시장 시나리오

중동 차량 호출 서비스 시장은 2023년에 미화 42억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.4%로 성장하여 2032년까지 미화 124억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 

사회적, 경제적, 기술적 이유로 인해 중동 국가 전역에서 차량 호출 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 주요 동인 중 하나는 이 지역의 빠른 도시화 속도입니다. 세계은행은 인구의 64%가 중동 및 북아프리카(MENA) 도시에 거주하고 있으며 이로 인해 이미 혼잡한 도시 내에서 교통 시스템에 대한 수요가 높아졌다고 보고합니다. 또한 UAE의 스마트폰 보급률이 80%에 달해 접근성이 용이합니다. KSA는 다른 국가에서도 이러한 애플리케이션을 필요할 때마다 쉽게 사용할 수 있으므로 직장이나 다른 장소에 갈 때 매일 사용하는 편리한 옵션이 되므로 사람들이 이러한 애플리케이션을 더 자주 사용할 수 있도록 허용합니다.

많은 개인이 차량호출 서비스 시장에서 이러한 유형의 택시를 선호하는 이유에 대한 두 번째로 중요한 요인은 여기에 거주하는 젊은 사람들이 많기 때문입니다. 이는 전체 시민의 60% 이상이 30세 미만이므로 교통 솔루션에 있어서 기술에 정통한 기능을 갖춘 현대화된 방법을 선호하기 때문입니다. 또한, 사우디아라비아, UAE 등 다양한 국가가 경제 다각화를 위한 노력을 펼치면서 자국 내 디지털 인프라를 강화하는 것 외에도 스마트시티 조성에도 역할을 하고 있습니다. 기술 채택과 혁신을 통해 비석유 GDP 점유율을 높여 택시 서비스 활용 수준을 더욱 촉진하려는 사우디 비전 2030 계획을 예로 들 수 있습니다.

차량호출 서비스에 대한 수요 역시 안전과 편의성에 의해 좌우됩니다. 차량 호출은 대중교통 옵션이 거의 또는 전혀 없는 국가에서 안전한 대안으로 작용합니다. 해당 지역에서 차량 서비스를 제공하는 중동 차량 호출 서비스 시장의 최고 기업 중 하나인 Careem이 실시한 조사에 따르면 사용자의 70%가 안전 때문에 서비스를 이용했고 65%는 편리함에 끌렸습니다. 또한 이는 가용성으로 인해 중동 인구의 절반이 여전히 사용하는 현금을 포함한 다양한 지불 방법을 통해 달성할 수 있습니다.

많은 사람들이 서로 경쟁하는 이들 회사가 제공하는 저렴한 가격과 프로모션 제안에 매료되었습니다. Statista에 따르면, 전통적인 택시 서비스의 평균 가격은 중동 지역의 차량 호출 여행 가격보다 20% 더 높습니다. 이는 할인을 자주 제공하거나 시간이 지남에 따라 앱을 사용한 후 보상을 받는 충성도 프로그램을 갖고 있기 때문에 소비자에게 경제적으로 매력적인 옵션이 됩니다. 예를 들어 Uber는 매주 특정 기간 동안 모든 차량 서비스에 대해 30% 할인을 제공하고 Careem도 비슷한 일을 합니다. 하지만 매달 선택된 시간에만 가능합니다.

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시장 역학

추세: 관광 산업의 급속한 성장으로 도시 간 여행을 위한 차량 공유 서비스에 대한 자극 제공

관광산업은 중동에서 빠르게 성장하고 있으며, 이는 차량호출 사업에 깊은 영향을 미칩니다. 이 지역의 중심 위치, 풍부한 문화, 현대적인 명소로 인해 매년 수백만 명의 관광객이 찾아옵니다. 중동을 찾은 해외 관광객은 2020년 6천만 명에서 2023년에만 7천만 명이 넘었습니다. 이러한 방문객의 물결은 안정적이고 편리한 교통 서비스를 요구하며 이에 따라 차량 공유 플랫폼에 대한 수요가 급격히 증가합니다. 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아는 이러한 관광 붐으로 인해 관광객 수가 가장 많은 국가입니다. 지난해 두바이에서만 1,600만 명의 방문객이 방문했으며 2025년에는 2,500만 명이 될 것으로 예상되는 반면, 사우디아라비아의 비전 2030에서는 2019년 1,900만 명에 불과했던 연간 방문객 수를 2030년에는 최대 1억 명으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 주로 건물에 대한 투자 덕분입니다. 이러한 야심찬 목표를 지원하기 위해 무엇보다도 더 나은 교통 연결을 제공합니다.

