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시장 역학 

충전 인프라 및 정부 규제

이스라엘 정부와 민간 기업들은 전기차 시장 . 전기차 운전자들은 대용량 충전소를 선호하고 있으며, 특히 경제적 여력이 있는 가구들 사이에서 가정용 충전소 설치 움직임이 활발합니다. 정부는 또한 공공 충전망 요금 관련 법률을 제정하여 서비스 수준 계약(SLA), 시스템 표준 준수, 사이버 보안 등을 보장하고 있습니다. GingerG와 같은 기업들은 전략적인 위치에 고속 전기차 충전소를 설치하여 250개 이상의 충전기를 보급했습니다. 하이브리드 전기차(HEV) 또는 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 보급을 위해서는 충전 인프라 구축이 필수적입니다. 2024년 4월까지 이스라엘에는 4,000개의 충전소가 설치될 예정입니다. 이러한 인프라는 도로 위의 전기차 증가를 뒷받침하고 있습니다.

이스라엘의 글로벌 및 지역 전기차 트렌드 

2023년 전 세계 전기차 판매량은 약 1,400만 대에 달했으며, 중국, 유럽, 미국이 주요 전기차 시장으로 부상했습니다. 이러한 추세는 2024년 1분기에도 이어져 전년 동기 대비 약 25% 증가한 판매량을 기록했습니다. 이스라엘 정부는 2030년까지 전기차 보급률이 크게 증가하여 전체 차량의 거의 3분의 1이 전기차가 될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 전기차의 국제 무역 및 공급망은 군사 분쟁으로 인해 차질을 빚어왔습니다. 특히 홍해 위기로 인해 선박들이 아프리카를 우회하면서 운송 비용이 증가하고 지리나 테슬라 같은 자동차 제조업체의 납품이 지연되어 전 세계 전기차 무역량이 1.3% . 이러한 사건들은 공급망의 전략적 자율성 확보의 필요성을 더욱 강조하고 있습니다.

자동차 산업의 회복력과 정부 규제는 과제를 제시한다

2024년 무디스는 경제 침체로 인해 이스라엘의 국가 신용등급을 사상 처음으로 하향 조정했지만, 이스라엘 전기차 시장에서는 전기차 리스 부문이 호황을 누렸습니다. 이는 2019년 정부가 시행한 세제 개혁이 화석 연료로부터의 전환을 장려했기 때문입니다. 이스라엘의 사업 환경, 특히 전기차 산업은 지속적인 지역 갈등과 그로 인한 국제 유가 변동에 크게 좌우될 것입니다. 따라서 정부는 전기차 전환을 촉진하고 생산 및 보급률을 높이기 위한 인센티브를 제공하는 정책을 적극적으로 추진해야 합니다. 

하지만 전기차 구매세가 2023년에 10%에서 20%로, 그리고 2024년부터는 35%로 인상될 예정이어서 소비자와 제조업체 모두 재정적인 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이러한 입법 조치는 전기차 수요를 위축시켜 관련 기업들이 경쟁력 있는 가격으로 차량을 판매하기 어렵게 만들 수 있습니다.

부분 분석 

유형별 

이스라엘의 전기차 시장은 하이브리드 전기차(HEV)가 76.56% 이상의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지해 왔습니다. 2023년 2분기 HEV 판매량은 전년 동기 대비 소폭 감소했지만, 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)의 미래는 밝습니다. PHEV 시장은 급성장할 것으로 예상되며, 2024년까지 판매량이 10,170대에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장의 배경에는 다음과 같은 요인들이 있습니다. 이스라엘 정부의 지속가능성과 혁신에 대한 투자는 환경적 이점과 비용 절감 효과를 동시에 추구하는 소비자들의 PHEV 수요 증가로 이어졌습니다. 또한, 이스라엘 정부가 수년간 전기차와 하이브리드차를 장려하기 위해 다양한 인센티브와 정책을 시행해 온 것도 이러한 추세에 크게 기여했습니다. 그러나 최근 고급 전기차에 대한 보조금 지급이 줄어들고 기타 혜택도 축소되는 추세입니다.

이스라엘 전기차 시장에서 이용 가능한 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 모델의 다양성은 더 많은 소비자들이 전기차를 접할 수 있도록 하여 시장 기반을 확대하고 있습니다. 이는 수입 석유 의존도를 줄이고 더욱 깨끗한 에너지원으로 전환하려는 이스라엘의 국가적 노력과도 일맥상통합니다. 또한, 이스라엘의 탄탄한 경제와 높은 생활 수준은 소비자들이 PHEV 구매에 필요한 초기 비용을 감당할 수 있도록 해줍니다. 마지막으로, 정부의 이러한 노력은 탄소 배출로 악화되는 기후 변화의 영향을 완화하기 위한 전 세계적인 노력과도 직접적으로 연결됩니다.

