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 시장 역학 

드라이버 : 레거시 직렬 장치-IIP 네트워크 통합에 대한 수요 증가

제조 및 에너지 부문의 RS-232/485 장비와 같은 레거시 직렬 장치는 기본 IP 연결이 부족함에도 불구하고 직렬 장치 서버 시장의 운영에 중요합니다. 산업이 디지털 혁신을 우선시함에 따라 이러한 장치를 IP 네트워크로 개조하는 것이 워크 플로를 최적화하는 데 필수적이되었습니다. 2024 Astute Analytica의 설문 조사에 따르면 산업 회사의 73%가 직렬 기반 시스템을 유지하고 68%가 IP 프레임 워크에 적극적으로 통합하여 예측 유지 보수 및 중앙 모니터링을 가능하게하는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, ABB의 최근 모듈 식 변환기 솔루션은 직렬 센서를 클라우드 분석 플랫폼에 연결하여 유럽 화학 공장의 다운 타임을 40% 줄였습니다. 마찬가지로, Schneider Electric의 이더넷-시리얼 게이트웨이는 미국 유틸리티가 레거시 하드웨어를 교체하지 않고 변전소 원격 측정을 현대화하여 업그레이드 비용을 32%줄였습니다.

직렬 장치 서버 시장 의이 드라이버는 자원 집약적 인 부문의 엄격한 운영 효율성 의무에 의해 강화됩니다. HMS Networks에 따르면 석유 및 가스 시설의 IP 개수 직렬 장치는 2024 년에 2022 년 61%에서 데이터 활용률을 89%로 향상시켜 실시간 누출 감지를 가능하게했습니다. Modbus TCP와 같은 프로토콜은 이제 IoT 분석에서 언급 한 바와 같이, 프로토콜 번역 지연을 최소화하는대로 개조 배포의 85%를 지원합니다. 그러나 HMS는 회사의 41%가 통합 중 펌웨어 불안정성에 직면했으며 29%는 타사 미들웨어를 필요로합니다. Moxa 및 Advantech와 같은 공급 업체는 이제 AI 중심 진단 도구를 제공하여 호환성 테스트를 자동화하고 신뢰성 격차를 해결하면서 5G 준비된 산업 네트워크를 준수합니다.

추세 : 에지 컴퓨팅의 확산 분산 직렬 네트워킹

Edge Computing의 Rise는 직렬 장치 서버 시장을 재구성하여 중앙 클라우드 종속성보다 로컬 데이터 처리 우선 순위를 정했습니다. 2024 년에 Edge Architectures를 채택하는 제조업체의 64%가 급증하는 워크 플로우를 점점 더 지원합니다. 예를 들어 Cisco의 IoT 라우터는 오일 리그의 프로세스 센서 데이터를 클라우드 전용 시스템에 비해 대기 시간을 55% 줄입니다. ABI Research는 Edge 지원 직렬 배포의 58%가 이제 전통적인 SCADA 병목 현상을 우회하여 실시간 분석을 위해 OPC UA PubSub를 사용한다고 지적합니다. Siemens 'Sitrans Gateways는 이러한 변화를 예시하여 PLCS가 Edge 서버와 직접 통신 할 수있게 해주므로 독일 자동차 공장에서 데이터 혼잡을 48% 줄였습니다.

직렬 장치 서버 시장의 추세는 가혹한 환경에서 산업 IoT의 자율성 필요와 일치합니다. ABI에 따라 Edge Serial Networks의 71%가 이제 TPMS (신뢰할 수있는 플랫폼 모듈)를 통합하여 침입에 대한 레거시 장치를 보안하여 33% 증가했습니다. 2024 Palo Alto Networks 연구에 따르면 무담보 직렬-IIP 컨버터가 제조 위반의 27%를 일으킨 것으로 나타났습니다. 한편 Walmart와 같은 소매 업체는 Edge-Connected Serial Barcode 스캐너를 사용하여 재고 추적을 자동화하고 처리 시간을 62%줄입니다. 직렬 RTU (원격 터미널 장치)의 Duke Energy Leverage Edge Analytics와 같은 유틸리티는 15 초 이내에 그리드 결함을 예측하여 클라우드 모델을 80%성능이 우수합니다. 그러나 기업의 44%가 Edge Infrastructure 비용으로 어려움을 겪고 Red Lion과 같은 공급 업체가 직렬 네트워크에 가입 기반 Edge Management를 제공하여 Capex를 31% 줄였습니다.

