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특수 가구 시장 부문에서 미개척 기회가 나타나고 있습니다.

• 다기능 가구의 중요성:
  다기능 및 공간 절약형 가구에 대한 수요는 중요한 성장 동력입니다. 2024년 미국 신규 아파트 평균 크기가 887제곱피트로 줄어들면서 소비자들은 실용성을 극대화한 가구를 우선시하고 있습니다. 2025년까지 약 3,900만 명의 미국인이 재택근무를 할 것으로 예상되는 등 원격 근무가 확산됨에 따라, 변환형 책상이나 수납형 침대와 같은 통합형 홈 오피스 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. "머피 침대"와 "수납형 오토만"에 대한 소비자 검색량이 눈에 띄게 증가한 것은 더 작고 유연한 생활 환경에 맞춰 사용할 수 있는 다용도 가구에 대한 시장의 높은 관심을 보여줍니다.
• 반려동물 중심 가구 시장의 부상:
  급증하는 반려동물 인구는 미국 가구 시장에서 반려동물 친화적인 가구에 대한 수익성 높은 틈새시장을 창출하고 있습니다. 2024년에는 약 8,700만 가구가 최소 한 마리 이상의 반려동물을 키울 것으로 예상됩니다. 이러한 소비자들은 내구성이 뛰어나고 스타일리시하며 청소하기 쉬운 가구를 점점 더 선호하고 있습니다. 그 결과, 얼룩과 긁힘에 강한 기능성 원단을 사용한 제품의 판매량이 증가하고 있습니다. 고양이 나무나 강아지 침대와 같은 특수 가구를 포함한 반려동물 관련 가정용품의 연간 지출은 2025년에 150억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이러한 추세는 제조업체들이 반려동물 소유자의 요구에 맞춘 소재와 디자인으로 혁신을 이룰 수 있는 분명한 기회를 제공합니다.

스마트 홈 통합이 소비자의 가구에 대한 기대치를 바꾸고 있습니다

기술의 융합으로 가구는 정적인 물체에서 연결된 스마트 홈의 역동적인 구성 요소로 빠르게 변화하고 있습니다. 미국 가구 시장에서는 스마트 가구에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2024년에는 미국에서 500만 개 이상의 스마트 침대가 판매되었으며, 이 수치는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 스마트 가구 분야에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 2024년에는 스마트 가구 스타트업에 대한 벤처 캐피털 투자액이 3억 달러를 넘어섰습니다. 이러한 혁신은 가시적인 성과로 나타나고 있으며, 작년에만 미국에서 스마트 가구 기술 관련 신규 특허가 1,200건 이상 출원되었습니다. 미국에서 스마트 가구를 한 점 이상 보유한 가구 수는 2025년 말까지 1,500만 가구에 이를 것으로 전망됩니다.

소비자의 스마트 가구 도입은 실질적인 이점에 의해 주도되며, 평균적으로 소비자는 통합 충전 및 조명 기능을 위해 250달러를 추가로 지출할 의향이 있습니다. 미국 가구 시장에서는 2024년에 웰빙 트래커가 내장된 책상을 포함하여 450개 이상의 새로운 스마트 가구 제품이 출시되었습니다. 북미 지역의 스마트 책상 출하량은 2025년에 200만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 또한 현재 미국에는 스마트 가구 디자인만을 전문으로 하는 기업이 75개 이상 있습니다. 2025년에는 평균적인 스마트 홈에 3개의 스마트 가구가 배치될 것으로 예상됩니다. 이러한 확산은 2024년에 스마트 가구 판매 관련 전문 교육을 받은 소매점 직원 약 2만 명에 의해 뒷받침되고 있습니다.

