시장 시나리오

세계 애완동물 식품 가공 시장의 2023년에 US$ 5,296.3백만 으로 평가되었으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.67% 로 시장 가치인 US$ 8,700.3백만을 됩니다. 

애완동물 사료 가공 시장은 애완동물 소유자의 진화하는 선호도와 소비 습관을 반영하여 최근 몇 년간 상당한 성장과 다양화를 보여왔습니다. 2022년 미국 전체 반려동물 산업 매출은 전년 대비 10.8% 증가한 1,368억 달러 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되며, 미국 애완동물 시장은 2030년까지 인상적인 매출 1,956억 달러 . 2023년에 1,339억 달러 로 성장할 것으로 예상되며 미국은 이 수치에 크게 기여하여 2023년 말까지 애완동물 사료 및 간식 판매가 532억 달러 . 또한 미국의 개와 고양이 사료 수출은 2022년에는 20% 증가하여 24억 달러에 달할 것입니다.

반려동물 사료 및 간식에 대한 지출 급증은 주목할 만하며, 2022년에는 581억 달러를 지출했는데, 2021년보다 16.2% 크게 증가한 수치입니다 . 애완동물 사료 가공 시장의 이러한 성장은 기존 애완동물 사료 유형에만 국한되지 않습니다. 건식 및 습식 개사료와 고양이사료 판매 모두 견실한 성장세를 보였습니다. 특히 개와 고양이 사료의 냉장/냉동 카테고리도 개 사료가 31.7%, 고양이 사료가 19.4% 증가하는 등 상당한 증가세를 보였습니다. 간식 카테고리 역시 마찬가지로 강한 매출을 보였는데, 특히 온라인 영역에서 애완동물 소유자의 80%가 애완동물 사료를 구매하고 76%가 간식을 구매했습니다. 애완동물 식품 산업의 확장은 미국의 애완동물 소유 역학 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 현재 미국 가구의 66%가 최소 한 마리의 애완동물을 소유하고 있으며 이는 8,690만 가구에 해당합니다. 세대에 걸쳐 애완동물 소유 방식이 바뀌고 있으며, 이제는 더 젊은 세대(Z세대 및 밀레니얼 세대)가 애완동물 소유에 있어서 더 오래된 세대(X세대 및 베이비붐 세대)의 수와 일치하고 있습니다. 지출 패턴도 세대에 따라 다르며, X세대 애완동물 부모가 매년 가장 많은 지출을 합니다.

애완동물 소유 및 지출이 증가함에 따라 애완동물 사료 가공 시장도 애완동물 사료 선호도의 증가하는 수요와 다양성을 충족하기 위해 진화하고 있습니다. 여기에는 건식 사료부터 습식 사료, 간식 및 특수 다이어트 제제에 이르기까지 다양한 유형의 애완동물 사료를 생산하기 위한 기계의 발전이 포함됩니다. 다양한 재료를 다룰 수 있고 질감과 영양 함량이 다양한 반려동물 사료를 생산할 수 있는 장비가 점점 더 중요해지고 있습니다. 또한, 온라인 판매가 증가함에 따라 애완동물 식품 가공 산업도 포장 및 유통 솔루션을 포함한 전자상거래 수요를 충족하기 위해 적응하고 있습니다.

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시장 역학 

동인: 빠르게 증가하는 애완동물 소유는 애완동물 식품 가공 시장의 주요 동인입니다.

애완동물 소유의 증가 추세는 애완동물 사료 가공 시장의 중추적인 동인입니다. 2022년 미국 반려동물 산업은 총 매출이 전년 대비 10.8% 증가한 1,368억 달러에 달하는 중요한 이정표를 세웠습니다. 8,690만 가구가 현재 애완동물을 키우고 있다는 사실에 의해 뒷받침됩니다 애완동물 사료 부문만 2022년에 581억 달러 2021년보다 16.2% 증가 했습니다 . 이러한 성장은 주인과 애완동물 사이의 더 깊은 감정적 유대에 의해 주도되며, 이는 애완동물 관리 및 영양에 대한 지출 증가로 이어집니다.

