시장 시나리오 

글로벌 4륜 타이어 시장은 2023년에 미화 1,875억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 7.7%로 성장하여 2032년까지 미화 3,655억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

여러 가지 상호 연결된 요인으로 인해 4륜 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 원동력은 글로벌 자동차 시장의 지속적인 증가입니다. 2024년에는 전 세계적으로 9천만 대 이상의 차량이 판매되어 전년도에 비해 크게 반등했습니다. 중국, 인도 등 주요 시장은 상당한 성장을 보였으며, 중국에서만 연간 2,500만 대 이상의 차량 판매에 기여하고 있습니다. 더 많은 SUV와 전기 자동차(EV)로의 전환은 특수 타이어에 대한 수요 증가에도 기여했습니다. 이러한 차량에는 성능과 효율성을 향상시키는 특정 타이어 유형이 필요한 경우가 많기 때문입니다. 또한, 차량 수명이 길어짐에 따라 타이어 교체 횟수가 늘어나 수요가 더욱 늘어나고 있습니다.

Michelin, Bridgestone, Goodyear 등 4륜 타이어 시장의 유명 타이어 브랜드는 다양한 차량 유형에 맞춰 제품 라인을 혁신하고 확장하여 전 세계적으로 입지를 강화했습니다. 지속 가능성에 대한 미쉐린의 관심은 친환경 타이어 개발로 이어졌고, 브리지스톤은 스마트 타이어 기술에 대한 투자를 통해 시장의 선두주자로 자리매김했습니다. Goodyear는 또한 커넥티드 타이어 기술을 통해 차량 안전성과 성능을 향상시키는 데 큰 진전을 이루었습니다. Continental 및 Pirelli와 함께 이들 브랜드는 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 연간 15억 개가 넘는 타이어를 생산합니다. 아시아 및 라틴 아메리카와 같은 시장에서 지역 플레이어의 출현으로 인해 환경이 더욱 다양해졌으며 경쟁력 있는 가격 역학과 혁신이 도입되었습니다.

애프터마켓 부문은 4륜 타이어 시장에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 차량의 수명이 200,000km를 초과하는 등 장기간 유지됨에 따라 타이어 교체의 필요성도 증가합니다. 애프터마켓 산업은 전 세계 매출이 3,000억 달러를 넘을 정도로 급증했습니다. 이러한 성장은 예산부터 프리미엄까지 다양한 타이어 옵션의 가용성과 타이어에 대한 쉬운 접근을 촉진하는 전자상거래 플랫폼의 증가에 의해 주도됩니다. 또한, 특정 조건에 맞는 맞춤형 성능 강화 타이어의 인기로 인해 타이어 업그레이드가 더욱 빈번해졌습니다. 이러한 추세는 차량 유지 관리 및 맞춤화가 우선순위가 되어 4륜 타이어에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 진화하는 소비자 사고 방식을 의미합니다. 

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시장 역학 

동인: 차량 생산 및 판매 증가로 전세계 타이어 수요 증가

전 세계 자동차 산업은 차량 생산 및 판매가 크게 급증했으며 이는 4륜 타이어 시장의 주요 동인이었습니다. 2023년에는 전 세계적으로 9,300만 대 이상의 차량이 생산되어 전년도에 비해 눈에 띄게 증가했습니다. 중국, 미국, 일본은 총 5천만 대 이상의 차량을 보유하여 자동차 부문에서의 지배력을 강조했습니다. 인도의 자동차 시장은 400만 대의 자동차가 눈에 띄게 증가했는데, 이는 인도의 영향력 증가를 반영합니다. 한편 유럽은 전 세계 집계에 약 2천만 대의 차량을 기여했으며 독일이 선두를 달리고 있습니다. 모든 신차에는 수명주기 전반에 걸쳐 여러 세트가 필요하기 때문에 이러한 생산량 증가로 인해 자연스럽게 타이어 수요도 증가합니다. 급성장하는 수요는 전자상거래 붐과 물류 수요에 힘입어 전 세계적으로 2,500만 대가 추가된 상업용 차량 부문으로 인해 더욱 두드러집니다.

거의 7,550만 개에 달하는 4륜 타이어 시장의 승용차 부문이 이러한 수요의 주요 원인이었습니다. 전기차(EV) 생산량 증가도 주목할 만하다. 전기차 판매량이 1,420만 대에 달해 다양한 성능 특성을 수용할 수 있는 특수 타이어가 필요하다. 또한, 7,230억 달러 규모의 자동차 애프터마켓은 소비자가 교체 및 업그레이드를 추구함에 따라 타이어 수요를 더욱 증폭시킵니다. 전 세계 타이어 시장 규모는 2,250억 달러로 추산되며, 차량 생산과 타이어 수요 사이의 상관관계는 분명합니다. 2025년까지 전 세계적으로 연간 자동차 생산량이 약 1억 대를 향해 나아가는 가운데, 타이어 산업은 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.

