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신흥 프런티어는 석유 및 가스 축적기 시장에서 전례 없는 기회를 창출합니다.

• 해저 압축 시스템: 업계에서는 회수율과 에너지 효율을 높이기 위해 해저에 직접 처리 시스템을 구축하는 사례가 점차 늘어나고 있습니다. 이러한 해저 압축 스테이션에는 접근이 어려운 환경에서 대형 밸브와 제어 모듈을 작동하기 위한 매우 안정적인 유압 동력 장치가 필요합니다. 어큐뮬레이터는 이러한 기능에 필요한 저장 에너지를 공급하는 데 필수적이며, 극한 압력에도 견딜 수 있도록 설계되고 유지보수 없이 25년 이상 작동 가능한 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에퀴노르(Equinor)의 아스가르드(Åsgard)와 쉘(Shell)의 오르멘 랑게(Ormen Lange)와 같은 프로젝트는 이 기술을 선도하며 해저 유압 요구 사항에 대한 새로운 기준을 제시하고 있습니다.
• 고압 고온(HPHT) 환경: 탐사는 압력이 15,000psi를 초과하고 온도가 350°F(177°C)를 넘는 더 깊고 험난한 저류층으로 확장되고 있습니다. 이러한 HPHT 환경에서 작동하려면 매우 견고한 부품으로 제작된 분출 방지기(BOP) 스택과 제어 시스템이 필요하며, 이는 석유 및 가스 축압기 시장의 성장을 더욱 촉진합니다. HPHT 용도의 축압기는 극한의 응력 환경에서도 안정적으로 작동하기 위해 첨단 소재와 밀봉 기술을 활용해야 합니다. 멕시코만 쉐브론의 앵커 유전과 같은 주요 개발은 이러한 특수 고사양 축압기에 대한 혁신과 수요를 촉진하여 자격을 갖춘 공급업체에게 프리미엄 시장 부문을 열어주고 있습니다.

장비 재활성화 및 업그레이드로 부품 수요 급증

석유 및 가스 축압기 시장의 주요 성장 동력은 전 세계적으로 해상 시추선단의 재가동입니다. 활동이 회복됨에 따라 수십 개의 가동 중단된 시추선이 신규 계약을 위해 준비되고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 계약된 플로팅 시추선의 수가 150척을 넘어설 것으로 예상됩니다. 또한, 40척 이상의 콜드스택 플로팅 시추선이 증가하는 수요를 충족하기 위한 재가동 후보로 거론되고 있습니다. 이처럼 복잡한 자산을 다시 가동하려면 엄격한 현대적 기준을 충족하기 위해 광범위한 장비 점검 및 재인증 절차가 필요한 자본 집약적인 과정이 필요합니다.

각 시추 장비 재가동에는 의무적인 특별 정기 검사가 포함되며, 비용은 선박당 3,500만 달러를 초과하는 경우가 많습니다. 석유 및 가스 축압기 시장에서 이러한 업그레이드의 핵심은 유정 제어 시스템이며, 축압기 유닛은 종종 완전히 교체됩니다. 2025년에는 최소 12척의 신규 잭업 시추 장비가 조선소에서 인도될 예정입니다. 또한, 2024년에는 25건 이상의 주요 시추 장비 업그레이드 및 개조 계약이 체결되었습니다. 부유식 시추 장비의 평균 재가동 기간은 280일에 달하며, 수천 개의 부품 조달이 필요합니다. 고사양 시추선의 일당 요금은 이미 48만 달러를 넘어섰으며, 이는 운영사들이 선대의 완벽한 가동 및 규정 준수를 위해 막대한 투자를 유도하고 있습니다.

수명 종료 자산 의무로 인해 새로운 해체 시장 수직이 형성됨

전 세계적인 해체 의무로 인해 강력하고 비주기적인 수요 동인이 부상하고 있습니다. 노후 유전의 생산 수명이 다함에 따라, 막대한 규모의 인프라 재고로 인해 영구적인 폐쇄 및 제거가 필요합니다. 북해에서만 2025년 해체 비용이 22억 파운드(영국 파운드)에 달할 것으로 예상됩니다. 멕시코만에는 3,200개가 넘는 구조물이 있으며, 이들 구조물은 결국 철거될 예정입니다. 미국 안전환경집행국(Bureau of Safety and Environmental Enforcement)은 지난 3년 동안 이 지역에서 가동되지 않는 유정 500개 이상의 해체를 명령했습니다.