고품질 애완동물 사료에 대한 수요는 애완동물 소유자의 증가와 정비례합니다. 젊은 세대, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대는 애완동물 소유에 대한 참여가 증가하고 애완동물 관리에 대한 지출 의향이 높아지면서 이러한 추세에 크게 기여하고 있습니다. 애완동물의 건강과 웰빙에 중점을 두어 유기농 옵션부터 특수 식단에 이르기까지 다양한 애완동물 식품 개발을 촉진했습니다. 소비자 행동의 이러한 변화로 인해 다양한 영양 요구 사항과 선호도를 충족하기 위해 애완동물 사료 가공 기술과 장비의 발전이 필요해졌습니다.

동향: 애완동물의 인간화는 애완동물 식품 가공 시장에서 성장 추세입니다.

반려동물의 인간화는 반려동물 사료 가공 시장에 큰 영향을 미치는 추세입니다. 애완동물 소유자는 점점 더 자신의 애완동물을 필수적인 가족 구성원으로 여기고 있으며, 이는 그들의 식단 요구 사항에 더 많은 관심을 기울이게 됩니다. 이러한 관점은 인간의 식습관 추세를 반영하는 프리미엄 고품질 애완동물 사료에 대한 수요를 촉진했습니다. 2022년 애완동물 간식 부문 매출은 110억 달러를 넘어섰으며, 이는 애완동물 다이어트에서 관대하고 건강을 고려한 옵션의 중요성을 보여줍니다. 냉장 및 냉동 반려동물 사료 카테고리에서도 개 사료가 31.7%, 고양이 사료가 19.4% 증가하는 등 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 이러한 추세는 애완동물 영양에 대한 인식이 높아지고 신선하고 자연적인 식품 옵션에 대한 욕구와 일치합니다. 

애완동물 사료 가공 시장의 유기농 애완동물 사료 부문은 유기농 및 천연 원료로의 전환을 반영하여 지속적인 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 비건 반려동물 식품 시장은 논란의 여지가 있지만 2021년 930만 달러에서 9년 이내에 1,560만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 영양가 있을 뿐만 아니라 윤리적으로 조달되고 환경적으로 지속 가능한 애완동물 사료 제품에 대한 소비자 선호도의 중요한 변화를 강조합니다. 인간화 추세는 애완동물 사료 산업을 재편하고 있으며 제품 제공의 혁신과 다양화를 주도하고 있습니다.

과제: 엄격한 규제 정책

규제 문제를 해결하는 것은 애완동물 사료 가공 시장에서 중요한 제약으로 나타납니다. 업계는 애완동물 사료 제품의 안전, 품질 및 라벨링과 관련된 엄격한 규정에 직면해 있습니다. 이러한 규정은 애완동물 건강과 소비자 신뢰를 보장하는 데 필요하지만 규정 준수 및 변화하는 표준에 보조를 맞추는 측면에서 제조업체에 어려움을 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 미국 식품의약국(FDA)은 성분 조달, 제조 공정 및 포장을 포괄하는 애완동물 사료 생산에 대해 엄격한 지침을 부과합니다. 이러한 규정을 준수하려면 품질 관리 및 생산 인프라에 대한 상당한 투자가 필요하므로 잠재적으로 생산 비용이 증가하고 신규 플레이어의 시장 진입이 제한됩니다. 

