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시장 역학 

주요 요인: 편의성이 성장을 견인하지만, 인식의 변화가 일어나고 있다

전통적으로 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장은 매년 약 8%의 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 그러나 2021년부터 2023년까지 미국과 호주처럼 이미 성숙한 시장을 보유한 국가에서는 폭발적인 성장을 경험했습니다. 두 나라의 시장 규모는 각각 4배와 2배로 증가했으며, 일부 시장은 2018년 대비 7배나 성장하기도 했습니다. 팬데믹 이전에도 배달 판매는 미국에서 외식 산업 성장률을 곧 넘어설 것으로 예상되었습니다. 미국에서 외식 산업은 일반적으로 매년 3~4% 정도 성장하는 반면, 배달 서비스는 7~8%에 가까운 성장률을 보였습니다. 물론 코로나19는 이러한 추세를 가속화했지만, 그 이전에도 이미 소비자들은 강력한 배달 습관을 형성하고 있었습니다. 데이터에 따르면 코로나19 이전에도 미국 소비자의 62%가 한 달에 최소 한 번 이상 온라인으로 음식을 주문했으며, 봉쇄 기간 동안에는 이 수치가 78%까지 증가했습니다. 이러한 현상의 가장 큰 이유는 편리함입니다. 거의 절반(43%)이 요리하기 귀찮아서 음식을 주문한다고 답했습니다. 

온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장에는 분명 긍정적인 추세이지만, 음식 배달에 대한 사람들의 인식이 변화하고 있다는 징후도 보입니다. 예를 들어, 테이크아웃과 관련된 부정적인 키워드 검색량이 작년 대비 약 3% 증가했습니다(2022년 vs. 2023년). 동시에 음식 배달에 대한 긍정적인 인식은 소폭 감소한 반면 부정적인 인식은 증가하여 향후 고객 만족도 측면에서 어려움을 초래할 수 있습니다. 하지만 이러한 변화에도 기회는 존재합니다. 소비자 10명 중 거의 4명이 레스토랑에서 보상을 제공한다면 더 많은 금액을 지출할 의향이 있다고 답한 만큼, 로열티 프로그램은 이 분야에서 효과적인 전략입니다. 따라서 좋은 로열티 프로그램을 도입한다면 인터넷 플랫폼을 통해 음식을 제공하는 사업체는 상당한 매출 증대를 기대할 수 있습니다.

트렌드: 전 세계적으로 고스트 키친 또는 클라우드 키친의 부상 

고스트 키친은 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장을 혁신하고 있습니다. 배달에 특화된 이러한 시설은 물리적인 매장이 없으며, 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 예측에 따르면 2030년까지 1,300억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 팬데믹으로 인해 배달 수요가 급증하면서 고스트 키친의 도입이 더욱 가속화되었습니다. 레스토랑들이 고스트 키친에 매력을 느끼는 이유는 여러 가지입니다. 첫째, 새로운 매장을 열지 않고도 배달 가능 지역을 확장할 수 있어 비용 절감에 도움이 됩니다. 둘째, 기존 레스토랑 내에 가상 브랜드를 구축하여 배달에 최적화된 메뉴를 제공함으로써 운영 비용을 줄일 수 있습니다.

치열한 경쟁과 운영 효율성 관리의 어려움 등 여러 난관에 직면해 있음에도 불구하고, 고스트 키친은 여전히 ​​막대한 투자를 유치하고 있습니다. 이는 투자자들이 이 사업 모델의 성공 가능성을 높이 평가하고 있음을 보여줍니다. 다만, 리프 테크놀로지(Reef Technology)가 작년 11월 7억 달러 투자를 유치한 사례처럼, 손실을 최소화하기 위해서는 조직 관리의 개선이 시급합니다. 이는 투자자들이 인터넷 기반 음식 주문 시스템(모바일 앱과 웹사이트 포함)을 중심으로 빠르게 성장하고 있는 이 사업 모델에 대한 신뢰를 보여주는 분명한 증거입니다. 전 세계 여러 도시의 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장으로 서비스가 확장됨에 따라, 외식이나 테이크아웃을 즐기는 사람들이 늘어나는 추세 속에서 클라우드 키친은 소비자의 다양한 음식 선택과 편리함을 동시에 만족시키는 중요한 역할을 담당하게 될 것입니다.