도전 : 치열한 경쟁 가격은 가격 유연성과 시장 차별화를 강화합니다

Serial Device Server Market의 조각화는 가격 전쟁을 강화하여 중소기업의 여백을 압박했습니다. 2024 IoT Analytics 보고서에 따르면 3onedata와 같은 아시아 태평양 플레이어는 서양 가격을 35–50%로 늘 렸습니다. 예를 들어, Moxa의 NPORT 6000 시리즈는 2024 년 1 분기에 경쟁 업체에 대응하기 위해 22%의 가격 하락을 보았고 Digi International의 Connectport Gateways는 18% ASP 침식에 직면했습니다. 이 상품화는 차별화가 흐려졌습니다. 구매자의 61%가 이제 회사의 기능보다 비용을 우선시하여 회사가 R & D를 슬래시하도록했습니다. 2023 년에 3 개의 직렬 서버 라인을 중단하기로 한 Omron의 결정은 이러한 압력을 예시하여 자금을 로봇 공학으로 리디렉션합니다.

생존하기 위해 Serial Device Server 시장의 공급 업체는 틈새 수직 및 부가가치 서비스로 피봇하고 있습니다. OMDIA 당 제공자의 39%가 현재 직렬 서버와 암호화 된 VLAN과 같은 사이버 보안 도구를 묶어 12-15%의 가격 프리미엄을 달성합니다. 제로 트러스트 프레임 워크를 포함한 전환 네트워크의 SecurelInx 시리즈는 정체 된 시장에도 불구하고 2024 년에 74% 증가했습니다. 한편, Advantech는 MRI 기계 연결을 위해 HIPAA 호환 직렬 게이트웨이를 통합하여 건강 관리를 대상으로합니다. 그러나 차별화는 여전히 위태로워졌습니다. 공급 업체의 53%가 수직 특정 R & D에서 지연된 ROI를보고합니다. 또한 Serialoverip.js와 같은 오픈 소스 대안은 Eclipse Foundation에서 언급 한 것처럼 OEM의 27%가 사용자 정의 배포를 위해이를 채택하면서 독점 생태계를 위협합니다. 이 과잉 경쟁력은 시장 통합을 위험에 빠뜨릴 위험이 있으며, 2024 년 전반에 14 건의 인수, Belden의 Brainboxes 구매를 포함하여 14 개의 인수가 규모를위한 스크램블을 강조합니다.  

부분 분석 

유형별 

외부 직렬 장치 서버는 레거시 직렬 장비를 최신 네트워크 환경에 통합 할 때 유연성, 확장 성 및 비용 효율성으로 인해 60% 이상의 시장 점유율을 캡처하여 직렬 장치 서버 시장을 지배합니다. 하드웨어 수정 및 전문화 된 전문 지식이 필요한 임베디드 대안과 달리 외부 서버는 플러그 앤 플레이 솔루션 역할을하여 산업이 기존 인프라를 정비하지 않고 노화 시스템을 개조 할 수 있도록합니다. 예를 들어, 레거시 이미징 장비를 사용하는 10 년 전의 CNC 기계 또는 의료 시설을 갖춘 공장은 자본 집약적 업그레이드를 피하기 위해 외부 서버를 선호합니다. Himss Analytics의 2024 설문 조사에 따르면 미국 의료 서비스 제공 업체의 72%가 배포 중 다운 타임이 최소화되어 MRI 및 CT 스캐너 연결에 대한 외부 서버를 우선시하는 것으로 나타났습니다. 또한 유틸리티와 같은 부문에서 하이브리드 IT/OT 환경의 증가는 채택을 가속화했으며, 유럽 에너지 회사의 58%가 외부 모델을 활용하여 Azure IoT Hub와 같은 클라우드 플랫폼을 갖춘 직렬 기반 그리드 센서를 브리지를 연결했습니다.

