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시장 역학 

동인: 소비자는 장기 소유권 약정 없이 유연한 모빌리티 솔루션을 추구합니다.

유럽의 현대 소비자는 유연성과 편의성을 우선시하여 전통적인 자동차 소유 방식에서 벗어나고 있습니다. 2023년에는 25~40세 도시 거주자 중 약 65%가 차량 구매가 필요 없는 모빌리티 솔루션을 선호할 것으로 예상됩니다. 차량당 연간 평균 €1,200에 달하는 유지 관리 비용, 연간 €3,000로 추산되는 감가상각비 등 소유와 관련된 높은 비용으로 인해 많은 잠재 구매자가 단념하게 됩니다. 자동차 구독은 소유권에 대한 책임 없이 월별 요금으로 차량에 대한 액세스를 제공하는 대안을 제공합니다. 500,000명 이상의 소비자가 장기적인 재정적 약속을 피하기 위해 구독을 선택했으며 이는 시장에서 이러한 중요한 동인을 반영합니다.

이러한 요인 외에도 도시화의 진전은 교통 체증을 심화시켜 자동차 소유의 매력을 떨어뜨리고 차량 구독 시장 . 대중교통 개선과 승차 공유 서비스의 등장 또한 이러한 추세에 기여했습니다. 더욱이, 도시 내 평균 주차 공간 비용은 월 약 200유로로, 자동차 소유에 따른 재정적 부담을 가중시키고 있습니다. 개인 차량이 도시 오염에 상당한 영향을 미치는 등 자동차 소유가 환경에 미치는 영향 또한 또 다른 걸림돌입니다. 마지막으로, 서비스의 디지털화로 인해 소비자는 모바일 앱을 통해 차량 구독 서비스에 더 쉽게 접근하고 관리할 수 있게 되었고, 이는 사용자 경험과 편의성을 향상시켰습니다.

이러한 변화는 단순한 추세가 아니라 경제적, 환경적, 기술적 요인에 의해 주도되는 소비자 행동의 근본적인 변화입니다. 더 많은 소비자가 이 모델을 채택함에 따라 자동차 산업에서는 구독 서비스가 지속적으로 성장할 가능성이 높습니다. 이러한 진화는 공유되고 지속 가능한 이동성 솔루션을 향한 광범위한 사회적 움직임을 반영하며, 이는 탄소 배출량을 줄이고 효율적인 자원 사용을 촉진하려는 전 세계적인 노력과 일치합니다.

추세: 소비자의 구독 모델 내 전기 자동차 채택 증가

환경에 대한 우려와 지속 가능성을 촉진하는 정부 정책으로 인해 유럽 자동차 구독 시장에서 전기 자동차(EV)의 채택이 가속화되었습니다. 2023년에는 EV가 구독 프로그램에서 사용할 수 있는 모든 자동차의 40%를 차지하며 유럽 전역에서 총 약 200,000대의 차량을 차지합니다. 독일의 EV에 대한 9,000유로 보너스와 같은 보조금과 인센티브로 인해 전기 자동차 구독에 대한 접근성이 더욱 높아졌습니다. 소비자는 ICE 차량의 연료비가 1,000유로인 데 비해 EV 충전 비용은 연간 평균 300유로로 낮은 운영 비용의 이점을 누릴 수 있습니다. 소형차부터 고급 세단까지 다양한 전기차 모델 출시가 확대돼 올해 구독 서비스를 통해 제공되는 모델은 50개 이상이다.

또한, EV 충전 인프라가 크게 개선되어 현재 유럽 전역에서 100,000개 이상의 공공 충전소를 이용할 수 있습니다. 이번 확장으로 잠재적인 EV 사용자들의 공통 관심사인 주행 거리 불안이 완화되었습니다. 배터리 수명과 충전 속도의 기술 발전으로 인해 자동차 구독 시장에서도 EV가 더욱 매력적으로 변했습니다. 또한 EV의 재판매 가치는 기존 차량에 비해 더 안정적이어서 구독 제공업체에 추가적인 재정적 인센티브를 제공합니다. 자율주행 기능, 고급 연결성 등 스마트 기술이 EV에 통합되면서 기술에 정통한 소비자가 관심을 끌었습니다.

더 많은 국가에서 더 엄격한 배기가스 규제를 시행함에 따라 구독 모델에서 EV를 선호하는 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 환경 목표를 지원할 뿐만 아니라 혁신적이고 지속 가능한 운송 솔루션에 대한 소비자 요구에도 부합합니다. 시장이 발전함에 따라 구독 서비스는 전기 자동차의 광범위한 채택에 중추적인 역할을 할 가능성이 높습니다.

