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시장 역학

동향: 관광 산업의 급속한 성장이 도시 간 이동을 위한 차량 호출 서비스 성장에 박차를 가하고 있다

중동 지역의 관광 산업이 빠르게 성장하고 있으며, 이는 차량 호출 서비스 사업에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 중동은 지리적 이점, 풍부한 문화, 그리고 현대적인 관광 명소 덕분에 매년 수백만 명의 관광객을 유치하고 있습니다. 2023년 한 해에만 7천만 명이 넘는 해외 관광객이 중동을 방문했으며, 이는 2020년의 6천만 명을 크게 증가시킨 수치입니다. 이처럼 많은 관광객 유입은 안정적이고 편리한 교통 서비스에 대한 수요를 급증시키고 있으며, 이는 차량 호출 플랫폼에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아는 이러한 관광 붐을 주도하는 주요 국가입니다. 작년 한 해 동안 두바이는 1,600만 명의 관광객을 유치했으며, 2025년까지 2,500만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아는 비전 2030을 통해 연간 관광객 수를 2019년 1,900만 명에서 2030년까지 1억 명으로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 교통망 개선 등 야심찬 목표 달성을 위한 투자 덕분입니다.

중동 지역의 차량 호출 서비스 시장은 2023년 42억 9천만 달러 규모였으며, 연평균 13.4%의 성장률을 기록하여 2032년에는 124억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 관광 산업에 크게 기인합니다. 아랍에미리트(UAE)만 해도 2023년 관광 산업이 국내총생산(GDP)에 580억 달러를 기여했으며, 이 수치는 2027년까지 두 배로 증가하여 약 1,160억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성공의 주요 요인 중 하나는 편리성입니다. 마스터카드 자회사인 "라이드 리포트(Ride Report)"가 오늘 발표한 연구에 따르면, 전체 방문객의 85%가 기존 택시보다 앱 기반 교통수단을 선호하는 것으로 나타났습니다

두바이와 같은 에미리트뿐만 아니라 사우디아라비아 내에서도 이러한 연구 결과의 혜택을 볼 수 있습니다. 사우디아라비아는 지리적으로 멀리 떨어져 있지만 고속도로 등 훌륭한 인프라 시스템으로 연결된 도시들이 많은데도 불구하고, 도시 내 이동 시 차량 공유 서비스를 이용하는 사람이 거의 3분의 2(68%)에 달하는 만큼 성장 잠재력이 여전히 큽니다. 더욱이, 차량 공유 앱을 관광 플랫폼에 통합하면 전반적인 여행 경험을 크게 향상시킬 수 있으며, 이미 4분의 3(75%)이 이를 활용하고 있다고 응답했습니다.

주요 동인: 규제 지원 및 시장 자유화

중동 지역에서는 규제 지원과 시장 자유화가 차량 호출 서비스 시장 성장을 이끄는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 이 지역 정부들은 차량 호출 서비스의 성장과 합법화를 촉진하는 정책을 도입하기 시작했습니다. 이러한 정책들은 공정한 경쟁 환경을 조성하고, 안전 기준을 개선하며, 혁신을 장려합니다. 특히 2018년 사우디아라비아의 여성 운전 허용은 중요한 규제 변화로 평가받을 만합니다. 여성의 차량 호출 서비스 진출이 허용된 후 불과 2년 만에 운전자 수가 30% 증가했습니다. 또한, 사우디 정부는 2018년 이후 차량 호출 서비스 관련 면허를 12만 건 이상 발급하며 이 분야에 대한 적극적인 지원을 보여주고 있습니다.

아랍에미리트 도로교통청(RTA)은 차량 호출 서비스 시장 규제에 중요한 역할을 했습니다. RTA의 엄격한 안전 조치 시행으로 2018년부터 2022년까지 차량 호출 관련 사고가 25% 감소했습니다. 또한, 우버, 카림 등 차량 호출 서비스 업체들의 협력 덕분에 등록된 운전자 수는 작년 말 기준으로 최대 4배 증가한 10만 명에 달했습니다. 이집트의 규제 역시 자국 산업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이집트 정부는 2018년 차량 호출법을 제정하여 이러한 서비스를 합법화하고 운영 규칙을 명확히 했습니다. 이 법 덕분에 하루 평균 차량 호출 이용 횟수가 20% 증가했습니다. 시장 자유화는 전 세계적으로 이 분야에 막대한 투자를 유치했습니다. 중동 지역에서만 같은 기간 동안 기업들이 10억 달러를 유치했는데, 이는 이전의 절반에도 미치지 못하는 금액입니다.

