시장 현황

제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장은 2025~2033년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.2%로 성장해 2024년 72억 1천만 달러에서 2033년 200억 달러로 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

제약 및 생명 공학 회사는 임상 봉사 활동을 관리하고 규제 문서를 유지하며 판매 프로세스를 간소화하기 위해 점점 더 CRM 소프트웨어로 전환하고 있습니다. 2024년 현재 Veeva Systems는 의약품 수명주기 관리를 위한 전문 기능을 강조하면서 제약 중심의 CRM 서비스를 12개 국가 시장으로 확장했습니다. Veeva와 함께 Oracle 및 Salesforce는 환자 데이터를 자동화된 규정 준수 확인과 통합하는 플랫폼을 제공하는 업계 최대 CRM 개발자 중 하나입니다. 전문 연구 그룹은 2024년에 유전자 치료 회사에 맞춰진 22개의 주목할만한 CRM 솔루션을 식별했는데, 이는 매우 구체적인 사용 사례가 주목을 받고 있음을 나타냅니다. 주요 소비자로는 제품 출시 최적화를 원하는 대형 제약회사, 복잡한 시험 단계 탐색을 목표로 하는 신흥 생명공학 스타트업, 원활한 데이터 교환을 요구하는 계약 연구 기관 등이 있습니다. Salesforce는 2024년 2월에 생명 공학 고객을 위한 5개의 AI 기반 모듈을 출시하여 증가하는 복잡성에 맞춰 신속한 혁신을 예고했습니다.

제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장의 최근 발전은 더 심층적인 분석, 실시간 데이터 캡처, 학제간 팀 간의 향상된 협업을 향한 추진을 반영합니다. IQVIA는 2024년 1월에 새로운 CRM 분석 도구를 시험하기 위해 3명의 주요 백신 연구원과 협력하여 연구 중심 통합이 현대 솔루션을 어떻게 형성하고 있는지 강조했습니다. 2024년 1분기에 Oracle은 특히 희귀 질환 임상시험에 대한 규정 준수 추적을 다루는 4가지 업데이트를 출시하여 특수 모듈에 대한 수요를 강조했습니다. 2024년 6월의 주요 컨퍼런스에서 6개의 신흥 CRM 공급업체가 제약 실험실을 위한 실시간 데이터 통합 ​​도구를 선보이면서 자동화를 향한 시장의 추진력을 더욱 입증했습니다. 2024년 8월까지 최소 10개의 대규모 계약 연구 기관이 환자 모집을 간소화하기 위해 새로운 CRM 모듈을 채택했습니다. 이는 효율성 향상이 최우선 과제로 남아 있다는 신호입니다.

앞으로 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장은 생물학제제, 세포 치료, 맞춤형 의학 분야에서 더 폭넓게 채택될 것입니다. 업계 분석가들은 2024년 상반기에 CRM 개발자가 생명공학 시장에 진출하는 5건의 인수를 언급했으며 이는 엔드투엔드 플랫폼을 제공하기 위한 지속적인 통합을 나타냅니다. 유럽의 생명공학 스타트업 컨소시엄은 2024년 중반까지 고급 데이터 보안 기능을 위한 9개의 CRM 플랫폼을 테스트했는데, 이는 안전하고 규정을 준수하는 데이터 처리에 대한 가속화된 초점을 반영합니다. 현재 가장 눈에 띄는 CRM 유형에는 실시간 협업 제품군, AI 기반 분석 모듈, 클라우드 기반 규정 준수 추적기가 포함되며, 이들 모두는 대화형 데이터 지원 모델이 제약 성공의 핵심이 되면서 더욱 큰 관심을 끌 것으로 예상됩니다.