과제: 높은 차량 유지 관리 비용 및 차량 감가상각 영향 공급자 수익성

자동차 구독 시장의 제공업체는 대규모 차량 유지 관리와 관련된 비용을 관리하는 데 있어 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 2023년에는 차량 유지보수 및 관리 비용이 차량당 연간 평균 €1,500까지 증가했습니다. 감가상각은 여전히 ​​중요한 문제로 남아 있습니다. 차량은 첫 해 이후 차량 가치의 최대 20%를 잃어 차량당 약 €5,000의 손실을 입게 됩니다. 이러한 비용은 수익성에 영향을 미치므로 효율적인 운영 전략이 필요합니다. 일부 제공업체는 영업 마진이 5%에 불과하다고 보고했으며, 이로 인해 현재 약 85%에 달하는 차량 활용률을 최적화하여 재무 성과를 개선하는 데 중점을 두게 되었습니다.

또한, 차량당 보험료가 평균 800유로로 증가하여 차량 보험 비용이 증가했습니다. 차량 내에서 다양한 차량 모델을 관리하는 복잡성으로 인해 물류 문제가 가중되므로 효과적인 관리를 위해 정교한 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. 차량의 급속한 기술 발전으로 인해 유지 관리 직원에 대한 빈번한 업데이트와 교육이 필요해 자동차 구독 시장의 운영 비용이 더욱 증가합니다. 더욱이, 경쟁적인 시장 환경으로 인해 공급업체는 경쟁력 있는 가격을 제시하여 이윤을 압박하게 됩니다. 마지막으로, 안전 및 배출 표준을 포함한 차량 운영에 대한 규제 요구 사항으로 인해 추가적인 규정 준수 비용이 부과됩니다.

이러한 문제로 인해 공급자는 수익성을 유지하기 위해 혁신하고 새로운 전략을 채택해야 합니다. 예측 유지 관리를 위해 데이터 분석을 활용하고, 공급업체와 더 나은 조건을 협상하고, 공유 차량 관리를 위한 파트너십을 모색하는 것이 잠재적인 솔루션입니다. 업계가 성장함에 따라 이러한 과제를 해결하는 것은 구독 모델의 생존 가능성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

부분 분석 

차량 유형별 

유럽의 자동차 구독 시장은 승용차가 압도적으로 지배하고 있으며, 91% 이상의 시장 점유율을 차지하여 경상용차(LCV)를 크게 앞지르고 있습니다. 이 상당한 수치는 개인 이동성 요구에 따라 승용차를 선호하는 소비자 기반을 반영합니다. 도시화 추세도 기여합니다. 유럽의 도시 인구는 5억 5천만 명 이상으로 증가했으며, 도시 환경에 적합한 승용차와 같은 편리한 교통 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

승용차는 개인의 취향에 맞는 다양한 모델과 기능을 제공합니다. 현재 유럽 자동차 구독 시장에서는 구독 서비스를 통해 1,800개 이상의 다양한 승용차 모델을 이용할 수 있으며, 이는 약 350개의 LCV 모델과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 기술 발전으로 인해 승용차의 매력이 더욱 높아졌습니다. 2023년에는 20만 명 이상의 가입자가 전기 또는 하이브리드 승용차를 선택하여 지속 가능한 이동성을 향한 전환을 강조했습니다. 가입 기간의 유연성도 또 다른 요인으로, 평균 가입자는 승용차에 대해 12개월 기간을 선택하는데, 이는 장기간 사용에 대한 만족도를 나타냅니다.

경제적 요인은 자동차 구독 시장에서 승용차의 지배력을 더욱 설명합니다. 선도적인 구독 제공업체는 올해 승용차 보유 차량을 확장하는 데 총 7억 유로 이상을 투자했으며, 그 결과 고객이 이용할 수 있는 차량이 220,000대 추가되었습니다. 신규 승용차 가입은 활발해 2023년 첫 6개월 동안 220,000건의 가입이 기록되었습니다. 승용차 가입 비용도 LCV보다 평균 월 요금이 150유로 저렴해 접근성이 더 높습니다. 소비자 조사에 따르면 조사 대상 가입자 1,000명 중 800명은 편의성과 효율성 때문에 승용차를 선호하는 것으로 나타났습니다. 이는 개인용 LCV에 대한 선호도가 더욱 높아졌습니다.