차저 제공

이스라엘 전기차 시장에서는 일반 충전기가 72.92% 이상의 압도적인 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2024년 4월 기준 , 이스라엘 전역에는 약 4,000개의 충전소가 있으며, 중부 지역이 297개로 가장 많습니다. 텔아비브가 231개로 그 뒤를 잇고 있으며, 북부, 남부, 하이파, 예루살렘에도 상당한 수의 충전소가 있습니다. 이 중 80% 이상이 일반 충전기입니다. 전 세계 대부분의 전기차 소유자들과 마찬가지로, 이스라엘에서도 가정용 충전소를 선호하는 경향이 나타납니다. 이러한 선택은 거주 지역(도시 대 농촌), 주거 형태, 소득 수준 등 가정용 충전 시설 유무에 따라 영향을 받습니다. 그러나 텔아비브처럼 아파트 거주 비율이 높은 도시에서는 가정 내 충전 시설이 부족하여 주민들이 공공 충전소를 이용할 수밖에 없는 경우가 많습니다.

하지만 공공 충전 네트워크는 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 2023년 한 해 동안에만 전체 충전소 수가 40% 이상 증가했으며, 고속 충전 장비는 55%나 성장했습니다. 이러한 현상은 전 세계적인 추세를 반영하는 것으로, 개인용 충전기가 가정이나 개인 작업장 등 다양한 용도로 사용되면서 공공 충전기보다 10배 이상 많이 보급되고 있습니다.

2018년, 이스라엘은 전기차 보급의 걸림돌로 인프라 부족을 인식하고 적극적인 조치를 취해 전기차 시장 성장에 박차를 가했습니다. 정부는 전국에 약 2,560개의 새로운 전기차 충전소를 설치할 계획을 발표했습니다. 이 야심찬 계획에 따라 주요 고속도로에 60개의 급속 충전소가 추가로 건설되었으며, 도심에는 2,500개의 완속 충전소가 설치되었습니다. 급속 충전기는 30분 이내에 배터리를 60~80%까지 충전할 수 있도록 설계되었으며, 완속 충전기는 네스 지오나(NESS ZIONA)에서 벤 구리온 공항이나 텔아비브 방면으로 가는 차량을 위해 각 충전기에 두 대의 차량을 동시에 연결하여 밤새 충전할 수 있도록 했습니다. 이러한 중요한 인프라 개발은 이스라엘의 전기차 보급을 가로막는 주요 장벽을 해소하고 더욱 지속 가능한 교통 미래를 위한 발판을 마련했습니다.

전력 출력별 

이스라엘 전기차 시장의 기존 충전소 대부분은 저속 충전 옵션을 제공합니다. 예를 들어, 100kW 미만의 충전소가 시장 점유율의 45.54% 이상을 차지합니다. 이는 차량을 밤새 충전하거나 장시간 주차해 둘 때 충전이 가능하다는 것을 의미합니다. 2023년 기준으로 이스라엘에는 약 4,000개의 충전소가 있었으며, 그중 3,400개는 100kW 미만의 AC 충전소였습니다. 이스라엘의 미래 충전 시스템 또한 상당한 변화를 겪고 있습니다. 예를 들어, 2023년에는 360kW 출력의 고속 충전기가 도입되었습니다. 이는 현재 기술로 매우 짧은 충전 시간을 가능하게 하여 일부 모델은 5분 이내에 최대 100km까지 주행 가능 거리를 늘릴 수 있음을 의미합니다. 현재 이러한 고속 충전을 지원하는 차량 모델은 소수에 불과하지만, 이 기술 혁신은 더욱 효율적인 충전기 개발의 길을 열어줍니다. 급속 충전 능력 부족 문제를 해결하기 위해 이스라엘은 2023년 10월 다양한 계획과 사업을 통해 인프라를 확장하겠다는 중요한 발표를 했습니다. 

에너지·인프라부는 700개 이상의 신규 충전소를 설치하는 야심찬 계획을 추진하고 있으며, 그중 약 357개는 급속 충전, 나머지 350개는 초고속 충전에 중점을 둘 예정입니다. 이러한 충전소들은 전기차 소유자들이 쉽게 이용할 수 있도록 전국 주요 고속도로와 도심에 전략적으로 배치될 것입니다.

