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향후 엔드포인트 보안 시장은 어떻게 성장할 것으로 예상됩니까?

엔드포인트 보안 시장은 인프라 확산과 위협 증가라는 "완벽한 폭풍"에 의해 급성장하고 있습니다. 주요 원동력은 연결된 자산의 폭발적인 증가입니다. 전 세계 IoT 기기 수는 2025년 말까지 211억 개에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 기기 하나하나가 공격자의 잠재적 침입 경로가 될 수 있으므로, 방어 소프트웨어의 대규모 확장이 필수적입니다. 더욱이, 데이터 유출로 인한 금전적 손실 또한 그 어느 때보다 심각합니다. 2024년 전 세계 평균 데이터 유출 피해액은 488만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

에너지 부문 에서 조직들은 기존의 수동 보안 방식을 버리고 자동화 플랫폼을 선호하고 있습니다 . 시장은 속도를 중시하는 솔루션으로 이동하고 있는데, 사이버 범죄 공격자들이 호스트를 침해한 후 측면 이동을 하는 데 걸리는 시간(breakout time)이 단 62분에 불과하기 때문에 사람이 대응하기에는 역부족입니다. 이러한 지연 시간 격차로 인해 기계 수준의 탐지 속도를 가진 AI 기반 엔드포인트 솔루션의 도입이 빠르게 증가하고 있습니다. 전 세계 사이버 보안 인력 부족 현상이 480만 명에 달하는 상황에서, 시장 성장은 부분적으로 인력 대체 현상에 기인합니다. 기업들은 감시탑을 지킬 인력을 찾지 못해 소프트웨어를 구매하고 있는 것입니다.

이 분야를 선도하는 상위 5개 업체는 누구이며 그 이유는 무엇일까요?

경쟁 구도는 단순한 예방에서 포괄적인 탐지 및 대응 플랫폼으로 성공적으로 전환한 공급업체들이 주도하고 있습니다.

1. 크라우드스트라이크(CrowdStrike): 명실상부한 시장 선두주자인 크라우드스트라이크는 클라우드 네이티브 플랫폼인 팔콘(Falcon)으로 업계를 재정립했습니다. 29,000개가 넘는 구독 고객 기반이 그들의 압도적인 시장 지배력을 입증합니다. 크라우드스트라이크는 232개의 서로 다른 공격 그룹을 추적하여 공격 발생 전에 예측하는 위협 인텔리전스를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.
2. SentinelOne: 이 업체는 자율적인 AI 기반 보안에 집중하여 빠르게 성장하고 있습니다. 연간 반복 매출(ARR) 6억 6,390만 달러, 11,500명 이상의 고객을 보유한 SentinelOne은 수작업 부담을 줄이고자 하는 기업들에게 매력적인 솔루션입니다. 특히, 연간 반복 매출 10만 달러 이상을 기록하는 고가치 고객사가 1,060곳에 달하는 등 고부가가치 고객 확보에 성공적인 모습을 보여주고 있습니다.
3. 마이크로소프트: 마이크로소프트는 디펜더 제품군을 통해 광범위한 영향력을 행사하며 강력한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 운영 체제 및 클라우드 스택에 엔드포인트 보안을 직접 통합하는 기능은 현재 일반 기업이 사용하고 있는 60~75개의 서로 다른 보안 도구를 통합하고자 하는 기업들에게 매력적입니다.
4. 팔로알토네트웍스(Palo Alto Networks): "플랫폼화"를 선도하는 팔로알토네트웍스는 네트워크 및 엔드포인트 데이터 통합을 통해 시장 점유율을 공격적으로 확대하고 있습니다. 이러한 전략은 최근 미국 통신 사업자와 한 8,500만 달러 규모의 계약을
5. 트렌드 마이크로: 업계의 강자인 트렌드 마이크로는 막대한 데이터 양과 신뢰성을 바탕으로 업계 최고 기업으로 자리매김하고 있습니다. 연간 1,610억 건의 위협을 차단하고 제로데이 이니셔티브를 통해 1,914건의 제로데이 취약점을 발견하는 능력은 검증된 위협 인텔리전스를 필요로 하는 대기업에 필수적인 요소입니다.

