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일본의 진화하는 디지털 건강 환경에서의 2가지 주요 기회

• 전체론적 웰빙과 정신 건강 통합: 신체적 건강을 넘어 정신적, 감정적 웰빙을 아우르는 확장은 중요한 기회입니다. 시장은 전통적인 운동 및 식단 관리와 더불어 스트레스, 마음챙김, 수면의 질을 다루는 통합 솔루션에 대한 수요를 분명히 보여주고 있습니다. 직장과 일상생활에서 정신 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라, 가이드 명상, 인지 행동 치료(CBT), 기분 일기 등을 제공하는 앱들이 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이해관계자들은 건강을 전체론적 개념으로 다루는 포괄적인 플랫폼을 구축하여 마음과 몸 웰빙을 위한 단일 솔루션을 찾는 사용자들에게 어필함으로써 이러한 기회를 활용할 수 있습니다.
• 초고령 사회를 위한 초개인화: 고령 인구가 많고 증가하는 일본의 인구 구조는 일본 피트니스 앱 시장에서 독특하고 소외된 계층을 나타냅니다. 저강도 운동, 이동성, 인지 건강, 만성 질환 관리에 중점을 둔 고령자의 특정 건강 요구 사항에 맞춤화된 피트니스 앱이 절실히 필요합니다. 접근성이 뛰어난 사용자 인터페이스를 개발하고, 노인 건강 모니터링 기기와 통합하며, 사회적 고립을 해소하기 위한 커뮤니티 기능을 제공하는 것이 기회입니다. 개발자는 이러한 인구 집단에 특화된 콘텐츠와 기술을 제공함으로써 충성도 높은 사용자 기반을 확보하고 시급한 사회적 요구를 해결할 수 있습니다.

시장 역학 

Femtech의 확산은 전문화된 고성장 수직 시장을 창출합니다.

일본 피트니스 앱 시장은 펨테크(femtech) 분야가 주도하는 상당한 수요 급증을 경험하고 있습니다. 최근 일본 펨테크 스타트업에 대한 벤처 캐피털 투자액이 83억 엔을 돌파하며 투자자들의 높은 신뢰를 보여주었습니다. 현재 150개 이상의 기업이 일본 펨테크 분야에서 활발하게 활동하며 활기차고 경쟁적인 생태계를 조성하고 있습니다. 정부 또한 펨테크의 중요성을 인지하여 경제산업성(METI)은 펨테크 보조금 전용으로 1억 5천만 엔의 예산을 배정했습니다. 일본 4,000개 이상의 지자체가 여성 건강 관련 지출에 대한 보조금을 도입한 상황에서 이러한 지원은 매우 중요합니다.

소비자의 앱 사용률은 앱 사용률에 반영되는데, LunaLuna와 같은 인기 앱은 일본 피트니스 앱 시장에서 2천만 건 이상의 다운로드를 기록했습니다. 기업들도 이에 발맞춰 3천 개가 넘는 기업이 여성 건강 지원을 위한 "F 인증" 제도를 도입했습니다. 이러한 수요는 실질적인 건강 니즈에 기인하며, 일본 여성 약 2,800만 명이 갱년기 증상을 경험하고 있습니다. 또한, 약 900만 명의 여성이 생리통을 겪고 있습니다. 불임 관련 서비스 시장 또한 규모가 상당하며, 매년 49만 8천 건 이상의 보조생식기술(ART) 시술이 시행되고 있습니다. 투자, 정부 지원, 그리고 명확한 소비자 니즈가 결합되어 여성에게 맞춤화된 피트니스 및 건강 앱이라는 강력하고 명확한 산업 분야가 형성되고 있습니다.

몰입형 엑서게이밍과 VR 피트니스가 사용자 참여를 재편하고 있습니다.

일본 피트니스 앱 시장의 성장은 가상현실(VR) 및 증강현실(AR)과 같은 몰입형 기술의 통합에 따라 점점 더 두드러지고 있습니다. 일본 내 VR 헤드셋 설치 대수는 2025년까지 420만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 VR 피트니스 경험을 위한 탄탄한 하드웨어 기반을 구축할 것입니다. 일본에는 1,200개가 넘는 놀이 시설이 있으며, 그중 다수는 현재 VR 어트랙션과 운동 게임을 통합하고 있습니다. 일본 XR(확장현실) 트레이닝 시장은 2025년까지 50만 명 이상의 사용자를 확보할 것으로 예상되며, 이는 몰입형 학습 및 활동에 대한 수용도가 높아지고 있음을 시사합니다. 주요 게임 개발사들은 막대한 투자를 하고 있으며, 캡콤의 R&D 예산만 385억 엔을 초과했으며, 그중 일부는 몰입형 타이틀에 투자되었습니다.

