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시장 시나리오
중동 의료 물류 시장은 2023년에 US$ 4,510.78백만으로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.95%로 2032년까지 US$ 86억 7018백만의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.
중동의 의료 물류 시장에 대한 수요는 몇 가지 주요 요인으로 인해 크게 급증하고 있습니다. 주요 동인 중 하나는 이 지역의 인구가 빠르게 증가하고 있다는 점입니다. 인구는 2010년 4억 1,100만 명에서 2023년 5억 7,800만 명 이상으로 증가하여 의료 서비스 확대가 필요합니다. 또한 중동 지역에서는 당뇨병, 심혈관 질환 등 만성 질환이 증가했으며, 2023년 당뇨병 유병률은 UAE에서 16.3%, 사우디아라비아에서 17.7%에 달했습니다. 이로 인해 의료용품, 의약품에 대한 수요가 높아졌습니다. , 전문 의료 서비스를 제공합니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 강력한 의료 물류의 중요성이 강조되었으며, 의료 필수품의 적시 배송을 보장하기 위해 공급망 인프라에 대한 투자가 촉발되었습니다.
몇 가지 요인이 중동의 의료 물류 시장에 대한 수요 증가를 주도하고 있습니다. 경제 성장과 의료비 지출 증가가 중요한 기여자입니다. 예를 들어, GCC 국가의 의료 지출은 2020년부터 2025년까지 CAGR 5.4% 증가하여 2025년에는 1,046억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 의료 현대화에 대한 이 지역의 의지는 카타르에서만 새로운 병원과 진료소 건설에서 분명하게 드러납니다. 의료 제공자를 2005년 4,707명에서 2023년 15,949명으로 늘립니다. 또한 원격 의료 및 디지털 건강 플랫폼과 같은 기술 발전으로 인해 의료 서비스 제공이 변화하고 있으며, 디지털 건강 장치의 유통을 관리하기 위한 정교한 물류 솔루션과 원격 환자 모니터링 시스템이 필요합니다.
전략적 정부 이니셔티브와 민간 부문 투자는 의료 물류 시장 성장의 중요한 요소입니다. 중동 정부는 의료 인프라 및 서비스 향상을 목표로 하는 사우디아라비아의 비전 2030과 같은 국가 비전의 일부로 의료를 우선시하고 있습니다. 민간 부문의 참여가 증가하고 있으며, 의료 물류에 대한 투자도 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 글로벌 물류 허브로서 이 지역의 전략적 위치는 효율적인 유통 네트워크를 촉진하여 해당 부문을 더욱 발전시킵니다. 물류 운영에 AI 및 IoT와 같은 첨단 기술을 채택하면 효율성이 향상되고 비용이 절감되어 의료 물류가 더욱 효과적이고 증가하는 수요에 대응할 수 있게 됩니다. 예를 들어, UAE는 AI 기반 물류 솔루션을 구현하여 공급망을 간소화하고 적시에 의료용품을 배송할 수 있도록 했습니다.
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시장 역학
동인: 지역의 의료 인프라 및 서비스를 개선하기 위한 정부 이니셔티브
중동에서는 의료 인프라 및 서비스 향상을 목표로 하는 정부 주도 이니셔티브가 급증하여 의료 물류 시장의 중요한 동인 역할을 하고 있습니다. 이 지역 국가들은 의료 개발을 위해 상당한 예산을 할당했으며, UAE만 2023년 의료 인프라 프로젝트에 200억 달러 이상을 투자했습니다. 이러한 계획에는 최첨단 병원, 진료소, 연구 시설 건설도 포함됩니다. 첨단 의료 기술의 구현으로. 사우디아라비아의 비전 2030 의료 혁신 프로그램을 통해 8개의 새로운 의료 도시가 설립되었으며, 각 도시는 운영을 지원하기 위해 정교한 물류 네트워크가 필요했습니다.
