시장 시나리오 

일본의 RTD(Ready to Drink) 커피 시장은 2023년에 미화 105억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 8.91%로 성장하여 2032년까지 미화 228억 1천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

2023년 일본은 활기차고 진화하는 커피 문화를 통해 세계 최고의 커피 소비국 중 하나로 입지를 확고히 다졌습니다. 국가의 커피 소비량은 연간 400,000톤을 초과하는데, 이는 도시화 증가와 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에 대한 서구의 영향력으로 인해 상당한 증가가 이루어졌음을 반영합니다. 평균적으로 일본인은 매년 약 3.5kg의 커피를 소비합니다. 이러한 증가는 젊은 세대의 선호도 변화와 전국적으로 30,000개 이상의 카페가 운영되는 커피숍의 확산에 따른 것입니다. 커피 품질과 혁신에 대한 일본의 인식은 전통적인 양조 방법과 현대적인 편리함을 모두 중요하게 생각하는 강력한 시장으로 이어졌습니다.

일본의 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 잠재력은 빠르게 확대되고 있으며 일본 음료 산업의 중요한 부분이 되고 있습니다. 일본은 1960년대에 캔 커피를 개척했으며 오늘날 RTD 커피 시장의 가치는 약 140억 달러에 이릅니다. 이 나라에는 500만 개가 넘는 자동 판매기가 있으며 그 중 다수가 다양한 RTD 커피 옵션을 제공하여 연간 수십억 캔의 소비에 기여하고 있습니다. 다른 주요 RTD 커피 소비 국가로는 시장 가치가 약 40억 달러에 달하는 미국과 이 부문에서 급속한 성장을 경험하고 있는 중국이 있습니다. 일본의 수요 증가는 편리함을 선호하는 바쁜 라이프스타일, 다양한 맛의 도입, 소비자 선호도에 맞는 혁신적인 포장 솔루션에 기인합니다.

일본 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 큰 진전을 보이고 있는 주요 브랜드로는 산토리의 BOSS 커피가 있으며, 연간 1억 케이스 이상을 판매하며 시장 선두주자로서의 위상을 확고히 하고 있습니다. 코카콜라 재팬(Coca-Cola Japan)의 조지아 커피(Georgia Coffee)는 연간 9천만 상자 이상의 판매량을 기록하며 바짝 뒤따르고 있습니다. UCC 우에시마 커피(UCC Ueshima Coffee Co.)는 연간 수천만 케이스를 판매하며 상당한 기여를 하고 있으며, 기린(Kirin)의 FIRE 커피는 계속해서 시장 점유율을 높이고 있습니다. 이 지역의 성장 잠재력은 유망하며, 꾸준한 연간 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 2025년에는 기능성 성분 도입, 지속가능한 소싱 관행 등 지속적인 제품 혁신을 통해 시장 가치가 주도될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 기존 브랜드와 신흥 브랜드 모두의 경쟁과 기회 증가로 이어지며, 이는 일본 RTD 커피 시장의 역동적인 미래를 예고합니다. 

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시장 역학 

추진력: 편의성 수용: 일본의 즉석 커피(Ready-to-Drink Coffee) 급증

일본에서는 바쁜 대중들 사이에서 편리한 음료에 대한 선호도가 높아지면서 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 평균적으로 일본 근로자는 직장에서 연간 1,730시간을 소비하며 소비 습관에서 편의성을 최우선으로 생각합니다. 일본에서 60억 달러 규모에 달하는 RTD 커피 시장은 신속하고 간편한 카페인 섭취에 대한 수요를 활용하고 있습니다. 전국에 550만 개 이상의 자판기가 분산되어 있는 RTD 커피는 이동 중에도 소비자가 쉽게 접근할 수 있습니다. 도쿄에만 약 13,000개의 편의점이 있으며 각 편의점에서는 다양한 RTD 커피 옵션을 제공합니다. 1억 1,600만 명이 도시에 거주하는 국가의 도시화 속도로 인해 휴대용 음료 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, RTD 커피 판매는 환경을 생각하는 소비자에게 어필하는 컴팩트하고 재활용 가능한 포장에 힘입어 매년 20억 개 판매되는 등 증가세를 보였습니다.