• 2023년 12월, 인도의 클라우드 키친 기업 Kitchens@가 6,500만 달러를 투자 유치했습니다
• 2023년 7월, 클라우드 키친 스타트업인 푸돌로지(Foodology)는 1,700만 달러의 자금 조달을 발표했습니다

물류 및 최종 배송: 식품 배송 환경의 복잡한 과제

온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장에서 가장 중요한 문제는 고객에게 음식을 전달하는 "라스트 마일" 물류의 복잡성입니다. 이는 좁은 반경 내에서 따뜻한 음식을 신속하게 배달하는 동시에 품질 유지를 위해 적절하게 포장하는 것을 의미합니다. 배달 지연, 음식이 식거나 포장이 부실하면 고객 경험이 저하되어 환불이나 매출 손실로 이어질 수 있습니다. 자체 배송팀을 운영하거나 외부 업체를 이용하는 것은 운영상의 복잡성을 가중시킵니다. 운전기사 부족, 경로 최적화, 차량 유지 보수 모두 이러한 문제에 영향을 미칩니다. 기업들은 라스트 마일 배송을 최적화하기 위해 기술과 인프라에 막대한 투자를 하고 있지만, 주문량이 증가함에 따라 이러한 최적화는 여전히 어려운 과제입니다.

온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장은 고객 확보에 막대한 비용이 드는 치열한 경쟁으로 특징지어집니다. 수많은 앱과 서비스가 등장하면서 시장 점유율 경쟁이 심화되고, 이는 마케팅, 프로모션, 할인 등에 대한 지출 증가로 이어집니다. 사용자들은 최적의 조건을 찾아 여러 앱을 빠르게 옮겨 다니기 때문에 충성도가 낮은 경우가 많습니다. 운영 비용과 플랫폼 수수료로 인해 수익 마진이 압박받고 있으며, 많은 레스토랑들이 직접 배달만으로는 수익을 내기 어려운 상황입니다. 경쟁에서 살아남기 위해서는 끊임없이 사용자 경험을 개선해야 하지만, 이는 더 많은 업체들이 시장에 진입함에 따라 혁신 비용 증가를 초래합니다. 따라서 업계가 빠르게 성장하더라도 장기적인 수익성 확보는 어려워지고 있으며, 치열한 경쟁을 통해 시장 통합이 이루어져야만 이러한 문제들을 효과적으로 해결할 수 있을 것입니다.

기회: 사무실 및 기업 케이터링 시장 공략

온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장은 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 현재 이 시장은 사무실이나 기업체 등 외식업계에서 중요한 수익원으로 충분히 활용되지 못하고 있습니다. 특히 유럽과 미국에서는 많은 사람들이 직장에서 음식을 주문하는 추세라 이러한 현상이 두드러집니다. 배달 서비스를 제공하는 업체들은 사무실에 식사를 공급하는 데 집중한다면 큰 수익을 올릴 수 있습니다. 사무실 직원들이 이러한 제품을 정기적으로 구매하는 주요 고객이기 때문입니다. 따라서 이러한 사업은 꾸준한 매출을 기대할 수 있을 뿐 아니라 장기적으로 고객과의 강력한 관계를 구축할 기회도 얻을 수 있습니다. 더욱이, 이 시장은 직원들이 겪는 주요 문제 중 하나인 단조로운 점심 식사 문제를 해결해 줍니다. 구내식당에서 매일 다양한 메뉴를 제공하지 못하면 직원들은 지루함을 느낍니다. 반면, 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장의 외부 업체들은 매일 바뀌는 다양한 메뉴를 제공하여 직원들의 점심 식사를 더욱 즐겁게 만들어 줍니다. 직원들은 직장 생활의 질 향상을 원하기 때문에 고용주 역시 직원들의 만족도를 높이고 조직 전체의 사기를 진작시키는 데 도움이 되는 이러한 아이디어를 환영할 것입니다

이러한 기회를 활용하기 위해 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장의 배달 서비스 제공업체는 다음 사항을 고려해야 합니다

• 지역 식당과의 제휴: 일반적인 레스토랑 체인점을 넘어 다양한 메뉴를 제공합니다.
• 맞춤형 서비스 및 건강식 옵션: 개인의 식단 요구 사항과 선호도를 충족시켜 드립니다.
• 단체 주문 간소화: 간편한 단체 주문 관리를 위한 플랫폼을 도입하세요.
• 신뢰성 강조: 정해진 점심시간이 있는 사무실 환경에서는 시간 엄수가 매우 중요합니다.

