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시장 역학 

원동력: 차량 생산 및 판매 증가로 전 세계 타이어 수요 증가

전 세계 자동차 산업은 차량 생산 및 판매량이 크게 증가하면서 4륜차 타이어 시장의 주요 성장 동력이 되었습니다. 2023년에는 전 세계적으로 9,300만 대 이상의 차량이 생산되어 전년 대비 눈에 띄게 증가했습니다. 중국, 미국, 일본이 이 중 5,000만 대 이상을 생산하며 자동차 산업에서 이들 국가의 지배력을 보여주었습니다. 인도의 자동차 시장은 400만 대가 추가되면서 영향력이 커지고 있음을 나타냈습니다. 한편, 유럽은 독일을 중심으로 약 2,000만 대의 차량을 생산하며 전 세계 자동차 생산량에 기여했습니다. 이러한 생산량 증가는 자연스럽게 타이어 수요 증가로 이어지는데, 모든 신차는 수명 주기 동안 여러 세트의 타이어를 필요로 하기 때문입니다. 이러한 수요 증가는 상용차 부문에서도 더욱 가속화되고 있는데, 전자상거래의 호황과 물류 수요 증가에 힘입어 전 세계적으로 2,500만 대가 추가 생산되었습니다.

약 7,550만 대 규모로 판매되는 승용차 부문이 4륜차 타이어 시장의 주요 수요 증가 요인입니다. 전기차(EV) 생산량 증가 또한 주목할 만한데, EV 판매량이 1,420만 대에 달하면서 다양한 성능 특성에 맞는 특수 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 7,230억 달러 규모의 자동차 애프터마켓 역시 소비자의 교체 및 업그레이드 수요 증가로 타이어 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 전 세계 타이어 시장 규모가 2,250억 달러로 추산되는 가운데, 차량 생산량과 타이어 수요 간의 상관관계는 분명하게 드러납니다. 전 세계 차량 생산량이 2025년까지 연간 1억 대에 이를 것으로 예상되는 가운데, 타이어 산업은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

트렌드: 전 세계적으로 다양한 주행 환경에 적합한 전지형 타이어의 인기 증가

험지용 타이어의 인기가 높아지면서 사륜구동 차량 타이어 시장의 판도가 바뀌고 있습니다. 2023년 기준, 전 세계 험지용 타이어 시장 규모는 160억 달러에 달했으며, 이는 다양한 주행 환경에 대응할 수 있는 차량에 대한 선호도 증가에 힘입은 결과입니다. 미국에서만 경트럭과 SUV에 험지용 타이어를 장착한 차량이 1,200만 대 이상 판매되어, 다목적성과 견고한 성능을 중시하는 소비자들의 경향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 500만 대의 차량이 험지용 타이어를 장착하고 판매되었으며, 도시와 농촌 지역 모두에서 수요를 충족했습니다. 다양한 지형으로 유명한 유럽에서는 독일과 영국을 중심으로 700만 대 이상이 판매되었습니다.

모험 관광과 오프로드 체험에 대한 수요 증가로 전 세계 사륜구동 타이어 시장에서 전지형 타이어의 인기가 높아지고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 약 1,800만 명의 관광객이 오프로드 모험을 즐겼으며, 이러한 추세는 지속적으로 증가하고 있습니다. 60억 달러 규모의 전지형 타이어 애프터마켓은 차량 성능 향상을 위한 소비자들의 선호도를 보여줍니다. 북미 지역에서만 1,500만 대 이상의 차량에 전지형 타이어가 장착되었으며, 제조업체들은 이러한 수요에 부응하기 위해 혁신에 집중하고 있습니다. 전지형 타이어를 장착한 전 세계 차량은 2025년까지 1억 대에 이를 것으로 예상되어 시장에서의 중요성을 강조하고 있습니다.

