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신흥 프런티어는 납축전지 혁신 기업을 위한 새로운 수익원을 창출합니다.

• 그리드 규모 에너지 저장 도입: 납축전지 시장 의 중요한 기회는 특히 신흥 경제국에서 그리드 규모 에너지 저장에 있습니다. 첨단 납-탄소 및 기타 향상된 화학 물질이 주파수 조정 및 피크 쉐이빙(peak shaving) 분야에 활용되고 있습니다. 리튬 이온 배터리에 비해 검증된 신뢰성과 낮은 초기 투자 비용은 간헐적인 재생 에너지원을 통합하는 전력망을 안정화하기 위한 내구성, 안전성, 비용 효율적인 솔루션이 필요한 프로젝트에 이상적입니다. 이러한 추세는 제조업체들이 기존 자동차 및 산업 분야를 넘어 빠르게 성장하는 유틸리티 분야로 사업을 다각화할 수 있도록 합니다.
• 마이크로 하이브리드 차량의 성장: 첨단 스타트-스톱 시스템과 회생 제동 기능을 탑재한 마이크로 하이브리드 차량의 확산은 EFB(Enhanced Flooded Battery) 및 AGM(Absorbent Glass Mat) 납축전지에 대한 프리미엄 시장을 창출하고 있습니다. 이러한 차량은 일반 SLI 배터리보다 충전 수용력과 사이클 성능이 뛰어난 배터리를 필요로 합니다. 전 세계적으로 배출 규제가 강화됨에 따라 마이크로 하이브리드 차량의 수는 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 기업들이 이처럼 까다로운 자동차 플랫폼에 맞춰 특별히 설계된 고성능, 고마진 납축전지를 마케팅할 수 있는 수익성 높은 기회를 제공하며, 변화하는 운송 환경에서 상당한 가치를 창출할 것입니다.

급증하는 데이터 센터 전력 수요로 고정형 배터리 시장 성장 강화

디지털 경제의 급속한 확장은 안정적인 백업 전력에 대한 전례 없는 수요를 견인하고 있으며, 이는 납축전지 시장의 강력한 성장 기회를 창출하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅과 AI의 중추인 데이터 센터는 운영 연속성을 유지하기 위해 대규모 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템에 의존합니다. 납축전지, 특히 밸브 조절형 납축전지(VRLA)는 입증된 안전성, 신뢰성, 그리고 비용 효율성으로 여전히 시장을 장악하고 있습니다. 신규 데이터 센터의 증가와 용량 업그레이드는 전 세계적으로 고정형 배터리에 대한 대규모 주문으로 이어지고 있습니다.

이러한 급증은 대규모 투자와 전력망 확장으로 더욱 두드러집니다. 버지니아주에는 91.5메가와트 규모의 데이터 센터 캠퍼스가 2025년에 가동될 예정이며, 더블린의 초대형 시설은 2025년 초까지 72메가와트 백업 시스템이 필요할 예정입니다. 2024년에 시작된 피닉스 프로젝트는 초기 구축 단계에 VRLA 배터리 유닛 2만 개를 포함합니다. 마찬가지로, 납축전지 시장에서 말레이시아는 8억 달러를 투자하고 1단계에서 64메가와트 용량을 요구하는 데이터 센터 허브를 개발하고 있습니다. 2024년에만 전 세계 데이터 센터 업그레이드를 위해 120만 대의 VRLA 유닛을 공급하는 계약이 체결되었습니다. 또 다른 유럽 기술 회사는 2025년 말까지 30만 개의 신규 납축전지를 설치하겠다고 약속했으며, 2024년 텍사스에 위치한 한 시설은 고율 방전 배터리 1만 5천 개를 주문했습니다. 2025년 초, 인도 정부는 국가 정보 센터에 배터리 5만 대를 공급했습니다. 한편, 한 클라우드 제공업체의 2024년 지속가능성 보고서에는 효율성 향상을 위해 8만 개의 신규 납축전지 설치가 언급되었으며, 런던의 한 금융 기관은 2025년 1분기에 UPS 배터리 1만 2천 개를 교체했습니다. 이러한 발전은 글로벌 디지털 인프라를 지원하는 고정형 납축전지에 대한 강력하고 지속적인 수요를 보여줍니다.

