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시장 역학

주요 요인: 전자상거래 성장에 따른 효율적인 배송 차량 솔루션 요구

이스라엘의 전자상거래가 눈부신 성장을 보이면서 경상용차(LCV) 시장 수요 증가의 주요 동력이 되었습니다. 2023년 이스라엘 전자상거래 시장 규모는 81억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2020년 55억 달러에서 크게 성장한 수치입니다. 이러한 성장세는 온라인 주문량 증가로 이어져 전국적으로 하루 65만 건 이상의 배송 물량을 처리하고 있습니다. 슈페르살(Shufersal)과 같은 주요 소매업체와 왈라! 샵(Walla! Shops)과 같은 온라인 플랫폼은 유통망을 확장하면서 더 많은 배송 차량을 필요로 하게 되었습니다. 등록된 택배 회사 수는 1,500개로 늘어났으며, 각 회사는 신속한 배송에 대한 소비자 기대를 충족하기 위해 신뢰할 수 있는 LCV를 필요로 합니다. 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 물류 업체들은 차량을 대폭 확충했습니다. 2023년에는 전자상거래 배송 전용 LCV 대수가 3만 대를 넘어섰으며, 이는 전년 대비 5,000대의 신규 차량이 추가된 데 따른 것입니다. 차량당 평균 배송 반경이 하루 150km까지 확대되어 도시 및 교외 지역에서 소형 상용차(LCV)의 집중적인 활용이 두드러지고 있습니다. 

또한 배송 부문의 고용이 증가하여 현재 7만 명이 넘는 운전기사와 물류 인력이 전국적으로 효율적인 운영을 유지하기 위해 근무하고 있습니다. 물류 인프라 투자 또한 급증하여 경상용차(LCV) 시장 성장에 박차를 가했습니다. 첨단 분류 및 처리 시스템을 갖춘 새로운 창고 및 유통 센터에 6억 달러 이상이 투자되었습니다. 기업들은 배송 물량을 극대화하기 위해 차량당 평균 1.6톤의 적재 용량을 가진 LCV 도입에 집중하고 있습니다. 연비 효율성은 여전히 ​​중요한 요소이며, 최신 모델은 리터당 평균 16km를 주행할 수 있습니다. GPS 추적 및 텔레매틱스와 같은 기술적 향상이 2만 5천 대 이상의 LCV에 설치되어 배송 경로를 최적화하고 운영 비용을 절감하고 있습니다.

트렌드: 전기 및 하이브리드 경상용차에 대한 선호도 증가

이스라엘의 환경 의식 고조는 전기 및 하이브리드 경상용차에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 파리 협정에 따라 2030년까지 탄소 배출량을 27% 감축하겠다는 국가적 목표에 발맞춰 기업들은 친환경 운송 솔루션을 점차 도입하고 있습니다. 정부는 전기 경상용차 구매 장려를 위해 1억 5천만 달러 규모의 인센티브를 도입했으며, 그 결과 2023년에는 경상용차 시장에서 1,800대 이상의 전기 차량이 판매되어 2022년의 1,200대에서 크게 증가했습니다. 이에 발맞춰 제조업체들도 상업적 수요에 맞춘 새로운 전기 및 하이브리드 모델을 출시하고 있습니다. 르노 캉구 ZE와 닛산 e-NV200을 비롯한 주요 모델들은 올해에만 1,500대 이상 판매되었습니다. 또한, 샤리엇 모터스와 같은 국내 기업들은 이스라엘 도로 환경에 특화된 전기 경상용차를 선보였습니다. 충전 인프라가 빠르게 확장되고 있으며, 전국적으로 5,000개 이상의 충전소가 설치되었고, 그중 1,000개는 상용 차량을 효율적으로 충전할 수 있는 고속 충전 장치입니다.