이러한 활동은 석유 및 가스 축압기 시장에 독특한 수요 흐름을 창출합니다. 플러그 앤 어벤저먼트(P&A) 작업은 유압식 개보수 장치와 특수 개입 장비에 의존하며, 이 모든 장비는 안전 및 제어를 위해 견고한 축압기 시스템을 필요로 합니다. 전 세계적으로 2028년까지 700개 이상의 해양 플랫폼이 해체될 것으로 예상됩니다. 북해에서 P&A가 필요한 유정의 수는 2,100개 이상으로 추산됩니다. 전용 해체 및 유정 개입 선박의 일당 요금은 2024년에 미화 19만 달러에 달했습니다. 이처럼 급성장하는 분야는 기존의 탐사 및 생산 주기와 관계없이 유압 부품에 대한 안정적이고 규제 중심적인 시장을 제공합니다.

 부분 분석 

블래더 어큐뮬레이터는 탁월한 속도와 강력한 효율성을 통해 시장 지배력을 확보합니다.

블래더형 어큐뮬레이터는 속도, 효율성, 내구성의 탁월한 조합으로 석유 및 가스 어큐뮬레이터 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 필수 구성 요소는 비상 안전 시스템의 핵심 요소인 25밀리초 미만의 빠른 응답 시간을 제공합니다. 또한, 표준 모델은 초당 최대 15리터의 유량을 제공하며, 특수 고유량 버전은 초당 최대 38리터의 유압 유체를 공급할 수 있습니다. 이러한 성능은 즉각적인 유압 동력이 필요한 응용 분야에 필수적입니다. 최대 가스 압축비가 약 4:1인 설계를 통해 가스와 오일을 완벽하고 효과적으로 분리합니다. 따라서 안전 시스템의 주요 설계 이점 중 하나는 빠른 응답을 제공하는 작은 관성력으로, 블래더형 어큐뮬레이터는 필수적입니다.

• 2025년의 혁신은 예측적 유지 관리를 위한 IoT 센서가 통합된 스마트 축전지에 집중되어 있습니다.
• 미래의 디자인에서는 방광과 외부 쉘 모두에 친환경 소재를 적극적으로 도입하고 있습니다.
• 특수 O&G 시리즈 축압기는 최대 760bar의 극한 환경 압력에 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

블래더 어큐뮬레이터의 물리적 견고성은 석유 및 가스 어큐뮬레이터 시장에서의 선도적 입지를 더욱 공고히 합니다. 고급 모델은 부식 방지 스테인리스 스틸 쉘과 산성 유압 유체에 강한 불소탄소와 같은 최신 블래더 소재를 사용합니다. 또한, 주요 기능은 열팽창으로 인한 유체 부피 변화를 보상하는 것이며, 용적식 펌프의 맥동을 완화하는 데 필수적입니다. 간단한 설치 과정은 장비 설치 시간과 복잡성을 줄이는 데 도움이 됩니다. 무엇보다도, 다른 어큐뮬레이터 유형에 비해 최소한의 유지 보수만 필요하도록 설계되어 운영 중단 시간과 비용을 줄여주며, 이는 최대 가동 시간을 목표로 하는 운영자에게 중요한 고려 사항입니다.

극한의 깊이와 중요한 안전 시스템 의무 덕분에 해양 부문이 석유 및 가스 축적기 시장을 장악하고 있습니다.

해양 분야는 해저 작업에 내재된 혹독한 환경과 엄격한 안전 프로토콜로 인해 석유 및 가스 어큐뮬레이터 시장을 주도하고 있습니다. 어큐뮬레이터는 비상 유정 폐쇄를 위한 저장된 유압 동력을 제공하는 핵심 부품으로, 이는 양보할 수 없는 필수 요건입니다. 예를 들어, 해저 BOP 스택의 시어 램을 작동시키는 데 필수적이며, 이 스택은 15,000psi를 초과하는 강력한 유정두 압력으로부터 밀봉되어야 합니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 어큐뮬레이터가 지원하는 고성능 해저 밸브는 최대 7,500psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 전체 시스템의 무결성은 해양 시추 장비의 이러한 시스템에 대한 핵심 안전 규격인 API 16D와 같은 표준의 적용을 받습니다.

