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특수 가구 시장 부문에서 미개척 기회가 나타나고 있습니다

다기능 가구의 필수 요건:

다기능 및 공간 절약형 가구에 대한 수요는 상당한 성장 동력입니다. 2024년 미국 신규 아파트 평균 크기가 887제곱피트(약 82제곱미터)로 줄어들면서 소비자들은 실용성을 극대화한 가구에 주목하고 있습니다. 2025년에는 약 3,900만 명의 미국인이 재택근무를 할 것으로 예상되는 등 원격 근무가 지속됨에 따라, 변환형 책상이나 수납형 침대와 같은 통합형 홈 오피스 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. "머피 침대"와 "수납형 오토만"에 대한 소비자 검색량은 상당한 증가세를 보이며, 작고 유연한 생활 공간에 적합한 다용도 가구에 대한 시장의 높은 관심을 반영합니다.

반려동물 친화적인 가구의 등장:

급증하는 반려동물 개체수는 미국 가구 시장에 반려동물 친화적인 가구라는 수익성 높은 틈새시장을 열어주고 있습니다. 2024년에는 미국에서 약 8,700만 가구가 최소 한 마리 이상의 반려동물을 키울 것으로 예상됩니다. 이러한 소비자들은 내구성이 뛰어나고, 세련되면서도 청소가 쉬운 가구를 점점 더 선호하고 있습니다. 그 결과, 얼룩과 긁힘에 강한 기능성 원단을 사용한 제품의 판매량이 증가하고 있습니다. 고양이 나무나 강아지 침대와 같은 반려동물 전용 가구를 포함한 반려동물 관련 가정용품에 대한 연간 지출은 2025년에 150억 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이러한 추세는 제조업체들이 반려동물 소유자를 위한 소재와 디자인을 개발하는 데 있어 매우 유리한 기회를 제공합니다.

스마트 홈 통합이 소비자 가구에 대한 기대를 바꾸고 있습니다

기술의 통합은 가구를 정적인 사물로만 보던 시각을 획기적으로 변화시키고 있으며, 연결된 스마트 홈의 역동적인 구성 요소로 자리매김하게 하고 있습니다. 미국 가구 시장에서는 스마트 가구에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2024년에는 미국에서 500만 개 이상의 스마트 침대가 판매되었으며, 이는 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 스마트 가구 분야에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 벤처 캐피털은 2024년에 스마트 가구 스타트업에 3억 달러 이상을 투자했습니다. 이는 단순한 꿈이 아니라, 지난해에만 미국에서 스마트 가구 기술 관련 특허가 1,200건 이상 출원되는 등 현실적인 혁신입니다. 미국 가정에 보급되는 스마트 가구의 수는 2025년 말까지 1,500만 개에 이를 것으로 전망됩니다.

소비자들은 통합 충전/조명 기능에 대해 평균 250달러를 추가로 지불할 의향이 있는 것으로 나타나, 실질적인 이점에 대한 소비자 수용도가 높아지고 있습니다. 미국 가구 시장에서는 2024년에 건강 추적기가 내장된 스마트 데스크와 같은 450개 이상의 새로운 스마트 가구 제품이 출시되었습니다. 북미 지역의 스마트 데스크 출하량은 2025년에 200만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 또한 현재 미국에는 스마트 가구 디자인만을 전문으로 하는 기업이 75개 이상 존재합니다. 2025년에는 평균적인 스마트 홈에 3개의 스마트 가구가 배치될 것으로 전망됩니다. 이러한 확산은 2024년에 스마트 가구 판매를 위해 특별 교육을 받은 약 2만 명의 소매점 직원에 의해 뒷받침되고 있습니다.

야외 생활에 대한 인식 확대로 새로운 가구 수요 중심이 형성되고 있다

집이라는 개념이 네 벽을 넘어 확장되면서 미국 가구 시장에서 야외 생활 공간 관련 제품이 폭발적으로 성장하고 있습니다. 소비자들이 야외 공간에 많은 돈을 투자함에 따라 견고하고 세련된 야외 가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년에는 전용 파티오나 데크가 있는 신축 주택이 40만 채 이상 건설되었으며, 이는 가구 판매에 즉각적인 기회를 제공합니다. 2025년에는 소비자가 파티오 전체 리모델링에 평균 7,500달러를 지출할 것으로 예상됩니다. 따라서 2024년 야외 식탁 세트 판매량은 300만 개를 넘어설 것으로 전망됩니다. 현재 미국에는 야외 생활 공간 디자인을 전문으로 하는 조경 디자인 회사가 9,000곳 이상 있습니다.