전기 소형 상용차(LCV) 도입으로 인한 총 운영 비용 절감 효과는 상당합니다. 기업들은 연료비와 유지보수비 절감으로 차량 한 대당 연간 약 3,000달러를 절약하고 있다고 보고합니다. 최신 전기 LCV의 주행 가능 거리는 1회 충전으로 평균 300km에 달해 도심 배송에 충분합니다. 환경 영향 평가 결과, 전기 LCV 한 대당 연간 3.5톤의 탄소 배출량 감소 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 운송업체들은 세금 감면과 통행료 면제 혜택을 통해 전기 및 하이브리드 모델로의 전환을 더욱 적극적으로 추진하고 있습니다.

과제: 첨단 소형 상용차 모델의 높은 구매 비용

이스라엘에서 전기 경상용차(LCV)의 평균 가격은 5만 달러로, 기존 디젤 모델의 3만 5천 달러보다 훨씬 높습니다. 1만 5천 달러에 달하는 이 가격 차이는 이스라엘 경제의 95% 이상을 차지하는 중소기업(SME)에게는 상당한 부담입니다. 많은 중소기업이 빠듯한 예산으로 운영되고 있으며, 높은 초기 구매 비용은 더욱 효율적인 신형 경상용차의 도입을 가로막는 주요 요인입니다. 금융 옵션 또한 제한적입니다. 전기차 합니다. 차량당 최대 5천 달러의 정부 보조금 지원에도 불구하고, 순비용은 여전히 ​​큰 장벽으로 작용합니다. 현재 50만 개의 중소기업 중 전기 경상용차를 도입한 기업은 1,200개에 그쳐, 당면 과제의 심각성을 보여줍니다. 전기 경상용차(LCV)의 감가상각률 또한 우려 사항인데, 첫 해 이후 예상 가치가 20% 하락하여 장기 투자 고려 사항에 영향을 미칩니다.

전기차 및 하이브리드차 유지보수 인프라는 아직 개발 단계에 있습니다. 이스라엘 전역에 전기 상용차(LCV) 인증 서비스 센터는 300곳에 불과한 반면, 기존 내연기관 차량 서비스 센터는 2,500곳에 달합니다. 이러한 상용차 시장의 제약은 기업의 가동 중단 시간과 운영 위험을 증가시킵니다. 또한, 전기 상용차 중고 시장 역시 미발달 상태입니다. 중고 거래 물량이 500대 미만에 그쳐 기업들이 투자금을 회수하기 어렵습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 장기적인 이점에도 불구하고 기업들이 첨단 상용차 모델로의 완전한 전환을 주저하게 만듭니다.

세그먼트 분석 

차량 종류별

이스라엘 경상용차 시장에서 밴은 다용도성과 도심 환경에의 적합성 덕분에 36.52%라는 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 기준 이스라엘에는 약 36만 대의 경상용차가 등록되었으며, 그중 밴이 상당한 비중을 차지합니다. 텔아비브와 예루살렘 같은 도시에 930만 명이 넘는 인구가 밀집되어 있는 이스라엘의 도시 환경은 작지만 넓은 적재 공간을 갖춘 운송 수단에 대한 수요를 증가시킵니다. 2023년에 3,500대 이상 판매된 포드 트랜짓과 같은 밴은 좁은 도심 도로를 주행하기 쉬우면서도 넉넉한 화물 공간을 제공하여 소비자들에게 인기가 높습니다.