추세: 전 세계적으로 다양한 운전 조건을 위한 전지형 타이어의 인기가 높아지고 있습니다.

전지형 타이어의 인기가 높아지면서 4륜 타이어 시장 환경이 재편되고 있습니다. 2023년 기준 전 세계 전지형 타이어 시장은 다양한 운전 조건에 대응할 수 있는 차량에 대한 선호도가 높아짐에 따라 160억 달러 규모의 가치에 도달했습니다. 미국에서만 전지형 타이어를 장착한 소형 트럭과 SUV의 판매량이 1,200만 대를 넘어섰는데, 이는 다재다능하고 견고한 성능을 향한 소비자의 상당한 변화를 반영합니다. 아시아 태평양 지역에서는 도시와 농촌 수요 모두를 충족하기 위해 이러한 타이어가 장착된 차량이 500만 대 추가되었습니다. 다양한 지형으로 유명한 유럽은 700만 대가 넘는 제품을 시장에 공급했으며, 독일과 영국 같은 국가가 선두를 달리고 있습니다.

모험 관광과 오프로드 경험에 대한 수요 증가로 인해 전 세계 4륜 타이어 시장에서 전지형 타이어의 인기도 높아졌습니다. 2023년에는 전 세계적으로 약 1,800만 명의 관광객이 오프로드 모험을 떠났으며, 이는 계속 증가하는 추세입니다. 60억 달러 규모의 전지형 타이어 애프터마켓은 향상된 성능을 위해 차량을 업그레이드하려는 소비자의 성향을 더욱 강조합니다. 북미에서만 1,500만 대 이상의 차량에 전지형 타이어가 장착되어 있으며, 제조업체는 이러한 수요를 충족하기 위해 혁신에 집중하고 있습니다. 전지형 타이어를 장착한 전 세계 차량 대수는 2025년까지 1억 대에 이를 것으로 추산되며, 이는 시장에서의 중요성을 강조합니다.

과제: 타이어 제조 비용 및 수익성에 영향을 미치는 원자재 가격 변동

4륜 타이어 시장은 원재료 가격 변동이라는 엄청난 도전에 직면해 있으며, 이는 비용과 수익성에 큰 영향을 미칩니다. 타이어 생산의 핵심 구성 요소인 천연 고무의 가격은 2023년 내내 톤당 $1,200~$2,000 사이에서 변동했습니다. 글로벌 타이어 시장의 이러한 변동성은 태국, 인도네시아, 베트남과 같은 주요 생산 국가의 고무 농장에 영향을 미치는 예측할 수 없는 날씨 패턴에서 비롯됩니다. 지난해 총 1천만 미터톤 이상의 천연고무를 공급했습니다. 또한, 석유에서 추출한 합성 고무는 석유 공급망에 영향을 미치는 지정학적 긴장으로 인해 비용 변동에 직면했으며, 전 세계 석유 생산량은 45억 미터톤에 달했습니다.

또 다른 필수 원자재인 카본 블랙은 사륜차 타이어 시장에서 미터톤당 1,100~1,500달러 사이의 가격으로 가격 변동을 겪었습니다. 글로벌 공급망 중단으로 인해 복잡성이 가중되었으며, 글로벌 타이어 시장에서 운송 컨테이너 비용이 최고 6,500달러에 달했습니다. 이러한 요인으로 인해 타이어 제조업체는 어려운 환경을 헤쳐나가야 했고, 이는 수익 마진에 영향을 미쳤습니다. 2023년 전 세계 타이어 생산량이 20억 개가 넘었음에도 불구하고 제조업체는 변동하는 비용 속에서 수익성을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 그 영향은 주요 타이어 회사의 재무 보고서에서 분명하게 나타나며, 여러 회사에서는 이러한 문제로 인해 이익 마진이 감소했다고 보고했습니다.

이에 대응하여 많은 제조업체에서는 대체 재료를 탐색하고 생산 효율성을 높이기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 전 세계 타이어 산업의 R&D 지출은 혁신에 대한 초점을 반영하여 2023년에 15억 달러에 달했습니다. 또한, 농업 부문과의 협력 노력을 통해 천연고무 공급망을 안정화하고 일관된 생산을 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러나 세계 타이어 시장이 계속해서 성장하여 약 2,200억 달러에 달함에 따라 업계는 원자재 가격 변동에 여전히 취약한 상태입니다. 지속 가능한 관행과 안정적인 공급망을 보장하는 것은 향후 이러한 문제를 완화하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.

