시장 시나리오 

쿠웨이트 경상용차 시장은 2023년에 미화 5억 1,475만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.42%로 2032년까지 미화 6억 3,052만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

쿠웨이트의 경상용차 시장은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 보였습니다. 2023년 현재 쿠웨이트에서 판매된 LCV의 총 대수는 약 16,479대에 달해 해당 부문의 탄탄한 수요를 반영합니다. 이러한 급증은 주로 효율적인 운송 솔루션에 대한 필요성이 증가하면서 국가의 물류 및 전자상거래 산업이 확대되면서 주도되었습니다. 또한 걸프 지역의 무역 허브라는 쿠웨이트의 전략적 위치로 인해 수출입 활동을 지원하기 위한 LCV에 대한 수요가 강화되었습니다. 1,000억 달러 이상의 가치가 있는 인프라 프로젝트에 대한 정부의 투자는 건설 현장에서 자재와 장비를 운송하기 위한 이러한 차량에 대한 수요 증가에도 기여했습니다.

쿠웨이트에서 경상용차 시장은 다양한 부문에 걸쳐 비즈니스 운영을 추진하는 데 중추적인 역할을 합니다. 주요 최종 사용자로는 중소기업(SME), 물류 회사, 정부 기관 등이 있습니다. 이 중 중소기업은 시장의 상당 부분을 차지하고 있으며, 상품 배송, 모바일 서비스, 유틸리티 유지 관리 등 다양한 애플리케이션에 LCV를 활용하고 있습니다. 이는 중소기업 성장과 혁신을 촉진하는 것을 목표로 하는 쿠웨이트 국가 개발 계획(KNDP) 2020-25에 따라 보다 역동적인 민간 부문을 육성하려는 쿠웨이트의 광범위한 노력과 일치합니다. 온라인 소매 부문의 급성장으로 인해 LCV에 대한 수요가 더욱 가속화되었으며, 물류 회사는 시기적절하고 효율적인 배송에 대한 증가하는 요구를 충족하기 위해 차량을 빠르게 확장하고 있습니다. 이러한 전자 상거래 활동의 급증으로 인해 LCV는 라스트 마일 배송 솔루션에 없어서는 안 될 도구로 자리잡았고 시장 성장을 촉진했습니다. 경제적 측면에서는 2022년 약 1,400억 달러에 달하는 쿠웨이트의 꾸준한 GDP 성장과 안정된 유가가 정부 지출과 소비자 신뢰를 강화했습니다. 이러한 요인들은 기업이 신차에 투자하기에 유리한 환경을 조성합니다. 또한 지역 은행의 지원을 받는 낮은 차량 융자 이자율로 인해 기업이 LCV 소유에 더 쉽게 접근하고 저렴하게 하여 판매가 더욱 촉진되었습니다.

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시장 역학 

동인: 교통이 필요한 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자

인프라 프로젝트에 대한 쿠웨이트 정부의 막대한 투자는 쿠웨이트 내 경상용차 시장 수요 증가의 중추적인 원동력입니다. 비전 2035 개발 계획의 일환으로 정부는 교통 네트워크 강화, 도시 개발, 에너지 프로젝트에 상당한 자금을 할당했습니다. 예를 들어, 중동 최대 규모의 정유 공장 중 하나인 다가오는 Al-Zour Refinery 프로젝트에는 광범위한 물류 지원이 필요하므로 여러 현장에서 자재와 인력을 운송하기 위한 신뢰할 수 있는 LCV의 필요성이 증가합니다. 정부는 전국적으로 500개가 넘는 인프라 프로젝트를 배정했으며, 각 프로젝트의 효율적인 실행을 위해서는 상용 차량이 필요합니다. 더욱이, 48.5km에 달하는 셰이크 자베르 알-아흐마드 알-사바 둑길의 확장은 쿠웨이트의 인프라 사업 규모를 강조합니다. 이 프로젝트만으로도 수천 명의 근로자를 고용했으며 일상적인 운영을 위해 상당한 수의 LCV가 필요했습니다. 또한, 쿠웨이트 국제공항 확장으로 여객 수용 능력이 연간 2,500만 명으로 늘어나 물류 및 운송 부문이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다. 이러한 대규모 프로젝트는 경제 활성화는 물론 관련 산업에 파급효과를 일으키고 있으며, 경상용차 시장에서는 지난 한 해 동안 1,000대 이상의 신규 LCV를 조달한 것으로 추산된다.

