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시장 역학

주요 성장 동력: 기술 발전이 말레이시아 통신탑 시장을 견인하고 있다

말레이시아 통신탑 인프라 시장의 성장은 5G 및 FTTH(Fibre to the Home)와 같은 기술 발전에 힘입어 이루어지고 있습니다. 5G 네트워크 구축에는 더 많은 데이터 용량을 처리하고 더 넓은 지역에 안정적인 연결을 제공할 수 있는 더욱 조밀하고 견고한 통신탑 인프라가 필요합니다. 현재 작년 기준으로 전국 인구의 약 61%가 5G 서비스를 이용하고 있으며, 차세대 이동통신 기술 도입에 대한 정부의 적극적인 의지에 따라 이 수치는 앞으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

5G 와 함께 큰 진전을 이루고 있습니다 FTTH 서비스 제공 가구가 800만 가구를 넘어설 것으로 예상되며, 이를 통해 말레이시아 사회의 많은 사람들이 초고속 인터넷 서비스를 이용할 수 있게 될 것입니다. 이러한 확장은 비디오 스트리밍, 온라인 게임, 재택근무와 같이 대역폭을 많이 사용하는 애플리케이션에 대한 수요 증가에 따라 필수적입니다. 속도 향상뿐만 아니라, 업그레이드된 광섬유 케이블은 도시와 농촌 지역 모두에서 중요한 안정적인 연결을 보장합니다.

에도트코(Edotco)와 엣지포인트(EdgePoint)는 말레이시아 통신 타워 인프라 시장의 성장을 이끄는 주요 업체입니다. 에도트코는 2023년 3분기 기준 말레이시아 전역에 걸쳐 약 20,092개의 타워를 관리하며, 새로운 기술 도입을 지원하기 위한 통신망 확장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 엣지포인트 또한 말레이시아에 전략적으로 위치한 14,000개 이상의 타워와 인도네시아 및 필리핀에 분산된 1,500개의 타워를 통해 충분한 물리적 입지를 확보하고, 특히 앞서 언급한 두 시스템에 필요한 무선 주파수 대역에서 원활한 연결을 보장함으로써 중요한 기여를 하고 있습니다.

4G LTE와 5G 이동통신망의 보편적 보급과 함께 광섬유망의 완벽한 구축을 촉진하기 위해, 정부는 젠델라 프로그램(Jendela program)을 통해 통신탑 인프라 시장 개발을 더욱 가속화하고 있습니다. 이 프로그램은 모든 지역에 완벽한 광섬유 연결을 구축하고 4G LTE Advanced Pro 및 5G NR을 포괄적으로 커버하는 것을 목표로 합니다. 주요 목표는 2025년까지 인구 보급률 98%를 달성하는 것이며, 이를 위해 필요한 인프라를 구축하여 이러한 기술 발전에 따른 데이터 전송량 증가를 지원하는 것입니다.

동향: 말레이시아 통신탑 인프라의 5G 구축 및 확장

말레이시아 통신탑 인프라 시장에서 5G 네트워크의 구축 및 확장은 국가 통신 인프라 발전의 핵심입니다. 이러한 움직임은 증가하는 데이터 수요와 새로운 기술 및 애플리케이션 도입의 필요성에 의해 추진되고 있습니다. 말레이시아는 2023년 기준 61% , 이 수치는 향후 빠르게 증가하여 동남아시아에서 5G 기술 도입 선두 국가 중 하나로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 5G를 통해 완벽한 커버리지와 최상의 성능을 구현하려면 더욱 촘촘한 통신탑 네트워크 구축이 필수적입니다. 2021년 3분기 기준 말레이시아에는 약 43,612개의 통신탑이 설치되어 있었습니다.

말레이시아의 높은 모바일 데이터 사용량은 5G가 필요한 이유 중 하나입니다. 이 나라의 사용자당 월간 다운로드 속도는 세계 최고 수준입니다. 게다가 기가바이트당 가격이 절반으로 줄어들어 사람들이 더 쉽게 인터넷을 이용할 수 있게 되었습니다. 이처럼 저렴한 인터넷 사용이 증가함에 따라 더 빠른 연결 속도가 필요해졌고, 이는 말레이시아 전역에 5G 네트워크를 구축해야 함을 의미합니다. 5G 도입은 젠델라(Jendela) 프로그램과 같은 정부 사업으로도 뒷받침되고 있습니다. 젠델라 프로그램은 2020년까지 모든 말레이시아 국민에게 최소 4Mbps의 속도를 제공하는 것을 목표로 할 뿐만 아니라, 향후 10년 안에 전국적으로 6세대 무선 기술을 원활하게 통합할 수 있는 기반을 마련하는 것을 목표로 합니다. 또한 2025년까지 가정이나 사무실 책상까지 광섬유 연결을 제공하여 인구의 98%를 커버하는 것을 목표로 하고 있습니다.

