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시장 역학 

동인: 전기 운송의 급속한 확장

북미 교통 인프라 시장의 가장 큰 동인은 교통, 특히 도로 차량의 전기화입니다. 전기화는 더 이상 미래 지향적인 열망이 아닙니다. 빠르게 주류가 되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 보고서에 따르면 2023년 말까지 전 세계 도로에는 2,600만 대 이상의 전기 자동차가 있었고, 그 중 상당 부분(240만 대)이 북미 지역에 있었습니다. 미국에서만 2022년에 918,500대 이상의 전기 자동차(EV)가 판매되어 2018년에 비해 약 250% 증가했습니다. 그 이유는 다양합니다. 미국의 운송 부문이 미국 온실가스 배출량의 약 28%를 차지하는 환경 문제부터 급속히 감소하는 EV 비용에 이르기까지 전기화의 무대가 마련되었습니다. EV의 주요 구성 요소인 배터리 가격은 2010년 킬로와트시당 약 1,100달러에서 2023년 약 151달러로 대폭 하락하여 일반 소비자가 EV를 점점 더 저렴하게 구입할 수 있게 되었습니다. 정부도 제 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 연방 세금 공제는 전기 자동차 구매자에게 최대 7,500달러를 제공하는 반면, 캘리포니아와 같은 주에서는 추가 인센티브를 제공하여 더 많은 사람들이 EV 혁명을 받아들이도록 유도합니다.

그러나 전기 자동차의 도입에는 충전 인프라의 병행 성장이 필요합니다. 미국과 캐나다는 2030년까지 총 60만 개의 충전소를 목표로 하고 있으며, 교통 인프라 시장은 이 부문에 대한 대규모 투자를 준비하고 있습니다. 미국 정부에 따르면 이미 2023년에 75억 달러 이상을 할당했습니다. 이는 단순한 숫자를 뛰어넘는 것입니다. 또한 급속 충전 시스템에도 중점을 두고 있으며, 30분 이내에 EV에 전원을 공급할 수 있는 충전 지점을 만드는 데 투자가 쏟아지고 있습니다.

과제: 무너져가는 기반: 노후화된 인프라 딜레마

북미 운송 인프라 시장이 직면한 가장 시급한 과제 중 하나는 빠르게 노후되는 인프라입니다. 세월의 무게는 단순히 비유적인 부담이 아니라, 실체적이고 측정 가능한 문제이다. 미국토목공학회(ASCE)에 따르면 미국 인프라는 2017년 인프라 보고서 카드에서 평균적으로 "D+" 등급을 받았습니다. 이 점수는 시스템 내에 존재하는 엄청난 결함을 상징합니다. 숫자는 이야기를 전달합니다. 미국에만 617,000개 이상의 교량이 있으며, 그 중 약 42%가 50년 이상 된 교량입니다. 실제로 2023년 현재 교량의 평균 수명은 43세로 고정되어 있습니다. 더 나쁜 것은 2019년 현재 이러한 교량의 7.5%(약 46,000개)가 "구조적 결함"으로 분류되어 수리 또는 교체가 절실히 필요함을 의미합니다. 도로 역시 비슷한 우려를 드러낸다. 도로 수리 적체를 해결하려면 무려 4,200억 달러가 필요하며, 이 수치는 수년에 걸쳐 증가했습니다. 더욱이, 혼잡한 고속도로는 미국인들에게 연간 34억 시간의 손실과 29억 갤런의 연료 낭비를 초래하여 경제에 약 1,600억 달러의 손실을 입힙니다.

노후화된 인프라는 단순히 교통 인프라 시장에 경제적 부담만을 의미하는 것이 아닙니다. 이는 또한 안전 위험을 초래합니다. 노후된 도로와 교량은 사고, 인프라 장애, 최악의 경우 사상자로 이어질 수 있습니다. 인프라 자금의 주요 원천인 연방 연료세가 1993년 이후 인상되지 않았다는 점을 감안할 때 이러한 눈에 띄는 문제를 해결하는 것은 훨씬 더 복잡해집니다. 북미 지역의 과제는 분명합니다. 노후화된 시스템을 활성화하려면 막대한 재정적 투자뿐만 아니라 지속 가능하고 현대적인 인프라에 대한 전략적이고 장기적인 비전도 필요합니다.