야외 생활 공간 확장으로 강력한 새로운 가구 수요 중심지가 창출됨

집이라는 개념이 네 벽을 넘어 확장되면서 미국 가구 시장의 야외 생활 공간 카테고리가 호황을 누리고 있습니다. 소비자들이 야외 공간에 대한 투자를 늘리면서 내구성이 뛰어나고 세련된 야외 가구에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2024년에는 전용 파티오나 데크가 있는 신축 주택이 40만 채 이상 건설되어 가구 판매에 즉각적인 기회를 창출했습니다. 2025년에는 파티오 전체 리모델링에 대한 평균 소비자 지출이 7,500달러에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 야외 식탁 세트 판매량은 2024년에 300만 개를 넘어설 것으로 전망됩니다. 야외 거실 공간 조성을 전문으로 하는 조경 디자인 회사의 수는 현재 미국에서 9,000개를 돌파했습니다.

이러한 추세는 소재 혁신과 제품 다양화를 촉진하고 있습니다. 재활용 플라스틱 목재로 만든 야외 가구 수요는 2024년에 8억 보드피트를 넘어설 것으로 예상됩니다. 완비된 야외 주방을 갖춘 미국 가구 수는 2025년까지 200만 가구에 이를 것으로 전망됩니다. 사계절 내내 사용할 수 있도록 미국 가구 시장에서 야외 히터와 화덕 판매량은 2025년에 500만 대를 돌파할 것으로 예상됩니다. 소매업체들은 2024년에 2,500개 이상의 새로운 야외 가구 제품을 출시했습니다. 또한, "야외 생활 공간"을 주요 판매 포인트로 내세운 주택 매물이 2024년에 5,000건 증가하면서 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 마지막으로, 작년 한 해 동안 미국에서는 1,000만 야드 이상의 기능성 야외용 원단이 판매되었습니다.

새로운 관세 부과로 상당한 가격 인상과 시장 혼란 발생 예상

2025년 9월 현재, 미국 가구 시장은 임박한 관세로 인한 상당한 경제적 역풍에 대비하고 있습니다. 2025년 10월 1일부터 발효될 새로운 관세에는 주방 캐비닛과 욕실 세면대에 대한 50%의 높은 관세와 천으로 덮인 가구에 대한 30%의 관세가 포함됩니다. 소비자에게 미치는 재정적 영향은 심각할 것으로 예상되며, 연간 비용 증가액은 85억 달러에서 131억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 결과적으로 이러한 관세는 소매 가격 상승으로 직결될 것입니다. 예를 들어, 3,000달러였던 표준형 주방 캐비닛 세트의 가격은 약 4,500달러로 오를 수 있습니다. 10,000달러였던 중간급 맞춤형 캐비닛 세트는 이제 15,000달러까지 가격이 상승할 수 있습니다.

미국 가구 시장은 수입, 특히 중국산 수입에 크게 의존하고 있기 때문에 이러한 새로운 무역 정책의 영향은 더욱 커질 것입니다. 2024년 한 해에만 중국산 가구 및 관련 제품 수입액은 209억 4천만 달러에 달했습니다. 2025년 늦봄에 주간 선적 예약량이 4만 4천 TEU를 넘어설 정도로 급증한 무역량은 이번 정책이 영향을 받을 공급망의 규모를 여실히 보여줍니다. 이러한 관세는 수입업체와 소매업체에 즉각적인 비용 압박을 가하여 상당한 마진 손실을 감수하거나 소비자에게 전가하도록 만들 것입니다. 더욱이, 수입 부품 가격 상승은 미국산 가구 가격까지 끌어올려 전체 산업에 걸쳐 광범위한 인플레이션 압력을 가할 것입니다.

하이포인트 가구 시장의 독보적인 지배력이 업계 전체를 뒤흔들고 있다

하이포인트 가구 박람회는 그 규모와 막대한 경제적 영향력을 통해 미국 가구 시장의 중심지로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 연간 67억 3천만 달러의 경제적 효과를 창출하는 이 행사는 노스캐롤라이나 주에서만 42,427개의 일자리를 지원하는 강력한 성장 동력입니다. 2년마다 개최되는 이 박람회에는 전 세계에서 7만 5천 명이 넘는 참관객이 방문합니다. 업계 전문가들은 1,200만 평방피트에 달하는 전시 공간에 마련된 2,000개 이상의 전시업체를 둘러보기 위해 한자리에 모입니다. 이러한 수치는 하이포인트 가구 박람회가 단순한 무역 박람회를 넘어 업계 전체가 모여 트렌드를 주도하고, 관계를 구축하며, 글로벌 비즈니스를 진행하는 중심 허브로서의 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