과제: 변동하는 원자재 가격이 타이어 제조 비용 및 수익성에 미치는 영향

자동차 타이어 시장은 원자재 가격 변동이라는 심각한 문제에 직면해 있으며, 이는 비용과 수익성에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 타이어 생산의 핵심 요소인 천연 고무 가격은 2023년 한 해 동안 톤당 1,200달러에서 2,000달러 사이를 오르내렸습니다. 이러한 세계 타이어 시장의 변동성은 태국, 인도네시아, 베트남 등 주요 생산국의 고무 농장에 영향을 미치는 예측 불가능한 기상 패턴에서 비롯됩니다. 이들 국가는 지난해 총 1,000만 톤 이상의 천연 고무를 공급했습니다. 또한, 석유에서 추출하는 합성 고무는 지정학적 긴장으로 인한 석유 공급망 변동으로 가격 변동을 겪었으며, 전 세계 석유 생산량은 45억 톤에 달했습니다.

또 다른 필수 원자재인 카본 블랙은 가격 변동을 겪었으며, 승용차 타이어 시장에서 톤당 1,100달러에서 1,500달러 사이의 가격을 기록했습니다. 글로벌 공급망 차질은 상황을 더욱 복잡하게 만들었는데, 특히 전 세계 타이어 시장에서 컨테이너 운송 비용이 6,500달러까지 치솟았습니다. 이러한 요인들로 인해 타이어 제조업체들은 어려운 환경 속에서 사업을 운영해야 했고, 이는 수익 마진에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2023년 전 세계 타이어 생산량이 20억 개를 넘어섰음에도 불구하고, 제조업체들은 변동하는 비용 속에서 수익성을 유지하기 위해 고군분투했습니다. 이러한 영향은 주요 타이어 회사들의 재무 보고서에서 확연히 드러나며, 여러 회사가 이러한 어려움으로 인해 수익 마진이 감소했다고 보고했습니다.

이에 대응하여 많은 제조업체들이 대체 소재를 탐색하고 생산 효율성을 높이기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 세계 타이어 산업의 연구 개발 지출은 2023년에 15억 달러에 달했는데, 이는 혁신에 대한 집중적인 노력을 반영합니다. 또한, 농업 부문과의 협력을 통해 천연 고무 공급망을 안정화하고 안정적인 생산을 보장하고자 합니다. 그러나 세계 타이어 시장이 2,200억 달러 규모로 성장함에 따라, 업계는 원자재 가격 변동에 취약한 상태입니다. 향후 이러한 어려움을 극복하기 위해서는 지속 가능한 관행과 안정적인 공급망 확보가 매우 중요할 것입니다.

부분 분석

타이어 유형별 

레이디얼 타이어는 뛰어난 성능, 긴 수명, 그리고 연비 효율성 덕분에 68.1%의 시장 점유율로 4륜 차량 타이어 시장을 장악하고 있습니다. 주행 방향에 대해 90도 각도로 배치된 코드 층으로 구성된 레이디얼 타이어는 노면과의 접촉면을 넓혀 접지력과 안정성을 향상시킵니다. 이는 부드러운 승차감과 구름 저항 감소로 이어져 연비 절감에 기여합니다. 2023년 전 세계 자동차 산업은 약 8,500만 대의 승용차를 생산했으며, 이러한 장점들 때문에 레이디얼 타이어가 제조업체들의 선호 대상이 되었습니다. 자동차 산업의 성장, 타이어 제조 기술의 발전, 그리고 연비 효율성과 안전성에 대한 관심 증가가 레이디얼 타이어 수요 증가를 견인하고 있습니다. 도요타, 폭스바겐, 포드와 같은 주요 자동차 제조업체들은 신형 모델에 레이디얼 타이어를 적극적으로 사용하고 있습니다.

