시장 시나리오 

이스라엘 전기 자동차 시장은 2023년에 미화 30억 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 52.42% 로 성장하여 2032년까지 미화 129억 달러 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

EV 수요는 40% 증가했으며 이 유형의 자동차는 판매된 모든 신차의 약 4분의 1을 차지합니다. 이는 주로 이스라엘 전기 자동차 시장에서 중국 브랜드가 우위를 점하고 있기 때문입니다. 여기에는 가솔린 엔진 버전도 포함되며 전체 신차 판매의 거의 19%를 차지합니다. 이러한 전쟁으로 인해 국가 경제가 부정적인 영향을 받아 지난해 대비 차량 납품이 약 16.9% 감소했습니다. 이는 경기 침체와 전쟁 이후 최소 10년 전 이후 1월과 2월에 인도된 차량의 최저 수준이었습니다.

2030년까지 이스라엘 전기 자동차 시장은 전기 자동차(EV) 보급률이 크게 증가하여 국가 전체 자동차 수의 1/3을 초과할 것으로 예상됩니다. 전환으로 인해 국가 전력망에 약간의 스트레스가 가해질 가능성이 높으며, 이는 약 6%의 깊이 대 플레이트 비율 핵융합 발전 발전 속도(와트)를 차지합니다. 전기 자동차의 수는 현재 70,000대에서 2030년까지 약 130만 대로 증가할 것으로 예상되며, 장기적인 비전은 2050년까지 이스라엘 도로의 600만 대의 차량 모두를 전기 자동차로 전환한다는 것입니다. 전기 자동차에 대한 세금 인상이 예상됨에도 불구하고; 그러나 EV에 대한 성장 전망은 여전히 ​​​​강합니다. 지금부터 2024년까지 전기차에 적용되는 세율은 현행 기준에서 20% 내외에서 최대 35%까지 인상될 것으로 예상된다. 그러나 신차 판매 중 시장점유율은 24% 정도로 급등해 단숨에 40%라는 눈에 띄는 급등을 기록했다. 

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시장 역학 

충전 인프라 및 정부 규제

이스라엘 정부와 민간 기업은 전기 자동차 시장 . 전기차 운전자들은 대용량 충전 콘센트를 찾고 있으며, 특히 여유가 있는 사람들을 중심으로 가정에 설치하려는 움직임이 있습니다. 그 외에도 정부는 서비스 수준 계약(SLA), 시스템 표준 준수 및 사이버 보안을 보장하는 공용 네트워크 내 충전 가격과 관련된 법안을 통해 조치를 취했습니다. 마찬가지로 GingerG와 같은 회사는 전략적 장소에 고속 EV 충전소를 250개 이상의 충전기를 설치했습니다. HEV나 PHEV 도입을 위해서는 충전 인프라를 구축하는 것이 중요합니다. 2024년 4월까지 이스라엘에는 4000개의 충전소가 있었습니다. 이 인프라는 점점 늘어나는 도로 위의 전기 자동차를 지원합니다.

이스라엘의 글로벌 및 지역 EV 동향 

2023년 전 세계 전기 자동차 판매량은 거의 1,400만 대에 이르렀으며, 중국, 유럽, 미국이 주요 전기 자동차 시장입니다. 이러한 추세는 2024년 1분기에도 계속되어 매출이 지난해 같은 기간보다 약 25% 높은 수치를 기록했습니다. 2030년까지 이스라엘 정부는 전기차 보급률이 크게 높아져 자동차의 거의 3분의 1이 전기자동차가 될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 국제 무역과 EV 공급망은 군사적 충돌로 인해 중단되었습니다. 특히 홍해 위기로 인한 선박의 아프리카 우회로로 인한 추가 운임 발생과 지리·테슬라 등 완성차 업체의 배송 지연으로 1.3% 이러한 사건은 공급망에 필요한 전략적 자율성을 강조했습니다.

자동차 부문의 탄력성과 정부 규제가 과제를 제기합니다.