정부가 석유 의존도에서 벗어나 경제 다각화에 중점을 두면서 외국인 투자를 유치하고 국내 역량을 강화하는 수단으로 인프라에 중점을 두게 되었습니다. 무바라크 알 카비르 항구의 지속적인 개발은 쿠웨이트를 지역 무역 허브로 변화시켜 화물 활동을 기하급수적으로 증가시킬 준비가 되어 있습니다. 항구가 연간 수백만 개의 컨테이너를 처리할 것으로 예상되면서 화물 이동을 촉진하기 위한 LCV에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 North Zour 2 및 3 전력 및 담수화 플랜트에는 광범위한 물류 지원이 필요하므로 프로젝트 일정 및 운영 요구 사항을 충족하기 위해 LCV 조달이 촉진됩니다.

추세: 차량 구매보다 임대 선호 증가

최근 몇 년 동안 쿠웨이트의 경상용차 시장에는 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 기업들은 LCV를 완전히 구매하는 것보다 리스하는 것을 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 이러한 추세는 자본 지출을 줄이고 재정적 유연성을 향상시키려는 욕구에 의해 주도됩니다. 기업들은 소유 비용 부담 없이 최신 차량 모델에 접근할 수 있는 임대 계약을 선택하고 있습니다. 쿠웨이트의 임대 회사는 수요가 크게 증가했다고 보고했으며, 일부에서는 상업용 차량에 대해 매월 200개 이상의 새로운 임대 계약이 체결되었다고 보고했습니다. 이러한 추세는 쿠웨이트 경제의 상당 부분을 차지하는 중소기업(SME)에서 특히 두드러집니다. 25,000개 이상의 등록된 SME를 보유한 많은 기업이 임대 옵션을 활용하여 차량 구매와 관련된 막대한 초기 비용 없이 신속하게 운영을 확장하고 있습니다. 이를 통해 마케팅 및 인력 확장과 같은 다른 중요한 영역에 리소스를 할당할 수 있습니다. 

또한 쿠웨이트 경상용차 시장에서 활동하는 다국적 기업은 다양한 시장에서 균일성과 비용 효율성을 유지하기 위해 임대를 선호하는 글로벌 차량 관리 전략을 채택하고 있습니다. 또한 임대는 기업에 정기적인 차량 업그레이드의 이점을 제공하여 최신 기술과 연료 효율이 더 높은 모델에 대한 액세스를 보장합니다. 이는 차량 장비의 기술 발전이 경쟁 우위를 제공할 수 있는 시장에서 특히 유용합니다. 임대 계약에는 유지보수 및 서비스 패키지가 포함되어 가동 중지 시간과 운영 중단을 줄이는 경우가 많습니다. 보고서에 따르면 유지보수가 포함된 임대 계약을 통해 차량당 평균 월 2일씩 차량 가동 중단 시간이 단축되어 LCV 차량에 크게 의존하는 기업의 생산성이 향상되었습니다.