과제: 급격한 성장과 시장 경쟁 심화

중동 지역의 차량 호출 서비스 시장은 치열한 시장 경쟁으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 특히 2020년 우버가 카림(Careem)과 같은 현지 업체를 31억 달러에 인수하면서 경쟁 구도가 더욱 심화되었습니다. 이러한 합병으로 국제 및 지역 업체들이 시장 선두 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이는 시장이 형성되었습니다. 2023년 중동 시장 규모는 42억 9천만 달러였으며, 2032년에는 연평균 13.40%의 성장률로 124억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 빠른 성장세는 많은 신규 업체들의 진입을 유도하며 경쟁 압력을 더욱 가중시키고 있습니다. 실제로 2023년 한 해에만 15개 이상의 차량 공유 업체가 새롭게 서비스를 시작했으며, 각 업체는 차별화된 서비스와 경쟁력 있는 가격을 제시하며 시장 점유율 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

기업들은 경쟁사와의 차별화를 위해 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 우버는 작년에만 2억 달러를 투자하여 앱의 사용자 편의성을 높이고 차량 공유나 할인된 요금으로 차량 공유 서비스를 이용할 수 있도록 하는 기능을 추가했습니다. 이 모든 것은 고객 경험 향상을 목표로 한 것입니다. 한편, 카림은 택시 호출뿐 아니라 음식 배달, 디지털 결제 등 다양한 서비스를 통합한 종합 슈퍼 앱 개발에 집중했습니다. 이러한 다각화 전략 덕분에 카림은 불과 1년 만에 사용자 수를 2023년 4,800만 명에서 25% 증가시켰습니다.

중동 차량 호출 서비스 시장에서 가격 경쟁은 또 다른 중요한 요소입니다. 따라서 많은 주요 기업들은 특히 동일 지역 내에서 여러 차량 호출 플랫폼이 동시에 운영되는 상황에서 고객을 유치하거나 유지하기 위해 요금 인하 및 프로모션 캠페인을 통해 끊임없이 경쟁하고 있습니다. 예를 들어, 2022년에는 평균 탑승 요금이 전년 대비 15% 하락하여 수익 마진에 압박을 가했습니다. 볼트(Bolt)와 양고(Yango)는 이러한 상황을 활용하여 저렴한 요금을 도입함으로써 서비스 출시 첫 해에 두바이와 리야드 등 주요 도시에서 각각 10%의 시장 점유율을 확보할 수 있었습니다.

세그먼트 분석

여행 유형별

이동 유형별로는 도심 이동 서비스가 중동 지역 차량 호출 서비스 시장을 주도하고 있으며, 2023년에는 9억 6,720만 달러 규모로 평가되었습니다. 도심 이동 서비스는 2024년부터 2032년까지 연평균 14.4%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중동 지역의 독특한 사회경제적 및 인프라적 특성이 도심 차량 호출 서비스 시장 수요 증가의 주요 원인입니다. 급속한 도시화 또한 이러한 성장의 핵심 동력 중 하나입니다. 세계은행에 따르면 2010년부터 2023년까지 중동 및 북아프리카 지역의 도시 인구는 약 8% 증가했습니다. 

결과적으로 교통 체증이 크게 증가하고 효율적인 교통 수단에 대한 수요가 늘어나면서, 자가용 소유보다 차량 호출 서비스가 편리한 선택지가 되었습니다. 또한 간과할 수 없는 요인은 젊고 기술에 능숙한 사회 분위기입니다. 유엔에 따르면 이 지역 거주자의 평균 연령은 약 22세로, 전 세계 어느 집단보다 우버나 카림과 같은 회사가 제공하는 모바일 앱을 일상적으로 이용할 가능성이 높습니다.

