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 시장 역학 

주요 원인: 기존 직렬 장치와 IP 네트워크 통합에 대한 수요 증가

제조 및 에너지 분야에서 사용되는 RS-232/485 장비와 같은 기존 직렬 장치는 IP 연결 기능이 부족함에도 불구하고 직렬 장치 서버 시장에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 산업계가 디지털 전환을 우선시함에 따라 이러한 장치를 IP 네트워크에 통합하는 것은 워크플로우 최적화에 필수적입니다. 2024년 Astute Analytica의 조사에 따르면 산업 기업의 73%가 직렬 기반 시스템을 유지하고 있으며, 이 중 68%는 예측 유지보수 및 중앙 집중식 모니터링을 위해 IP 프레임워크에 적극적으로 통합하고 있는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, ABB의 최신 모듈형 변환기 솔루션은 직렬 센서를 클라우드 분석 플랫폼에 연결하여 유럽의 한 화학 공장의 가동 중지 시간을 40% 단축했습니다. 마찬가지로, Schneider Electric의 이더넷-직렬 게이트웨이는 미국의 한 전력 회사가 기존 하드웨어를 교체하지 않고도 변전소 원격 측정 시스템을 현대화하여 업그레이드 비용을 32% 절감할 수 있도록 지원했습니다.

자원 집약적인 산업 분야에서 더욱 엄격해지는 운영 효율성 요구 사항에 힘입어 직렬 장치 서버 시장이 성장하고 있습니다. HMS Networks에 따르면, 석유 및 가스 시설에서 IP로 변환된 직렬 장치는 데이터 활용률을 2022년 61%에서 2024년 89%로 향상시켜 실시간 누출 감지를 가능하게 했습니다. IoT Analytics에 따르면 Modbus TCP와 같은 프로토콜은 현재 개조된 시스템의 85%를 지원하여 프로토콜 변환 지연을 최소화하고 있습니다. 그러나 여전히 해결해야 할 과제가 남아 있습니다. HMS 보고서에 따르면 기업의 41%가 통합 과정에서 펌웨어 불안정 문제를 겪고 있으며, 29%는 타사 미들웨어가 필요합니다. Moxa와 Advantech 같은 공급업체는 이제 AI 기반 진단 도구를 제공하여 호환성 테스트를 자동화하고, 신뢰성 문제를 해결하는 동시에 5G 지원 산업 네트워크와의 호환성을 보장합니다.

트렌드: 엣지 컴퓨팅의 확산으로 분산형 직렬 네트워킹이 가속화되고 있습니다

엣지 컴퓨팅의 부상은 직렬 장치 서버 시장을 재편하여 중앙 집중식 클라우드 의존성에서 로컬 데이터 처리를 우선시하게 되었습니다. 2024년까지 제조업체의 64%가 엣지 아키텍처를 도입할 것으로 예상되는 가운데, 직렬 네트워크는 분산형 워크플로우를 점점 더 많이 지원하고 있습니다. 예를 들어, 시스코의 IoT 라우터는 석유 시추 시설에서 센서 데이터를 처리하여 클라우드 전용 시스템에 비해 지연 시간을 55% 줄였습니다. ABI 리서치에 따르면, 엣지 컴퓨팅 기반 직렬 시스템 구축의 58%가 실시간 분석을 위해 OPC UA PubSub을 사용하여 기존 SCADA 시스템의 병목 현상을 해결하고 있습니다. 지멘스의 Sitrans 게이트웨이는 이러한 변화를 보여주는 대표적인 사례로, PLC가 엣지 서버와 직접 통신할 수 있도록 지원하여 독일의 한 자동차 공장에서 데이터 혼잡을 48% 감소시켰습니다.

직렬 장치 서버 시장의 추세는 열악한 환경에서의 자율성 확보를 요구하는 산업용 IoT의 요구와 맥을 같이합니다. ABI에 따르면, 현재 엣지 직렬 네트워크의 71%가 기존 장치의 침입 방지를 위해 TPM(신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈)을 통합하고 있으며, 이는 전년 대비 33% 증가한 수치입니다. 이는 매우 중요한데, 2024년 팔로알토 네트웍스 연구에 따르면 보안이 취약한 직렬-IP 변환기가 제조 보안 침해의 27%를 유발하는 것으로 나타났습니다. 한편, 월마트와 같은 소매업체는 엣지에 연결된 직렬 바코드 스캐너를 사용하여 재고 추적을 자동화하고 처리 시간을 62% 단축했습니다. 듀크 에너지와 같은 유틸리티 회사는 직렬 RTU(원격 단말 장치)에 엣지 분석을 활용하여 15초 이내에 전력망 장애를 예측함으로써 클라우드 모델보다 80% 뛰어난 성능을 보여주고 있습니다. 그러나 기업의 44%는 엣지 인프라 구축 비용에 어려움을 겪고 있으며, 이에 레드 라이온과 같은 벤더는 직렬 네트워크를 위한 구독 기반 엣지 관리 솔루션을 제공하여 자본 지출(CAPEX)을 31% 절감하고 있습니다.

