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시장 역학 

주요 요인: 중소기업 부문 확장으로 인한 다목적 및 경제적인 운송 수단 수요 증가

사우디아라비아의 경상용차(LCV) 시장에서 중소기업(SME) 부문의 견조한 성장이 두드러지며, 이는 LCV 수요에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 2023년 기준 사우디아라비아에 등록된 중소기업 수는 120만 개를 넘어섰는데, 이는 2020년 95만 개에서 크게 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 사우디 정부의 비전 2030 목표와도 일맥상통합니다. 비전 2030은 2030년까지 중소기업의 GDP 기여도를 6,000억 사우디 리얄에서 1조 2,000억 사우디 리얄로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 급성장하는 중소기업 부문은 안정적이고 비용 효율적인 운송 솔루션을 필요로 하며, LCV는 일상적인 운영에 필수적인 자산이 되고 있습니다. 소매, 건설, 농업, 물류 등 다양한 산업 분야의 중소기업들이 다목적 LCV에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 특히 2023년 매출액이 4,200억 사우디 리얄을 넘어선 소매 부문은 재고 유통 및 배송 서비스에 LCV를 크게 의존하고 있습니다. 2023년 2,500억 사우디 리얄 규모의 계약을 체결한 건설업계에서 중소기업들은 경상용차(LCV)를 활용하여 자재와 장비를 다양한 프로젝트 현장으로 운송하고 있습니다. 또한, 700억 사우디 리얄 규모의 농업 부문에서도 효율적인 농산물 운송을 위해 경상용차의 사용이 필수적입니다.

중소기업이 소형 상용차(LCV)를 구매할 때 재정적 접근성은 매우 중요한 요소입니다. 신형 LCV의 평균 가격은 6만 사우디 리얄에서 12만 사우디 리얄 사이로, 소기업에게도 부담 없는 선택지입니다. 사우디 산업개발기금(SIDF)은 중소기업 지원을 위해 2020년에 120억 사우디 리얄 이상의 대출 자금을 배정하여 LCV를 포함한 자산 구매를 촉진했습니다. 또한, 정부가 2023년까지 매월 1만 개 이상의 신규 중소기업을 등록하겠다는 계획을 발표하면서 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 이는 전국적으로 다용도이면서 경제적인 운송 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.

트렌드: 사우디아라비아에서 특정 산업 요구사항을 충족하기 위한 소형 상용차(LCV) 맞춤 제작 증가

사우디아라비아에서는 다양한 산업 분야의 특수한 요구에 맞춰 경상용차(LCV)를 맞춤 제작하는 추세가 증가하고 있습니다. 2023년 LCV 맞춤 제작 시장 규모는 18억 사우디 리얄(SAR)로, 2020년 15억 SAR에서 크게 성장하여 특수 차량 개조에 대한 수요 증가를 반영하고 있습니다. 의료, 식음료, 건설과 같은 분야에서는 운영 효율성을 최적화하기 위해 냉장 장치, 강화된 화물 보안, 특수 장비 설치 등 맞춤형 기능이 필요합니다. 2023년 1,800억 SAR 이상의 지출을 기록한 의료 산업에서는 이동식 진료소 및 의료 물품 운송용으로 6,000대 이상의 맞춤형 LCV를 활용하여 팬데믹 대응에 중요한 역할을 수행했습니다. 2023년 1,500억 SAR의 매출을 올린 식음료 분야에서는 부패하기 쉬운 제품의 안전한 유통을 위해 12,000대 이상의 냉장 LCV가 운행되었습니다. 건설 부문에서도 공구 보관 및 현장 숙소와 같은 기능을 갖춘 맞춤형 경상용차(LCV)에 대한 수요가 증가했으며, 2023년에는 이러한 차량이 8,000대 이상 배치되었습니다.

제조업체와 서비스 제공업체들이 사우디 표준측정품질기구(SASO) 규정을 준수하는 맞춤형 서비스를 점차 확대하고 있습니다. 2023년에는 사우디아라비아 전역에 250개 이상의 인증된 맞춤형 작업장이 있었습니다. 맞춤형 개조에 소요되는 평균 시간은 15일이며, 일부 업체는 7일 이내의 신속 서비스를 제공합니다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되며, 맞춤형 시장은 2025년까지 25억 사우디 리얄에 이를 것으로 전망되어, 산업별 소형 상용차(LCV) 솔루션에 대한 지속적인 수요를 보여줍니다.