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시장 역학

동인: 글로벌 연구 파이프라인 전반에 걸쳐 임상 데이터 조정을 가속화하기 위한 CRM 도구의 신속한 채택

제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장은 조직이 광범위한 연구 포트폴리오 전반에 걸쳐 임상 데이터를 조정하는 더 빠르고 안정적인 방법을 요구함에 따라 대대적인 변화를 겪고 있습니다. 2024년 4월, 4개의 새로운 생명공학 인큐베이터에서는 중앙 집중식 시험 및 안전 데이터 추적을 위해 CRM 사용을 의무화했는데, 이는 구조화된 워크플로에 대한 강조가 높아진 것을 반영합니다. 2024년 5월에 열린 주요 의료 컨퍼런스에서 7명의 약물 역학 패널이 CRM 기반 데이터 표준화에 대해 논의하여 상호 운용 가능한 시스템에 대한 추진을 강조했습니다. 한 저명한 컨소시엄은 2024년 1분기에 국경 간 연구를 강화하기 위해 5개의 다국어 CRM 대시보드를 테스트했는데, 이는 글로벌 일관성에 대한 탐구가 가속화되고 있음을 나타냅니다. 한편, 업계 보고서에 따르면 특정 시험에서 수동 문서화 작업을 절반으로 줄여 데이터 중심 팀의 즉각적인 효율성 향상을 보여주는 3개의 통합 CRM 모듈이 확인되었습니다.

통합 플랫폼을 향한 이러한 노력은 강력한 CRM 환경이 잘못된 의사소통을 줄이고 전반적인 연구 일정을 단축한다는 믿음에 달려 있습니다. 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장의 전문 패널은 10개의 중간 규모 생명공학 연구소가 2024년 3월에 파일럿 CRM 출시를 완료했다는 사실을 발견했습니다. 이는 최상위 기업뿐만 아니라 광범위한 관심을 보여주는 것입니다. 아시아 최대의 의학 연구 허브는 2024년 6월 CRM 기반 협업 워크플로에 대한 2회의 워크숍을 개최하여 통합 데이터 조정이 단지 지역적 추세가 아니라 글로벌 필수 사항이라는 개념을 확고히 했습니다. 효율적인 데이터 공유 및 규정 준수 추적을 통해 CRM 시스템은 규제 복잡성에 대응하고 실시간 개입을 지원하며 운영 중복을 최소화합니다. 임상시험 정확성의 실질적인 개선과 관리 오버헤드 감소에 대한 증거가 쌓이면서, 이 동인의 추진력은 임상 운영의 관리 및 확장 방식을 재편할 것으로 예상됩니다.

동향: 희귀질환 의약품 개발을 위해 특별히 맞춤화된 고도로 전문화된 AI 기반 CRM 솔루션의 출현

제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장에서 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 희귀 질환 치료법과 같은 틈새 영역을 다루도록 설계된 고급 AI 기반 플랫폼입니다. 유럽의 선도적인 생명공학 액셀러레이터는 2024년 중반에 희귀 질환 분석을 위한 4개의 AI 기반 CRM 프로토타입을 도입하여 표적 소프트웨어가 복잡한 조건에 대한 연구에 어떻게 도움이 될 수 있는지를 조명했습니다. 2024년 1월, 5개의 유전자 편집 스타트업이 AI 기반 CRM 알고리즘을 R&D 프로세스에 성공적으로 통합하여 조기 발견을 위한 컴퓨팅 모델의 가치를 강화했습니다. 남미의 연구 기관들은 2024년 2분기에 희귀의약품 이니셔티브를 위한 AI로 강화된 CRM 도구 3개를 공동으로 평가하여 전통적인 환자 참여를 뛰어넘는 전문 솔루션에 대한 글로벌 의지를 강조했습니다.