이러한 추세는 소재 혁신과 제품 다양화로 이어지고 있습니다. 재활용 플라스틱 목재로 만든 야외 가구 수요는 2024년에 8억 보드피트를 넘어설 것으로 예상됩니다. 미국에서 완벽한 야외 주방을 갖춘 가구 수는 2025년까지 200만 가구에 이를 것으로 전망됩니다. 사계절 내내 사용할 수 있는 야외 히터와 화덕의 판매량은 2025년에 미국 가구 시장에서 500만 대를 돌파할 것으로 예상됩니다. 소매업체들은 2024년에 2,500개 이상의 새로운 야외 가구 제품을 출시했습니다. 또한, "야외 생활 공간"을 주요 판매 포인트로 내세운 주택 매물이 2024년에 5,000건 증가한 것도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 마지막으로, 작년에 미국에서는 1,000만 야드 이상의 기능성 야외용 원단이 판매되었습니다.

새로운 관세로 인해 대규모 가격 인상과 시장 혼란이 예상됩니다

2025년 9월 현재, 미국 가구 시장은 임박한 관세 부과라는 상당한 경제적 역풍에 대비하고 있습니다. 2025년 10월 1일부터 발효되는 새로운 관세에는 주방 캐비닛과 욕실 세면대에 대한 50%의 높은 관세와 소파 등의 가구에 대한 30%의 관세가 포함됩니다. 소비자에게 미치는 재정적 영향은 막대할 것으로 예상되며, 예상되는 비용 증가는 연간 85억 달러에서 131억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 결과적으로 이러한 관세는 소매 가격 인상 형태로 소비자에게 직접 전가될 것입니다. 예를 들어, 일반적인 기성품 주방 캐비닛 세트(3,000달러)는 약 4,500달러로 가격이 오를 수 있습니다. 10,000달러 상당의 중급 맞춤형 캐비닛 세트는 이제 15,000달러에 판매될 수 있습니다.

미국 가구 시장이 수입, 특히 중국산 수입에 크게 의존하고 있다는 점을 고려할 때, 이러한 새로운 무역 정책의 영향은 더욱 심각하게 느껴질 것입니다. 2024년 한 해에만 중국산 가구 및 관련 제품 수입액은 209억 4천만 달러에 달했습니다. 2025년 늦봄에 주간 선적 예약량이 4만 4천 TEU를 넘어설 것으로 예상되는 등 높은 무역량은 이번 조치가 공급망에 미칠 영향을 가중시킬 것입니다. 이러한 관세는 수입업체와 소매업체에 즉각적인 비용 압박을 가할 것이며, 이들은 마진을 크게 잃거나 소비자에게 비용을 전가할 수밖에 없을 것입니다. 더욱이, 수입 부품 가격 상승은 미국산 가구 가격 상승으로 이어져 전체 산업에 인플레이션 압력을 가할 것입니다.

하이포인트 가구의 시장 지배력은 타의 추종을 불허하며 업계 전체에 영향을 미치고 있습니다

하이포인트 가구 박람회는 규모와 막대한 경제력을 바탕으로 미국 가구 시장의 중심지로 자리매김했습니다. 연간 67억 3천만 달러의 경제적 효과를 창출하는 이 행사는 노스캐롤라이나 주에서만 42,427개의 일자리를 지원하는 등 성장 동력으로 작용합니다. 2년마다 개최되는 이 박람회에는 전 세계에서 7만 5천 명이 넘는 관람객이 방문합니다. 업계 전문가들은 1,200만 평방피트에 달하는 넓은 전시 공간에 모인 2,000개 이상의 전시업체를 둘러봅니다. 이러한 수치는 하이포인트 가구 박람회가 단순한 무역 박람회를 넘어, 업계 전체가 모여 트렌드를 주도하고, 관계를 구축하며, 국제적인 비즈니스를 진행하는 중심지임을 보여줍니다.

하이포인트 박람회는 인상적인 물리적, 경제적 규모를 자랑할 뿐만 아니라, 미래 트렌드와 기업 심리를 가늠하는 업계 최고의 지표입니다. 박람회에서 얻은 통찰력은 전략 기획에 매우 중요한데, 최근 139개 소매업체를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 거의 절반이 2025년 상반기 가구 구매 증가를 긍정적으로 전망했습니다. 하지만 박람회는 업계가 직면한 현실적인 어려움도 반영합니다. 2024년 가을에 실시된 설문조사에서 응답 소매업체의 약 40%가 경제 불확실성을 가장 큰 우려 사항으로 꼽았습니다. 하이포인트 박람회에서 포착되는 이러한 낙관론과 신중론의 양면성은 업계의 건전성을 실시간으로 분석할 수 있는 독보적인 자료를 제공하며, 전략적으로 필수적인 행사로 자리매김하게 합니다.

