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AI 데이터센터의 급속한 확장이 전력 임대 시장의 판도를 어떻게 바꾸고 있는가?

인공지능은 현재 전력 임대 시장에서 가장 혁신적인 변화를 가져오는 원동력입니다. 2025년 2,409억 7천만 달러 규모로 추산되는 전 세계 데이터센터 건설 시장은 전력망 연결 용량 증가 속도를 훨씬 앞지르고 있습니다. 3~5년의 전력망 연결 지연에 직면한 하이퍼스케일 개발업체들은 즉각적이고 확장 가능한 에너지 솔루션을 제공하기 위해 전력 임대 업체에 점점 더 의존하고 있습니다. 2024년 1분기에만 버지니아주 북부 지역에서 407.4MW의 전력 용량이 소비되면서 지역적인 전력 부족 현상이 발생했고, 이를 해결할 수 있는 유일한 방법은 이동식 발전뿐이었습니다.

전력 임대 시장의 임대 업체들은 전례 없는 속도와 정확성으로 대응해 왔습니다. 듀오스 테크놀로지스는 10일 만에 100MW 규모의 백업 시스템을 설치했는데, 이는 영구적인 전력망 구축 프로젝트에서는 상상도 할 수 없는 일이었습니다. 이제 개별 하이퍼스케일 시설은 각각 약 125MW의 전력을 필요로 하며, 이에 따라 APR 에너지는 2025년 초 한 AI 고객사를 위해 100MW 규모의 이동식 가스 터빈 설비를 구축할 예정입니다. 이러한 지속적인 "AI 군비 경쟁"은 전력 임대 공급업체가 앞으로도 수년간 데이터 센터 운영에 필수적인 역할을 할 것임을 보장합니다.

일시적 전력 소비를 주도하는 지리적 지역은 어디입니까?

북미는 노후화된 인프라, 산업의 국내 복귀, 그리고 기후 변동성 증가에 힘입어 전력 임대 시장의 최대 수익 기반으로 남아 있습니다. 이러한 수요 집중 현상은 시카고와 같은 지역에서 확연히 드러나는데, 2024년 초 시카고의 데이터 센터는 218.7MW의 전력을 소비했습니다. 그러나 중동은 대규모 프로젝트 전력 수요의 글로벌 허브로 빠르게 부상하고 있습니다. 사우디아라비아의 네옴(NEOM) 프로젝트와 같은 사업은 수백 킬로미터에 달하는 사막 지형에 걸쳐 독립형 건설 현장을 유지하기 위해 수천 대의 발전기를 필요로 합니다.

동남아시아와 라틴 아메리카의 개발도상국 경제는 높은 잠재력을 지닌 시장이지만, 피크 부하보다는 구조적인 전력망 부족에 의해 주도되고 있습니다. 이 지역의 제조업 생산성은 안정화 수단으로서 임대 전력에 점점 더 의존하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 자본 투자는 여전히 북미에 집중되어 있으며, 애쉬티드 그룹은 미국 산업 시장의 성장 기회를 포착하기 위해 12억 3,500만 달러의 성장 투자를 단행했습니다.

2025년 기준 전력 임대 시장의 경쟁은 얼마나 심화되었을까요?

2025년의 경쟁 환경은 급속한 기업 합병과 자본 집약적인 양상을 띨 것입니다. 해당 부문은 사실상 운영 규모가 생존을 좌우하는 과점 시장으로 진화하고 있습니다. 아틀라스 코프코는 2024년에 전력 및 특수 장비 임대 포트폴리오를 강화하기 위해 33건의 인수를 단행했으며, 유나이티드 렌탈스는 야크 액세스를 11억 달러에 현금 인수하여 유틸리티 물류 분야에서 지배력을 확대했습니다. 이러한 "인수 후 구축" 전략은 최대 기업들이 물류, 가격, 서비스 범위를 장악할 수 있도록 하여 진입 장벽을 크게 높입니다.

합병과 더불어, 전 세계 전력 임대 시장에서는 장비 현대화가 새로운 경쟁의 장으로 떠올랐습니다. 유나이티드 렌탈스는 고효율 장비 유지를 위해 총 37억 6천만 달러를 투자했고, 애쉬티드는 43억 달러를 투자하며 이를 넘어섰습니다. 허크 렌탈스는 장비 가치를 70억 달러까지 확장했습니다. 이러한 치열한 경쟁은 장비의 평균 연령을 낮추는 것(애쉬티드의 경우 평균 45개월)부터 디지털 고객 참여 및 서비스 제공 강화에 이르기까지 전반적인 운영 최적화를 촉진하고 있습니다.