어떤 응용 분야에서 가장 강력한 수요가 나타나고 있습니까?

모든 분야가 위험에 처해 있지만, 특정 산업 분야는 규제 압력과 가동 중단으로 인한 잠재적 비용 때문에 엔드포인트 보안 시장 전반에 걸쳐 과도한 수요를 견인하고 있습니다.

의료 분야: 이 분야는 현재 엔드포인트 보안에 있어 가장 중요한 성장 영역입니다. 의료 분야에서 발생하는 평균 데이터 유출 비용이 무려 977만 달러에 달하는 만큼, 병원들은 환자의 생명을 위협할 수 있는 랜섬웨어 공격을 막기 위해 적극적으로 보안을 강화하고 있습니다.

은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI): 금융 기관은 가장 빈번하게 발생하는 정교한 공격에 직면합니다. 이 부문에서 데이터 유출로 인한 평균 손실액이 608만 달러에 달하는 만큼, 엔드포인트에서의 실시간 사기 탐지는 필수 불가결한 요소입니다.

소매 및 전자상거래: 디지털 거래가 급증함에 따라 사기 행위도 증가하고 있습니다. Zscaler가 매년 20억 건 이상의 피싱 거래를 차단함에 따라, 소매업체들은 POS(판매 시점 관리) 시스템과 고객 데이터베이스를 스크래핑 및 자격 증명 도용으로부터 보호하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다.

제조 및 IoT: 셀룰러 IoT 칩셋 시장 가운데 , 제조업체들은 운영 기술(OT) 환경 보안 강화에 총력을 기울이고 있습니다. 감염된 IoT 기기는 평균 52.8시간 동안 공격에 노출되어 생산에 심각한 위험을 초래하고 있으며, 이는 보안 비용 증가로 이어지고 있습니다.

최근 사이버 공격과 보안 우려가 시장에 어떤 영향을 미치고 있습니까?

최근 공격의 정교함과 재정적 피해 규모가 증가하면서 엔드포인트 보안 시장 확장의 주요 촉매제가 되고 있습니다. 무차별적인 악성코드 살포 시대는 표적 공격과 고액의 금전적 갈취로 대체되었습니다. 최근 확인된 최대 규모의 몸값 요구액이 7,500만 달러에 달하면서 전 세계 이사회는 사이버 보안이 재무제표에 직접적인 영향을 미치는 문제임을 인식하게 되었습니다. 더욱이, 2024년 한 해에만 40,009건의 CVE가 발표되는 등 취약점 악용 사례가 급증하면서 수동 패치 전략은 더 이상 효과적이지 않게 되었습니다.

이러한 적대적인 환경은 엔드포인트를 절대 암묵적으로 신뢰하지 않는 "제로 트러스트" 아키텍처로의 전환을 강요하고 있습니다. 자격 증명 유출과 관련된 침해 사고를 식별하고 차단하는 데 조직이 평균 292일이 걸린다는 현실은 기존의 경계 방어에 대한 신뢰를 무너뜨렸습니다. 29억 건의 기록이 유출된 국가 공공 데이터 유출 사건과 같은 대규모 데이터 유출 사고는 대중의 감시를 강화하고 규제 당국의 벌금을 부과하게 만들었으며, 결과적으로 고도화된 엔드포인트 보안은 선택적인 IT 비용이 아닌 필수적인 규정 준수 비용이 되었습니다.

어떤 주요 국가에서 다른 국가보다 더 강한 수요가 나타나고 있습니까?

수요는 고르게 분포되어 있지 않고, 디지털 의존도가 높고 규제 체계가 엄격한 지역에 집중되어 있습니다.

