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 주요 통계:

• 전 세계 비만율은 1975년 이후 거의 세 배로 증가하여 2023년에는 10억 명이 넘는 사람들이 비만으로 분류되었습니다. 미국에서는 성인의 60% 이상, 어린이와 청소년의 30% 이상이 과체중 또는 비만입니다. 이들 중 과체중자의 45%, 비만자의 67%가 적극적으로 체중 감량을 시도하고 있습니다. 영양 보충제, 특히 식이 보조제는 체중 관리의 일반적인 전략으로 자리 잡았습니다. 지방 연소제, 식욕 억제제, 신진대사 촉진제와 같은 제품들이 널리 사용되고 있습니다. 미국 성인의 약 15%가 체중 감량 식이 보조제를 한 번이라도 섭취한 경험이 있으며, 여성(21%)이 남성(10%)보다 섭취율이 더 높습니다.
• 전 세계적으로 5억 3,700만 명 이상의 성인이 당뇨병을 앓고 있으며, 2045년에는 7억 8,300만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 식이요법 및 생활습관 개선과 더불어, 보충제 섭취는 당뇨병의 진행을 늦추는 데 도움이 될 수 있습니다. 1999년부터 2014년까지 당뇨병 환자의 54%가 식이 보충제를 사용했으며, 20~39세 연령층에서는 30%, 40~64세 연령층에서는 51%, 65세 이상에서는 62%의 사용률을 보였습니다. 보충제 사용률은 남성(50%)보다 여성(57%)에서 더 높았습니다. 사용되는 기능성 식품 중 베르베린은 과학적 근거가 뒷받침되는 효과적인 성분으로 주목받고 있습니다. 베르베린은 저혈당 위험을 증가시키지 않으면서 공복 혈당 수치를 유의미하게 낮출 수 있습니다.
• 심혈관 질환(CVD)은 전 세계적으로 사망 원인 1위이며, 전체 사망의 약 32%를 차지합니다. 건강에 대한 우려가 커짐에 따라 많은 심장 질환 환자들이 치료 전략의 일환으로 식이 보충제를 찾고 있습니다. 이들 중 약 36%가 보충제를 복용하고 있다고 보고했으며, 주로 비타민과 미네랄(36%), 허브 제품(12%)을 섭취하는 것으로 나타났습니다. 또한, 16~64%의 사용자가 처방약과 함께 보충제를 복용하고 있는데, 종종 의사의 동의 없이 복용하는 경우가 많습니다. 포도, 코코아, 차에 함유된 천연 화합물인 폴리페놀은 심혈관 질환 예방에 도움이 되는 효능으로 주목받고 있습니다.

더욱이, 코로나19 팬데믹 이후 건강에 대한 인식이 높아지면서 예방적 건강 관리와 웰빙에 대한 관심이 크게 증가했습니다. 이러한 변화는 특히 면역력 강화에 초점을 맞춘 건강 보조 식품에 대한 전 세계적인 수요 급증으로 이어졌습니다. 건강 보조 식품 섭취는 코로나19 이전 대비 이후 크게 증가했는데, 아시아에서는 29.5%에서 71.9%로, 미국에서는 40.6%에서 75.7%로, 유럽에서는 30.8%에서 68.7%로, 터키에서는 21.3%에서 62.2%로 상승했습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 소비자들은 비타민 C(74.7%), 비타민 D(58.2%), 종합 비타민(34.2%), 아연(19.7%), 어유(17.9%), 프로바이오틱스(13.4%), 프로폴리스(11.1%)와 같은 건강 보조 식품을 주로 찾았습니다. 이러한 수요 증가의 주요 원동력은 면역력 증진(53%)과 영양 결핍 관리(14%)였습니다. 가장 높은 채택률을 보인 연령대는 31~50세로, 강력한 시장 세그먼트를 보여줍니다.

이러한 성장 추세에 발맞춰 네이처스 바운티, 나우 푸드, 허벌라이프, GNC와 같은 주요 건강보조식품 브랜드들은 소비자의 요구를 충족하기 위해 제품 라인을 빠르게 확장했습니다. 이러한 제품들이 코로나19를 예방하는 것은 아니지만, 연구에 따르면 비타민 D, C, 아연, 셀레늄과 같은 영양소는 특히 결핍증이 있거나 호흡기 질환이 있는 사람들에게 추가적인 도움을 줄 수 있습니다. 전반적으로 팬데믹은 면역 보조제 시장에 지속적인 활력을 불어넣어 글로벌 및 지역 기업 모두에게 새로운 성장 기회를 제공했습니다. 과학 연구, 생명공학, 그리고 AI 기반 개인 맞춤 영양 분야의 발전은 차세대 기능성 식품을 만들어가고 있습니다. 인사이드트래커(InsideTracker)와 같은 기업은 AI 기반 혈액 생체지표 분석을 통해 개인 맞춤형 보조제 및 식단 계획을 제공하고, 개인의 고유한 건강 프로필에 맞춘 권장 사항을 제시합니다. 마찬가지로 베이즈(Baze)는 가정용 미량 영양소 혈액 검사를 활용하여 맞춤형 보조제 팩을 제작함으로써 소비자가 특정 결핍 및 생활 습관에 맞는 영양소를 섭취할 수 있도록 합니다.

오늘날 기능성 보충제는 캡슐, 분말, 젤리, 발포정, 경구용 스트립 등 다양한 형태로 출시되어 접근성과 편의성이 향상되었습니다. 이러한 혁신을 주도하는 대표적인 브랜드로는 젤리형 제품의 경우 골리 뉴트리션(Goli Nutrition), 발포정형 제품의 경우 베로카(Berocca), 식사 대용 분말 제품의 경우 훌(Huel) 등이 있습니다.

