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틈새 시장 통합과 플랫폼 시너지 효과로 미개척 수익 흐름이 생겨납니다.

• 수직별 소프트웨어 통합. 주요 성장 기회는 PBX 기능을 산업별 소프트웨어 플랫폼에 직접 내장하는 데 있습니다. 예를 들어, 주요 목표 시장인 글로벌 의료 클라우드 컴퓨팅 시장은 2025년까지 900억 달러 이상의 투자가 예상됩니다. 안전하고 규정을 준수하는 통신을 전자 건강 기록(EHR) 시스템에 통합하는 것은 중요한 요구 사항을 충족합니다. 마찬가지로, 글로벌 자산 관리 소프트웨어(PMS) 시장은 2025년까지 250억 달러 이상의 거래를 처리할 것으로 예상되며, 이는 통신 도구를 호텔업 워크플로에 직접 내장할 수 있는 광범위한 환경을 제공합니다.
• 부가가치 서비스로서의 CPaaS. 서비스형 커뮤니케이션 플랫폼(CPaaS)의 부상은 호스팅 PBX 시장에 강력한 기회를 제공합니다. 2025년까지 전 세계적으로 CPaaS API 요청 건수는 1조 건을 넘어설 것으로 예상됩니다. 기업들은 이러한 플랫폼을 점점 더 많이 활용하고 있으며, 500만 명이 넘는 개발자들이 CPaaS를 적극적으로 개발하고 있습니다. 호스팅 PBX 제공업체는 CPaaS 기능을 제공함으로써 고객이 자체 애플리케이션에 맞춤형 커뮤니케이션 기능을 구축할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 이를 통해 표준 전화 서비스가 다재다능한 개발 도구로 탈바꿈하여 고객 유지율과 가치를 크게 높일 수 있습니다.

보안 및 규정 준수가 이제 호스팅 PBX 시장 공급업체 선택을 좌우합니다.

점점 심화되는 위협 환경으로 인해 보안은 구매 결정의 최우선 순위가 되었습니다. 기업들은 이제 강력한 보안을 단순한 기능이 아닌 기본 요건으로 인식하고 있습니다. 2024년 통신 부문의 데이터 유출로 인한 평균 비용은 315만 달러에 달했습니다. 따라서 기업들은 공급업체의 보안 태세를 면밀히 검토하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 VoIP 및 UCaaS 인프라를 대상으로 15만 건 이상의 DDoS 공격이 기록되었습니다. 이는 공급업체들의 상당한 대응을 촉발했습니다. 고급 UCaaS 보안 기능 개발에 대한 투자는 2025년까지 8억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

규제 압력은 호스티드 PBX 시장에도 마찬가지로 큰 영향을 미칩니다. 2024년 미국에서는 HIPAA 규정을 준수하는 PBX 솔루션을 필요로 하는 의료 분야 기업의 수가 25만 개 이상으로 증가했습니다. 또한, 통신 데이터와 관련된 GDPR 관련 벌금은 2024년 상반기에만 5천만 유로를 넘어섰습니다. 이에 따라 통화 확인이 표준으로 자리 잡고 있습니다. STIR/SHAKEN 프로토콜을 통해 인증되는 통화량은 2025년까지 미국에서 1,000억 건에 달할 것으로 예상됩니다. 공급업체들은 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며, 주요 UCaaS 공급업체들은 2024년에 1,200건 이상의 보안 중심 업데이트를 출시했습니다. UC 보안 기술을 갖춘 직원에 대한 수요 또한 높아 2024년에는 35,000건 이상의 채용 공고가 있을 것으로 예상됩니다.

모바일 우선 기능과 긴밀한 앱 통합은 사용자 경험 기대치를 정의합니다.

사용자 행동이 점점 모바일 중심으로 바뀌면서 호스티드 PBX 시장의 제품 개발이 재편되고 있습니다. 원활한 모바일 기능은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 2024년에는 상위 5개 비즈니스 커뮤니케이션 모바일 앱의 다운로드 수가 2억 건을 넘어섰습니다. 사용자 참여도가 높아 주요 모바일 UCaaS 앱의 일일 활성 사용자 수가 2025년까지 7,500만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 사용률은 높은 기대치를 불러일으킵니다. 최상위 모바일 비즈니스 커뮤니케이션 앱에 포함된 평균 기능 수는 3년 전 50개에서 2024년에는 85개로 증가했습니다.

