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시장 역학 

동인: 편리함이 성장을 주도하지만 인식이 바뀌고 있습니다.

전통적으로 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장은 매년 약 8%의 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 그러나 2021년부터 2023년까지 이미 성숙한 시장을 갖고 있는 미국과 호주 등의 국가는 기하급수적인 성장을 경험했습니다. 시장 규모는 각각 4배, 2배 성장했습니다. 실제로 일부 시장은 2018년보다 7배 더 커졌습니다. 팬데믹이 닥치기 전에도 배달 매출이 곧 레스토랑이 일반적으로 3~4%만 성장하는 미국의 레스토랑 산업 성장률을 넘어설 것이 분명했습니다. 매년 배달 서비스는 7~8%에 가까운 비율로 확대되었습니다. 분명히 코로나19는 이러한 추세를 가속화했지만, 미국 소비자의 62%가 코로나 이전에 최소 한 달에 한 번 온라인으로 음식을 주문했으며, 봉쇄 기간 동안 그 숫자는 78%까지 증가했다는 데이터를 통해 이미 강력한 소비자 습관이 형성되었습니다. 가장 큰 이유는 편의성입니다. 거의 절반(43%)이 요리하고 싶지 않아서 주문한다고 답했습니다. 

이는 분명히 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장에 긍정적인 추세이지만, 음식 배달에 대한 사람들의 태도가 변하고 있다는 징후도 있습니다. 예를 들어 테이크아웃과 관련된 제외 키워드는 작년(2022년 대 2023년)에 비해 거의 3% 증가했습니다. 동시에 음식 배달에 대한 긍정적인 감정은 약간 감소한 반면 부정적인 감정은 증가하여 앞으로 고객 만족도에 어려움을 겪을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 여기에도 기회가 있습니다. 충성도 프로그램은 이 분야에서 잘 작동하며 거의 10명 중 4명의 소비자가 레스토랑에서 보상을 제공하면 더 많은 비용을 지출하겠다고 말합니다. 따라서 좋은 방법을 구현하면 인터넷 플랫폼을 통해 식사를 제공하는 기업의 상당한 수익을 창출하는 데 도움이 될 것입니다.

트렌드: 전 세계적으로 유령 또는 클라우드 키친의 증가 

고스트 키친(Ghost Kitchen)은 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장을 변화시키고 있습니다. 배달을 위해 설계된 이러한 시설에는 실제 매장이 없으며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 예측에 따르면 2030년까지 이 서비스의 가치는 1,300억 달러에 달할 것입니다. 이는 증가하는 배송 수요를 충족하는 전염병으로 인해 더 빨리 채택되었습니다. 레스토랑에서는 여러 가지 이유로 유령 주방이 매력적이라고 ​​생각합니다. 첫째, 때때로 비용이 많이 들 수 있는 새로운 지점을 열지 않고도 배송 반경을 확장할 수 있습니다. 둘째, 기존 레스토랑 내에 가상 브랜드를 만들어 배달 메뉴를 최적화하여 운영 비용을 절감합니다.

치열한 경쟁, 운영 효율성 관리 요구 사항 등의 어려움에 직면해 있는 동안 유령 주방에서는 여전히 막대한 투자가 들어오고 있습니다. 이는 지난 11월 7억 달러를 벌어들인 Reef Technology에서 발생한 것처럼 너무 많은 돈을 잃지 않도록 더 나은 조직 제어가 더 필요함에도 불구하고 사람들이 이 비즈니스 모델의 잠재적인 성공을 믿고 있음을 의미합니다. 일반 투자자들은 아직 새롭지만 주로 인터넷 기반 음식 주문 시스템(모바일 애플리케이션과 웹사이트 모두 포함)을 통해 빠르게 성장하고 있는 이 개념을 신뢰합니다. 이러한 서비스는 사람들이 외식을 좋아하거나 테이크아웃 음식을 자주 주문하는 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장을 전 세계 여러 도시로 전 세계적으로 확장하고 있습니다. 그러면 클라우드 키친 회사는 한 곳에서 다양한 요리를 제공하여 한 번에 많은 욕구를 충족시킬 수 있다는 측면에서 소비자의 다양성과 편의성을 충족시키는 매우 중요한 플레이어가 될 것입니다.