과제: 수입 관세 및 차량 배출가스 기준에 영향을 미치는 규제 변화

수입 관세 및 차량 배출가스 기준 관련 규제 변화는 사우디아라비아 경상용차 시장에 상당한 어려움을 야기하고 있습니다. 2023년 중반, 정부는 상용차 수입 관세를 5%에서 15%로 인상하여 연간 7만 대 이상의 수입 경상용차에 영향을 미쳤습니다. 이 관세 인상으로 수입 경상용차 가격이 평균 1만~2만 5천 사우디 리얄(SAR) 상승하여 중소기업 및 기타 잠재 구매자들의 예산에 부담을 주고 있습니다. 수입업체들은 이러한 관세 인상으로 인해 2020년 하반기 경상용차 수입량이 20% 감소했다고 보고했습니다. 또한, 유로 5 기준에 부합하는 더욱 엄격한 배출가스 기준 시행으로 제조업체들의 규정 준수가 더욱 복잡해졌습니다. 사우디 에너지 효율 프로그램(SEEP)은 2021년까지 모든 신형 소형 상용차(LCV)가 이러한 기준을 충족하도록 의무화했습니다. 2023년에는 6,000대 이상의 LCV가 배출가스 기준 준수 검증을 기다리며 항만에 억류되었고, 이로 인해 차량당 평균 20일의 지연이 발생했습니다. 기준 준수를 위한 개조 비용은 차량당 최대 5,000 사우디 리얄에 달할 수 있으며, 이는 시장에서의 가격 및 공급에 영향을 미칩니다. 기준을 충족하지 못하는 차량은 판매가 금지되어 소비자가 선택할 수 있는 LCV 종류가 더욱 줄어듭니다.

이러한 규제 변화는 경상용차 시장의 공급망에도 영향을 미칩니다. 딜러들은 규제 준수 문제와 비용 증가로 인해 전시장에서 판매 가능한 경상용차 모델이 15개 감소했다고 보고했습니다. 사우디 세관은 2023년에 50만 건 이상의 차량 수입 서류를 처리했는데, 강화된 심사로 통관 시간이 평균 7일에서 12일로 늘어났습니다. 이러한 지연과 추가 비용은 제조업체와 수입업체의 전략적 조정을 불가피하게 만들고 있으며, 관세의 영향을 완화하고 배출가스 기준을 충족하기 위해 현지 조립 공장 설립(5억 사우디 리얄에서 10억 사우디 리얄에 이르는 투자 필요)을 고려해야 할 수도 있습니다.

부분 분석 

차량 유형별 

사우디아라비아의 경상용차 시장에서 픽업트럭은 압도적인 점유율을 자랑합니다. 34.48% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2023년에는 전국적으로 15만 대 이상의 픽업트럭이 운행될 것으로 추산됩니다. 광활한 사막과 험준한 지형에는 견고한 차량이 필수적이며, 픽업트럭은 이러한 요구에 완벽하게 부합합니다. 사우디 정부는 네옴(NEOM) 도시 프로젝트와 같은 1조 달러 이상의 인프라 사업에 투자하면서 안정적인 운송 수단에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다. 사우디 경제의 핵심 산업인 석유 및 가스 산업은 물류 운송에 픽업트럭을 적극적으로 활용하고 있으며, 이 분야에서만 5만 대 이상의 픽업트럭이 사용되고 있습니다.

농업 부문 또한 픽업트럭 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다. 380만 헥타르가 넘는 경작지를 보유한 사우디아라비아에서 농부들은 농산물 운송을 위해 다용도 차량이 필요합니다. 연간 7%의 성장률을 보이는 건설 산업에서도 픽업트럭이 광범위하게 사용되고 있습니다. 또한 사우디 우정공사는 왕국 전역의 우편 및 소포 배송을 위해 5,000대 이상의 픽업트럭을 운행하고 있습니다. 군대와 보안군은 순찰 및 물류 목적으로 10,000대 이상의 픽업트럭을 활용하고 있습니다. 문화적 선호도 역시 이러한 추세에 영향을 미칩니다. 사우디 소비자들은 넓은 공간과 강력한 성능을 제공하는 차량을 선호하기 때문에 픽업트럭은 상업용뿐만 아니라 개인용으로도 인기가 높습니다. 경상용차 시장에서 2022년 판매량은 50만 대를 넘어섰으며, 그중 픽업트럭이 상당한 비중을 차지했습니다. 토요타 힐룩스는 연간 4만 대 이상 판매되며 여전히 가장 인기 있는 모델입니다. 리터당 약 0.62달러 수준의 저렴한 연료 가격은 픽업트럭과 같이 연료 효율이 낮은 대형 차량의 사용을 부추긴다.