이스라엘 전기차 시장 프로젝트는 약 650만 유로(약 2,750만 이스라엘 셰켈)의 지원을 받았습니다. 향후 2년 동안 이 사업을 통해 52개 기업이 참여하여 약 600만 유로(8,000만 달러)를 투자해 충전소를 건설할 예정입니다. 이러한 재정 지원은 급속 충전 네트워크 구축을 장려하는 정부의 노력을 더욱 촉진합니다. 급속 충전기 설치에는 약 6만 셰켈이 소요되지만, 정부 보조금으로 10만 셰켈 이상을 초고속 충전기 설치에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 이스라엘은 급속 및 초고속 충전이 전기차 시장에서 표준이 되는 미래를 준비할 수 있습니다.

세일즈 샤넬 제공 

이스라엘 전기차 시장은 OEM 업체들이 93.85%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 점하고 있습니다. 이는 이스라엘 정부가 전기차 시장 활성화를 위해 구매세 감면 및 기타 재정적 지원 등 다양한 인센티브를 제공한 결과입니다. 이러한 정책들은 잠재적인 전기차 구매자들에게 매력적인 요소가 되었습니다. 또한, 이스라엘은 천연가스를 보유하고 있어 전기 요금이 연료비보다 저렴하기 때문에 비용 측면에서 큰 차이를 보이며, 이는 예산에 민감한 소비자들에게 매우 매력적인 요소입니다. 환경 보호를 위한 정부의 노력은 2030년까지 휘발유 및 디젤 차량을 시장에서 퇴출시키겠다는 공약으로 더욱 강화되고 있습니다.

전기차 시장에서 선발 주자가 되는 것에는 분명한 이점이 있습니다. 예를 들어, 이스라엘 시장에 처음 진출하여 현지 소비자의 선호도를 반영한 ​​제품을 출시한 자동차 제조업체들은 탄탄한 브랜드로 자리매김했습니다. 이러한 국제적으로 인정받는 기업들은 주요 자동차 제조업체와의 긴밀한 관계와 각국 대형 수입업체가 운영하는 광범위한 유통망을 통해 이점을 누리고 있습니다. 그러나 테슬라 역시 이스라엘에서 마케팅 및 판매 지원 시스템이 미흡하여 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 이스라엘 사람들은 일반적으로 새로운 기술을 수용하는 데 매우 개방적이기 때문에 전기차 도입이 비교적 수월할 것으로 예상됩니다. 전기차 가격이 휘발유 차량과 경쟁력 있는 수준을 유지하는 한, 자동차 제조업체들이 친환경 교통수단 시장에서 주도권을 지키는 데 필수적일 것입니다.

더욱이, 강력한 기술력과 자동차 산업 기반을 바탕으로 이스라엘 기업들은 전 세계 전기차 혁신의 선두에 서 있습니다. 활발한 스타트업 생태계와 지속가능성 원칙에 대한 높은 인식 덕분에 이스라엘은 전기차 분야 개발 및 혁신의 세계적인 선두 주자 중 하나로 손꼽힙니다. 따라서 글로벌 자동차 기업들은 이스라엘의 정부 지원과 예루살렘 공과대학이나 테크니온-이스라엘 공과대학 하이파 캠퍼스(키르얏 모츠킨 인근) 등에서 배출되는 숙련된 인력을 고려하여 이스라엘을 투자 대상으로 선택합니다. 또한, 이스라엘 전기차 시장은 치열한 경쟁 구도를 보이고 있습니다. 중국 전기차 기업을 비롯한 다양한 신규 업체들이 시장에 진출하고 있습니다. 하지만 상대적으로 역사가 짧고 브랜드별 모델 다양성이 다소 부족한 탓에 판매량은 소수의 유명 OEM 업체에 집중되어 있습니다. 이러한 제조사들의 시장 지배력은 리스 회사에 상당한 할인을 제공하는 등의 가격 전략에 의해 더욱 강화되고 있습니다.

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이스라엘 전기차 시장의 주요 업체 

• BYD
• BMW AG
• 지리
• 테슬라
• 현대
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

시장 세분화 개요:

유형별

• 배터리 전기차(BEV)
• 연료전지 전기차(FCEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 하이브리드 전기차(HEV)
• 자율 전기 자동차

차량 유형별

• 승용차
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• SUV
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• 경량 상용차
  • 픽업트럭
  • 반스

차저 제공

• 정상
• 빠른

전력 출력별

• 100kW 미만
• 100-250kW
• 250kW 이상

판매채널별

• OEM
• 애프터마켓