세그먼트 분석

우즈의 변함없는 인기는 품질과 전 세계적인 수요에 기반합니다

소재 측면에서 목재는 39%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 이는 부인할 수 없는 사실입니다. 이러한 높은 시장 점유율은 미국 가구 시장에서 목재가 얼마나 내구성이 뛰어나고 시대를 초월하는 소재인지를 보여줍니다. 목재의 고유한 가치는 견고한 국제 무역 수치에서도 분명하게 드러납니다. 예를 들어, 2024년 첫 3분기 동안 미국산 경목의 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 수출액은 5,092만 달러라는 기록적인 수치를 달성했습니다. 특히 적참나무와 같은 특정 수종이 인기가 높습니다. 2024년 미국산 적참나무는 호주로 1,340만 달러어치를 수출했습니다. 또한, 2023년 인도로의 경목 수출액은 총 848만 2천 달러에 달했습니다.

목재에 대한 선호는 국내 건설에도 깊숙이 뿌리내려 있습니다. 2024년에는 새로 지어진 단독주택의 무려 93%가 목조 골조로 지어졌습니다. 마찬가지로, 이러한 선호는 신규 다가구 주택의 73%에도 이어졌습니다. 가구 시장에서의 이러한 수치는 목재가 미국 가정에서 가장 선호되는 기본 자재임을 분명히 보여줍니다. 수출 데이터는 목재의 중요한 가치를 더욱 확실하게 보여줍니다. 예를 들어, 2024년 초 인도로 수출된 활엽수 목재는 237만 3천 달러에 달했으며, 베니어판은 49만 7천 달러를 더했습니다. 궁극적으로 이러한 강력한 국내 선호와 견고한 국제 수요의 조합은 목재가 시장에서 선도적인 위치를 차지하도록 보장합니다.

주거용 애플리케이션이 가구 수요의 기반을 뒷받침합니다

주거 부문의 영향력은 실로 엄청납니다. 미국 가구 시장 전체 수요의 61% 이상을 충족하고 있죠. 이러한 막강한 영향력은 거대한 미국 주택 시장과 소비 습관에 직접적인 영향을 받습니다. 그 기반은 미국 내 8,200만 채의 단독주택입니다. 이 수치는 꾸준히 증가하고 있으며, 2024년 한 해에만 147만 채의 신규 주택이 착공될 예정입니다. 따라서 신규 주택 한 채가 엄청난 판매 기회를 의미합니다. 신규 주택 건설 외에도, 주택 소유주들은 주택 개조에도 막대한 비용을 지출합니다. 2024년에는 리모델링에 무려 6,030억 달러라는 엄청난 금액을 쏟아부었으며, 이러한 개조 프로젝트의 평균 지출액은 2만 달러에 달했습니다.

이처럼 놀라운 활동은 미국 가구 시장에서 주거 부문의 지배력을 더욱 공고히 합니다. 주택 소유주의 주택 개량 지출은 2025년에 5,938억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 수요는 매우 강할 것으로 보입니다. 그 규모는 실로 엄청납니다. 2024년에는 총 101만 9천 채의 단독 주택이 완공되었으며, 이 모든 주택에는 가구가 필요합니다. 임대 시장 또한 상당한 비중을 차지합니다. 1,410만 채의 단독 주택에 임차인이 거주하고 있으며, 이들 임차인 역시 가구를 구매합니다. 결국, 주택 규모와 고가의 주택 개량 투자로 인해 주거 시장이 가구 시장의 주요 성장 동력이 되고 있습니다.

의자류 가구가 시장 점유율 34%로 가장 높은 비중을 차지할 전망입니다

미국 가구 시장에서 의자류의 지배력 지속:
의자류 가구는 2025년에도 미국 가구 산업의 주요 수익 창출 동력으로 자리매김하며, 34% 이상의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 사용 빈도가 높은 제품의 빠른 교체 주기와 주거 및 상업 시설 모두에서 의자가 필수적이라는 점에 기인합니다. 2025년 161억 8천만 달러 규모로 평가되는 사무용 가구 시장에서 의자류는 가장 큰 비중을 차지하며, 기업들이 하이브리드 근무 환경에 맞춰 사무 공간을 현대화함에 따라 연평균 6.8%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 주거용 가구 시장의 수요 또한 견조합니다. 소매업체의 64%가 올해 소비자들이 가장 중요하게 생각하는 품목이 거실용 의자라고 답했습니다. 이는 2025년 미국인들이 주택 리모델링에 지출할 5,090억 달러라는 막대한 예산과 맞물려 소파와 포인트 의자 등 가구의 "일관성 있는 업그레이드"로 이어질 것으로 예상됩니다.