또한, 경제적 요인 역시 수요에 큰 영향을 미칩니다. 특히 도시 중심부에 거주하는 사람들은 개인 차량 없이도 모든 편의시설을 쉽게 이용할 수 있기 때문에 차량 소유 및 유지 비용이 많이 듭니다. 최근 연구에 따르면 UAE에서 차량 한 대를 소유하는 데 드는 평균 연간 비용은 약 9,000달러이지만, 대부분의 사람들은 소득이 높지 않아 차량 한 대를 구매하기까지 오랜 시간이 걸립니다. 따라서 자가용을 운전하는 것보다 공유 택시를 이용하는 것이 더 경제적입니다. 더불어 안전 문제 또한 중동 지역 사회에서 이러한 플랫폼의 인기가 높아지는 데 기여하고 있습니다. 특히 여성 여행객들은 심야 시간에 혼자 귀가하는 버스 정류장이나 기차역보다 공유 택시를 이용하는 것이 더 안전하다고 생각합니다.

결제 방법별

결제 방식별로는 신용/직불 카드 부문이 2023년 21억 7,220만 달러 이상의 매출 점유율로 중동 차량 호출 서비스 시장을 선도하고 있으며, 향후 평가 기간 동안 연평균 13.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중동 지역 차량 호출 서비스 이용자들의 신용/직불 카드 사용이 증가한 데에는 여러 가지 이유가 있는데, 이는 해당 지역의 변화하는 금융 환경과 소비자 행동을 반영합니다. 주요 요인으로는 디지털 뱅킹 서비스 이용률 증가(60% 이상이 계좌 보유), 현금보다 카드 결제가 더 안전하다는 인식(이 지역의 개인 금융 안전에 대한 전반적인 우려 증가), 그리고 사회 전반의 기술 발전으로 인한 경제 전반의 개선 등이 있습니다.

중동 지역의 차량 호출 서비스 시장에서 디지털 결제 방식이 폭발적으로 증가했습니다. GCC 국가 거주자의 약 70%가 어떤 형태로든 은행 서비스를 이용할 수 있으며, 신용카드 및 직불카드 보유율은 60%를 넘어섰습니다. 이러한 증가는 해당 지역의 탄탄한 금융 인프라 덕분에 가능했습니다. 또한 사우디아라비아의 "비전 2030" 계획처럼 2030년까지 비현금 거래 비중을 70%까지 높이는 것을 목표로 하는 정부의 무현금 경제 구축 정책도 이러한 성장을 뒷받침했습니다. 편리성 역시 소비자 이용률 증가에 중요한 역할을 합니다. 최근 조사에 따르면 차량 호출 서비스 이용자의 65%가 카드 결제를 선호하는데, 이는 시간과 비용을 절약할 수 있고 사용이 간편하기 때문입니다.

신용카드 사용률 증가의 또 다른 주요 원동력은 보안 문제에서 찾을 수 있습니다. 사기꾼들은 현금 거래를 선호하는 경향이 있기 때문에 개인이 신용카드로 결제하면 강도와 같은 절도 범죄로부터 자신을 추가로 보호할 수 있습니다. 

차량 종류별

중동 지역에서 일반 승용차를 이용한 차량 공유 서비스 시장은 전기차(EV), SUV, 고급차, 오토바이/스쿠터 등 다른 차종을 앞지르며 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년 일반 승용차 부문은 27억 2,300만 달러의 매출을 기록했으며, 향후 연평균 13%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 일반 승용차가 이 지역에서 선호되는 데에는 여러 요인이 있습니다. 예를 들어, 일반 승용차는 가격과 접근성이 좋아 차량 공유 서비스에 매우 적합합니다. 일반적으로 일반 승용차는 고급차나 SUV에 비해 구매 및 유지 비용이 저렴합니다. 최근 자료에 따르면 중동 지역에서 일반 승용차의 평균 가격은 약 2만 달러인 반면, SUV는 3만 5천 달러가 넘습니다. 이러한 가격 차이 덕분에 차량 공유 서비스 업체들은 더욱 저렴하게 차량을 확보할 수 있습니다. 또한, 일반 승용차는 연비 효율도 우수합니다. 이것도 중요한 점입니다. 운영 비용은 휘발유 가격에 크게 좌우되는데, 중동의 많은 국가들이 자국 영토 내에서 사용되는 자동차 연료에 매우 높은 세금을 부과하기 때문입니다.

또한, 인프라는 전 세계 여러 도시나 마을에서 승차 공유 서비스에 사용할 수 있는 다양한 유형의 차량을 선택할 때 중요한 역할을 합니다. 중동 승차 공유 서비스 시장에서 일반 차량은 다른 어떤 차량보다 이러한 환경을 더 빠르게 통과할 가능성이 높습니다.