초기 R&D 단계를 넘어 이러한 AI에 최적화된 CRM은 환자 모집, 장기 모니터링 및 다중 이해관계자 조정과 관련된 고유한 과제를 해결합니다. 최고 수준의 병원 시스템에 배포된 한 고급 솔루션은 일주일 만에 1,200명의 환자 게놈 프로필을 처리하여 데이터가 많은 연구에서 효율성이 크게 향상되었음을 보여줍니다. 2024년 2월, 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장의 2개 국가 보건 기관은 AI 분석 제공업체와 협력하여 CRM 기반 진단 데이터 파이프라인을 개선하여 중요한 치료법을 더 빨리 시장에 출시하는 것을 목표로 했습니다. 소아 종양학을 위해 새로 만들어진 연합은 6개의 새로운 CRM 모듈을 활용하여 환자 모집을 가속화하고 여러 병원 네트워크에서 데이터 교환을 촉진했습니다. 이러한 전문화된 AI 기반 CRM 플랫폼은 유전적 통찰력과 임상 운영 간의 격차를 해소함으로써 서비스가 부족한 의료 조건에 대한 약물 개발 일정을 가속화할 것을 약속합니다.

과제: 생명공학 환경 내에서 레거시 실험실 시스템과 최첨단 CRM 플랫폼 간의 원활한 통합 유지

워크플로우를 현대화하려는 생명 공학 조직은 새로운 CRM 플랫폼과 오래된 실험실 시스템을 통합하는 것이 제약 및 생명 공학 CRM 소프트웨어 시장에서 엄청난 장애물이 될 수 있다는 사실을 종종 발견합니다. 2024년 초, 9개 주요 생명공학 회사는 기존 데이터 관리 프로토콜과의 통합 충돌을 보고하여 레거시 소프트웨어가 어떻게 실시간 동기화를 방해할 수 있는지 강조했습니다. 2024년 4월 글로벌 심포지엄에서 5명의 IT 전문가가 데이터 사일로를 줄이고 실험실과 CRM 간 연결을 신속하게 처리하도록 설계된 브리징 솔루션을 선보였지만 결과는 각 조직의 인프라에 따라 달랐습니다. 대규모 병원 네트워크의 내부 감사에서는 CRM 배포를 복잡하게 만드는 18개의 별도 통합 지점이 밝혀졌으며, 이는 시간이 지남에 따라 이러한 환경이 얼마나 복잡해질 수 있는지를 보여줍니다.

제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장의 이러한 과제에도 불구하고 여러 이니셔티브는 보다 원활한 전환에 대한 희망을 제공합니다. 주요 계약 연구 기관은 단일 CRM 아키텍처에서 서로 다른 실험실 시스템을 통합하는 것을 목표로 2024년 6월 데이터 흐름을 표준화하기 위한 3가지 파일럿 프로그램을 도입했습니다. 선도적인 디지털 혁신 컨설팅 회사는 2024년 중반까지 소규모 생명공학 실험실에서 4가지 별개의 소프트웨어 통합 함정을 발견했습니다. 이는 사전 격차 분석이 많은 문제를 완화할 수 있음을 시사합니다. 한 공동 포럼에서는 새로 병합된 CRM 솔루션을 안정화하기 위해 29일 동안 노력했다고 보고했으며, 이는 과제의 규모와 이를 극복하려는 결의를 모두 강조했습니다. 조직이 비용, 규정 준수 및 데이터 보안 필수 사항의 균형을 유지함에 따라 레거시 시스템 장애물을 해결하는 것은 차세대 CRM 플랫폼이 약속하는 고급 기능을 완전히 활용하는 데 여전히 중추적입니다.

부분 분석 

배포별 

클라우드 기반 CRM은 IT 복잡성을 줄이고 실시간 데이터 교환을 지원하며 글로벌 협업을 단순화하기 때문에 57.78% 이상의 시장 점유율로 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장을 계속 선도하고 있습니다. Veeva CRM, Salesforce Health Cloud, Oracle Cloud CX 및 Microsoft Dynamics 365 for Healthcare는 모두 간소화된 클라우드 중심 배포를 전문으로 합니다. IBM Consulting은 또한 백신 모니터링을 위한 클라우드 기반 CRM 솔루션을 통합하여 대규모 프로젝트에서 통합 데이터의 이점을 보여주었습니다. 글로벌 생명공학 수치에 따르면, 디지털화 노력을 위한 충분한 자원을 반영하여 업계는 2023년에 총 가치가 미화 1조 5500억 달러에 도달했습니다. Veeva Systems는 2023년에 영업 팀의 국경 간 조정을 원하는 Fortune 순위 제약 고객이 유입되는 것을 확인했습니다. IQVIA의 조직화된 고객 참여 제품군은 계속해서 실시간 데이터 구성 요소를 제공하여 의사 지원 활동에 대한 즉각적인 업데이트를 가능하게 합니다. 선도적인 생명공학 기업으로 꼽히는 Novo Nordisk는 글로벌 인슐린 유통 데이터에 대한 클라우드 CRM 전략을 채택하여 지역 간 시너지 효과를 강조합니다. 

