시장 시나리오 

이스라엘 경상용차 시장은 2023년에 미화 8억 5,933만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.18%로 2032년까지 미화 13억 1,969만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

2023년 이스라엘의 경상용차(LCV) 판매량은 해당 부문의 탄탄한 수요를 반영하여 2024년 말까지 약 31,340대에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 수요는 500,000개가 넘고 경제에 크게 기여하는 국가의 번영하는 중소기업(SME)에 의해 주도됩니다. 2023년 온라인 매출이 81억 달러를 초과하는 등 전자상거래 활동의 급증으로 인해 물류 및 배송 부문에서 효율적인 운송 솔루션에 대한 필요성이 증가하여 LCV 판매가 증가했습니다. 경상용차 시장에 대한 수요 증가의 주요 요인 중 일부에는 정부 지출이 총 300억 달러가 넘는 도시 개발 프로젝트 및 인프라 투자의 확대가 포함됩니다. 약 200,000명의 근로자를 고용하고 있는 건설 산업은 자재 및 장비 운송을 위해 LCV에 크게 의존하고 있습니다. 또한 연간 70억 달러 상당의 상품을 생산하는 농업 부문에서는 이러한 차량을 사용하여 농장에서 시장으로 제품을 배포합니다. LCV의 다양성과 비용 효율성은 이러한 산업에 이상적입니다.

이스라엘 경상용차 시장의 주요 최종 사용자와 구매자는 물류 회사, 건설 회사, 농업 기업, 유지 관리 및 설치 회사와 같은 서비스 제공업체입니다. 예를 들어, 택배 및 배달 부문에서만 안정적인 운송에 의존하는 50,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 시장 참여자들은 파리 협정에 따른 이스라엘의 환경 목표에 맞춰 향상된 연료 효율을 갖춘 모델을 도입함으로써 이러한 요구에 부응하고 있습니다. 2,000대 이상 판매되는 Transit 모델을 보유한 Ford와 Mercedes-Benz의 Sprinter와 같은 브랜드는 신뢰성과 성능으로 인해 가장 인기 있는 브랜드 중 하나입니다. 또한 Toyota 및 Nissan과 같은 일본 제조업체는 이스라엘 시장에 적합한 고급 기술 기능을 제공하는 새로운 모델로 관심을 끌고 있습니다. 

더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

시장 역학

동인: 전자상거래의 성장으로 인해 효율적인 배송 차량 솔루션이 필요함

이스라엘의 전자상거래의 눈에 띄는 급증은 경상용차 시장 수요의 중요한 동인이 되었습니다. 2023년 이스라엘 전자상거래 시장은 2020년 55억 달러에서 2023년 81억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장으로 인해 온라인 주문이 증가했으며 일일 배송 건수는 전국적으로 650,000개를 넘어섰습니다. Shufersal과 같은 주요 소매업체와 Walla!와 같은 온라인 플랫폼! 상점은 유통 네트워크를 확장하여 더 많은 배송 차량을 필요로 했습니다. 등록된 택배 회사의 수는 1,500개로 늘어났으며, 각 회사에는 신속한 배송에 대한 소비자 기대를 충족하기 위해 신뢰할 수 있는 LCV가 필요합니다. 증가하는 수요에 대처하기 위해 물류 제공업체는 보유 차량을 크게 확장했습니다. 2023년에는 전자상거래 배송 전용 LCV의 총 수가 30,000대를 넘어섰으며, 이는 올해 안에 5,000대의 신규 차량이 추가되면서 증가했습니다. 평균 배송 반경은 차량당 일일 150km로 확장되었으며, 이는 도시 및 교외 지역에서 LCV의 집중적 사용을 강조합니다. 

또한, 배달 부문의 고용이 증가하여 현재 70,000명 이상의 운전기사 및 물류 인력이 전국적으로 효율적인 운영을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 물류 인프라에 대한 투자도 확대되면서 경상용차 시장 성장이 가속화됐다. 고급 분류 및 처리 시스템을 갖춘 새로운 창고와 유통 센터에 6억 달러 이상이 할당되었습니다. 기업들은 배송량을 극대화하기 위해 차량당 평균 1.6톤의 더 높은 탑재량을 갖춘 LCV 구입에 주력하고 있습니다. 연료 효율성은 여전히 ​​최우선 과제로, 최신 모델은 리터당 평균 16km를 달성합니다. GPS 추적 및 텔레매틱스 등 기술 향상 기능이 25,000대 이상의 LCV에 설치되어 배송 경로를 최적화하고 운영 비용을 절감했습니다.

