시장 시나리오 

말레이시아 통신 타워 인프라 시장은 2023년에 미화 4,661만 달러 로 평가되었으며 2024~2029년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.04% 로 시장 가치가 미화 1억 165만 달러에 .

말레이시아에서는 사람들이 더 많은 모바일 데이터 사용을 요구하고 5G 네트워크가 계속 구축되면서 통신 타워 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 3분기 말 현재 말레이시아에는 약 43,612개의 타워가 있었으며, 2025년에는 그 수가 44,710개 . Jendela 프로그램은 또한 지금까지 유선 광대역 서비스가 적용되지 않았던 전국 각지의 가정, 기업 및 정부 건물에 대한 전체 광섬유 네트워크 구축과 같은 투자 및 기타 지원을 통해 이러한 성장을 촉진하는 데 도움을 주었습니다. 98%를 목표로 합니다. 인구 범위는 2025년 말에 시작될 예정이며, 말레이시아 내 어디서든 온라인에서 원하는 모든 작업을 수행할 수 있을 만큼 빠르게 각 시민에게 액세스 인터넷 서비스를 제공하는 최선의 방법에 대한 방법을 모색하고 있습니다.

말레이시아 통신 타워 인프라 시장의 주요 업체로는 Edotco(Axiata Group 산하 인프라 부문)와 EdgePoint Systems(두 번째로 큰 독립 타워코)가 있습니다. Edotco는 국내에서 20,000개 이상의 타워 사이트를 관리하여 이곳에서 약 6,000개 위치만 관리하지만 전 세계적으로 더 많은 위치를 관리하는 가장 가까운 경쟁업체보다 1/3 더 큽니다. 캄보디아, 방글라데시, 스리랑카 등과 같은 9개국 중 국제적으로 58,000개 이상의 타워를 관리하고 있습니다. 한편 EdgePoints는 말레이시아 전역에서 총 14,000개가 넘는 지역을 대표하는 1,500개 이상의 타워를 운영하고 있습니다. 인도네시아 필리핀 베트남 태국 미얀마 라오스 브루나이 캄보디아 싱가포르... 무엇보다도 기본적으로 소규모 국가를 제외한 모든 ASEAN 회원국 동티모르 파푸아뉴기니 &c와 같은 것들.

부문 내 소유권도 여전히 파편화되어 있습니다. Maxis DiGi Celcom U Mobile TM은 경쟁 인프라를 갖춘 주요 통신업체인 반면, 13개의 국영 통신 회사가 대부분의 지역을 담당하고 민간 타워 회사에 개방된 영역은 거의 없습니다. 투자 펀드는 해저 케이블 광섬유 인프라 데이터 센터 모바일 타워 등을 포함한 통신 자산의 가치를 높게 평가하며, 이는 말레이시아 산업, 특히 전국적인 광대역 연결 촉진과 관련된 산업에 대한 새로운 투자를 유치하는 데 도움이 될 것입니다. Telekom Malaysia Maxis Axiata Digi 등과 같은 대규모 사업자를 지원하면서 규모를 달성하려는 소규모 ISP 간에 일부 통합이 있을 수 있습니다.

말레이시아 텔레콤 타워 인프라 시장은 기술 발전과 정부 이니셔티브가 구현됨에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 국가의 61%가 5G 커버리지를 보유하고 있으며 현재 개발 속도로 인해 향후 증가할 것입니다. 말레이시아의 광섬유 네트워크도 성장이 좋아 2023년까지 800만 가구 이상을 커버할 것으로 예상됩니다. 말레이시아인의 97% 이상이 4G에 접속할 수 있으며 2/3는 권장 속도인 100Mbps 이상의 평균 속도를 보이고 있습니다. 이를 통해 우리는 앞으로 더 빠른 연결에 대한 수요를 충족할 수 있는 강력한 위치에 있게 되었습니다.

