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시장 역학 

주요 동력: 급속도로 확장하는 전기 운송 수단

북미 교통 인프라 시장의 거대한 성장 동력은 바로 교통수단, 특히 도로 차량의 전동화입니다. 전동화는 더 이상 미래의 꿈이 아니라 빠르게 주류로 자리 잡고 있습니다. 국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면 2023년 말까지 전 세계 도로에 2,600만 대 이상의 전기차가 운행될 것으로 예상되며, 그중 상당 부분(240만 대)이 북미에 있을 것으로 전망됩니다. 미국에서만 2022년에 91만 8,500대 이상의 전기차가 판매되어 2018년 대비 약 250% 증가했습니다. 이러한 성장의 원인은 다양합니다. 미국 교통 부문이 국가 온실가스 배출량의 약 28%를 차지하는 환경 문제부터 전기차 가격의 급격한 하락에 이르기까지, 전동화를 위한 발판은 무궁무진합니다. 전기차의 주요 구성 요소인 배터리 가격은 2010년 킬로와트시당 약 1,100달러에서 2023년 약 151달러로 놀라운 하락세를 보이며, 일반 소비자들이 전기차를 더욱 쉽게 구매할 수 있도록 만들었습니다. 정부 역시 이러한 추세에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 연방 세액 공제 제도는 전기차 구매자에게 최대 7,500달러까지 지원하며, 캘리포니아와 같은 주에서는 추가적인 인센티브를 제공하여 더 많은 사람들이 전기차 혁명에 동참하도록 장려하고 있습니다.

하지만 전기차 보급 확대는 충전 인프라의 동반 성장을 필수적으로 요구합니다. 미국과 캐나다가 2030년까지 총 60만 개의 충전소를 구축하는 것을 목표로 삼으면서, 교통 인프라 시장은 이 분야에 대한 대규모 투자를 준비하고 있습니다. 미국 정부는 이미 2023년에 75억 달러 이상을 배정했습니다. 이러한 투자는 단순히 충전소 수 증가에 그치지 않고, 30분 이내에 전기차를 완충할 수 있는 급속 충전 시스템에도 집중되고 있습니다.

과제: 무너져가는 기반: 노후화된 인프라의 딜레마

북미 교통 인프라 시장이 직면한 가장 시급한 과제 중 하나는 급속도로 노후화되는 인프라입니다. 세월의 무게는 단순히 비유적인 부담이 아니라 실질적이고 측정 가능한 문제입니다. 미국 토목학회(ASCE)에 따르면, 미국 인프라는 2017년 인프라 보고서에서 평균 "D+" 등급을 받았습니다. 이 점수는 시스템 내에 존재하는 심각한 결함을 단적으로 보여줍니다. 수치는 이러한 현실을 여실히 드러냅니다. 미국에만 61만 7천 개가 넘는 교량이 있는데, 그중 약 42%가 50년 이상 되었습니다. 실제로 2023년 기준 교량의 평균 수명은 43년입니다. 더욱 심각한 것은 2019년 기준으로 이 교량 중 7.5%(약 4만 6천 개)가 "구조적 결함"으로 분류되어 시급한 보수 또는 교체가 필요한 상태라는 점입니다. 도로 또한 비슷한 문제점을 안고 있습니다. 도로 보수 적체를 해소하는 데 무려 4,200억 달러가 필요하며, 이 금액은 해마다 증가해 왔습니다. 더욱이, 교통 체증으로 인해 미국인들은 매년 34억 시간의 노동력을 잃고 29억 갤런의 연료를 낭비하며, 이는 경제적으로 약 1,600억 달러의 손실을 초래합니다.

노후화된 기반 시설은 교통 인프라 시장에서 경제적 부담일 뿐만 아니라 안전 위험도 야기합니다. 노후된 도로와 교량은 사고, 기반 시설 붕괴, 최악의 경우 인명 피해로 이어질 수 있습니다. 기반 시설 자금의 주요 재원인 연방 유류세가 1993년 이후 인상되지 않은 상황에서 이러한 심각한 문제들을 해결하는 것은 더욱 어려워지고 있습니다. 북미가 직면한 과제는 분명합니다. 노후화된 시스템을 재활성화하려면 막대한 재정 투자뿐 아니라 지속 가능하고 현대적인 기반 시설을 위한 전략적이고 장기적인 비전이 필요합니다.

