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분말 야금 시장의 새로운 지평을 열다

미래 시장 성장은 첨단 소재와 대량 생산 능력에 달려 있습니다.

• 대량 생산을 위한 금속 바인더 제팅의 부상: 금속 바인더 제팅 기술이 시제품 단계에서 실질적인 대량 생산 방식으로 발전함에 따라 중요한 기회가 생겨나고 있습니다. 2024년에 출시될 GE 애디티브(GE Additive)의 바인더 제트 라인 시리즈 3(Binder Jet Line Series 3)과 같은 시스템은 연간 수만 개의 부품을 생산하도록 설계되어 기존의 대량 생산 방식과 직접적으로 경쟁하고 있습니다. 데스크탑 메탈(Desktop Metal)의 Production System™ P-50은 이제 하루 최대 2,200kg의 니켈 기반 초합금을 처리할 수 있습니다. 이러한 규모의 도약은 수백만 개의 복잡한 부품을 비용 효율적으로 생산할 수 있게 해 주며, 이전에는 경제성이 낮았던 가전제품 및 산업 기계 분야에도 분말 야금 시장을 열어줍니다.
• 극한 환경 응용 분야를 위한 고엔트로피 합금(HEA): HEA 분말의 상용화는 수익성 높은 새로운 지평을 제시합니다. 5가지 이상의 주요 원소를 포함하는 이 신소재는 강도, 연성, 그리고 고온 내성의 탁월한 조합을 제공합니다. 2024년, 6K Additive와 같은 특수 분말 제조업체들은 극초음속 방위 및 차세대 가스터빈 응용 분야에 적합한 HEA 분말을 공급하기 시작했습니다. 550만 달러의 정부 보조금으로 지원되는 2025년 연구 계획은 1200°C 이상의 온도에서 지속적으로 작동할 수 있는 HEA 부품을 개발하여, 성능 대비 프리미엄 가격을 정당화하는 고부가가치 시장 부문을 창출하는 것을 목표로 합니다.

분말 야금 시장을 재편하는 새로운 수요 동인

우주 탐사, 분말 야금으로 적층 제조를 새로운 차원으로 끌어올리다

급성장하는 민간 우주 산업은 분말 야금 기반 적층 제조를 통해 제작되는 부품에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 있습니다. 기업들은 빠른 리드타임으로 생산되는 가볍고 정교하며 고강도 부품을 요구합니다. Velo3D는 2025년 1분기에 8번째와 9번째 Sapphire XC 프린터를 SpaceX에 공급할 예정이며, 이는 이 기술에 대한 업계의 의존도를 보여줍니다. 부품의 규모 또한 커지고 있습니다. 2024년에 출시될 Sapphire XC 1MZ 프린터는 직경 600mm, 높이 1000mm의 방대한 제작 용량을 제공하여 더 크고 일체형 로켓 부품을 생산할 수 있습니다.

분말 야금 시장의 수요는 가시적인 성능 및 효율성 향상에 의해 주도됩니다. 3D 프린팅으로 제작된 로켓 엔진 인젝터 헤드는 100개 이상의 개별 부품을 하나의 최적화된 부품으로 통합할 수 있습니다. 2024년 사례 연구에서는 복잡한 위성 브래킷의 리드 타임이 6개월에서 단 2주로 단축되었습니다. 결과는 명확합니다. Ursa Major는 2025년에 3D 프린팅으로 제작된 Hadley 로켓 엔진 30대를 납품할 계획입니다. 2024년 성공적으로 시험 운행된 Launcher의 E-2 엔진은 3D 프린팅으로 제작된 구리 합금 연소실을 갖추고 있습니다. NASA 또한 새로운 적층 제조 기술 개발에 2024년에 250만 달러의 보조금을 지원하는 등 투자하고 있습니다. ESA의 Prometheus 프로그램을 통해 2025년까지 엔진 생산 비용을 100만 유로로 낮추는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 성능 향상 및 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.

지속 가능한 에너지 인프라는 첨단 분말 야금 구성 요소 솔루션을 활용합니다.