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시장 역학

동인: 말레이시아 통신 타워 시장을 이끄는 기술 발전

말레이시아 통신 타워 인프라 시장의 성장은 5G 및 FTTH(Fiber to the Home)와 같은 기술 발전에 의해 주도됩니다. 5G 네트워크를 구현하려면 더 많은 데이터 볼륨을 처리하고 더 넓은 지역에 걸쳐 안정적인 연결을 제공할 수 있는 더 조밀하고 강력한 통신 타워 인프라가 필요합니다. 현재 지난해부터 전국의 약 61%가 5G로 커버되고 있으며, 이 수치는 차세대 모바일 기술 채택에 대한 의지에 따라 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

말레이시아의 FTTH 이니셔티브도 5G와 함께 큰 진전을 이루었습니다 . 2023년까지 FTTH 면적은 800만 개를 초과하여 말레이시아 사회의 많은 부분이 고속 인터넷 서비스에 액세스할 수 있게 될 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 비디오 스트리밍, 온라인 게임, 심지어 재택근무와 같은 대역폭 집약적인 애플리케이션에 대한 필요성이 증가함에 따라 필요합니다. 속도 향상 외에도 업그레이드된 광섬유 케이블은 도시와 농촌 환경 모두에서 똑같이 중요한 일관된 연결을 보장합니다.

Edotco와 EdgePoint는 말레이시아 통신 타워 인프라 시장 전반에 걸쳐 통신 타워 인프라의 이러한 성장을 뒷받침하는 주요 업체입니다. Edotco는 2023년 3분기 동안 말레이시아 전역에 걸쳐 약 20,092개의 타워를 관리하는 업무를 담당하고 있으며, 이는 이러한 신기술 출시를 지원하기 위해 적용 범위를 확장하는 데 있어 중요한 원동력이 됩니다. 마찬가지로 중요한 것은 말레이시아 내에 전략적으로 위치한 14,000개 이상의 타워와 인도네시아 및 필리핀 전역에 또 다른 1,500개의 타워를 제공함으로써 특히 무선 주파수에서 원활한 연결을 유지하면서 장비를 호스팅할 수 있는 충분한 물리적 사이트를 보장함으로써 EdgePoints의 기여가 될 것입니다. 위에서 언급한 두 시스템 모두에 필요한 수준입니다.

4G 장기 발전과 5G 모바일 네트워크에 대한 보편적인 적용 범위와 결합된 완전한 광섬유화를 촉진하기 위해. Jendela 프로그램에 따른 정부 이니셔티브는 포괄적인 4G LTE Advanced Pro 및 5G NR 적용 범위를 통해 모든 영역에 걸쳐 본격적인 광섬유 연결을 구축함으로써 통신 타워 인프라 시장 내에서 이러한 개발을 더욱 강화합니다. 여기서 주요 목표는 2025년까지 인구 보급률 98%를 달성하는 것입니다. 즉, 이러한 발전과 관련된 데이터 전송 증가를 지원하기 위해 필요한 인프라를 마련하는 것입니다.

추세: 말레이시아 텔레콤 타워 인프라의 5G 출시 및 확장

말레이시아 통신 타워 인프라 시장에서 5G 네트워크의 구현 및 확장은 국가 통신 인프라 개발의 중추입니다. 이러한 움직임은 데이터 요구 사항 증가와 새로운 기술 및 애플리케이션 촉진의 영향을 받습니다. 2023년 기준 말레이시아의 5G 커버리지는 61%였습니다 . 이 숫자는 시간이 지남에 따라 빠르게 증가하여 동남아시아 내에서 이 기술을 가장 많이 채택하는 기업 중 하나로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 5G로 완전한 커버리지와 최고의 성능을 달성하려면 더 밀집된 통신 타워 네트워크를 구축해야 합니다. 2021년 3분기에 말레이시아에는 약 43,612개의 통신 타워가 있었습니다.

말레이시아의 높은 모바일 데이터 사용량은 5G가 필요한 이유 중 하나입니다. 이 국가의 사용자당 월간 다운로드율은 세계에서 가장 높습니다. 게다가, 사람들이 더 쉽게 구입할 수 있도록 기가바이트 가격을 절반으로 줄였습니다. 저렴한 인터넷의 가용성이 높아지면 더 빠른 연결이 필요할 수 있으며, 이는 네트워크가 5G를 통해 말레이시아 전역을 포괄하도록 확장되어야 함을 의미합니다. 5G 출시는 젠델라(Jendela) 프로그램과 같은 정부 프로그램에서도 지원됩니다. 이 프로그램은 2020년까지 모든 말레이시아인이 최소 4Mbps를 얻을 수 있도록 보장할 뿐만 아니라 향후 10년 내에 전국에 걸쳐 6세대 무선 기술로 원활하게 통합할 수 있는 기반을 마련하기 위해 고안된 이니셔티브입니다. 또한 문앞이나 사무실 책상까지 전체 광섬유 연결을 제공할 계획입니다(2025년까지 인구의 98% 적용).