추세: 전기 및 하이브리드 경상용차에 대한 선호도 증가

이스라엘의 환경 인식으로 인해 전기 및 하이브리드 경상용차에 대한 추세가 높아지고 있습니다. 파리 협정에 따라 2030년까지 탄소 배출량을 27% 줄이겠다는 국가의 약속에 따라 기업들은 점점 더 친환경적인 운송 솔루션을 채택하고 있습니다. 정부는 전기 LCV 구매를 장려하기 위해 1억 5천만 달러 상당의 인센티브를 도입하여 경상용차 시장에서 2022년 1,200대에서 2023년 1,800대 이상의 전기 차량이 판매되었습니다. 이에 맞춰 제조업체들은 상업적 요구 사항을 충족하는 새로운 전기 및 하이브리드 모델을 출시하여 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 르노 캉구 ZE와 닛산 e-NV200 등은 올해 총 1,500대 이상 판매되었습니다. 또한 Chariot Motors와 같은 국내 회사는 이스라엘 도로 상황에 맞게 특별히 설계된 전기 LCV를 출시했습니다. 상업용 차량에 효율적으로 서비스를 제공할 수 있는 고속 충전 장치 1,000개를 포함하여 전국적으로 5,000개 이상의 충전소가 설치되는 등 충전 인프라가 빠르게 확장되고 있습니다.

전기 LCV와 관련된 총 운영 비용 절감 효과는 상당합니다. 기업에서는 연료 및 유지 관리 비용 절감으로 인해 차량당 연간 약 $3,000를 절약한다고 보고합니다. 현대 전기 LCV의 범위는 1회 충전으로 평균 300km를 주행할 수 있어 일상적인 도시 배송 경로에 충분할 정도로 향상되었습니다. 환경 영향 평가에 따르면 전기 LCV 1대당 탄소 배출량이 연간 3.5톤 감소하는 것으로 나타났습니다. 차량 운영자는 또한 세금 감면과 통행료 면제 혜택을 받아 전기 및 하이브리드 모델로의 전환을 더욱 장려하고 있습니다.

과제: 고급 LCV 모델의 높은 구매 비용

이스라엘의 전기 LCV 평균 가격은 50,000달러로, 기존 디젤 모델의 평균 가격은 35,000달러입니다. 이 15,000달러의 가격 차이는 이스라엘 경제의 95% 이상을 차지하는 중소기업(SME)에게 상당한 차이입니다. 많은 중소기업이 예산이 부족하고 초기 비용이 높기 때문에 더 새롭고 효율적인 LCV의 광범위한 채택을 방해합니다. 경상용차 시장에서 전기 자동차 에 대한 전문 대출 또는 리스 계획을 제공하는 금융 기관은 40%에 불과합니다 차량당 최대 5,000달러의 보조금을 제공하는 정부 인센티브에도 불구하고 순 비용은 여전히 ​​장벽으로 남아 있습니다. 전기 LCV를 자사 차량에 통합한 SME의 총 수는 현재 500,000개 중 1,200개에 불과하며 이는 도전 과제의 규모를 나타냅니다. 전기 LCV의 감가상각률도 우려 사항입니다. 첫 해 이후 예상 가치가 20% 감소하여 장기 투자 고려 사항에 영향을 미칩니다.

전기 및 하이브리드 차량을 위한 유지보수 인프라는 아직 개발 중입니다. 기존 차량의 경우 2,500개 센터가 있는 데 비해 이스라엘 전역에는 전기 LCV에 대한 인증된 서비스 센터가 300개만 있습니다. 경상용차 시장의 이러한 제한은 기업의 가동 중지 시간과 운영 위험을 증가시킵니다. 또한, 전기 LCV 재판매 시장은 2차 구매가 가능한 물량이 500대 미만으로 미개발되어 기업이 투자금을 회수하기 어렵습니다. 이러한 요인들은 장기적인 이점에도 불구하고 기업들이 고급 LCV 모델로 완전히 전환하는 것을 주저하게 만드는 원인이 됩니다.