평균 일본 소비자는 연간 14리터의 RTD 커피를 마십니다. 이는 RTD 커피가 일상 생활에서 강력한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다. 콜드브루 캔, 질소 주입 병 등 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 혁신적인 포장 솔루션은 이 부문의 인기를 높이는 데 기여했습니다. Suntory와 Asahi를 포함한 일본의 주요 음료 회사는 지난 5년 동안 100개 이상의 새로운 RTD 커피 제품을 출시했습니다. 또한 RTD 커피 부문은 일본 커피 시장에 크게 기여하고 있습니다. 2023년에 이 부문은 15,000명 이상의 직원을 고용하여 경제적 중요성을 강조했습니다. 라이프스타일 트렌드가 계속 진화함에 따라 일본 소비자들은 품질이나 맛을 손상시키지 않으면서 빠르게 변화하는 삶에 맞는 제품을 점점 더 찾고 있으며 RTD 커피를 시장의 주요 음료 선택으로 자리매김하고 있습니다.

동향: 일본 커피 문화에서 콜드브루 열풍이 커지고 있습니다.

콜드브루와 질소 주입 커피 품종의 인기 상승은 일본의 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 중요한 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 기온이 섭씨 40도에 달하는 일본의 덥고 습한 여름에 힘입어 소비자들이 상쾌한 대안을 찾게 되었습니다. 콜드브루 커피는 현재 일본 커피숍의 80%에서 필수품으로 널리 받아들여지고 있습니다. 세계 콜드브루 시장은 10억 달러 규모로, 일본에서는 연간 3억 리터가 소비될 정도로 상당한 규모의 콜드브루 시장을 형성하고 있습니다. 질소 첨가 커피의 판매량은 지난 2년 동안 두 배로 증가하여 새로운 맛 경험을 추구하는 젊은 소비자들의 관심을 사로잡았습니다. 또한 일본에는 콜드브루 중심 카페가 1,000개가 넘는데, 이는 트렌드의 광범위한 영향력을 반영합니다. 스타벅스 및 UCC와 같은 주요 브랜드는 RTD 라인에 콜드브루 옵션을 도입하여 이에 대응했으며 시장에는 50개 이상의 제품 변형이 제공됩니다.

혁신적인 커피 경험에 대한 일본 소비자의 매력은 RTD 커피를 마시는 사람의 40%가 콜드브루 품종을 선호한다는 점에서 분명합니다. RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 추세는 지역 장인과 스페셜티 로스터에게 영감을 주어 독특한 블렌드를 실험하여 사용 가능한 맛의 다양성을 향상시켰습니다. 2024년에는 일본에서 200개 이상의 커피 페스티벌이 개최될 것으로 예상되며, 그 중 다수는 콜드브루 기술과 제품을 조명할 것입니다. 또한 소셜 미디어 플랫폼인 Instagram에는 #coldrewjapan이라는 태그가 붙은 게시물이 500,000개 이상 있어 이러한 트렌드의 온라인 존재감과 영향력을 강조하고 있습니다. 콜드브루와 질소 주입 커피가 계속해서 일본 시장을 사로잡으면서 소비자 선호도를 형성하는 이들의 역할은 혁신적이고 품질 중심의 커피 경험을 향한 폭넓은 변화를 강조합니다.