전 세계 사륜차 타이어 시장에서 레이디얼 타이어의 주요 최종 사용자는 승용차, 상용차 및 경트럭입니다. 전 세계적으로 2,500만 대 이상의 트럭과 버스가 운행되는 상용차 부문은 특히 레이디얼 타이어의 하중 지지력과 내구성을 높이 평가합니다. 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서만 연간 4,500만 대의 차량이 생산되고 있으며, 이 지역에서 레이디얼 타이어가 주로 사용됩니다. 레이디얼 타이어의 주요 강점은 다양한 지형과 기후에 대한 적응성으로, 특히 극한 기후 조건을 경험하는 지역에서 매우 중요합니다. 또한, 레이디얼 타이어는 탄소 배출량 감소에 크게 기여하여 글로벌 지속가능성 목표 달성에 기여합니다. 런플랫 기능 및 스마트 타이어 통합과 같은 레이디얼 타이어 기술의 지속적인 혁신은 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 2023년 기준 전 세계 레이디얼 타이어 시장 규모는 2,000억 달러를 넘어섰으며, 자동차 생산 증가와 교체 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

작업별 

작동 방식별로 살펴보면, 구동 방식 타이어 부문이 47% 이상의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 사륜구동(4WD) 시스템은 오프로드 및 험준한 지형 주행에 필수적인 다재다능함을 제공하기 때문에 사륜구동 차량용 타이어 시장의 강력한 수요가 나타나고 있습니다. 이러한 시스템은 네 바퀴 모두에 토크를 분배하여 접지력과 안정성을 향상시키며, 이는 험난한 환경에서 차량의 주행 성능에 매우 중요합니다. 내구성에 대한 요구가 높아짐에 따라, 작년에 전 세계적으로 2천만 대 이상의 SUV 및 크로스오버 차량이 AWD 또는 4WD 시스템을 장착하고 판매되었으며, 이는 특수 구동 타이어에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 전 세계 타이어 시장은 연간 30억 개 이상 생산되고 있으며, 구동 방식 타이어는 높은 내구성을 요구하기 때문에 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 구동 타이어의 평균 수명은 5만 마일(약 8만 km)을 초과하여 고품질 타이어의 필요성을 더욱 강조합니다.

구동 타이어는 차량 성능과 안전에 매우 중요한 역할을 하기 때문에 사륜구동 타이어 시장에서 조향 타이어 및 트레일러 타이어 부문을 제치고 매출을 주도하고 있습니다. 특히 눈이나 비와 같은 악천후 조건에서 AWD 및 4WD 시스템의 성능을 극대화하는 데 구동 타이어는 필수적입니다. 이러한 중요성은 타이어 산업 매출에 반영되어 2,000억 달러를 넘어섰으며, 구동 타이어가 이 수치에 크게 기여하고 있습니다. 트레드 디자인 및 소재 개선과 같은 타이어 제조 기술의 발전으로 구동 타이어의 성능과 수명이 향상되어 선호도가 높아지고 있습니다. 신차 출시의 70% 이상이 AWD 또는 4WD 옵션을 제공하는 등 첨단 구동 시스템을 탑재한 차량에 대한 소비자 선호도가 증가하고 있다는 사실은 구동 타이어의 시장 지배력을 더욱 강화합니다. 결과적으로, 다양한 주행 조건에서 뛰어난 접지력과 핸들링에 대한 지속적인 수요에 힘입어 구동 타이어 부문은 매출 창출의 선두 자리를 유지하고 있습니다.

무게 기준 

무게 기준으로 50kg 미만 사륜차 타이어 시장이 64.6% 이상의 시장 점유율로 시장을 주도하고 있습니다. 50kg 미만 사륜차 타이어에 대한 수요 증가는 기술 발전과 소비자 선호도 변화 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 2023년 기준 전 세계 자동차 산업은 연간 15억 개 이상의 사륜차 타이어를 판매했으며, 그중 50kg 미만 타이어가 상당 부분을 차지했습니다. 이러한 추세는 효율성과 성능을 중시하는 전기차 및 소형 SUV와 같은 경량 차량 생산 증가에 기인합니다. 소형 전기차의 평균 무게는 지난 5년간 200kg 감소했으며, 이에 따라 제조업체들은 주행 거리와 효율성을 향상시키기 위해 경량 타이어 옵션을 모색하고 있습니다. 또한, 2022년 전 세계 판매량이 1천만 대를 돌파한 전기차 시장의 성장은 이러한 차량의 고유한 요구 사항을 충족하는 특수 타이어에 대한 수요를 촉진했습니다.