부분 분석

타이어 유형별 

래디얼 타이어는 우수한 성능, 수명, 연비로 인해 68.1%의 시장 점유율로 4륜 타이어 시장을 장악하고 있습니다. 이동 방향에 대해 90도 각도로 배치된 코드 층을 포함하는 구조는 더 나은 도로 접촉을 제공하고 그립력과 안정성을 향상시킵니다. 그 결과 승차감이 부드러워지고 구름 저항이 줄어들어 연료가 절약됩니다. 2023년에 전 세계 자동차 산업은 약 8,500만 대의 승용차를 생산했으며, 이러한 이점으로 인해 제조업체는 래디얼 타이어를 선호했습니다. 자동차 부문의 성장, 타이어 제조의 기술 발전, 연료 효율성과 안전에 대한 강조가 높아지면서 수요가 증가하고 있습니다. Toyota, Volkswagen, Ford와 같은 주요 자동차 제조업체는 새로운 모델에 레이디얼 타이어를 크게 의존하고 있습니다.

레이디얼 타이어의 글로벌 4륜 타이어 시장의 주요 최종 사용자는 승용차, 상용차 및 소형 트럭입니다. 전 세계적으로 2,500만 대 이상의 트럭과 버스를 포함하는 상용차 부문에서는 특히 레이디얼 타이어의 내하중성과 내구성 특성을 높이 평가합니다. 레이디얼 타이어가 주로 사용되는 아시아 태평양 지역에서만 연간 4,500만 대의 차량이 생산되는 등 시장이 확대되고 있습니다. 이들의 지배력 뒤에 있는 주요 요인에는 다양한 지형과 기후에 대한 적응성이 포함되며, 이는 극한의 기상 조건을 겪는 지역에 매우 중요합니다. 또한 레이디얼 타이어는 탄소 배출 감소에 크게 기여하여 글로벌 지속 가능성 목표에 부합합니다. 런플랫 기능, 스마트 타이어 통합 등 레이디얼 타이어 기술의 지속적인 혁신으로 인해 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 2023년 현재 전 세계 레이디얼 타이어 시장의 가치는 2,000억 달러 이상으로 평가되며, 자동차 생산 및 교체 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장 궤적을 나타낼 것으로 예상됩니다.

작업별 

운영 기준으로 드라이브 부문은 47% 이상의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 4륜 구동 타이어 시장에서 드라이브 작업에 대한 강력한 수요는 오프로드 및 거친 지형 주행에 중요한 4륜 구동(4WD) 시스템이 제공하는 다양성에서 비롯됩니다. 이 시스템은 네 바퀴 모두에 토크를 분배하여 견인력과 안정성을 향상시키며, 이는 까다로운 조건의 차량에 필수적입니다. 내구성에 대한 이러한 요구는 상당한 판매로 이어지며, 지난해 전 세계적으로 AWD 또는 4WD 시스템이 장착된 SUV 및 크로스오버가 2천만 대 이상 판매되어 특수 구동 타이어에 대한 수요가 높아졌다는 사실이 이를 입증합니다. 글로벌 타이어 시장은 연간 30억 개가 넘는 생산량을 기록했으며, 드라이브 부문은 높은 내구성 요구 사항으로 인해 상당한 기여를 했습니다. 또한 구동 타이어의 평균 수명이 50,000마일을 초과하므로 품질에 대한 필요성이 더욱 강조됩니다.

드라이브 부문은 차량 성능과 안전에 있어 중요한 역할을 하기 때문에 4륜 타이어 시장의 수익 창출에서 조향 및 트레일러 운영을 능가합니다. 구동 타이어는 견인력과 핸들링을 위해 필수적이며, 특히 AWD 및 4WD 시스템이 탁월한 눈, 비 등 악천후 조건에서 그렇습니다. 이러한 중요성은 2,000억 달러를 초과한 타이어 산업 매출에 반영되어 있으며, 구동 타이어가 이 수치에 주요 기여를 하고 있습니다. 개선된 트레드 디자인 및 재료와 같은 타이어 제조 기술의 발전으로 인해 구동 타이어의 성능과 수명이 향상되어 선호되는 선택이 되었습니다. 출시된 신차의 70% 이상이 AWD 또는 4WD 옵션을 포함하고 있다는 사실을 통해 뒷받침되는 고급 구동계 시스템을 갖춘 차량에 대한 소비자 선호도가 높아지는 것은 시장에서 구동 타이어의 지배력을 강조합니다. 결과적으로, 드라이브 부문은 다양한 운전 조건에서 우수한 견인력과 핸들링에 대한 지속적인 요구에 힘입어 여전히 수익 창출의 선두주자로 남아 있습니다.

