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SAF에 대한 전 세계적인 절대적 수요 동인과 물량 필요량은 무엇입니까?

전 세계 항공유 수요 증가와 탄소중립 목표 달성으로 지속가능한 항공유(SAF) 시장에 대한 막대한 수요와 성장세가 나타나고 있습니다

2026년까지 전 세계 항공유 수요는 연간 약 4억 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 전 세계 항공 산업은 기존에 화석 연료를 소비하며 약 9억 5천만 톤의 온실가스를 배출해 왔습니다. 항공 산업의 탄소 중립 목표를 달성하기 위해서는 연간 1억~4억 톤의 지속가능 항공유(SAF)가 필요합니다. 항공운송행동그룹(ATAP)은 최대 수요 시점에는 연간 5억 톤의 SAF가 필요할 것으로 추산하고 있습니다. 

국제민간항공기구(ICAO)는 2030년까지 2,300만 톤의 청정에너지가 필요하다고 추산하고 있습니다. 가속화되는 전 세계 지속가능항공연료(SAF) 수요를 충족하려면 추가로 1억 2,500만 톤의 지속가능 원료가 필요합니다. 전 세계 SAF 생산 능력은 2024년 수준 대비 250배 증가해야 합니다. 국제에너지기구(IEA)는 지속가능항공연료 소비량이 곧 90억 리터에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

전 세계 여객 증가로 인해 2043년까지 연료 수요가 증가할 것입니다

지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장에서 전 세계 항공 승객 수는 2043년까지 40억 명 이상 증가할 것으로 예상되며, 이는 총 연료 소비량을 크게 늘릴 것입니다. 탄소 중립 목표를 달성하기 위해서는 이러한 성장을 화석 연료가 아닌 SAF로 충족해야 합니다.

SAF 생산량은 증가하고 있지만, 실현 가능성 측면에서 큰 격차에 직면해 있습니다

2023년 전 세계 지속가능 항공유(SAF) 생산량은 약 6억 리터(50만 톤)에 달했습니다. 이후 2024년에는 100만 톤(3억 3천만 갤런)을 돌파하며 빠르게 성장했습니다. 2025년에는 전 세계 SAF 생산량이 190만 톤(총 24억 리터)에 이르렀고, 2026년에는 240만 톤(7억 9,260만 갤런)에 이를 것으로 예상됩니다. 

이러한 성장세에도 불구하고, 전 세계 지속가능 항공 연료(SAF) 시장의 공급 부족 규모는 최근 700만 톤에서 1,160만 톤으로 확대되었습니다. 하루 32만 톤 규모의 생산 차질이 발생할 경우, 2026년 연간 SAF 생산 능력은 7.5일 만에 완전히 소진될 것입니다. 2026년 초 기준으로 전 세계적으로 140개 이상의 지속가능 항공 연료 생산 프로젝트가 진행 중입니다.

2030년까지 지속가능 항공우주(SAF) 수요는 1000만~1700만 톤에 이를 것이다

2030년까지 전 세계 SAF 수요는 1,000만~1,700만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 2026년 예상치인 240만 톤에서 크게 증가한 수치입니다.

미국과 유럽의 지속가능 항공 연료(SAF) 시장은 향후 항공 연료 수요에 어떤 영향을 미칠까요?

SAF 생산 업체 100여 곳이 전 세계 31개국에서 활동하고 있습니다

현재 전 세계 31개국에서 100개 이상의 SAF(지속가능한 연료) 생산 업체가 활동하고 있습니다. 발표된 글로벌 프로젝트들이 완료되면 연간 1,900만 톤을 생산할 수 있으며, 최종적으로는 225억 리터의 생산 능력을 갖추게 될 것입니다.

미국 SAF 그랜드 챌린지, 2030년까지 30억 갤런 목표 설정

SAF 그랜드 챌린지는 2030년까지 국내산 항공유 30억 갤런, 2050년까지 350억 갤런을 요구합니다. 2024년 12월 미국 정기 항공사들은 15억 9,400만 갤런의 항공유를 소비했습니다. 현재 미국의 국내 제트 연료 소비량은 하루 약 170만 배럴입니다. 2021년부터 2024년 중반까지 미국의 국내산 SAF 생산량과 수입량을 합산한 총량은 9,300만 갤런에 달했습니다. 미국의 국내산 SAF 생산량은 2025년 11월까지 1억 9,600만 갤런으로 사상 최고치를 기록했습니다. 

미국 지속가능 항공 연료(SAF) 시장은 2026년에 1억 5천만 갤런, 최종적으로는 15억 갤런의 생산 능력을 추가할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지부는 2030년까지 미국 내 SAF 소비량을 26억~49억 갤런으로 전망하고 있습니다. 미국 항공 기후 태스크포스는 미국 항공 산업이 2035년까지 120억 갤런의 SAF를 필요로 할 것으로 추산하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2022년 미국 내 SAF 소비량을 1,584만 갤런, 최근에는 2,450만 갤런으로 보고했습니다.