동향: 교통 인프라의 기술 활용

사물인터넷(IoT)의 등장은 운송 부문 전반에 걸쳐 그 흔적을 느끼게 하고 있습니다. 미국 교통 인프라 시장의 스마트시티에서는 센서가 장착된 도로와 교량을 실험하고 있습니다. 인프라에 직접 내장된 이러한 센서는 트래픽 패턴을 모니터링하고 마모를 감지하며 실시간 데이터를 중앙 집중식 시스템으로 보낼 수 있습니다. 2022년까지 북미 지역에는 27억 9천만 개 이상의 IoT 연결 장치가 있는 것으로 추산되었으며, 이는 2025년까지 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 장치의 상당 부분이 교통 효율성 향상에 전념하고 있다는 점을 고려하면 기술 통합의 규모가 분명해집니다.

연결된 차량은 또 다른 게임 체인저입니다. 2021년 현재 미국 도로에는 약 8,400만 대의 연결된 자동차가 있으며, 2035년에는 그 수가 3억 500만 대로 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 차량은 서로 및 인프라와 통신하여 교통 흐름을 원활하게 하고 혼잡을 줄이며 향상된 안전성. 이러한 관점을 제공하기 위해 연구에 따르면 차량 통신은 손상되지 않은 충돌을 최대 80%까지 줄일 수 있으며 이는 경제적 절감뿐만 아니라 잠재적으로 교통 인프라 시장에서 매년 수천 명의 생명을 구할 수 있음을 나타냅니다. 대중교통 역시 기술적 변화를 겪고 있습니다. 실시간 추적, 비접촉 결제, AI 기반 경로 최적화가 표준이 되고 있습니다. 토론토와 샌프란시스코 같은 도시에서는 이러한 통합으로 인해 대중교통 효율성이 20% 증가하고 통근 시간이 15% 감소했다고 보고했습니다.

교통 인프라의 이러한 지속적인 디지털 혁신은 5G 기술에 대한 투자 증가를 통해 지원됩니다. 2025년까지 북미 도시 인구의 75%가 5G 네트워크에 접속하여 미래 교통 시스템을 위한 원활한 연결을 보장할 것으로 예상됩니다.

부분 분석 

유형별:

유형별로 북미 교통 인프라 시장을 자세히 살펴보면 도로와 고속도로가 단지 중추일 뿐만 아니라 북미 교통 인프라의 지배적인 부분임을 알 수 있습니다. 이들은 시장 수익 점유율의 37%를 차지하고 있습니다. 이러한 우위는 숫자로 입증됩니다. 2022년에만 도로 및 고속도로 인프라의 시장 가치는 무려 786억 달러에 달했습니다. 도로와 고속도로에 대한 이러한 높은 투자는 도시, 마을, 농촌 지역을 연결하고 대륙 전체의 무역, 상업 및 이동성을 촉진하는 중추적인 역할을 강조합니다.

도로 및 고속도로의 미래 궤적도 유망해 보입니다. 예측에 따르면 이 부문은 향후 10년 동안 4.2%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2031년에 정점에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 낙관적인 전망에는 몇 가지 요인이 기여합니다. 도시화 증가, 인구 증가, 북미 지역의 효율적인 교통 수단에 대한 수요 급증으로 인해 기존 도로 네트워크의 확장과 개선이 필요합니다. 여기에 원활한 도시 간 및 주 간 연결을 구축하는 데 대한 대륙의 초점을 추가하면 가까운 미래에 도로와 고속도로가 계속해서 최고를 군림할 이유가 분명해집니다.

건축 유형별 :

북미 교통 인프라 시장은 신축 건설이 주도하며 시장의 73.3% 이상을 차지합니다. 이러한 지배력은 운송 공간을 확장하려는 대륙의 공격적인 추진을 반영합니다. 새로운 환승 통로를 구축하거나, 도심의 혼잡을 완화하기 위한 우회로를 건설하거나, 외딴 지역을 연결하기 위한 새로운 선로를 건설하는 등 북미 전역에서 새로운 건설 프로젝트가 본격화되고 있습니다.