과제: 말레이시아의 통신 타워 시장은 상대적으로 세분화되어 있습니다.

말레이시아의 통신 타워 인프라 시장은 심각한 분열을 특징으로 하며 독특한 과제와 경쟁 압력을 제시합니다. 이 시장 환경은 주로 국가 지원을 받는 통신 인프라 회사와 이동통신 사업자가 지배하고 있어 다양하지만 단절된 산업 구조를 초래합니다.

이러한 단편화의 주요 의미 중 하나는 시장 참여자 간의 경쟁 압력이 높아진다는 것입니다. 여러 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁하면서 경쟁이 치열해지면서 기업은 서비스 제공을 지속적으로 혁신하고 개선하게 됩니다. 그러나 이러한 끊임없는 경쟁은 가격 전쟁으로 이어져 이윤폭을 감소시키고 인프라 개선에 대한 장기 투자를 잠재적으로 방해할 수도 있습니다. 더욱이, 국영 기업의 지배력은 또 다른 복잡성을 가중시킵니다. 이러한 기업은 종종 우대, 자원 이용, 규제 지원 등의 혜택을 받으며, 이는 고르지 못한 경쟁의 장을 조성할 수 있습니다. 말레이시아 통신 타워 인프라 시장의 민간 사업자는 동등한 조건에서 경쟁하는 것이 어려워 잠재적인 시장 불균형과 비효율성을 초래할 수 있습니다.

시장 단편화로 인해 발생하는 또 다른 중요한 과제는 시장 통합 달성의 어려움입니다. 통합은 종종 효율성 향상, 운영 비용 절감, 서비스 제공 개선을 위한 경로로 간주됩니다. 그러나 수많은 이해관계자가 있는 단편화된 시장에서 통합을 달성하는 것은 어려운 과제가 됩니다. 다양한 비즈니스 모델, 규제 장애물, 기존 플레이어의 저항 등의 문제로 인해 시장 합리화 노력이 방해를 받을 수 있습니다. 또한, 시장 단편화는 자원의 효율적인 배분을 방해할 수 있습니다. 단편화된 시장에서는 인프라 투자가 중복되어 비효율성과 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 예를 들어, 여러 운영자가 인프라를 공유하는 대신 서로 가까운 곳에 별도의 타워를 건설하여 중복과 자본 낭비를 초래할 수 있습니다.

부분 분석

설치별

설치 기준으로 지상 기반 부문은 64.80% 이상의 시장 점유율로 통신 타워 인프라 시장을 선도하고 있습니다. 말레이시아의 지상 통신 타워는 비용 효율성과 광범위한 적용 범위로 인해 지배적입니다. 지상 기반 타워를 건설하는 데 드는 비용은 약 RM300,000이므로 옥상 설치와 관련된 높은 비용에 비해 통신 회사에 더 매력적인 옵션이 됩니다. 이들 타워는 각각 약 2,000명의 모바일 가입자에게 서비스를 제공할 수 있으며, 증가하는 모바일 연결 수요를 충족할 수 있는 강력한 적용 범위와 용량을 제공합니다. 또한, 2025년까지 100% 4G 커버리지를 목표로 하는 말레이시아 정부의 Jendela 이니셔티브는 지상 기반 타워의 배치를 더욱 장려하여 전국적인 네트워크 인프라를 향상시킵니다.

국내 통신 타워 인프라 시장에서 지상 기반 타워에 대한 선호도는 규제 및 시장 역학의 영향을 받습니다. 쿠알라룸푸르의 DBKL과 같은 지방 당국은 옥상 설치에 비해 지상 타워의 토지 사용에 대해 더 적은 제한을 가하고 있으며, 이는 더 많은 조정과 안전 규정 준수를 요구합니다. 약 4,000개의 타워를 소유한 edotco와 같은 많은 통신 타워 회사는 확장성과 관리 용이성 때문에 지상 기반 설치를 선호합니다. YTL, Maxis 및 DiGi와 같은 주요 업체가 참여하는 이러한 경쟁적인 시장 환경은 서비스 범위와 서비스 품질을 개선하기 위해 지상 기반 인프라에 대한 상당한 투자를 유도합니다.

기술 발전과 경제적 고려로 인해 지상 기반 타워의 지배력이 더욱 확고해졌습니다. 이 타워는 강력하고 광범위한 인프라가 필요한 5G 기술 배포에 더 적합합니다. CAGR 2.84%로 성장하고 2029년까지 327억 5천만 달러 지상 기반 타워의 중요성을 강조합니다. 도시와 농촌 지역에 전략적으로 배치되어 포괄적인 네트워크 범위, 운영 효율성 및 가동 중지 시간 최소화를 보장하므로 말레이시아에서 안정적이고 경쟁력 있는 통신 서비스를 유지하는 데 없어서는 안 될 요소입니다.