2024년 무디스의 이스라엘 국가신용등급은 경기 위축으로 사상 처음으로 강등됐지만, 이스라엘 전기차 시장에서는 전기차 리스 부문이 호황을 누릴 수 있었다. 2019년 정부가 제정한 과세체계가 화석연료와의 거리두기를 장려했기 때문이다. EV를 포함한 이스라엘의 비즈니스 환경은 현재 진행 중인 지역 충돌과 이것이 글로벌 유가에 미치는 영향에 따라 크게 좌우될 것입니다. 이를 위해서는 생산 및 채택률도 상승시키는 인센티브를 통해 EV 전환을 허용하기 위한 정부의 투입이 필요합니다. 

그럼에도 불구하고 전기차 구매세를 2023년 10%에서 20%, 2024년부터는 35%로 인상하겠다는 계획으로 인해 소비자와 제조사 모두가 극복해야 할 재정적 어려움이 있다. 국회의원들의 이러한 움직임은 그러한 차량에 대한 수요를 방해하여 관련 회사가 경쟁력 있는 가격에 자동차를 판매하는 것을 어렵게 만들 수 있습니다.

부분 분석 

유형별 

이스라엘의 전기 자동차 시장은 하이브리드 전기 자동차(HEV)가 76.56% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 2분기 HEV 판매가 전년도에 비해 소폭 감소했음에도 불구하고 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)의 미래는 밝다고 할 수 있습니다. 호황이 예상되는 PHEV 시장은 2024년까지 판매량이 10,170대에 달할 것으로 예상된다. 이러한 상승 배경을 몇 가지 살펴보면 다음과 같다. 지속 가능성과 혁신에 대한 이스라엘 정부의 노력으로 인해 잠재적인 비용 절감과 함께 환경적 이점을 추구하는 소비자의 PHEV에 대한 수요가 증가했습니다. 지난 수년간 인센티브와 정책을 통해 이스라엘이 전기 및 하이브리드 자동차를 홍보한 것은 이러한 추세에 크게 기여해 왔습니다. 그러나 고급 EV에는 더 이상 이전만큼 보조금이 지급되지 않으며 기타 특혜도 최근 축소되었습니다.

국내 전기 자동차 시장에서 사용할 수 있는 PHEV 모델의 범위를 통해 더 많은 소비자가 해당 모델에 접근할 수 있게 되어 시장 기반이 확대됩니다. 이는 수입 석유에 대한 의존도를 줄이고 보다 깨끗한 에너지원으로 전환하려는 이스라엘의 국가적 노력과 일치합니다. 게다가 이스라엘의 탄탄한 경제와 높은 생활 수준 덕분에 소비자는 PHEV와 관련된 초기 비용을 지불할 수 있습니다. 마지막으로, 정부의 약속은 녹색 운송 부문에 관한 한 탄소 배출로 인해 악화되는 기후 변화 영향을 완화하기 위한 전 세계적인 시도와 직접적으로 관련됩니다.

충전기로

일반 충전기는 이스라엘 전기 자동차 시장을 지배하며 72.92% 이상의 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 2024년 4월 기준으로 전국 각 지역에 약 4,000개의 충전소가 있으며, 중부 지역에는 297개의 충전소가 있습니다. 텔아비브는 231개의 역으로 ​​이 목록에서 2위를 차지했으며 북부, 남부, 하이파, 예루살렘과 같은 다른 지역도 상당한 숫자를 가지고 있습니다. 대부분은 80% 이상을 차지하는 일반 충전기이다. 전 세계 대부분의 전기 자동차 소유자와 마찬가지로, 가정 충전을 선호하는 이스라엘 소유자에게서도 비슷한 추세를 볼 수 있습니다. 이러한 선택은 위치(도시 대 시골), 주거 유형, 주택 충전 가능 여부를 결정하는 소득 수준과 같은 요인의 영향을 받습니다. 하지만 텔아비브처럼 아파트 생활이 흔한 도시에서는 집에 충전할 곳이 없어 주민들이 공공역을 이용하게 될 수도 있다.