지속 가능한 에너지로의 전 세계적 전환은 분말 야금 시장에 중요한 새로운 수요 흐름을 형성하고 있습니다. 특히 친환경 수소 생산은 특수 분말 야금 부품에 크게 의존합니다. GKN Sinter Metals는 수요 충족을 위해 규모를 확장하고 있으며, 2025년까지 전해조용 다공성 수송층(PTL) 150만 제곱미터 생산을 목표로 하고 있습니다. 이러한 생태계를 지원하기 위해 프라운호퍼 IFAM 파일럿 플랜트가 2024년에 문을 열었으며, 연간 20만 개의 연료 전지용 양극판 생산 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 부품은 수소 생산 및 사용의 효율성을 향상시키고 비용을 절감하는 데 필수적입니다.

분말 야금의 응용 분야는 녹색 에너지 분야 전반에 걸쳐 확대되고 있습니다. 풍력 에너지 분야에서는 5MW 터빈용 대형 분말 야금(PM)으로 생산된 유성 기어가 각각 최대 500kg에 달할 수 있어, 단조 공정에 비해 자원 효율적인 대안을 제시하며 기어당 400kg 이상의 재료를 절약할 수 있습니다. 태양광 발전 분야에서는 Höganäs AB가 2024년 인버터의 고주파 인덕터에 사용되는 새로운 연자성 복합재인 Somaloy 5P를 출시했습니다. 에너지 저장 분야에서도 혁신이 일어나고 있으며, 2025년 프로젝트에서는 4kg의 수소를 저장할 수 있는 금속 수소화물 분말을 사용하는 고체 수소 저장 탱크를 개발하고 있습니다. EU의 청정 수소 파트너십(Clean Hydrogen Partnership)은 이러한 추세를 더욱 뒷받침하여, 2024년 분말 야금 기반 전해조 스택 개발을 위한 500만 유로 규모의 프로젝트에 자금을 지원합니다.

부분 분석 

자동차 생산 규모와 비용 효율성으로 단련된 강철의 굽힐 줄 모르는 그립력

분말 야금 시장에서 철강이 차지하는 39%의 압도적인 점유율은 비용 효율성과 자동차 산업의 엄청난 수요에 기인합니다. 북미 차량 한 대당 평균 18~23kg의 분말 야금 부품이 사용되며, 대부분은 커넥팅로드와 베어링 캡과 같은 강철 기반 부품입니다. 2023년 북미 지역의 철 및 강철 분말 총 출하량은 290,452톤에 달하며, 이는 소비 규모를 보여줍니다. 신규 투자가 이러한 지배력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 가동 예정인 스페인의 아르셀로미탈 산업용 분무기의 초기 생산 용량은 연간 4만 톤입니다. 강철 분말을 사용하는 프레스-소결 공정의 효율성 덕분에 단일 프레스에서 시간당 1,000개 이상의 부품을 생산할 수 있습니다. 이는 자동차 생산 목표를 달성하는 데 필수적인 속도입니다. 중국에서는 2024년 4월에만 504,000대의 자동차가 수출되었습니다.

재정적 및 성능적 이점은 명확합니다. 유성 캐리어 조립에 강철 분말 야금법을 사용하면 기존 가공 방식에 비해 단위당 최대 30달러의 비용을 절감할 수 있습니다. 이 공정을 통해 최종 밀도가 7.2g/cm³인 부품을 제작할 수 있어 중요한 응용 분야에서 내구성을 보장합니다. 고급 소결 경화 강철 합금의 개발을 통해 부품은 약 1120°C의 온도에서 작동할 수 있는 소결로에서 바로 35 HRA의 겉보기 경도를 달성할 수 있습니다. 이러한 기능은 2차 열처리 공정의 필요성을 줄여 매년 생산되는 수백만 대의 자동차(2025년 브라질 생산량 275만 대 예상)의 생산 시간과 비용을 더욱 절감할 수 있기 때문에 분말 야금 시장에 매우 중요합니다.

• 최근 응용 분야에서는 무게가 825그램인 강철 분말 야금 행성 캐리어가 기존 방식으로 제조된 부품을 대체했습니다.
• 전 세계 자동차 산업은 매년 5억 개가 넘는 분말 야금 충격 흡수 장치 부품을 사용합니다.
• SAP Parts가 2024년 2월에 설치한 새로운 금속 분말 프레스는 1,000톤의 힘을 가할 수 있습니다.