과제: 소비자 선호도 및 지속 가능성 탐색

변화하는 소비자 선호도와 지속가능성 기대에 적응하는 것은 일본의 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에 중요한 과제를 제시합니다. 일본 소비자의 74%가 환경 문제에 대한 우려를 표명하면서 지속 가능한 커피 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 브랜드는 친환경 포장 혁신에 투자하고 있으며 현재 5억 개가 넘는 RTD 커피 캔이 재활용 가능한 재료로 만들어지고 있습니다. 시장은 2050년까지 탄소 중립을 달성하려는 일본의 야심찬 목표와 일치해야 하며, 이는 생산 및 유통 전략에 영향을 미칩니다. 또한 폐기물의 80%가 재활용되는 국가의 엄격한 재활용 규정으로 인해 브랜드는 지속 가능한 관행을 채택해야 합니다. 소비자 조사에 따르면 RTD 커피 구매자의 60%가 친환경 인증을 받은 브랜드를 우선시하며 구매 결정에서 지속 가능성의 중요성을 강조하는 것으로 나타났습니다. 이에 대응하여 기업들은 매년 200개 이상의 새로운 지속 가능한 커피 제품을 출시하여 환경적 책임에 대한 의지를 보여주고 있습니다.

RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 과제는 지난 10년 동안 출시된 1,500가지의 독특한 RTD 커피 맛을 통해 진화하는 취향 선호도를 충족하는 것까지 확장되었습니다. 일본 소비자의 50%가 더 건강한 음료 옵션을 추구하면서 시장에서는 저당분 및 기능성 커피 제품이 급증했습니다. 이제 브랜드들은 이러한 수요를 충족시키기 위해 슈퍼푸드, 비타민, 식물성 성분을 통합하고 있습니다. 그러나 소비자의 30%가 친환경 주장의 진정성에 대해 회의적인 태도를 보이기 때문에 혁신과 지속 가능성의 균형을 맞추는 것은 여전히 ​​복잡한 일입니다. 현지 커피 생산자와 국제기구 간의 협력은 공급망의 투명성과 신뢰성을 보장함으로써 이러한 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. RTD 커피 시장이 이러한 과제를 해결함에 따라 소비자 신뢰를 유지하고 보다 광범위한 환경 목표에 부합하는 데 적응 능력이 중요할 것입니다.

부분 분석 

맛별 

헤이즐넛 맛은 독특한 매력과 소비자 트렌드와의 조화로 인해 2023년에 20억 3100만 달러가 넘는 일본 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 가장 큰 수익 창출 부문이 되었습니다. 헤이즐넛의 풍부하고 고소한 맛은 커피의 천연 풍미를 보완하여 혼잡한 시장에서 눈에 띄는 독특하고 편안한 음료를 만들어냅니다. 미묘한 맛과 고품질 제품을 중시하는 것으로 알려진 일본 소비자들은 헤이즐넛 맛 RTD 커피를 전통적인 옵션에 대한 프리미엄 대안으로 받아들였습니다. 인기 급상승은 헤이즐넛이 선호도를 주도하는 향미 커피의 세계적 증가에 영향을 받았습니다. 주요 음료 회사들은 혁신적인 헤이즐넛 RTD 커피 제품을 출시하여 이러한 추세를 활용하여 시장 성장에 크게 기여했습니다. 예를 들어, 주요 브랜드의 새로운 헤이즐넛 변종 출시로 인해 전국적으로 500만 개 이상의 판매가 이루어졌으며 이는 강력한 소비자 수요를 부각시켰습니다.

RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 이러한 성장을 이끄는 주요 요인에는 전략적 마케팅 캠페인, 제품 다양화 및 견과류와 관련된 건강에 대한 인식이 포함됩니다. 헤이즐넛에는 비타민과 항산화제가 풍부하여 향미 커피에 건강 후광을 더해 건강을 중시하는 소비자에게 어필합니다. 가장 눈에 띄는 최종 사용자는 맛이나 품질을 저하시키지 않으면서 이동 중에도 편리하게 마실 수 있는 음료를 찾는 젊은 성인과 직장인입니다. 일본에서 선물 제공의 문화적 중요성을 고려하면 개인 소비를 넘어 사회적 환경, 심지어 선물로도 적용 범위가 확대됩니다. 이 부문은 한정판 출시, 대중문화 아이콘과의 콜라보레이션 등 지속적인 제품 혁신으로 높은 수요와 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 뒷받침하는 통계로는 지난해 40개 이상의 헤이즐넛 맛 RTD 커피 제품 출시, 소매점의 향미 커피 진열 공간 20% 증가, 10,000명이 넘는 참가자가 참여한 소비자 취향 조사에서 헤이즐넛 맛 순위가 1위로 선정된 것 등이 있습니다. 또한, 헤이즐넛 커피 조리법 및 제품에 대한 온라인 검색이 3배 증가하여 관심이 높아지고 있음을 나타냅니다. 판매 데이터에 따르면 헤이즐넛 RTD 커피는 주요 도시 시장에서 블랙이나 라떼와 같은 전통적인 맛보다 더 많이 팔리며 업계에서의 지배력을 강화했습니다.