과제: 치열한 경쟁으로 인해 가격 유연성과 시장 차별화가 저해됨

직렬 장치 서버 시장의 세분화로 가격 경쟁이 심화되면서 중소기업의 수익 마진이 압박받고 있습니다. 2024년 IoT Analytics 보고서에 따르면 전 세계적으로 120개 이상의 업체가 경쟁하고 있으며, 3onedata와 같은 아시아 태평양 지역 업체들은 서구권 업체보다 35~50% 낮은 가격으로 제품을 판매하고 있습니다. 예를 들어, Moxa의 NPort 6000 시리즈는 경쟁 업체에 대응하기 위해 2024년 1분기에 가격을 22% 인하했고, Digi International의 ConnectPort 게이트웨이는 평균 판매 가격(ASP)이 18% 하락했습니다. 이러한 상품화로 인해 차별화 요소가 모호해졌습니다. LNS Research에 따르면 현재 구매자의 61%가 기능보다 비용을 우선시하고 있어 기업들은 연구 개발 투자를 줄일 수밖에 없습니다. Omron이 2023년에 세 가지 직렬 서버 제품 라인을 단종하고 로봇 공학 분야에 투자하기로 한 결정은 이러한 압박을 보여주는 대표적인 사례입니다.

생존을 위해 직렬 장치 서버 시장의 공급업체들은 틈새 시장 공략과 부가 가치 서비스 제공으로 방향을 전환하고 있습니다. Omdia에 따르면, 현재 공급업체의 39%가 암호화된 VLAN과 같은 사이버 보안 도구를 직렬 서버에 포함하여 제공하며, 이를 통해 12~15%의 가격 프리미엄을 확보하고 있습니다. 제로 트러스트 프레임워크를 포함하는 Transition Networks의 SecureLINX 시리즈는 시장 침체에도 불구하고 2024년에 매출이 74% 증가했습니다. 한편, Advantech는 의료 시장을 겨냥하여 MRI 장비 연결을 위한 HIPAA 준수 직렬 게이트웨이를 통합하고 있습니다. 그러나 차별화는 여전히 불안정합니다. 공급업체의 53%는 특정 산업 분야 연구 개발에 대한 투자 수익률(ROI)이 지연되고 있다고 보고했습니다. 또한, Eclipse Foundation에 따르면 SerialOverIP.js와 같은 오픈 소스 대안이 독점 생태계를 위협하고 있으며, OEM의 27%가 맞춤형 배포에 이를 채택하고 있습니다. 이러한 치열한 경쟁은 시장 통합의 위험을 내포하고 있으며, 2024년 상반기에 Belden의 Brainboxes 2억 2천만 달러 인수 등 14건의 인수합병이 발생하여 규모 확대를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다.  

부분 분석 

유형별 

외부 직렬 장치 서버는 유연성, 확장성, 그리고 기존 직렬 장비를 최신 네트워크 환경에 통합하는 데 있어 비용 효율성 덕분에 60% 이상의 시장 점유율을 차지하며 직렬 장치 서버 시장을 주도하고 있습니다. 하드웨어 수정 및 전문 지식이 필요한 임베디드 방식과 달리, 외부 서버는 플러그 앤 플레이 솔루션으로 작동하여 기존 인프라를 전면 개편하지 않고도 노후 시스템을 개선할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 10년 된 CNC 기계를 사용하는 제조 공장이나 기존 영상 장비를 사용하는 의료 시설은 자본 집약적인 업그레이드를 피하기 위해 외부 서버를 선호합니다. HIMSS Analytics의 2024년 조사에 따르면 미국 의료 기관의 72%가 배포 중 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 MRI 및 CT 스캐너 연결에 외부 서버를 우선시하는 것으로 나타났습니다. 또한, 유틸리티와 같은 분야에서 하이브리드 IT/OT 환경이 확산되면서 외부 서버 도입이 가속화되고 있으며, 유럽 에너지 기업의 58%가 직렬 기반 그리드 센서를 Azure IoT Hub와 같은 클라우드 플랫폼에 연결하기 위해 외부 서버를 활용하고 있습니다.