과제: 말레이시아의 통신탑 시장은 상대적으로 파편화되어 있다

말레이시아의 통신탑 인프라 시장은 상당한 파편화 현상을 보이며, 이로 인해 독특한 도전 과제와 경쟁 압력이 존재합니다. 이러한 시장은 주로 국가 지원 통신 인프라 기업과 이동통신 사업자가 주도하고 있어, 다양하면서도 단절된 산업 구조를 형성하고 있습니다.

이러한 시장 분열의 주요 영향 중 하나는 시장 참여자 간의 경쟁 심화입니다. 여러 기업이 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁하면서 경쟁은 더욱 치열해지고, 기업들은 끊임없이 혁신하고 서비스 제공을 개선해야 합니다. 그러나 이러한 끊임없는 경쟁은 가격 전쟁으로 이어져 수익 마진을 감소시키고 장기적인 인프라 개선 투자를 저해할 가능성도 있습니다. 더욱이, 국가 지원 기업의 지배력은 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 이러한 기업들은 종종 특혜, 자원 접근성, 규제 지원 등의 혜택을 누리는데, 이는 불공정한 경쟁 환경을 조성할 수 있습니다. 말레이시아 통신 타워 인프라 시장에서 민간 사업자는 공정한 경쟁을 펼치기 어려워 잠재적인 시장 불균형과 비효율성을 초래할 수 있습니다.

시장 분열로 인해 발생하는 또 다른 중요한 과제는 시장 통합의 어려움입니다. 통합은 종종 효율성 증대, 운영 비용 절감, 서비스 품질 향상으로 이어지는 길로 여겨집니다. 그러나 수많은 이해관계자가 존재하는 분열된 시장에서는 통합을 달성하기가 매우 어렵습니다. 서로 다른 사업 모델, 규제 장벽, 기존 사업자들의 저항과 같은 문제들이 시장 효율화를 저해할 수 있습니다. 또한, 시장 분열은 자원의 효율적인 배분을 방해할 수 있습니다. 분열된 시장에서는 인프라 투자가 중복되어 비효율성과 비용 증가를 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 여러 사업자가 인프라를 공유하는 대신 서로 가까운 곳에 각각 별도의 기지국을 건설하여 중복 투자와 자본 낭비를 야기할 수 있습니다.

부분 분석

설치별

설치 건수를 기준으로 볼 때, 지상 설치형 통신탑이 64.80% 이상의 시장 점유율로 통신 인프라 시장을 선도하고 있습니다. 말레이시아에서 지상 설치형 통신탑이 시장을 주도하는 이유는 비용 효율성과 광범위한 커버리지 제공 능력 때문입니다. 지상 설치형 통신탑 건설 비용은 약 30만 링깃으로, 옥상 설치에 드는 높은 비용에 비해 통신 회사들에게 더욱 매력적인 선택지입니다. 이러한 지상 설치형 통신탑은 각각 최대 2,000명의 이동통신 가입자를 수용할 수 있어, 증가하는 이동통신 수요를 충족할 수 있는 강력한 커버리지와 용량을 제공합니다. 또한, 2025년까지 4G 커버리지 100% 달성을 목표로 하는 말레이시아 정부의 젠델라(Jendela) 계획은 지상 설치형 통신탑 구축을 더욱 장려하여 전국적인 네트워크 인프라를 강화하고 있습니다.

쿠알라룸푸르의 통신탑 인프라 시장에서 지상형 타워를 선호하는 경향은 규제 및 시장 역학의 영향을 받습니다. 쿠알라룸푸르의 DBKL과 같은 지방 당국은 옥상 설치보다 지상형 타워에 대한 토지 이용 규제를 완화하고 있으며, 옥상 설치는 더 많은 조정과 안전 규정 준수를 요구합니다. 약 4,000개의 타워를 보유한 edotco와 같은 많은 통신탑 회사들은 확장성과 관리 용이성 때문에 지상형 설치를 선호합니다. YTL, Maxis, DiGi와 같은 주요 업체들이 경쟁하는 이러한 시장 환경은 통신망 커버리지와 서비스 품질 향상을 위한 지상형 인프라에 대한 상당한 투자를 촉진합니다.