중량별 

중량 기준으로 4륜 타이어 시장 중 50kg 미만 부문이 64.6% 이상의 시장 점유율로 시장을 장악하고 있습니다. 무게가 50kg 미만인 4륜 타이어에 대한 수요 증가는 기술 발전과 소비자 선호도 변화 등 여러 요인에 의해 주도됩니다. 2023년 기준으로 전 세계 자동차 산업은 연간 15억 개 이상의 4륜 타이어를 판매했으며, 그중 50kg 미만의 타이어가 상당 부분을 차지합니다. 이러한 추세는 효율성과 성능을 우선시하는 전기차, 소형 SUV 등 경량 차량의 생산이 증가한 데 크게 기인합니다. 소형 전기 자동차의 평균 중량은 지난 5년 동안 200kg 감소했으며, 이로 인해 제조업체는 주행 거리와 효율성을 높이기 위해 더 가벼운 타이어 옵션을 모색하게 되었습니다. 더욱이, 2022년 전 세계 판매량이 1,000만 대를 돌파한 급성장하는 전기 자동차 시장은 이러한 차량의 고유한 요구 사항을 충족하는 특수 타이어에 대한 수요를 촉진했습니다.

4륜 타이어 시장에서 이 중량 부문이 우위를 차지하는 데 기여하는 또 다른 요인은 지속 가능성과 친환경성에 대한 강조입니다. 타이어 제조업체는 타이어 무게를 줄일 뿐만 아니라 연비와 내구성도 향상시키는 실리카 및 재생 고무와 같은 첨단 소재를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 2023년 현재 4천만 개 이상의 타이어에 친환경 소재가 적용되어 자동차 산업의 지속가능성에 대한 폭넓은 노력에 부응하고 있습니다. 또한, 현재 연간 약 5억 개의 타이어 판매량을 차지하는 온라인 타이어 소매점의 증가로 인해 소비자는 더 가볍고 효율적인 다양한 타이어 옵션에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 3D 프린팅 기술의 사용과 같은 타이어 디자인의 혁신을 통해 더 가볍고 맞춤형 타이어 생산이 가능해졌으며, 이 방법을 사용하여 2023년에만 100만 개가 넘는 타이어가 생산되었습니다. 변화하는 소비자 요구와 환경적 고려 사항과 결합된 이러한 기술 발전은 전 세계적으로 50kg 미만 타이어 부문의 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

애플리케이션 별 

승용차는 주로 도로에서 이러한 차량의 엄청난 양에 의해 주도되는 여러 요인으로 인해 전 세계적으로 4륜 타이어 시장의 가장 큰 소비자입니다. 승용차 부문은 시장 점유율의 40.50% 이상을 창출했습니다. 2023년 현재 전 세계 승용차 판매량은 약 7,550만 대에 달하며, 이는 이들의 상당한 시장 입지를 강조하는 수치입니다. 승용차의 4륜 타이어에 대한 수요는 신차의 OEM 타이어에 대한 필요성과 교체 타이어 시장에 의해 주도됩니다. 평균적으로 승용차는 3~4년마다 타이어를 교체해야 하므로 수요가 계속 순환됩니다. 또한, 2023년 판매량 1,000만 대를 기록한 전기 자동차의 출현으로 인해 타이어 수요가 더욱 촉진되었습니다. 전기 자동차에는 다양한 하중과 성능 요구 사항을 처리할 수 있는 특수 타이어가 필요한 경우가 많기 때문입니다.

