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 단순한 조명과 효율성을 넘어 차세대 가치 스트림의 잠재력을 끌어내다

서비스형 조명(LaaS) 시장의 미래는 조명 인프라를 다기능 플랫폼으로 전환하는 부가가치 서비스의 통합에 달려 있습니다. 두 가지 핵심 기회가 부상하고 있습니다.

• 광 충실도(Li-Fi) 통합: LaaS 제공업체는 조명기구에 Li-Fi 기술을 내장하여 고객에게 빛을 통한 안전하고 고속 무선 데이터 전송을 제공할 수 있습니다. Wi-Fi와 달리 Li-Fi는 무선 주파수를 사용하지 않으므로 병원이나 제조 시설과 같이 전자파 간섭에 민감한 환경에 이상적입니다. 또한 데이터 보안을 강화합니다. 빛과 함께 데이터 서비스를 제공함으로써 강력한 신규 수익원을 창출하고 업계 참여자들에게 매력적인 경쟁 우위를 제공합니다.
• 서비스형 소독(DaaS): 공공장소와 상업 공간에서 건강과 안전에 대한 관심이 커지면서 또 다른 중요한 기회가 제공됩니다. 공급업체는 LaaS 패키지에 자동 UV-C 조명을 통합할 수 있습니다. 이러한 시스템은 사무실, 학교, 환승 허브에서 사용량이 적은 시간대에 소독 주기를 설정하도록 예약할 수 있습니다. 조명과 함께 정량화 가능한 구독 기반 서비스로 살균된 공간을 판매하는 것은 검증된 청결에 대한 시장의 중요한 요구를 충족하고 서비스형 조명 시장의 전반적인 가치 제안을 향상시킵니다.

주요 시장 정의 측면에 대한 새로운 연구

농업 기술로 미래 식량을 발전시키다

서비스형 조명(LaaS) 시장은 제어 환경 농업(CEA)의 혁명을 촉진하고 있습니다. 수직 농장과 온실의 경우 조명이 주요 운영 비용이므로 LaaS 모델은 이상적인 금융 솔루션입니다. 2025년까지 북미 실내 농업 시장 규모는 87억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 캐나다의 온실 상추 수확 면적은 2022년 34.4헥타르에서 2023년 35.8헥타르로 증가했는데, 이는 해당 분야의 물리적 확장을 분명히 보여주는 지표입니다. 이러한 전문화된 접근 방식의 가치는 상당합니다. CEA를 포함하는 루이지애나주의 농업 및 천연자원 부문은 2024년에 총 129억 5천만 달러의 경제적 효과를 창출한 것으로 추산됩니다.

LaaS 제공업체들은 상당한 초기 자본 투자 없이도 전문적이고 고효율적인 원예 조명을 제공함으로써 서비스형 조명 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 2024년, 이러한 고급 조명기구를 포함하는 하드웨어 부문은 원예 조명 시장 점유율의 91.4%를 차지했습니다. 수직 농장은 연평균 19.6%의 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이러한 성장 궤적은 고급 조명 솔루션에 크게 의존하고 있습니다. 효율적인 LED 시스템을 도입하면 에너지 비용을 최대 60%까지 절감할 수 있으며, 이는 운영자에게 매우 중요한 절감 효과입니다. 2024년 기준 전 세계 원예 조명 시장 규모는 63억 1천만 달러였으며, 2025년에는 75억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 수치는 이러한 농업 혁신을 지속하는 데 필요한 기술과 재무 모델을 모두 제공할 수 있는 LaaS 제공업체에게 엄청난 기회가 있음을 보여줍니다.