제품 혁신을 넘어 전략적 파트너십이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 에보닉(Evonik)은 식이 보충제에서 생체 이용률을 높이기 위해 고안된 고농축 오메가-3 분말인 아바일옴(AvailOm)을 개발했습니다. 또한, 연구 협력은 기능성 식품의 과학적 신뢰도를 강화하고 있습니다. 네슬레 연구소(Nestle Research)는 에피젠 글로벌 연구 컨소시엄(EpiGen Global Research Consortium)과 특정 영양소와 프로바이오틱스가 산모와 영유아 건강에 미치는 영향을 규명하기 위한 파트너십을 맺었습니다.

시장 성장 동력: 혁신, 소비자 수요, 예방 건강 트렌드가 시장을 주도하고 있습니다.
전 세계 기능성 식품 시장은 예방 의료에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 전례 없는 성장을 경험하고 있습니다. 심혈관 질환, 당뇨병, 비만과 같은 생활습관병이 증가하면서 사람들은 영양을 개선하고 만성 질환의 위험을 줄이기 위해 건강 보조 식품과 기능성 식품을 찾고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 이러한 질환을 완화하는 데 있어 영양가 있는 식단의 중요성을 강조하고 있으며, 이는 기능성 식품에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 소비자들은 자신이 선택하는 기능성 식품에 대해 더욱 신중해지고 있으며, 안전성과 효능에 대한 임상적 증거가 뒷받침된 제품을 선호합니다. 그러한 증거가 부족하다는 사실을 알게 되면 구매를 망설이는 소비자가 많습니다. 실제로 소비자들은 부작용이 없는 것으로 입증된 기능성 식품에 대해 평균 252달러, 효능이 검증된 제품에 대해서는 평균 198달러를 더 지불할 의향이 있습니다.

전 세계적으로 기능성 식품의 사용은 증가하고 있습니다. 미국, 캐나다, 영국, 스웨덴, 독일, 프랑스, ​​한국과 같은 국가에서는 인구의 22%에서 52%가 1주일에서 1년 사이에 건강보조식품을 섭취한 경험이 있다고 응답했습니다. 코로나19 팬데믹은 이러한 추세를 더욱 가속화하여 면역 건강에 대한 인식을 높였습니다. 비타민 C 섭취량은 40% 증가했고, 종합 비타민 섭취량은 82% 증가했으며, 전 세계 건강보조식품 섭취량은 전체적으로 23% 증가했습니다. 이러한 변화에 따라 식품 및 건강보조식품 회사들은 프로바이오틱 요구르트, 오메가-3 강화 오일, 단백질 바와 같은 기능성 강화 제품을 출시하며 제품군을 다양화했습니다. 옵티멈 뉴트리션, 가든 오브 라이프, 메가푸드와 같은 유명 브랜드는 스포츠 영양, 인지 건강, 노화 방지를 위한 특화된 건강보조식품을 선보였습니다. 네슬레는 영양 및 건강과학 부문에서 2024년까지 총 171억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하며, 기능성 및 치료 영양 솔루션에 대한 시장 수요 증가를 반영했습니다. 이는 전 세계 건강기능식품 시장이 빠른 속도로 성장하고 있는 업계 전반의 추세와 일맥상통합니다. 애보트(Abbott)와 허벌라이프(Herbalife)와 같은 경쟁사들도 영양 관련 사업 부문에서 상당한 매출 성장을 기록하며, 건강에 초점을 맞춘 식품 및 건강보조식품 선택으로의 소비자 전환이 가속화되고 있음을 보여주고 있습니다.

건강 증진을 넘어, 기능성 식품은 질병 관리에 있어 치료적 잠재력으로 주목받고 있습니다. 예를 들어, 오메가-3 지방산(EPA와 DHA)은 낭포성 섬유증 및 인지 건강과 같은 질환에서의 역할에 대해 연구되어 왔습니다. 여러 연구에 따르면, 오메가-3 보충제를 정기적으로 섭취하면 부작용이 비교적 적으면서 제한적인 효과를 볼 수 있습니다. 영양과 치료적 용도를 결합한 "제약 식품"이라는 개념이 점차 발전하고 있습니다. 소비자 선호도 또한 편리하고 맛있게 섭취할 수 있는 보충제 형태로 변화하고 있습니다.

고령화는 산업 성장의 또 다른 중요한 동력입니다. 세계 인구 전망 2024에 따르면, 세계 인구는 2080년대 중반에 103억 명으로 정점을 찍을 것으로 예상됩니다. 노화는 신체적, 인지적 기능 저하와 관련이 있기 때문에 많은 사람들이 장수와 삶의 질 향상을 위해 건강 보조 식품을 찾고 있습니다. 항산화제, 콜라겐, 생리활성 화합물은 노화를 늦추고 건강을 개선하는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 또한, 2025년 보고서에 따르면 호주에서는 일일 건강 보조 식품 섭취량이 급증하여 인구의 66%가 매일 비타민과 건강 보조 식품을 섭취하는 것으로 나타났으며, 이는 전년도의 34%에서 크게 증가한 수치입니다. 밀레니얼 세대(22~37세)가 월평균 56달러 이상을 지출하며 소비를 주도하고 있습니다. 소셜 미디어 활동이 활발한 이들은 온라인 광고의 영향을 크게 받으며, 이는 호주의 17억 달러 규모 건강 보조 식품 산업 성장에 기여하고 있습니다.

