시장 시나리오 

사우디아라비아의 경상용차 시장은 2023년에 US$ 4,127.07백만으로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.96%로 2032년까지 US$ 8,836.27백만의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

사우디아라비아의 경상용차 시장은 탄탄한 수요, 진화하는 소비자 선호도, 강력한 정부 이니셔티브에 힘입어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 정량적 데이터와 정성적 통찰력은 이 역동적인 시장에 대한 유망한 그림을 그려줍니다. 전체 상용차 판매량이 2022년 97,006대에서 2023년 113,068대로 크게 증가한 것은 전년 대비 약 16.6%의 성장을 의미합니다. 이러한 놀라운 성장은 LCV를 포함한 상용차에 대한 강력한 수요를 강조합니다. 또한, 전체 상용차 판매량은 2024년까지 131,800대로 2023년보다 16.6% 증가해 2022년부터 2023년까지 동일한 인상적인 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.

경상용차 시장의 경쟁 구도는 Toyota, Isuzu, Ford, Hyundai, Mitsubishi Fuso, Hino, MAN, Volvo Trucks, Mercedes-Benz 및 Tata Motors와 같은 주요 글로벌 자동차 제조업체의 존재로 강화됩니다. 이들 기업은 특히 지속 가능성 및 기술 발전과 같은 분야에서 수요 변화가 특징인 시장에 적응하기 위해 전문 지식을 활용하고 있습니다. 그 결과, LCV 부문에서는 비즈니스와 소비자 요구를 모두 충족하도록 맞춤화된 혁신적이고 효율적인 차량이 유입되고 있습니다.

몇 가지 주요 추세가 사우디아라비아의 경상용차 시장 성장을 주도하고 있습니다. 전자상거래의 급속한 확장은 라스트 마일 배송 솔루션에서 LCV에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 또한 지속 가능성을 향한 전국적인 노력이 해당 분야의 미래를 형성하고 있습니다. 사우디 정부는 세금 면제, 급속 충전소 등 인프라 개발 등 인센티브를 통해 전기·하이브리드 자동차 도입을 촉진하고 있다. 이러한 변화는 글로벌 추세에 부합하며 국가가 녹색 운송 분야의 발전에 보조를 맞출 수 있도록 해줍니다. 연료 효율적이고 기술적으로 진보되었으며 안전한 LCV에 대한 수요가 증가함에 따라 소비자 선호도도 진화하고 있습니다. 전기 LCV와 고급 모델의 등장은 시장의 다각화를 더욱 부각시킵니다. 또한, 픽업 트럭은 다재다능함과 국가의 거친 사막 지형을 처리할 수 있는 능력으로 인해 개인 및 상업적 목적 모두에 적합하기 때문에 점점 인기가 높아지고 있습니다. 

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시장 역학 

동인: 중소기업 부문 확장으로 다양하고 저렴한 운송에 대한 필요성 증가

사우디아라비아 경상용차 시장의 중소기업(SME) 부문은 견고한 성장을 보이고 있으며, 이는 경상용차(LCV) 수요에 큰 영향을 미칩니다. 2023년 현재 왕국에 등록된 중소기업 수는 120만 개를 넘어섰으며, 이는 2020년 95만 개에서 눈에 띄게 증가한 것입니다. 이러한 확장은 사우디 정부의 비전 2030 목표와 일치하며, GDP에 대한 중소기업 기여도를 6천억 SAR에서 1.2 SAR로 늘리는 것을 목표로 합니다. 급성장하는 중소기업 부문에는 안정적이고 비용 효율적인 운송 솔루션이 필요합니다. LCV는 일상적인 운영에 필수적인 자산입니다. 소매, 건설, 농업, 물류 등 다양한 산업 분야의 중소기업이 다용도 LCV에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 2023년 매출이 SAR 4,200억 SAR을 초과하는 소매 부문은 재고 유통 및 배송 서비스를 위해 LCV에 크게 의존하고 있습니다. 2023년 SAR 2,500억 SAR 규모의 계약을 체결한 건설업계에서 중소기업은 경상용차 시장의 다양한 프로젝트 현장으로 자재 및 장비를 운반하기 위해 LCV를 사용합니다. 또한 SAR 700억 달러에 달하는 농업 부문의 생산량은 효율적인 농장에서 시장까지의 물류를 위해 LCV의 사용을 필요로 합니다.