이러한 수요는 다른 비즈니스 도구와의 긴밀한 통합으로 확장됩니다. 상위 3개 호스팅 프라이빗 브랜치 익스체인지(PBEX) 앱 마켓플레이스에서 사용 가능한 API 통합 수는 2024년에 5,000개를 넘어섰습니다. 이러한 플랫폼들은 핵심 업무 허브로 자리 잡고 있습니다. 투자는 이러한 추세를 반영하여, 2024년 주요 공급업체들이 모바일 UC 앱 개발에 6억 5천만 달러 이상을 투자했습니다. 주요 UCaaS 플랫폼의 API를 기반으로 구축된 타사 애플리케이션의 수는 2025년까지 1만 개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 네트워크 사용량에서도 모바일 선호도가 나타납니다. 모바일 데이터 네트워크를 통한 VoIP 통화는 2025년에 전 세계적으로 3조 분을 넘어설 것으로 예상됩니다. 사용자 평점 또한 이러한 추세를 보여주는데, 주요 UCaaS 모바일 클라이언트의 앱 스토어 평균 평점은 2024년에 4.7점에 도달했습니다.

부분 분석 

솔루션은 호스티드 PBX 시장에서 전례 없는 성장을 주도합니다.

솔루션 부문의 65.42%에 달하는 압도적인 시장 점유율은 변화하는 비즈니스 커뮤니케이션 환경에서 솔루션 부문이 차지하는 중요한 역할을 분명히 보여줍니다. Microsoft Teams와 같은 플랫폼은 2024년 월간 활성 사용자가 3억 2천만 명을 돌파하는 등 통합적이고 기능이 풍부한 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 기업들은 단순한 전화 통신을 넘어, 협업과 고객 참여를 강화하기 위해 포괄적인 통합 커뮤니케이션 서비스(UCaaS) 및 컨택센터 서비스(CCaaS) 솔루션을 도입하고 있습니다. 2024년까지 기업의 75%가 디지털 혁신을 위해 통합 커뮤니케이션 플랫폼을 도입했다는 사실은 기업 운영 방식의 근본적인 변화를 보여줍니다. 호스티드 PBX 시장은 이러한 고급 솔루션에 의해 형성되고 있습니다.

솔루션 부문의 급속한 혁신은 CCaaS 시장의 지배력에 핵심적인 역할을 합니다. 2025년까지 CCaaS 제공업체의 50% 이상이 지능형 라우팅을 위한 AI 기반 도구를 통합할 것으로 예상되며, 이는 더욱 스마트한 커뮤니케이션을 향한 지속적인 노력을 보여줍니다. 2025년까지 754억 4천만 대의 연결 기기가 증가할 것으로 예상되는 사물 인터넷(IoT)의 성장 또한 호스팅 사설 교환기(PBEX) 시장에서 통합 커뮤니케이션 솔루션을 위한 새로운 길을 열어주고 있습니다. CRM 시스템과 통합 가능한 클라우드 기반 독립형 CCaaS 플랫폼의 개발은 비즈니스 커뮤니케이션에 대한 더욱 상호 연결되고 데이터 중심적인 접근 방식을 지향하는 추세를 보여줍니다.

• 2024년까지 50%의 기업이 클라우드 기반 IT 서비스를 구현하면서 호스팅 PBX 솔루션이 광범위하게 도입될 수 있는 기반이 마련되었습니다.
• 2023년에는 전 세계 인터넷 사용자 수가 54억 명에 달할 것으로 예상되며, 인터넷 기반 커뮤니케이션 솔루션의 잠재적 시장은 계속해서 크게 확대될 것입니다.
• 2023년 한 해에만 미국에서 인터넷 사용자가 1,300만 명 늘어났다는 사실은 디지털 커뮤니케이션 채널에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다.

의료 분야의 급속한 변화로 호스티드 PBX 시장 성장 가속화

의료 부문의 32.16%에 달하는 인상적인 시장 점유율은 환자 치료 및 운영 효율성 향상을 위한 최신 통신 기술로의 중요한 전환을 보여줍니다. 안전하고 HIPAA를 준수하는 통신에 대한 필요성은 특히 팬데믹 이후 환자의 82%가 원격 진료를 도입한 원격 진료의 증가와 함께 주요 동인으로 작용합니다. 2024년 유나이티드헬스(UnitedHealth) 기술 부서 공격으로 1억 건에 달하는 환자 기록이 위험에 처하게 된 것은 안전한 통신 채널의 중요성을 다시 한번 일깨워줍니다. 호스티드 PBX 시장은 이러한 변화를 실현하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

의료 분야에서 호스팅 PBX(Private Branch Exchange) 도입의 이점은 실질적이고 상당합니다. 한 주요 의료 시스템은 클라우드 커뮤니케이션을 도입한 후 환자 만족도가 42%나 상승했다고 보고했는데, 이는 환자 경험에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여줍니다. 또한, 2025년 3월 Webex Contact Center와 Epic의 베타 통합과 같이 커뮤니케이션 플랫폼과 전자 건강 기록의 통합은 의료 전문가의 업무 흐름을 간소화하고 있습니다. 의료 서비스 제공업체들이 환자 참여와 데이터 보안을 지속적으로 우선시함에 따라, 호스팅 PBX 시장에서 호스팅 PBX 솔루션 도입이 가속화될 것으로 예상됩니다.