별도의 조사에서는 노년층의 건강 보조 식품 섭취율이 눈에 띄게 높은 것으로 나타났습니다. 여성의 사용률(47%)이 남성(34%)보다 높았습니다. 섭취율은 71~85세 여성과 고학력자에게서 가장 높게 나타났습니다. 전반적으로, 남녀 모두 건강보조식품 사용자는 비사용자에 비해 더 건강한 생활습관을 따르고 건강 상태가 더 좋다고 보고했습니다. 이러한 유의미한 증가는 건강과 웰빙에 대한 적극적인 접근 방식의 일환으로 기능성 식품에 대한 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다.

기술 발전 외에도 전략적 파트너십이 시장을 형성하고 있습니다. 대표적인 예로, 관절 건강을 위해 개발된 아바일옴(AvailOm) 오메가-3 파우더와 보스웰리아 세라타(Boswellia serrata) 추출물의 협력 제품을 들 수 있습니다. 에보닉(Evonik)이 개발한 이 독특한 조합은 시험관 내 연구와 인체 연구 모두에서 효능이 입증되었으며, 관절 건강 개선을 위한 과학적으로 검증된 접근 방식을 보여줍니다.

주요 과제: 규제 지침 및 준수 공백

건강기능식품 산업에서 가장 시급한 과제 중 하나는 엄격한 규제 지침의 부재입니다. 엄격한 시험 및 승인 절차를 거치는 의약품과는 달리, 건강기능식품은 훨씬 완화된 규제 체계 하에서 운영됩니다. 미국에서는 1994년 제정된 건강보조식품 건강교육법(DSHEA)이 FDA의 권한을 제한하여 제조업체가 시판 전 안전성 데이터 없이 제품을 출시할 수 있도록 허용함으로써 심각한 규제 공백을 초래했습니다. 이러한 규제 공백은 제품 오표시, 불순물 혼입, 제품 품질 불일치와 같은 문제를 만연하게 하여 업계에 대한 소비자 신뢰를 심각하게 훼손하고 있습니다.

규제 미비로 인한 부작용을 극명하게 보여주는 사례는 뉴욕주 검찰총장의 조사에서 드러났습니다. 이 조사에 따르면 GNC, 타겟, 월마트, 월그린과 같은 주요 소매업체에서 판매되는 허브 보충제의 79%에서 광고된 성분이 거의 또는 전혀 검출되지 않았으며, 일부 제품에서는 미공개 알레르겐까지 함유하고 있었습니다. 이는 부실한 규제가 초래하는 위험성과 소비자에게 미칠 수 있는 잠재적 피해를 여실히 보여줍니다.

인도에서는 인도 식품안전기준청(FSSAI)이 기능성 식품을 규제하며 안전성과 정확한 라벨 표시를 강조합니다. 그러나 보충제 종류별로 규제가 일관되지 않고 기능성 식품과 건강보조식품에 대한 준수 기준이 제각각인 등 여러 가지 문제점이 여전히 남아 있습니다. 또한 가격 통제가 미흡하여 고품질 기능성 식품을 많은 소비자들이 구매하기 어려운 실정입니다.

고품질 원료 조달은 또 다른 주요 과제이며, 원료의 75~80%가 수입되는데, 주로 중국에서 수입됩니다. 무역 차질이나 제조상의 문제는 원료 부족과 가격 급등을 초래할 수 있습니다. 더욱이 중금속 및 독소 오염은 품질 관리 노력을 더욱 어렵게 만듭니다. 이러한 어려움에 더해 많은 기능성 식품에 대한 확실한 과학적 근거가 부족합니다. 광범위한 임상 시험이 필요한 의약품과는 달리, 기능성 식품은 종종 소규모 연구에 의존하기 때문에 건강 효능에 대한 주장을 확실하게 검증하기 어렵습니다.

이러한 어려움에도 불구하고, 주요 건강기능식품 기업들은 제품의 안전성을 보장하기 위해 NSF International 및 USP 인증과 같은 자발적인 제3자 검사 및 인증을 시행하고 있습니다. 투명한 원료 조달과 임상 검증을 채택하는 브랜드는 규제가 비교적 느슨한 시장에서 소비자 신뢰를 얻고 있습니다. 또한, AI 기반 품질 검사 및 블록체인 기반 성분 추적과 같은 신기술이 오염 감지 및 진위 여부 확인을 위해 연구되고 있으며, 이는 건강기능식품 분야의 품질 관리를 혁신적으로 변화시킬 잠재력을 지니고 있습니다.

이러한 문제들을 해결하기 위해 전 세계 규제 기관들은 강화된 시험 프로토콜, 제3자 검증, 그리고 개선된 라벨링 규정을 통해 더욱 엄격한 안전 및 품질 기준을 시행하고 있습니다. 전 세계적으로 안전 지침을 조화시키는 것은 국제 무역을 간소화할 뿐만 아니라 건강기능식품에 대한 소비자 신뢰를 회복하고 강화하는 데에도 기여할 수 있습니다. 앞으로 건강기능식품 시장의 차세대 발전을 ​​위해서는 규제 개혁, 과학적 발전, 그리고 업계 주도의 투명성 제고 노력이 필수적일 것입니다. 더욱 엄격해진 규정 준수 조치와 더불어 AI 기반 성분 인증 및 블록체인 기반 공급망 추적 기술은 업계를 혁신하고 안전성과 효능에 대한 새로운 기준을 제시할 수 있을 것입니다.