금융 접근성은 중소기업이 LCV를 구매할 때 중요한 역할을 합니다. 새로운 LCV의 평균 비용은 SAR 60,000에서 SAR 120,000 사이이므로 중소기업에 적합한 옵션입니다. 중소기업을 지원하기 위해 사우디 산업 개발 기금(SIDF)은 2020년에 120억 SAR 이상의 대출을 할당하여 LCV를 포함한 자산 구매를 촉진했습니다. 또한, 2023년에 매월 10,000개 이상의 신규 중소기업을 등록하려는 정부의 계획은 지속적인 성장 궤도를 나타내며, 전국적으로 다양하고 저렴한 운송 솔루션에 대한 수요를 더욱 증폭시킵니다.

동향: 사우디아라비아의 특정 산업 요구 사항을 충족하기 위한 LCV 맞춤화

사우디아라비아의 다양한 산업 분야의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 국가의 경상용차 시장에서 맞춤화하는 추세가 증가하고 있습니다. 2023년 LCV 맞춤형 시장 가치는 특수 차량 개조에 대한 수요 증가를 반영하여 2020년 15억 SAR에서 18억 SAR로 증가했습니다. 의료, 식음료, 건설 등의 분야에서는 운영 효율성을 최적화하기 위해 냉장 장치, 강화된 화물 보안, 특수 장비 설치 등 맞춤형 기능이 필요합니다. 2023년에 1,800억 SAR를 초과하는 지출을 기록한 의료 산업은 6,000개 이상의 맞춤형 LCV를 모바일 진료소 및 전염병 대응 중에 중요한 의료 용품 운송에 활용했습니다. 2023년에 1,500억 SAR의 수익을 창출한 식음료 부문에서는 부패하기 쉬운 상품의 안전한 유통을 보장하기 위해 12,000대 이상의 냉장 LCV가 운영되었습니다. 건설 부문에서는 도구 보관 및 현장 숙박 시설과 같은 기능을 갖춘 맞춤형 LCV도 요구했으며, 2023년에는 이러한 차량이 8,000대 이상 배치될 예정입니다.

제조업체와 서비스 제공업체는 사우디 SASO(표준, 계측 및 품질 조직) 규정을 준수하는 맞춤형 서비스를 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 2023년에는 왕국 전역에 250개 이상의 인증된 맞춤 제작 워크샵이 있었습니다. 맞춤 수정에 필요한 시간은 평균 15일이며, 일부 제공업체는 7일 이내에 신속한 서비스를 제공합니다. 이러한 추세는 더욱 커질 것으로 예상되며, 맞춤형 시장은 2025년까지 25억 SAR에 도달할 것으로 예상되며, 이는 산업별 LCV 솔루션에 대한 지속적인 수요를 나타냅니다.