추진 유형별 

사우디아라비아의 경상용차 시장은 내연기관(ICE) 차량이 거의 99%를 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2,670억 배럴로 추산되는 막대한 석유 매장량 덕분에 연료는 저렴하고 풍부하게 공급됩니다. 리터당 약 0.62달러에 불과한 저렴한 연료는 친환경 에너지 시스템 도입에 대한 동기를 약화시킵니다. 사우디아라비아에는 900만 대 이상의 차량이 등록되어 있으며, 그중 대다수가 내연기관 차량으로, 오랜 소비자 습관을 반영하고 있습니다. 전기차(EV) 여전히 미흡한 수준으로, 전국적으로 충전소는 500개 미만에 불과합니다. 반면 내연기관 차량을 위한 주유소는 4,700개 이상에 달합니다. 전기차의 높은 초기 구매 비용 또한 장벽으로 작용합니다. 전기차의 평균 가격은 약 5만 달러인 반면, 내연기관 차량은 3만 달러입니다. 50°C를 넘는 고온의 혹독한 기후는 전기차 배터리 성능에 악영향을 미쳐 내연기관 차량이 더욱 안정적인 선택으로 여겨지게 합니다.

상업 부문에서는 검증된 성능과 잘 구축된 정비 네트워크 덕분에 내연기관(ICE) 경상용차 시장을 선호합니다. ICE 차량용 공인 서비스 센터가 2,000개 이상 있어 수리가 용이합니다. 물류 업계는 유통 및 운송을 위해 20만 대 이상의 ICE 경상용차를 사용하고 있습니다. 전기차 도입에 대한 정부 지원은 미미하며, 차량당 보조금이 1,000달러 미만에 불과하여 ICE 차량 구매자들의 마음을 돌리기에는 역부족입니다.

유통채널별 

사우디아라비아에서는 자동차 제조사(OEM)들이 경상용차 유통을 주도하며 소비자들의 신뢰와 브랜드 충성도를 확보하고 있습니다. 도요타, 닛산, 이스즈와 같은 회사들은 소비자 및 기업들과 탄탄한 관계를 구축해 왔습니다. 예를 들어 도요타는 2022년에 15만 대 이상의 차량을 판매했으며, 그중 상당 부분이 경상용차였습니다. 이들 OEM 업체들은 사우디아라비아 전역에 500개 이상의 딜러 네트워크를 운영하며 폭넓은 접근성을 제공하고 있습니다.

OEM 업체들은 2,000개 이상의 서비스 센터를 통해 유지보수 및 부품 공급 등 포괄적인 사후 서비스를 제공합니다. 이러한 광범위한 지원 네트워크는 상용차 사용자에게 매우 중요한 요소인 차량의 수명과 신뢰성을 보장합니다. OEM 업체들은 마케팅 및 고객 참여에 막대한 투자를 하고 있으며, 브랜드와 제품 홍보에 연간 1억 달러 이상을 지출합니다. 또한 지역 은행과의 제휴를 통해 금융 옵션을 제공하여 중소기업의 소형 상용차(LCV) 구매를 지원합니다. 나아가 OEM 업체들은 사우디 표준측정품질기구(SASO)에서 정한 국가 규정 및 표준을 준수합니다. 에어백 및 ABS(잠김 방지 제동 시스템)와 같은 법적으로 요구되는 안전 기능을 차량의 95% 이상에 탑재하고 있습니다. OEM 업체들은 또한 기업의 사회적 책임 활동에도 적극적으로 참여하여 지역 사회 개발 프로젝트에 5천만 달러 이상을 투자하고 있습니다. 이러한 노력은 OEM 업체들의 명성을 높이고 소형 상용차 유통 시장의 선두 주자로서의 입지를 강화합니다.

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사우디아라비아 경상용차 시장의 주요 업체 

• 토요타 자동차 주식회사
• 미쓰비시 후소 트럭 앤 버스 주식회사
• 닛산 자동차 주식회사.
• 이스즈 자동차 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

차량 유형별

• 픽업트럭
• 반스
• 미니버스
• 미니 트럭
• 이송 구급차
• 섀시 캡 및 절개 모형

추진 유형별

• 얼음
• 전기차

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