시장 시나리오

한국 화상 회의 시장은 2023년에 US$ 1억 877만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.2% 로 2032년까지 시장 가치가 US$ 2억 6070만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .

한국에서는 기술에 정통한 문화와 함께 디지털 혁신에 중점을 두면서 화상 회의 시장이 성장했습니다. 정부도 ICT 인프라에 236억 달러를 , 이는 모든 분야의 기업이 고화질 화상 회의 시스템을 사용하기 시작할 것임을 의미합니다. 올해 중반에는 삼성전자가 시스코 서비스를 이용하는 경우처럼 프로세스 간소화와 글로벌 파트너십 육성 능력으로 인해 한국 기업의 67%가 화상회의 중심의 협업 도구에 추가 예산을 배정할 것으로 예상됐다.

교육부의 "스마트 교육 혁신 프로젝트"와 같은 정부 계획은 교육 기관이 이 기술을 채택하도록 강요하여 학교에서 멀리 떨어져 있는 학습자, 특히 외딴 지역에 있는 학습자에게도 동등한 학습 플랫폼을 제공합니다. 사용하기 쉬운 인터페이스, 애플리케이션 통합 기능 및 강력한 개인 정보 보호 프로토콜은 현재 화상 회의 소프트웨어에서 반드시 갖춰야 할 기능의 몇 가지 예입니다. 예를 들어, LG 전자는 제품 시연을 하면서 대표자들은 화상 회의 시설을 통해 가상으로 영업 회의에 참석하고, 현대 자동차 그룹은 전 세계 다양한 지역에 거주하는 직원들의 교육 세션에 이를 사용합니다. 이러한 발전을 활용한 화상회의 시장의 다른 조직으로는 학생들이 실제로 학교에 다니지 않고도 집에서 배울 수 있는 가상 수업을 제공하는 서울대학교 외에 스카이프나 다른 플랫폼을 통해 온라인으로 채용 인터뷰를 진행하는 대한항공과 마지막으로 삼성메디컬이 있습니다. 의사가 필요한 경우에만 실시간 화상 채팅을 활용하여 원격으로 환자와 상담할 수 있는 센터입니다.

인터넷 연결 속도는 매일 계속 증가하고 있으며 올해 2월 평균 다운로드는 157Mbps로 최고치를 기록했으며 비용 절감으로 인해 더 많은 사람들이 고급 VC 솔루션을 구입할 수 있게 되어 SK의 항상 한계를 뛰어넘는 성격을 잊지 않고 낮은 수준의 사용자들 사이에서도 일반화되었습니다. 혁신적인 사고와 결합된 사용자 경험 디자인을 통해 이들이 사실상 전 세계에서 함께 협력하여 미래의 방식을 선도하는 모습을 보는 것보다 더 짧은 것은 기대할 수 없습니다.

한국 화상회의 시장의 미래는 밝아 보인다. 원격 근무가 증가하고 비디오 커뮤니케이션 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문은 향후 몇 년 동안 기하급수적으로 성장할 것입니다.

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시장 역학

동인: 한국의 성장하는 원격 근무 문화 

코로나19 팬데믹으로 인한 원격근무 도입 급증으로 국내 화상회의 시장이 빠르게 성장했다. 유연한 근무 방식으로의 중요한 변화는 Statista 보고서에 반영되어 있으며, 한국 기업의 75%가 2021년까지 원격 근무 정책을 도입했다고 밝혔습니다. 이러한 추세에 대응하여 기업에서는 더 많은 화상 회의 솔루션을 요구해 왔습니다. 가상으로 협업하면서 원활하게 소통하세요.

국내 직장인의 68.3%가 조사돼 이러한 대규모 수용은 더 나은 디지털 인프라 개발과 같은 이유 때문일 수 있습니다. 일과 삶의 균형을 이루기 위한 태도 변화; 또는 전염병과 같은 사건으로 인한 혼란을 처리하기 위한 새로운 방법을 시도해 보는 것도 좋습니다. 한국에 본사를 둔 일부 주요 기업은 원격 근무를 영구화한 후 화상 회의 플랫폼을 채택했습니다. 예를 들어 삼성전자는 직원들이 더 이상 발병이 없더라도 주 2회 재택근무를 계속할 수 있다고 밝혔고, SK텔레콤은 직원들이 원격으로 협업하면서 화상회의 도구를 사용하는 스마트워크 시스템을 사용한다고 밝혔습니다.