농촌 전기화 이니셔티브 오프그리드 에너지 시장의 전력 수요

지속적인 농촌 지역 전기화 프로그램은 납축전지 시장의 또 다른 탄탄한 성장 동력을 창출하고 있습니다. 수백만 명의 외딴 지역 주민들이 여전히 안정적인 전기 공급에 어려움을 겪고 있는 상황에서, 독립형 태양광 시스템이 필수적으로 요구되고 있습니다. 납축전지는 저렴하고, 널리 보급되어 있으며, 다양한 환경 조건에서도 내구성이 뛰어나 이러한 분야에서 여전히 선호되는 선택입니다. 정부와 NGO가 가정용 태양광 시스템과 미니그리드를 지속적으로 확대함에 따라, 신흥 경제권 전역에서 배터리 수요가 급증하고 있습니다.

수많은 사업들이 전 세계 납축전지 시장 전반에서 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 나이지리아에서는 2024년 프로그램을 통해 납축전지가 장착된 가정용 태양광 시스템 15만 대를 보급하는 것을 목표로 합니다. 세계은행이 지원하는 사하라 이남 아프리카 지역 프로젝트는 2025년까지 1만 개의 미니그리드를 구축하는 것을 목표로 하며, 이를 위해 약 50만 개의 딥사이클 배터리가 필요합니다. 인도에서는 2024년 전력화 사업을 통해 납축전지 저장 시스템을 갖춘 태양광 시스템을 사용하는 2만 5천 개 마을을 연결할 계획입니다. 마찬가지로, 한 NGO는 2024년 동남아시아 의료 시설에 8만 개의 배터리를 공급했습니다. 필리핀에서는 2025년 1분기에 지역 사회 태양광 프로젝트를 위한 관형 배터리 6만 대를 입찰에 부쳤고, 동아프리카의 한 회사는 태양광 관개용 배터리 20만 대를 수주했습니다. 라틴 아메리카의 2025년 이니셔티브는 5만 개의 독립형(off-grid) 설비 구축을 목표로 하고 있으며, 아프리카 유통업체들은 2024년에 태양광 솔루션용 배터리 120만 개를 공급받았습니다. 방글라데시에는 2025년 상반기에 3만 5천 개의 가정용 태양광 시스템이 설치되었으며, 인도네시아의 새로운 2025년 보조금은 독립형 배터리 연간 생산을 25만 개 지원합니다. 이러한 조치들은 전 세계 에너지 접근성 목표 달성에 있어 납축전지의 중요성이 더욱 커지고 있음을 보여줍니다.

부분 분석 

경제적 타당성과 입증된 성능 연료 주입 배터리 시장 지배력

65%가 넘는 압도적인 시장 점유율을 자랑하는 침수형 납축전지는 경제적 이점과 확립된 신뢰성 덕분에 납축전지 시장에서 에너지 저장 분야의 주요 선택지로 자리 잡고 있습니다. 중요한 시장 요인 중 하나는 긴 수명입니다. 산업용 배터리는 최대 1,500회 충전 사이클을 달성할 수 있으며, 적절한 유지관리를 통해 10년 이상 사용할 수 있습니다. 운영 비용은 예측 가능하며, 산업용 배터리의 일반적인 분기별 유지관리 비용은 미화 200달러에서 300달러 사이입니다. 160년이 넘는 오랜 역사를 자랑하는 이 기술은 최신 기술이 아직 따라잡지 못하는 뛰어난 성능을 제공합니다. 따라서 자본 투자 측면에서 볼 때, 이러한 배터리는 킬로와트시당 약 미화 260달러의 자본 비용으로 진입 장벽이 낮습니다. 납축전지 시장은 또한 매우 효율적이고 성숙한 재활용 인프라를 갖추고 있어 강력한 뒷받침을 받고 있습니다.

이처럼 잘 확립된 순환 경제는 납과 플라스틱 부품의 최대 99%를 재활용할 수 있다는 점에서 상당한 시장 우위를 제공합니다. 예를 들어 북미에서는 재활용 원료가 전체 납 수요의 80% 이상을 충족시켜 원자재 확보를 촉진합니다. 유지 관리는 필수 사항이지만 일반적으로 간단합니다. 그러나 부적절한 관리는 배터리의 작동 수명을 최대 50%까지 단축시킬 수 있습니다. 물주기 및 세척과 같은 특정 유지 관리 비용은 배터리당 각각 미화 50달러에서 75달러, 40달러에서 60달러입니다. 최고의 성능을 위해서는 50%에서 80% 사이의 반복적인 방전 심도와 수명을 연장하기 위한 약 1.75V의 셀 차단 전압을 권장합니다.