미국: 미국은 전 세계 엔드포인트 보안 시장에서 여전히 지배적인 시장 세력입니다. 128만 명에 달하는 사이버 보안 인력을 보유하고 있음에도 불구하고, 숙련된 인력이 22만 5200명 부족한 상황입니다. 이러한 인력 부족과 150만 건에 달하는 일자리 공석으로 인해 미국 기업들은 보안 자동화에 나서고 있습니다. 또한, 미국 증권거래위원회(SEC)의 새로운 공시 규정은 상장 기업들이 법적 책임을 회피하기 위해 엔드포인트 보안을 강화하도록 압박하고 있습니다.

영국: 349,360명의 인력을 보유한 영국은 GDPR 시행과 높은 클라우드 도입률에 힘입어 강력한 수요를 보이고 있습니다. 런던에 금융 서비스 기업들이 밀집되어 있는 점 또한 첨단 EDR 솔루션 도입에 크게 기여하고 있습니다.

이스라엘: 세계적인 혁신 허브로서 이스라엘은 사이버 전쟁 과 국가 주도 위협에 대한 성숙한 이해를 바탕으로 높은 국내 수요와 수출 잠재력을 보고 있습니다.

최근 시장 역학을 형성하는 트렌드는 무엇일까요?

2025년 엔드포인트 보안 시장 환경을 재편할 두 가지 주요 트렌드는 플랫폼 통합과 AI 기반 자동화입니다.

기업들은 '도구 피로감'에 시달리고 있습니다. 평균적인 소매업체가 10개에서 49개에 달하는 서로 다른 보안 도구를 관리하고 있는 상황에서 효율성은 급격히 떨어지고 있습니다. 따라서 구매자들은 엔드포인트, ID 및 클라우드 보안을 통합한 통합 플랫폼(XDR)을 제공하는 업체를 선호하고 있습니다. 이는 플랫폼 중심의 계약을 성사시키는 데 있어 팔로알토네트웍스의 성공 사례에서 확인할 수 있습니다.

동시에 공격 속도가 빨라짐에 따라 AI 통합이 필수화되고 있습니다. 공격자들이 불과 7개월 만에 204개의 서로 다른 취약점을 악용하면서, 인간 방어자는 더 이상 그 속도를 따라잡을 수 없습니다. 시장은 클라우드 업데이트를 기다리지 않고도 SonicWall이 발견한 78,923개의 새로운 악성코드 변종을 탐지하고 차단할 수 있는 "자율형" 보안 에이전트로 향하는 추세입니다. 사용자가 피싱 링크를 클릭하는 데 걸리는 21초 이내에 이를 식별하는 능력은 이제 경쟁력 있는 솔루션의 기준이 되었습니다.

세그먼트 분석

배포 방식별: 온프레미스(가장 큰 규모)

온프레미스 방식은 엄격한 데이터 주권 및 기존 규정으로 인해 엔드포인트 보안 시장에서 중요한 점유율을 유지하고 있습니다

클라우드 솔루션의 급속한 성장에도 불구하고, 온프레미스 구축은 여전히 ​​시장에서 상당한 점유율을 유지하고 있으며, 이는 주로 글로벌 2000대 기업, 정부 기관 및 국방 산업에 기반을 두고 있습니다. 브로드컴의 시만텍 사업부는 이러한 시장을 명확히 공략하며, "시만텍 엔터프라이즈는 앞으로도 계속해서 시장에 남아 있을 것"이라고 공언했습니다. 특히 규제가 엄격한 산업 분야를 위한 하이브리드 및 온프레미스 솔루션 지원에 중점을 두고 있습니다. 이러한 기업들은 흔히 인터넷과 물리적으로 격리된 "에어갭" 네트워크를 운영하는데, 이러한 환경에서는 클라우드 네이티브 솔루션이 제대로 작동할 수 없습니다.