제품별 

인삼은 일본 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 가장 큰 제품 부문으로, 2023년 시장 수익은 미화 55억 6400만 달러에 달합니다. 일본의 즉석 음료 커피 시장에서 인삼의 명성은 뿌리 깊은 문화적 중요성에 기인합니다. 인지된 건강상의 이점. 활력을 불어넣고 집중력을 높이는 것으로 알려진 인삼은 건강을 중시하는 일본의 소비자 트렌드와 완벽하게 일치합니다. 연간 인삼 함유 커피가 1억 5천만 병 이상 판매되어 강력한 시장 입지를 부각시키고 있습니다. 연간 30억 달러에 달하는 건강 및 웰니스 제품 판매의 증가는 이러한 수요를 더욱 촉진합니다. 기능성 음료를 선호하는 것으로 알려진 일본 소비자들은 인삼을 커피에 첨가하는 이상적인 첨가물이자 일상 생활의 필수품으로 여깁니다. 전국적으로 10,000개가 넘는 편의점에서 이러한 음료를 홍보하고 있는 가운데 접근성은 이러한 음료가 널리 채택되는 데 중요한 역할을 합니다. 더욱이, 일본 정부가 인삼을 전통적인 약초 치료제로 승인함으로써 소비자들 사이에서 인삼에 대한 신뢰도와 매력이 높아졌습니다.

RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 인삼 함유 커피의 성장 궤적은 다양한 인구층에 대한 매력에 의해 주도됩니다. 25세에서 45세 사이의 주요 소비자는 편의성과 건강상의 이점을 모두 제공하는 제품을 선호하는 6천만 명의 잠재 구매자를 차지합니다. 또한 매년 500만 명의 관광객이 인삼 커피를 비롯한 정통 일본 제품에 관심을 갖고 일본을 방문합니다. 집, 직장 또는 이동 중에 섭취하기에 적합한 제품의 다용성으로 인해 자연적인 에너지 증진을 원하는 전문가들에게 인기가 높습니다. 500개 이상의 브랜드가 인삼을 커피 제품에 포함시키는 가운데 경쟁은 혁신을 촉진하여 더 많은 소비자를 끌어들이는 새로운 맛과 제형으로 이어졌습니다. 예측에 따르면 2025년까지 인삼 함유 즉석 음료 커피 시장은 강력한 예상 성장을 반영하여 7억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 문화적 중요성, 건강상의 이점 및 소비자 동향이 결합되어 인삼은 일본 음료 시장에서 지배적인 세력으로 자리매김하고 있습니다.

포장으로 

최근 몇 년 동안 PET병은 비교할 수 없는 편의성, 지속 가능성 및 소비자 매력에 힘입어 미화 105억 8천만 달러의 매출 기여를 하며 일본의 RTD(즉석 음료) 커피 시장에서 선도적인 포장 솔루션으로 부상했습니다. Nikkei Asia의 최신 시장 분석에 따르면 일본의 RTD 커피 시장은 연간 1조 2천억 엔 규모로 평가되며, 그 중 가볍고 부서지지 않는 특성으로 인해 운송 효율성과 안전성을 향상시키는 PET병이 상당한 점유율을 차지합니다. 더욱이, 일본 청량음료 협회의 보고서에 따르면 평균 일본 소비자는 매년 약 100병의 RTD 음료를 구매하며 이는 PET병 사용을 선호하는 강력한 소비 패턴을 나타냅니다. 일본의 재활용 인프라도 눈에 띄게 발전하여 전국적으로 500,000개 이상의 수거 지점을 보유하고 있어 PET병을 효과적으로 재활용하여 환경에 미치는 영향을 줄이고 일본의 엄격한 환경 규제에 부합합니다.