기회: AI 기반 맞춤형 건강기능식품의 부상

개인 맞춤형 영양은 더 이상 미래의 개념이 아닙니다. 현재 건강기능식품 산업을 적극적으로 변화시키고 있습니다. 소비자들은 점점 더 정밀한 건강 솔루션을 요구하며, 기존의 획일적인 보충제 섭취 방식에서 벗어나고 있습니다. 이러한 변화는 영양 비즈니스 저널(Nutritional Business Journal)의 2023년 조사에서 분명하게 드러났는데, 해당 조사에 따르면 소비자의 62%가 개인 맞춤형 보충제 플랜을 선호하는 것으로 나타났습니다. 바이오닉(Bioniq)과 같은 기업들은 인공지능(AI) 기반 알고리즘과 자체 개발한 생화학 데이터베이스를 활용하여 혈액 지표, 생활 습관, 그리고 특정 건강 목표에 기반한 맞춤형 보충제를 개발함으로써 이러한 변화를 주도하고 있습니다.

유전체학 및 대사체학 같은 오믹스 과학의 발전은 기능성 식품 제형에 혁명을 일으켜 효능과 생체 이용률을 모두 향상시키고 있습니다. 인공지능(AI)은 생리활성 성분 발굴에 중요한 역할을 하며 혁신을 가속화하고 있습니다. 누리타스의 Magnifier와 같은 플랫폼은 딥러닝과 생성 모델링을 사용하여 만성 질환 관리를 위한 항염증 화합물과 같은 특정 건강 효능을 가진 식물 유래 펩타이드를 식별합니다.

동시에, 웨어러블 헬스 기술은 영양소 효과를 실시간으로 모니터링하는 방식을 새롭게 정의하고 있습니다. 예를 들어, 덱스콤 G6나 프리스타일 리브레와 같은 연속 혈당 측정기(CGM)는 베르베린이나 크롬과 같은 보충제가 혈당 조절에 미치는 영향을 평가하는 데 도움을 줍니다. 수면, 심박 변이도(HRV), 체온을 추적하는 오우라 링은 마그네슘이나 멜라토닌 보충제가 수면의 질과 회복에 미치는 영향을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 마찬가지로, 뮤즈와 같은 휴대용 뇌파 측정 헤드밴드는 뇌파 피드백을 제공하여 L-테아닌이나 아슈와간다와 같은 인지 기능 개선 보충제의 인지 효과를 파악할 수 있도록 합니다.

이 분야의 또 다른 획기적인 발전은 나노기술입니다. 나노기술은 영양소의 용해도, 생체 이용률 및 안정성을 향상시킵니다. 이러한 혁신 덕분에 흡수율을 높이는 미량 투여 제형이 개발되었습니다. 대표적인 예로 경구용 기능성 식품 파우치가 있습니다. 이 파우치는 부드러운 티페이퍼 재질로 만들어졌으며, 분말 형태의 성분이 잇몸과 입술 사이에서 녹아 흡수됩니다. 알약이나 분말 형태의 제품을 대체할 수 있는 편리하고 손을 사용하지 않는 대안을 제공합니다. 시중에는 알파 누트로픽 파우치와 같은 제품이 출시되어 있는데, 이 제품은 빠른 흡수를 통해 인지 기능과 집중력을 향상시키도록 설계되었습니다.

인공지능, 나노기술, 오믹스 과학이 융합됨에 따라 기능성 식품은 고도로 개인화되고 데이터 기반의 건강 솔루션으로 진화하고 있습니다. 미래의 건강 보조 식품은 일반적인 웰빙 제품에서 개인의 건강 결과를 최적화하도록 설계된 정밀한 맞춤형 치료법으로 변화하고 있습니다.

부분 분석

제품별 시장 현황:  기능성 식품이 선두를 달리고 있으며, 건강보조식품과 음료도 성장세를 보이고 있다.

제품 부문별로 보면, 기능성 식품 시장은 기능성 식품, 건강보조식품, 기능성 음료로 분류되며, 기능성 식품이 시장의 약 47%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 기능성 식품이 소비자들의 폭넓은 수용과 과학적으로 검증된 건강상의 이점 덕분입니다. 이러한 지배력은 기능성 식품이 기본적인 영양소 요구량을 넘어 추가적인 영양소를 제공할 수 있다는 점에서 비롯되며, 건강을 중시하는 소비자들에게 선호되는 선택지가 되고 있습니다.

건강상의 이점이 입증된 기능성 식품은 일본에서 시작되어 전 세계적인 식단 트렌드로 자리 잡았습니다. 이러한 식품들은 천연적으로 생리활성 화합물이 풍부하거나 비타민, 미네랄, 프로바이오틱스, 식이섬유와 같은 필수 영양소가 강화되어 있습니다. 대표적인 예로는 염증 감소, 면역 기능 강화, 심장 건강 증진에 도움이 되는 베타글루칸이 함유된 귀리와 질병 예방에 도움을 주는 항산화 성분이 풍부한 과일과 채소가 있습니다. 예방 의료에 대한 인식이 높아짐에 따라 기능성 식품은 현대 식단의 필수 요소로 자리 잡으며 시장을 선도하고 있습니다.