과제: 시장 포화 위험으로 이어지는 치열한 경쟁

쿠웨이트 경상용차 시장은 치열한 경쟁이라는 중대한 도전에 직면해 있으며, 이는 시장 포화 위험으로 이어집니다. Toyota, Nissan, Ford와 같은 확고한 브랜드와 신흥 중국 제조업체를 포함하여 수많은 글로벌 및 지역 제조업체가 시장 점유율을 위해 경쟁하면서 시장은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 현재 쿠웨이트에는 50개 이상의 다양한 LCV 모델이 있어 소비자에게 다양한 옵션을 제공하지만 공급업체 간의 경쟁 압력도 심화됩니다. 이러한 포화 상태는 기업이 고객을 유치하기 위해 상당한 할인과 판촉 거래를 제공하면서 가격 전쟁을 일으키고 있습니다. 대리점에서는 계약금 제로 파이낸싱 옵션과 표준 제공 이상의 보증 기간 연장 등의 인센티브를 제공한다고 보고했습니다. 이러한 공격적인 마케팅 전략은 단기적으로는 소비자에게 유익하지만 제조업체와 딜러 모두에게 이익 마진을 압박하고 있습니다. 일부 딜러들은 전년도에 비해 이익 마진이 최대 15% 감소했다고 지적했으며, 이는 운영의 장기적인 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

더욱이, 선택의 폭이 넓으면 구매자 간의 결정 마비로 이어질 수 있으며, 구매 프로세스가 느려지고 잠재적으로 판매 주기가 지연될 수 있습니다. 2차 경상용차 시장도 영향을 받고 있으며, 중고 LCV의 공급 과잉으로 인해 재판매 가치가 하락하고 있습니다. 업계 분석가들은 3년 된 LCV의 재판매 가치가 5년 전 유사한 모델에 비해 약 10,000쿠웨이트 디나르 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 감가상각은 총 소유 비용 계산에 재판매 가치를 고려하는 개인 소유자와 기업 모두에게 영향을 미칩니다.

부분 분석 

차량 유형별 

픽업 트럭은 다재다능함과 국가의 운송 요구 사항과의 조화로 인해 쿠웨이트의 경상용차 시장에서 41.55% 이상의 점유율로 지배적인 입지를 구축했습니다. 2023년 쿠웨이트의 상용차 판매량은 16,479대에 이르렀으며, 이는 2022년 16,653대에 비해 소폭 감소했음에도 불구하고 해당 부문의 탄탄한 수요를 나타냅니다. 거친 지형과 석유 산업의 요구 사항으로 인해 내구성이 뛰어나고 무거운 짐을 처리할 수 있는 차량이 필요합니다. 픽업 트럭을 많은 기업이 선호하는 선택으로 만들고 있습니다. 2020년 신차 판매량의 33.6%로 상당한 시장 점유율을 차지한 Toyota와 같은 브랜드는 상업용 및 개인 취향을 모두 충족하는 모델을 제공함으로써 픽업 트럭의 인기를 강화했습니다. 쿠웨이트의 경상용차 시장은 이러한 차량에 대한 지속적인 수요를 반영하여 2024년부터 2029년까지 0.88% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 비즈니스 운영과 일상 생활 모두에서 안정적인 운송 수단 역할을 하는 픽업트럭에 대한 문화적, 실용적 친화력을 강조합니다.

또한 인프라 및 개발 프로젝트에 대한 투자로 인해 효율적인 운송 솔루션에 대한 필요성이 높아졌습니다. 중동/북아프리카 상업용 차량 시장은 2023년부터 2033년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 성장하여 2033년까지 114억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 상당한 시장 확장은 픽업 트럭에 대한 수요가 필수적으로 증가하고 있음을 강조합니다. 쿠웨이트의 다양한 산업 분야에 걸친 도구입니다. 결과적으로 픽업트럭은 판매량과 인기 측면에서 미니트럭, 미니버스, 대중교통 구급차 등 다른 경상용차를 계속 앞지르고 있습니다.