서비스 제공자별

2023년에는 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 전속 금융 회사가 상당한 입지와 56.25%의 시장 점유율로 유럽 자동차 구독 시장을 선도하고 있습니다. 그들은 4백만 개가 넘는 활성 자동차 구독을 관리하며 업계에서의 지배력을 보여줍니다. 이러한 리더십은 광범위한 범위로 인해 촉진됩니다. OEM은 유럽 전역에 12,000개 이상의 대리점을 보유하고 있으며 소비자에게 직접 구독 서비스를 홍보하는 채널 역할을 합니다.

시장 리더십에 기여하는 주요 요소에는 상당한 재정적 투자와 전략적 이니셔티브가 포함됩니다. OEM과 전속 기업은 올해 구독 서비스를 강화하고 확장하는 데 총 12억 유로 이상을 투자했습니다. 이 투자를 통해 2023년에 구독 서비스에 300,000대의 새로운 차량을 추가하여 차량을 늘릴 수 있었습니다. 그들은 경쟁력 있는 가격 구조를 제공합니다. OEM의 월 평균 가입비는 독립 제공업체보다 100유로 저렴하므로 자동차 가입 시장에서 비용에 민감한 소비자에게 OEM이 더 매력적입니다. 900,000명이 넘는 가입자가 구독 관리를 위해 OEM이 개발한 모바일 애플리케이션을 활용하는 등 기술 발전도 한몫하고 있습니다. 이는 사용자 경험에 중점을 두고 있음을 나타냅니다. 또한 OEM은 유지 관리 및 보험과 같은 서비스를 통합하여 포괄적인 패키지를 선호하는 160만 명 이상의 가입자를 유치합니다.

유럽 ​​시장의 주요 OEM 및 전속업체에는 상당한 가입자 기반을 갖춘 유명한 이름이 포함됩니다. BMW의 구독 서비스는 520,000명 이상의 활성 고객을 자랑하며, Mercedes-Benz는 구독 모델 전용 차량 270,000대를 보유하고 있습니다. 폭스바겐 그룹의 계열사인 폭스바겐 파이낸셜 서비스(Volkswagen Financial Services)는 650,000개 이상의 구독을 관리하며 최대 규모의 기업 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 르노의 구독 프로그램은 상반기에 11만명의 신규 가입자를 추가해 빠른 성장세를 반영했다. Stellantis는 전속 서비스를 통해 구독 시장에서 220,000대의 차량을 감독합니다. 이러한 OEM들 사이에서는 고객 충성도가 매우 높습니다. 예를 들어 BMW에서는 가입자 1,000명 중 800명이 계약 갱신을 선택하여 효과적인 유지 전략을 보여줍니다.

구독 기간별 

2023년 유럽 자동차 구독 시장에서는 1~6개월 구독 기간이 최종 사용자들 사이에서 가장 지배적인 선택으로 떠올랐다. 이 단기 기간은 거의 45%의 시장 점유율을 차지하며 현재 약 420만 명의 활성 가입자가 선택하고 있어 유연성에 대한 상당한 소비자 선호도를 보여줍니다. 빈번한 재배치와 변화하는 고용 환경을 특징으로 하는 현대 도시 생활 방식은 짧은 약속을 더욱 매력적으로 만듭니다. 유럽의 3,500만 명이 넘는 도시 전문가들이 임시 업무나 프로젝트에 따른 이동성 요구를 갖고 있어 1~6개월 구독에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이 부문에서는 소유 또는 장기 임대 부담 없이 차량에 접근할 수 있습니다.

이러한 지배력을 가능하게 하는 주요 요인에는 관광업과 국외 거주자 인구의 증가가 포함됩니다. 유럽에는 매년 6천만 명 이상의 방문객이 방문하며, 많은 방문객이 제한된 기간 동안 개인 교통수단을 필요로 합니다. 구독 서비스에 따르면 관광객과 국외 거주자가 단기 고객 기반의 750,000명을 구성하고 있습니다. 또한 원격 근무가 증가하면서(약 2,500만 명의 유럽인이 원격으로 근무) 유연한 이동성 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 자동차 구독 시장의 제공업체는 맞춤형 서비스를 제공하여 단기 사용자를 위한 보험 및 긴급 출동 서비스와 같은 서비스를 포함하는 550,000개 이상의 구독을 제공합니다. 상당한 위약금 없이 가입 및 취소할 수 있는 편리함은 일시적인 해결책을 찾는 고객의 관심을 끌고 있습니다.