의료 물류 시장에서 의료 서비스 개선에 대한 초점이 농촌 및 외딴 지역으로 확대됨에 따라 의료 용품 및 장비에 대한 공평한 접근을 보장하기 위한 강력한 물류 솔루션의 개발이 필요해졌습니다. 2023년 오만은 광범위한 의료 공급망 네트워크의 지원을 받아 200개의 원격 진료소를 주요 병원에 연결하는 전국적인 원격 의료 프로그램을 시작했습니다. 아랍에미리트의 국가 통합 의료 기록(NUMR) 계획은 3,000개의 의료 시설을 통합하고 환자 데이터 관리를 간소화하며 보다 효율적인 물류 계획을 가능하게 했습니다. 이러한 정부 주도의 개선으로 국제 의료 물류 제공업체가 주목을 받았고, 지난해에만 15개의 글로벌 기업이 중동에 지역 본부를 설립했습니다. 또한 이 지역은 다양한 지리적 환경에 걸쳐 온도에 민감한 의약품과 백신의 유통을 지원하기 위해 저온 유통 물류 역량이 40% 증가했습니다.
트렌드: 전문적인 헬스케어 물류에 대한 이해와 역량이 요구되는 환자중심의학
환자 중심 의학으로의 전환은 중동 의료 물류 시장의 의료 서비스 제공에 혁명을 일으켰고, 의료 물류에 있어서 근본적인 변화를 필요로 했습니다. 이러한 추세는 복잡한 공급망 관리와 전문적인 물류 전문 지식을 요구하는 맞춤형 치료, 맞춤형 약물 요법, 재택 진료를 강조합니다. 2023년에는 중동 지역에서 홈 헬스케어 서비스가 급증했으며, UAE에서만 120만 건 이상의 홈 케어 방문을 기록했습니다. 이러한 변화로 인해 물류 제공업체는 민감한 의료 제품을 환자의 집에 직접 안전하고 적시에 배송할 수 있도록 정교한 라스트 마일 배송 솔루션, 온도 제어 운송 및 실시간 추적 시스템을 개발하게 되었습니다.
환자 중심 물류 구현으로 의료 물류 시장에서 환자 결과와 만족도가 크게 향상되었습니다. 사우디아라비아의 50개 병원을 대상으로 실시된 최근 연구에 따르면 맞춤형 의료와 가정 기반 치료를 받는 환자의 병원 재입원이 30% 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 추세를 지원하기 위해 이 지역의 의료 물류 회사는 전문 교육 프로그램에 막대한 투자를 했으며, 2023년에는 5,000명이 넘는 물류 전문가가 의료 공급망 관리 분야의 고급 인증을 받았습니다. 공급의 엔드투엔드 가시성을 위한 블록체인 기술 채택 GCC(걸프협력회의) 국가의 주요 의료 물류 제공업체 10곳 중 7곳이 추적성을 강화하고 위조 의약품을 줄이기 위해 블록체인 솔루션을 구현하는 등 체인 또한 주목을 받고 있습니다.
과제: 해당 지역의 현지 및 국제 시장 참여자들과의 경쟁 심화
중동 의료 물류 시장은 현지 및 국제 플레이어가 시장 점유율을 놓고 경쟁하면서 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다. 이러한 심화된 경쟁은 기존 물류 제공업체에게 심각한 과제를 안겨주며, 위치를 유지하기 위해 서비스를 지속적으로 혁신하고 개선해야 합니다. 2023년에 이 지역에서는 각각 첨단 기술과 글로벌 모범 사례를 제공하는 7개의 새로운 국제 의료 물류 회사가 설립되었습니다. 이러한 유입으로 인해 시장 세분화가 25% 증가하여 개별 기업이 해당 부문을 지배하기가 더 어려워졌습니다.