통합 조명 네트워크를 활용한 지능형 빌딩 구축

스마트 빌딩의 중추 신경계 역할을 하는 조명 서비스(LaaS) 시장에 대한 수요가 점점 더 커지고 있습니다. PoE(Power over Ethernet) 기술 기반의 최신 시스템은 빌딩 인프라에 혁신을 일으키고 있습니다. IEEE 802.3bt 표준은 이제 포트당 최대 90와트의 전력을 지원하여 조명뿐만 아니라 다양한 스마트 기기에 충분한 전력을 제공합니다. 최신 PoE 조명 솔루션은 전 세계적으로 9억 평방피트(약 10억 제곱미터)가 넘는 상업 공간을 비춥니다. 이 기술은 설치를 간소화하며, 한 분석에 따르면 일반적인 상업 시설의 경우 층당 90시간의 인력 소요 시간을 단 18시간으로 줄일 수 있습니다.

이러한 연결된 조명 네트워크는 빌딩 관리에 매우 귀중한 데이터 소스가 됩니다. 단일 지능형 조명 시스템은 방대한 양의 정보를 생성할 수 있으며, 전 세계 IoT 기기는 2023년에 120제타바이트의 데이터를 생성한 것으로 추산됩니다. 시그니파이(Signify)만 해도 전 세계적으로 1억 1,400만 개 이상의 연결된 조명 포인트를 관리하고 있으며, 이는 데이터 수집의 규모를 보여줍니다. 이 데이터는 디지털 트윈(실제 건물의 가상 복제본)으로 변환되어 고급 시뮬레이션 및 운영 최적화를 가능하게 합니다. 2025년 기준으로 주요 기술 리더의 약 70%가 디지털 트윈 이니셔티브에 적극적으로 투자할 것으로 예상됩니다. 2028년까지 여러 산업 분야의 임원 중 59% 이상이 디지털 트윈을 운영에 통합할 계획이며, 이를 통해 조명 네트워크가 차세대 스마트 빌딩 관리의 핵심 구성 요소로서 확고한 입지를 굳건히 할 것입니다.

부분 분석 

스마트 조명기구 및 제어 장치, 타의 추종을 불허하는 시장 성장 촉진

조명 서비스 시장에서 조명기구와 제어 장치가 가장 큰 비중을 차지하는 것은 하드웨어가 직접적인 가치 창출의 원동력이라는 사실과 근본적으로 연결되어 있습니다. 고급 LED 조명기구는 즉각적인 에너지 절감 효과를 제공하며, 통합 제어 장치는 더 큰 운영 비용 절감 효과를 제공하여 서비스의 실질적인 핵심을 이룹니다. 지능형 조명 제어 장치는 평방피트당 연간 0.60달러에서 1.00달러의 비용 절감 효과를 창출하여 기업들은 확실한 수익을 얻을 수 있습니다. 개방형 사무실의 경우 2.3년, 창고의 경우 0.8년이라는 놀라운 투자 회수 기간을 포함하여 다양한 환경에서 빠른 투자 회수 기간을 보이는 등 재무적 타당성은 매우 높습니다. 스마트 LLLC 시스템 비용이 33% 감소함에 따라 도입이 더욱 가속화되었습니다.

이러한 구성 요소가 단순한 광원에서 데이터 수집 노드로 진화하면서 시장의 역량이 확장되고 있습니다. IoT 기능을 갖춘 스마트 조명기구의 추가 비용은 단 60달러로, 풍부한 데이터를 고려하면 매우 적은 투자입니다. 이러한 시스템은 LED 단독 사용 시보다 에너지 절감 효과를 40% 이상 높일 수 있습니다. 접근 가능한 고급 하드웨어와 측정 가능한 상당한 절감 효과의 강력한 조합은 현대 LaaS(Lighting as a Service) 시장에서 조명기구 및 제어 부문의 선두 자리를 굳건히 합니다.

• 에너지 모니터링 기능을 포함하는 "클레버 하이브리드" 시스템의 증분 비용은 조명기구당 약 55달러입니다.
• 운영 시간이 길고 입주율이 변동하는 시설에서 진행하는 프로젝트는 종종 7년 이내에 투자 수익을 얻습니다.
• 기본적인 비IoT "클레버" 조명 제어 시스템의 증분 비용은 조명기구당 약 43달러입니다.