• 깊이 보상형 축전지(DCA)는 수심 6,000피트보다 깊은 물에서 95% 이상의 효율 수준을 유지합니다.
• 극명한 대조적으로, 기존의 축적기 효율성은 같은 깊이에서 15% 이하로 급격히 떨어집니다.
• 해저 시스템에서 고급 DCA를 사용하면 축적 병의 수를 90% 이상 줄일 수 있습니다.

심해 탐사의 기술적 어려움은 석유 및 가스 축압기 시장에서 고성능 축압기에 대한 필요성을 더욱 강화합니다. 해저 유압 시스템은 10,000피트(3,000m) 이상의 심도에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다. BOP 축압기의 표준 질소 예압은 1,000psi로 설정되며, 30일마다 점검하여 작동 준비 상태를 확인하고, 릴리프 밸브는 3,500psi로 설정합니다. 업계가 환경적 위험을 완화하기 위해 노력함에 따라, 많은 해양 시스템에서 수계 유압 유체를 사용하고 있습니다. 특정 응용 분야에서 전체 시스템 중량을 40% 줄이는 등 축압기 기술의 발전은 해양 시장의 지속적인 생존에 매우 중요합니다.

지역분석 

북미 상류 모멘텀으로 인해 비교할 수 없는 석유 및 가스 축적기 시장 성장이 창출됩니다.

북미는 시장을 선도하며, 끊임없는 상류 활동과 대규모 인프라 프로젝트에 힘입어 압도적인 입지를 확보하고 있습니다. 미국은 2025년 원유 생산량이 하루 1,344만 배럴에 달할 것으로 예상되며, 이는 원유 생산량 선두 자리를 굳건히 지킬 것입니다. 이러한 성장세의 상당 부분은 퍼미안 분지에서 비롯되며, 2025년 생산량은 하루 660만 배럴에 달할 것으로 예상됩니다. 비전통 유전의 이러한 높은 생산량은 수압파쇄 설비에 크게 의존하고 있으며, 수압파쇄 설비의 지속적인 가동은 내구성이 뛰어난 어큐뮬레이터 유닛의 수요를 직접적으로 증가시킵니다.

이 지역의 석유 및 가스 축압기 시장의 미드스트림 및 다운스트림 부문 또한 빠른 속도로 확장되고 있습니다. 2028년까지 북미 LNG 수출 용량은 두 배 이상 증가하여 하루 244억 세제곱피트에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년에만 미국은 플라케민즈 LNG와 같은 주요 시설이 가동됨에 따라 하루 50억 세제곱피트의 새로운 LNG 수출 용량을 추가할 것입니다. 멕시코의 자마 유전 개발은 초석 프로젝트로, 하루 최대 생산량 18만 배럴을 목표로 하고 있으며, 46개의 신규 개발 유정이 필요하며, 모든 유정에는 견고한 BOP 축압기 시스템이 필요합니다.

아시아 태평양 생산 목표는 전략적 성장 시장을 뒷받침합니다

아시아 태평양 지역은 야심찬 국가 생산 목표와 대규모 자본 투자에 힘입어 석유 및 가스 축압기 시장의 중요한 성장 허브입니다. 중국은 선두에 있으며, CNOOC는 2025년 7억 8천만 배럴의 석유환산배럴 순생산을 목표로 하고 있습니다. 이러한 성장세는 연간 최대 1,350억 위안에 달하는 상당한 자본 지출 예산으로 뒷받침됩니다. 또한, 중국은 셰일가스 생산량을 500억~800억 입방미터로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해서는 시추 및 수압파쇄 분야의 상당한 증가가 필요하여 축압기 수요 증가로 이어질 것입니다.

지역 석유 및 가스 축압기 시장의 다른 지역에서는 말레이시아의 페트로나스가 상류 사업 유지를 위해 2024년에 600억 링깃을 투자할 계획이며, 상당한 자본을 투입하고 있습니다. 2024년 페트로나스의 자본 지출은 542억 링깃에 달했으며, 주로 상류 및 가스 프로젝트에 집중하고 있습니다. 인도네시아와 호주에서 진행 중인 주요 프로젝트와 더불어 투자 환경은 아시아 태평양 지역을 고성능 유압 시스템 및 부품의 주요 수요 중심지로 자리매김하고 있습니다.