이러한 기술 변화는 NTT 도코모를 비롯한 주요 통신사들이 1만 개 이상의 5G 기지국을 구축하는 등 탄탄한 인프라를 통해 뒷받침됩니다. PlayStation VR2 헤드셋은 전 세계적으로 300만 대 이상 판매되었으며, 특히 일본이 주요 시장으로 소비자들의 높은 관심을 받고 있습니다. 엑서게이밍의 전초기지 역할을 하는 일본 비디오 게임 시장은 5,500만 명 이상의 활성 플레이어를 보유하고 있습니다. 일본에서 메타버스를 개발하는 기업은 300개를 넘어섰으며, 그중 다수는 건강 및 웰빙 분야에 집중하고 있습니다. 또한, 일본에서 출원된 VR 피트니스 기술 관련 특허 건수는 1,500건을 넘어섰습니다. 이러한 수치는 사용자들이 더욱 매력적이고, 게임화되고, 몰입감 넘치는 활동적인 생활 방식을 추구하고 있으며, 이로 인해 일본 피트니스 앱 시장은 새로운 기술 영역으로 나아가고 있음을 보여줍니다.

 부분 분석 

운동 앱, 일본의 피트니스 혁명을 이끈다

운동 및 운동 앱은 일본 피트니스 앱 시장을 선도하며 29%의 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 이러한 우세는 특히 고령 인구를 중심으로 적극적인 건강 관리에 대한 사회적 변화와 집에서 할 수 있는 피트니스 루틴의 편리함에 대한 지속적인 관심에 힘입은 것입니다. 이러한 앱의 매력은 개인 맞춤형 트레이닝 프로그램, 실시간 진행 상황 추적, 게임화를 통한 매력적인 사용자 경험 등 점점 더 정교해지는 기능으로 더욱 강화되고 있습니다. 2023년 초 앱 설치 수가 26%, 사용자 세션 수가 7% 증가한 것은 이 분야의 사용자 기반 확대와 참여 심화를 보여줍니다.

운동 앱의 다재다능함은 체계적인 운동 계획부터 걷기, 스트레칭 등 일본에서 인기 있는 활동 추적 도구까지 다양한 피트니스 취향을 충족할 수 있게 해줍니다. 기업 웰니스 사업은 직원 건강 증진을 위해 이러한 앱을 점점 더 많이 통합하고 있으며, 이를 일상생활에 더욱 깊이 뿌리내리고 있습니다. 일본 근로자의 21% 이상이 이미 건강 앱을 사용하고 있으며 총 앱 다운로드 수는 24억 건을 돌파하는 등 일본 피트니스 앱 시장의 지속적인 성장 기반이 탄탄합니다. 유연하고 접근성 높은 피트니스 솔루션을 제공하는 이러한 앱들의 역량은 앞으로도 업계를 선도할 것입니다.

• 개인 맞춤형 코칭을 위한 AI 통합은 주요 차별화 요소입니다.
• 예방적 건강관리에 대한 강력한 초점은 노령층에서 의료 서비스 도입을 촉진합니다.
• 웨어러블 기기와의 완벽한 시너지 효과로 데이터 추적과 사용자 경험이 향상됩니다.

일본 시장에서 안드로이드의 전략적 입지

안드로이드 플랫폼의 44% 시장 점유율은 접근성과 선택의 폭을 바탕으로 일본 피트니스 앱 시장에서 안드로이드가 차지하는 선두 자리를 굳건히 했습니다. 핵심 요인은 소니와 샤프와 같은 인기 일본 브랜드를 포함한 다양한 제조사의 다양한 안드로이드 스마트폰입니다. 이러한 다양한 안드로이드 스마트폰은 다양한 예산과 소비자 선호도를 충족합니다. 이러한 다양성은 기능성을 중시하고 기능과 가격의 균형을 중시하는 가성비 중시층에게 어필합니다. 결과적으로, 2024년 초 40.76%의 OS 시장 점유율을 기록한 일본 안드로이드 사용자층은 다양한 연령대와 소득 수준에 걸쳐 폭넓은 사용자층을 보유하고 있습니다.

이 플랫폼의 오픈소스 특성은 풍부하고 다양한 앱 생태계를 조성하여 개발자의 혁신을 촉진합니다. 이러한 유연성은 다양한 애플리케이션을 중시하는 사용자에게 매력적으로 다가가고 있으며, Google Play에 등록된 일본 퍼블리셔의 앱은 35,663개가 넘습니다. 2024년 3분기 앱 다운로드의 63.11%를 안드로이드 사용자가 차지하고 있으며, 노년층 사용자에게도 큰 호응을 얻고 있어 이 플랫폼은 탄탄한 입지를 구축하고 있습니다. 다양성과 합리적인 가격을 모두 제공한다는 전략적 이점은 일본 피트니스 앱 시장에서의 지배력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

• 일본의 현지 안드로이드 기기 제조업체에 대한 소비자 충성도는 매우 높습니다.
• 이 플랫폼은 노년층, 기술에 정통한 사용자를 포함한 광범위한 인구통계에 효과적으로 서비스를 제공합니다.
• 다양한 가격대에 걸친 경제적 접근성은 중요한 성장 동력입니다.