최근 Dynamics 365 업그레이드는 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장에서 국제 생명공학 확장을 위한 영역 계획에 중점을 두었습니다. 오라클의 모듈은 FDA 지침의 자동화된 준수를 위해 바이오제약 대기업에서 자주 활용되어 시스템 안정성을 보장합니다. 미국의 여러 승인 후 연구에서는 지속적인 분석을 위해 클라우드 CRM을 통합하여 상업 및 의료 업무 팀을 연결합니다. 2023년 기술 검토에 따르면 오프프레미스 시스템은 중간 규모 연구 회사의 전반적인 유지 관리를 줄이는 데 도움이 되는 것으로 나타났습니다. 이제 클라우드 CRM 공급업체는 점점 늘어나는 새로운 치료법에 대응하여 환자 지원 및 상환 추적 기능을 번들로 제공합니다. 클라우드 기반 CRM을 채택한 라틴 아메리카 생명공학 스타트업은 북미 투자자와의 보다 신속한 협력을 통해 라이선스 계약을 가속화하는 데 도움이 되었다고 언급했습니다.

기업 규모별 

대기업은 R&D 보고, 글로벌 영업 운영, 엄격한 규정 준수 기능을 통합하는 강력한 아키텍처를 요구하기 때문에 57.1% 이상의 시장 점유율을 차지하여 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장을 장악하고 있습니다. 2023년에 화이자(Pfizer), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson) 등 최고 수익을 내는 여러 제약 회사는 CRM 범위를 확장하여 새로운 제품 라인과 함께 환자 참여를 통합했습니다. IQVIA의 조직화된 고객 참여(Orchestrated Customer Engagement)는 광범위한 분석 및 실험실 데이터와의 상호 운용성으로 인해 이들 대기업 사이에서 필수 요소가 되었습니다. 작년 기술 포럼에서는 기업 수준의 조직이 전자 기록에 대해 21 CFR Part 11을 준수하는 고급 보안 프로토콜을 요구하는 경우가 많다는 점을 강조했습니다. Veeva Systems는 대규모 마케팅 및 영업 팀을 지원하는 다국적 현장 조정을 위한 전문 모듈을 출시했습니다.

대형 제약회사의 일관된 수익 흐름을 통해 특히 임상 보고를 위한 AI 지원 기능을 갖춘 맞춤형 CRM 구성에 투자하여 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장 성장을 지원할 수 있습니다. 이 계층의 조직은 예산에 부담을 주지 않고 여러 치료 영역에 걸쳐 맞춤형 데이터 거버넌스 정책을 의무화할 수 있습니다. 2022년 업계 평가에서는 이 규모의 대용량 CRM 라이선스에 타사 약물 감시 플랫폼과의 내장 통합이 어떻게 포함되어 있는지 문서화했습니다. 이러한 고급 기능은 좁은 파이프라인에 초점을 맞춘 중소 규모의 생명공학 스타트업에서는 덜 추구됩니다. 미국 기반 기업에 대한 언급은 여전히 ​​널리 퍼져 있습니다. 이러한 기업은 일반적으로 글로벌 출시 전에 첨단 CRM 이니셔티브를 시험하기 때문에 주요 컨설팅 회사에서도 이러한 추세를 반영합니다.

