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시장 역학

원동력: 한국의 성장하는 원격 근무 문화 

한국의 화상회의 시장은 코로나19 팬데믹으로 인한 재택근무 확산 덕분에 빠르게 성장했습니다. 유연한 근무 방식에 대한 상당한 변화는 Statista 보고서에서 확인할 수 있는데, 이 보고서에 따르면 2021년까지 한국 기업의 75%가 재택근무 정책을 도입했습니다. 이러한 추세에 따라 기업들은 가상 환경에서 원활한 소통과 협업을 가능하게 하는 화상회의 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

68.3%가 것으로 나타나 한국 사회 내에서 원격 근무가 얼마나 널리 보급되었는지 보여줍니다. 이러한 대규모 수용은 디지털 인프라 발달, 일과 삶의 균형에 대한 인식 변화, 또는 팬데믹과 같은 사건으로 인한 혼란에 대처하기 위한 새로운 방법 모색 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 한국의 주요 기업들은 원격 근무를 영구화하면서 화상 회의 플랫폼을 도입했습니다. 예를 들어 삼성전자는 감염병이 종식된 후에도 직원들이 주 2회 재택근무를 계속할 수 있다고 밝혔으며, SK텔레콤은 직원들이 화상 회의 도구를 비롯한 다양한 기술을 활용하여 원격으로 협업하는 '스마트 워크' 시스템을 운영하고 있습니다.

교육 분야 역시 예외는 아니었습니다. 많은 교육 기관들이 화상 회의 시장에서 온라인 학습과 가상 교실을 도입했습니다. 조사 결과에 따르면 약 95%의 가구가 고속 인터넷에 접속할 수 있게 되면서, 학교와 대학들은 코로나19로 인한 봉쇄나 사회적 거리두기 조치 때문에 직접 등교할 수 없는 학생들을 위해 화상 회의 소프트웨어를 활용했습니다. 또한, 정부는 사무실의 기술 활용도를 높여 디지털화를 촉진하기 위해 노력했으며, 이는 모든 분야의 조직들이 변화를 더 쉽게 받아들이도록 장려했습니다. 한국 정부는 기업들이 원격 근무 환경으로 전환하는 데 필요한 지침을 제공하고 생산성과 효율성 향상을 도모하기 위해 스마트워크 지원센터를 설립했습니다.

트렌드: 인공지능과 머신러닝의 통합

한국에서 일어나고 있는 일은 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 활용한 화상 회의 시장의 큰 변화입니다. 가장 중요한 것은 즉각적인 언어 번역 기능으로, 서로 다른 언어를 사용하는 사람들이 실시간 대화에서 쉽게 소통할 수 있도록 해준다는 점입니다. 한국의 선두 기업인 줌(Zoom)은 AI 기반 언어 번역 기능을 통해 참가자들이 문제없이 다국어 회의를 진행할 수 있도록 지원합니다. 또한, AI는 회의 준비 및 의제 관리와 같은 반복적인 작업을 대신 처리합니다. 2024년까지 기업의 75%가 AI 기반 가상 비서를 도입할 것으로 예상되는데, 이는 이 분야의 명확한 성장 추세를 보여줍니다. 예를 들어, 시스코(Cisco)는 한국의 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 자사의 화상 회의 솔루션에 가상 비서를 통합하여 음성 명령이나 채팅 인터페이스를 통해 관리 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.

더 나아가, AI와의 통합을 통해 구현되는 지능형 콘텐츠 인식 기능은 발언 내용을 텍스트로 변환하고 주요 내용을 강조 표시하여 회의 생산성을 향상시킵니다. 딜로이트의 조사 결과에 따르면, 인공지능 기반 분석 도구를 도입한 기업은 동일 업종 내 동종 기업보다 두 배 더 높은 성과를 낼 가능성이 높습니다. 따라서 이는 한국 기업들이 AI 및 머신러닝 기반의 분석 기능을 제공하는 화상 회의 플랫폼을 선호한다는 것을 의미합니다.