내장형 직렬 장치 서버 시장은 OEM 애플리케이션에 적합하지만, 개발 주기가 길고 특정 벤더에 종속될 위험이 있습니다. 반면 외장형 서버는 벤더에 구애받지 않는 호환성과 시스코의 IoT 운영 대시보드와 같은 플랫폼을 통한 중앙 집중식 관리를 제공하며, 이는 여러 사업장을 운영하는 산업에 매우 중요합니다. 예를 들어, 2024년 Retail Tech Journal 연구에 따르면 500개 이상의 매장에 POS 시스템을 위해 외장형 직렬 서버를 도입한 소매 체인은 통합 비용을 40% 절감했습니다. 또한 외장형 장치는 사이버 보안 업그레이드가 더 간편합니다. 아시아 스마트 공장의 30%가 채택한 Moxa의 EDS-G4012 시리즈는 생산 라인을 중단하지 않고 펌웨어 업데이트를 지원합니다. 이러한 운영 복원력과 자본 지출에 민감한 산업 분야에서의 투자 수익률(ROI) 이점은 외장형 서버의 시장 지배력을 유지하는 요인입니다.

애플리케이션 별 

30% 이상의 시장 점유율을 차지하는 원격 관리 기능은 분산 자산의 실시간 모니터링 및 제어에 대한 산업계의 요구에 힘입어 직렬 장치 서버 시장을 선도하는 애플리케이션입니다. 팬데믹 이후 분산형 운영으로의 전환은 수요를 더욱 증가시켰으며, 특히 해상 시추 시설이 위성을 통해 육상 허브로 센서 데이터를 전송하기 위해 직렬 서버를 사용하는 석유 및 가스 산업에서 이러한 경향이 두드러집니다. 2024년 ABB 사례 연구에 따르면 노르웨이 해상 플랫폼에 Moxa의 MGate 5108-PBM 시리즈를 원격 펌웨어 관리 기능과 함께 도입한 후 현장 방문 횟수가 50% 감소했습니다. 마찬가지로 캘리포니아와 같이 가뭄이 잦은 지역의 공공 시설에서는 원격 제어가 가능한 직렬 서버를 사용하여 관개 파이프라인을 관리하고, 누수 예측 경보를 통해 물 낭비를 25% 줄였습니다.

직렬 장치 서버 시장에서 5G와 엣지 컴퓨팅의 융합은 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 물류 대기업 DHL은 Digi International의 5G 지원 직렬 서버를 자동화 창고에 통합하여 전 세계 120개 이상의 사업장에서 AGV(자동 유도 차량)를 실시간으로 추적할 수 있게 되었습니다. 규정 준수 또한 중요한 요소입니다. 미국 의료기관의 HIPAA(미국 의료정보 보호법)에 따른 감사 추적에는 암호화된 원격 접속이 가능한 직렬 서버가 필수적이며, 환자 모니터링 시스템에 이를 도입한 병원이 45%에 달합니다. IT 팀이 국경을 넘나드는 인프라를 관리하는 사례가 늘어남에 따라 Siemens의 MindSphere와 같이 직렬 장치용 통합 대시보드를 제공하는 플랫폼의 구독자 수가 전년 대비 35% 증가했습니다. 운영 확장성이 중요해짐에 따라 원격 관리의 효율성 향상은 대체 불가능한 애플리케이션 동력으로 자리매김하고 있습니다.

최종 사용자별

산업 사용자들은 핵심 자동화에 직렬 통신을 필수적으로 사용하기 때문에 직렬 장치 서버 시장 매출의 25% 이상을 차지합니다. 2024년 OPC 재단 보고서에 따르면 전 세계 제조 현장의 60%에서 여전히 사용되고 있는 Modbus RTU 및 Profibus와 같은 기존 산업 프로토콜은 IIoT 플랫폼과의 통합을 위해 직렬-이더넷 변환이 필요합니다. 예를 들어, 자동차 공장에서는 로봇 팔과 PLC를 AI 기반 품질 관리 시스템에 연결하기 위해 멀티포트 직렬 서버를 사용합니다. 도요타의 텍사스 공장은 Advantech의 EKI-1361 시리즈를 사용하여 용접 로봇의 실시간 데이터를 수집함으로써 불량률을 20% 감소시켰습니다. 마찬가지로, 제약 연구소에서는 직렬 서버를 활용하여 HPLC(고성능 액체 크로마토그래피) 장비를 디지털화하고, 변조 방지 감사 로그를 통해 FDA 21 CFR Part 11 규정을 준수합니다.