그러나 신규 건설이 대부분의 점유율을 차지하고 있는 반면, 주목을 끄는 또 다른 부문, 즉 개조 부문이 있습니다. 북미 교통 인프라의 상당 부분이 노후화되고 업그레이드 또는 수리가 필요한 상황에서 혁신 부문의 추진력이 가속화되고 있습니다. 2023년부터 2031년까지 가장 빠른 CAGR 4.3%를 기록하며 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기존 인프라의 구조적 무결성을 유지하는 동시에 현대적 수요에 맞춰 현대화해야 하는 이중 과제에 기인할 수 있습니다. 날씨 패턴 변화, 차량 부하 증가, 기존 시스템에 기술 통합 필요성 등의 요인으로 인해 개조 프로젝트에 대한 투자가 늘어나고 있습니다.

운송 수단별:

도로 운송은 2023년 현재 51.2%라는 인상적인 점유율을 차지하며 북미 운송 인프라 시장에서 지배적인 모드로 자리잡고 있습니다. 도로 운송은 시장 점유율 측면뿐만 아니라 성장 전망에서도 우위를 점하고 있습니다. 가장 높은 CAGR은 4.4%입니다. 이러한 지배력의 이유는 다양합니다. 도로에서 대중교통을 활용하는 것은 개인에게 이동성을 제공할 뿐만 아니라 더 넓은 경제를 추진합니다. 경제적 영향은 투자 패턴에서 분명하게 나타납니다. 예를 들어 멕시코는 이 부문에 막대한 투자를 했으며, 16개 특정 투자에 총 약 46억 달러가 투자되었습니다. 이러한 투자에는 고속도로, 인터체인지 및 기타 다양한 교통 인프라 시설 건설이 포함됩니다.

그러나 북미 교통 인프라 시장 전반에 걸쳐 투자가 쏟아지고 있는 반면, 대륙의 인프라 요구 사항을 해결하기 위해 필요한 자금 조달과 실제 자금 조달 간에는 눈에 띄는 차이가 있습니다. 미국토목공학회(ASCE)는 이 문제를 강조하며, 이를 관리하지 않으면 향후 10년 동안 미국 GDP에서 무려 10조 달러의 손실이 발생할 수 있는 놀라운 "인프라 투자 격차"를 지적했습니다. 운송 수요는 이러한 자금 조달 수요 중 가장 큰 부분을 차지할 것입니다. 이러한 격차를 해결해야 하는 시급성은 경제 성장뿐만 아니라 안전과 기능에 관한 것이기도 합니다. 미국 회계감사원(US Government Accountability Office)의 보고서는 교량의 10%가 물리적으로 결함이 있는 것으로 간주되고, 또 다른 14%는 운영상 노후화된 것으로 간주되어 부패 상태를 조명합니다. 본질적으로 교량 4개 중 1개는 주의가 필요합니다. 2021년에 5,500억 달러 규모의 할당으로 체결된 초당적 인프라 거래는 이러한 인프라 부족을 시정하기 위한 단계입니다. 이번 거래는 교통 경로를 확장, 혁신, 현대화하여 보다 안전하고 효율적인 여행을 보장하겠다는 약속을 강조합니다.

인프라 목적별:

북미 교통 인프라 시장에서는 공공 부문이 63.3%의 상당한 시장 점유율을 차지하며 지배적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 지배력은 대륙 인구의 광범위하고 다양한 이동성 요구를 충족하는 데 있어 공공 인프라가 수행하는 중추적인 역할을 강조합니다. 매일 수백만 명을 수송하는 도시 지하철부터 중심지를 연결하는 고속도로까지 공공 인프라는 다양한 인구통계학적, 지리적 요구사항을 충족합니다. 높은 점유율은 공공 시스템에 대한 신뢰와 의존도가 높다는 증거입니다. 공공 시스템은 민간 시스템에 비해 더 접근하기 쉽고, 저렴하며, 지속 가능하다고 여겨집니다. 공공 인프라 운영의 규모가 크기 때문에 유지 관리, 확장 및 현대화에 상당한 투자가 필요합니다. 