엔드포인트 보안 시장에서 이 부문이 지배적인 위치를 차지하는 이유는 민감한 데이터가 물리적 관할 경계를 벗어나는 것을 금지하는 엄격한 데이터 주권법(예: 유럽의 GDPR 및 지역 은행 규정) 때문입니다. 브로드컴의 전략적 전환에서 강조되었듯이, 고가치의 기존 계약을 유지하는 것은 규정 준수 위험이나 기술적 부채로 인해 클라우드로 쉽게 이전할 수 없는 복잡한 온프레미스 인프라를 관리할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 클라우드 도입 속도는 빠르지만, 온프레미스 계약의 설치 기반과 총 가치는 여전히 상당한데, 이는 이러한 계약들이 세계에서 가장 중요하고 이동 불가능한 금융 및 운영 기술(OT) 자산을 보호하기 때문입니다.

기업 규모별: 대기업 (가장 큰 기업)

대기업들이 복잡한 인프라와 규제 준수로 인해 지출을 주도하고 있다

대기업은 엔드포인트 보안 시장 전체 매출의 거의 3분의 2를 차지하는 선도적인 부문입니다. 대기업은 포괄적인 보안 제품군을 필요로 하는 막대한 예산과 복잡한 인프라를 보유하고 있기 때문입니다. 트렌드 마이크로의 2024년 실적 보고서에 따르면 기업 부문이 주요 매출 동력이며 소비자 부문 매출을 크게 앞지르고 있어 대기업이 시장의 재정적 원동력임을 확인할 수 있습니다. 이러한 대기업은 훨씬 더 높은 위험에 직면해 있습니다. 버라이즌의 2024년 데이터 침해 조사 보고서(DBIR)에 따르면 대기업은 수익성이 높은 랜섬웨어 공격과 공급망 공격의 주요 표적입니다.

엔드포인트 보안 시장에서 이들 업체가 차지하는 지배력은 "벤더 통합" 추세에 의해 더욱 공고해지고 있습니다. 대기업들은 분산된 개별 제품에서 벗어나 Palo Alto Networks와 CrowdStrike 같은 선두 기업들이 제공하는 통합 플랫폼으로 적극적으로 전환하고 있습니다. 대기업만이 EDR, ID 보호, 클라우드 보안을 포함하는 이러한 풀스택 플랫폼을 구축하고 관리할 수 있는 규모를 갖추고 있습니다. 기업당 수천 대에서 수십만 대에 이르는 방대한 엔드포인트 규모 덕분에 이 부문의 반복 매출은 중소기업(SME) 시장을 훨씬 능가합니다.

산업 분야별: IT 및 통신(가장 큰 규모)

IT 및 통신 부문이 핵심 네트워크 인프라를 기반으로 시장을 주도하고 있습니다

IT 및 통신 부문은 글로벌 디지털 연결의 핵심 기반을 형성하며 엔드포인트 보안 시장에서 약 30%의 점유율을 차지하는 지배적인 산업 분야입니다. 이러한 지배력은 5G 네트워크 구축과 IoT 기기 확산으로 인해 발생한 막대한 공격 표면, 즉 통신 사업자급 엔드포인트 보안에 대한 필요성에 기인합니다. 팔로알토 네트웍스 유닛 42의 연구에 따르면, 통신 산업은 다른 기업 및 소비자에게 연결되는 관문 역할을 하기 때문에 자동화된 공격에 가장 많이 노출되는 산업 중 하나입니다.

통신 부문의 보안 지출은 필수불가결한 요소입니다. 통신사들은 이제 스스로 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP) 역할을 수행해야 하며, 다른 기업에 보안 서비스를 판매하려면 자사 인프라를 철저히 보호해야 합니다. 예를 들어, 주요 통신사들은 체크포인트(Check Point)나 포티넷(Fortinet)과 같은 벤더와 협력하여 네트워크 엔드포인트에 직접 보안 기능을 내장하고 있습니다. 또한, 버라이즌 DBIR(데이터 기반 침해 대응 보고서)은 정보 기술(IT) 부문을 시스템 침입 및 스파이 활동의 ​​주요 표적으로 지속적으로 지목하고 있으며, 이는 해당 기업들이 전 세계 통신에 치명적인 영향을 미치지 않도록 최고 수준의 엔드포인트 보안 강화를 유지하도록 강제하고 있습니다.