기능성 식품이 시장을 주도하고 있지만, 소비자들이 보다 구체적인 건강 솔루션을 찾으면서 건강보조식품의 인기도 높아지고 있습니다. 비타민, 미네랄, 허브 추출물, 아미노산, 특수 보충제 등을 포함하는 이러한 제품들은 영양 불균형을 해소하고 특정 건강 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 1994년 제정된 건강보조식품 건강 및 교육법(DSHEA)에 따라, 건강보조식품은 하나 이상의 식이 성분을 함유하여 식단을 보완하는 제품으로 정의됩니다. 1994년 10월 15일 이후 출시된 제품은 시장 출시 전 FDA의 안전성 평가를 거쳐야 합니다. 엽산이 유방암 위험을 줄이는 데 도움이 되고 비타민 D가 암 예방에 미치는 영향 등 건강보조식품의 잠재적 효능에 대한 연구가 지속적으로 진행되고 있습니다. 과학적 근거가 축적됨에 따라 건강보조식품에 대한 소비자 수요도 증가하고 있습니다.

기능성 음료 시장은 편리한 영양 섭취에 대한 선호도 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 무알코올 음료는 생리활성 성분을 함유하여 특정 건강 효능을 제공합니다. 주요 제품으로는 장 건강을 위한 프로바이오틱 음료, 영양 강화를 위한 강화 우유 및 주스, 수분 공급 및 근육 회복을 위한 필수 전해질 함유 스포츠 음료 등이 있습니다. 기능성 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 기업들은 지속적으로 혁신을 거듭하며, 예방 의료에서 ​​기능성 식품의 중요한 역할을 더욱 강화하고 있습니다.

성분별 분석: 프로바이오틱스가 시장을 선도하고, 비타민 및 종합비타민이 시장 성장을 견인

건강기능식품 시장은 성분별로 다양한 범주로 나뉘며, 그중 프로바이오틱스가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 프로바이오틱스의 이러한 성장세는 소화기 및 면역 건강 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 주로 락토바실러스와 비피도박테리아로 구성된 프로바이오틱스 성분은 요구르트, 케피어, 사워크라우트, 템페와 같은 기능성 식품에 널리 첨가됩니다. 이러한 미생물은 위장관과 상호작용하여 장내 미생물 균형을 유지하고, 면역 기능을 강화하며, 전반적인 소화 건강을 증진합니다. 그 결과, 프로바이오틱스는 의료 현장과 대중의 인식 속에서 더욱 널리 받아들여지고 있으며, 이에 따라 해당 부문은 전년 대비 7%의 성장률을 기록했습니다.

프로바이오틱스에 이어 비타민 성분 시장은 특히 인도와 같은 신흥 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 소비자들의 건강에 대한 관심 증가와 코로나19 팬데믹으로 인해 면역력 강화 트렌드가 가속화되면서 비타민이 풍부한 보충제에 대한 수요가 급증했습니다. 비타민 C, D, 그리고 비타민 B 복합체는 영양 결핍을 해소하고 당뇨병, 심혈관 질환과 같은 생활습관병 관리에 중요한 역할을 하기 때문에 특히 인기가 높습니다. 또한, 중산층 인구 증가, 가처분 소득 확대, 그리고 전자상거래 및 소매 채널의 확장은 비타민 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

필수 영양소와 건강 증진 성분을 결합한 종합 비타민 및 미네랄 제품 역시 일상적인 영양 섭취를 간편하게 보충할 수 있는 방법으로 인기를 얻고 있습니다. 균형 잡힌 식단이 필수 영양소의 가장 좋은 공급원이지만, 국가 건강 조사에 따르면 특히 노년층에서 많은 사람들이 권장 섭취량을 충족하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 영양 불균형에 대한 인식이 높아짐에 따라 노인, 운동선수, 식이 제한이 있는 사람 등 특정 인구 집단을 위한 맞춤형 종합 비타민제에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라 기업들은 맞춤형 효능을 제공하는 개인화 보충제 솔루션을 출시하며 기능성 식품 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 소비자들이 예방적 건강 관리 전략을 점점 더 추구함에 따라 종합 비타민은 업계의 방향을 주도하며 현대 영양의 핵심 요소로서의 역할을 더욱 강화하고 있습니다.

제형별로는 정제 및 캡슐이 시장을 주도하고 있으며, 액상 제형이 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다

형태별로 분류되는 건강기능식품 시장은 정제, 캡슐, 젤리, 분말, 액상, 바 등으로 구성됩니다. 이 중 정제와 캡슐이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 액상 제품은 소비자 선호도 변화와 제형 기술의 발전으로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.

정제와 캡슐은 편리성, 정확한 복용량, 긴 유통기한 덕분에 여전히 가장 인기 있는 제형입니다. 분말형은 물에 타야 하고 액상형은 부피가 커서 휴대가 간편한 반면, 정제와 캡슐형은 간편하고 휴대가 간편하여 언제 어디서든 영양을 섭취할 수 있습니다. 예를 들어, 센트럼(Centrum)과 원어데이(One A Day)는 정제 형태의 종합 비타민제로 시장에서 탄탄한 명성을 쌓았습니다.

젤리 형태의 식품은 특히 알약을 삼키기 어려워하는 사람들 사이에서 큰 인기를 얻으며 성장세를 보이고 있습니다. 기분 좋은 맛과 다양한 맛 덕분에 어린이와 어른 모두에게 사랑받고 있습니다. 이러한 수요에 힘입어 콜라겐, 비오틴, 프로바이오틱스 등을 함유한 제품들이 출시되고 있습니다. Olly와 SmartyPants 같은 브랜드는 미용, 면역력 강화, 소화 건강 개선을 위한 젤리 제품을 선보이고 있습니다.