실내 애플리케이션은 효율성을 통해 압도적인 시장 점유율을 확보합니다.

실내 조명은 서비스형 조명 시장에서 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 실내 조명은 제어된 환경에서 가장 뚜렷하고 측정 가능한 이점을 제공하기 때문에 시장 점유율이 가장 높습니다. 사무실이나 소매점과 같은 상업 공간은 예측 가능한 일정과 높은 조명 밀도를 갖추고 있어 에너지 및 유지 보수 비용 절감을 극대화하는 데 이상적인 환경을 조성합니다. 인적 자본에 미치는 영향 또한 중요한 요인입니다. 최적화된 실내 조명은 직원 100명 중 84명의 눈의 피로와 두통을 줄여 생산성을 직접적으로 향상시킵니다. 이러한 실내 공간의 일반 조명은 모든 산업 프로젝트의 대부분을 차지합니다.

지능형 실내 조명의 전략적 가치는 조명을 넘어, 설비를 건물 분석 네트워크로 전환하는 데까지 확장됩니다. 기업 사무실에서 LLLC 시스템은 정밀한 공간 활용 분석을 위한 세부적인 데이터를 제공하여 기업이 부동산 활용도를 최적화하는 데 도움을 줍니다. 신규 상업용 건물 건설 증가는 실내 시장 확장을 촉진하는 주요 요인입니다. 하나의 사무실 건물에 수천 개의 개별 조명 포인트가 설치될 수 있다는 점을 고려할 때, 대규모의 획기적인 비용 절감 기회는 실내 조명 서비스 시장을 가장 수익성이 높은 분야로 만듭니다.

• 소매 환경에서는 특수 조명을 활용하여 제품의 미적 감각을 향상시키고 고객 구매 결정에 적극적으로 영향을 미칩니다.
• 실내 산업 시설은 안전하고 연속적인 24시간 운영을 보장하기 위해 내구성이 뛰어나고 유지 관리가 쉬운 조명 시스템에 의존합니다.
• 병원과 의료 시설에서는 환자 회복 주기를 개선하고 직원의 각성도를 높이기 위해 조정 가능한 조명 시스템을 도입하고 있습니다.

상업 부문 리더십은 강력한 재정적 동인에서 비롯됩니다.

상업용 최종 사용 부문은 운영 비용과 기업의 지속가능성 목표에 대한 집중적인 관심으로 조명 서비스 시장에서 확고한 선두 주자입니다. 이 서비스 모델의 가장 큰 장점은 막대한 초기 자본 투자를 생략하고, 대대적인 업그레이드를 관리 가능한 운영 비용으로 전환할 수 있다는 점입니다. 이러한 재무 구조 조정을 통해 기업은 도입 첫날부터 현금 흐름을 흑자로 전환할 수 있습니다. 상업용 LED 시스템은 에너지 사용량을 최대 80%까지 절감하고 기존 전구보다 수명이 25배 길어 계약 기간 동안 공공 서비스 및 교체 비용을 대폭 절감할 수 있어 상당한 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

이러한 재무 논리는 엄격한 ESG 목표 및 친환경 건물 인증을 충족해야 한다는 기업의 요구와 강력하게 결합됩니다. 이 모델은 기업이 사내 전문 지식 없이도 탄소 발자국을 줄일 수 있는 턴키 솔루션을 제공합니다. 스마트 빌딩 기술이 상업용 부동산의 표준이 됨에 따라 통합 조명은 중요한 요소입니다. 서비스형 조명(LSaaS) 시장은 이러한 추세에 완벽하게 부합하며 비용, 효율성, 그리고 지속가능성을 모두 고려한 포괄적인 패키지를 제공합니다. 조명기구에서 얻은 통찰력을 활용한 데이터 기반 시설 관리로의 전환은 상업 분야에서 시장의 지배력을 더욱 공고히 합니다.