4륜차 타이어 시장에서 이 경량급 타이어 부문이 지배적인 위치를 차지하는 또 다른 요인은 지속가능성과 친환경성에 대한 관심 증가입니다. 타이어 제조업체들은 실리카와 재생 가능한 고무와 같은 첨단 소재를 점점 더 많이 채택하고 있는데, 이는 타이어 무게를 줄일 뿐만 아니라 연비와 내구성도 향상시킵니다. 2023년 기준으로 4천만 개 이상의 타이어에 친환경 소재가 적용되었으며, 이는 자동차 산업 전반의 지속가능성 추구와 맥을 같이합니다. 또한, 연간 약 5억 개의 타이어가 판매되는 온라인 타이어 소매 시장의 성장으로 소비자들은 더욱 다양하고 가볍고 효율적인 타이어를 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 3D 프린팅 기술과 같은 타이어 설계 혁신은 더욱 가볍고 맞춤형 타이어 생산을 가능하게 했으며, 2023년 한 해에만 이 방식으로 100만 개 이상의 타이어가 생산되었습니다. 이러한 기술 발전과 변화하는 소비자 요구, 그리고 환경에 대한 고려가 결합되어 전 세계적으로 50kg 미만 타이어 시장의 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.

애플리케이션 별 

승용차는 여러 요인, 특히 도로 위의 승용차 수가 워낙 많다는 점에 기인하여 전 세계 사륜차 타이어 시장에서 가장 큰 소비처입니다. 승용차 부문은 시장 점유율의 40.5% 이상을 차지했습니다. 2023년 기준 전 세계 승용차 판매량은 약 7,550만 대에 달하며, 이는 승용차의 시장 규모를 여실히 보여줍니다. 승용차 타이어 수요는 신차에 장착되는 순정 타이어 수요와 교체용 타이어 시장 수요 모두에 의해 주도됩니다. 평균적으로 승용차는 3~4년마다 타이어를 교체해야 하므로 지속적인 수요 순환이 발생합니다. 또한, 2023년 1,000만 대가 판매된 전기차의 등장으로 타이어 수요는 더욱 증가했습니다. 전기차는 다양한 하중과 성능 요구 사항을 충족할 수 있는 특수 타이어를 필요로 하기 때문입니다.

세계적인 도시화의 증가는 승용차 타이어 시장의 차량 소유 증가로 이어졌습니다. 중국과 인도 같은 국가에서는 매년 수백만 대의 신차가 등록되고 있으며, 특히 중국은 2023년에만 2,600만 대 이상의 신차가 등록되었습니다. 이와 더불어 소비자의 선호도가 SUV와 크로스오버 차량으로 이동하면서 더 크고 내구성이 뛰어난 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. SUV 시장은 2023년 전 세계적으로 3천만 대 이상 판매되며 급성장했습니다. 또한, 더욱 지속 가능하고 내구성이 뛰어난 소재 개발을 포함한 타이어 제조 기술의 발전으로 타이어 교체 주기가 길어지면서 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 2조 달러 이상의 규모를 자랑하는 세계 자동차 부품 산업 역시 광범위한 유통망과 애프터서비스를 통해 이러한 타이어 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 승용차는 여전히 전 세계 승용차 타이어의 최대 소비처로 자리매김하고 있으며, 견고하고 역동적인 시장을 형성하고 있습니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 상당한 차량 생산과 빠르게 성장하는 중산층에 힘입어 세계 4륜차 타이어 시장을 선도하고 있습니다. 특히 중국은 최근 몇 년간 3천만 대 이상의 차량을 생산하며 타이어 산업에서 핵심적인 역할을 강화하고 있습니다. 이 지역 경제는 자동차 산업에 크게 의존하고 있으며, 정부의 지원으로 시장 규제와 발전이 촉진되고 있습니다. 특히 인도네시아와 같은 국가에서는 차량 보유 대수가 급증하면서 레이디얼 타이어 판매량이 증가하고 있습니다. 태국의 풍부한 고무 생산량 또한 타이어 제조에 중요한 원료를 제공합니다. 2023년 아시아 태평양 지역에서는 신차 판매량이 전년 대비 150만 대 증가하여 타이어 수요 증가에 기여했습니다. 승용차 수요는 여전히 강세를 보이며, 2023년 이 지역에서 약 4,220만 대의 신차가 판매되었습니다.