의료 물류 시장의 현지 업체들은 지역적 차이에 대한 이해와 구축된 네트워크를 활용하여 전략적 파트너십을 형성하고 최첨단 기술에 투자함으로써 대응해 왔습니다. 지난 해 자원 통합과 서비스 제공 확대를 목표로 중동 물류 회사 간에 12건의 주요 인수 합병이 이루어졌습니다. 또한 경쟁으로 인해 자동화 및 인공 지능에 대한 투자가 급증했으며, 지역 물류 제공업체는 2023년에 이러한 기술에 총 5억 달러 이상을 지출했습니다. 이로 인해 운영 효율성이 향상되었으며 의료 용품의 평균 배송 시간이 전 세계적으로 30% 감소했습니다. GCC 국가. 그러나 경쟁 심화로 인해 가격 압박도 발생했으며, 의료 물류 서비스의 이윤폭은 지난 2년 동안 평균 15% 감소했습니다. 차별화를 위해 기업들은 현재 세포 및 유전자 치료를 위한 극저온 물류와 같은 전문 서비스에 집중하고 있으며, 2023년에만 이 지역에 5개의 전용 시설을 개장할 예정입니다.
부분 분석
제품별
제품 기준으로 중동의 헬스케어 물류 시장은 주로 의약품이 51.67% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역에서는 특히 제네릭 의약품을 선호하는 의료 투자와 개혁이 크게 증가했습니다. 이로 인해 전문 의약품 물류 서비스에 대한 수요가 증가했으며, 중동 의약품 시장은 연평균 성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중동의 전략적 지리적 위치 덕분에 효율적인 보관 및 유통을 위한 '허브 앤 스포크' 모델을 채택하여 의약품 유통의 허브가 될 수 있었습니다. 또한 의약품에 대한 엄격한 규제 요건으로 인해 전문적인 물류 솔루션이 필요하며, 이는 제약 관련 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 전체 헬스케어 제품의 25%가 온도에 민감하다는 점을 고려하면, 온도 조절 물류는 전체 의약품 배송의 약 80%를 차지할 만큼 특히 중요합니다.
중동 의료 물류 시장에서 의약품의 지배력은 광범위한 의미를 갖습니다. 이는 제약 산업의 고유한 요구 사항에 맞는 고급 공급망 솔루션 개발에 박차를 가했습니다. 예를 들어, 의료용 글로벌 저온 유통 물류 시장은 온도 조절 보관 및 운송에 대한 중요한 필요성을 반영하여 2026년까지 186억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 제약 물류에 대한 이러한 관심으로 인해 공급망의 품질, 신뢰성 및 투명성에 대한 강조도 높아졌습니다. 이는 회사의 성공뿐만 아니라 수백만 명의 삶에도 영향을 미칩니다. 유연성과 대응성을 향상시키기 위해 제약 물류 분야의 신기술 채택이 지난 5년 동안 67% 증가했습니다. 재고의 최대 35%가 낭비될 수 있는 제약 산업의 공급망 비효율성은 이러한 발전을 통해 해결되고 있습니다. 제약업계 역시 프로모션에 막대한 투자를 하고 있으며, 일부 추정에 따르면 매출의 최대 20~30%를 마케팅에 지출하여 시장 지배력을 더욱 강조하고 있습니다.
서비스 및 솔루션별
서비스 및 솔루션을 기준으로 서비스 부문은 의료 물류 시장 수익의 50.86% 이상을 차지합니다. 의료 물류 서비스는 중동 전역에서 솔루션이나 기술보다 더 높은 수익을 창출하며 시장에서 지배적인 위치를 구축하고 있습니다. 이러한 추세는 지역 의료 부문의 고유한 과제와 기회를 강조하는 여러 요인에 의해 주도됩니다. 중동 전역의 의료 물류 서비스가 우세한 것은 이 지역의 급속하게 성장하는 의료 산업에 기인합니다. 사우디아라비아, UAE, 카타르 등의 국가에서는 의료 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 효율적인 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 중동은 전략적 지리적 위치로 인해 의약품 및 의료기기 수출입의 중추적인 허브가 됩니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 이러한 추세는 더욱 가속화되었으며, 물류 부문이 백신 유통 및 공급망 관리에서 중요한 역할을 담당하게 되었습니다.