부분 분석 

차량 유형별

Vans는 도시 환경에 대한 다용성과 적합성으로 인해 이스라엘 경상용차 시장에서 36.52%의 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 현재 이스라엘에는 약 360,000대의 LCV가 등록되어 있으며, 밴이 이러한 차량의 상당 부분을 차지합니다. 텔아비브와 예루살렘 같은 도시에 930만 명이 넘는 주민이 집중되어 있는 밀집된 도시 인구는 작지만 넓은 교통 솔루션을 필요로 합니다. 2023년에 3,500대 이상 판매된 Ford Transit과 같은 밴은 좁은 도시 거리를 탐색하는 동시에 충분한 화물 공간을 제공하는 능력으로 선호됩니다.

경상용차 시장에서 미니 트럭, 픽업 트럭, 미니버스, 구급차 등 다른 LCV에 비해 밴의 인기는 적응성으로 인해 더욱 강화됩니다. 2019년에는 다목적 차량에 대한 수요로 인해 승객 및 화물 운송을 위해 설계된 새로운 밴 등록이 4,000대 이상 증가했습니다. 2023년에 81억 달러 이상의 매출을 올린 번성하는 전자상거래 부문은 효율적인 라스트 마일 배송 차량에 대한 수요를 주도했습니다. Amazon과 같은 회사와 지역 배송 회사는 이스라엘 전역에 매년 5천만 개가 넘는 소포를 배송하기 위해 밴에 크게 의존하고 있습니다. 정부 정책도 이러한 추세에 영향을 미칩니다. 이스라엘 정부는 2023년 도시 인프라 프로젝트에 3천만 달러 이상을 투자하여 도로망을 강화하고 효율적인 교통을 지원했습니다. 또한 최대 134,000 ILS의 상업용 차량 구매에 대한 세금 인센티브는 기업이 밴에 투자하도록 장려합니다. 2020년 이스라엘 GDP에 약 6%를 기여하는 건설 산업은 장비와 인력 수송에 밴을 광범위하게 활용하여 LCV 시장에서의 지배력을 더욱 확고히 하고 있습니다.

추진 유형별 

내연 기관(ICE) 추진 장치는 2023년에 판매된 LCV의 거의 99%를 차지하며 이스라엘의 경상용차 시장을 계속 지배하고 있습니다. 이러한 지배력은 휘발유에 대한 쉬운 접근을 보장하는 전국 1,250개 이상의 주유소를 갖춘 광범위한 연료 인프라에 의해 주도됩니다. 그리고 디젤. 기업은 입증된 신뢰성과 서비스 센터의 가용성으로 인해 ICE LCV를 선호합니다. 전국에는 800개가 넘는 ICE 차량 전문 수리점이 있습니다. 여러 요인이 이러한 선호도에 기여합니다. 전기 LCV의 평균 비용은 약 160,000 ILS인 반면 ICE의 경우 평균 120,000 ILS이므로 많은 기업에서 ICE 차량을 더 저렴하게 이용할 수 있습니다. 또한 일반적으로 1회 충전으로 150~200km를 주행할 수 있는 전기 LCV의 주행 거리는 ICE 차량의 600km 주행 거리에 비해 제한 사항입니다. 

상업 부문에서는 빈번한 재충전 없이 장거리 여행이 가능한 차량이 필요합니다. 이는 2023년 현재 이스라엘에 공공 전기 충전소가 약 4,230개에 불과하다는 점을 감안하면 어려운 일입니다. 경제적 고려 사항도 경상용차 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 2023년 디젤 연료의 평균 가격은 리터당 약 7.07ILS로 안정적이어서 기업의 운영 비용을 예측할 수 있습니다. 최대 10,000ILS까지 절약되는 등록비 할인과 같은 전기 자동차에 대한 인센티브는 높은 구매 가격을 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 또한, ICE LCV의 재판매 가치는 빠르게 발전하는 기술로 인해 전기 자동차의 감가상각률이 높은 것에 비해 연간 약 15%의 감가상각률로 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 이러한 요소들은 전체적으로 이스라엘 LCV 시장에서 ICE 추진력의 지배력을 유지합니다.