분말 형태는 단백질 보충제, 식사 대용 제품, 기능성 음료에 흔히 사용되며, 높은 생체 이용률과 유연한 복용량 조절이 가능하다는 장점이 있습니다. 하지만 맛을 가리거나 덩어리지는 현상은 제형화에 어려움을 초래합니다. 그럼에도 불구하고 분말은 맞춤형 영양 섭취를 가능하게 해준다는 점에서 운동 애호가들에게 여전히 인기 있는 선택입니다. 예를 들어, 옵티멈 뉴트리션(Optimum Nutrition)의 유청 단백질은 음료에 쉽게 섞어 마실 수 있다는 장점 때문에 운동선수들 사이에서 널리 사용되고 있습니다.

액상형 제품은 기능성 음료와 웰빙 샷에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 액상형 제품은 흡수가 빠르며 프로바이오틱 음료와 액상 보충제에서 인기를 얻고 있습니다. 특히 요구르트 기반 프로바이오틱스의 인기가 높아지고 있는데, 이는 포장 부피가 크고 유통기한이 짧다는 단점에도 불구하고 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 예를 들어 야쿠르트는 간편한 액상 형태로 장 건강에 도움이 된다는 장점으로 인기를 얻고 있습니다. 소비자 선호도가 변화함에 따라 브랜드들은 접근성을 높이기 위해 1회용 개별 포장, 발포정, 바로 마실 수 있는 형태의 보충제 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 혁신은 건강기능식품을 더욱 편리하게 만들고 현대 소비자의 요구에 부응하고 있습니다.

응용 분야별 분석 : 남성 건강의 성장세에 발맞춰 체중 관리가 선두에 서다

건강기능식품 시장은 다양한 분야로 세분화되어 있으며, 체중 관리 및 포만감 증진 솔루션이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 비만과 비전염성 질환(NCD)의 증가에 기인하는데, 2021년 전 세계적으로 팬데믹과 무관한 사망 원인의 75%가 비전염성 질환으로 인한 것이었으며, 총 4,300만 명이 사망했습니다. 2022년에는 전 세계 인구 8명 중 1명이 비만이었으며, 성인 비만은 1990년 이후 두 배 이상, 청소년 비만은 네 배로 증가했습니다. 비만과 생활습관병에 대한 우려가 커지면서 소비자들은 전통적인 다이어트를 넘어 자연적이고 편리한 대안을 찾고 있습니다.
식물성 성분, 식이섬유가 풍부한 혼합물, 신진대사 촉진 성분을 함유한 제품들이 인기를 얻고 있습니다. 미국인들은 정제, 캡슐, 소프트젤 등 알약 형태의 체중 감량 보조제에 연간 약 21억 달러를 지출하는 것으로 추산됩니다. 체중 감량은 사람들이 건강기능식품을 찾는 20가지 주요 이유 중 하나입니다.

전반적인 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 장 건강, 신진대사, 지속적인 에너지 수준 향상에 도움이 되는 제품에 대한 수요가 증가했고, 이에 따라 간편하게 마실 수 있는 쉐이크, 바, 파우더 형태의 제품이 바쁜 소비자들에게 선호되고 있습니다. 허벌라이프와 슬림패스트에서 제공하는 식사 대용 쉐이크와 기능성 바는 식욕 조절과 균형 잡힌 영양 섭취를 위한 편리한 해결책을 제시합니다. 또한, 여러 브랜드에서 체중 관리 효과와 소화 및 면역력 강화 효과를 결합한 다기능 건강 보조제를 출시하여 보다 포괄적인 건강 관리 솔루션을 제공하고 있습니다.

체중 관리 외에도 남성 건강은 빠르게 성장하는 분야로 떠오르고 있습니다. 건강 관리에 적극적인 남성들이 늘어남에 따라 전립선 건강, 근력, 호르몬 균형, 에너지 수준, 성 건강과 같은 고민을 해결하는 데 도움이 되는 보충제에 대한 수요가 뚜렷하게 증가하고 있습니다. 책임영양협회(Council for Responsible Nutrition)에 따르면 미국 남성의 74%가 건강 보조 식품을 섭취하고 있으며, 26%는 섭취량이 증가했다고 답해 이러한 제품에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다. 피트니스 열풍과 활동적인 라이프스타일은 운동 능력 향상 및 회복에 초점을 맞춘 제품에 대한 수요를 더욱 증가시켰으며, GNC와 Force Factor 같은 브랜드는 테스토스테론 증진제와 근육 회복 제품 시장을 선도하고 있습니다.
동시에 스트레스, 정신 건강, 성 건강에 대한 인식이 높아지면서 인지 및 정서적 지원을 위한 누트로픽과 어댑토젠에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 이러한 분야의 혁신은 단순한 보충제 섭취에서 더욱 개인화되고 전체적인 건강 관리 솔루션으로의 전환을 이끌고 있습니다. 맞춤형 보충제 플랜과 구독형 키트를 제공하는 전자상거래 및 디지털 헬스 플랫폼의 등장과 맞물려, 남성들은 이제 라이프스타일에 맞춘 선제적 솔루션을 전례 없이 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 남성 건강 기능성 식품 시장은 예방적 관리와 운동 능력 향상을 위한 영양을 결합하며 빠르게 진화하고 있으며, 성장과 혁신을 위한 새로운 길을 열어가고 있습니다.

유통 채널별: 오프라인 판매는 여전히 주를 이루지만 온라인 판매는 증가하고 있다. 