과제 : 보안 및 개인정보 보호에 대한 우려 증가

한국 화상회의 시장의 성장과 확산을 가로막는 가장 큰 장벽은 보안 및 개인정보 보호 문제입니다. 전 세계적으로 사이버 공격이 증가하고 있으며, 특히 화상회의 플랫폼을 겨냥한 공격이 많아지면서 강력한 보안 대책의 필요성이 대두되고 있습니다. 원격 근무와 가상 협업이 그 어느 때보다 보편화된 한국에서는 소통 과정에서 기밀성과 정보의 무결성을 보장하는 것이 필수적입니다. 사이버 벤처스의 연구에 따르면, 화상회의는 2025년까지 사이버 범죄 조직에게 가장 수익성 높은 공격 대상이 될 것이며, 전 세계적으로 연간 10조 5천억 달러의 피해를 발생시킬 것으로 추산됩니다. 더욱이, 2021년 8월 샤넬 데이터 유출 사건과 같은 사례가 아직도 생생하게 기억되는 가운데, 사람들은 온라인 회의에 사용되는 보안이 취약한 시스템을 통해 개인 정보가 노출될 수 있다는 불안감을 느끼고 있으며, 개인정보 보호에 대한 우려가 커지고 있습니다. 마이크로소프트 팀즈는 많은 사용자가 이용하는 플랫폼으로서, 암호화 기술을 적용하여 사용자 데이터와 통신 내용을 안전하게 보호하고 있습니다.

더욱이, 한국의 화상회의 시장에서는 개인정보보호법(PIPA) 제정으로 인해 규제 준수가 더욱 복잡해졌습니다. 이 법은 한국 내 기업들이 개인정보를 오용하지 않도록 엄격한 법규를 준수할 것을 요구하며, 위반 시 무거운 처벌을 부과합니다. 하지만 기업들은 또한 탄탄한 안전장치를 마련해야 합니다. 여전히 몇 가지 과제가 남아 있지만, 한국 기업들은 화상회의 참여자 간의 신뢰 부족과 같은 우려 때문에 도입을 주저하고 있습니다. 따라서 사용자 교육은 보안 기술 발전에 발맞춰 지속적으로 이루어져야 하며, 이를 통해 잠재적 참여자들이 시청각 커뮤니케이션 기반의 다양한 형태의 화상회의 서비스에 대한 신뢰를 구축하고 불안감을 해소할 수 있을 것입니다.

세그먼트 분석

구성 요소별

하드웨어 부문은 43.2%(2023년 기준 )로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 한국은 선진적인 기술 인프라와 초고속 인터넷 연결망을 갖추고 있어 고품질 화상회의 하드웨어 사용에 이상적인 환경을 제공합니다. 2023년 한 해에만 한국의 인터넷 사용자 수는 4,758만 명에 달했습니다. 한국에서 화상회의 하드웨어 수요가 이처럼 높은 또 다른 이유는 강력한 통신 시스템을 필요로 하는 대기업들이 많기 때문입니다. 이러한 기업들은 소프트웨어 솔루션보다 성능, 신뢰성, 보안 측면에서 우수한 하드웨어 솔루션을 선호하는 경향이 있습니다. 또한, 안전하고 효율적인 통신 채널이 필요한 정부 및 공공 부문 기관(PSU)에서도 화상회의 하드웨어가 널리 사용되고 있습니다.

또한 한국의 화상회의 시장에는 시스코 시스템즈(한국), 폴리콤, 화웨이 등 다양한 하드웨어 솔루션을 제공하는 주요 업체들이 다수 포진해 있습니다. 이들 기업의 활발한 시장 활동은 해당 부문의 높은 시장 점유율에 크게 기여하고 있습니다.

한국의 동영상 광고 시장은 서비스 부문 기준으로 연평균 11.2%라는 동영상 광고 서비스, 특히 광고 지원 스트리밍 서비스에 대한 수요 증가를 가져왔습니다. 이러한 서비스는 시청자에게 프리미엄 콘텐츠를 무료로 제공하지만, 중간중간 광고를 시청해야 하는 방식을 채택하고 있습니다. 이는 플랫폼이 많은 사용자를 확보하는 동시에 광고 수익을 창출할 수 있기 때문에 효과적인 모델로 작용합니다.