• 상업 고객을 위한 핵심적인 재정적 이점은 대규모 자본 지출을 예측 가능한 월별 지불로 전환하는 것입니다.
• 상업적 도입을 촉진하는 주요 요인으로는 정부의 인센티브 확대와 더 높은 에너지 효율 기준을 요구하는 규제가 있습니다.
• 자동화된 일정 계획과 일광 수확은 대규모 상업용 건물에 가장 큰 이점을 제공하는 고급 제어 전략 중 일부입니다.

지역분석 

북미의 지배력은 공공 투자와 스마트 인프라에 의해 촉진됩니다.

북미는 야심 찬 공공 부문 프로젝트 붐과 성숙한 상업용 부동산 부문에 힘입어 43% 이상의 시장 점유율을 기록하며 조명 서비스(LSaaS) 시장을 장악하고 있습니다. 미국 초당파 기반 시설법은 중요한 촉매제 역할을 하며, 2024년까지 250개 이상의 지역 사회에 에너지 효율 및 보존 블록 보조금 프로그램을 통해 조명을 포함한 시설 개선을 위한 보조금을 제공합니다. 지방 자치 단체 차원에서도 대규모 보급이 표준으로 자리 잡고 있습니다. 시카고시의 현대화 프로그램에는 27만 개의 조명 기구 교체가 포함됩니다. 마찬가지로 뉴욕주 시러큐스도 17,500개의 가로등을 스마트 LED 기술로 교체하는 작업을 진행 중입니다.

캐나다는 또한 2024년에 121개의 승인된 프로젝트를 지원한 Green Municipal Fund를 통해 상당한 기여를 하고 있습니다. 연방 정부의 Greening Government Strategy는 25,000개의 연방 소유 건물에 대한 에너지 효율적인 개보수를 의무화하고 있습니다. 상업 부문에서 미국 에너지부는 차세대 연결 조명 시스템 지원을 위해 2024년까지 4천만 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 유틸리티 프로그램은 여전히 ​​서비스형 조명 시장의 주요 동력입니다. 캘리포니아의 Pacific Gas and Electric(PG&E)은 2024년에 2,000개 이상의 상업용 조명 프로젝트에 인센티브를 제공했습니다. 매사추세츠주는 또한 2024년 Municipal Energy Technical Assistance 보조금으로 1,500만 달러를 배정했으며, 뉴욕주의 NYSERDA 프로그램은 개보수 기회를 파악하기 위해 500개 이상의 상업용 건물에 대한 에너지 감사를 지원했습니다.

아시아 태평양 지역의 급속한 도시화로 인해 스마트 조명에 대한 수요가 전례 없이 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 대규모 국가 차원의 사업과 급속한 도시 개발에 힘입어 서비스형 조명(LSaaS) 시장의 성장 중심지입니다. 인도의 가로등 국가 프로그램(SLNP)은 2025년 초까지 1,300만 개 이상의 LED 가로등을 설치한 기념비적인 사업입니다. 이러한 설치로 인해 일일 에너지 절감량은 약 2,950만 kWh에 달할 것으로 예상됩니다. 중국에서는 정부가 800개 이상의 스마트 시티 시범 사업을 지원하고 있으며, 이는 첨단 LaaS 도입의 핵심 경로입니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 에너지 효율 향상을 위해 4억 제곱미터 규모의 도시 건물을 개량하는 것을 목표로 합니다.

더욱 발전된 조명 서비스 시장에서 일본 환경부는 2024년에 3,000개 이상의 상업용 건물 에너지 효율 프로젝트에 대한 보조금을 승인했으며, 이 중 다수는 조명 제어와 관련이 있습니다. 싱가포르의 스마트 네이션(Smart Nation) 이니셔티브는 10만 개가 넘는 스마트 가로등에 센서와 카메라를 설치하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 호주에서는 지방 의회들이 시설 개선을 위해 협력하고 있으며, 서부 시드니 지역 의회 기구(WSROC)는 12만 8천 개의 가로등을 교체하는 프로그램을 시행하고 있습니다. 한국의 그린 뉴딜 정책 또한 에너지 효율 기술을 활용한 22만 5천 채의 공공 임대 주택 개보수에 예산을 배정하고 있습니다.