추진 유형별

내연 기관(ICE) 추진 장치는 쿠웨이트의 풍부한 연료 자원과 ICE 차량을 위한 인프라 구축으로 인해 쿠웨이트 경상용차 시장에서 99% 이상의 판매 점유율을 유지하고 있습니다. 세계 최고의 석유 생산국 중 하나인 쿠웨이트는 쉽게 이용할 수 있고 경제적인 연료를 제공하므로 ICE 차량은 소비자와 기업 모두에게 실용적인 선택이 됩니다. 반면, 전기차(EV) 시장은 여전히 ​​신흥국으로, 쿠웨이트의 전기차 시장은 2032년까지 11억 2,658만 달러에 이를 것으로 예상돼 초기 단계에 있음을 알 수 있다. ICE 차량의 지배력은 주유소의 광범위한 네트워크와 맞춤형 유지보수 서비스를 통해 더욱 강화됩니다. 쿠웨이트의 상용차 시장은 2024년부터 2029년까지 0.86% 성장할 것으로 예상되며, 이는 전통적인 추진 방식에 대한 안정적인 선호를 시사합니다. 또한, 현재 상업용 자동차 판매량은 2023년 12월 기준 16,479대에 달하며, 이는 상업용 목적으로 ICE 차량에 대한 지속적인 의존을 반영합니다.

ICE 기술에 대한 소비자의 친숙함과 신뢰도 경상용차 시장의 성장에 중요한 역할을 합니다. 전기 자동차로 전환하는 데 필요한 예상 성장률(예상 EV 시장의 CAGR은 41.89%)은 그러한 변화가 점진적일 것임을 나타냅니다. 제한된 충전소를 포함하여 EV에 대한 기존 인프라 격차로 인해 광범위한 채택이 더욱 지연됩니다. 결과적으로 ICE 추진 장치는 경제적, 인프라적, 문화적 요인의 지원을 받아 쿠웨이트 LCV 산업에서 여전히 주된 선택으로 남아 있습니다.

유통채널별

OEM(Original Equipment Manufacturer)은 시장의 특정 요구 사항을 충족하는 고품질의 신뢰할 수 있는 차량을 제공할 수 있는 능력으로 인해 쿠웨이트 경상용차 시장의 최대 유통업체입니다. 예를 들어 Toyota는 2020년 신차 판매에서 33.6%의 점유율을 차지하며 OEM 제품에 대한 소비자의 신뢰를 보여주었습니다. OEM은 포괄적인 보증 및 애프터 서비스를 제공하여 장기적인 가치를 추구하는 상업 고객과 개인 소비자 모두에게 매력을 더합니다. 내구성 있고 효율적인 차량을 생산하는 OEM의 명성은 2023년 12월 상업용 차량 판매량이 16,479대에 달하는 쿠웨이트의 까다로운 환경에서 매우 중요합니다. 이러한 차량은 운영을 위해 신뢰할 수 있는 운송이 필요한 기업에 필수적입니다. 2033년까지 중동/북아프리카 상업용 차량 시장이 114억 달러로 성장할 것으로 예상되는 것은 OEM에게 경상용차 시장에서 리더십을 확장하고 강화할 수 있는 기회를 제공합니다.

또한 OEM은 쿠웨이트 내 광범위한 유통 네트워크와 전략적 파트너십을 통해 시장 수요를 효율적으로 충족할 수 있습니다. 시장은 2024년부터 2029년까지 0.88% 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 이는 OEM이 시장 요구를 활용할 수 있는 지속적인 기회를 나타냅니다. 혁신하고, 지역 선호도에 적응하고, 강력한 고객 지원을 제공하는 능력으로 OEM은 쿠웨이트 경상용차의 주요 유통업체로 확고히 자리 잡았습니다.

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쿠웨이트 경상용차 시장의 톱 플레이어

• 토요타 자동차 주식회사
• 미쓰비시 후소 트럭 및 버스 주식회사
• 닛산 자동차 주식회사
• 이스즈 자동차 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

차량 유형별

• 픽업 트럭
• 반스
• 미니버스
• 미니 트럭
• 환승 구급차
• 섀시 운전실 및 컷어웨이

추진 유형별

• 얼음
• EV

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