업종별 

제약회사는 생명공학 동료에 비해 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장에서 65% 이상의 시장 점유율로 주목할만한 선두를 유지하고 있습니다. 이는 주로 광범위한 상업 포트폴리오와 확고한 브랜드 인지도 때문입니다. Statista의 2023년 데이터는 Merck와 Roche를 포함한 주요 제약업체가 상당한 수익을 창출하여 광범위한 기술 채택을 촉진한다는 것을 강조합니다. 생명공학 시장 개요에 따르면, 전체 부문 가치가 급등했지만, 많은 생명공학 기업은 여전히 ​​대규모 판매보다는 R&D에 집중하고 있어 CRM 요구가 변화하고 있습니다. 화이자의 포괄적인 CRM 제품군은 글로벌 상업 네트워크가 어떻게 실시간 안전 보고와 직접적인 의사 지원을 통합하는지 보여줍니다. 생명공학 스타트업은 기업 CRM에 투자하기 위해 후기 임상 단계까지 기다리는 경우가 많으며 전문적인 연구 대상에 리소스를 집중합니다.

제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장의 대형 제약 제조업체는 정기적으로 Veeva 및 Oracle 솔루션을 배포하여 여러 대륙에 걸쳐 대량 제품 배송을 추적합니다. 또한 다양한 시장에서 처방집 배치를 협상하기 위해 건강 경제적 결과를 위한 고급 모듈을 통합합니다. 2022년에 인슐린 치료법을 선도하는 것으로 알려진 Novo Nordisk는 통합 CRM 접근 방식을 사용하여 글로벌 현장 인력을 조정하여 영업 통화 효율성을 향상했습니다. 이와 대조적으로 생명공학 회사는 소규모 조사자 네트워크에 우선순위를 두거나 대규모 플레이어와의 라이센스 계약에 의존하여 즉각적인 CRM 투자에 대한 자극을 줄일 수 있습니다. 향후 10년간 생명공학 시장이 성장함에 따라 CRM 도입이 더욱 강화될 수 있지만 현재로서는 대형 제약사의 상업적 대중성과 확립된 유통 네트워크가 선두를 확보하고 있습니다.

기술별 

시장 점유율이 거의 86%에 달하는 기존 CRM은 규제 주의, 입증된 워크플로우 및 보다 명확한 검증 경로로 인해 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장에서 AI 중심 대안보다 성능이 뛰어납니다. AI가 증가하는 동안 많은 생명 과학 대기업은 일상적인 의사 상호 작용, 샘플 추적 및 통화 보고를 위해 Veeva, IQVIA 또는 Oracle의 표준 모듈을 사용합니다. 2023년 업계 업데이트에 따르면 블랙박스 알고리즘은 FDA 감독 하에 강화된 조사를 받게 되어 완전한 AI 기반 플랫폼의 출시가 지연되는 것으로 나타났습니다. 기존 CRM 솔루션에는 주요 제약 및 생명 공학 기업에서 자주 요구하는 강력한 감사 추적 및 전자 서명 지원을 비롯한 필수 규정 준수 기능이 이미 통합되어 있습니다.

제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장의 조직은 새로운 AI 기능에 대해 전체 현장 팀을 재교육하는 대신 기존 사용자 인터페이스에 대한 직원 교육의 용이성을 더욱 강조합니다. 2022년 사용자 설문조사에 따르면 여러 치료 제품의 균형을 맞추는 회사는 종종 안정적이고 덜 복잡한 시스템을 선택하는 것으로 나타났습니다. 실제 사례로 AbbVie는 최소한의 AI 통합으로 인한 오버헤드 감소를 언급하면서 면역학 제품 라인에 핵심 CRM 도구를 사용합니다. 마찬가지로 Gilead Sciences는 표준 통화 계획 프레임워크를 활용하여 항바이러스 포트폴리오를 관리하고 고급 예측 엔진을 피합니다. 분석가들은 여전히 ​​점진적인 AI 플러그인에 대한 관심을 인정하고 있으며, 부분적인 분석 확장이 단기적으로 더 현실적이라고 제안합니다. 기존 모델은 신뢰성, 비용 효율성 및 사용자 친숙성을 결합하여 여전히 지배적이며 제약 및 생명 공학 분야의 상업 팀을 위한 선도적인 프레임워크가 되었습니다.