유럽의 친환경 규정은 대륙 전체의 효율적인 조명 전환을 의무화합니다.

유럽의 확고한 규제 환경과 야심찬 기후 목표는 유럽 대륙 전역에서 서비스형 조명(LaaS) 시장 도입을 가속화하고 있습니다. 유럽 연합의 '리노베이션 웨이브(Renovation Wave)' 전략은 2030년까지 3,500만 채의 건물을 리노베이션하여 조명 업그레이드에 막대한 기회를 창출하는 것을 목표로 합니다. 영국에서는 공공 부문 탈탄소화 계획 3단계를 통해 2024년까지 5억 파운드(약 8,000억 원) 이상을 투자하여 300개 이상의 학교와 80개 이상의 병원에 LED 조명을 설치하는 등 다양한 프로젝트에 배정했습니다. 도시 차원에서는 런던 일링 자치구가 1만 개의 새로운 LED 가로등을 설치하는 계획을 추진하고 있습니다.

독일 국영 KfW 은행은 대출 프로그램을 통해 2024년 비주거용 건물 5,000개 이상의 에너지 효율 개선 프로젝트를 지원했습니다. 프랑스의 에너지 절약 인증 제도(CEE)는 지난 한 해 동안 상업 부문에서 10,000개 이상의 에너지 효율 개선 사업에 인센티브를 제공했습니다. 스칸디나비아에서는 코펜하겐의 스마트 시티 계획에 20,000개 이상의 지능형 가로등 네트워크가 포함됩니다. 네덜란드 또한 주요 시장으로, 암스테르담 스키폴 공항은 15,000개의 조명기구를 순환형 서비스 기반 모델로 교체하는 프로젝트를 완료하여 효율성과 지속가능성에 대한 유럽 대륙의 의지를 강조했습니다.

전략적 투자 및 인수는 서비스로서의 조명 시장의 미래를 형성합니다. 

• UrbanVolt, 확장을 위한 녹색 자금 확보(2024년 2월): UrbanVolt는 2024년 초 유럽에서 LaaS 및 태양광 서비스 확장을 위해 3,000만 유로의 자금을 확보했습니다.
•  SDCL은 SEEIT를 통해 영국 에너지 효율 프로젝트에 지속적으로 상당한 투자를 하고 있으며 2024년에도 보고된 활동과 확장이 계속되고 있습니다.
• 2024년 4월, 오리온은 352만 5천 달러 규모의 주택담보대출과 차입 기반 개선을 통해 신용 한도를 수정하여 충분한 운영 자본과 성장 지원을 제공했습니다.
• Redaptive는 에너지 효율 확대 및 스마트 빌딩 솔루션 구축을 목표로 시리즈 E 투자 라운드에서 총 약 2억 5천만 달러를 유치했습니다. 이 투자 라운드에는 Linse Capital, Canada Pension Plan Investment Board, Honeywell, CBRE 등의 투자가 포함되었습니다. 

조명 서비스 시장의 최고 기업

• 어큐이티 브랜드
• 크리어
• 디지털 루멘
• 이튼
• GE 전류
• 하니웰
• 존슨콘트롤즈
• 르그랑
• 루트론 일렉트로닉스
• 오스람
• 필립스
• 슈나이더 일렉트릭
• 의미합니다
• 실바니아
• 줌토벨
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

구성요소별

• 소프트웨어 및 통신 시스템
• 서비스
• 조명 및 제어 장치

최종 용도별

• 시립
• 광고
• 산업용

애플리케이션 별

• 집 밖의
• 실내

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역