하이포인트 박람회는 인상적인 물리적, 경제적 규모를 자랑할 뿐만 아니라, 미래 트렌드와 기업 심리를 가늠하는 가장 중요한 지표 역할을 합니다. 박람회에서 얻은 통찰력은 전략 기획에 필수적입니다. 최근 139개 소매업체를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 거의 절반에 가까운 업체가 2025년 상반기 가구 구매 증가를 낙관적으로 전망했습니다. 하지만 박람회는 업계가 직면한 현실적인 어려움 또한 반영합니다. 2024년 가을 설문조사에서는 응답 소매업체의 약 40%가 경제적 불확실성을 가장 큰 우려 사항으로 꼽았습니다. 하이포인트 박람회에서 포착되는 이러한 낙관론과 신중론의 양면성은 업계의 건전성을 실시간으로 분석할 수 있는 독보적인 자료를 제공하며, 전략적으로 매우 중요한 행사로 자리매김하게 합니다.

 부분 분석 

침실 가구는 미국 가정의 편안함 시장을 주도하고 있습니다.

침실 가구 부문은 미국 가구 시장 매출의 36% 이상을 차지하며 확고한 선두 자리를 지키고 있습니다. 이러한 지배력의 주요 요인은 꾸준한 교체 주기입니다. 예를 들어, 일반 매트리스의 수명은 7년에서 10년 정도에 불과합니다. 이처럼 짧은 교체 주기는 지속적이고 반복적인 수요를 창출합니다. 또한, 소비자의 상당한 재정적 투자도 중요한 요소입니다. 안방을 꾸미는 데는 보통 3,000달러에서 6,000달러가 소요되며, 보조 침실을 꾸미는 데는 2,500달러에서 5,000달러가 추가될 수 있습니다. 이러한 수치는 소비자들이 자신만의 공간에 아낌없이 투자하는 분명한 추세를 보여줍니다. 결과적으로, 침실 가구 부문의 시장 규모는 2024년 431억 달러에 달했으며, 2031년에는 698억 달러로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

미국 가구 시장의 성장은 주택 시장의 호황과 직접적인 연관이 있습니다. 실제로 민간 주택 건설 지출은 8,620억 달러라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 이러한 수요를 뒷받침하는 소매 시장 또한 매우 활발합니다. 2024년에는 57,074개의 가구점이 운영되었으며, 이 숫자는 2025년까지 59,172개로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 시장 활동의 상당 부분은 중저가 가구에 집중되어 있습니다. 500달러에서 999달러 사이의 가구가 가장 인기 있는 카테고리로, 미국 가정에서 품질과 가격 면에서 완벽한 균형을 이루고 있습니다. 침대의 필수적인 특성과 견조한 소비자 지출이 결합되어 이 부문이 시장을 선도하는 위치를 차지하고 있습니다.

• 기술 통합은 점점 더 주목받는 하위 트렌드이며, 수면 추적 시스템을 갖춘 스마트 침대에 대한 소비자 관심이 증가하고 있습니다.
• 쇼룸과 같은 오프라인 채널은 촉각적인 경험과 배송 및 조립과 같은 부가 가치 서비스를 제공함으로써 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
• 도시화로 인해 수납공간이 내장된 침대와 같은 다기능 및 공간 절약형 디자인에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

우즈의 변함없는 인기는 품질과 세계적인 수요에 뿌리를 두고 있습니다.