기술 발전과 연구 개발 투자는 이 지역이 세계 자동차 타이어 시장에서 지배적인 위치를 더욱 강화하는 원동력이 되고 있습니다. 중국은 공기압 없는 타이어와 3D 프린팅 타이어를 포함한 첨단 타이어 기술 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 중산층 성장은 전례 없는 자동차 수요 증가를 가져왔습니다. 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 타이어 판매량은 2024년까지 약 19억 개에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 급성장하는 경상용차 부문에 힘입은 것으로, 2023년 한 해에만 약 30만 대가 증가했습니다. 또한, 이 지역의 고무 산업은 지난해 300만 톤 이상을 생산하여 타이어 제조에 안정적인 공급을 제공했습니다.

아시아 태평양 지역의 승용차 타이어 시장은 국내외 유력 제조업체들이 경쟁하는 양상을 보입니다. 현지 기업들은 높은 품질 기준과 안전 규정을 충족하는 능력 덕분에 시장을 선도하는 경우가 많습니다. 이 지역의 경쟁력은 저렴한 노동력과 지속적으로 발전하는 산업 표준에서 비롯되며, 이는 글로벌 시장 선도 기업들의 투자를 유치하는 원동력이 되고 있습니다. 특히 전기차 부문이 급성장하여 2023년에는 50만 대 이상의 전기차가 등록되었고, 이는 특수 타이어에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 코로나19 팬데믹이라는 어려움에도 불구하고 전기차 수요는 향후 타이어 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 지속가능성과 혁신에 전략적으로 집중하면서 글로벌 리더로서의 입지를 강화하고 있으며, 2023년에는 친환경 타이어 기술에 20억 달러 이상을 투자했습니다. 또한, 주요 타이어 제조업체들은 지난 한 해 동안 이 지역에 150개 이상의 신규 매장을 개설하며 시장 점유율을 더욱 확대했습니다.

글로벌 4륜차 타이어 시장의 주요 업체들 

• 에올루스 타이어
• 브리지스톤
• 청신 고무
• 콘티넨털
• 쿠퍼 타이어
• 더블 코인
• 기티 타이어
• 굿이어
• 한국
• 금호타이어
• 링롱 타이어
• 미슐랭
• 피렐리
• 스미토모 고무
• 토요 타이어
• 트라이앵글 타이어 그룹
• 싱위안 그룹
• 요코하마
• ZC 고무
• 다른 플레이어들

시장 세분화 개요:

타이어 유형별

• 방사형
• 편견

작업 유형별

• 수송아지
• 운전하다
• 트레일러

애플리케이션 별

• 승용차
• 소형 트럭
• 트럭
• 버스
  • 오프로드 차량
  • 레크리에이션 오프로드 차량(ROV)
  • 다목적 작업 차량(UTV)
  • 전지형 차량(ATV)

무게 기준

• 50kg 미만
• 50~80kg
• 81~100kg
• 101~150kg
• 150kg 이상

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓
  • 브랜드 매장
  • 독립 타이어 판매점
  • 타이어 소매 체인점

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
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  • 남아메리카의 나머지 지역