기술 발전과 경제적 고려 사항은 지상 기지국의 지배력을 더욱 공고히 하고 있습니다. 이러한 기지국은 견고하고 광범위한 인프라를 필요로 하는 5G 기술 구축에 더욱 적합합니다. 통신 부문은 연평균 2.84%의 성장률을 보이며 2029년까지 327억 5천만 달러에 하고 있으며, 이는 지상 기지국의 중요성을 더욱 강조합니다. 도시 및 농촌 지역에 전략적으로 배치된 지상 기지국은 포괄적인 네트워크 커버리지, 운영 효율성 및 최소한의 다운타임을 보장하여 말레이시아에서 안정적이고 경쟁력 있는 통신 서비스를 유지하는 데 필수적입니다.

타워 유형별

타워 유형별로 살펴보면, 이동통신 기지국 타워가 35.11% 이상의 시장 점유율을 차지하며 통신 타워 인프라 시장에서 지배적인 위치를 차지했습니다. 말레이시아에서 이동통신 기지국 타워, 특히 모노폴 타워를 가이 와이어 타워나 격자형 타워보다 선호하는 데에는 여러 가지 주요 요인이 있습니다. 도시화와 인구 밀집 지역의 공간 제약으로 인해 최소한의 토지를 차지하는 인프라가 필수적입니다. 모노폴 타워는 설치 면적이 작고 미관상 아름다워 도시 경관에 자연스럽게 어우러지기 때문에 시각적 영향이 중요한 지역에 이상적입니다. 또한, 이동통신 연결 수요가 끊임없이 증가하는 급속도로 확장되는 도시 환경에서는 이러한 타워의 설치 및 유지 보수가 간편하고 신속하다는 점이 매우 중요합니다.

비용 효율성은 이러한 지배력에 중요한 역할을 합니다. 초기 제조 및 설치 비용이 더 높음에도 불구하고, 모노폴 타워는 최소한의 토지 사용과 효율적인 배치 덕분에 토지 가격이 높은 도심 지역에서 더욱 경제적입니다. 말레이시아 통신 타워 인프라 시장의 규제 및 구역 설정 법규는 시각적 및 환경적 영향이 적은 모노폴 타워를 선호합니다. 특히 5G로의 전환과 같은 기술 발전은 첨단 통신에 필요한 소형 기지국(스몰셀)의 고밀도 네트워크를 지원하기 때문에 모노폴 타워의 중요성을 더욱 높이고 있습니다.

환경적 고려사항과 확장성 또한 모노폴 타워의 지배적인 위치에 기여합니다. 모노폴 타워는 가이 와이어 타워나 격자형 타워에 비해 환경 발자국이 적어 말레이시아의 지속가능성 노력과도 부합합니다. 모듈식 설계 덕분에 신속한 업그레이드 및 확장이 가능하여 증가하는 이동통신 수요를 충족할 수 있습니다. 2018년 기준 약 22,682개의 이동통신 기지국 중 상당수가 모노폴 타워인 것을 보면, 이러한 구조물이 효율성, 비용, 환경적 영향의 균형을 유지하며 말레이시아 통신 인프라의 핵심 역할을 하고 있음을 알 수 있습니다.

연료별

연료 유형별로 살펴보면, 말레이시아 통신탑 인프라 시장은 비재생에너지 부문이 57.71% 이상의 매출 점유율로 주도하고 있습니다. 말레이시아 통신 사업자들은 여러 가지 현실적이고 경제적인 이유로 통신탑 운영에 주로 비재생에너지를 사용하고 있습니다. 광활하고 접근성이 떨어지는 말레이시아의 내륙 지역은 재생에너지 솔루션을 지원하는 데 필요한 인프라가 부족하여 디젤 발전기 등 비재생에너지가 더욱 경제적인 선택이 되고 있습니다. 또한, 재생에너지 인프라 구축에 필요한 초기 투자 비용이 상당히 높아, 경쟁이 치열한 시장에서 네트워크 확장과 서비스 품질 향상에 집중하는 사업자들에게는 큰 부담이 될 수 있습니다. 

비재생 에너지원은 통신 서비스의 중단 없는 유지를 위해 필수적인 안정성과 신뢰성을 제공합니다. 예를 들어 디젤 발전기는 안정적이고 높은 에너지 출력이 필요한 통신탑에 필수적인 일관된 전력 공급을 제공합니다. 더욱이, 많은 기존 통신탑에는 이미 이러한 발전기가 설치되어 있어 새로운 재생 에너지 시스템에 투자하는 것보다 기존 발전기를 계속 사용하는 것이 비용 효율적입니다. 말레이시아 정부의 현재 정책과 인센티브는 재생 에너지 의무화보다는 Jalinan Digital Negara(JENDELA) 계획과 같은 네트워크 확장에 더 중점을 두고 있어, 통신 사업자들은 통신탑 인프라 시장에서 즉각적인 서비스 개선을 우선시할 수 있습니다.