글로벌 도시화의 증가로 인해 4륜 타이어 시장에서 차량 소유가 증가했습니다. 중국 및 인도와 같은 국가에서는 매년 수백만 건의 신차 등록이 이루어지고 있으며, 중국에서만 2023년에 2,600만 대가 넘는 신규 승용차가 등록되었습니다. 이 외에도 소비자 선호도는 더 크고 내구성이 뛰어난 타이어가 필요한 SUV 및 크로스오버로 이동하고 있습니다. SUV 시장은 2023년 전 세계적으로 3,000만 대 이상이 판매되면서 큰 폭으로 성장했습니다. 셋째, 더욱 지속 가능하고 오래 지속되는 소재 개발 등 타이어 제조 기술의 발전으로 인해 타이어 교체가 더욱 일반화되어 수요가 더욱 촉진되었습니다. 2조 달러가 넘는 가치를 지닌 글로벌 자동차 부품 산업 역시 광범위한 유통 네트워크와 애프터마켓 서비스를 통해 이러한 타이어 수요를 지원하고 있습니다. 이러한 요소들의 결합으로 승용차는 세계에서 가장 큰 4륜 타이어 소비자로 남아 견고하고 역동적인 시장을 주도할 수 있습니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 상당한 차량 생산과 빠르게 성장하는 중산층에 힘입어 전 세계 4륜 타이어 시장의 선두에 있습니다. 중국은 최근 몇 년간 3천만 대 이상의 차량을 생산하면서 타이어 산업에서 중요한 역할을 강화하면서 핵심 국가로 두각을 나타내고 있습니다. 이 지역 경제는 자동차 산업에 크게 의존하고 있으며, 시장 규제 및 개발을 촉진하는 정부 지원을 받고 있습니다. 특히 인도네시아와 같은 국가에서는 차량 소유가 급증하면서 래디얼 타이어 판매도 늘어나고 있습니다. 태국의 상당한 고무 생산량은 또한 타이어 제조에 중요한 자원을 제공합니다. 2023년 아시아태평양 지역에서는 연간 150만 대의 신차가 증가해 타이어 수요 증가에 기여한 것으로 알려졌다. 승용차에 대한 수요는 여전히 강세를 보이고 있으며, 2023년에는 이 지역 전역에서 약 4,220만 대의 신차가 판매될 예정입니다.

기술 발전과 R&D 투자는 글로벌 4륜 타이어 시장에서 이 지역의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 중국은 에어리스 타이어와 3D 프린팅 타이어를 포함한 첨단 타이어 기술을 선도할 준비가 되어 있습니다. 아시아 태평양 지역 중산층의 증가로 인해 전례 없는 자동차 수요가 발생했습니다. 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 타이어 판매량은 2024년까지 거의 19억 개에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 급성장하는 경상용차 부문에 의해 주도되며, 2023년에만 약 300,000개가 증가했습니다. 또한, 지역 고무 산업은 지난 해 300만 미터톤 이상을 생산하여 타이어 제조를 위한 꾸준한 공급을 유지했습니다.

아시아 태평양 사륜차 타이어 시장의 경쟁 환경에는 저명한 현지 제조업체와 국제 제조업체가 혼합되어 있습니다. 현지 기업은 높은 품질 표준과 안전 규정을 충족하는 능력으로 인해 앞서가는 경우가 많습니다. 이 지역의 경쟁력은 저렴한 노동력과 진화하는 산업 표준에서 비롯되며 글로벌 시장 리더의 투자를 유치합니다. 특히, 전기차 부문이 급성장하고 있으며, 2023년 신규 전기차 등록 대수가 50만 대를 넘어설 정도로 특화된 타이어의 필요성이 부각되고 있습니다. 코로나19 팬데믹이라는 어려움에도 불구하고 전기차에 대한 수요는 미래 타이어 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 지속 가능성과 혁신에 대한 아시아 태평양 지역의 전략적 초점은 2023년에 20억 달러가 넘는 친환경 타이어 기술에 대한 대규모 투자를 통해 글로벌 리더로서의 입지를 강화했습니다. 또한 선도적인 타이어 제조업체는 이 지역 전역에 걸쳐 150개 이상의 새로운 소매점을 열었습니다. 지난해에는 시장 입지를 더욱 확대했습니다.

글로벌 4륜 타이어 시장의 최고 기업 

• 에올루스 타이어
• 브리지스톤
• 청신고무
• 콘티넨털
• 쿠퍼 타이어
• 더블 코인
• 지티 타이어
• 굿이어
• 한국
• 금호타이어
• 링롱 타이어
• 미쉐린
• 피렐리
• 스미토모 고무
• 토요 타이어
• 트라이앵글 타이어 그룹
• 싱위안 그룹
• 요코하마
• ZC 고무
• 다른 플레이어

시장 세분화 개요:

타이어 유형별

• 방사형
• 편견

작업 유형별

• 수송아지
• 운전하다
• 트레일러

애플리케이션 별

• 승용차
• 경트럭
• 트럭
• 버스
  • 오프로드 차량
  • 레저용 오프 하이웨이 차량(ROV)
  • 유틸리티 작업 차량(UTV)
  • 전지형 차량(ATV)

중량별

• < 50kg
• 50 - 80kg
• 81 - 100kg
• 101 - 150kg
• >150Kg

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓
  • 브랜드 매장
  • 독립 타이어 딜러
  • 소매 타이어 체인

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
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  • 남아메리카의 나머지 지역