화상 회의 시장에서 이 기간 동안 교육 기관이 온라인 학습과 가상 교실을 채택함에 따라 교육 부문도 뒤쳐지지 않았습니다. 연구 결과에 따르면 약 95%의 가구가 초고속 인터넷에 접속할 수 있는 상황에서 학교와 대학에서는 코로나19로 인해 부과된 폐쇄 조치나 사회적 거리두기 조치로 인해 물리적으로 참여할 수 없는 학생들을 가르치기 위해 화상 회의 소프트웨어를 활용해 왔습니다. 사무실에 더 많은 기술을 지원함으로써 디지털화를 촉진하려는 정부의 노력이 언급되어 있습니다. 그렇지 않으면 그러한 변화를 기꺼이 수용하지 않을 모든 분야의 조직에서 더 넓은 수용을 장려합니다. 한국 정부는 기업으로 전환하는 데 필요한 지침 자료를 제공하기 위해 스마트 워크 지원 센터를 설립했습니다. 원격 환경에서 작업하여 이러한 커뮤니케이션 도구를 적용함으로써 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다.

트렌드: AI와 머신러닝의 통합

국내에서는 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)이 활용되는 화상회의 시장에 큰 변화가 일어나고 있다. 가장 중요한 것은 서로 다른 언어를 사용하는 사람들이 실시간 대화 중에 서로를 쉽게 이해할 수 있도록 하는 즉각적인 언어 번역입니다. 국내 최고의 서비스 제공업체인 Zoom은 AI 기반 언어 번역을 사용하여 참가자가 문제 없이 다국어 회의를 진행할 수 있도록 합니다. 또 회의 주선, 안건 관리 등 반복적인 업무도 AI가 대신한다. 2024년까지 조직의 75%가 명확한 방향을 제시하는 AI 기반 가상 비서를 채택할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Cisco는 음성 명령이나 채팅 인터페이스를 통해 관리 작업을 수행할 수 있도록 한국의 다양한 산업에서 널리 사용되는 화상 회의 솔루션에 가상 비서를 통합합니다.

또한, AI와의 통합을 통해 구현된 지능형 콘텐츠 인식은 대화 내용을 기록하고 주요 사항을 강조하여 회의 생산성을 향상시킵니다. Deloitte의 조사 결과에 따르면, 인공 지능으로 구동되는 분석 도구를 채택하는 기업은 동일한 부문 내에서 경쟁사보다 뛰어난 성과를 낼 가능성이 두 배 더 높습니다. 따라서 이는 한국 기업이 AI와 ML이 뒷받침하는 분석 기능을 제공하는 화상 회의 플랫폼을 선호한다는 의미입니다.

과제 : 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려 증가

한국 화상회의 시장의 성장과 채택을 가로막는 가장 큰 장벽은 보안과 개인정보 보호 문제입니다. 이는 주로 화상 회의 플랫폼을 대상으로 하는 사이버 공격이 전 세계적으로 증가하고 있기 때문에 강력한 보안 조치가 필요하다는 의미입니다. 원격 근무와 가상 협업이 그 어느 때보다 보편화된 한국. 통신 중에는 기밀성과 무결성이 보장되어야 합니다. Cybersecurity 가 수행한 연구에 따르면 화상 회의는 2025년까지 사이버 범죄 조직의 가장 수익성이 높은 목표 중 하나가 될 것입니다. 이는 전 세계적으로 연간 10조 5천억 달러의 비용이 소요될 것으로 추산됩니다. 더욱이 2021년 8월 샤넬의 데이터 유출 사건과 같은 사건이 여전히 기억에 남아 있는 가운데, 사람들은 온라인 회의에 사용되는 안전하지 않은 시스템을 통해 자신의 개인 정보가 노출되어 개인 정보 보호에 대한 우려가 높아지는 것을 우려하고 있습니다. 예를 들어 Microsoft Teams는 많은 사람들이 사용하므로 사용자의 데이터와 통신이 안전하게 유지되도록 암호화 기술을 사용합니다.

더욱이, 한국 화상 회의 시장의 규정 준수로 인해 개인 정보 보호법(PIPA)이 제정되어 한국 관할권 내에서 운영되는 회사의 남용으로부터 개인 기록을 보호하기 위한 엄격한 준수를 무거운 처벌로 요구하면서 상황이 복잡해졌습니다. 그러나 그들은 또한 좋은 안전망을 계속 유지해야 합니다. 여전히 몇 가지 과제가 존재하지만, 한국 기업들은 당사자 간 신뢰 부족 등 화상회의로 인한 위협으로 인해 주저하고 있습니다. 사용자 교육은 현재의 보안 개선과 보조를 맞춰 두려움을 완화함으로써 해당 국가의 서비스 시장 내에서 시청각 커뮤니케이션을 기반으로 다양한 형태의 잠재적 참가자들에게 자신감을 고취할 수 있어야 합니다.