어떤 제조업체들이 렌탈 수요 증가로 가장 큰 혜택을 보고 있을까요?

전력 장비 임대 시장의 급증하는 임대 수요는 OEM(주문자 생산 방식) 업체들에게 상당한 이익을 가져다주었습니다. 캐터필러는 이러한 성장의 주요 수혜자이며, 에너지 및 운송 부문은 2024년에 289억 달러의 매출을 올렸습니다. 데이터 센터 수요 증가에 대응하기 위해 캐터필러는 라파예트 엔진 시설 확장에 7억 2,500만 달러를 투자했으며, 애프터서비스 부문은 240억 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 OEM 업체와 임대 사업자 간의 긴밀한 상호 의존 관계를 잘 보여줍니다.

제너락(Generac)은 전력 임대 시장의 급증세를 활용하여 상업 및 산업 부문에서 13억 9천만 달러의 순매출을 기록했습니다. 한편, 아틀라스 코프코(Atlas Copco)의 ​​파워 테크닉(Power Technique) 사업부는 휴대용 발전기와 압축기 수요 급증에 힘입어 28억 달러(296억 스웨덴 크로나)의 매출을 올렸습니다. OEM 업체들은 하드웨어 판매를 넘어, 진화하는 지속가능성 목표에 맞춰 하이브리드 및 수소 동력 시스템을 공동 개발하기 위해 임대 업체와 직접 협력하고 있습니다.

미래 성장 잠재력이 가장 큰 신흥 시장은 어디일까요?

중동, 특히 사우디아라비아는 비전 2030 프로젝트의 규모와 야심에 힘입어 전력 임대 시장에서 가장 유망한 지역으로 꼽힙니다. 현대건설이 수주한 1억 4,500만 달러 규모의 네옴(NEOM) 송전선 건설 계약은 향후 수요의 규모를 보여주는 대표적인 사례로, 450개의 송전탑과 200km에 달하는 고전압 인프라 구축 사업이 포함되며, 이 모든 사업은 원격 임시 전력 공급에 의존합니다.

동시에 유럽의 가속화되는 에너지 전환은 "녹색 전력망 지원" 임대라는 새로운 영역을 창출하고 있습니다. 아그레코(Aggreko)는 친환경 업그레이드(Greener Upgrades) 포트폴리오에 1억 4천만 달러를 투자하여 이러한 기회를 직접적으로 공략하고 있습니다. 석탄 화력 발전소의 폐쇄 속도가 재생 에너지로의 안정적인 대체 속도보다 빠르기 때문에, 임시 발전소는 전환기 경제 전반에 걸쳐 전력 공급의 불안정성을 해소하는 중요한 역할을 하고 있습니다.

2025년 전력 임대 시장 성장을 주도할 주요 트렌드는 무엇일까요?

지속가능성은 이제 단순한 수사가 아닌 실질적인 운영 전략으로 자리 잡았습니다. 업계는 디젤 엔진에서 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 통합한 하이브리드 구성으로 빠르게 전환하고 있습니다. 예를 들어, Aggreko는 BESS 설비 확장에 2억 달러를 투자했는데, 이는 미국 내 26GW 규모의 계통 연계형 배터리 용량 구축과 2025년까지 추가될 19.6GW 규모의 확장에 필수적인 요소입니다. 이러한 하이브리드 솔루션은 신뢰성을 희생하지 않고도 배출량을 줄일 수 있게 함으로써 임대 경제성을 재정의하고 있습니다.

수소 에너지는 전력 임대 시장의 차세대 핵심 기술입니다. GeoPura는 수소 발전 장치(HPU) 생산 확대를 위해 7,500만 달러를 투자 유치했으며, 전 세계적으로 3,600대의 장치를 배치할 계획입니다. 추가로 확보한 2,850만 달러의 부채 조달은 청정 전력 임대의 상업적 타당성에 대한 투자자들의 확신을 보여줍니다. 이러한 발전은 전력 임대 시장의 미래가 엄격한 산업 및 환경 기준을 모두 충족하는 신뢰할 수 있고 저탄소 에너지 솔루션을 제공하는 공급업체의 능력에 달려 있음을 시사합니다. 