• 단일 산업용 배터리의 사전 비용은 일반적으로 1,000파운드에서 4,000파운드 사이입니다.
• 재생 에너지 저장에 적합한 딥사이클 모델은 300~1,000회의 견고한 사이클을 제공합니다.
• 충전 과정에서 배터리는 수소 가스를 방출할 수 있으며, 공기 중 농도가 4%에 달하면 위험을 초래할 수 있습니다.

자동차 SLI 애플리케이션은 시장에서 지속적이고 실용적인 기술 우위를 강화합니다.

자동차 산업 내에서 시동, 조명 및 점화(SLI) 애플리케이션은 납산 배터리 시장에서 여전히 대규모 소비 부문입니다. 그 주된 이유는 우수한 비용 대비 성능 비율입니다. 침수형 배터리는 기존 차량의 AGM 대안과 비교하여 30-50%의 상당한 비용 이점을 제공하며, 이는 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 중요한 요소입니다. 전 세계 자동차 생산의 엄청난 규모는 이러한 수요를 직접적으로 뒷받침합니다. 예를 들어 중국은 2025년에 6,610만 대의 자동차를 생산할 것으로 예상됩니다. 또한 2023년에는 27개 유럽 연합 회원국에서 1,060만 대의 신차가 등록되었으며, 이 지역에는 2024년 10월 기준으로 255개의 자동차 제조 공장이 있습니다. 표준 자동차 배터리는 3~5년의 안정적인 서비스 수명을 제공합니다.

개발도상국의 수요 또한 납축전지 시장의 강력한 성장 동력으로 작용합니다. 인도의 연간 배터리 수요는 향후 5년 내에 3천만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 인도의 자동차 인구 증가 추세를 반영합니다. 이러한 확장을 촉진하기 위해 인도는 2024년 8월부터 생산연계 인센티브 프로그램에 따라 배터리 제조 시설에 약 170억 달러를 배정했습니다. 안티몬과 칼슘과 같은 첨가제로 강화된 납을 사용하는 기본 설계는 차량 진동을 견디면서 엔진 점화에 필요한 높은 서지 전류를 공급하는 데 이상적입니다. 배터리 하나만 고장 나도 운행이 중단될 수 있으며, 트럭 20대에서 한 시간의 가동 중단은 수천 달러의 손실을 초래할 수 있습니다. 이는 이처럼 신뢰할 수 있는 기술의 필요성을 강조합니다.

• 미국 환경보호청은 2023년에 납산 배터리 공장의 배출 및 성능 기준을 업데이트했습니다.
• 주요 원자재는 미국, 호주, 중국 등 주요 납 생산국으로부터 안정적으로 공급받습니다.
• 표준 12볼트 자동차 배터리는 일상 생활에서 침수형 셀 기술이 가장 널리 사용되는 예입니다.

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지역분석 

아시아 태평양 제조업이 글로벌 시장 지배력을 뒷받침할 수 있을까

아시아 태평양 지역은 세계 납축전지 시장을 단연 선도하고 있으며, 독보적인 생산량과 역동적인 수출 채널을 통해 시장 점유율 47% 이상을 차지하고 있습니다. 원자재 조달부터 첨단 배터리 조립까지 아우르는 포괄적인 산업 생태계가 이러한 선도적 입지를 뒷받침합니다. 이 지역의 국가들은 생산 시설에 상당한 자본을 투자하고 야심 찬 생산량 목표를 설정하고 있습니다. 이러한 조치는 막대한 국내 소비를 충족하는 동시에 전 세계 납축전지 수요의 상당 부분을 공급하기 위한 것입니다. 지역 사업의 규모는 전체 세계 시장의 경쟁 구도를 좌우합니다.