몇 가지 요인이 중동 의료 물류 시장의 지배력을 가능하게 합니다. 공급망의 복잡성 증가, 저온 유통 물류의 필요성, 의료 제품의 적시 배송 강조 등이 중요한 원인입니다. 또한 DHL, FedEx 등 물류업체의 막대한 투자로 이러한 성장을 뒷받침할 인프라가 강화되고 있습니다. UAE에서만 매년 평균 120만 미터톤의 의약품 화물이 공항을 통과합니다. 또한 이 지역의 의료 지출은 2025년까지 1,440억 달러로 증가하여 물류 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. UAE와 사우디아라비아에 자유 무역 지역이 존재함으로써 물류 운영이 보다 원활하고 효율적으로 이루어집니다.
온도별
중동 의료 물류 시장에서 상온 물류의 지배력은 43% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 고온과 건조한 환경을 특징으로 하는 이 지역의 기후는 의료용품과 의약품의 안전하고 효율적인 유통을 보장하기 위해 강력한 주변 온도 공급망이 필요합니다. 이로 인해 온도 조절 창고 및 운송 솔루션에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다. 또한 이 지역에서는 지난 3년 동안 온도 조절 창고 수가 22% 증가하여 현재 총 용량이 250만 평방미터를 초과했습니다.
중동의 상온 의료 물류 시장의 성장은 기술 발전과 규제 개발로 인해 더욱 활성화됩니다. 고급 추적 및 모니터링 시스템의 구현으로 주변 온도 공급망의 신뢰성과 효율성이 향상되었습니다. 2023년에는 75,000개 이상의 온도에 민감한 배송물이 지역 전체에서 실시간으로 성공적으로 추적 및 모니터링되었습니다. 또한 더욱 엄격한 규정과 품질 표준을 채택하여 상온 물류에 대한 신뢰도가 높아졌습니다. 중동에서는 2020년 이후 GDP+(Good Distribution Practice) 인증 물류 제공업체가 30% 증가했으며 현재 187개 회사가 이 인증을 보유하고 있습니다. 이 지역은 또한 주변 온도 배송을 위한 수동 냉각 솔루션 사용이 전년 대비 15% 증가하여 2023년에 120만 개 이상이 배치되었습니다. 또한, 코로나19 팬데믹으로 인해 콜드체인 인프라 개발이 가속화되었습니다. , 의료 공급망의 전반적인 역량과 전문성 향상을 통해 상온 물류에 간접적으로 도움이 됩니다.
최종 사용자별
중동 의료 물류 시장에서 약국의 지배력은 44.53%의 수익 점유율을 차지합니다. 한편, 이 지역의 급속한 도시화와 인구 증가로 인해 의약품에 대한 수요가 높아졌습니다. 예를 들어, 중동의 인구 증가율은 연간 210만 명에 달해 광범위한 의약품 공급이 필요했습니다. 또한, 급증하는 만성 질환으로 인해 지속적인 약물 공급의 필요성이 높아졌으며, 당뇨병 환자 수만 2045년까지 7,200만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 급증은 소매 약국 체인의 확장(4,500개 이상)으로 더욱 뒷받침됩니다. 지난 5년 동안 지역 전역에 새로운 약국 매장이 문을 열었습니다.
더욱이, 의료 인프라에 대한 정부 이니셔티브와 투자는 의료 물류 시장을 크게 강화했습니다. 예를 들어, 사우디아라비아 정부는 물류 개선을 포함한 의료 프로젝트에 640억 달러를 투자했습니다. UAE의 의료비 지출도 크게 증가하여 연간 155억 달러에 달했습니다. 이러한 투자로 의약품 공급망의 용량과 효율성이 향상되었습니다. 또한 AI, IoT 등 첨단 기술을 물류 운영에 통합해 재고 관리 및 유통 프로세스를 최적화했으며, 지역 내 1,200개 이상의 물류업체가 이러한 기술을 채택하고 있습니다.