• 2023년 12월, Indian Cloud Kitchen Firm Kitchens@는 6,500만 달러를 모금했습니다.
• 2023년 7월, 클라우드 주방 스타트업 Foodology는 미화 1,700만 달러의 자금 조달을 발표했습니다.

물류 및 라스트 마일 배송: 음식 배달 환경의 복잡한 과제

온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장에서 가장 중요한 문제는 '라스트 마일' 고객 배송의 복잡한 물류입니다. 이는 작은 반경 내에서 뜨거운 음식을 충분히 빠르게 얻으면서도 품질을 유지할 수 있도록 적절하게 포장된다는 것을 의미합니다. 배송이 늦어지거나 차갑게 배송되고 포장이 부실하면 사용자 경험이 저하되어 환불이나 비즈니스 손실로 이어질 수 있습니다. 사내 차량을 관리하거나 타사 서비스를 사용하면 운영이 복잡해집니다. 운전자 부족, 경로 최적화 및 차량 유지 관리는 모두 이러한 문제의 원인입니다. 기업은 라스트 마일 배송을 최적화하기 위해 기술과 인프라에 막대한 투자를 하지만 주문량이 증가함에 따라 이는 여전히 어려운 일입니다.

온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장은 또한 획득하는 데 비용이 많이 드는 고객을 확보하기 위해 경쟁하는 플레이어 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. 사용 가능한 앱과 서비스의 수가 늘어나 시장 점유율을 놓고 경쟁이 벌어지고 있으며 이는 마케팅, 프로모션, 할인에 대한 지출로 이어집니다. 특정 시간에 이용 가능한 최상의 거래를 찾기 위해 앱 간에 전환하는 사용자에게는 충성도가 존재하지 않는 경우가 많습니다. 수익 마진은 운영 비용과 많은 레스토랑이 직접 배달을 통해 수익을 창출하기 어려운 플랫폼 수수료로 인해 압박을 받고 있습니다. 앞서 나가기 위해 기업은 항상 사용자 경험을 개선해야 하며, 더 많은 플레이어가 이 공간에 진입함에 따라 혁신 비용도 증가해야 합니다. 따라서 산업이 지속적으로 빠르게 성장하더라도 장기적인 수익성은 확보하기 어렵습니다. 통합을 가져오는 치열한 경쟁을 통해서만 이러한 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 승자가 있을 것입니다.

기회: 사무실 및 기업 케이터링 부문 진출

온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장은 많은 잠재력을 가지고 있습니다. 현재는 사무실 및 기타 기업 기관의 케이터링 산업에서 수입원으로 충분히 활용되지 않고 있습니다. 많은 사람들이 직장에서 음식을 주문하는 유럽과 미국에서는 상황이 더욱 두드러집니다. 배달 서비스를 제공하는 회사는 사무실에만 식사 공급에 집중하면 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 직장인들은 이 제품을 어김없이 정기적으로 구매하는 고객의 대다수를 차지합니다. 따라서 그러한 기업은 꾸준한 판매량을 기대하는 동시에 시간이 지남에 따라 고객과 강력한 관계를 구축할 수 있는 기회도 가져야 합니다. 또한, 이 카테고리는 직원들이 직면한 주요 문제 중 하나인 점심 시간에 단조로운 식사를 해결합니다. 직원들은 구내식당에서 매일 다양한 종류의 요리를 제공할 수 없어 피곤해합니다. 반면, 온라인 음식배달 및 테이크아웃 시장의 외부 공급자는 매일 바뀌는 다양한 메뉴를 제공하여 점심 식사를 계속해서 즐겁게 만들어 근로자들에게 만족감을 준다. 근로자의 욕구는 직업 혜택을 개선하므로 고용주도 그러한 아이디어를 좋아할 것입니다. 직장에서 사람들을 행복하게 만들어 조직 전체의 사기 수준을 향상시키기 때문입니다.

이 기회를 활용하려면 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장의 배달 제공업체는 다음을 고려해야 합니다.