일본 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 PET병에 대한 전략적 선호는 디자인과 기술 혁신으로 인해 더욱 강화되었습니다. Fuji Keizai의 최근 연구에 따르면, 맛과 신선도를 보존하는 향상된 차단 기술 덕분에 PET병에 담긴 RTD 커피의 평균 유통기한은 다른 포장 옵션에 비해 30일 연장되었습니다. 또한, PET 병의 다용성은 다양한 브랜딩 기회를 허용하며, RTD 커피 브랜드의 70% 이상이 소비자의 관심을 끌기 위해 독특한 병 모양과 크기를 선택합니다. Japan Packaging Institute는 PET병이 다양한 생산 규모에 적응할 수 있어 효율적인 포장 솔루션을 찾는 대기업과 중소기업 모두에게 이상적이라고 지적합니다. 소비자 선호도가 이동 중에도 편리하고 친환경적인 옵션으로 계속 진화함에 따라, 지속 가능하고 다양한 포장 솔루션에 대한 급증하는 수요에 힘입어 PET병은 시장에서 지배력을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

가격대별

RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 정가 부문은 소비자 심리에 공감하는 몇 가지 강력한 요인으로 인해 일본에서 선두를 달리고 있습니다. 2023년에 이 부문은 미화 67억 8천만 달러 이상을 창출했으며 향후 몇 년 동안 CAGR 8.91%로 성장할 준비가 되어 있습니다. 일본 소비자들은 편리함, 품질, 전통을 중시하는 것으로 알려져 있습니다. 일반 가격대의 RTD 커피는 이러한 특성의 이상적인 조합을 제공하여 일상적인 요구 사항을 충족시킵니다. 특히 50,000개 이상의 일본 편의점은 RTD 커피 구매의 주요 소스로서 모든 취향에 맞는 다양한 선택을 제공하므로 이러한 추세에 중요한 역할을 합니다. 또한, 정가 부문은 경제성과 품질의 완벽한 균형을 제공하여 소비자를 사로잡습니다. 이는 커피 소비량이 연간 5억 리터에 달하는 시장에서 매우 중요하며, 이는 RTD 커피에 대한 강력하고 꾸준한 수요를 나타냅니다.

소비자 사고방식은 일본 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서 정가 부문을 지배하는 또 다른 원동력입니다. 일본 소비자는 품질과 일관성을 중시하며, 이 부문의 RTD 커피 브랜드는 두 가지 모두를 제공한다는 평판을 성공적으로 확립했습니다. 게다가 일본 직장인의 평균 통근 시간은 약 1시간 정도 걸리므로 RTD 커피의 편리함은 이동 중에 빠르게 카페인을 보충해야 하는 사람들에게 매력적인 선택이 됩니다. 주요 브랜드에서 자주 소개하는 사쿠라나 말차와 ​​같은 계절 풍미의 영향으로 제품이 신선하고 흥미로워지며 소비자가 새로운 변형을 시도하도록 유도합니다. 더욱이, RTD 커피 시장은 일본의 상당한 도시 인구에 의해 촉진되고 있으며, 일본 주민의 90% 이상이 도시 지역에 거주하고 있으며, 빠르게 변화하는 라이프스타일이 RTD 커피가 제공하는 편리함과 완벽하게 일치합니다. 전국적으로 500만 개가 넘는 혁신적인 자판기의 존재로 접근성과 가용성이 더욱 향상되어 일본 내 시장 선두주자로서 정가 부문의 입지가 확고해졌습니다.