약국의 지배력은 또한 필수 의약품의 가용성을 보장하는 전략적 역할에 의해 주도됩니다. 이 지역의 제약 시장 규모는 400억 달러에 이르렀으며, 이는 의료 서비스 제공에서 약국의 중요한 역할을 강조합니다. 또한, 중동의 의약품 수입량은 연간 250만 톤으로 급증해 이러한 양을 관리하는 데 필요한 광범위한 물류 네트워크를 뒷받침합니다. 2025년까지 e-약국 매출이 40억 달러에 이를 것으로 예상되는 온라인 약국의 증가도 약국 물류의 강력한 성장에 기여했습니다. 이러한 요소들은 중동 의료 물류 산업에서 약국의 중추적인 역할과 지배력을 종합적으로 강조합니다.
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국가 분석
사우디아라비아는 2023년에 36.98% 이상의 매출 점유율을 기록하며 중동에서 가장 큰 의료 물류 시장 소비자로 부상했습니다. 왕국의 광대한 국토는 2,250,000제곱킬로미터에 달하므로 국민에게 서비스를 제공하려면 광범위한 물류 네트워크가 필요합니다. 사우디아라비아의 의료 시스템은 의료 인프라 개발에 650억 달러 이상을 투자할 계획으로 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 대규모 투자로 인해 고급 물류 솔루션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 2016년 우리나라의 높은 비만율은 35.4%로 이 지역에서 가장 높은 수준에 속하며 의료 수요 증가에 기여합니다. 2015년 사우디아라비아의 고혈압 유병률은 23.3%로 GCC 지역에서 가장 높았으며, 이로 인해 의료 자원이 더욱 부족해졌습니다. 2030년까지 290개의 병원과 2,300개의 1차 의료 센터를 민영화하려는 정부의 야심 찬 계획은 물류 제공업체에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 사우디아라비아의 원격 의료 채택률은 약 70%로 효율적인 의료 공급망에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동종 최대 e-헬스 제공업체인 세하가상병원의 출범으로 전국 130개 병원을 지원하고 있어 탄탄한 물류가 필요하다. 2015년 왕국의 병상 수용력은 69,394개에 이르렀으며 그 중 58.7%가 보건부 산하에 있으므로 광범위한 공급 네트워크가 필요했습니다. 사우디아라비아의 헬스케어 시장은 2026년까지 371억 달러에 달해 헬스케어 물류 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
아랍에미리트(UAE)는 첨단 의료 인프라와 전략적 비전을 바탕으로 사우디아라비아에 이어 중동에서 두 번째로 큰 의료 물류 시장 소비자입니다. UAE의 의료 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 의약품 가격은 다른 중동 국가에 비해 종종 10~20% 높으며, 이는 고품질 의료 용품에 대한 강력한 수요를 나타냅니다. UAE는 인구 1,000명당 2.5명의 의사 대 인구 비율을 자랑하며 약 70개 병원과 150개 진료소를 지원하고 있어 효율적인 물류에 대한 필요성이 매우 높습니다. 세계보건기구(WHO)의 2000년 보고서에서 한국의 의료 시스템은 품질과 복잡성을 반영하여 세계 27위를 차지했습니다. UAE의 연간 1인당 의료 지출액은 1,600달러에 달합니다. 이는 이 분야에 대한 상당한 투자를 보여줍니다. 두바이는 헬스케어 기업을 포함한 주요 다국적 기업의 중동 본사의 70%가 선호하는 위치로 물류 수요를 주도하고 있습니다. 2012년부터 2022년까지 UAE의 GDP 대비 투자 비율은 사우디아라비아보다 거의 3.5배 높았으며, 이는 의료 개발에 대한 강력한 경제적 지원을 나타냅니다. 93%에 달하는 국가의 높은 스마트폰 보급률은 효율적인 물류에 의존하는 디지털 건강 서비스의 성장을 촉진하고 있습니다.
중동 의료 물류 시장의 최고 기업
시장 세분화 개요:
서비스 및 솔루션별
제품별
온도별
최종 사용자별
국가별
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