타워 유형별

타워형으로는 모바일 셀 타워가 35.11% 이상의 시장 점유율을 차지하며 통신 타워 인프라 시장에서 지배적인 세력으로 떠올랐습니다. 말레이시아가 가이드 및 래티스 타워보다 이동식 셀 타워, 특히 모노폴 타워를 선호하는 이유는 몇 가지 주요 요인 때문입니다. 인구밀도가 높은 지역의 도시화와 공간 제약으로 인해 최소한의 토지를 차지하는 인프라가 필요합니다. 모노폴 타워는 차지하는 면적이 작고 미적 매력이 뛰어나 도시 경관에 완벽하게 들어맞아 시각적 영향이 중요한 곳에 이상적입니다. 또한 이러한 타워의 설치 및 유지 관리의 용이성과 속도는 모바일 연결에 대한 수요가 계속 증가하는 급속도로 확장되는 도시 환경에서 매우 중요합니다.

비용 효율성은 이러한 우위에서 중요한 역할을 합니다. 높은 초기 제조 및 설치 비용에도 불구하고 모노폴 타워는 토지 사용을 최소화하고 효율적으로 배치하므로 토지 가격이 높은 도시 환경에서 더욱 경제적입니다. 말레이시아 통신 타워 인프라 시장의 규제 및 구역 지정법은 시각적, 환경적 영향이 낮기 때문에 모노폴 타워를 선호합니다. 기술 발전, 특히 5G로의 전환은 이러한 타워가 고급 통신에 필요한 고밀도 소형 셀 네트워크를 지원함에 따라 그 중요성을 더욱 높여줍니다.

환경적 고려와 확장성 또한 모노폴 타워의 우위에 기여합니다. 말레이시아의 지속 가능성 노력에 맞춰 가이드 타워와 래티스 타워에 비해 환경에 미치는 영향이 더 적습니다. 모듈식 설계를 통해 빠른 업그레이드와 확장이 가능하므로 모바일 연결에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다. 2018년 약 22,682개의 셀룰러 타워(상당한 비율이 모노폴 타워임)를 통해 이러한 구조가 효율성, 비용 및 환경 영향의 균형을 유지하면서 말레이시아 통신 인프라의 중추라는 것은 분명합니다.

연료별

연료를 기준으로 말레이시아의 통신 타워 인프라 시장은 비재생 부문이 시장에서 57.71% 이상의 수익 점유율을 차지하며 주도하고 있습니다. 말레이시아의 통신 사업자는 다양한 실용적, 경제적 이유로 통신 타워에 대해 재생 불가능한 에너지원에 주로 의존하고 있습니다. 말레이시아의 광대하고 종종 접근하기 어려운 내륙 지역에는 재생 에너지 솔루션을 지원하는 데 필요한 인프라가 부족하여 디젤 발전기 및 기타 재생 불가능한 에너지원의 실행 가능성이 더 높습니다. 또한, 재생 가능한 인프라에 대한 초기 재정 지출은 상당히 높기 때문에 경쟁이 치열한 시장에서 네트워크 도달 범위를 확장하고 서비스 품질을 향상시키는 데 주력하는 사업자에게는 불가능할 수 있습니다. 

재생 불가능한 에너지원은 중단 없는 통신 서비스를 유지하는 데 중요한 수준의 신뢰성과 신뢰성을 제공합니다. 예를 들어 디젤 발전기는 안정적이고 높은 에너지 출력이 필요한 타워에 필수적인 일관된 전원 공급 장치를 제공합니다. 더욱이 기존의 많은 통신 타워에는 이미 이러한 발전기가 장착되어 있으므로 새로운 재생 가능 시스템에 투자하는 것보다 계속 사용하는 것이 비용 효율적입니다. 말레이시아 정부의 현재 정책과 인센티브는 재생 가능 에너지 의무화보다는 JENDELA(Jalinan Digital Negara) 계획과 같은 네트워크 확장에 더 중점을 두어 사업자가 통신 타워 인프라 시장에서 즉각적인 서비스 개선을 우선시할 수 있도록 합니다.