Serial Device Server 시장의 임베디드 세그먼트는 OEM 응용 프로그램에 적합하지만 더 긴 개발주기와 공급 업체 잠금 위험으로 어려움을 겪고 있습니다. 대조적으로 외부 서버는 멀티 사이트 산업에 중요한 Cisco의 IoT 운영 대시 보드와 같은 플랫폼을 통해 공급 업체-공급 성 호환성 및 중앙 집중식 관리를 제공합니다. 예를 들어, 500 개 이상의 위치에 POS 시스템에 대한 외부 직렬 서버를 배포하는 소매 체인은 2024 소매 기술 저널 연구에 따르면 통합 비용을 40%줄였습니다. 또한 사이버 보안 업그레이드는 외부 장치에서 더 간단합니다. 아시아 스마트 공장의 30%가 채택한 Moxa의 EDS-G4012 시리즈는 생산 라인을 방해하지 않고 펌웨어 업데이트를 허용합니다. Capex에 민감한 부문의 ROI 장점과 결합 된이 운영 탄력성은 외부 서버의 지배력을 유지합니다.

애플리케이션 별 

시장 점유율이 30% 이상인 원격 관리는 분산 자산의 실시간 모니터링 및 제어에 대한 산업의 필요성에 의해 주도되는 직렬 장치 서버 시장에서 주요 응용 프로그램입니다. 붕괴 후 분산 된 운영으로의 전환은 특히 해외 리그가 일련의 서버에 의존하여 위성을 통해 센서 데이터를 육상 허브로 전송하는 석유 및 가스와 같은 부문에서 수요를 강화했습니다. 2024 ABB 사례 연구에 따르면 원격 펌웨어 관리와 함께 Moxa의 MGATE 5108-PBM 시리즈를 배포 한 후 노르웨이의 해외 플랫폼의 현장 방문이 50% 감소했습니다. 마찬가지로, 캘리포니아와 같은 가뭄이 발생하기 쉬운 지역의 유틸리티는 원격 원격 직렬 서버를 사용하여 관개 파이프 라인을 관리하여 예측 누출 경보를 통해 물 폐기물을 25% 줄입니다.

직렬 장치 서버 시장에서 5G 및 에지 컴퓨팅의 수렴은 이러한 추세를 더욱 증폭시킵니다. 예를 들어, 물류 대기업 DHL은 DIGI International의 5G 지원 직렬 서버를 자동화 된 창고로 통합하여 120 개 이상의 글로벌 사이트에서 AGV (자동 가이드 차량)를 실시간으로 추적 할 수있게했습니다. 규정 준수도 역할을합니다. 미국의 Hipaa Manded Audit Trails는 환자 모니터링 시스템을 위해 클리닉의 45%가 채택한 암호화 된 원격 액세스가있는 직렬 서버가 필요합니다. IT 팀이 국경 간 인프라를 점점 더 많이 관리하고 있으며, Siemens 'Mindsphere와 같은 직렬 장치에 통합 대시 보드를 제공하는 플랫폼은 구독에서 35%의 성장을 보였습니다. 운영 확장 성이 중요 해짐에 따라 원격 경영의 효율성은이를 대체 할 수없는 응용 프로그램 드라이버로 배치합니다.

최종 사용자별

산업 사용자는 미션 크리티컬 자동화를위한 직렬 커뮤니케이션에 의존하여 직렬 장치 서버 시장 수익의 25% 이상을 차지합니다. 2024 OPC Foundation 보고서에 따라 글로벌 제조 현장의 60%에 사용 된 Modbus RTU 및 Profibus와 같은 레거시 산업 프로토콜은 IIOT 플랫폼과 통합하려면 일련의 에더넷 변환이 필요합니다. 예를 들어 자동차 공장은 멀티 포트 직렬 서버를 배포하여 로봇 암 및 PLC를 AI 중심 품질 관리 시스템에 연결합니다. Toyota의 Texas Plant는 용접 로봇의 실시간 데이터 집계를 위해 Advantech의 EKI-1361 시리즈를 사용하여 결함이 20% 감소했습니다. 유사하게, 제약 실험실은 직렬 서버를 사용하여 HPLC (고성능 액체 크로마토 그래피) 기계를 디지털화하여 변조 방지 감사 로그를 통한 FDA 21 CFR Part 11 준수를 보장합니다.