트렌드: 교통 인프라에 기술 활용

사물인터넷(IoT)의 등장으로 교통 부문 전반에 걸쳐 뚜렷한 변화가 나타나고 있습니다. 미국 교통 인프라 시장의 스마트 시티들은 센서가 장착된 도로와 교량을 시험적으로 도입하고 있습니다. 인프라에 직접 내장된 이 센서들은 교통 패턴을 모니터링하고, 마모를 감지하며, 실시간 데이터를 중앙 시스템으로 전송할 수 있습니다. 2022년에는 북미 지역에 27억 9천만 개 이상의 IoT 연결 장치가 있는 것으로 추산되었으며, 이 수치는 2025년까지 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 장치 중 상당 부분이 교통 효율성 향상에 활용된다는 점을 고려할 때, 기술 통합의 규모는 분명해집니다.

커넥티드 차량은 또 다른 판도를 바꾸는 요소입니다. 2021년 기준으로 미국에는 약 8,400만 대의 커넥티드 차량이 운행 중이었으며, 이 숫자는 2035년까지 3억 500만 대로 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 차량들은 서로 그리고 교통 인프라와 통신하여 원활한 교통 흐름, 교통 체증 감소, 그리고 안전성 향상을 보장합니다. 예를 들어, 연구에 따르면 차량 통신은 음주 운전과 같은 비음주 관련 충돌 사고를 최대 80%까지 줄일 수 있으며, 이는 경제적 절감 효과뿐만 아니라 교통 인프라 시장에서 매년 수천 명의 생명을 구할 수 있는 잠재력을 의미합니다. 대중교통 또한 기술적 혁신을 겪고 있습니다. 실시간 위치 추적, 비접촉식 결제, 그리고 AI 기반 경로 최적화가 일반화되고 있습니다. 토론토와 샌프란시스코 같은 도시들은 이러한 기술 통합으로 대중교통 효율성이 20% 향상되고 통근 시간이 15% 단축되었다고 보고했습니다.

교통 인프라의 지속적인 디지털 전환은 5G 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다. 2025년까지 북미 도시 인구의 75%가 5G 네트워크에 접속할 수 있게 되어 미래 교통 시스템에 원활한 연결성을 제공할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석 

유형별:

북미 교통 인프라 시장을 유형별로 자세히 살펴보면 도로 및 고속도로가 북미 교통 인프라의 핵심일 뿐만 아니라 가장 지배적인 부문임을 알 수 있습니다. 도로 및 고속도로는 시장 매출의 37%라는 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 수치로도 확인할 수 있습니다. 2022년 한 해에만 도로 및 고속도로 인프라 시장 규모는 무려 786억 달러에 달했습니다. 이처럼 도로 및 고속도로에 대한 막대한 투자는 도시, 마을, 농촌 지역을 연결하고 대륙 전역의 무역, 상업, 이동성을 촉진하는 데 있어 도로 및 고속도로가 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다.

도로 및 고속도로의 미래 전망 또한 밝습니다. 향후 10년간 연평균 4.2%라는 최고 성장률을 기록하며 2031년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 낙관적인 전망에는 여러 요인이 작용합니다. 북미 지역의 도시화 증가, 인구 증가, 그리고 효율적인 교통망 기존 도로망의 확장과 개선을 필수적으로 요구하고 있습니다. 여기에 북미 대륙이 도시 간 및 주간 연결망 구축에 집중하고 있다는 점을 고려하면, 도로 및 고속도로가 앞으로도 중요한 역할을 계속해서 수행할 것이라는 점은 분명해집니다.

건축 유형별:

북미 교통 인프라 시장은 신규 건설이 주도하며, 전체 시장의 73.3% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 북미 대륙이 교통망 확장에 박차를 가하고 있음을 반영합니다. 새로운 대중교통 회랑 구축, 도심 교통 체증 해소를 위한 우회 도로 건설, 외딴 지역을 연결하는 새로운 철도 건설 등 북미 전역에서 신규 건설 프로젝트가 활발하게 진행되고 있습니다.