목재는 전체 가구 시장에서 39%의 점유율을 차지하며 최고의 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 이는 미국 가구 시장에서 목재의 내구성과 시대를 초월하는 매력을 입증하는 것입니다. 목재의 본질적인 가치는 견고한 국제 무역 수치에서도 분명하게 드러납니다. 예를 들어, 미국산 경목의 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 수출액은 2024년 첫 3분기에만 5,092만 달러에 달했습니다. 특히 적참나무와 같은 특정 수종이 인기가 높습니다. 2024년 호주로 수출된 미국산 적참나무는 1,340만 달러에 이르렀습니다. 또한, 2023년 인도로의 경목 수출액은 총 848만 2천 달러에 달했습니다.

목재에 대한 선호는 국내 건설 산업에도 깊숙이 뿌리내리고 있습니다. 2024년에는 새로 지어진 단독주택의 무려 93%가 목재 골조를 사용했으며, 다세대 주택 또한 73%가 목재를 사용했습니다. 가구 시장에서도 이러한 수치는 목재가 미국 가정에서 가장 선호되는 기본 자재임을 분명히 보여줍니다. 수출 데이터 또한 목재의 상당한 가치를 수치화해 줍니다. 예를 들어, 2024년 초 인도로 수출된 활엽수 목재는 237만 3천 달러에 달했으며, 베니어판은 여기에 49만 7천 달러를 더했습니다. 궁극적으로 이러한 국내 선호와 강력한 국제 수요의 결합은 목재가 최고의 자리를 유지하는 데 기여하고 있습니다.

• 2024년 호주로 수출된 미국산 활엽수 총량은 34,852 세제곱미터로, 높은 수요를 나타냅니다.
• 흰참나무는 또 다른 고가치 수종으로, 2023년 인도 수출액은 189만 4천 달러에 달했습니다.
• 미국산 활엽수는 다재다능함과 강도 덕분에 전 세계적으로 고급 가구 및 실내 목공 작업에 선호되는 소재입니다.

주거용 가구는 가구 수요의 근간을 이룹니다.

주거 부문의 영향력은 실로 엄청납니다. 미국 가구 시장 전체 수요의 61% 이상을 차지할 정도입니다. 이러한 영향력은 방대한 미국 주택 시장과 소비자 지출 습관에 직접적으로 연결되어 있습니다. 이 수요의 기반은 미국 내 8,200만 채의 단독 주택입니다. 이 수치는 계속해서 증가하고 있으며, 2024년 한 해에만 147만 채의 신규 주택이 착공될 예정입니다. 따라서 신규 주택 한 채가 지어질 때마다 막대한 판매 기회가 발생합니다. 신규 주택 건설 외에도 주택 소유주들은 주택 개조에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2024년에는 리모델링에 무려 6,030억 달러를 지출했으며, 이러한 프로젝트의 평균 지출액은 2만 달러에 달했습니다.

이처럼 막대한 활동은 미국 가구 시장에서 주거 부문의 지배력을 더욱 공고히 합니다. 주택 소유주의 주택 개보수 지출은 2025년에 5,938억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 수요는 앞으로도 매우 강세를 유지할 것으로 보입니다. 그 규모는 실로 엄청납니다. 2024년에는 총 101만 9천 채의 단독주택이 완공되었으며, 각 주택에는 가구가 필요합니다. 임대 시장 또한 상당한 비중을 차지합니다. 1,410만 채의 단독주택에 임차인이 거주하고 있으며, 이들 또한 가구를 구매합니다. 결국, 주택 시장의 규모와 고가의 주택 개보수 투자는 주거 부문을 시장의 주요 성장 동력으로 자리매김하게 합니다.

• 2024년 신축 단독주택의 중간 크기는 2,146제곱피트로, 가구를 배치하기에 충분한 공간을 제공합니다.
• 가구 및 관련 제품을 포함하는 미국 가정용 가구 시장의 총 매출은 2024년에 2,523억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 일부 추산에 따르면 2024년 주택 리모델링 총 지출액은 4,850억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 주거 공간에 대한 막대한 투자를 보여줍니다.