소형 트럭, 픽업 트럭, 미니버스, 구급차 등 다른 경상용차에 비해 밴이 경상용차 시장에서 인기를 끄는 이유는 뛰어난 적응성 때문입니다. 2019년에는 다목적 차량에 대한 수요 증가로 승객과 화물 운송 모두에 적합한 밴이 4,000대 이상 신규 등록되었습니다. 2023년 81억 달러 이상의 매출을 기록한 전자상거래 시장의 성장은 효율적인 라스트마일 배송 차량에 대한 수요를 촉진했습니다. 아마존과 같은 기업 및 지역 배송 업체들은 이스라엘 전역에 연간 5천만 건 이상의 소포를 배송하기 위해 밴을 적극적으로 활용하고 있습니다. 정부 정책 또한 이러한 추세에 영향을 미칩니다. 이스라엘 정부는 2023년에 도시 기반 시설 프로젝트에 3천만 달러 이상을 투자하여 도로망을 개선하고 효율적인 교통 시스템을 지원했습니다. 또한, 상용차 구매 시 최대 13만 4천 이스라엘 파운드의 세금 감면 혜택을 제공하여 기업들의 밴 투자를 장려하고 있습니다. 2020년 이스라엘 GDP의 약 6%를 차지하는 건설 산업은 장비와 인력 운송에 밴을 광범위하게 사용하고 있으며, 이는 소형 ​​상용차(LCV) 시장에서 밴의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다.

추진 방식별 

이스라엘의 경상용차 시장은 내연기관(ICE) 차량이 여전히 지배적이며, 2023년 판매량의 거의 99%를 차지했습니다. 이러한 지배력은 전국에 1,250개 이상의 주유소가 있어 휘발유와 디젤을 쉽게 구할 수 있는 광범위한 연료 인프라 덕분입니다. 기업들은 검증된 신뢰성과 서비스 센터의 용이성 때문에 ICE 경상용차를 선호합니다. 전국에는 ICE 차량 전문 공인 정비소가 800개 이상 있습니다. 이러한 선호에는 여러 요인이 작용합니다. 전기 경상용차의 평균 가격은 약 16만 이스라엘 파운드인 반면, ICE 경상용차는 평균 12만 이스라엘 파운드이므로 많은 기업에게 ICE 차량이 더 경제적입니다. 또한, 전기 경상용차의 주행 거리는 일반적으로 1회 충전으로 150~200km에 불과하여 ICE 차량의 600km 주행 거리에 비해 제한적입니다. 

상업 부문에서는 잦은 충전 없이 장거리 주행이 가능한 차량이 필요하지만, 2023년 기준 이스라엘 내 공공 전기차 충전소는 약 4,230개에 불과해 이러한 요구를 충족하기에는 어려움이 있습니다. 경제적인 측면 또한 경상용차 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 2023년 경유 평균 가격은 리터당 약 7.07 ILS로 안정세를 유지하여 기업의 운영 비용 예측이 용이했습니다. 최대 10,000 ILS에 달하는 등록비 감면과 같은 전기차 인센티브도 높은 구매 가격을 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 게다가 내연기관 경상용차의 중고차 가격은 연간 약 15%의 감가상각률을 보이며 높은 수준을 유지하는 반면, 전기차는 기술 발전 속도가 빨라 감가상각률이 더 높습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 이스라엘 경상용차 시장에서 내연기관 차량의 지배력이 지속되고 있습니다.

유통 채널별

이스라엘 경상용차 시장에서 OEM(Original Equipment Manufacturer) 업체들은 약 84.79%에 달하는 높은 시장 점유율을 차지하며 최대 유통업체로 자리매김하고 있습니다. 이는 이들의 폭넓은 제품 라인업과 강력한 시장 입지 덕분입니다. 2023년 포드, 르노, 메르세데스-벤츠와 같은 OEM 업체들은 이스라엘에서 총 12,800대 이상의 경상용차를 판매했습니다. 특히 도요타는 단독으로 약 27.5%의 시장 점유율을 기록하며 기업들의 높은 신뢰와 선호도를 보여주었습니다. 전국 600개 이상의 공식 딜러 네트워크를 통해 접근성 높은 고객 지원을 제공하고 있습니다. OEM 업체들은 품질과 혁신에 대한 끊임없는 노력으로 시장을 선도하고 있습니다. 2023년 전 세계적으로 10억 달러 이상을 연구 개발에 투자했으며, 이러한 투자의 일부는 첨단 차량 기능을 통해 이스라엘 시장에 혜택을 제공하고 있습니다. 냉장 밴이나 셔틀 차량과 같은 맞춤형 솔루션은 이스라엘 기업들의 다양한 요구를 충족합니다. 예를 들어, 메르세데스-벤츠는 스프린터 모델을 15가지 이상의 다양한 구성으로 제공하여 여러 산업 분야의 수요를 충족시키고 있습니다. 