부분 분석

구성요소별

하드웨어 부문은 한국 화상회의 시장에서 43.2%(2023년 한국은 정교한 기술 인프라와 고속 인터넷 연결을 갖추고 있어 고품질 화상 회의 하드웨어를 사용하기에 이상적인 환경입니다. 2023년에만 우리나라의 인터넷 사용자 수는 4,758만명을 기록했습니다. 한국에서 화상 회의 하드웨어에 대한 엄청난 요구 사항 뒤에 있는 또 다른 이유는 강력한 통신 시스템이 필요한 대기업이 존재하기 때문입니다. 이러한 시설에서는 일반적으로 소프트웨어 대안에 비해 더 나은 성능, 안정성 및 보안 기능으로 인해 하드웨어 솔루션을 선택합니다. 또한 화상 회의 하드웨어는 안전하고 효율적인 통신 채널이 필요하기 때문에 이 나라의 정부 및 공공 부문 단위(PSU)에서 널리 사용됩니다.

또한 한국의 화상 회의 시장에는 Cisco Systems (KOREA) Ltd., Polycom, Huawei 등 다양한 유형의 하드웨어 솔루션을 제공하는 주요 업체가 있습니다. 이 업계 내에서 이들 회사의 활동은 이 부문에서 높은 점유율을 기록하는 데 크게 기여합니다.

한국의 동영상 광고 시장은 서비스 부문에서 연평균 성장률(CAGR) 11.2% YoY로 비디오 광고 서비스에 대한 수요가 증가했습니다 . 이 모델은 플랫폼이 많은 수의 광고를 유치하는 동시에 광고주의 수익을 현명하게 얻을 수 있게 해주기 때문에 잘 작동합니다.

배포별

현재 한국 화상회의 시장은 온프레미스 부문이 55% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 온프레미스 솔루션이 민감한 정보가 자주 전송되는 정부, 금융 및 기업 부문에 매우 필요한 더 나은 보안을 제공하기 때문입니다. 현장 시스템을 통해 조직은 통신 채널과 데이터 저장 위치를 ​​계속 감시할 수 있습니다. 따라서 설정된 규정을 준수하면서 안전과 관련된 위험을 최소화합니다. 또한 이러한 유형의 솔루션은 서비스 제공을 위해 인터넷 연결에 크게 의존하는 클라우드 기반 대안과 비교할 때 안정성과 함께 강력한 성능 수준으로 알려져 있습니다. 이러한 지속적인 운영 기능은 일상적인 활동을 위해 화상 회의 서비스에 크게 의존하는 기업에 매우 중요합니다. 네트워크 인프라 리소스 및 처리 능력 측면에서 현장 솔루션을 설정하는 데 필요한 견고성은 한국의 첨단 IT 백본과 고속 인터넷 연결의 지원을 받아 이 국가 내 배포를 더욱 향상시켜 Cisco Systems (한국) Ltd. 시장의 다른 대형 플레이어들 사이에서 동일한 부문 내에서의 지배력을 확고히 합니다.

그러나 화상회의 시장의 클라우드 부문은 CAGR 10.8%를 . 원격근무 환경과 온라인 학습 플랫폼으로 인해 클라우드 기반 화상회의 수요가 급증했습니다. 사용 위치에 관계없이 유연성을 발휘할 수 있을 뿐만 아니라 출장 비용도 절약되므로 추가 리소스가 확보됩니다. 클라우드 성장은 이 국가의 높은 모바일 장치 사용률과 인터넷 보급률로 인해 가속화됩니다. 클라우드 기반 소프트웨어는 웹 지원 장치를 통해 액세스할 수 있으므로 전례 없는 편리함을 제공합니다. 특히 사용 편의성 및 배포 관련 요인으로 인해 점점 인기를 얻고 있는 SaaS(Software-as-a-Service) 애플리케이션을 구독하는 중소기업의 경우입니다.

컨퍼런스 유형별

한국 화상 회의 시장의 데스크톱 화상 회의 부문은 46.8%(2022년) 있으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 11%로 성장하고 있습니다.

코로나19 팬데믹의 출현으로 원격 근무와 e-러닝이 등장하게 되었고, 이로 인해 데스크톱 화상 회의 소프트웨어에 대한 필요성도 높아졌습니다. 이러한 솔루션을 사용하면 사람들은 집에서 개인용 컴퓨터를 사용하여 회의에 참여하거나 수업을 들을 수 있습니다. 최근 인터넷 보급률이 높고 개인용 컴퓨터 보유가 급속히 확대되는 한국에서는 이러한 측면이 빠르게 성장하고 있다. 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터는 데스크톱 화상 회의 서비스에 액세스할 수 있습니다. 따라서 사용자에게 매우 편리합니다. 또한 모바일 솔루션에 비해 데스크톱 솔루션은 더 많은 기능을 갖추고 더 잘 작동하는 경우가 많습니다. 데스크톱 컴퓨터에서 볼 수 있는 더 강력한 프로세서와 더 큰 화면을 활용할 수 있기 때문입니다. 한국에서 이 시장의 주요 업체로는 Polycom Korea, Huawei Technologies Co., Ltd., Cisco Systems (KOREA) Ltd 등이 있으며, UC Plus Desktop과 같은 소프트웨어 기반 시스템을 포함한 다양한 유형의 제품을 제공하는 LG Uplus Corp 등이 있습니다. 화상회의 시스템 등