최종 사용자별 

일본에서는 베이비붐 세대가 문화, 경제, 라이프스타일 요인이 결합되면서 RTD(Ready to Drink) 커피 시장의 주요 소비자로 떠올랐습니다. 이 인구통계는 22.7% 이상의 시장 점유율을 차지합니다. 55세 이상의 개인으로 구성된 이 인구 집단은 일본의 전후 경제 호황과 함께 발전한 전통인 커피에 대한 뿌리 깊은 친화력을 가지고 있습니다. 2023년 현재 일본은 전 세계에서 세 번째로 큰 커피 소비 국가로 자리 잡았으며, 이러한 수요의 상당 부분은 인구 노령화에 기인합니다. 분주한 도시 환경과 바로 마실 수 있는 커피가 제공하는 편리함은 은퇴 후에도 계속 일하거나 지역 사회 활동에 참여하는 붐 세대의 활동적인 라이프스타일과 완벽하게 일치합니다. 일본 국립인구사회보장연구소의 2023년 데이터에 따르면 이 연령대에는 3,600만 명이 넘는 개인이 있으며, 이들 중 상당 부분이 편리함이 가장 중요한 도쿄, 오사카 등 대도시 지역에 거주하고 있습니다.

더욱이 일본의 RTD(Ready to Drink) 커피 시장에서는 건강을 중시하는 부머 세대를 위한 기능성 음료가 확산되고 있습니다. 시장 가치는 약 1조 엔으로, 비타민과 미네랄이 강화된 제품으로 눈에 띄게 변화하고 있습니다. 일본 커피 협회(Japan Coffee Association)는 붐 세대가 소비하는 커피의 50% 이상이 바로 마실 수 있는 종류의 커피라고 보고하며, 이는 혁신과 다양성에 대한 선호를 보여줍니다. 또한, 일본 정부의 2023년 건강 및 영양 조사에서는 부머 세대가 건강상의 이점을 손상시키지 않으면서 식습관의 편의성을 우선시한다는 점을 강조합니다. 이 인구통계는 재정적으로도 안정적이며 총무성은 일본 베이비붐 세대 가구의 평균 연간 소득이 600만 엔을 초과하여 프리미엄 즉석 음료 옵션을 즐길 수 있다고 지적했습니다. 이러한 요인들의 수렴은 부머 세대가 미국의 즉석 음료 커피 시장을 주도하고 트렌드를 설정하며 제품 제공에 영향을 미치는 이유를 강조합니다.

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일본 RTD 커피 시장의 최고 플레이어

• 아사히 그룹 홀딩스 주식회사
• 포카삿포로식품유한회사
• 기린 홀딩스 컴퍼니(주)
• 산토리 홀딩스 주식회사
• DyDo 그룹 홀딩스, Inc.
• UCC 홀딩스 Pte. 주식회사
• 이토엔(주)
• 아지노모토 AGF 주식회사
• 키커피(주)
• 야쿠르트혼샤(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 인삼
• 에스프레소
• 라떼
• 과라나
• 예르바 마테
• 아사이베리
• 기타

맛 유형별

• 프렌치 바닐라
• 박하
• 개암
• 호박 향신료
• 모카
• 버터스카치
• 캐러멜
• 기타

포장으로

• 유리병
• 술취한
• 페트병
• 기타

가격대

• 정기적인
• 프리미엄
• 울트라 프리미엄

서브 기준

• 단일 서브
  • 8온스
  • 10온스
  • 12온스
• 멀티 서브(12Oz 이상)

유통채널별

• 오프 트레이드/오프라인
  • 독립 소매업체
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 편의점
  • 식품 소매 서비스
  • 자동판매기
  • 기타
• 온라인 무역
  • 전자상거래 플랫폼
  • 회사 웹사이트
  • 온라인 식품 소매

최종 사용자별

• 부머 세대
• 밀레니얼 세대
• X세대
• Y세대
• Z세대
• 기타