도시화가 심화되고 인구가 증가함에 따라 북미 교통 인프라 시장에서는 공공 인프라에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 요구를 해결하려면 재정적 투자뿐 아니라 혁신적인 계획, 이해관계자 협력, 지속 가능성과 포용성에 대한 헌신이 필요합니다. 본질적으로, 시장에서 공공 인프라의 지배력은 현재의 중요성을 반영하는 동시에 북미 교통 내러티브에서 미래의 중심성을 나타내는 지표입니다.

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지역분석 

북미의 교통 인프라 시장은 미국, 캐나다, 멕시코를 포함한 각 국가가 뚜렷한 특성, 과제 및 기회를 보여주는 다양한 환경을 제공합니다. 최근 몇 년간 멕시코는 이 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 국가의 교통 인프라 시장은 향후 몇 년간 연평균 복합 성장률(CAGR)이 5.1%로 인상적인 성장 궤적을 보일 것으로 예상됩니다. 몇 가지 요인이 이러한 예상 성장을 촉진합니다. 지난 20년 동안 멕시코는 대외 무역과 여행 활동이 크게 급증했습니다. 국내 소비 및 수출, 특히 미국 및 캐나다와 같은 주요 무역 상대국으로의 상품 운송이 확대되면서 강력하고 효율적인 운송 시스템의 필요성이 강조되었습니다. 이러한 추세를 재확인하는 두드러진 통계는 멕시코 항구에 도착하는 상품의 양이 증가하고 있다는 것입니다. 국내 소비용이든 다른 국가로의 운송용이든 이러한 급증을 지원하기 위한 인프라 개선에 대한 수요가 뚜렷합니다.

반면, 미국은 북미 지역의 교통 인프라 시장 환경을 계속해서 지배하고 있습니다. 2023년 기준 시장 가치는 1,641억 달러에 달합니다. 이러한 우위는 교통 인프라를 향상시키기 위한 국가의 지속적인 노력을 입증합니다. 도로와 철도망의 확장, 전국 곳곳에 있는 새로운 건설 프로젝트, 손상된 시설을 대상으로 한 복구 노력은 교통 중추를 강화하려는 국가의 의지를 반영합니다. 적절한 사례는 기존 운영을 개선하고 새로운 운영을 시작하는 데 투자가 집중되고 있다는 것입니다. 또한, 미국 대통령이 2021년에 체결한 초당적 인프라 협정은 이러한 약속을 더욱 강조합니다. 5,500억 달러에 달하는 엄청난 금액을 할당하는 이 거래는 이미 광대한 국가 인프라에 추가 연방 자금을 투입하는 것을 목표로 합니다. 이 예산 중 주목할 만한 1,100억 달러가 대중교통 인프라에만 배정되었습니다. 이러한 막대한 재정 지출은 단지 도로, 철도, 항만에만 해당되는 것이 아닙니다. 이는 미국 시민의 삶의 질을 향상시키겠다는 더 넓은 비전을 강조합니다. 신뢰할 수 있고 친환경적이며 안전한 교통 옵션에 대한 접근을 촉진함으로써 이 거래는 사람들의 출퇴근, 업무 및 생활 방식에 혁명을 일으키고자 합니다.

북미 교통 인프라 시장의 최고 기업

• ACS그룹
• 에이컴
• 벡텔 주식회사
• CK 허치슨 홀딩스 리미티드
• Fluor Corporation
• HDR, Inc.
• 제이콥스 엔지니어링 그룹
• 키윗코퍼레이션
• 크레이머 북미
• 라슨 앤 투브로 리미티드(Larsen & Toubro Limited)
• 올라 USA
• 파슨스 코퍼레이션
• 스칸스카 USA Inc.
• 부이그 그룹
• 빈치건설
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 도로 및 고속도로
• 교량 및 터널
• 철도 및 트램
• 수로
• 항구와 항구
• 공항
• 자전거 도로 및 산책로
• 기타

건축 유형별

• 신조
• 혁신

운송 수단별

• 도로교통
• 철도 운송
• 항공운송
• 해상운송

인프라 목적별

• 공공의
• 광고
  • 화물
  • 승객

애플리케이션 별

• 도시의
• 시골의

국가별

• 미국
• 캐나다
• 멕시코