재생에너지의 환경적 이점은 분명하지만, 안정적인 통신 서비스 제공을 통한 즉각적인 사회적, 경제적 이점이 장기적인 고려 사항보다 우선시되는 경우가 많습니다. 비재생에너지는 비용 효율성, 운영 효율성, 기술적 실현 가능성 측면에서 유리하기 때문에 통신 사업자들에게는 여전히 주요한 선택지입니다. 재생에너지에 대한 관심이 증가하고 있음에도 불구하고, 대규모 구축에 필요한 막대한 투자 비용 때문에 사업자들은 네트워크 확장이나 기술 업그레이드와 같은 다른 분야에 집중하는 경향이 있습니다. 따라서 현재 말레이시아의 시장 상황과 인프라 현실은 통신탑에 비재생에너지를 계속 사용하는 것을 선호합니다.

소유권별

말레이시아에서는 통신 사업자 소유의 통신탑이 45.86% 이상의 시장 점유율을 차지하며 시장을 장악하고 있는데, 이는 역사적, 규제적, 시장적 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 2023년 기준 말레이시아에는 약 43,612개의 통신탑이 있었으며, 이 중 약 64%는 통신탑 운영 회사(타워코)가 소유하고 있습니다. 특히 최대 운영 회사인 edotco는 약 4,000개의 타워를 보유하고 있습니다. 반면, 정부 지원 및 기타 독립 타워코는 약 3,200개의 타워를 관리하고 있습니다. Maxis, DiGi, Celcom, U Mobile, Telekom Malaysia와 같은 이동통신 사업자가 전체 시장의 42%를 점유하고 있어, 이들 사업자가 통신 인프라 환경에 상당한 영향력을 행사하고 있음을 보여줍니다.

말레이시아의 독특한 지리적 특성과 높은 가입자 밀도를 고려할 때, 통신탑 인프라 시장에서 통신 사업자 소유의 기지국이 얼마나 중요한지 더욱 분명해집니다. 각 기지국은 약 2,000명의 이동통신 가입자에게 서비스를 제공하며, 이를 위해서는 충분한 커버리지와 서비스 품질을 유지하기 위한 광범위한 인프라가 필요합니다. 여러 국영 기업들이 기지국 일부를 소유하고 있는 시장의 분산화는 인프라 독점권 확보와 구축을 더욱 어렵게 만듭니다. 그러나 인프라 공유는 특히 말레이시아의 험준한 내륙 지역에서 기지국을 신속하게 구축할 수 있도록 하는 핵심 전략으로 활용되어 왔습니다. 젠델라 프로젝트와 같은 정부 주도 사업 또한 전국적인 연결성과 커버리지 향상을 목표로 통신탑 인프라 구축에 크게 기여했습니다.

셀콤에서 에도트코가 분사된 것과 같은 역사적 요인들은 말레이시아 통신 타워 인프라 시장의 현재 모습을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 에도트코는 말레이시아 초기 이동통신 사업자 중 하나에서 분사한 후 최대 규모의 타워 회사로 부상했습니다. 지난 20년간의 규제 개혁은 통신 부문을 더욱 변화시켜 사업자들이 인프라 사업부를 설립하고 분리하도록 장려했습니다. 이러한 전략적 접근 방식은 다양하면서도 다소 파편화된 시장을 만들어냈고, 사업자 소유의 타워들이 번성하면서 이동통신 사업자들이 네트워크 인프라에 대한 상당한 통제권을 유지할 수 있도록 했습니다.

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 말레이시아 통신 타워 인프라 시장의 주요 업체

• 커먼 타워 테크놀로지스 SDN
• 엣지 포인트 타워즈 SDN BHD
• EDOTCO 그룹 Sdn Bhd
• ITMAX 시스템 베르하드
• OCK 그룹 버하드
• OPCOM 홀딩스 버하드
• PDC 통신 서비스 Sdn Bhd
• 실버 리지 홀딩스 Bhd
• 텔레 스트럭처 인더스트리즈 Sdn Bhd
• 텔레콤 말레이시아
• Telesites SAB de CV.
• 텔레플로우 주식회사
• YTL Corp. Berhad
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

타워 유형별

• 가이드 타워
• 모노폴 타워
• 격자탑
• 스텔스 타워

설치별

• 옥상
• 지상 기반

연료 종류별로

• 재생 가능
• 비재생

소유권별

• 운영자 소유
• 합작 투자
• 독립 타워 회사

기술별

• 2G
• 3G
• 4G
• 5G

애플리케이션 별

• 이동통신
• 광대역 및 인터넷
• 기타