2022년에 애완동물 사료 가공 시장에서는 윤리적이고 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요가 증가하는 것을 반영하여 성분 투명성과 소싱에 대한 조사가 강화되었습니다. 이러한 추세로 인해 환경 및 윤리 표준을 더욱 준수해야 했으며 규제 환경이 더욱 복잡해졌습니다. 더욱이, 애완동물 사료의 세계 무역에는 국가마다 상당히 다른 수많은 국제 규정을 준수해야 하므로 시장 역학이 더욱 복잡해집니다. 이러한 규제 변화에 지속적으로 적응하고 규정 준수를 보장해야 하는 필요성은 특히 광범위한 규제 탐색을 위한 리소스가 부족한 소규모 제조업체의 경우 혁신과 확장의 장벽으로 작용할 수 있습니다. 이러한 과제에도 불구하고 업계는 제조업체와 이해 관계자가 협력하여 규제 요구 사항을 충족하는 동시에 제품 제공을 혁신하고 확장하면서 계속해서 발전하고 있습니다.

부분 분석 

유형별 

애완동물 사료 가공 시장에서는 가공 장비 부문이 29%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 우위는 애완동물 사료 생산에서 효율성, 품질 및 안전성을 보장하는 가공 장비의 필수적인 역할을 반영합니다. 믹서, 분쇄기, 압출기를 포함한 이러한 장비는 애완동물 사료의 원하는 질감과 영양 성분을 얻는 데 중요합니다. 시장이 발전함에 따라 더 높은 생산성과 제품 품질의 일관성에 대한 요구로 인해 더욱 진보되고 자동화된 처리 장비로 눈에 띄게 변화하고 있습니다. 준비 장비 부문은 현재 규모는 작지만 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전문적인 애완동물 사료 제품에 대한 수요가 증가하고 더욱 복잡한 준비 과정이 필요하기 때문입니다. 준비 장비의 혁신은 다양한 애완동물 사료 제제 및 유형에 맞춰 다양성과 효율성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다.

양식별

건식 부문은 전 세계 애완동물 사료 가공 시장에서 72.9%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 우위는 편의성, 긴 유통기한 및 비용 효율성으로 인해 건식 애완동물 사료에 대한 선호가 널리 퍼져 있기 때문입니다. 반려동물 건조사료 가공에는 영양학적 효능과 기호성을 보장하기 위한 복잡한 절차가 포함되므로 가공 장비의 역할이 매우 중요합니다. 이 부문은 또한 향상된 영양가와 다양성에 초점을 맞춘 건조 애완동물 사료 제제의 지속적인 혁신에 힘입어 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 애완동물 사료의 프리미엄화 추세는 애완동물 소유자가 애완동물을 위한 고품질의 영양학적으로 균형 잡힌 건조 식품 옵션을 추구하면서 이러한 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에서는 개 사료 부문이 40.4%의 점유율을 차지하며 전 세계 애완동물 사료 가공 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 지배력은 전 세계적으로 개를 소유하는 사람이 많고 개 영양과 건강에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영합니다. 개 사료 가공은 다양한 품종, 크기 및 건강 요구 사항에 맞는 다양한 식단 옵션을 만드는 데 중점을 두면서 더욱 정교해졌습니다. 이 부문의 성장은 품종별 제조법, 연령별 식이요법, 건강을 고려한 옵션 등 전문적인 개 식품에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되며, 제조업체가 개 주인과 애완동물의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 혁신을 펼치면서 개 식품 부문은 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

유통채널별

온라인 부문은 전 세계 애완동물 식품 가공 시장에서 86.2%의 점유율을 차지하며 지배하고 있습니다. 이러한 압도적인 지배력은 온라인 소매 채널이 제공하는 편의성, 다양성 및 접근성을 입증합니다. 전자상거래의 증가로 애완동물 사료 구매 습관이 바뀌었고, 상당수의 소비자가 온라인 쇼핑을 선호하게 되었습니다. 온라인 부문의 성공은 제품 비교의 용이성, 택배 편의성, 구독 모델의 보급 증가 등의 요인에 의해 주도됩니다. 한편, 오프라인 부문은 규모는 작지만 강한 추진력을 얻고 있으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 오프라인 채널이 제공하는 촉각적 쇼핑 경험, 즉각적인 제품 가용성, 개인 고객 서비스에 기인합니다. 소비자 선호도가 진화함에 따라 온라인과 오프라인 채널 모두 애완동물 사료에 대한 보다 통합적이고 원활한 쇼핑 경험을 제공하기 위해 적응하고 있습니다.