구성 요소별: 소프트웨어(가장 큰 비중)

확장 가능한 AI 기반 위협 보호 기능을 통해 소프트웨어 솔루션이 시장 점유율을 확대하고 있습니다

현재 엔드포인트 보안 시장에서 소프트웨어 솔루션이 압도적인 점유율을 차지하고 있는데, 이는 사후 대응형 안티바이러스에서 사전 예방형 AI 기반 방어 메커니즘으로의 중요한 전환에 힘입은 결과입니다. 트렌드 마이크로의 재무 보고서에 따르면, 기업 구독 및 플랫폼 기반 소프트웨어 판매가 전체 사업의 76% 이상을 차지하며, 일회성 서비스보다 소프트웨어를 선호하는 경향이 매우 강함을 보여줍니다. 이러한 지배력은 정교한 랜섬웨어 및 "리빙 오프 더 랜섬웨어(living-off-the-land)" 공격에 대응하는 데 필수적인 소프트웨어 중심 솔루션인 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 및 확장 탐지 및 대응(XDR) 플랫폼의 필요성에 의해 더욱 강화되고 있습니다.

소프트웨어 부문은 마이크로소프트의 Security Copilot이나 CrowdStrike의 Charlotte AI처럼 소프트웨어 업데이트를 통해서만 배포 가능한 생성형 AI를 보안 스택에 통합함으로써 엔드포인트 보안 시장을 선도하는 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다. 인력에 의존하고 선형적으로 확장되는 서비스 부문과 달리 소프트웨어는 무한한 확장성과 즉각적인 문제 해결 기능을 제공합니다. 결과적으로 기업들은 자동화된 실시간 보호 기능을 제공하는 소프트웨어 라이선스에 사이버 보안 예산의 상당 부분을 할당하고 있으며, 마이크로소프트가 발표한 2024년 최신 엔드포인트 보안 소프트웨어 매출 28.6% 성장 전망이 이를 뒷받침합니다.

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지역 분석 

북미는 어떻게 최대 기여국으로서 성장할 준비가 되어 있을까요?

북미는 성숙한 기업 환경과 고가치 공격 대상의 높은 집중도에 힘입어 엔드포인트 보안 시장에서 여전히 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 성장은 엄청난 규모의 데이터 유출 사고에 의해 뒷받침되고 있습니다. 신원 도용 방지 센터(Identity Theft Resource Center)에 따르면 17억 3천만 명의 개인 정보가 유출되었다는 통보를 받았으며, 그중 상당수가 미국 거주자입니다. 이러한 상황은 부주의로 인한 손해 배상액이 막대한 소송으로 이어지는 환경을 조성합니다.

게다가 북미 엔드포인트 보안 시장의 인프라는 방대합니다. 연결된 장치의 엄청난 수와 원격 근무의 광범위한 도입으로 공격 표면이 매우 넓어졌습니다. 매년 1억 2백만 건의 악성 이메일이 기업을 대상으로 공격받는 상황에서 미국 기업들은 지적 재산을 보호하기 위해 차세대 안티바이러스(NGAV)와 EDR에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 지역의 성장은 안정적이지만 상당한 수준이며, 기존 안티바이러스를 CrowdStrike 및 SentinelOne과 같은 클라우드 네이티브 플랫폼으로 교체하는 주기적인 변화에 힘입어 성장하고 있습니다.

향후 아시아 태평양과 유럽은 어떻게 성장할 전망인가?

유럽은 규제에 힘입어 글로벌 엔드포인트 보안 시장에서 성장을 보이고 있습니다. NIS2 지침과 GDPR 시행으로 기업들은 강력한 보안 태세를 입증해야 하며, 그렇지 않을 경우 막대한 벌금을 물게 됩니다. 랜섬웨어 공격으로 인한 복구 비용(몸값 제외)이 평균 273만 달러에 달하는 상황에서, 유럽 기업들은 예방적 엔드포인트 보안 조치를 도입하는 데 경제적인 동기를 부여받고 있습니다. 유럽 시장은 데이터 개인정보 보호 및 규정 준수에 중점을 둔 보안 모듈에 집중하고 있습니다.