중동의 차량 공유 서비스 시장은 2023년 42억 9천만 달러 규모였으며, 연평균 13.4% 성장해 2032년에는 124억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 관광 산업에 크게 기인합니다. 아랍에미리트에서만 관광산업이 2023년 GDP에 580억 달러를 기여했습니다. 이 숫자는 2027년까지 두 배로 증가하여 약 1,160억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 그러한 성공의 한 가지 이유는 편의성입니다. Mastercard 회사인 "Ride Report"가 오늘 발표한 연구에 따르면 모든 방문객의 4/5(85%)가 기존 택시보다 앱 기반 교통수단을 선호합니다.

두바이와 같은 토후국만이 이러한 조사 결과로부터 이익을 얻을 수 있는 것은 아닙니다. 많은 도시가 지리적으로 멀리 떨어져 있지만 고속도로 등과 같은 우수한 인프라 시스템을 통해 연결되어 있는 사우디아라비아 내에서도 거의 3분의 2(68%)가 이를 사용하므로 여전히 상당한 성장 잠재력이 남아 있습니다. 도시 내 여행 중에. 더욱이, 승차 공유 앱을 관광 플랫폼에 통합하면 전반적인 여행 경험도 크게 향상될 수 있으며, 75%는 이미 그렇게 했다고 보고했습니다.

동인: 규제 지원 및 시장 자유화

중동에서는 차량 호출 서비스 시장을 주도하는 데 중요한 요소가 된 것이 규제 지원과 시장 자유화입니다. 이 지역의 정부는 차량 공유 서비스의 공식화와 성장에 도움이 될 가능성이 높은 정책을 채택하기 시작했습니다. 이러한 정책은 공평한 경쟁의 장을 보장하고 안전 표준을 개선하며 혁신을 촉진합니다. 2018년 주요 규제 변화로 여성 운전을 허용하기로 한 사우디아라비아의 결정에 대해 많은 이야기가 나올 수 있습니다. 여성의 차량 공유 인력이 허용되어 불과 2년 만에 이용 가능한 운전자가 30% 증가했습니다. 또한, 2018년부터 사우디 정부는 우박 제거 서비스에 대해 120,000개 이상의 라이센스를 부여했는데, 이는 그들이 이 부문을 지원하기 위해 얼마나 헌신하고 있는지를 보여줍니다.

아랍에미리트의 도로교통청(RTA)은 차량 호출 서비스 시장을 규제하는 데 중요한 역할을 했습니다. RTA는 엄격한 안전 조치를 취하여 2018~2022년 우박 타기와 관련된 모든 사고를 25% 줄였습니다. 또한, 우버, 카림 등 헬링 관련 업체 간 협력으로 지난해 말에만 등록 운전자가 4배 증가해 10만 명에 이르렀다. 이집트의 규제는 자국 산업에도 도움이 되었습니다. 이집트 정부는 2018년에 Ride Hailing Law를 통과시켜 이러한 서비스를 합법화했으며 이를 통해 운영해야 하는 명확한 규칙을 설정했습니다. 이 법으로 인해 A 지점에서 B 지점까지 하루에 이동하는 횟수가 20% 증가했습니다. 시장 자유화로 인해 전 세계적으로 이 부문에 막대한 투자가 이루어졌습니다. 중동에서만 기업들이 같은 기간 동안 10억 달러를 모금했는데, 이는 전년도에 비해 그 금액이 절반도 안 되는 금액이었습니다.

과제: 시장 경쟁에서의 강력한 성장

중동의 차량 호출 서비스 시장은 시장 경쟁으로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. Uber가 2020년에 Careem과 같은 현지 회사를 31억 달러에 인수하면서 경쟁 환경이 더욱 높아졌습니다. 이 결합으로 국제 및 지역 기업 모두가 최고가 되기 위해 노력하는 치열한 시장이 탄생했습니다. 2023년까지 중동 시장의 가치는 42억 9천만 달러로 평가되었으며 CAGR 13.40%로 성장해 2032년에는 124억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 빠른 확장은 많은 새로운 참가자를 유인하여 경쟁 압력을 증가시킵니다. 2023년에만 15개 이상의 차량 공유 기업이 출시되었으며 각 기업은 시장 점유율 확보를 목표로 고유한 서비스와 경쟁력 있는 가격을 제공했습니다.