미국 가구 시장에 대한 강력한 신뢰를 보여주는 9대 전략적 투자 및 인수 사례

• 라지보이, 동남부 주요 매장 네트워크 인수 (2025년): 라지보이(La-Z-Boy Incorporated)는 소매 입지를 강화하기 위한 중요한 행보로 애틀랜타 퍼니처 갤러리(Atlanta Furniture Galleries)의 15개 매장 네트워크를 인수하는 계약을 체결했습니다. 전략적으로 중요한 동남부 지역에서 연간 약 8천만 달러의 매출을 올리는 이번 대규모 인수는 2025년 10월 말에 완료될 예정이며, 이를 통해 라지보이의 직영 매장 수는 220개로 늘어날 것입니다. 
• 애슐리 퍼니처, 레지던트 홈 인수 (2024): 직판(DTC) 부문에서 획기적인 이번 거래로 애슐리 퍼니처는 최대 규모이자 수익성이 높은 온라인 매트리스 브랜드 중 하나인 레지던트 홈을 인수했습니다. 이번 인수는 업계에서 전자상거래와 수직적 통합의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.
• 카라트 홈, Z 갤러리 인수 (2025): 글로벌 투자자들이 미국 시장에 진출하는 추세를 보여주는 사례로, 카라트 홈은 유서 깊은 브랜드인 Z 갤러리 인수를 완료했습니다. 이러한 움직임은 기존 미국 가구 소매업체에 대한 국제 투자 관심이 가속화되는 더 광범위한 추세의 일환으로 해석됩니다. 
• 기가클라우드 테크놀로지, 노블 하우스 인수 (2025): 국제 자본 유입과 전자상거래 공급망에 대한 관심이 더욱 높아지고 있음을 보여주는 사례로, 기가클라우드 테크놀로지는 미국 가구 시장의 온라인 가구 분야 주요 업체인 노블 하우스 인수를 완료했습니다. 
• HNI, 스틸케이스 인수 (2025): 22억 달러 규모의 초대형 거래를 통해 HNI는 세계 최대 상업용 가구 회사 두 곳을 통합합니다. 이번 거래는 상업용과 주거용(레지커머셜) 시장의 융합이 가속화되고 있음을 보여줍니다. 
• Ladco, Cascata Capital에 인수 (2025): 가구 수입 및 유통업체인 Ladco를 Cascata Capital이 인수하면서 민간 자본이 해당 부문으로 지속적으로 유입되고 있습니다. 이번 거래는 투자 회사들의 풍부한 현금 보유량을 바탕으로 이루어진 일련의 거래 중 하나입니다. 
• 마스터브랜드와 아메리칸 우드마크, 합병 발표(2025): 이번 대규모 합병은 두 주요 주방 가구 제조업체의 결합으로, 가정용 가구 산업의 주방 및 욕실 부문에서 상당한 시장 통합을 예고합니다. 
• 온라인 매트리스 판매업체 사트바(Saatva)가 제조 파트너사인 베딩 인더스트리즈 오브 아메리카(Bedding Industries of America)와 합병(2024): 이번 합병으로 수직 통합 공급망이 구축되어 경쟁이 치열한 침구 시장에서 전략적 우위를 확보하게 되었습니다. 
• 커머스베어, 1,050만 달러 시드 펀딩 확보 (2024): 가구 제조업체를 위한 플랫폼인 커머스베어(CommerceBear)가 벤처 캐피털의 관심을 끌며 이노비아 캐피털(Inovia Capital)이 주도하는 1,050만 달러 규모의 시드 펀딩 라운드를 유치했다고 발표했습니다. 이번 투자는 가구 제조업체의 전자상거래 역량 확대를 지원하는 데 사용될 예정입니다.

미국 가구 시장의 주요 기업

• 배셋 가구 산업
• 애슐리 가구
• 스틸케이스 주식회사
• 하워스 주식회사
• HNI 주식회사
• 플렉스틸 인더스트리즈
• 사우더 목공 회사
• 라지보이
• L. & JG 스틱클리
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 침실 가구
• 좌석 가구
• 수납 가구
• 책상과 테이블
• 기타

재료별

• 금속
• 목재
• 플라스틱
• 유리
• 기타

애플리케이션 별

• 주거용
• 광고