OEM 업체들이 제공하는 금융 서비스 또한 경상용차 시장에서의 선도적인 입지를 강화하는 데 기여합니다. 많은 업체들이 선수금 없이 3%대의 저금리로 차량을 구매할 수 있는 등 유리한 금융 옵션을 제공하여 기업들의 경상용차 구매 부담을 줄여줍니다. OEM 업체들은 탄탄한 보증 프로그램을 통해 차량을 지원합니다. 르노는 자사 경상용차에 대해 3년 또는 10만 킬로미터의 표준 보증을 제공합니다. 또한, 700개 이상의 공인 서비스 센터로 구성된 강력한 사후 서비스 네트워크를 통해 차량의 가동 중단 시간을 최소화하고 지속적인 운행을 보장합니다. 이러한 요소들은 OEM 업체들이 이스라엘에서 경상용차 유통의 선두 주자로서의 입지를 더욱 공고히 하는 데 기여합니다.

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이스라엘-하마스 전쟁이 소형 상용차(LCV) 판매에 미치는 영향

이스라엘과 하마스 간의 지속적인 분쟁은 이스라엘의 경상용차 시장에 심각한 영향을 미치고 있으며, 업계의 여러 측면에 악영향을 주고 있습니다. 그중 가장 즉각적이고 중요한 결과는 공급망 차질입니다. 분쟁으로 인해 상선 공격과 항로 변경 등으로 차량 부품 및 원자재 공급에 차질이 발생했습니다. 이러한 물류 문제는 지연과 비용 증가를 초래했고, 이는 다시 차량 가격 및 공급량에 영향을 미쳐 궁극적으로 시장 매출에 악영향을 미쳤습니다.

공급망 문제 외에도 경제 불안정은 경상용차(LCV) 시장이 직면한 어려움을 더욱 가중시키고 있습니다. 분쟁으로 악화된 이스라엘의 전반적인 경기 침체는 소비자 및 기업 신뢰도를 약화시켰습니다. 리스 시장 또한 침체되었고, 기업들은 불확실성 속에서 신차 투자나 차량 확충을 주저하고 있습니다. 이러한 LCV와 같은 자본 자산에 대한 지출 꺼림은 단기적으로 경상용차 시장 실적에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 분쟁의 간접적인 영향 또한 나타나고 있는데, 이는 지정학적 사건과 경제 동향의 상호 연관성을 보여줍니다. 지역 불안정으로 인한 유가 상승은 LCV에 의존하는 기업의 운영 비용을 증가시켜 구매를 위축시킬 수 있습니다. 또한, 고조되는 지정학적 긴장은 투자자 신뢰를 약화시키고 시장 역학을 교란시켜 업계의 미래 성장 궤도에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 이스라엘 경상용차(LCV) 시장의 장기 전망은 여전히 ​​낙관적입니다. 지역 정세가 안정됨에 따라 차량 기술의 발전과 전기 경상용차에 대한 관심 증가에 힘입어 시장은 회복세를 보이며 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 지정학적 안정과 경제 상황 개선이 이루어진다면 새로운 성장 및 혁신 기회를 창출할 수 있을 것입니다.

이스라엘 경상용차 시장 주요 업체

• 도요타 자동차 주식회사
• 미쓰비시 후소 트럭 앤 버스 주식회사
• 닛산 자동차 주식회사.
• 이스즈 자동차 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

차량 종류별

• 픽업트럭
• 반스
• 미니버스
• 미니 트럭
• 이송 구급차
• 섀시 캡 및 절개 모형

추진 방식별

• 얼음
• 전기차

유통 채널별

• OEM
• 애프터마켓