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지역분석 

북미, 특히 미국과 캐나다는 전세계 애완동물 사료 가공 시장의 선두에 있으며 36.2% 이상의 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년에 가장 높은 수익 점유율을 기록한 이 지역의 지배력은 애완동물 입양의 상당한 증가로 인해 더욱 강화되었습니다. 미국에서만 높은 재료 가격과 공급망 중단 등의 어려움에도 불구하고 애완동물 사료 생산량이 6.12% 증가하여 1,040만 톤(MT)에 도달했습니다. 동결 건조 및 탈수 옵션과 같은 혁신적이고 전문화된 애완동물 사료 제품에 대한 이 지역의 초점은 생산량이 35% 증가했으며 프리미엄 애완동물 사료 제품에 대한 수요 증가를 강조합니다.​​​​

유럽은 애완동물 사료 가공 시장에서 27% 이상의 수익 점유율을 차지하며 바짝 뒤따르고 있습니다. 이러한 성장은 주로 뿌리 깊은 애완동물 소유 문화와 애완동물에 대한 애정에 의해 주도되었으며, 이로 인해 2017년에서 2022년 사이에 애완동물 사료 시장이 38.7% 증가했습니다. 영국은 유럽에서 두각을 나타내며 전체 시장 점유율의 14.9%를 차지합니다. 다양한 애완동물 사료 다이어트와 애완동물 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가로 인해 2022년 이 지역의 애완동물 사료 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 애완동물 인간화의 증가 추세와 수제 사료에서 상업용 애완동물 사료로의 전환으로 인해 CAGR 14.3%로 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 떠오르고 있습니다

아시아 태평양 지역은 시장 점유율이 선두는 아니지만 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 호주와 뉴질랜드와 같은 국가에서 애완동물 인간화 추세에 기인합니다. 아시아태평양 지역의 반려동물 사료 생산량은 2022년 9.33% 증가해 248만톤에 달했다. 예를 들어, 필리핀에서는 생산량이 34% 증가하여 현지에서 생산된 애완동물 사료 시장이 성장하고 있음을 나타냅니다.

대조적으로, 아프리카에서는 애완동물 사료 생산량이 24.57% 감소한 0.34MT로 감소했으며, 케냐는 이 지역에서 증가한 유일한 지역이었습니다. 라틴 아메리카, 중동 및 오세아니아는 여전히 유럽과 북미에 뒤처져 있지만 애완동물 사료 생산에서 상당한 성장을 경험했으며, 이는 애완동물 사료 가공 시장의 글로벌 범위 확대를 강조합니다.

전 세계 애완 동물 식품 가공 시장의 최고 기업 

• 안드리츠 AG
• 베이커 퍼킨스 Ltd
• 뷸러 홀딩 AG
• 클랙스트럴 SAS
• FN 스미스 주식회사
• GEA 그룹 AG
• 메파코그룹
• 정밀 식품 혁신
• 베이커리 시스템 읽기
• 산동조양기계유한회사
• 미들비 코퍼레이션
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 준비 장비
  • 청소
  • 채점
  • 필링/스키닝
  • 정렬
• 기계 가공 장비
  • 크기 감소
  • 크기 확대
  • 균질화/유화
  • 혼합/블렌딩
• 열처리 장비
  • 빵 굽기
  • 탈수
  • 전유
  • 저온살균
  • 기타
• 가공 장비
  • 화학적인
  • 조사
  • 냉각
  • 물 감소
• 포장 장비
  • 프린터
  • 시머
  • 필러
  • 기타
• 기타

양식별

• 마른
• 젖은

애플리케이션 별

• 개밥
• 고양이 먹이
• 생선 음식
• 기타

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • 직접
  • 살수 장치

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
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  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
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• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역