산업 에너지 부문은 직렬 장치 서버 시장의 주요 도입 분야 중 하나입니다. 직렬 서버는 태양광 발전소의 기존 SCADA 시스템이 성능 데이터를 클라우드 분석 플랫폼으로 전송할 수 있도록 지원합니다. NextEra Energy는 2024년에 50개 태양광 발전소에 Red Lion의 N-Tron NT24k를 도입하여 고장 감지 정확도를 30% 향상시켰습니다. 또한 광업 부문에서는 지하 센서 네트워크에 견고한 직렬 서버를 활용하고 있습니다. Rio Tinto의 필바라 철광석 광산은 RuggON의 5G 지원 서버를 사용하여 계획되지 않은 가동 중단 시간을 18% 줄였습니다. 산업 4.0 시대에는 기존 시스템과 신규 시스템 간의 상호 운용성이 요구되므로, 산업 사용자들은 대용량, 고신뢰성 구축을 통해 지속적으로 수익을 창출할 것입니다.

항구를 통해 

다중 포트 직렬 장치 서버는 여러 레거시 장치를 단일 IP 게이트웨이로 통합하여 인프라 복잡성을 줄여 직렬 장치 서버 시장 매출의 65%를 차지합니다. 제조 및 에너지 산업처럼 단일 제어실에서 수백 개의 센서를 관리할 수 있는 산업에서는 중앙 집중식 데이터 집계를 위해 다중 포트 모델을 선호합니다. 예를 들어, 유럽 화학 공장의 40%가 채택한 지멘스의 Connect300 시리즈는 최대 16개의 pH 센서와 유량계를 단일 엣지 서버에 연결하여 실시간 프로세스 최적화를 지원합니다. 스마트 시티 프로젝트는 다중 포트 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 바르셀로나의 교통 관리 시스템은 Lantronix의 SLC 8000 서버를 사용하여 500개 이상의 레거시 교통 신호를 AI 기반 제어 센터에 통합하여 교통 체증을 22% 줄였습니다.

키오스크나 ATM과 같은 틈새 시장 애플리케이션에는 효과적인 단일 포트 서버는 대규모 산업 사용자가 요구하는 확장성을 갖추지 못하고 있습니다. 다중 포트 서버는 지속 가능한 IT 이니셔티브에도 부합합니다. 슈나이더 일렉트릭의 2024년 분석에 따르면 단일 포트 장치 10개를 8포트 서버 1개로 교체하면 전력 소비량이 35% 감소합니다. 주요 최종 사용자로는 공공 시설 및 운송업체가 있습니다. 독일 철도 운영사인 도이체 반(Deutsche Bahn)은 Moxa의 MGate 5112 시리즈를 사용하여 역당 32개의 플랫폼 디스플레이를 ERP 시스템에 연결하고 유지 보수 워크플로를 간소화하고 있습니다. 산업계가 집적도와 총소유비용(TCO) 효율성을 중시함에 따라, 다중 포트 서버는 융합된 인더스트리 4.0 생태계에서 중요한 역할을 하며 시장 지배력을 더욱 강화할 것입니다.

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지역분석 

북미: 산업 현대화 및 전략 정책 프레임워크

북미는 공격적인 기존 인프라 현대화와 연방 정부의 디지털 전환 정책에 힘입어 직렬 장치 서버 시장을 선도하고 있습니다. 미국은 석유 및 가스, 제조, 유틸리티 등 여러 산업 분야에서 수십 년 된 직렬 장비를 개조하면서 지역 수요의 84%를 차지하고 있습니다(IoT Analytics, 2024). Moxa, Digi International, Cisco와 같은 주요 업체들은 미국 교통부의 2024년 위치, 항법 및 시간(PNT) 지침을 준수하는 솔루션을 제공하며 시장을 주도하고 있습니다. 이 지침은 중요 인프라에 안전한 IP 기반 OT 네트워크를 구축하도록 의무화하고 있습니다. 예를 들어, Chevron은 12개 정유 시설에 Moxa의 MGate 5118 시리즈를 구축하여 Modbus-TCP 통합을 통해 가동 중지 시간을 26% 단축했습니다. 마찬가지로, Rockwell Automation은 Verizon과의 파트너십을 통해 General Motors의 미시간 공장에 5G 지원 직렬 게이트웨이를 제공하여 로봇 조립 라인의 지연 시간을 37% 줄였습니다. 2024년 CHIPS 법안의 산업용 IoT 엣지 디바이스에 대한 20억 달러 보조금과 같은 전략적인 정부 인센티브는 도입을 더욱 가속화합니다.