유통채널별

OEM(Original Equipment Manufacturer)은 이스라엘 경상용차 시장에서 가장 큰 LCV 유통업체로, 포괄적인 제품과 강력한 입지로 인해 거의 84.79%에 달하는 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년에는 Ford, Renault, Mercedes-Benz와 같은 OEM이 이스라엘에서 총 12,800대 이상의 LCV를 판매했습니다. Toyota의 시장 점유율은 약 27.5%로 OEM에 대한 기업의 신뢰와 선호도를 강조했습니다. 전국적으로 600개 이상의 공식 대리점을 보유한 광범위한 대리점 네트워크는 접근성과 고객 지원을 보장합니다. OEM은 품질과 혁신에 대한 헌신으로 시장을 선도하고 있습니다. 그들은 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며 2023년에는 전 세계적으로 10억 달러를 초과하는 지출을 할 예정이며, 그 중 일부는 고급 차량 기능을 통해 이스라엘 시장에 이익이 됩니다. 냉장 밴이나 셔틀 구성과 같은 맞춤형 솔루션의 가용성은 이스라엘 기업의 다양한 요구 사항을 충족합니다. 예를 들어, Mercedes-Benz는 다양한 산업 분야에 맞게 Sprinter 모델의 15개 이상의 다양한 구성을 제공합니다. 

OEM이 제공하는 금융 서비스도 경상용차 시장에서의 리더십에 기여합니다. 많은 곳에서 계약금 제로와 3%의 낮은 이자율을 포함하여 유리한 금융 옵션을 제공하므로 기업이 LCV 인수를 더 쉽게 할 수 있습니다. OEM은 강력한 보증 프로그램으로 차량을 지원합니다. 르노는 LCV에 대해 표준 3년 또는 100,000km 보증을 제공합니다. 또한 700개 이상의 공인 서비스 센터로 구성된 강력한 애프터 서비스 네트워크를 통해 가동 중지 시간을 최소화하면서 차량이 계속 작동할 수 있도록 보장합니다. 이러한 요인들은 이스라엘 최고의 LCV 유통업체로서 OEM의 입지를 강화합니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

이스라엘-하마스 전쟁이 LCV 판매에 미치는 영향

진행 중인 이스라엘-하마스 분쟁은 이스라엘의 경상용차 시장에 심각한 영향을 미쳐 업계의 다양한 측면에 영향을 미쳤습니다. 공급망 중단은 가장 즉각적이고 중요한 결과 중 하나였습니다. 분쟁으로 인해 상선에 대한 공격과 항로 변경으로 인해 차량 부품과 원자재의 가용성이 중단되었습니다. 이러한 물류 문제로 인해 지연과 비용 증가가 발생했으며, 이는 결국 차량 가격과 가용성에 영향을 미쳐 궁극적으로 시장 판매에 영향을 미쳤습니다.

공급망 문제 외에도 경제적 불안정으로 인해 LCV 시장이 직면한 문제가 더욱 복잡해졌습니다. 분쟁으로 인해 악화된 이스라엘의 광범위한 경제 침체는 소비자와 기업의 신뢰를 모두 약화시켰습니다. 리스 시장도 하락세를 보이고 있으며, 기업들은 상황의 불확실성으로 인해 신차 투자나 차량 확대를 주저하고 있습니다. LCV와 같은 자본 자산에 대한 지출을 꺼리는 것은 단기적으로 전반적인 경상용차 시장 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 분쟁의 간접적인 영향도 나타나 지정학적 사건과 경제 동향의 상호 연관성이 강조되었습니다. 지역적 불안정으로 인한 유가 상승으로 인해 LCV에 의존하는 기업의 운영 비용이 증가하여 구매가 중단될 수 있습니다. 또한 지정학적 긴장이 높아지면 투자자의 신뢰가 약화되고 시장 역학이 붕괴되어 업계의 미래 성장 궤도에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 이스라엘 LCV 시장의 장기 전망은 여전히 ​​낙관적입니다. 지역이 안정화됨에 따라 자동차 기술의 발전과 전기 LCV에 대한 강조가 높아지면서 시장은 회복되고 심지어 확장될 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 지정학적 안정성이 달성되고 경제 상황이 개선된다면 성장과 혁신을 위한 새로운 기회를 열 수 있습니다.

이스라엘 경상용차 시장의 톱 플레이어

• 토요타 자동차 주식회사
• 미쓰비시 후소 트럭 및 버스 주식회사
• 닛산 자동차 주식회사
• 이스즈 자동차 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

차량 유형별

• 픽업 트럭
• 반스
• 미니버스
• 미니 트럭
• 환승 구급차
• 섀시 운전실 및 컷어웨이

추진 유형별

• 얼음
• EV

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