산업 에너지 부문은 직렬 장치 서버 시장의 또 다른 주요 채택 자입니다. 일련의 서버를 사용하면 태양 광 농장의 레거시 SCADA 시스템이 클라우드 분석 플랫폼에 성능 데이터를 전송할 수 있습니다. Nextera Energy의 2024 년 태양열 사이트에서 Red Lion의 N-Tron NT24K를 배치하면 결함 감지 정확도가 30%향상되었습니다. 또한 광업 부문은 지하 센서 네트워크의 견고한 직렬 서버를 활용합니다. Rio Tinto의 Pilbara Iron Ore Mines는 Ruggon의 5G 가능 서버를 사용하여 계획되지 않은 다운 타임을 18% 줄였습니다. 산업 4.0이 기존 시스템과 새로운 시스템 간의 상호 운용성을 요구하는 경우, 산업 사용자는 대량 고출력 배포를 통해 수익을 계속 추진할 것입니다.

포트로 

멀티 포트 직렬 장치 서버는 여러 레거시 장치를 단일 IP 게이트웨이로 통합하여 인프라 복잡성을 줄이는 능력으로 인해 Serial Device Server 시장의 65% 수익을 명령합니다. 단일 제어 룸이 수백 개의 센서를 관리 할 수있는 제조 및 에너지와 같은 산업은 중앙 데이터 집계를위한 멀티 포트 모델을 선호합니다. 예를 들어, 유럽 화학 플랜트의 40%에 채택 된 Siemens 'Connect300 시리즈는 최대 16 개의 pH 센서와 유량계를 단일 에지 서버에 연결하여 실시간 프로세스 최적화를 가능하게합니다. 멀티 포트 채택은 스마트 시티 프로젝트에 의해 더 추진됩니다. 바르셀로나의 트래픽 관리 시스템은 Lantronix의 SLC 8000 서버를 사용하여 500 개 이상의 레거시 트래픽 신호를 AI 기반 제어 센터에 통합하여 혼잡을 22%줄였습니다.

단일 포트 서버는 키오스크 또는 ATM과 같은 틈새 애플리케이션에 효과적이지만 직렬 장치 서버 시장에서 대규모 산업 사용자가 요구하는 확장 성이 부족합니다. Schneider Electric의 2024 분석에 따르면 10 개의 단일 포트 장치를 8 포트 서버로 교체하면 전력 소비가 35%감소한 것으로 나타났습니다. 주요 최종 사용자에는 유틸리티 및 교통이 포함됩니다. 독일 철도 운영자 Deutsche Bahn은 Moxa의 Mgate 5112 시리즈를 사용하여 스테이션 당 32 개의 플랫폼 디스플레이를 ERP 시스템에 연결하여 유지 보수 워크 플로를 간소화합니다. 산업이 밀도 및 TCO (총 소유 비용) 효율성을 우선시함에 따라, 다중 포트 서버의 지배력은 수렴 산업 4.0 생태계에서의 역할에 의해 강화 될 것입니다.

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지역분석 

북미 : 산업 현대화 및 전략적 정책 프레임 워크

북아메리카는 공격적인 레거시 인프라 현대화와 연방 지원 디지털 변환 의무에 의해 주도되는 직렬 장치 서버 시장을 이끌고 있습니다. 미국은 석유 및 가스, 제조 및 유틸리티와 같은 산업에 연료를 공급하는 지역 수요의 84% (IoT Analytics, 2024)를 기여합니다. Moxa, Digi International 및 Cisco를 포함한 주요 업체는 미국 교통부의 2024 포지셔닝, 내비게이션 및 타이밍 (PNT) 지침을 준수하는 솔루션을 지배하며, 중요한 인프라를위한 안전한 IP 지원 OT 네트워크를 의무화합니다. 예를 들어, Chevron은 12 개의 정유소에 Moxa의 Mgate 5118 시리즈를 배치하여 Modbus-TCP 통합을 통해 다운 타임을 26% 줄였습니다. 마찬가지로, Rockwell Automation과 Verizon과의 파트너십은 General Motors의 미시간 플랜트를위한 5G 준비된 직렬 게이트웨이를 가능하게하여 로봇 어셈블리 라인의 대기 시간을 37%줄였습니다. 산업 IoT Edge 장치에 대한 2024 Chips Act의 $ 2B 보조금과 같은 전략적 정부 인센티브는 추가 채택을 가속화합니다.