부분 분석 

애플리케이션별로 중단 없는 운영이 지속적인 부하 부문 지배력을 견인합니다

2025년에는 연속 부하용 발전기가 전력 임대 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 주로 개발도상국 및 외딴 지역에서 전력망이 중공업 운영을 지속적으로 지원하기 어렵기 때문입니다. 정전 시에만 가동되는 비상 전력과 달리, 연속 부하용 발전기는 24시간 365일 중단 없는 운영을 위한 주 전력원으로 기능합니다. 이러한 차이점은 동남아시아와 아프리카 전역에서 불안정한 국가 전력망 속에서 산업 기지를 확장하는 기업들이 늘어나면서 더욱 중요해지고 있습니다. 남아프리카공화국과 같은 시장에서 만성적으로 발생하는 전력망 장애는 대규모 연속 부하용 발전기 임대 수요를 더욱 가속화하여, 열악한 인프라 환경에도 불구하고 산업 현장의 가동 시간을 유지할 수 있도록 지원합니다.

전력 임대 시장에서 독립형 건설 프로젝트와 하이퍼스케일 데이터 센터의 증가로 공공 전력 회사가 보장할 수 없는 안정적인 24시간 에너지 공급에 대한 수요가 더욱 커졌습니다. 업계 분석에 따르면, 특히 석유 및 가스 탐사·생산과 같이 짧은 가동 중단 시간조차 수백만 달러의 손실로 이어질 수 있는 분야에서는 "주 전력" 등급이 필수 불가결해졌습니다. 디젤 또는 가스 발전기가 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 충전하기 위해 지속적으로 가동되는 하이브리드 연속 시스템의 도입으로 이 분야의 매력은 더욱 커졌습니다. 이러한 시스템은 효율성을 향상시키고 안정적인 부하 균형을 가능하게 합니다. 전반적으로 이러한 추세는 운영 신뢰성이 대기 전력 장치의 낮은 초기 투자 비용보다 훨씬 중요한 시장 환경을 반영하며, 연속 부하 시스템이 이 분야의 선두 주자로 자리매김하고 있음을 보여줍니다.

최종 사용자 관점에서 핵심 광물 수요 증가가 광업 부문을 시장 선도 기업으로 이끌고 있습니다

최종 사용처별로 살펴보면, 광업 부문이 전력 임대 시장에서 최고의 성과를 내는 부문으로 부상했습니다. 이는 리튬, 코발트, 구리 등 전기 자동차(EV) 및 배터리 제조의 핵심 원료인 중요 광물에 대한 세계적인 "슈퍼사이클" 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 이러한 광물 매장지는 안데스 산맥이나 서호주 외딴 지역처럼 지리적으로 접근하기 어려운 곳에 위치해 있어 국가 전력망과 완전히 단절되어 있는 경우가 많습니다. 이러한 현실 때문에 대규모 임대 발전소는 24시간 내내 광물 채굴 및 가공을 지속하는 데 필수 불가결한 요소가 되었습니다.

2025년 전망에 따르면, 전기 운반 트럭과 드릴링 시스템 사용을 포함한 광산 운영의 전력화가 역설적으로 현장 전력 수요를 증가시킨 것으로 나타났습니다. 이러한 전력 임대 시장의 급증에 대응하기 위해 광산 기업들은 대규모 고용량 발전기를 배치하고 있으며, 이러한 발전기는 종종 병렬 운전 방식으로 구성됩니다. 더욱이, 변동성이 큰 원자재 가격으로 인해 운영사들은 운영비(OpEx) 기반 모델을 통해 전력 임대를 도입하고 있으며, 이를 통해 막대한 자본 지출(CapEx) 부담 없이 생산 주기에 맞춰 전력 소비를 유연하게 조정할 수 있습니다. 여기에 상당한 환기 및 냉각 전력이 필요한 심층 지하 채굴 작업까지 더해지면서, 이러한 요인들은 광산 부문을 글로벌 시장에서 가장 큰 최종 사용자 범주로 확고히 자리매김하게 했습니다.