배포를 통해

현재 한국의 화상회의 시장은 온프레미스 솔루션이 55% 이상의 시장 점유율을 차지하며 주도하고 있습니다. 이는 온프레미스 솔루션이 보안 측면에서 우수하기 때문이며, 특히 민감한 정보가 빈번하게 전송되는 정부, 금융, 기업 부문에서 이러한 보안이 매우 중요합니다. 온프레미스 시스템을 통해 조직은 통신 채널과 데이터 저장 위치를 ​​직접 관리할 수 있으므로 보안 관련 위험을 최소화하고 관련 규정을 준수할 수 있습니다. 또한, 온프레미스 솔루션은 서비스 제공을 위해 인터넷 연결에 크게 의존하는 클라우드 기반 솔루션에 비해 뛰어난 성능과 안정성을 제공합니다. 이러한 지속적인 운영 능력은 일상 업무에 화상회의 서비스를 많이 사용하는 기업에게 필수적입니다. 한국의 선진 IT 인프라와 고속 인터넷 연결망은 온프레미스 솔루션 구축에 필요한 강력한 네트워크 인프라와 처리 능력을 뒷받침하며, 이는 시스코 시스템즈(한국)를 비롯한 주요 시장 참여 기업들의 시장 지배력을 더욱 강화시켜 줍니다.

하지만 화상 회의 시장의 클라우드 부문은 연평균 10.8%의 성장률을 . 원격 근무 환경과 온라인 학습 플랫폼의 확산으로 클라우드 기반 화상 회의에 대한 수요가 급증했습니다. 클라우드 기반 소프트웨어는 장소에 구애받지 않고 사용할 수 있어 출장비를 절감하고 자원을 효율적으로 활용할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 높은 모바일 기기 사용률과 인터넷 보급률도 클라우드 시장 성장을 견인하고 있습니다. 클라우드 기반 소프트웨어는 인터넷이 가능한 모든 기기에서 접속할 수 있어 전례 없는 편리함을 제공합니다. 특히 중소기업의 경우, 사용 편의성과 배포 용이성 덕분에 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션의 인기가 점점 높아지고 있습니다.

컨퍼런스 유형별

한국 화상회의 시장에서 데스크톱 화상회의 부문은 46.8%(2022년) 있으며, 예측 기간 동안 11%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹의 발생으로 재택근무와 온라인 학습이 확산되면서 데스크톱 화상 회의 소프트웨어에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 솔루션을 통해 사람들은 집에서 개인용 컴퓨터를 사용하여 회의에 참석하거나 수업에 참여할 수 있습니다. 인터넷 보급률이 높고 개인용 컴퓨터 보유율이 최근 급격히 증가한 한국에서는 이러한 추세가 빠르게 성장하고 있습니다. 인터넷에 연결된 컴퓨터라면 누구나 데스크톱 화상 회의 서비스를 이용할 수 있기 때문에 사용자에게 매우 편리합니다. 또한 모바일 솔루션에 비해 데스크톱 솔루션은 더 많은 기능을 제공하고 성능이 더 우수한 경우가 많습니다. 이는 데스크톱 컴퓨터에 탑재된 강력한 프로세서와 더 큰 화면을 활용할 수 있기 때문입니다. 한국 시장의 주요 업체로는 폴리콤 코리아, 화웨이 테크놀로지, 시스코 시스템즈(한국) 등이 있으며, LG유플러스 또한 UC 플러스 데스크톱 화상 회의 시스템과 같은 소프트웨어 기반 시스템을 포함한 다양한 제품을 제공하고 있습니다.

비디오 해상도별

해상도 기준으로 볼 때, 1080p 해상도 제품이 한국 화상회의 시장에서 45.4% 이상의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 보이고 있습니다. 이는 1080p 해상도가 효과적인 소통에 필수적인 선명한 이미지와 부드러운 영상을 제공하기 때문입니다. 또한, 한국의 탄탄한 인터넷 인프라와 1080p 해상도를 지원하는 기기들의 보급이 이러한 인기에 크게 기여했으며, 시스코 시스템즈, 폴리콤 코리아, 화웨이와 같은 주요 업체들이 관련 제품들을 적극적으로 홍보하고 있습니다.