과제: 수입관세 및 차량 배출가스 기준에 영향을 미치는 규제 변화

수입관세 및 차량 배출가스 기준에 관한 규제 변화는 사우디아라비아의 경상용차 시장에 심각한 과제를 제시합니다. 2023년 중반에 정부는 상업용 차량에 대한 수입 관세를 5%에서 15%로 인상하여 연간 70,000대 이상의 수입 LCV에 영향을 미쳤습니다. 이러한 인상으로 인해 수입 LCV 비용이 평균 SAR 10,000에서 SAR 25,000까지 증가하여 중소기업과 기타 잠재 구매자의 예산이 부담을 받게 되었습니다. 수입업체들은 이러한 관세 인상으로 인해 2020년 하반기 LCV 수입이 20% 감소했다고 보고했습니다. 또한 Euro 5 표준에 맞춰 더 엄격한 배기가스 배출 표준을 시행하면 제조업체의 규정 준수가 복잡해집니다. 사우디 에너지 효율 프로그램(SEEP)은 2021년까지 모든 신규 LCV가 이러한 표준을 충족하도록 의무화했습니다. 2023년에는 배출 규정 준수 확인을 기다리는 동안 6,000대 이상의 LCV가 항구에 보관되어 차량당 평균 20일이 지연되었습니다. 규정 준수 수정으로 인해 차량당 최대 SAR 5,000가 추가될 수 있으며, 이는 시장 가격과 가용성에 영향을 미칩니다. 규정을 준수하지 않는 차량은 금지되어 소비자가 접근할 수 있는 LCV의 다양성이 더욱 줄어듭니다.

이러한 규제 변화는 경상용차 시장의 공급망 역학에도 영향을 미칩니다. 딜러들은 규정 준수 문제와 비용 증가로 인해 전시실에서 사용할 수 있는 LCV 모델이 15개 감소했다고 보고했습니다. 사우디 세관 당국은 2023년에 500,000개 이상의 차량 수입 서류를 처리했으며, 강화된 조사를 통해 통관 시간을 평균 7일에서 12일로 늦췄습니다. 이러한 지연과 추가 비용으로 인해 제조업체와 수입업체는 관세 영향을 완화하고 배출 기준을 충족하기 위해 현지 조립 시설을 설립해야 할 수 있는 전략적 조정(5억 SAR에서 10억 SAR에 이르는 투자)이 필요합니다.

부분 분석 

차량 유형별 

픽업트럭은 사우디아라비아의 경상용차 시장에서 지배적인 입지를 차지하고 있습니다. 이 부문은 34.48% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년에는 전국적으로 픽업트럭이 15만대 이상 운행될 것으로 추산된다. 광대한 사막과 험난한 지형에는 견고한 차량이 필요하며, 픽업 트럭은 이러한 요구 사항에 완벽하게 들어맞습니다. 정부는 NEOM 도시 프로젝트 등 1조 달러가 넘는 인프라 프로젝트에 투자하여 안정적인 교통에 대한 수요를 증가시켰습니다. 사우디 경제의 초석인 석유 및 가스 산업은 물류용 픽업트럭에 의존하고 있으며, 이 부문에서만 50,000대 이상이 활용되고 있습니다.

농업 부문 역시 픽업트럭에 대한 높은 수요에 기여하고 있습니다. 380만 헥타르가 넘는 경작지가 있는 농부들은 물품 운송을 위한 다목적 차량이 필요합니다. 매년 7%씩 성장하는 건설산업은 픽업트럭을 광범위하게 활용하고 있다. 또한 Saudi Postal Corporation은 왕국 전역에 걸쳐 우편물 및 소포 배송을 위해 5,000대 이상의 픽업 트럭을 운영하고 있습니다. 군대와 보안군은 순찰 및 물류 목적으로 10,000대 이상의 픽업 트럭을 활용합니다. 문화적 선호도 이러한 추세에 영향을 미칩니다. 사우디 소비자들은 공간과 전력을 제공하는 차량을 선호합니다. 그래서 픽업트럭은 상업적으로뿐만 아니라 개인적으로도 인기가 많습니다. 경상용차 시장 중 자동차 시장은 2022년 기준으로 50만대 이상의 차량이 판매되었으며, 그 중 픽업트럭이 상당한 비중을 차지했습니다. Toyota Hilux는 연간 판매량이 40,000대가 넘는 최고 판매 모델로 남아 있습니다. 리터당 약 0.62달러의 저렴한 연료 가격으로 인해 픽업 트럭과 같이 더 크고 연료 효율이 낮은 차량의 사용이 장려됩니다.