아시아 태평양 지역: 제조업 디지털화 및 엣지 인프라 급증

아시아 태평양 지역의 시리얼 디바이스 서버 시장이 급속도로 성장하는 데에는 제조 디지털화의 기하급수적 증가와 5G 기반 엣지 컴퓨팅 구축이 큰 영향을 미치고 있습니다. 중국은 이 지역 수요의 63%를 차지하며(ABI Research, 2024), 화웨이와 3onedata는 중국의 "중국 제조 2025" 로봇 공학 계획에 따라 시리얼-산업용 이더넷 변환기의 53%를 공급하고 있습니다. 예를 들어, 폭스콘은 선전 공장에 어드밴텍 EKI-1367 시리얼 서버 2만 대를 통합하여 기존 PLC와 클라우드 간의 상호 운용성을 48% 향상시켰습니다. 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 78개 스마트 도시의 엣지 연결 구축을 지원하여 뭄바이 정수장에서 레드 라이온의 N-Tron 판매량을 91% 증가시켰습니다. 그러나 여전히 파편화된 도입이 지속되고 있습니다. 인도네시아 국영 석유회사 페르타미나는 숙련된 인력 부족으로 인해 시리얼 서버 구축 효율성이 34% 격차에 달한다고 보고했습니다. 대만의 AAEON은 AI 기반 구성 도구를 통해 태국의 자동차 중소기업의 설정 시간을 58% 단축하는 데 성공했습니다. 한편, 일본 경제산업성(METI)은 양자 보안 직렬 프로토콜 연구 개발에 자금을 지원하여 지역 화학 공장의 43%에서 발견되는 취약점을 해결하고자 합니다(Palo Alto Networks, 2024).

유럽: 규제 조화 및 녹색 산업 우선순위

유럽의 직렬 장치 서버 시장 성장은 엄격한 EU 표준이 친환경 산업 생태계에 직렬 장치 통합을 가속화하고 있음을 반영합니다. 독일은 지역 내 도입을 선도하고 있으며, Siemens와 WAGO는 자동차 4.0 생산 라인용 직렬 게이트웨이의 41%를 공급하고 있습니다(EU Automation, 2024). BMW 라이프치히 공장은 Profinet 호환 직렬 서버를 사용하여 에너지 사용량을 19% 절감했습니다. EU의 2024년 사이버 복원력 법안은 암호화된 직렬 프로토콜 도입을 의무화하여 프랑스 원자력 시설에서 Schneider Electric의 Harmony RTU 판매량을 67% 증가시켰습니다. 북해 에너지 아일랜드와 같은 국경 간 프로젝트는 HMS Networks의 Anybus X 게이트웨이를 통해 400개 이상의 기존 풍력 터빈을 연결하여 데이터 처리량을 55% 향상시켰습니다. 하지만 동유럽은 뒤처져 있습니다. 폴란드의 철강 공장 중 48%가 여전히 보안이 취약한 RS-485 네트워크를 사용하고 있어(Check Point, 2024), 유럽투자은행(EIB)은 운영 기술(OT) 보안 개선을 위해 3억 유로의 보조금을 지원했습니다. 반면 노르웨이의 에퀴노르(Equinor)는 시스코 IR510 라우터를 통해 해상 직렬 센서를 육상 AI 분석 시스템에 연결하여 탄소 배출량을 23% 감축했습니다. EU의 "디지털 제품 여권" 이니셔티브는 수명 주기 추적이 가능한 직렬 서버를 더욱 장려하고 있으며, 피닉스 컨택트(Phoenix Contact)의 FL MGUARD 시리즈는 재생 에너지 그리드에서 72%의 채택률을 달성했습니다.

직렬 장치 서버 시장의 주요 기업

• 뜸쑥
• 멘콤
• 펄 시스템즈
• 어드밴텍
• 지멘스
• 3onedata 주식회사.
• 실렉스 테크놀로지
• 아탑 테크놀로지스
• 란트로닉스
• 오링 산업 네트워킹 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 외부 직렬 장치 서버
• 내장형 직렬 장치 서버

항구를 통해

• 싱글 포트
• 멀티 포트

애플리케이션 별

• 원격 관리
• 데이터 수집
• 접근 제어 시스템
• 기타

최종 사용자별

• 산업용
• 소매
• 통신
• 헬스케어
• 에너지 및 공공시설
• 운송
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 캄보디아
    • 인도네시아 공화국
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
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  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역