비디오 해상도별

해상도 기준으로 1080p 부문은 45.4% 이상의 시장 점유율을 차지하며 한국 화상회의 시장을 장악하고 있습니다. 이는 1080p가 효과적인 의사소통에 필요한 선명한 이미지와 부드러운 영상을 제공할 수 있기 때문입니다. 더욱이, 한국의 강력한 인터넷 인프라와 결합된 이 해상도를 지원하는 장치의 가용성은 Cisco Systems, Polycom Korea 또는 Huawei와 같은 주요 기업이 해당 제품에 대한 대대적인 프로모션 캠페인을 통해 자체 브랜드를 홍보하는 이 부문에서 인기를 얻는 데 크게 기여했습니다.

그럼에도 불구하고, 8K 해상도를 갖춘 Ultra HD는 다른 모든 부문 중에서 CAGR 12.6%를 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증의 원인은 주로 인터넷 연결을 통해 회의나 회의 중에 사용되는 디스플레이 화면과 관련된 기술 혁신에 있습니다. 이러한 발전을 통해 양쪽 사용자는 서로 옆에 앉아 얼굴을 맞대고 이야기하는 것처럼 느낄 수 있으므로 물리적으로 몇 마일 떨어져 있지만 고화질을 보여줄 수 있는 웹캠 등을 통해 가상으로 연결되어 대화가 더욱 실제와 비슷해집니다. ITU(국제 전기 통신 연합)에서 정한 특정 요구 사항을 충족하는 적절한 조건에서 작업하는 경우에만 이미지가 표시됩니다.

또한, Full HD보다 인치당 픽셀 수가 2배 많은 UHD 콘텐츠를 표시하는 패널 생산 라인에 대한 민간 투자가 최근 몇 년 동안 한국 화상 회의 시장에서 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 정부의 지원 때문이기도 하지만, 비즈니스 회의에 참석하는 모든 사람이 반대편 벽에 배치될 수 있는 프레젠테이션 화면에서 멀리 떨어져 있어도 모든 것을 명확하게 볼 수 있도록 더 나은 화질과 더 큰 디스플레이를 원하는 기업 고객의 수요가 증가하고 있기 때문이기도 합니다. 그들 모두로부터 20미터 떨어져 있기 때문에 2160p 이상의 해상도를 기반으로 하는 초고화질 장비가 제공하는 기능과 완벽하게 일치하는 기능이 필요합니다.

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한국 화상 회의 시장의 주요 플레이어

• 8x8
• 어도비 주식회사
• 아마존 웹 서비스
• 어바이어 LLC
• 시스코시스템(Webex)
• Google, LLC(구글 미팅)
• 화웨이 테크놀로지스 주식회사
• LG전자
• 로지텍 인터내셔널 SA
• LogMeIn(이동)
• 마이크로소프트사
• 플랜트로닉스, Inc.
• 링 센트럴
• 삼성전자
• 소니 그룹 주식회사
• 주식회사 비디오
• 줌
• ZTE 공사
• 다른 저명한 플레이어

남부 화상 회의 시장의 최근 발전

• 2024년에 Goodnotes는 AI 기반 비디오 요약 전문 스타트업을 인수하여 교육을 넘어 포트폴리오를 확장합니다.
• 2023년에 Cisco의 Webex 화상 회의 플랫폼은 Apple Watch 및 Apple TV에 ​​맞춰진 통합 기능을 출시했습니다. 새로운 watchOS Webex 앱을 사용하면 원활하게 통화에 참여할 수 있으며 Apple Watch 착용자에게 예정된 회의 일정에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
  • 카메라
  • 코덱
  • 마이크/스피커
  • 기타
• 소프트웨어 도구
• 서비스
  • 전문적인
  • 관리형 서비스

 배포별

• 구름
• 온프레미스

컨퍼런스 유형별

• 텔레프레즌스 화상 회의
• 모바일 화상회의
• 데스크톱 화상 회의
• 서비스 기반 화상회의

비디오 해상도별

• 720p(HD)
• 1080p(FHD)
• 4K(UHD)
• 8K(UHD)

애플리케이션 별

• 교육, 훈련 및 개발
• 마케팅 및 고객 참여
• 팀 협업
• 신병 모집
• 기타

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업(SME)

업종별

• BFSI
• IT 및 통신
• 교육
• 헬스케어
• 정부 및 국방
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 소매 및 전자상거래
• 기타