스마트폰, 디지털 피트니스의 확실한 허브

일본 피트니스 앱 시장에서 스마트폰이 지배적인 기기로 자리 잡은 것은 스마트폰이 거의 보편적으로 사용되고 현대 일상생활에서 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 2023년 스마트폰 보급률은 78.6%, 사용자 수는 9,744만 명에 달하며, 이러한 기기는 피트니스 콘텐츠 제공을 위한 완벽한 플랫폼을 제공합니다. 스마트폰의 뛰어난 휴대성 덕분에 사용자는 언제 어디서나 피트니스 루틴에 참여할 수 있으며, 하루 평균 106분 가까이 스마트폰을 사용하는 바쁜 일상에도 자연스럽게 적응할 수 있습니다.

GPS와 가속도계가 통합된 최신 스마트폰의 기술적 성능은 강력한 올인원 피트니스 동반자를 만들어냅니다. 일본 피트니스 앱 시장의 1억 8,890만 건의 셀룰러 연결은 디지털 서비스를 이용할 준비가 된 초연결된 인구의 존재를 보여줍니다. 성장하는 웨어러블 기술 생태계와 결합될 때, 스마트폰은 포괄적인 건강 데이터를 수집하고 분석하는 중심 허브 역할을 합니다. 이처럼 일본 사회 구조에 깊이 통합된 스마트폰은 디지털 피트니스 세계로 향하는 주요 관문으로서의 지위를 계속 유지할 것입니다.

• 성인의 90% 이상이 스마트폰을 사용하고 있어 시장 침투율이 거의 완벽에 가깝습니다.
• 높은 사용자 참여도는 모바일 앱에서 매일 상당한 시간을 소비한다는 데 반영됩니다.
• 이 장치는 개인 건강 데이터를 위한 중앙 연결 허브 역할을 합니다.

전략적 자본 투자로 일본 차세대 피트니스 앱 시장 생태계 활성화

1. S'UIMIN, 수면 기술 플랫폼 투자 유치 완료 (2024년 4월)
   수면 분석 기술에 중점을 둔 쓰쿠바대학교 산하 스타트업 S'UIMIN이 프리 시리즈 B 라운드에서 5억 엔(약 330만 달러)을 유치했습니다. 이번 투자는 현대 피트니스 및 회복의 핵심 요소인 수면 측정 및 개선 서비스 제공 사업에 활력을 불어넣을 것입니다.
2. 멜론, 마음챙김 앱 개발 자금 조달 (2024년 1월)
   일본을 대표하는 마음챙김 및 명상 앱 "메디토피아"를 제공하는 멜론 주식회사가 시리즈 A 투자 라운드에서 2억 1천만 엔(약 140만 달러)을 유치했습니다. 이번 투자금은 개인 사용자와 기업 고객 모두를 위한 서비스 강화, 특히 정신 건강에 중점을 두는 데 사용될 예정입니다.
3. CureApp, 고혈압 앱 승인 획득 (2024년 3월)
   디지털 치료제(DTx) 분야의 선두주자인 CureApp이 고혈압 치료 앱의 제조 및 판매 승인을 획득했습니다. 이는 기존 투자를 바탕으로 한 상용화의 중요한 이정표로, 처방 기반 라이프스타일 및 건강 관리 앱에 대한 새로운 사업 모델을 입증합니다.
4. 페르마타, 펨테크 생태계 투자 확대 (2024년 2월)
   펨테크 분야의 핵심 생태계 구축 및 투자자인 페르마타(Fermata Inc.)는 일본과 아시아 지역의 신생 여성 건강 및 웰빙 스타트업에 투자하는 네 번째 펀드(페르마타 펀드 4)를 출시한다고 발표했습니다. 이번 펀드 출범을 통해 초기 단계의 핵심 자본이 시장에 투입될 예정입니다.
5. 오릭스, 디지털 기업 웰니스 전략적 확장 (2024년 4월)
   주요 다각화 금융 서비스 그룹인 오릭스 그룹(ORIX Group)은 기업 웰니스 서비스 확장을 발표했습니다. 이 이니셔티브에는 디지털 도구 강화 및 앱 제공업체와의 파트너십을 통해 광범위한 기업 고객에게 포괄적인 건강 및 피트니스 솔루션을 제공하는 것이 포함되며, 이는 해당 분야에 대한 주요 전략적 투자를 의미합니다.

일본 피트니스 앱 시장의 상위 기업

• 아디다스
• 수요 피트니스
• 언더아머(주)
• 낙천
• 나이키
• 구글 핏
• 소니
• 야요이 켄
• 마이피트니스팔
• 보디빌딩닷컴
• 핏비트
• 화미 주식회사
• 삼성전자주식회사
• 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 운동 및 운동 앱
• 질병 관리
• 라이프스타일 관리
• 영양 및 다이어트
• 약물 복용 준수
• 기타

플랫폼별 

• iOS
• 기계적 인조 인간
• 윈도우

장치별

• 스마트폰
• 정제
• 웨어러블 기기