기업들은 경쟁사와 차별화하기 위해 기술에 투자를 쏟아 붓고 있습니다. 예를 들어, Uber는 앱을 더욱 사용자 친화적으로 만들고 차량 공유 또는 할인된 가격 구독과 같은 기능을 포함하기 위해 작년에만 2억 달러를 투자했습니다. 이 모든 것은 고객 경험 개선을 목표로 했습니다. 한편, 카림은 택시 호출 서비스뿐만 아니라 음식 배달 서비스, 디지털 결제 등을 통합하는 포괄적인 슈퍼 앱에 노력을 집중하기로 결정했습니다. 이러한 다각화 전략은 2023년에 도달한 4,800만 명의 사용자에서 불과 1년 만에 사용자 기반을 25% 증가시키는 데 도움이 되었습니다.

가격 전쟁은 중동 차량 호출 서비스 시장의 또 다른 중요한 요소입니다. 따라서 많은 유명 기업은 특히 동일한 지역 내에서 동시에 운영되는 여러 승차 플랫폼이 있는 경우 고객을 유치하거나 유지하는 방법으로 요금 인하 및 프로모션 캠페인을 통해 지속적으로 싸움에 참여하고 있습니다. 예를 들어 2022년 승차당 평균 요금은 전년 대비 15% 감소했습니다. 전년도에 부과된 가격으로 인해 이익 마진이 압박을 받았습니다. Bolt와 Yango는 이러한 상황을 이용하여 저렴한 요금을 도입하여 영업 개시 후 첫 해 내에 두바이, 리야드와 같은 주요 도시에서 각각 10%의 시장 점유율을 확보할 수 있었습니다.

부분 분석

여행 유형별

여행 유형을 기준으로 도시 내 부문은 중동 차량 호출 서비스 시장을 지배하고 있으며 2023년에 이 부문의 가치는 9억 6,720만 달러에 달했습니다. 도시 내 부문은 예측 기간인 2024년 동안 가장 높은 CAGR 14.4%로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. –2032. 중동의 독특한 사회경제적 및 인프라적 특징은 도시 내 차량 호출 서비스 시장에 대한 수요 급증을 초래합니다. 급속한 도시화가 주요 원인 중 하나입니다. 세계은행에 따르면 2010년부터 2023년까지 중동과 북아프리카 지역의 도시 인구는 약 8% 증가했습니다. 

결과적으로, 교통 체증이 크게 증가하고 효율적인 교통 수단에 대한 필요성이 높아져 개인 차량 소유보다 차량 공유 서비스를 더욱 편리하게 선택할 수 있게 되었습니다. 무시할 수 없는 또 다른 요인은 젊고 기술에 정통한 사회입니다. UN은 이 지역에 거주하는 사람들의 평균 연령을 약 22세로 추정합니다. 따라서 그들은 매일 도시를 돌아다닐 때 Uber나 Careem과 같은 회사에서 제공하는 모바일 앱과 같은 모바일 앱을 전 세계 다른 어떤 그룹보다 사용할 가능성이 더 높습니다.

더욱이 경제적 요인도 수요에 크게 영향을 미칩니다. 특히 최종 사용자가 개인용 자동차를 소유하지 않고도 모든 것에 쉽게 접근할 수 있는 도시/도시 중심부에 거주하는 경우 차량 소유/유지 비용이 비싸기 때문입니다. 최근 연구 결과에 따르면 UAE의 연간 차량 소유 비용은 약 US$9,000 정도이지만, 대부분의 사람들은 돈을 많이 벌지 못하기 때문에 차량 한 대를 구입하는 데 수년이 걸리기 때문에 공유 택시를 이용하는 것이 더 저렴합니다. 항상 자신의 차를 운전하는 것보다. 더욱이, 이러한 플랫폼에 대한 중동 커뮤니티 사이에서 목격되는 인기 성장률에 기여하는 안전 문제도 있습니다. 이는 특히 이상한 시간에 혼자 집으로 돌아가는 여행 중에 위험에 직면할 수 있는 버스 정류장이나 철도 종착역에 비해 더 안전하다고 생각하는 여성 여행자 사이에서 그렇습니다.