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지역분석 

미주 지역은 시장 점유율의 44.45% 이상을 차지하여 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장에서 강력한 지배력을 확고히 하고 있습니다. 지역적 우위는 미국과 캐나다 전역의 역동적인 연구 허브를 갖춘 광범위한 의료 인프라에 기인합니다. 2024년 데이터에 따르면 미국만이 종양학, 면역학 및 희귀 질환에 대한 수많은 임상 시험을 포함하는 강력한 약물 개발 파이프라인을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 광범위한 활동은 조사자 관계를 관리하고 현장 판매를 조정하며 승인 후 마케팅을 처리하는 CRM 플랫폼에 대한 똑같이 큰 수요를 지원합니다. 예를 들어, Oracle Cloud CX 솔루션은 부서 간 프로세스를 중앙 집중화하기 위해 북미 지역의 유명 제조업체에서 일반적으로 구현됩니다. 한편 Veeva CRM은 미국 생명공학 기업에서 유전자 치료와 같은 신흥 틈새 분야에 자주 채택되어 일관된 환자 참여와 간소화된 안전성 데이터 문서화를 보장합니다. IQVIA의 조직화된 고객 참여 플랫폼은 미국에 본사를 둔 거대 제약회사들의 반향을 불러일으키며, 실제 증거를 표준 상업 지표와 병합하는 대규모 분석을 가능하게 합니다. 이러한 사용 사례는 R&D 혁신과 광범위한 상업적 범위를 연결할 수 있는 정교한 솔루션에 대한 이 지역의 일관된 수요를 강조합니다.

제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장의 라틴 아메리카 국가들도 브라질, 멕시코, 아르헨티나의 CRM 서비스 활용에서 알 수 있듯이 점차적으로 입지를 강화하고 있습니다. 미국 제약 기업과 라틴 아메리카 제조업체 간의 국경 간 파트너십에는 통합 클라우드 CRM이 포함되어 지식 교환이 가속화되는 경우가 많습니다. 2022년 업계 분석에 따르면 상파울루 및 부에노스아이레스와 같은 지역에서 미국의 주요 생명공학 스타트업 인수로 인해 FDA와 비교할 수 있는 프레임워크에 따른 규제 조정을 위한 즉각적인 CRM 업그레이드가 촉진되었습니다. 또한 미국 기반의 생명공학 투자자들은 파이프라인 관리, 투자자 관계, 과학 연락 팀 및 실시간 시험 데이터 연결을 위한 강력한 CRM 감독을 강조합니다. 차세대 면역종양학 및 표적 생물학제제를 포함한 첨단 치료법에 대한 이 지역의 리더십은 CRM 기술 업그레이드를 위한 일관된 예산 할당을 촉진합니다. FDA와 같은 규제 기관의 강력한 존재감과 밀집된 최고의 글로벌 제약 본사가 결합되어 미주 지역이 생명 과학 분야 CRM 혁신의 최전선 동인으로 굳건해졌습니다.

주요 제약 및 생명공학 CRM 소프트웨어 시장 기업:

• 오라클 주식회사
• QuintilesIMS
• Veeva 시스템
• 세일즈포스
• 아우레아
• bpm'온라인
• 유리스
• 인데진
• 인포니스 인터내셔널
• 인터랙티브 메디카
• 미디어소프트(주)
• 나비콘
• 시너지스틱스
• 트루블루
• 투수 주식회사
• Prolifiq
• 스테이인프론트
• 시리우스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

배포별:

• 온프레미스
• 클라우드 기반(SaaS)

기업 규모별:

• 대기업
• 중소기업

산업별:

• 제약
• 생명공학

기술별:

• AI CRM
• 기존 CRM

지역별:

• 아메리카
  • 북아메리카
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남아메리카
    • 브라질
    • 남아메리카의 나머지 지역
• 유럽 
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)