그러나 공공 충전 네트워크는 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 2023년 1년 만에 이 재고는 고속 충전 장비의 55% 성장과 함께 40% 이상 눈에 띄게 증가한 수치를 보고했습니다. 이러한 상황은 모든 종류의 재택 근무지를 포함하고 공공 충전기에 비해 10배나 예약된 개인 충전기가 지배적인 세계적인 패턴을 반영합니다.

2018년 이스라엘은 인프라 격차를 EV 채택의 장애물로 보고 조치를 취하여 전체 전기 자동차 시장 성장에 활력을 불어넣었습니다. 정부는 전국에 약 2,560곳의 신규 충전소를 구축할 계획이라고 밝혔다. 이 야심 찬 프로그램에 따라 주요 고속도로에 추가로 60개의 고속 충전 지점이 건설되었으며, 도심 내에는 그 중 완속 충전을 위한 2,500개의 지점이 배치되었습니다. 30분 이내에 60%~80%의 배터리 충전이 가능하도록 설계된 "고속" 충전기와 느린 충전으로 NESS ZIONA 도시에서 각 장치에 대해 한 번에 두 대를 서비스하여 밤사이에 자동차를 연결하여 BEN GURION 공항 또는 TEL 방향으로 이동할 수 있도록 설계했습니다. AVIV. 이 중요한 인프라 개발은 이스라엘의 전기 자동차 보급에 대한 주요 장벽을 해결하여 보다 지속 가능한 운송 미래를 위한 길을 열었습니다.

전력 출력별 

예를 들어, 이스라엘 전기 자동차 시장의 대부분의 기존 충전 지점은 저속 충전 옵션을 제공합니다. 100KW 미만의 업체가 시장 점유율의 45.54% 이상을 차지합니다. 이는 밤새도록 차량을 충전할 수 있거나 한동안 주차된 상태로 있을 때 차량을 충전할 수 있음을 나타냅니다. 2023년까지 이스라엘에는 약 4,000개의 충전소가 있었으며, 그 중 대다수가 3,400개는 100KW 미만으로 분류된 AC 충전소였습니다. 이스라엘의 향후 충전 방식도 상당한 변화를 겪었습니다. 예를 들어, 2023년에 국가는 출력 전력 360KW의 급속 충전기를 도입했습니다. 이는 현재 기술로 인해 재충전 시간이 매우 짧아 일부 모델이 5분 이내에 최대 100km의 주행 거리 증가를 달성할 수 있음을 의미합니다. 오늘날 이러한 높은 충전 속도를 허용하는 자동차 모델은 거의 없습니다. 이 획기적인 발전은 더 효율적인 충전기를 향한 길을 열어줍니다. 이러한 급속 충전 능력 부족을 해결하기 위해 이스라엘은 2023년 10월 다양한 계획과 계획을 통해 인프라를 확장하겠다는 중요한 선언을 했습니다. 

에너지 인프라부는 700개 이상의 새로운 충전소를 설립하려는 야심 찬 계획을 가지고 있으며, 그 중 약 357개는 고속 충전에 중점을 두고, 또 다른 350개는 초고속 충전 요구 사항을 충족할 것입니다. 이러한 사이트는 EV 소유자가 쉽게 접근할 수 있도록 전국 주요 고속도로와 도심을 따라 전략적으로 배치되었습니다.

이스라엘 전기 자동차 시장의 프로젝트에는 약 650만 유로(약 2750만 이스라엘 셰켈)가 지원되었습니다. 향후 2년 동안 이 계획은 약 600만 유로(8000만 달러)를 지출하는 건축 프로세스에 참여하는 52개 기업을 하나로 모을 것입니다. 재정 지원은 이곳에서 고속 충전 네트워크 구축을 촉진하려는 정부의 노력을 더욱 장려합니다. 10만 셰켈을 초과하는 국가 보조금 지원을 통해 급속 충전기를 구축하는 데 거의 60,000셰켈이 필요한만큼 초고속 충전기당 보조금으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 국가는 고속 및 초고속 충전이 EV 환경의 표준이 되는 미래에 대비할 수 있습니다.