세그먼트 분석 

유형별: 

월간 구독 모델은 전 세계 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장에서 36.6%의 매출 점유율로 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상되며, 2024년부터 2032년까지 연평균 11.80%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 월정액 모델은 기존 방식과 크게 다르며 소비자뿐 아니라 기업에도 여러 이점을 제공합니다. 소비자 입장에서는 편리함과 가격 대비 가치를 누릴 수 있습니다. 한 연구에 따르면, 요금 할인(달러 또는 백분율)이 있다면 미국인들은 할인 혜택을 받을 의향이 더 높은 것으로 나타났습니다(46%). 특히 직장인들은 이러한 할인이 우선 이용권 등 다른 혜택과 함께 제공되는 경우가 많아 더욱 적극적으로 가입을 고려하는 것으로 나타났습니다. 기업

입장에서는 안정적인 현금 흐름 예측이 가능하기 때문에 이러한 구독 방식이 매우 매력적입니다. 일단 도입하면 정기적인 수입을 통해 재정 관리에 안정성을 확보할 수 있기 때문입니다. 이를 통해 예산을 안정화하고 장기적인 계획 수립 능력을 향상시키는 동시에 투자 수익률을 높일 수 있습니다. Zuora에 따르면, 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장의 구독 기반 서비스 제공업체들은 팬데믹으로 영향을 받은 2019년 한 해 동안 매출이 5배 증가했는데, 이는 같은 기간 S&P500 기업의 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다. 실제로, 구독 서비스를 도입하여 가장 큰 이점을 얻는 기업들은 수요 수준을 예측하고 그에 맞춰 자원을 배분할 수 있습니다. 따라서 전체 공급망 관리 시스템의 효율성을 향상시키고, 기업 간의 긴밀한 상호 작용 채널을 통해 제공되는 참여 기회 확대로 강력한 고객 충성도 기반을 구축할 수 있습니다. 구독 패키지는 고객에게 차별화된 가치를 제공합니다. Recurly의 연구에 따르면 정기적으로 결제하는 고객은 무료 고객보다 재구매 가능성이 높아 매출 증대로 이어집니다.

신청을 통해:

최종 사용자 부문을 살펴보면, 밀레니얼 세대가 전 세계 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장의 선두에 서서 무려 57.2%의 매출 점유율을 차지하고 있다는 사실이 확연히 드러납니다. 이는 단순히 인구 규모 때문만이 아니라, 그들의 소비량, 디지털 활용 능력, 그리고 변화하는 라이프스타일 때문이기도 합니다. 주로 도시에 거주하며 빠르게 변화하는 삶을 살아가는 밀레니얼 세대에게는 편리함이 필수적이며, 따라서 온라인 음식 배달 서비스는 그들에게 완벽하게 들어맞습니다. 또한, 기술에 대한 높은 관심 덕분에 메뉴를 검색하거나 리뷰를 확인한 후 모바일 지갑으로 결제하는 등 어떤 디지털 플랫폼이든 문제없이 이용할 수 있습니다. 

밀레니얼 세대는 물질적인 소유물보다는 경험과 같은 것에 돈을 쓰는 것이 일반적인 행태가 되었고, 이로 인해 음식, 특히 다양한 종류의 요리와 고급 요리에 대한 수요가 가장 높은 카테고리 중 하나로 자리 잡았습니다. 최근 소셜 미디어의 폭발적인 성장은 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장의 성장을 더욱 촉진시켰는데, 음식을 공유하는 행위가 사회적 활동이자 자기표현의 한 형태로 여겨지기 때문입니다. 사람들은 인스타그램이나 틱톡에 음식 리뷰를 올리고, 레스토랑에서 주문한 음식을 개봉하거나, 요리 경험을 기록하는데, 이 모든 것이 간접적으로 온라인 음식 배달 사업자들을 홍보하는 효과를 가져옵니다.