추진 유형별 

내연기관(ICE) 차량은 사우디아라비아의 경상용차 시장을 지배하며 판매량의 거의 99%를 차지합니다. 2,670억 배럴로 추산되는 이 나라의 막대한 석유 매장량은 연료를 저렴하고 쉽게 이용할 수 있게 해줍니다. 리터당 약 0.62달러에 달하는 값싼 연료가 풍부하기 때문에 대체 추진 시스템을 채택하려는 인센티브가 줄어듭니다. 왕국에는 900만 대가 넘는 등록 차량이 있으며, 그 중 대부분은 오랜 소비자 습관을 반영하여 ICE로 구동됩니다. 전기자동차(EV) 인프라는 전국적으로 충전소가 500개도 안 되는 등 아직 미개발 상태입니다. 대조적으로, ICE 차량을 위한 주유소는 4,700개가 넘습니다. EV의 높은 초기 비용은 또 다른 장벽입니다. EV의 평균 가격은 ICE 차량의 평균 가격이 30,000달러인 데 비해 약 50,000달러입니다. 온도가 50°C를 초과하는 혹독한 기후로 인해 EV의 배터리 성능이 저하되므로 ICE 차량이 더욱 안정적인 선택이 됩니다.

상업 부문에서는 입증된 성능과 확립된 유지 관리 네트워크로 인해 ICE 경상용차 시장을 선호합니다. ICE 차량에 대한 공인 서비스 센터가 2,000개 이상 있어 수리를 쉽게 받을 수 있습니다. 물류 산업은 유통 및 운송을 위해 200,000대 이상의 ICE 구동 LCV에 의존하고 있습니다. EV 채택을 위한 정부 인센티브는 차량당 미화 1,000달러 미만으로 보조금이 미미하여 ICE 차량 구매자를 동요시키기에는 불충분합니다.

유통채널별 

OEM(Original Equipment Manufacturer)은 신뢰와 브랜드 충성도를 높이며 사우디아라비아 경상용차 시장 유통을 주도하고 있습니다. Toyota, Nissan, Isuzu와 같은 회사는 소비자 및 기업과 뿌리 깊은 관계를 구축해 왔습니다. 예를 들어 Toyota는 2022년에 150,000대 이상의 차량을 판매했으며 그 중 상당 부분이 LCV였습니다. OEM은 왕국 전역에 걸쳐 500개 이상의 대리점으로 구성된 광범위한 네트워크를 운영하여 광범위한 접근성을 제공합니다.

OEM은 유지보수 및 부품을 제공하는 2,000개 이상의 서비스 센터를 통해 포괄적인 애프터 서비스를 제공합니다. 이 광범위한 지원 네트워크는 상업용 사용자에게 중요한 요소인 차량의 수명과 신뢰성을 보장합니다. OEM은 마케팅과 고객 참여에 많은 투자를 하며 브랜드와 제품 홍보에 연간 1억 달러 이상을 지출합니다. 또한 지역 은행과의 파트너십을 통해 금융 옵션을 제공하여 중소기업의 LCV 구매를 촉진합니다. 또한 OEM은 SASO(Saudi Standards, Metrology and Quality Organization)에서 정한 국가 규정 및 표준을 준수합니다. 에어백, 잠김 방지 브레이크 시스템 등 법적으로 요구되는 안전 기능을 차량의 95% 이상에 탑재하고 있습니다. OEM은 또한 기업의 사회적 책임 이니셔티브에 참여하여 지역 사회 개발 프로젝트에 5천만 달러 이상을 투자합니다. 이러한 노력은 명성을 높이고 LCV 유통 분야의 시장 리더로서의 입지를 확고히 합니다.

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사우디아라비아 경상용차 시장의 톱 플레이어 

• 토요타 자동차 주식회사
• 미쓰비시 후소 트럭 및 버스 주식회사
• 닛산 자동차 주식회사
• 이스즈 자동차 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

차량 유형별

• 픽업 트럭
• 반스
• 미니버스
• 미니 트럭
• 환승 구급차
• 섀시 운전실 및 컷어웨이

추진 유형별

• 얼음
• EV

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