반대로 아시아 태평양 지역은 성장률 측면에서 가장 빠른 속도를 보이고 있습니다. 인도와 동남아시아 같은 경제권에서 디지털화가 가속화됨에 따라 "신규 시장" 기회가 엄청나게 커지고 있습니다. 이 지역들은 기존 기술을 뛰어넘어 클라우드 네이티브 엔드포인트 보안으로 바로 전환하고 있습니다. 하지만 동시에 심각한 위협에도 직면해 있습니다. 이 지역은 모바일 위협의 온상이며, 사용자들은 연평균 600건의 모바일 보안 위협에 노출되고 있습니다. 아시아 태평양 지역 전역에 5G 네트워크가 확대되어 수백만 개의 새로운 IoT 기기가 연결됨에 따라, 경량화되고 확장 가능한 엔드포인트 보호 솔루션에 대한 수요가 급증할 것으로 예상되며, 이는 향후 10년 동안 신규 고객 확보에 있어 가장 역동적인 지역이 될 것임을 의미합니다.

엔드포인트 보안 시장의 최근 5대 주요 동향

1. ESET Protect MDR 출시 : ESET은 2025년 11월 3일 인도 공식 보도자료를 통해 중소기업 및 대기업을 위한 연중무휴 24시간 엔드포인트 보호, 취약점 패치, 6분 평균 복구 시간(MTTR)을 제공하는 Protect MDR을 발표했습니다.
2. N : N-able은 2025년 4월 Adlumin의 MDR을 인수한 후 Ecoverse 플랫폼을 Adlumin의 MDR과 통합했다고 CRN이 보도한 회사 업데이트를 통해 공개했으며, 이는 계정 탈취에 대한 Microsoft 365의 방어력을 강화할 것입니다.
3. ThreatLocker : ThreatLocker는 CRN에 게재된 벤더 발표에 따르면 2025년 8월 Cyber ​​Hero MDR용 고급 이상 탐지 기능을 출시하여 클라우드 위협 로그 분석을 강화했습니다.
4. WatchGuard의 WatchGuard는 5월 18일 회사 블로그 보도자료를 통해 2025년 엔드포인트 로드맵을 상세히 발표하며, AV/EDR을 넘어 AI 기반 제로 트러스트를 강조했습니다.
5. ESET ESET은 자동 복구를 지원하는 Protect Platform용 랜섬웨어 복구 및 AI 어드바이저 업데이트를 2025년 4월 1일 GlobeNewswire를 통해 발표했습니다.

엔드포인트 보안 시장의 주요 기업

• AO 카스퍼스키 랩
• 비트디펜더
• 블랙베리
• 브로드컴 주식회사.
• 시스코 시스템즈 주식회사.
• 코모도 보안 솔루션 주식회사.
• 크라우드스트라이크 홀딩스 주식회사.
• 사이버리즌 주식회사.
• 딥 인스팅트 주식회사
• 최종회
• ESET Spol. s ro.
• 포티넷 주식회사
• F-시큐어 주식회사.
• IBM
• 카스퍼스키랩 JSC
• Malwarebytes Inc.
• 마이크로소프트
• 오픈텍스트
• 팔로알토 네트웍스 주식회사
• 퀵힐 테크놀로지스
• 센티넬원 주식회사.
• 소포스 주식회사.
• 트렐릭스
• 트렌드 마이크로 주식회사.
• VMware
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

구성 요소별

• 소프트웨어
• 서비스

배포 모드별

• 구내
• 클라우드 기반

조직 규모별

• 대기업
• 중소기업

산업 분야별

• BFSI
• 정보기술 및 통신
• 정부 및 국방
• 의료 및 생명 과학
• 조작
• 소매 및 전자상거래
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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