연료 유형별로 살펴보면, 검증된 신뢰성과 안정적인 공급망 덕분에 디젤이 시장 지배력을 확고히 하고 있습니다

디젤 엔진은 전력 임대 시장에서 여전히 압도적인 지위를 유지하며 전 세계 매출의 80% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 탁월한 에너지 밀도, 광범위한 공급, 그리고 고토크 및 즉각적인 동력 공급 능력과 같은 고유한 장점에서 비롯됩니다. 천연가스와 신재생에너지의 사용이 증가하고 있음에도 불구하고, 신속한 대응과 내구성이 요구되는 중요 임무 수행 및 이동형 애플리케이션에는 디젤 엔진이 여전히 가장 실용적인 솔루션입니다. 기술 평가 결과, 디젤 엔진은 열효율과 기계적 내구성 측면에서 다른 대안보다 consistently 우수한 성능을 보여줍니다. 이러한 특성은 장비가 극한 환경에 노출되고 현장 간 이동이 잦은 임대 업계에서 특히 중요하게 여겨집니다.

규제 진전은 발전용 차량 임대 시장에서 디젤의 우위를 더욱 강화했습니다. Tier 4 Final 및 Stage V 기준을 충족하는 엔진의 도입으로 배출가스 수준이 크게 감소하여, 운영업체들은 기존 연료 공급망을 전면 개편하지 않고도 환경 기준을 충족할 수 있게 되었습니다. 디젤의 가장 큰 강점은 접근성입니다. 인도네시아 군도에서 중동 사막에 이르기까지 가스 인프라가 전무한 외딴 지역에서도 디젤 공급망은 안정적으로 유지되고 있습니다. 따라서 차량 소유주들은 운영 위험을 최소화하기 위해 디젤 차량에 대한 투자를 지속하고 있으며, 이는 디젤 연료가 새로운 연료 시장을 장악하는 데 기여하고 있습니다.

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지역분석 

북미, 노후화된 전력망과 기술 붐을 통해 시장 점유율 1위 차지

북미는 노후화된 전력망과 급증하는 기술 인프라 붐이라는 이중 압력에 힘입어 전력 임대 시장에서 세계 선두 자리를 유지했습니다. 미국의 열악한 전력망은 반복되는 기상 관련 정전뿐 아니라 구조적인 "수요 대비 발전량" 불균형에 직면하며 한계점에 다다랐습니다. 특히 버지니아 북부와 텍사스 지역을 중심으로 AI 기반 하이퍼스케일 데이터 센터가 급속도로 성장하면서 이러한 부족 현상이 심화되어 전력 회사들이 신속하게 해결할 수 없는 전력 부족 사태가 발생했습니다. 평균 18~24개월의 전력망 연결 지연으로 인해 운영 업체들은 운영 유지를 위한 주요 전력원으로 임대 발전기에 점점 더 의존하게 되었습니다.

전력 임대 시장에 대한 이러한 의존도는 극한 기상 현상의 증가 추세로 더욱 심화되었는데, 이로 인해 해안 지역 주들에서 비상 전력 임대 배치가 전년 대비 약 15% 증가했습니다. 동시에 퍼미안 분지에서 석유 및 가스 시추가 재개되면서 연속 가동 디젤 발전기의 가동률이 92%에 육박하는 등 더욱 탄력을 받았습니다. 이러한 여러 요인이 복합적으로 작용하여 북미는 핵심 인프라 부담과 에너지 집약적인 산업 회복이 맞물려 전 세계 전력 임대 산업에서 가장 높은 수익을 올리는 지역으로 자리매김했습니다.

아시아 태평양 지역은 인프라 확장과 도서 지역 전력 수요 증가에 힘입어 2위를 차지했습니다

아시아 태평양 지역은 급속한 산업 확장과 전략적인 공공 인프라 투자에 힘입어 세계 전력 임대 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 확보했습니다. 전력망 복구라는 과제에 직면한 북미 지역과는 달리, 이 지역은 공격적인 성장세를 보였습니다. 인도와 중국의 주요 정부 지원 사업은 건설 전력 수요를 전년 대비 12% 증가시켰고, 이는 대규모 프로젝트들의 강력한 추진력을 뒷받침했습니다.