결제수단별

결제 방식별로 신용/직불 카드 부문은 2023년 21억 7,220만 달러 이상의 매출 점유율로 중동 차량 호출 서비스 시장을 주도하고 있으며, 평가 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.6%로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 중동 차량 공유 이용자 사이에서 신용카드 및 직불카드 사용이 증가한 데에는 여러 가지 이유가 있으며, 이는 해당 지역 내 소비자 행동뿐만 아니라 금융 환경의 변화를 반영합니다. 이러한 요인 중 몇 가지에는 다음이 포함됩니다. 지역 전체에 걸쳐 디지털 뱅킹 서비스 채택률이 높아져 자신의 계좌에 액세스할 수 있는 사람이 늘어나고(어느 유형이든 60% 이상 소유) 현금에 비해 카드로 결제할 때 더 안전한 옵션이 향상됩니다. 이 지역의 개인 금융과 관련된 보다 일반적인 안전 문제와 사회 자체 내에서 이루어진 기술 발전을 통한 광범위한 경제 개선이 가능합니다.

중동 차량 호출 서비스 시장 전반에 걸쳐 디지털 결제 방법이 엄청나게 급증했습니다. 현재 GCC 국가에 거주하는 사람들의 70%가 어떤 형태로든 은행 서비스를 이용할 수 있는 것으로 추산되며, 신용카드 및 직불카드 보유율은 60%를 넘습니다. 이러한 증가는 해당 지역에 존재하는 강력한 금융 인프라 덕분에 가능했습니다. 이는 비현금 거래의 70%를 달성하는 것을 목표로 하는 사우디아라비아의 "비전 2030" 계획과 같은 이니셔티브를 통해 현금 없는 경제를 창출하려는 정부의 노력에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 2030. 또한 편의성은 소비자의 사용률을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 최근 조사에 따르면 차량호출 서비스를 이용하는 사람들의 65%가 시간을 절약하고 사용하기 쉽기 때문에 카드 결제를 선호하는 것으로 나타났습니다.

채택 수준 증가의 또 다른 주요 동인은 보안 문제로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 사기꾼은 현금 거래를 선호하는 경향이 있으므로 개인이 은행 카드를 통해 지불을 선택하면 강도와 같은 도난 관련 범죄로부터 추가적인 보호를 제공합니다. 

차량 유형별

중동에서는 표준형 자동차 호출 서비스 시장의 활용이 전기자동차(EV), SUV, 고급 자동차, 자전거/스쿠터 등 다른 차량 유형을 앞지르며 널리 퍼진 추세가 되었습니다. 2023년 표준 자동차 부문은 미화 27억 2,300만 달러의 수익을 창출했으며 앞으로도 CAGR 13%로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 이 분야에서 표준 자동차를 선호하는 데에는 여러 가지 요인이 있습니다. 예를 들어, 일반 자동차의 가격과 가용성은 차량 공유 서비스에 사용하기에 완벽합니다. 기본적으로 표준으로 간주되는 세단은 럭셔리 차량이나 스포츠유틸리티차량(SUV)보다 구매 및 유지 비용이 더 저렴한 경향이 있습니다. 최근 데이터에 따르면 중동 지역의 일반 자동차 평균 가격은 약 20,000달러인 반면, SUV의 평균 가격은 35,000달러가 넘습니다. 이러한 상당한 가격 차이로 인해 차량 호출 회사는 차량을 보다 저렴하게 확장할 수 있습니다. 반면에 일반 자동차의 연료 소비율도 좋습니다. 이것은 또 다른 중요한 포인트입니다. 중동의 많은 국가는 자국 영토 내에서 사용되는 자동차 연료에 대해 매우 높은 세금을 부과하기 때문에 운영 비용은 휘발유 가격에 크게 좌우됩니다.

또한, 인프라는 전 세계 어딘가에 위치한 특정 도시나 마을 내에서 차량호출 목적으로 사용할 수 있는 다양한 유형의 자동차 중에서 선택할 때 큰 역할을 합니다. 표준 차량은 중동 차량 호출 서비스 시장 전체에서 그 어떤 것보다 이러한 환경을 더 빠르게 통과할 가능성이 더 높습니다.