아시아 태평양 : 제조 디지털화 및 에지 인프라 서지

Serial Device Server 시장에서 아시아 태평양의 빠른 성장은 지수 제조 디지털화 및 5G 지원 에지 컴퓨팅 배포에서 비롯됩니다. 중국은 지역 수요의 63% (ABI Research, 2024)를 차지하며, 화웨이와 3onedata는“Made in China 2025”로봇 공학 이니셔티브에 따라 전국 연쇄-산업 에더넷 컨버터의 53%를 공급합니다. 예를 들어, Foxconn은 Shenzhen 공장에 20,000 개의 Advantech EKI-1367 직렬 서버를 통합하여 레거시 PLC-to-Cloud 상호 운용성을 48%증가 시켰습니다. 인도의 생산 연계 인센티브 (PLI) 제도는 78 개의 스마트 도시에서 에지 연결을 보조하여 뭄바이의 수처리 공장에서 레드 라이온의 N-Tron 판매를 91% 증가시켰다. 그러나 단편화 된 채택은 지속됩니다. 인도네시아의 국유 퍼 타미나는 기술 부족으로 인해 직렬 서버 배포에서 34%의 효능 격차를보고했습니다. 대만의 Aaeon은 AI-Augmented 구성 도구를 통해이를 활용하여 태국 자동차 중소기업의 설정 시간을 58% 줄입니다. 한편, 일본의 METI는 양자 보안 직렬 프로토콜에 대한 R & D를 자금으로 자금을 지원하여 지역 화학 플랜트의 43%에서 취약성을 목표로합니다 (Palo Alto Networks, 2024).

유럽 ​​: 규제 조화 및 녹색 산업 우선 순위

직렬 장치 서버 시장에서 유럽의 성장은 녹색 산업 생태계와 일련의 장치 통합을 가속화하는 엄격한 EU 전체 표준을 반영합니다. 독일은 지역 채택을 이끌며, 시멘스와 바그고는 Serial Gateways의 41% (EU Automation, 2024)를 자동차 4.0 라인 (BMW의 라이프 치히 플랜트 플랜트 삭감 에너지 사용을 Profinet 호환 직렬 서버를 사용하여 19%로 공급합니다. 유럽 North Sea Energy Island와 같은 국경 간 프로젝트는 HMS Networks의 Anybus X-Gateway를 통해 400+ 레거시 풍력 터빈을 연결하여 데이터 처리량을 55%향상시킵니다. 그러나 동유럽 지연 : 폴란드 철강 공장의 48%는 여전히 무담보 RS-485 네트워크 (체크 포인트, 2024)를 사용하여 EIB의 보안 개조에 대한 EIB의 3 억 유로의 보조금을 촉구합니다. 반대로, 노르웨이의 적도는 Cisco IR510 라우터를 통해 해양 직렬 센서를 육상 AI 분석에 연결하여 탄소 배출량을 23% 줄였습니다. 유럽

직렬 장치 서버 시장의 최고 회사

• 뜸쑥
• 멘콤
• Perle Systems
• Advantech
• 지멘스
• 3onedata Co., Ltd.
• Silex 기술
• 꼭대기 기술
• Lantronix
• Oring Industrial Networking Corp.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 외부 직렬 장치 서버
• 임베디드 직렬 장치 서버

포트로

• 단일 포트
• 멀티 포트

애플리케이션 별

• 원격 관리
• 데이터 수집
• 출입 통제 시스템
• 기타

최종 사용자별

• 산업용
• 소매
• 통신
• 헬스케어
• 에너지 및 유틸리티
• 운송
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
    • 캄보디아
    • 인도네시아 공화국
    • 말레이시아
    • 필리핀 제도
    • 싱가포르
    • 태국
    • 베트남
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  • 남아메리카의 나머지 지역