금속 사출 성형 정밀 엔지니어링 시장 수익 주도

금속 사출 성형(MIM) 공정은 수백만 개의 작고 복잡한 부품을 탁월한 정밀도로 생산하여 분말 야금 시장 수익의 52% 이상을 확보합니다. 이 기술은 0.1mm만큼 얇은 벽 두께와 50마이크로미터 이내의 공차와 같이 매우 미세한 특징을 가진 부품을 제조할 수 있으며, 이는 다른 대량 생산 방식으로는 달성하기 어려운 수준의 세부 사항입니다. 이 공정은 대량 생산에 매우 효율적이며, 일부 MIM 금형은 16캐비티 생산용으로 설계되어 하루에 50,000개 이상의 부품을 생산할 수 있습니다. 전자 및 의료와 같이 소형화가 필요한 부문에서 수요가 크게 증가하지만 자동차 부문도 주요 소비 부문입니다. 2024년 1~3분기에 중국에서 생산된 2,147만 대의 자동차는 MIM에 완벽하게 적합한 작고 복잡한 센서 하우징과 액추에이터 부품을 대량으로 필요로 했습니다.

MIM을 통해 달성된 높은 물리적 특성은 성공의 중요한 요인입니다. 부품은 1280~1370°C의 고온에서 소결되어 98%의 밀도와 뛰어난 강도 및 피로 저항성을 갖춘 부품을 생산합니다. 이는 2025년 말까지 중국 도로를 누빌 것으로 예상되는 2,500만 대의 전기차에 필수적인 요소입니다. 이 전기차는 고성능 전자 및 전력 전송 부품에 의존합니다. 이 공정의 다재다능함은 열처리 후 인장 강도가 1,100MPa 이상인 17-4 PH와 같은 스테인리스강을 포함한 다양한 소재의 사용을 가능하게 하여, 고응력 응용 분야에 분말 야금 시장이 필수적이게 되었습니다.

• MIM 기술을 사용하면 무게가 0.01g에서 최대 250g에 달하는 부품을 생산할 수 있습니다.
• 선도적인 MIM 부품 제조업체인 Indo-MIM은 월 3,000만 개가 넘는 부품을 생산할 수 있습니다.
• MIM에 사용되는 원료는 일반적으로 직경이 20마이크론 미만인 금속 분말 입자로 구성됩니다.

항공우주 및 방위, 시장 수요를 촉진하는 중요한 부문

항공우주 및 방위 산업은 극한 환경에서도 성능을 발휘할 수 있는 가볍고 고강도 소재에 대한 끊임없는 요구로 인해 분말 야금 시장의 52%를 점유하고 있습니다. 특히 적층 제조를 통한 분말 야금 기술은 상당한 중량 감소를 가능하게 합니다. 예를 들어 티타늄-알루미늄 터빈 블레이드를 사용하면 3,000kg의 항공기 엔진에서 30~50kg의 무게를 줄일 수 있습니다. 새로운 초합금 개발은 매우 중요합니다. 예를 들어 NASA에서 상용화한 GRX-810 합금 분말은 기존 니켈 기반 합금에 비해 크리프 수명이 1,000배 향상되고 1,093°C에서 강도가 두 배 향상됩니다. 이러한 성능은 분당 10,000회 이상 회전할 수 있는 터빈 디스크와 같은 부품에 있어 필수적인 요소입니다.

신규 시설 투자는 이 분야가 첨단 소재에 얼마나 의존하고 있는지를 보여줍니다. 2025년 완공 예정인 샌드빅의 신규 공장은 15~45마이크론의 미세 입자 크기를 정밀하게 제어한 티타늄 및 니켈 분말을 생산할 예정입니다. 이러한 정밀성은 미 해군이 주문형 수리에 사용하는 콜드 스프레이(Cold Spray)와 같은 기술에 필수적입니다. 콜드 스프레이는 시간당 최대 20kg의 증착 속도를 자랑하며 70MPa 이상의 강도를 가진 결합을 형성합니다. 1,300°C 이상의 녹는점을 가진 코발트 기반 초합금의 사용과 킬로그램당 40달러 이상의 가치를 지닌 인코넬 718 스크랩의 "스크랩-투-파우더(Scrap-to-Powder)" 모델과 같은 재활용 프로그램은 고부가가치 분야에서 분말 야금 시장의 중요성을 더욱 확고히 합니다.