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지역 분석 

북미와 남미 시장은 아시아 태평양 지역에 이어 두 번째로 큰 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장이었습니다. 미국 시장의 이러한 거대한 규모는 미국과 캐나다의 강력한 경제력과 발달된 인프라 덕분입니다. 광활한 도시 지역과 잘 구축된 기술 인프라는 이러한 사업의 기반을 마련해 주었으며, 디지털 편의 서비스 이용에 익숙한 많은 인구를 보유하고 있습니다. 또한 스마트폰 보급률도 빼놓을 수 없습니다. 2022년 미국의 스마트폰 보급률은 80%를 넘어섰으며, 사람들은 앱이나 다른 플랫폼을 통해 좋아하는 음식을 쉽게 주문할 수 있게 되었습니다.

디지털 시대의 편리함 속에서 미국의 주문형 음식 소비는 크게 증가했습니다. 2022년에는 미국인 10명 중 6명이 이러한 플랫폼을 이용했고, 3명 중 1명은 매주 두 번 이상 제3자 플랫폼을 통해 음식을 주문한 것으로 추산되었습니다. 사용자당 평균 매출(ARPU)은 325달러를 기록하며, 소비자들이 이 서비스를 통해 상당한 금액을 지출했음을 보여줍니다. 도어대시는 45%의 시장 점유율로 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장을 선도하는 기업으로 부상했지만, 고객의 절반 이상은 자사 레스토랑을 이용할 수 없는 다른 도시 거주자였습니다. 따라서 도어대시는 해당 지역에도 지점을 열거나 지역 레스토랑과 제휴해야 했고, 이 때문에 평소 서비스 지역이 아닌 곳에서도 도어대시를 쉽게 찾아볼 수 있는 것입니다.

아시아 태평양 지역의 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장은 고객 수 측면에서뿐만 아니라 2018년부터 현재까지 지난 5년간 매년 가장 빠른 성장률을 기록했습니다. 2023년에는 이 지역이 시장 점유율 42% 이상을 차지했습니다. 그러나 이는 변동될 가능성이 있는데, 중국이 아시아 태평양 지역 전체 매출에서 약 425억 달러를 차지하고 있으며, 인도가 약 3천만 달러를 차지하고 있기 때문입니다. 나머지 두 국가는 스마트폰 보급률과 젊은 인구층이 앱을 통한 음식 주문과 같은 디지털 서비스에 대한 수요를 촉진하는 촉매제 역할을 한다는 점에서 이 두 국가의 중요성을 알 수 있습니다.

유럽은 꾸준한 성장을 보이는 성숙한 온라인 음식 배달 및 테이크아웃 시장으로 여겨집니다. 시장 규모 면에서는 영국, 독일, 프랑스가 선두를 달리고 있습니다. 2022년 한 해에만 영국은 50억 달러, 독일과 프랑스는 각각 30억 달러 이상의 매출을 기록했습니다. 또한, 온라인 음식 배달 서비스 이용률은 영국이 가장 높아 인구의 약 40%가 이 서비스를 이용하고 있습니다. 이러한 수치는 향후 5년간 유럽 전역에서 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 고객들은 일상생활, 특히 직장이나 학교 생활 중에 번거로움 없이 편리하고 다양한 식단 선택권을 누리고자 하며, 이는 식사를 거르는 습관으로 이어져 건강하지 못한 생활 습관을 초래할 수 있습니다. 따라서 Deliveroo(영국), Just Eat Takeaway(영국, 독일, 네덜란드), Delivery Hero(독일), Glovo(스페인)와 같은 기업들이 이러한 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

주요 기업 프로필 목록:

• 도어대시
• 그럽허브
• 블루 에이프런
• 헬로프레시
• 테이크어웨이닷컴
• 딜리버루
• 배달 영웅
• 조마토
• 스위기
• 도미노 피자
• 저스트 잇
• 딜리버리닷컴
• 엘레미
• 우버이츠
• 푸드허브
• 기타 주요 업체

시장 세분화 개요:

유형별로

• 월간 구독
• 기타

신청을 통해

• Z세대
• 밀레니얼 세대
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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