이 카테고리의 매출 선두 자리는 프리미엄, 기술 통합 및 지속 가능한 제품에 대한 대규모 수요 증가에 힘입어 유지되고 있습니다. 현재 쇼핑객의 76%가 친환경 좌석을 선호한다고 밝히면서 브랜드는 더 높은 마진을 확보할 수 있습니다. 혁신은 핵심 성장 동력이며, 맞춤형 가구 시장의 33.9%는 소파 및 카우치 부문이 차지하고 있습니다. 전자상거래는 이러한 성장을 더욱 가속화하여 온라인 판매가 연평균 6.63% 성장하고 있으며, 쇼핑객의 58%가 증강현실(AR) 도구를 활용하여 좌석 구매를 완료하고 있습니다. 올해 미국 고급 가구 시장 규모가 73억 3천만 달러에 달하는 가운데, 좌석은 필수적인 실용성과 높은 가치의 미적 및 인체공학적 업그레이드를 결합하여 가장 탄력적인 카테고리로 자리매김하고 있습니다.

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미국 가구 시장에 대한 확고한 믿음을 보여주는 9대 전략적 투자 및 인수 사례

• 라지보이, 남동부 주요 매장 네트워크 인수 (2025년): 라지보이(La-Z-Boy Incorporated)는 소매 입지를 강화하기 위한 중요한 단계로 애틀랜타 퍼니처 갤러리(Atlanta Furniture Galleries)의 15개 매장 네트워크를 인수하는 계약을 체결했습니다. 전략적으로 중요한 남동부 지역에서 연간 약 8천만 달러의 매출을 올리는 이번 인수는 2025년 10월 말에 완료될 예정이며, 이를 통해 라지보이의 직영 매장 수는 220개로 늘어날 것입니다.
• 애슐리 퍼니처, 레지던트 홈 인수 (2024): 직판(DTC) 부문에서 획기적인 이번 거래로, 애슐리 퍼니처는 최대 규모이자 수익성이 높은 온라인 매트리스 브랜드 중 하나인 레지던트 홈을 인수했습니다. 이번 인수는 업계에서 전자상거래와 수직적 통합의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.
• 카라트 홈, Z 갤러리 인수 (2025): 글로벌 투자자들이 미국 시장에 몰려드는 추세 속에서 카라트 홈은 전통 있는 가구 브랜드인 Z 갤러리를 인수했습니다. 이러한 움직임은 기존 미국 가구 소매업체에 대한 국제 투자 관심이 전반적으로 증가하는 추세의 일부로 해석됩니다.
• 기가클라우드 테크놀로지, 노블 하우스 인수 (2025): 국제 자본 유입과 전자상거래 공급망에 대한 관심이 더욱 높아지고 있음을 보여주는 사례로, 기가클라우드 테크놀로지는 미국 가구 시장의 온라인 가구 분야 주요 업체인 노블 하우스를 인수했습니다.
• HNI, 스틸케이스 인수 (2025): 22억 달러 규모의 초대형 계약으로 HNI가 스틸케이스를 인수하면서 세계 최대 상업용 가구 회사 두 곳이 합병됩니다. 이 거래는 상업용과 주거용("레지커머셜") 시장의 새로운 통합을 보여줍니다.

미국 가구 시장의 주요 기업

• 배셋 가구 산업
• 애슐리 가구
• 스틸케이스 주식회사
• 하워스 주식회사
• HNI 주식회사
• 플렉스틸 인더스트리즈
• 사우더 목공 회사
• 라지보이
• L. & JG 스틱클리
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

부산물

• 침실 가구
  • 침대
  • 옷장
  • 서랍장
  • 침대 옆 탁자
  • 거울
• 좌석 가구
  • 소파
  • 리클라이너
  • 안락의자
  • 식탁 의자
  • 벤치
• 수납 가구
  • 캐비닛
  • 책장
  • 트렁크스
• 책상과 테이블
  • 커피 테이블
  • 회의용 테이블
  • 식탁
• 기타

재질별로

• 금속
  • 프레임 소재
  • 표면 마감
• 목재
  • 원목 마루
  • 엔지니어드 우드
• 플라스틱
• 유리
• 기타

신청을 통해

• 주거용
  • 거실
  • 침실
  • 식당
  • 재택근무
• 광고
  • 사무 공간
  • 환대
  • 교육
  • 의료 서비스
  • 소매