• 에어버스 A350 항공기 한 대에는 1,000개가 넘는 개별 3D 프린팅 분말 야금 구성품이 들어 있습니다.
• 연구진은 최근 자체 무게의 120만 배 이상의 힘을 견딜 수 있는 새로운 티타늄 합금(Ti-6Al-4V) 메타물질을 개발했습니다.
• 항공우주 등급 티타늄 분말에 대한 전 세계 수요는 2026년까지 5,000톤을 넘어설 것으로 예상됩니다.

OEM(Original Equipment Manufacturers) 궁극적인 소비자 주도 볼륨

OEM(주문자 상표 부착 생산)은 분말 야금 시장의 원동력으로, 수십억 개의 부품을 대량 생산 제품에 직접 통합하여 시장 점유율 73%라는 압도적인 점유율을 기록하고 있습니다. 자동차 산업은 분말 야금 시장의 주요 성장 동력으로, 전체 분말 야금 부품의 70% 이상을 소비합니다. 일반적인 승용차에는 400개가 넘는 분말 야금 부품이 사용되며, 2024년 3월 한 달 동안 전 세계 자동차 생산량이 890만 대에 달할 정도로 그 규모가 엄청납니다. 도요타와 같은 주요 OEM은 연간 1천만 대가 넘는 차량을 생산하는 부품 생산에 이 기술에 크게 의존하고 있습니다. 경제적 이점이 핵심 요소입니다. 분말 야금으로 복잡한 기어를 생산하는 것은 막대 소재로 가공하는 것보다 50% 더 저렴할 수 있습니다.

분말 야금 시장에서 OEM과 분말 생산업체 간의 긴밀한 통합은 혁신과 효율성을 촉진합니다. 이러한 관계는 최근 미래 시장 요구에 맞춰 생산을 조정하기 위해 다수의 OEM을 포함한 500개 주요 업계 이해관계자를 대상으로 설문조사를 실시한 결과에서도 분명히 드러납니다. 대형 항공우주 OEM들은 현재 자체 금속 3D 프린팅 역량에 막대한 투자를 하고 있으며, 시간당 10~20cc의 속도로 부품을 생산할 수 있어 긴 공급망 의존도를 줄이고 있습니다. 이러한 직접적인 도입을 통해 OEM은 핵심 부품의 리드 타임을 수개월에서 2~3주로 단축할 수 있습니다. 예를 들어, 포드 자동차는 25년 이상 엔진 커넥팅로드에 분말 야금 기술을 사용해 온 선구적인 기업으로, OEM들이 이 기술의 신뢰성과 비용 절감 효과에 대해 장기적인 신뢰를 갖고 있음을 보여줍니다.

• 자동차 엔진용 분말야금 커넥팅로드의 세계 연간 생산량이 1억개를 넘어섰습니다.
• 일반적인 자동차 구성품의 분말 야금 공정을 통해 재료 낭비를 3% 미만으로 줄일 수 있습니다.
• 주요 OEM은 1톤의 부품당 약 1,400kWh의 에너지 입력이 필요한 소결로에서 녹색 수소 사용을 목표로 하고 있습니다.

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지역분석 

북미의 첨단 제조가 분말 야금 시장 지배력을 강화합니다

북미 지역은 세계 분말 야금 시장에서 39% 이상의 시장 점유율을 기록하며 선두 자리를 지키고 있습니다.[ 1 ] 이 지역의 우위는 특히 미국을 중심으로 고도로 발달된 제조 생태계에 기인합니다. 2024년 미국 정부는 첨단 소재 분야에 45건의 신규 연구비를 지원하여 분말 야금 혁신에 직접적인 도움을 주었습니다. 투자는 활발하며, AMETEK이 2025년 완공을 목표로 펜실베이니아 미세 분말 시설에 3천만 달러를 투자할 계획인 것이 그 예입니다. 이러한 성장은 급성장하고 있는 적층 제조 부문의 성장에 힘입은 바인더 분사 시스템(Binder Jetting System)의 신규 설비가 2025년 말까지 250대에 달할 것으로 예상됩니다.