신규 건설이 대부분을 차지하고 있지만, 주목할 만한 또 다른 분야가 있습니다. 바로 개보수 부문입니다. 북미 교통 인프라의 상당 부분이 노후화되어 업그레이드 또는 보수가 필요한 상황이므로, 개보수 부문은 빠르게 성장하고 있습니다. 2023년부터 2031년까지 연평균 4.3%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기존 인프라의 구조적 안전성을 유지하면서 동시에 현대적인 요구에 맞춰 개선해야 하는 두 가지 과제에 기인합니다. 기후 변화, 차량 통행량 증가, 기존 시스템에 기술을 통합해야 하는 필요성 등이 개보수 프로젝트에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

교통수단별:

북미 교통 인프라 시장에서 도로 교통은 2023년 기준 51.2%라는 압도적인 점유율을 차지하며 지배적인 교통 수단으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 지배력은 시장 점유율뿐 아니라 성장 전망에서도 나타나는데, 도로 교통 부문은 연평균 4.4%라는 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 이러한 지배력의 배경에는 여러 요인이 있습니다. 도로 교통을 이용한 대중교통은 개인의 이동성을 제공할 뿐만 아니라 더 나아가 경제 전반을 활성화하는 데 기여합니다. 이러한 경제적 효과는 투자 패턴에서도 분명하게 드러납니다. 예를 들어 멕시코는 이 분야에 총 46억 달러에 달하는 16개 주요 사업에 대규모 투자를 단행했습니다. 이러한 투자는 고속도로, 인터체인지 및 기타 다양한 교통 인프라 시설 건설을 포함합니다.

북미 교통 인프라 시장에 투자가 쏟아지고 있지만, 대륙의 인프라 수요를 충족하는 데 필요한 자금과 실제 조달되는 자금 사이에는 상당한 격차가 존재합니다. 미국 토목학회(ASCE)는 이 문제를 강조하며, 만약 해결되지 않는다면 향후 10년 동안 미국 GDP에서 무려 10조 달러의 손실을 초래할 수 있는 심각한 "인프라 투자 격차"를 지적했습니다. 이러한 자금 수요의 대부분은 교통 부문에서 발생할 것입니다. 이러한 격차를 해소해야 하는 시급성은 경제 성장뿐 아니라 안전과 기능성 확보에도 필수적입니다. 미국 회계감사원(GAO) 보고서는 노후화된 교량의 실태를 여실히 보여줍니다. 교량의 10%는 물리적으로 결함이 있고, 14%는 기능적으로 노후화된 상태입니다. 즉, 교량 4개 중 1개는 보수가 필요한 상황입니다. 2021년에 체결된 5,500억 달러 규모의 초당적 인프라 협약은 이러한 인프라 부족 문제를 해결하기 위한 첫걸음입니다. 이번 계약은 더욱 안전하고 효율적인 이동을 보장하기 위해 교통망을 확장, 개보수 및 현대화하려는 의지를 보여줍니다.

인프라 목적별:

북미 교통 인프라 시장에서 공공 부문은 63.3%라는 상당한 시장 점유율을 차지하며 지배적인 주체로 부상하고 있습니다. 이러한 지배력은 북미 인구의 광범위하고 다양한 이동 수요를 충족하는 데 있어 공공 인프라가 핵심적인 역할을 한다는 것을 보여줍니다. 매일 수백만 명을 수송하는 도심 교통망부터 지역 중심부를 연결하는 고속도로에 이르기까지, 공공 인프라는 다양한 인구 통계학적 및 지리적 요구를 충족합니다. 높은 시장 점유율은 공공 시스템에 대한 신뢰와 의존도를 입증하는 것으로, 공공 시스템은 민간 시스템에 비해 접근성, 경제성, 지속가능성이 더 높은 것으로 인식되는 경우가 많습니다. 공공 인프라 운영의 막대한 규모로 인해 유지 보수, 확장 및 현대화에 상당한 투자가 필요합니다. 