그럼에도 불구하고, 모든 부문 중에서 8K 해상도의 울트라 HD가 연평균 12.6%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증의 주된 이유는 인터넷 연결을 통한 회의나 미팅에 사용되는 디스플레이 화면 관련 기술 혁신에 있습니다. 이러한 기술 발전 덕분에 회의 참여자들은 마치 바로 옆에 앉아 얼굴을 마주 보고 이야기하는 듯한 느낌을 받을 수 있게 되었으며, 물리적으로 멀리 떨어져 있더라도 웹캠 등을 통해 가상으로 연결되어 더욱 생생한 대화를 나눌 수 있게 되었습니다. 이러한 웹캠은 국제전기통신연합(ITU)에서 정한 특정 요건을 충족하는 적절한 조건에서만 고화질 이미지를 표시할 수 있습니다.

게다가 최근 몇 년 동안 한국의 화상 회의 시장에서는 풀 HD보다 인치당 픽셀 수가 두 배나 많은 UHD 콘텐츠 표시 패널 생산 라인에 대한 민간 투자가 꾸준히 증가해 왔습니다. 이는 정부 지원뿐 아니라 기업 고객들의 수요 증가에도 기인합니다. 기업들은 비즈니스 회의 참석자 모두가 프레젠테이션 화면에서 최대 20미터 떨어진 맞은편 벽에 앉아 있더라도 모든 내용을 선명하게 볼 수 있도록 더 크고 화질이 뛰어난 디스플레이를 원하고 있으며, 이러한 요구는 2160p 이상의 해상도를 기반으로 하는 UHD 장비가 제공하는 기능과 완벽하게 부합합니다.

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한국 화상회의 시장의 주요 업체

• 8x8
• 어도비 주식회사.
• 아마존 웹 서비스
• 아바야 LLC
• 시스코 시스템즈(Webex)
• Google, LLC (Google Meet)
• 화웨이 테크놀로지스 주식회사.
• LG전자
• 로지텍 인터내셔널 SA.
• LogMeIn(GoTo)
• 마이크로소프트 주식회사
• 플랜트로닉스 주식회사.
• 링 센트럴
• 삼성전자
• 소니 그룹 주식회사
• 비디오 주식회사.
• 줌
• ZTE 주식회사
• 기타 주요 플레이어

최근 남반구 화상회의 시장 동향

• 2024년, Goodnotes는 AI 기반 비디오 요약 전문 스타트업을 인수하여 교육 분야를 넘어 포트폴리오를 확장합니다.
• 2023년, 시스코의 웹엑스(Webex) 화상 회의 플랫폼은 애플 워치와 애플 TV에 최적화된 통합 기능을 출시했습니다. 새로운 watchOS용 웹엑스 앱을 통해 애플 워치 사용자는 원활하게 통화에 참여하고 예정된 회의 일정을 확인할 수 있습니다.

시장 세분화 개요:

구성 요소별

• 하드웨어
  • 카메라
  • 코덱
  • 마이크/스피커
  • 기타
• 소프트웨어 도구
• 서비스
  • 전문적인
  • 관리형 서비스

 배포를 통해

• 구름
• 구내

컨퍼런스 유형별

• 텔레프레즌스 화상 회의
• 모바일 화상 회의
• 데스크톱 화상 회의
• 서비스 기반 화상 회의

비디오 해상도별

• 720p (HD)
• 1080p (FHD)
• 4K(UHD)
• 8K(UHD)

신청을 통해

• 교육, 훈련 및 개발
• 마케팅 및 고객 참여
• 팀 협업
• 신병 모집
• 기타

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업(SMEs)

산업별

• BFSI
• IT 및 통신
• 교육
• 의료 서비스
• 정부 및 국방
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 소매 및 전자상거래
• 기타