건강기능식품은 오프라인 매장이나 온라인 쇼핑 플랫폼을 통해 구매됩니다. 2024년 기준 오프라인 소매는 시장 점유율 약 64%를 차지하며 지배적인 유통 채널입니다. 소비자들은 신뢰도, 제품의 진위 여부, 그리고 즉각적인 구매 가능성 등의 이유로 주로 슈퍼마켓, 약국, 그리고 전문 건강식품점에서 건강기능식품을 구매합니다. 제품 안전성, 불순물 혼입, 그리고 위조품에 대한 우려로 인해 많은 소비자들이 출처를 알 수 없는 온라인 판매처에서의 구매를 꺼립니다. 또한, 매장에서의 직접적인 경험, 약사나 판매 직원의 전문적인 추천, 그리고 제품을 직접 확인할 수 있다는 점 또한 오프라인 판매를 촉진하는 요인입니다. 슈퍼마켓과 약국은 다양한 신뢰할 수 있는 브랜드, 규제 준수, 그리고 개인 맞춤형 상담을 제공하는 주요 구매처로서, 대부분의 소비자들에게 선호되는 선택지가 되고 있습니다.

현재 온라인 유통은 시장의 약 36%를 차지하고 있지만 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 변화는 편리한 택배 배송, 경쟁력 있는 가격, 그리고 더욱 다양한 틈새 시장 및 전문 제품 접근성 덕분입니다. 코로나19 팬데믹은 봉쇄, 사회적 거리두기, 그리고 건강에 대한 우려가 커지면서 소비자들이 디지털 쇼핑으로 눈을 돌리게 하여 온라인 판매를 크게 증가시켰습니다. 전자상거래 대기업, DTC(Direct-to-Consumer) 브랜드, 그리고 구독 기반 모델 모두 수요 급증을 경험했으며, 소비자들은 정보에 입각한 선택을 하기 위해 소셜 미디어, 디지털 마케팅, 그리고 동료 평가에 더욱 의존하게 되었습니다. 젊은 세대는 온라인 트렌드, 인플루언서 추천, 그리고 디지털 건강 플랫폼의 영향을 많이 받으면서 전자상거래를 더욱 매력적인 구매 채널로 여기고 있습니다.

오프라인 소매업이 여전히 주도권을 쥐고 있지만, 전자상거래는 서비스 접근성이 부족한 지역의 격차를 해소하고 있습니다. 앞으로는 오프라인은 신뢰와 직접적인 지원을 제공하고, 온라인은 편리함과 더 넓은 접근성을 제공하는 하이브리드 모델이 주를 이룰 것입니다. 

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 지역별 분석:  북미 선두, 유럽 및 아시아 태평양 지역 성장세
기능성 식품 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 지역으로 구분됩니다. 이 중 북미는 건강에 대한 관심이 높은 인구, 우호적인 규제, 그리고 잘 구축된 유통망을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 1994년 제정된 건강보조식품법(DSHEA)은 건강보조식품을 식품으로 분류하여, 안전 및 라벨링 지침을 준수하는 경우 FDA 승인 없이도 시장에 진출할 수 있도록 했습니다. 이러한 유연성 덕분에 ADM, Cargill과 같은 기업들은 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 식물성 영양 제품 분야에서 포트폴리오를 확장할 수 있었습니다. 비만, 당뇨병, 심장 질환에 대한 우려가 커지면서 소비자들은 전반적인 건강 증진을 위한 기능성 제품에 대한 선호도를 높이고 있습니다. 또한, 북미는 스포츠 영양 및 맞춤형 식이 솔루션 분야를 선도하고 있으며, 기능성 음료와 체중 관리 보조제에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 북미 지역의 건강 및 다이어트 관련 제품 연간 지출액 660억 달러 이상에 반영되어 있습니다.

유럽은 규제 중심적인 시장이지만, 전 세계 기능성 식품 시장을 형성하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 관절 건강, 인지 기능 저하, 심장 건강 등 노화 관련 문제를 해결하는 천연 성분의 임상적으로 검증된 제품에 대한 수요 증가가 유럽의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 특히 독일은 효능과 투명성을 중시하는 과학 중심적인 소비자층을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 빠르게 변화하는 북미 시장과는 달리, 유럽의 제품 개발은 엄격한 보건 규제의 영향을 크게 받습니다. 이러한 규제는 다소 제한적이지만, 소비자의 신뢰도를 높이는 데 기여합니다. 프랑스, ​​이탈리아, 영국, 스페인을 중심으로 약국 및 의료 전문가 네트워크를 통한 유통망이 탄탄하게 구축되어 있습니다. 기능성 베이커리 제품과 수분 보충을 위한 강화수(영양 강화 음료)의 인기가 지속적으로 상승하고 있으며, 네슬레와 다논 같은 기업들은 임상적 근거를 활용하여 기능성 식품 및 프로바이오틱스 시장을 선도하고 있습니다.

반면 아시아 태평양 지역은 생활 방식의 변화, 도시화, 그리고 적극적인 건강 관리의 중요성 증대에 힘입어 수요가 급증하고 있습니다. 급속한 고령화와 가처분 소득 증가로 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 기능성 식품 소비의 중심지로 떠오르고 있습니다. 서구와 달리 이 지역의 성장은 건강에 대한 관심뿐 아니라 변화하는 식습관과 자연 요법에 대한 문화적 수용도에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 인식이 확산됨에 따라 소비자들은 전통 지식과 현대 영양학을 결합한 예방적 건강 관리 솔루션에 관심을 기울이고 있습니다. 또한, 국내외 기업들이 건강에 대한 인식이 높은 고성장 도시 지역으로의 확장을 위해 활발하게 활동하고 있습니다.