도시화가 심화되고 인구가 증가함에 따라 북미 교통 인프라 시장에서 공공 인프라에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요에 대응하기 위해서는 재정적 투자뿐 아니라 혁신적인 계획 수립, 이해관계자 협력, 그리고 지속가능성과 포용성에 대한 헌신이 필요합니다. 본질적으로, 공공 인프라가 시장에서 차지하는 비중은 현재의 중요성을 반영하는 동시에 북미 교통 정책의 미래 중심적 역할을 보여주는 지표입니다.

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지역 분석 

북미 교통 인프라 시장은 미국, 캐나다, 멕시코 등 각 국가별로 고유한 특성, 과제 및 기회를 보여주는 다채로운 양상을 나타냅니다. 최근 몇 년 동안 멕시코는 이 분야에서 중요한 역할을 하는 국가로 부상했습니다. 멕시코의 교통 인프라 시장은 향후 몇 년 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.1%라는 인상적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 전망에는 여러 요인이 작용합니다. 지난 20년 동안 멕시코는 대외 무역과 여행 활동이 크게 증가했습니다. 국내 소비 및 수출, 특히 미국과 캐나다 같은 주요 무역 파트너로의 상품 운송이 급증하면서 효율적이고 견고한 교통 시스템의 필요성이 대두되었습니다. 이러한 추세를 뒷받침하는 대표적인 통계는 멕시코 항만에 도착하는 상품 물동량의 증가입니다. 국내 소비를 위한 것이든 다른 국가로의 환적을 위한 것이든, 이러한 급증하는 물동량을 지원하기 위한 개선된 인프라에 대한 수요가 분명히 존재합니다.

반면 미국은 북미 교통 인프라 시장을 계속해서 주도하고 있습니다. 2023년 기준 시장 규모는 무려 1,641억 달러에 달합니다. 이러한 지배력은 미국이 교통 인프라 강화에 지속적으로 기울여 온 노력의 결과입니다. 도로 및 철도망 확장, 전국 각지의 신규 건설 프로젝트, 그리고 손상된 시설 복구 사업은 미국이 교통 기반 시설을 강화하기 위해 기울이는 노력을 보여줍니다. 기존 운영을 개선하고 새로운 사업을 시작하기 위한 투자가 대표적인 예입니다. 또한, 2021년 미국 대통령이 체결한 초당적 인프라 협약(Bipartisan Infrastructure Deal)은 이러한 의지를 더욱 강조합니다. 5,500억 달러라는 막대한 금액을 배정한 이 협약은 이미 광범위한 국가 인프라에 추가적인 연방 자금을 투입하는 것을 목표로 합니다. 이 예산 중 1,100억 달러는 대중교통 인프라에만 배정되었습니다. 이러한 막대한 재정 투자는 단순히 도로, 철도, 항만에만 국한되지 않습니다. 이는 미국 시민의 삶의 질을 향상시키겠다는 보다 폭넓은 비전을 강조합니다. 신뢰할 수 있고 친환경적이며 안전한 교통수단에 대한 접근성을 높임으로써, 이번 협약은 사람들이 출퇴근하고, 일하고, 생활하는 방식을 혁신하고자 합니다.

북미 교통 인프라 시장의 주요 기업

• ACS 그룹
• AECOM
• 베크텔 코퍼레이션
• CK 허치슨 홀딩스 리미티드
• 플루어 코퍼레이션
• HDR 주식회사.
• 제이콥스 엔지니어링 그룹
• 키위트 코퍼레이션
• 크래머 북미
• 라르센 앤 투브로 리미티드
• 오흘라 미국
• 파슨스 코퍼레이션
• 스칸스카 USA 주식회사.
• 부이그 그룹
• 빈치 건설
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 도로 및 고속도로
• 교량과 터널
• 철도 및 트램
• 수로
• 항구 및 항만
• 공항
• 자전거 도로 및 보행로
• 기타

건축 유형별

• 신조
• 혁신

교통수단별로

• 도로 교통
• 철도 운송
• 항공 운송
• 해상 운송

인프라 구축 목적으로

• 공공의
• 광고
  • 화물
  • 승객

신청을 통해

• 도시의
• 시골의

국가별

• 미국
• 캐나다
• 멕시코