경제적인 요인도 1~6개월 구독의 인기에 영향을 미칩니다. 이러한 단기 구독의 평균 월 요금은 약 €380이므로 장기 임대나 더 큰 재정적 약속이 필요한 구매보다 더 저렴합니다. 이 기간 동안 전기 자동차 부문에서 상당한 성장이 나타났습니다. 2023년에는 320,000개 이상의 자동차 구독이 1~6개월 범주에 속합니다. 기업은 이 시장 부문에도 큰 영향을 미칩니다. 기업 고객은 임시 프로젝트, 계절적 수요를 지원하거나 계약 직원에게 이동성을 제공하기 위해 650,000개 이상의 단기 구독을 선택했습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 유럽 자동차 구독 시장에서 1~6개월 기간의 지배력을 주도합니다.

차량 소유권별

오늘날 신차는 유럽의 자동차 구독 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있으며 구독 차량의 대부분을 차지합니다. 실제로 이 부문은 75.85% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 신차에 대한 선호도는 분명하며, 대륙 전역에서 3.5개 이상의 활성 신차 구독이 이루어지고 있습니다. 소비자들은 기술의 발전, 안전 기능, 향상된 연비로 인해 최신 모델에 매력을 느낍니다. 최신 혁신 기술을 탑재한 차량을 운전하는 매력은 강력한 동기를 부여합니다. 제조업체들은 올해 2,500개 이상의 신차 모델을 구독 프로그램에 도입하여 다양한 소비자 선호도를 충족할 수 있는 다양한 선택권을 제공하고 있습니다.

자동차 구독 시장에서 신차의 지배력을 가능하게 하는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 구독 서비스를 이용하면 구입에 따른 경제적 부담 없이 새 차를 이용할 수 있습니다. 유럽의 평균 신차 가격은 €30,000를 초과하는 반면, 가입비는 상당히 낮아서 새 차의 평균 월 비용은 €450입니다. 이러한 재정적 접근성 덕분에 더 많은 사람들이 새 자동차를 구입할 수 있습니다. 제조업체와 공급업체는 신차 구독 마케팅에 막대한 투자를 했으며, 2023년 판촉 활동에 8억 유로 이상을 지출했습니다. 이러한 투자로 중고차보다 신차에 대한 소비자 인식과 관심이 높아졌습니다. 또한, 신차에는 완전한 보증이 제공되고 유지 관리 문제가 낮아 신뢰성을 최우선으로 생각하는 100만 명 이상의 가입자를 유치하고 있습니다.

신차를 선택하는 주요 최종 사용자는 유럽 자동차 구독 시장의 주로 젊은 전문가와 도시 거주자입니다. 유럽에는 25~40세 사이의 전문가가 4,000만 명이 넘습니다. 인구통계는 새 차량 운전과 관련된 지위와 경험을 중요하게 생각합니다. 설문 조사에 따르면 이 연령대의 가입자 1,000명 중 850명은 첨단 기능과 안전 기술로 인해 새 차를 선호하는 것으로 나타났습니다. 기업 고객 역시 신차를 상당히 선호합니다. 기업들은 직원들을 위한 현대적인 차량을 유지하고 회사 이미지와 직원 만족도를 높이기 위해 700,000대 이상의 신차를 구독했습니다. 기술 발전, 금융 접근성, 타겟 마케팅, 신뢰성에 대한 욕구 등 이러한 요소는 유럽의 자동차 구독 시장에서 신차의 지배력을 주도합니다.

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유럽 ​​자동차 구독 시장의 최고 플레이어

• 메르세데스-벤츠 그룹 AG
• 볼보 주식회사
• 포르쉐 AG
• 비피
• 오마고
• 식스티(SIXT) 그룹
• 카시오토
• 이주
• 허츠 주식회사
• 오픈로드 그룹
• 마이카다이렉트 리미티드
• 유럽카 모빌리티 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

차량 유형별

• 승용차
• LCV

차량 소유권별

• 새로운
• 구형(중고)

서비스 제공자별

• OEM 및 종속업체
• 함대 운영자
• 자동차 렌트 회사

서비스별

• 자동차 구독
• 추가 기능(길가 지원, 검사/유지보수)

차량 전력별

• 얼음 차량
• 전기차

구독 기간별

• 1~6개월
• 6~12개월
• 12~24개월
• 24개월 이상

최종 사용자별

• 사적인
• 기업

유럽별

• 벨기에
• 핀란드
• 독일
• 포르투갈
• 오스트리아
• 네덜란드
• 스페인
• 스웨덴
• 스위스
• 폴란드
• 유럽의 나머지 지역