제한된 충전 인프라 네트워크로 인해 중동의 전기 자동차(EV) 채택은 여전히 ​​​​낮습니다. 그러나 지역 전체에 공공 충전소가 약 1000개에 불과해 일상 업무에서 전기 자동차에 의존하기가 어렵기 때문에 이는 차량 호출 운전자의 휘발유 구동 표준 자동차 사용을 지원합니다. 반대로, 주유소는 이 주변의 주요 도시와 도시의 거리 구석구석에서 쉽게 이용할 수 있습니다. 이로 인해 대체 에너지원을 사용하는 것과 비교하여 내연기관(ICE)이 장착된 기존 연료 구동 자동차를 사용하는 것과 관련된 편의성이 감소합니다.

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지역분석

중동 지역의 차량호출 시장은 아랍에미리트(UAE)가 사우디아라비아와 오만을 제치고 주도권을 쥐고 있다. UAE 차량 호출 서비스 시장은 2023년에 17억 8,680만 달러 이상의 수익을 올렸으며 앞으로도 CAGR 15%로 계속 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 무엇보다도 정교한 인프라, 높은 스마트폰 보급률, 유리한 규제 환경을 보유하고 있기 때문입니다. UAE가 이 분야에서 두각을 나타내는 이유 중 하나는 우수한 운송 시스템 때문입니다. 지역 내 교통을 위한 최고의 도로와 네트워크를 갖추고 있어 차량 호출 회사의 이동이 원활해집니다. 도로 품질 측면에서 2022년 글로벌 경쟁력 보고서는 UAE를 전 세계 1위로 선정하여 이들 기업이 성장하는 데 필요한 유리한 조건을 제공했습니다. 또한, 도시화 수준은 86.4%로 두바이, 아부다비 등 인구밀도가 높은 도시에서는 편리한 교통수단에 대한 수요가 높습니다.

통신 규제 당국(TRA)에 따르면 인터넷 보급률은 99%로 보고되었으며, 현지인의 스마트폰 보유는 2023년 한 해에만 이 수치를 초과했습니다. 이는 주민이나 관광객이 항상 장치를 통해 웹에 연결되어 있기 때문에 중동 차량 호출 서비스 시장의 모든 택시 앱에 쉽게 액세스할 수 있음을 의미합니다. 경제성 문제로 인해 스마트폰 보유율이 높지 않은 선진국과 비교할 때 이러한 서비스의 혜택을 누릴 수 있는 사용자가 매우 많을 뿐만 아니라 접근성 수준이 낮아 디지털 인프라에 대한 투자가 더욱 필요해 성장을 촉진할 것으로 예상되는 Uber와 같은 기업 스마트폰이 글로벌화되는 중요성을 고려하면 특히 운송 분야가 다양합니다.

Astute Analytica의 연구에 따르면 관광은 UAE 내 택시 서비스 사업에 대한 현지 수요를 높이는 데 중요한 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 작년 한 해에만 1,673만 명의 국제 관광객이 두바이에 도착했으며, 두바이에서는 대다수가 제공되는 택시에 크게 의존하고 있습니다. 더욱이, 약 88%의 인구가 비국적자로 구성되어 있기 때문에 많은 수의 개인이 종종 빠르고 안정적인 교통 옵션을 필요로 한다는 것을 의미합니다. 이는 한 지역에서 이동하는 동안 유연성으로 인해 여기에 거주하는 국외 거주자들 사이에서 꽤 인기가 있는 차량 호출 앱을 통해서만 제공됩니다. 특히 출퇴근 시간이나 성수기에는 또 다른 것이 있습니다.

이와 대조적으로 사우디아라비아와 오만은 차량 호출 서비스 시장이 성장하고 있지만 도시화율이 낮고 규제 환경이 다양하다는 문제에 직면해 있습니다. 예를 들어 사우디아라비아의 도시화율은 약 84%로 UAE보다 약간 낮고, 오만은 77%이다. 또한 사우디아라비아의 스마트폰 보급률은 약 91%, 오만의 경우 약 95%로 UAE보다 낮기 때문에 차량 공유 앱에 대한 접근성에 영향을 미칩니다.

중동 차량 호출 서비스 시장의 톱 플레이어

• 우버 테크놀로지스, Inc.
• Careem(Uber Technologies, Inc.에서 인수)
• Bolt Technology OÜ
• 올라
• 디디
• 탈릭소
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

여행 유형별

• 시외
• 인트라시티

결제수단별

• 신용/직불 카드
• 디지털 지갑
• 현금

차량 유형별

• 표준 자동차
• 럭셔리/SUV
• 자전거/스쿠터
• 전기자동차

국가별

• UAE
• 사우디아라비아
• 바레인
• 오만
• 카타르
• 중동의 나머지 지역