중동 지역의 전기차(EV) 보급률은 충전 인프라 부족으로 인해 여전히 낮은 수준입니다. 이는 승차 공유 서비스 운전자들이 내연기관 차량을 계속 사용하는 결과를 초래하는데, 이 지역에는 공공 전기차 충전소가 약 1,000개밖에 없어 전기차에 의존하기 어렵기 때문입니다. 반면, 주요 도시와 마을 곳곳에 주유소가 많아 내연기관 차량을 이용하는 것이 전기차보다 훨씬 편리합니다.

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지역 분석

중동 지역의 차량 호출 서비스는 아랍에미리트(UAE)가 주도하며 사우디아라비아와 오만을 제치고 1위를 차지하고 있습니다. UAE의 차량 호출 서비스 시장은 2023년에 17억 8,680만 달러 이상의 수익을 올렸으며, 향후 연평균 15%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 UAE의 선진적인 인프라, 높은 스마트폰 보급률, 우호적인 규제 환경 등 여러 요인에 기인합니다. UAE가 이 분야에서 두각을 나타내는 이유 중 하나는 우수한 교통 시스템입니다. UAE는 중동 지역에서 가장 잘 구축된 도로망을 보유하고 있어 차량 호출 서비스 업체들의 원활한 운영을 지원합니다. 2022년 글로벌 경쟁력 보고서에서 UAE는 도로 품질 부문에서 세계 1위를 차지하며, 이러한 기업들의 성장에 필요한 유리한 환경을 제공하고 있습니다. 또한, 도시화율이 86.4%에 달하는 두바이와 아부다비와 같은 인구 밀집 도시에서는 편리한 교통수단에 대한 수요가 높습니다.

통신규제청(TRA)에 따르면 인터넷 보급률은 99%에 달하며, 스마트폰 보유율은 2023년 한 해에만 이 수치를 넘어섰습니다. 이는 중동 지역 주민이나 관광객들이 스마트폰을 통해 항상 인터넷에 연결되어 있기 때문에 차량 호출 서비스 앱에 쉽게 접근할 수 있음을 의미합니다. 선진국과 비교해도 스마트폰 보급률이 높지 않은 경우가 많은 반면, 중동 지역에서는 디지털 인프라 투자가 더욱 중요해지고 있으며, 특히 스마트폰이 전 세계적으로 필수적인 도구로 자리 잡으면서 교통 분야를 비롯한 다양한 분야에서 우버와 같은 차량 호출 서비스 기업의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

Astute Analytica의 연구에 따르면 관광은 UAE 내 택시 서비스 사업의 수요를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 작년 한 해에만 1,673만 명의 해외 관광객이 두바이를 방문했으며, 이들 대부분은 택시를 많이 이용했습니다. 또한, 인구의 약 88%가 외국인으로 구성되어 있다는 것은 많은 사람들이 빠르고 믿을 수 있는 교통수단을 필요로 한다는 것을 의미하며, 이는 특히 출퇴근 시간이나 혼잡 시간대에 지역 간 이동의 편리함 때문에 거주 외국인들 사이에서 매우 인기 있는 차량 호출 앱을 통해 제공되고 있습니다.

반면 사우디아라비아와 오만은 차량 호출 서비스 시장을 성장시키고 있지만, 낮은 도시화율과 다양한 규제 환경과 같은 어려움에 직면해 있습니다. 예를 들어 사우디아라비아의 도시화율은 약 84%로 아랍에미리트(UAE)보다 약간 낮고, 오만의 도시화율은 77%입니다. 또한 사우디아라비아의 스마트폰 보급률은 약 91%, 오만은 약 95%로 모두 UAE보다 낮아 차량 호출 앱 이용의 용이성에 영향을 미칩니다.

중동 차량 호출 서비스 시장의 주요 업체들

• 우버 테크놀로지스 주식회사.
• Careem (Uber Technologies, Inc.에 인수됨)
• 볼트 테크놀로지 OÜ
• 올라
• 디디
• 탈릭소
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

여행 유형별

• 인터시티
• 시내

결제 방법별

• 신용/직불 카드
• 디지털 지갑
• 현금

차량 종류별

• 일반 차량
• 고급/SUV
• 자전거/스쿠터
• 전기 자동차

국가별

• UAE
• 사우디아라비아
• 바레인
• 오만
• 카타르
• 중동의 나머지 지역