이 지역의 납산 배터리 시장에서 강력한 위치는 주요 수치를 통해 명확히 입증됩니다. 인도의 주요 공급업체로서의 역할은 2023년 후반에서 2024년 사이에 81,552건의 납산 배터리 수출 선적에서 분명하게 드러납니다. 이 중 2025년 4월에 선적된 41건은 밀폐형 납산 배터리였습니다. 베트남에서 제조업체 Leoch는 2024년에 연간 48,000톤의 자동차 배터리를 생산했다고 보고했습니다. 인도네시아 시장은 2025년까지 400,000대의 전기 자동차를 지원할 계획이며 Rept Battero의 새로운 공장은 생산 용량을 8GWh 추가하는 등 빠르게 확대되고 있습니다. 한국의 첨단 납산 배터리 부문은 연간 80,000톤의 양극재를 생산할 수 있는 한국 시설의 LG Chem과 같은 회사의 지원을 받아 2029년까지 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 태국의 한 주요 자동차 회사는 2024년에 교체용 SLI 배터리 30만 개를 주문했고, 일본의 한 주요 산업 기업은 2025년 지게차 차량을 위해 딥사이클 배터리 5만 개를 구매할 예정입니다. 지속가능성을 강조하는 사례로, 한 주요 지역 재활용 시설은 2024년에 25만 톤의 폐배터리를 처리했습니다.

북미는 첨단 생산 및 공급망 보안에 중점을 둡니다.

북미 지역은 첨단 제조 분야에 대한 집중적인 투자와 공급망 회복력 강화를 통해 납축전지 시장에서 전략적 입지를 구축하고 있습니다. 주요 소비 중심지로서, 이 지역의 주요 제조업체들은 고마진 흡수 유리 매트(AGM) 배터리 생산을 우선시하고 있습니다. AGM 배터리는 스타트-스톱 시스템을 탑재한 최신 차량에 필수적입니다. 고효율 재활용 네트워크는 이 지역 전략의 핵심으로, 폐기물을 최소화하고 해외 원자재 의존도를 낮추는 강력한 순환 경제를 구축합니다.

최근 데이터는 납산 배터리 시장에서 이러한 집중적인 접근 방식의 성공을 강조합니다. 2024년에 미국에서는 거의 전적으로 재활용 배터리에서 약 1,000,000톤의 2차 납을 생산했으며, 2024년 12월에만 국내 광산에서 26,200톤을 생산하여 보충했습니다. 1,600만 달러의 투자로 Clarios의 사우스캐롤라이나 공장이 AGM 부품 제조를 위해 확장되고 있습니다. 이 회사는 또한 2024년에 미국에서 고급 저안티몬 배터리 생산을 150만 개 늘렸습니다. 2026년에 시작되는 새로운 오하이오 시설은 연간 745,000개의 고급 배터리를 공급할 예정이며, 2025년에 추가 투자를 통해 부품 용량을 3,000만 개 늘릴 예정입니다. 주요 미국 자동차 제조업체가 2025년 모델에 50만 개의 AGM 배터리를 공급하고, 2024년에 캐나다 통신사가 25,000개의 새로운 백업 장치를 설치한 것은 강력한 수요를 보여줍니다. 또한 멕시코 공장은 2024년 상반기에 미국으로 220만 개의 SLI 배터리를 수출했으며, 미국 공급업체는 2024년에 15만 개의 동력 배터리 주문을 받았습니다.

유럽, 고부가가치·특수 배터리 생산에 투자 집중

유럽은 프리미엄 제품 생산과 전략적 생태계 투자에 집중함으로써 세계 납축전지 시장 . 유럽의 첨단 자동차 산업은 높은 마진을 제공하는 고부가가치 AGM 및 강화형 플러디드 배터리(EFB)에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 유럽 생산업체들은 이러한 첨단 시장 부문에 대응하기 위해 생산 능력을 적극적으로 확대하고 있습니다. 동시에 지속 가능하고 순환적인 배터리 경제를 촉진하기 위해 재활용 인프라에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.