재생 가능 에너지의 환경적 이점은 분명하지만 신뢰할 수 있는 통신 서비스의 즉각적인 사회적, 경제적 이점은 이러한 장기적인 고려 사항보다 더 큰 경우가 많습니다. 재생 불가능한 에너지원의 비용 효율성, 운영 효율성 및 기술적 타당성으로 인해 통신 사업자는 이를 주요 선택으로 삼고 있습니다. 재생 에너지에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고 대규모 배치에 필요한 상당한 투자로 인해 사업자는 네트워크 확장 및 기술 업그레이드와 같은 다른 영역에 집중할 가능성이 더 높습니다. 따라서 말레이시아의 현재 시장 역학과 인프라 현실은 통신 타워에 대해 재생 불가능한 에너지의 지속적인 사용을 선호합니다.

소유권별

말레이시아에서는 45.86% 이상의 시장 점유율을 차지하는 사업자 소유 통신 타워의 지배력이 역사적, 규제적, 시장 중심 요인의 조합을 통해 분명하게 드러납니다. 2023년 현재 말레이시아에는 약 43,612개의 통신 타워가 있습니다. 특히 이 타워의 약 64%는 통신 타워 회사(타워코)가 소유하고 있으며, 가장 큰 타워코인 edotco는 약 4,000개의 타워를 소유하고 있습니다. 대조적으로, 국가 지원을 받는 기타 독립 타워코는 약 3,200개의 타워를 관리합니다. 시장의 42% 상당이 Maxis, DiGi, Celcom, U Mobile, Telekom Malaysia와 같은 모바일 네트워크 사업자의 손에 남아 있으며, 이는 이들 사업자가 통신 인프라 환경에 미치는 실질적인 영향력을 강조합니다.

말레이시아의 독특한 지형과 가입자 밀도를 고려할 때 통신 타워 인프라 시장에서 사업자 소유 타워의 필요성은 더욱 분명해집니다. 각 통신 타워는 약 2,000명의 모바일 가입자에게 서비스를 제공하므로 적절한 범위와 서비스 품질을 유지하려면 광범위한 인프라가 필요합니다. 수많은 국영 기업이 타워의 일부를 소유하고 있는 시장의 분열로 인해 인프라 독점성과 출시가 더욱 복잡해졌습니다. 그러나 인프라 공유는 특히 말레이시아의 까다로운 내륙 지역에서 기지국의 신속한 배치를 가능하게 하는 핵심 전략이었습니다. Jendela 프로젝트와 같은 정부 계획은 또한 전국적인 연결성과 적용 범위를 향상시키는 것을 목표로 통신 타워 인프라를 크게 향상시켰습니다.

Celcom의 edotco 분할과 같은 역사적 요인은 말레이시아 통신 타워 인프라 시장의 현재 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. edotco는 말레이시아의 원래 모바일 네트워크 운영업체 중 하나에서 분리된 후 최대 규모의 타워코로 성장했습니다. 지난 20년 동안의 규제 개혁은 통신 부문을 더욱 변화시켜 통신 사업자가 인프라 장치를 만들고 분리하도록 장려했습니다. 이러한 전략적 접근 방식으로 인해 운영자 소유 타워가 번창하는 다양하지만 다소 단편화된 시장이 생겨났고, 모바일 네트워크 운영자가 네트워크 인프라에 대한 실질적인 통제권을 유지할 수 있게 되었습니다.

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 말레이시아 텔레콤 타워 인프라 시장의 최고 기업

• 커먼 타워 테크놀로지스 SDN
• 엣지 포인트 타워 SDN BHD
• EDOTCO 그룹 Sdn Bhd
• ITMAX 시스템 베르하드
• OCK 그룹 베르하드
• OPCOM 홀딩스 베르하드
• PDC 통신 서비스 Sdn Bhd
• 실버 리지 홀딩스 Bhd
• 텔레 구조 산업 Sdn Bhd
• 텔레콤 말레이시아
• 텔레사이트 SAB de CV
• Teleflow Corp. Sdn Bhd
• YTL 주식회사 베르하드
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

타워 유형별

• 가이드 타워스
• 모노폴 타워
• 래티스 타워
• 스텔스 타워

설치별

• 옥상
• 지상 기반

연료 유형별

• 재생 가능
• 재생 불가능

소유권별

• 운영자 소유
• 합작투자
• 독립 타워 회사

기술별

• 2G
• 3G
• 4G
• 5G

애플리케이션 별

• 이동통신
• 광대역 및 인터넷
• 기타