• 현지 레스토랑과의 파트너십: 일반적인 레스토랑 체인을 넘어 서비스를 확장합니다.
• 맞춤화 및 건강 옵션: 개인의 식이 요법 요구 사항과 선호도에 맞춰 제공됩니다.
• 그룹 주문 간소화: 손쉬운 그룹 주문 관리를 위한 플랫폼을 구현합니다.
• 신뢰성 강조: 점심 시간이 정해져 있는 사무실 환경에서는 정시 배송이 매우 중요합니다.

부분 분석 

유형별: 

월간 구독 모델은 매출 점유율 36.6%로 전 세계 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장을 계속 지배할 것으로 예상되며, 이 부문도 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.80%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 월별 지불 모델은 기존 방식과 크게 다릅니다. 소비자와 기업 모두에게 이점을 제공합니다. 소비자의 월간 구독을 통해 편의성과 가격 대비 가치가 보장됩니다. 한 연구에 따르면 수수료에 대한 달러 또는 백분율 포인트 측면에서 할인이 가능한 경우 미국인은 가입하지 않을 가능성보다 더 기꺼이 가입할 것입니다(46%). 특히 직장인들은 특히 여기에 언급된 다른 많은 것 중에서 이 특정 옵션을 선택한 사람들만 즐길 수 있는 우선 액세스 등과 같은 다른 것들과 함께 번들로 제공되기 때문에 여기에 언급된 내용이 너무 많지만 이에 국한되지는 않습니다.

기업의 관점에서 볼 때 꾸준한 현금 흐름 예측 가능성은 이러한 종류의 계획을 매우 매력적으로 만듭니다. 실제로, 일단 채택되면 반복적인 소득 패턴을 통해 재정 문제의 규칙성을 허용하기 때문입니다. 이를 통해 예산을 안정화하여 장기적으로 능력 계획을 늘리는 동시에 더 나은 투자 수익을 얻습니다. 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장의 구독 기반 서비스 제공업체인 Zuora에 따르면, 팬데믹 영향을 받은 기간 동안 S&P500 기업의 평균 연간 성장률이 훨씬 낮은 것과 비교하여 2019년 한 해 동안 5배 증가한 수익을 경험했습니다. 실제로, 수요 수준을 예측할 수 있는 이를 구현함으로써 가장 큰 이익을 얻는 기업은 그에 따라 자원을 조정할 수 있게 될 것입니다. 따라서 조직 간 더욱 긴밀한 상호 작용 채널을 통해 제공되는 향상된 참여 기회로 인해 강력한 고객 충성도 기반을 구축하는 동시에 전체 공급망 관리 시스템 전반에 걸쳐 효율성을 향상시킵니다. 구독 패키지 구현은 고객에게 고유한 가치 제안을 제공합니다. Recurly의 연구에 따르면 정기적으로 비용을 지불하는 고객은 무료 고객에 비해 반복 구매자가 될 가능성이 더 높아 판매량이 증가하는 것으로 나타났습니다.

애플리케이션별:

최종 사용자 부문의 경우, 밀레니얼 세대가 글로벌 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장에서 57.2%의 인상적인 수익 점유율을 차지하며 선두에 있다는 것이 즉시 명백해졌습니다. 이는 그들의 숫자뿐만 아니라 소비량, 디지털 활용 능력 및 생활 방식의 변화 때문이기도 합니다. 주로 빠르게 변화하는 삶을 사는 도시 거주자입니다. 편리함이 제2의 천성이 되므로 온라인 음식 배달 서비스는 이들에게 완벽하게 적합합니다. 기술에 대한 사랑 덕분에 메뉴를 탐색하거나 리뷰를 검토한 후 모바일 지갑을 통해 결제하는 등 어떤 디지털 플랫폼이라도 문제 없이 쉽게 사용할 수 있습니다. 

물질적 소유보다는 경험 같은 것에 돈을 쓰는 것이 밀레니얼 세대의 전형적인 행동이 되었으며, 이로 인해 음식은 특히 다양한 유형의 요리와 고급 제품 중 가장 원하는 카테고리 중 하나로 자리매김했습니다. 최근 몇 년간 소셜 미디어의 폭발적인 증가는 식사를 공유하는 것이 사회적 활동이자 자기 표현주의를 형성할 수 있는 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장의 성장을 촉진했습니다. 기본적으로 사람들은 Instagram이나 TikTok에 음식 리뷰를 게시하고, 레스토랑에서 주문한 음식을 개봉하거나, 요리 모험을 기록하기 위해 이동합니다. 이 모든 것은 온라인 음식 배달 사업의 다양한 플레이어를 간접적으로 광고합니다.