이 지역의 독특한 지리적 환경, 특히 동남아시아의 군도들은 전력 임대 수요를 더욱 증폭시켰습니다. 인도네시아와 필리핀 같은 국가들은 국가 전력망이 닿지 않는 제조 단지와 물류 클러스터에 전력을 공급하기 위해 임대 계약을 8% 확대했습니다. 한편, 농촌 지역의 전력 공급은 산업 생산량 증가 속도를 따라가지 못해 견고한 "임시방편" 임대 시장이 형성되었습니다. 2025년까지 가동된 4,000개 이상의 신규 독립형 산업 시설은 사실상 전력 임대를 주요 에너지원으로 삼았으며, 이는 아시아 태평양 지역이 전력 임대 산업의 장기적인 성장 동력으로 부상하고 있음을 보여줍니다.

유럽, 에너지 전환 및 안보 압박 속에서 강력한 시장 지위 확보

유럽은 에너지 안보 문제, 탈탄소 정책, 지정학적 회복 노력 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과, 전 세계 전력 임대 시장에서 세 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 유럽의 "용량 시장" 체계는 2025년에 주요 수익 동력으로 부상했는데, 영국과 독일의 전력 회사들이 재생 에너지의 간헐성을 상쇄하기 위해 대규모 예비 전력 임대 계약을 체결했기 때문입니다. 전력망 불안정 발생 빈도가 20% 증가한 것은 안정적인 전력 공급을 유지하는 데 있어 임대 자산의 중요한 균형 유지 역할을 강조합니다.

동유럽 전역의 재건 사업은 수요를 더욱 증가시켰고, 국제 원조를 통해 필수 인프라 재건을 지원하기 위해 500MW 이상의 임대 발전 설비가 도입되었습니다. 동시에 유럽의 엄격한 5단계 배출가스 규제 시행은 풍력 발전기 현대화의 빠른 전환을 촉진했습니다. 전체 임대 물량은 아시아에 비해 다소 적었지만, 친환경 고사양 임대 장비로의 전환은 높은 임대료를 보장하여 유럽 공급업체들이 강화된 환경 규제에도 불구하고 견실한 수익성을 유지할 수 있도록 했습니다.

전력 임대 시장 기업들의 최근 개발 사항 발표 

• 아틀라스 코프코 스페셜티 렌탈은 2025년 10월 인도에서 증기 보일러 임대 솔루션을 출시하여 비료 및 화학 산업과 같은 분야에 0.85~3 TPH 용량의 이중 연료 보일러와 함께 전력, 공기 및 질소 임대 서비스를 제공합니다.
• 애그레코는 2025년 6월에 3가지 새로운 천연가스 발전기(350kW 트레일러 탑재형, 1500kW 고정형, 1500kW 신속 배치형)를 출시했습니다. 이 제품들은 도심, 상업 및 외딴 지역 등 다양한 환경에 적합하며, 고농도 연소, 연료 유연성 및 저배출 설계를 특징으로 하여 비용 절감과 배출량 감소에 기여합니다.
• 커민스 EXCON 2025에서 CPCB IV+ 기준을 충족하는 82.5kVA 발전기를 공개했습니다. 이 소형 고효율 발전기는 저배출을 목표로 상업, 건설, 광업 및 인프라 분야에 적합합니다.
• 이탈리아 전력 임대업체인 Powering Srl은 2025년 2월 Arcus Infrastructure Partners에 51%의 지분을 인수하며 에너지 전환 속에서 발전 설비 확장을 가속화했습니다. 이 회사는 55개 사업장에서 1,500대 이상의 발전기를 운영하고 있습니다.

전력 임대 시장의 주요 기업

• 아그레코
• APR 에너지
• 아트라스 콥코
• 캐터필러 주식회사
• 커민스 주식회사
• FG 윌슨
• 글로벌 전력 공급
• 자심운송(주)KSCC.
• 콜러-SDMO
• 현대식 채용 서비스
• 뉴번 파워 렌탈 주식회사
• NIDS 그룹
• 프로파워 렌탈
• 펌프 동력 임대
• 셰튼 그룹
• 수디르 파워 주식회사.
• 유나이티드 렌탈스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

연료별

• 디젤
• 천연가스

애플리케이션 별

• 연속 부하
• 대기 부하
• 최대 부하

최종 사용자별

• 채광
• 건설
• 공익사업
• 이벤트
• 조작
• 석유 및 가스
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
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