이 전략적 방향은 중요한 자본 프로젝트와 강력한 국가 산업에 의해 뒷받침됩니다.폴란드에서는 12억 5천만 달러를 투자하여 새로운 배터리 소재 공장을 건설하고 있으며, 별도로 2억 4천만 유로의 보조금을 지원하여 주요 배터리 금속 회수 허브를 설립할 예정이며, 이는 약 6억 유로 규모의 기가팩토리 투자로 보완될 것입니다.이탈리아의 성숙 납산 배터리 시장에는 2024년에 57개의 배터리 제조 기업이 포함되었고, 재활용 부문에서는 148,880톤의 폐납 배터리를 처리했습니다.이탈리아는 또한 48GWh의 기가팩토리 용량을 계획하고 있습니다.독일에서는 자동차 공급업체 VARTA가 약 4,000명을 고용했고, 한 대형 자동차 제조업체는 2024년에 120만 개의 AGM 배터리를 주문했습니다.스페인의 한 물류 회사는 2024년에 15,000개의 지게차 배터리를 조달했고, 영국의 한 주요 데이터 센터 운영업체는 2025년에 20,000개의 UPS 배터리 장치를 교체하기로 계약하여 강력한 산업 수요를 보여주었습니다.

6대 전략적 자본 투자 및 인수로 글로벌 납축전지 시장 강화

• EnerSys, Bren-Tronics Inc. 인수(2024년 3월): 글로벌 산업 기술 선도 기업인 EnerSys는 군사용 휴대용 전원 솔루션 및 배터리의 주요 제조업체인 Bren-Tronics, Inc.를 인수하여 방위 부문의 포트폴리오를 강화했습니다.
• 클라리오스, 미국 AGM 배터리 생산에 투자(2024년 1월): 클라리오스(Clarios)는 사우스캐롤라이나주 오코니 카운티에 있는 자사 공장의 흡수성 유리 매트(AGM) 배터리 구성품 제조 역량을 확장하여 증가하는 자동차 수요를 충족하기 위해 1,600만 달러를 투자한다고 발표했습니다.
• Dubatt, 첨단 재활용 시설 준공(2024년 2월): Dubatt Battery Recycling은 두바이 산업 도시에 완전 통합된 납산 배터리 재활용 공장을 준공했습니다. 이는 2억 1,600만 디르함(약 5,880만 미국 달러)을 투자한 것입니다.
• Gridtential이 전략적 투자 확보(2024년 2월): 첨단 양극성 납축전지 기술 개발업체인 Gridtential Energy가 Shield Power Solutions로부터 전략적 투자를 받아 산업 및 군수용 Silicon Joule™ 배터리의 상용화를 가속화하고 납축전지 시장 성장을 더욱 가속화했습니다.
• Exide Industries, Haldia 재활용 공장에 자금 지원(2024년 2월): Exide Industries 이사회는 전액 출자 자회사인 Chloride Metals가 Haldia 시설에 새로운 배터리 재활용 시설을 설립하기 위해 최대 100억 루피(약 1,200만 달러)의 투자를 승인했습니다.
• 아마라 라자, 제조 허브 작업 시작(2024년 5월): 인도의 배터리 거대 기업 아마라 라자가 텔랑가나에서 "기가 코리도어" 제조 시설 작업을 시작했습니다. 이는 9,500억 루피(약 11억 4천만 미국 달러) 규모의 프로젝트로, 다른 화학 물질과 함께 납산 배터리 라인을 포함합니다.

납산 배터리 시장의 최고 회사 :

• 클라리오스
• 엑시드 테크놀로지스
• CSB 에너지 기술
• 유아사
• 에너시스
• 이스트 펜 매뉴팩처링
• 피암
• 세방
• 한국아틀라스BX
• 아마라 라자
• 씨앤디테크놀로지스
• 미닥 배터리
• ACDelco
• 배너 배터리
• 최초의 국립 배터리
• 칠위
• 천능 지주 그룹
• Shuangdeng 그룹(Stoto)
• 낙타 그룹
• 펑판
• 레오크
• 나라다 파워
• 신성한 태양의 동력원
• 코스라이트테크놀로지
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요: 

유형별:

• VRLA 배터리
• 침수된 배터리

애플리케이션별:

• 자동차 스타터
• 오토바이 및 전기 자전거
• 지게차 및 기타 차량
• 통신산업
• UPS
• 기타

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 동남아시아
  • 대한민국
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • GCC
  • 이집트
  • 남아프리카
  • 이스라엘
  • 칠면조
  • MEA의 나머지 부분
• 라틴 아메리카
  • 아르헨티나
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