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지역분석 

남미 및 북미 시장은 아시아 태평양 지역에 이어 두 번째로 큰 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장이었습니다. 미국에서 이 시장의 광대함은 주로 미국과 캐나다의 경제적 강점과 인프라 개발에 기인합니다. 이는 디지털 편의 서비스 제공에 사용되는 인구가 많기 때문에 그러한 종류의 비즈니스를 위한 초석 역할을 하는 미국만의 기술 인프라와 광대한 도시 센터로 정당화될 수 있습니다. 또한 스마트폰도 빼놓을 수 없습니다. 2022년 미국의 보급률은 80% 이상으로 사람들이 좋아하는 음식을 주문할 수 있는 앱이나 기타 플랫폼에 더 쉽게 액세스할 수 있게 되었습니다.

미국에서는 디지털 편의 시대에 주문형 식품 소비가 증가했습니다. 2022년에는 미국인 10명 중 6명이 이러한 플랫폼을 사용하고 3명 중 1명은 제3자를 통해 매주 두 번씩 주문하는 것으로 추산됩니다. 사용자당 평균 수익(ARPU)은 325달러를 기록했습니다. 이는 이 서비스를 사용하는 소비자가 상당한 지출을 했음을 의미합니다. DoorDash는 45%의 시장 점유율로 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장의 선두 기업으로 떠올랐지만 여전히 고객의 절반 이상이 레스토랑에 접근할 수 없는 다른 도시 출신이어서 그곳에도 지점을 열거나 파트너 관계를 맺어야 했습니다. 지역적인 것 때문에 귀하의 위치가 일반적인 서비스 지역에 속하지 않더라도 때로는 어디에서나 찾을 수 있습니다.

아시아 태평양 지역 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장은 서비스를 받는 고객 수 측면에서 뿐만 아니라 2018년부터 현재까지 지난 5년 동안 연속으로 매년 가장 빠른 성장률을 기록했습니다. 2023년에는 이 지역이 42% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 아시아 태평양 지역 내에서 전 세계적으로 창출된 전체 수익에 중국만 약 425억 달러를 기여했고, 인도는 약 3천만 달러를 기여했으며 나머지는 서로 균형을 유지하기 위해 공동으로 보충하여 이 두 국가가 APAC 내에서 얼마나 중요한지 보여주기 때문에 상황은 바뀔 수 있습니다. 특히 앱을 통한 식사 주문과 같은 디지털 서비스에 대한 수요를 촉진하는 촉매제 역할을 하는 스마트폰 보급 수준과 그곳에 거주하는 인구 집단의 젊음과 관련된 상황을 말합니다.

유럽은 꾸준한 성장을 보이는 성숙한 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장으로 간주됩니다. 시장 규모 측면에서는 영국, 독일, 프랑스가 선두에 있습니다. 2022년에만 영국은 50억 달러를 수입했고, 독일과 프랑스는 각각 30억 달러를 넘었습니다. 또한 온라인 음식 배달 보급률은 영국에서 가장 높으며 인구의 약 40%가 이 서비스를 이용할 수 있습니다. 이러한 숫자는 향후 5년 동안 유럽 전역에서 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 직장이나 학교 시간과 같은 일상 생활 활동 중에 번거로움 없이 식단 요구 사항이 충족될 때 편리함과 선택에 대한 고객의 요구에 부응할 것입니다. 때때로 사람들이 식사를 완전히 거르게 만들어 제때에 적절하게 해결하지 않으면 건강에 해로운 생활 방식으로 이어질 수 있습니다. 따라서 Deliveroo(영국), Just Eat Takeaway(영국, 독일, 네덜란드), Delivery Hero(독일) 및 Glovo(스페인)와 같은 회사가 여기서 큰 역할을 합니다.

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