• 2025년 3월 Microsoft Dynamics 365 Contact Center가 HIPAA 규정을 준수하게 되면 더 많은 의료 기관이 이 플랫폼을 도입하게 될 가능성이 높습니다.
• 위반 건당 최대 5만 달러의 비용이 발생할 수 있는 보안 침해 가능성은 의료 서비스 제공자가 안전한 통신 시스템에 투자하는 강력한 동기가 됩니다.
• 유럽의 40개국이 국가적 원격진료 전략을 갖추고 있는 가운데, 의료 중심의 커뮤니케이션 솔루션에 대한 글로벌 수요는 증가하고 있습니다.

대기업, 호스티드 PBX 시장 도입 선도

62.13%의 시장 점유율을 기록한 대기업은 호스티드 PBX 시장의 주요 성장 동력입니다. 복잡한 커뮤니케이션 요구와 글로벌 운영 환경은 호스티드 솔루션이 제공하는 확장성과 유연성에 이상적인 선택입니다. 호스티드 PBX 시스템은 기존 전화 비용의 최대 절반에 불과하여 상당한 비용 절감 효과를 제공하며, 이는 대규모 도입에 대한 매력적인 재정적 유인을 제공합니다. 원격 및 하이브리드 근무 모델의 증가는 이러한 추세를 더욱 가속화하여 2025년까지 9,200만 개의 원격 근무 일자리가 발생할 것으로 예상됩니다. 호스티드 PBX는 더 이상 틈새 솔루션이 아니라 현대 기업 IT 인프라의 핵심 구성 요소입니다.

대기업에 대한 호스팅 PBX의 영향은 비용 절감을 넘어 생산성과 운영 효율성의 상당한 향상으로 이어집니다. 원격 근무자의 65% 이상이 호스팅 전화 시스템을 사용했을 때 생산성이 향상되었다고 답했는데, 이는 분산된 인력을 관리하는 대기업에게 중요한 지표입니다. 호스팅 PBX가 글로벌 인력을 위한 통합 커뮤니케이션 플랫폼을 제공하는 능력은 획기적인 변화를 가져왔습니다. 대기업들이 글로벌 사업 영역을 지속적으로 확장함에 따라 원활하고 안정적인 커뮤니케이션 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가하여 호스팅 PBX 시장에서의 지배적인 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

• 2024년 대기업이 UCaaS 시장 수익의 56.8%를 차지했다는 사실은 이들이 첨단 통신 기술에 상당한 투자를 하고 있음을 보여줍니다.
• 미국 기업 중 단 36%만이 정규직 사무실 근무를 의무화하고 있는 상황에서, 견고한 원격 커뮤니케이션 솔루션에 대한 필요성이 그 어느 때보다 절실해졌습니다.
• 대규모 다국적 기업이 글로벌 컨택센터를 손쉽게 구축할 수 있도록 하는 호스팅 PBX의 기능은 큰 장점입니다.

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지역분석 

아시아 태평양, 타의 추종을 불허하는 규모와 초고속 성장을 통해 지배력 강화

아시아 태평양 지역은 호스티드 PBX 시장에서 39%가 넘는 압도적인 점유율을 기록하며 시장을 장악하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 이러한 리더십은 막대한 인구와 빠른 기술 도입을 기반으로 구축되었습니다. 2024년 인도의 활성 인터넷 사용자 수는 9억 명을 돌파하며, 광대한 시장 규모를 형성했습니다. 5G 도입은 주요 촉매제 역할을 하며, 중국에서만 2025년까지 5G 가입자가 10억 명을 돌파할 것으로 예상됩니다. 이러한 첨단 인프라는 고품질 클라우드 통신을 지원하며, 2024년 아시아 태평양 지역의 총 모바일 데이터 트래픽은 월 50엑사바이트를 초과할 것으로 예상됩니다. 싱가포르가 2025년까지 100만 채의 공공 주택을 10Gbps 광대역 인터넷으로 연결한다는 계획을 발표하는 등 정부 정책 또한 성장을 가속화하고 있습니다.

국가별 역학은 활발하고 다양한 호스팅 PBX 시장을 보여줍니다. 일본 기업들은 2024년에 클라우드 인프라에 2조 엔 이상을 지출할 것으로 예상됩니다. 한국의 클라우드 기반 통신 서비스 기업 가입자 수는 2024년 초 300만 명을 돌파했습니다. 호주의 국가 광대역망(NBN)은 현재 850만 개 이상의 사업장에 고속 인터넷을 제공하여 VoIP로의 전환을 촉진하고 있습니다. 또한, 동남아시아에서 디지털 결제 및 통신 도구를 활용하는 중소기업의 수는 2025년까지 7천만 개에 이를 것으로 예상됩니다. 인도의 통합 결제 인터페이스(UPI)는 2025년에 2,000억 건 이상의 거래를 처리할 것으로 예상되며, 이는 UCaaS 도입에 도움이 되는 긴밀한 디지털 통합을 시사합니다.