유럽 ​​재투자 및 해체로 인해 양면적인 석유 및 가스 축적 시장이 형성됨

유럽 ​​시장은 성숙 유역의 생산량 극대화와 막대한 해체 작업량 관리에 중점을 두는 것이 특징입니다. 노르웨이는 19건의 신규 해상 프로젝트를 당국이 승인하면서 활발한 탐사 활동이 두드러지고 있습니다. 또한 노르웨이는 탐사를 장려하기 위해 2024년 APA(Area Provisional Agreement) 라운드에서 53건의 신규 생산 허가를 승인했습니다. 요한 스베드럽 2단계와 같은 주요 프로젝트는 상당한 생산량을 추가하고 있으며, 하루 75만 5천 배럴의 안정적인 생산량을 목표로 하고 있습니다. 또한, 2024년에만 42개의 탐사정이 완료되는 등 높은 탐사율이 지속되고 있습니다.

동시에 이 지역은 심각한 해체 문제에 직면하고 있으며, 이로 인해 유압 축압기에 대한 별도이지만 상당한 수요 흐름이 형성되고 있습니다. 영국 북해가 주요 지역으로, 운영사들은 2023년부터 2032년까지 해체에 270억 파운드(약 34조 원)를 지출할 것으로 예상됩니다. 2030년까지 무려 1,500개의 유정이 폐쇄 및 폐쇄될 예정이며, 이는 전문 개입 및 안전 시스템에 대한 장기적이고 비주기적인 시장을 뒷받침할 것입니다.

최근 동향: 고위험 거래 및 강력한 움직임이 석유 및 가스 축적기 시장 리더십 경쟁을 재정의합니다.

1. 잉거솔랜드, ILC 도버 인수 완료: 잉거솔랜드는 약 23억 2,500만 달러에 ILC 도버 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 생명 과학 및 기타 핵심 산업을 위한 고도로 엔지니어링된 솔루션으로 포트폴리오를 확장하고, 고신뢰성 산업 애플리케이션과 기술을 공유하게 됩니다.
2. 댄포스, 이튼 유압 사업부 인수 완료: 업계에 획기적인 거래로 평가받는 댄포스는 이튼의 유압 사업부를 33억 달러에 인수했습니다. 이번 인수를 통해 댄포스는 어큐뮬레이터를 포함한 모바일 및 산업용 유압 분야에서 글로벌 사업 규모와 포트폴리오를 크게 확대하게 되었습니다.
3. 파커 해니핀, 메깃 PLC 인수: 파커 해니핀은 영국 항공우주 및 방위 모션 및 제어 기술 분야 선도 기업인 메깃 PLC를 인수했습니다. 약 63억 파운드 규모의 이번 인수를 통해 석유 및 가스 축압기 시장 전반의 고도로 엔지니어링된 시스템 분야에서 파커 해니핀의 입지가 더욱 강화될 것입니다.
4. Sun Hydraulics(Helios Technologies 계열사)가 Schultes Precision Manufacturing을 인수: Sun Hydraulics는 유압 카트리지 밸브 제조 역량을 강화하기 위해 Schultes Precision Manufacturing, Inc.의 자산을 인수했습니다. 이 거래를 통해 사내 정밀 가공 역량이 강화되었습니다.
5. 트렐레보그, MNE 그룹 인수: 트렐레보그 씰링 솔루션즈(Trelleborg Sealing Solutions)는 까다로운 용도의 고정밀 폴리머 씰을 생산하는 미국 기업 MNE 그룹을 인수하는 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 트렐레보그는 북미 산업 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.

석유 및 가스 축전지 시장의 최고 기업

• 주식회사 어큐뮬레이터
• 주식회사 에어모
• 보쉬 렉스로스 AG(Robert Bosch GmbH)
• 이튼 주식회사 PLC
• 프로이덴베르크 & Co. KG
• HAWE Hydraulik SE
• 하이닥 베르발퉁 GmbH
• 하이드로롤
• 닛폰 축전지 주식회사
• NOK 주식회사
• Parker-Hannifin Corporation
• 로텍 유압 주식회사
• 로스 인더스트리즈 LLC(Roth Industries GmbH & Co. KG)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별 

• 횡격막
• 피스톤
• 방광

애플리케이션 별

• 육지
• 난바다 쪽으로 부는
• 폭발 방지 장치

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역