중동은 아직 초기 단계이지만, 세계 건강기능식품 시장에서 점차 입지를 다져가고 있습니다. 특히 소비자들이 세계적인 건강 트렌드를 수용하는 도시 지역을 중심으로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 가처분 소득 증가, 피트니스에 대한 관심 증대, 그리고 프리미엄 건강기능식품의 접근성 향상은 향후 시장 확대를 위한 무궁무진한 잠재력을 시사합니다.

영양보충제 시장 주요 동향

: 큐리그, 닥터페퍼, 혁신적인 에너지 드링크 기업 고스트(GHOST) 인수 

• KDP는 초기에는 GHOST의 지분 60%를 인수하고, 나머지 40%는 2028년에 인수할 예정입니다.
• 이번 거래는 통상적인 거래 완료 조건이 충족되는 대로 2024년 말 또는 2025년 초에 마무리될 것으로 예상됩니다.
• GHOST는 공동 창업자들이 계속해서 경영을 맡고 KDP의 미국 음료 사업 부문에서 운영될 예정입니다.

2024년 12월 12일: 네슬레 과학자들이 근육 건강과 장수를 지원하는 생리활성 영양소를 발견했습니다.

• 연구진은 니코틴아미드와 피리독신이 근육 줄기세포를 활성화하는 핵심 영양소임을 확인했습니다.
• 이러한 영양소는 근육이 더 빨리 재생되고 더 많은 힘을 회복하는 데 도움이 됩니다.
• 이번 발견은 근육 건강 및 노화 방지에 도움이 되는 새로운 제품 개발로 이어질 수 있습니다.

2024년 5월 1일: 다논, 기능성 의약품 목록(Functional Formularies) 인수 

• 다논은 미국 내 주요 전식 튜브 영양 공급 업체인 펑셔널 포뮬러리스(Functional Formularies) 인수를 완료했습니다.
• 이번 인수로 다논은 미국 내 의료 영양 포트폴리오를 강화하게 되었습니다.
• 이번 조치는 다논의 '리뉴 다논' 전략과 일맥상통합니다.

2024년 4월 25일: 네슬레 인도와 닥터 레디스, 합작 투자 회사 설립 예정 

• 네슬레 인도와 닥터 레디스는 인도 및 기타 합의된 지역에 건강기능식품을 공급하기 위한 합작 투자를 체결했습니다.

이번 합작 투자는 네슬레 헬스 사이언스의 글로벌 브랜드와 닥터 레디스의 기존 포트폴리오를 결합할 것입니다. 이 파트너십은 대사 건강, 일반 건강, 아동 영양과 같은 분야를 공략하는 것을 목표로 합니다.

건강기능식품 시장의 주요 경쟁업체는 다음과 같습니다

• 네슬레 헬스 사이언스
• 다논 SA
• 바스프 SE
• DSM (로열 DSM NV)
• 허벌라이프 연구소
• 유나이티드 래버러토리스
• 암웨이
• 프리덤 푸드 그룹 리미티드
• 하인 셀레스티얼 그룹
• 오츠카 제약 주식회사
• 제너럴밀스 주식회사
• 바릴라 그룹
• 화이자
• 바이엘
• 사노피
• 야쿠르트혼샤(주)
• 아처 다니엘스 미들랜드 컴퍼니(ADM)

보고서에서 다루는 세그먼트

제품 유형별

• 건강보조식품
• 기능성 식품
• 기능성 음료
  • 에너지 음료
  • 스포츠 음료
  • 단백질 및 식사 대용 음료
  • 요구르트 음료
  • 기타

성분 종류별

• 알로에베라
• 아미노산
• 식물성 성분
  • 아슈와간다
  • 커큐민
  • 인삼
  • 마
  • 기타
• 칸나비디올(CBD)
• 탄수화물
• 카르니틴
• 식용 색소
• 카로티노이드
  • 아스타잔틴
  • 루테인
  • 리코펜
  • 기타 카로티노이드
• 스피룰리나
• 콜라겐
• 초유
• 배양균 및 발효 스타터
• 유제품 성분
• 유화제
• 효소
• 에센셜 오일
• 지방 대체제
• 지방과 오일
• 섬유
• 맛
• 과일 및 채소 제품
• 글루코사민/콘드로이틴
• 이소플라본
• 주스 및 농축액
• 크릴
• 지질/지방산
• 해양 성분
• 탄산수
  • 칼슘
  • 철
  • 마그네슘
  • 셀렌
  • 기타
• 오메가-3
  • 해양 유래
  • 식물 유래
• 프리바이오틱스
• 프로바이오틱스
• 단백질
• 감미료
  • 스테비아
  • 몽크프루트
  • 기타
• 비타민
  • 비타민 A
  • 비타민 B 복합체 (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12)
  • 비타민 C
  • 비타민 D
  • 비타민 E
  • 비타민 K
• 유청 단백질

양식별

• 캡슐
• 구미
• 정제
• 분말
• 젤라틴
• 주스
• 크림

애플리케이션 별

• 전반적인 건강
• 뼈 및 관절 건강
• 피부, 모발 및 손톱 건강
• 체중 관리
• 생식 건강
• 인지 건강
• 항산화 지원
• 노화와 장수
• 신경 장애
• 눈 건강
• 당뇨병 관리
• 심혈관 건강
• 암 환자 지원
• 구강 건강
• 방사선 치료 지원
• 비만 관리
• 골관절염 관리

유통채널별

• 온라인 유통
  • 전자상거래 플랫폼
  • 공식 브랜드 웹사이트
• 오프라인 배포
  • 슈퍼마켓 및 대형마트
  • 약국 및 약국

지역별  

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코 
• 유럽 
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양 
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