북미의 성숙 시장은 혁신과 엔터프라이즈 클라우드 도입을 촉진합니다.

미국이 주도하는 북미 지역의 사설 지점 교환 시장은 고도로 정교하고 성숙한 시장으로 자리 잡고 있습니다. 이 시장은 기업 침투율이 높고 고급 기능에 중점을 두고 있습니다. 2024년에는 미국의 활성 기업용 VoIP 회선 수가 8천만 개를 넘어설 것으로 예상됩니다. 통합 솔루션에 대한 수요가 매우 높아 45만 개 이상의 미국 기업이 완전한 UCaaS 제품군을 도입했습니다. 캐나다 또한 2024년 기업용 VoIP 가입자 수가 150만 명을 돌파하며 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 원격 진료 부문은 주요 성장 동력으로, 현재 30만 개 이상의 미국 의료 서비스 제공업체가 통합 커뮤니케이션 플랫폼을 사용하고 있습니다. UCaaS 내 AI 투자는 상당한 규모이며, 북미 기업들은 2024년 관련 R&D에 5억 달러 이상을 투자할 예정입니다.

유럽, 디지털 혁신 의무화로 클라우드 마이그레이션 가속화

유럽의 호스팅 PBX 시장은 기존 인프라 현대화에 대한 강력한 추진력이 특징입니다. 영국의 임박한 ISDN 전환은 주요 촉매제로, 2025년까지 200만 개 이상의 기업이 IP 기반 솔루션으로 전환하도록 이끌었습니다. 2024년 한 해에만 40만 개 이상의 영국 기업이 전환했습니다. 독일의 유명 중소기업(중소기업 부문) 또한 클라우드 PBX를 빠르게 도입하고 있으며, 2024년에는 75만 개 이상의 기업이 클라우드 통신 서비스를 사용할 예정입니다. 프랑스에서는 정부의 디지털 혁신 프로그램이 도입을 촉진하여 2024년 초부터 120만 개 이상의 새로운 클라우드 통신 좌석을 구축했습니다. 유럽 대륙 전역에서 데이터 주권이 핵심이며, 유럽 UCaaS 제공업체들은 2024년 EU 데이터 센터에서 매일 50페타바이트 이상의 데이터를 처리할 것으로 예상됩니다.

호스티드 PBX 시장의 경쟁 환경을 재편하는 4대 자본 투자 및 인수

1. Mitel이 Unify 인수: Mitel은 주요 통합 조치의 일환으로 2024년 1월에 Atos 그룹의 통합 커뮤니케이션 및 협업(UCC)과 커뮤니케이션 및 협업 서비스(CCS) 사업부인 Unify를 인수했습니다.
2. Pareteum, 인수에 합의: Circles Global과 Mobivirtu는 2024년 1월에 발표된 거래에서 CPaaS 공급업체인 Pareteum Corporation의 자산을 9,000만 달러에 인수하기로 최종 계약을 체결했습니다.
3. Content Guru가 대규모 투자를 유치했습니다. 선도적인 CCaaS 공급업체인 Content Guru는 2024년 5월 Scottish Equity Partners(SEP)로부터 대규모 투자를 유치하여 글로벌 확장과 제품 개발을 가속화했습니다.
4. GI Partners가 DQE Communications에 투자: 2024년 1월, GI Partners는 클라우드 서비스에 필수적인 인프라를 확장하기 위해 광섬유 네트워크 공급업체인 DQE Communications에 지분 대부분을 투자했습니다.

호스티드 PBX 시장의 최고 기업

• 아마존 웹 서비스
• 시스코
• 클라우드VoIP
• 컴캐스트
• 다이얼패드
• G12 커뮤니케이션즈 LLC
• 메뚜기
• 실물 크기
• 마이크로소프트
• 미텔
• 넥스티바
• 원파이프 텔레콤
• 우마
• 링센트럴
• 쇼어텔
• TPX 커뮤니케이션즈
• 보나지
• 주식회사 자플리
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

조직 규모별

• 대기업
• 중소기업

구성요소별

• 해결책
• 서비스
• 네트워크 서비스
• 보안 서비스
• 매니지드 서비스

업종별

• 조작
• BFSI
• 헬스케어
• 정부
• 소매

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
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  • 대한민국
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  • 남아메리카의 나머지 지역