판매 샤넬 

이스라엘 전기 자동차 시장 환경은 93.85%의 시장 점유율을 차지하는 OEM(Original Equipment Manufacturer)이 주도하고 있습니다. 이는 잠재적인 EV 구매자에게 매력적인 구매세 및 기타 재정적 혜택과 같은 인센티브를 포함하여 EV 시장을 활성화하려는 이스라엘 정부의 노력의 결과였습니다. 더욱이, 이스라엘의 천연가스 접근성으로 인해 전기 가격이 연료 가격보다 낮아져 비용면에서 큰 단절이 발생합니다. 이는 예산에 민감한 소비자에게 매력적인 조합입니다. 더욱 깨끗한 환경을 향한 당국의 의지는 2030년까지 휘발유 및 디젤 구동 차량을 시장에서 퇴출시키겠다는 약속을 통해 더욱 강화됩니다.

이런 전기차 시장에서 퍼스트 무버(First Mover)라는 장점도 있다. 예를 들어, 이스라엘에 처음 진출하고 현지 선호도를 반영한 ​​제품을 생산하는 자동차 제조업체는 강력한 확고한 브랜드가 되었습니다. 국제적으로 인정받는 이들 회사는 주요 자동차 제조업체와의 긴밀한 관계 및 해당 국가의 대규모 수입업체가 운영하는 광범위한 유통 채널의 혜택을 누리고 있습니다. 그럼에도 불구하고 테슬라 역시 이스라엘에서는 잘 발달된 마케팅과 판매 지원 시스템이 부족해 어려움을 겪고 있다. 또한 일반적으로 전기 자동차 사용에 새로운 기술을 수용할 준비가 되어 있는 매우 개방적인 사람들인 이스라엘 사람들의 전환은 이들 국가 사람들이 초기 단계에서 수행하는 전기 자동차의 채택을 통해 단순화됩니다. 전기 자동차의 가격이 휘발유 선택에 비해 경쟁력을 유지하는 한; 이는 OEM이 여전히 청정 운송 옵션에 대해 지배력을 유지하도록 만드는 데 필수적입니다.

더욱이, 강력한 기술 및 자동차 입지로 인해 이스라엘 기업은 전 세계적으로 전기 자동차 혁신의 최전선에 서게 되었습니다. 또한 스타트업 커뮤니티가 호황을 누리고 있으며 지속 가능성 원칙이 높이 평가되어 이스라엘은 EV 공간 내 개발 관련 혁신 분야의 세계 리더 중 하나로 언급되었습니다. 따라서 글로벌 자동차 회사들은 이곳에서 제공되는 정부 지원과 Kiryat Motzkin 근처 또는 다른 곳에 위치한 예루살렘 공과 대학이나 Technion-Israel Institute of Technology의 하이파 캠퍼스와 같은 기관을 떠나는 졸업생을 위한 숙련된 인력으로 인해 이스라엘을 투자 대상 장소로 선택합니다. 게다가 이스라엘에서는 전기차 시장을 두고 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 중국 전기차 업체를 비롯해 다양한 신규 업체들이 시장에 진출하고 있다. 한편, 상대적으로 어린 나이와 다양한 브랜드 간의 모델 라인 다양성이 높거나 낮기 때문에 여기서 판매 집중은 잘 알려진 소수의 OEM에 있습니다. 또한 이 부문에서 제조업체의 지배적인 위치는 임대 회사에 상당한 할인을 제공하는 등의 가격 전략을 통해 뒷받침됩니다.

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이스라엘 전기 자동차 시장의 주요 플레이어는 

• BYD
• BMW AG
• 지리
• 테슬라
• 현대
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

시장 세분화 개요:

유형별

• 배터리 전기차(BEV)
• 연료전지자동차(FCEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 하이브리드 전기자동차(HEV)
• 자율 전기 자동차

차량 유형별

• 승용차
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• SUV
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• 경상용차
  • 픽업 트럭
  • 반스

충전기로

• 정상
• 빠른

전력 출력별

• 100KW 미만
• 100-250KW
• 250KW 이상

판매채널별

• OEM
• 애프터마켓