방위 및 항공우주 분야는 핵심 소비재입니다. 2024년 미국 국방부와 체결된 새로운 계약은 1,200개의 비핵심 항공기 부품에 국내산 티타늄 분말을 사용하도록 의무화했습니다. 캐나다 자동차 부품 산업 또한 상당한 기여를 하고 있으며, 2024년에는 EV 구동계용 소결 부품을 약 180만 개 출하했습니다. 북미 생산업체들은 재활용 분야를 선도하고 있습니다. 몰리웍스(Molyworks)의 캘리포니아 공장은 2025년까지 500톤의 폐금속을 고품위 구형 분말로 가공할 예정입니다. 미국 의료기기 시장 또한 재활용 시장의 주요 성장 동력으로, 2025년에는 분말 야금 기술을 통해 약 8만 5천 개의 정형외과용 임플란트가 생산될 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 매년 15개의 주요 분말 야금 연구 심포지엄이 개최됩니다.

아시아 태평양 산업 엔진, 분말야금 시장 급속 확장에 박차

아시아 태평양 지역은 분말 야금 시장의 강자로, 막대한 생산량과 국가 차원의 전략적 사업 추진을 특징으로 합니다. 중국은 이러한 주도권의 핵심으로, 2024년 텅스텐 생산량 6만 7천 톤을 기록하며 전 세계 생산량의 대부분을 차지합니다. 같은 해 중국의 텅스텐 분말 총 생산량은 약 8만 6천 톤이었습니다. 일본의 제조 역량은 수출 활동에서도 두드러지며, 2024년에는 고정밀 소결 자동차 부품 출하량이 약 1만 2천 5백 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 생산 능력 확대는 이 지역의 최우선 과제입니다. 스미토모 전기는 2025년 가동 예정인 일본 내 신규 소결 부품 공장에 50억 엔을 투자할 예정입니다.

인도의 분말 야금 시장 또한 정부의 국내 제조 지원에 힘입어 가파른 성장 궤도에 올랐습니다. 2024년 2월, 마하라슈트라주에 위치한 SAP Parts는 생산 능력을 강화하기 위해 새로운 대용량 금속 분말 프레스를 설치했습니다. 인도는 2030년까지 2,800만 대 이상의 전기차 보급을 목표로 하고 있으며, 이는 분말 야금 부품 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 한국은 거대한 전자 산업을 활용하여 또 다른 주요 국가로 부상했습니다. 한국의 반도체 수출은 2023년에 거의 1,000억 달러에 달했으며, 분말 야금 산업은 다양한 부품 생산에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이를 뒷받침하기 위해 한국은 2025년부터 2027년까지 33조 원(약 232억 5천만 달러) 규모의 반도체 산업 지원 패키지를 발표했습니다.

유럽의 녹색 전환 및 첨단 기술 분야가 분말 야금 수요를 촉진합니다.

유럽의 분말 야금 시장은 지속가능성과 고부가가치 응용 분야에 중점을 두고 있습니다. 독일은 자동차 부품 분야를 선도하고 있으며, 2024년에는 하이브리드 차량 변속기용 소결 부품을 약 420만 개 생산할 것으로 예상됩니다. 스웨덴의 회가네스(Höganäs AB)는 2025년 2분기에 착공되는 신규 바이오차 시설에 투자하여 스펀지 철 생산에서 화석 연료를 대체함으로써 친환경 기술을 선도하고 있습니다. 이 계획은 2030년까지 회사의 직접 생산 배출량을 거의 제로에 가깝게 만드는 것을 목표로 합니다. 영국 또한 상당한 기여를 하고 있으며, 샌드빅(Sandvik)의 오스프리(Osprey) 시설은 항공우주 수요를 충족하기 위해 2024년에 가스 분무 분말 생산 ​​용량을 200톤 늘렸습니다.

첨단 제조에 대한 투자는 유럽 전역에 걸쳐 활발하게 이루어지고 있습니다. 유럽 연합의 Horizon Europe 프로그램은 2024년에 지속 가능한 분말 야금 공정에 중점을 둔 프로젝트에 15건의 신규 연구비를 배정했습니다. 이탈리아의 정밀 제조 부문은 지속적으로 호황을 누리고 있으며, 2024년에는 명품 및 의료기기용 복합 마이크로 금속-금속-금속(MIM) 부품을 약 2,500만 개 생산할 것으로 예상됩니다. 더 북쪽으로는 스웨덴 비우브에 새로운 내화 공장이 3~5년 안에 가동되어 지역 역량을 현대화할 것으로 예상됩니다. 또한, 인도 회가네스(Höganäs)의 아흐메드나가르(Ahmednagar) 공장에는 2024년 두 대의 새로운 풍력 터빈이 가동되어 현재 공장 전력의 상당 부분을 생산하고 있습니다. 

최근 기업 개발은 분말 야금 시장에 대한 강력한 확신을 나타냅니다.

1. IperionX, 미 공군과 210만 달러 규모 계약 체결(2024년 8월): IperionX는 미 공군에 티타늄 판, 막대, 분말을 공급하는 대규모 계약을 체결했습니다. 이는 방위 산업이 첨단 PM 소재에 점점 더 의존하고 있음을 보여주는 사례입니다.
2. 6K가 8,200만 달러 규모의 시리즈 E 펀딩 라운드를 마감(2024년 9월): 지속 가능한 소재 분야를 선도하는 6K가 배터리 소재 생산을 확대하고 금속 분말 적층 제조 역량을 확대하기 위해 8,200만 달러를 확보하여 투자자들의 강한 신뢰를 얻었습니다.
3. Desktop Metal, Anzu Partners에 인수(2024년 8월): 파산보호 신청(Chapter 11)에 따라 바인더 제팅 분야의 선구자인 Desktop Metal의 주요 자산이 투자 회사인 Anzu Partners에 인수되어 영향력 있는 기술의 연속성이 보장되었습니다.
4. Triastek, 2,700만 달러 자금 조달 확보(2024년 7월): 제약품 3D 프린팅 회사 Triastek은 약물 전달을 위해 분말 기반 제형을 활용하는 Melt Extruding Deposition(MED®) 기술을 발전시키기 위해 상당한 자본을 조달했습니다.
5. Kymera International이 Metallisation을 인수(2023년 12월): 특수 소재 회사인 Kymera International이 금속 분말을 사용하는 열 분무 및 표면 코팅 기술 분야의 주요 기업인 영국의 Metallisation을 인수하여 포트폴리오를 확대했습니다.
6. Equispheres가 시리즈 B 자금 조달을 마감했습니다(2024년 6월): 캐나다의 알루미늄 분말 생산업체가 자동차 및 항공우주 분야의 높은 수요에 대응하여 연간 생산 용량을 1,000톤으로 확대하기 위한 새로운 자금 조달을 확보했습니다.
7. Gränges가 Getek과 Aleastur를 인수(2024년 4월): 알루미늄 기술 회사 Gränges가 알루미늄 빌렛 생산업체인 Getek과 알루미늄 입자 정제제 및 마스터 합금 제조업체인 Aleastur를 인수하여 알루미늄 가치 사슬의 상류 역량을 강화했습니다.

분말 야금 시장의 최고 기업

• 첨단기술소재(AT&M)
• 아르셀로미탈 파우더
• 카펜터 테크놀로지 코퍼레이션
• ExOne(데스크탑 메탈)
• GKN PLC
• 아틀라스 프레스드 메탈
• 호간사스 AB
• 옵토멕 주식회사
• 레니쇼 PLC
• 샌드빅 AB
• 복셀젯 AG
• 폴레마
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

재료별

• 티탄
• 니켈
• 강철
• 알류미늄
• 코발트
• 다른 자료

프로세스별 

• 적층 제조
• 금속 사출 성형
• 분말 금속 열간 등방성 성형(PM HIP)

최종 용도별

• OEM
• AM 운영자

애플리케이션 별

• 항공우주 및 방위
• 자동차
• 의료 및 치과
• 석유 및 가스
• 산업용

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
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