유럽연합은 33개 상업 공항에 193킬로톤의 우주항공기(SAF)를 공급했습니다

2024년, 연료 공급업체들은 유럽연합(EU) 상업 공항에 정확히 193킬로톤의 지속가능 항공 연료(SAF)를 공급했다고 보고했습니다. 이 193킬로톤의 SAF 공급으로 714킬로톤의 탄소 배출량을 감축했는데, 이는 마드리드에서 파리까지 1만 편의 항공편 운항에 해당하는 양입니다. 25개 공급업체가 프랑스, ​​스페인, 스웨덴, 독일을 중심으로 유럽 33개 공항에 SAF를 공급했습니다.

지속가능한 항공 연료(SAF) 시장에서 공항 통합 및 초기 항공사 구매 계약이 중요한 이유는 무엇일까요?

36만 편 이상의 상업 항공편이 46개에서 170개 공항에서 SAF를 이용하고 있습니다

전 세계 데이터베이스에 따르면 SAF(지속가능한 항공 연료)를 사용하는 상업 항공편이 36만 편 이상 추적되고 있으며, SAF는 원래 전 세계 46개 공항에서 도입되었습니다. 현재 170개 이상의 공항에서 SAF를 사용하고 있으며, 최근 대기 오염으로 인한 사망자 수가 크게 감소했습니다. 중국의 연료 소비량은 2024년 1억 2,900만 톤에서 2030년에는 5,300만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다.

아메리칸 항공, 3,500만 갤런의 휘발유 확보로 탄소 배출량 30만 톤 감축

아메리칸 항공과 구글은 최근 3,500만 갤런(정확히는 1억 3,200만 리터) 규모의 지속가능 항공 연료(SAF) 공급 계약을 발표했습니다. 이번 아메리칸 항공의 3,500만 갤런 SAF 공급 계약은 약 30만 톤의 탄소 배출량 감축에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 아메리칸 항공은 시카고 오헤어 공항에서도 별도로 1,000만 갤런의 SAF 공급 계약을 체결했습니다. 아메리칸 항공은 총 6억 2,000만 갤런 규모의 계약을 통해 290만 갤런의 순수 SAF를 이미 사용한 바 있습니다.

유나이티드 항공, 29억 갤런 공급 계약 체결 (이 중 10억 갤런은 셈비타(Cemvita)와의 계약)

유나이티드 항공은 29억 갤런의 지속가능 항공유(SAF) 공급 계약을 확보했으며, 여기에는 10억 갤런 규모의 셈비타(Cemvita)와의 대규모 계약이 포함됩니다. 유나이티드 항공은 2025년까지 1천만 갤런의 SAF를 소비하겠다는 확고한 계획을 성공적으로 이행했습니다.

델타항공은 Gevo 및 DG Fuels를 통해 지속가능 항공 연료(SAF) 시장에서 9억 1천만 갤런의 연료를 확보했습니다

델타항공은 탄소 배출량 감축 목표 달성을 위해 총 9억 1천만 갤런 규모의 지속가능 연료(SAF) 구매 계약을 체결했습니다. 델타항공은 Gevo와 5억 2천 5백만 갤런, DG Fuels와 3억 8천 5백만 갤런 계약을 체결했습니다.

IAG는 2억 6천만 갤런 규모의 계약을 체결했으며, 이는 9억 8천 4백만 리터의 지속 가능한 연료 소비량을 의미합니다

IAG는 2억 6천만 갤런 규모의 계약을 체결했는데, 이는 78만 5천 톤, 또는 지속 가능한 기준으로 9억 8천 4백만 리터에 해당합니다.

경쟁 분석: 현재 글로벌 지속가능 항공 연료(SAF) 시장의 경쟁 구도를 주도하는 주요 기업은 어디인가?

1. 네스테: 최근 싱가포르 정유 시설을 확장하여 생산 능력을 100만 톤으로 끌어올리면서 급속히 성장하는 대체 에너지 시장을 선도하고 있습니다.
2. 월드 에너지: 연간 2억 5천만 갤런의 지속 가능한 연료를 안정적으로 공급하기 위해 전반적인 상업 생산 능력을 적극적으로 확대하고 있습니다.
3. Gevo는 30억 달러라는 엄청난 규모의 전략적이고 장기적인 항공사 공급 계약을 성공적으로 체결하여 시장을 완전히 장악했습니다.
4. LanzaJet: 혁신적인 알코올 기반 제트 연료 기술을 신속하게 상용화하여 주요 국제 여객 허브에 안정적이고 지속적으로 연료를 공급합니다.
5. Alder Fuels는 기존의 유독성 화석 연료를 대체하기 위해 특별히 고안된 혁신적인 생물 기원 폐기물 전환 방법을 성공적으로 개척해 왔습니다.

지속가능 항공 연료(SAF) 시장의 부문별 분석

기술 경로별 분석: HEFA가 지배적

지속가능 항공 연료(SAF) 시장은 2026년에 강력한 시장 통합을 보일 것으로 예상되며, HEFA(고에너지 지방산) 방식이 82.40%의 시장 점유율을 차지할 전망입니다. 이러한 지배력은 HEFA 기술의 탁월한 상업적 성숙도와 즉시 적용 가능성에서 비롯됩니다. 석유화학 대기업들은 기존 화석 연료 정제 시설을 HEFA 생산 전용 시설로 적극적으로 개조하면서 자본 지출을 대폭 줄이고 있습니다. 

HEFA는 ASTM 승인을 받은 주요 연료로서, 전 세계 항공 부문의 탈탄소화 목표를 효율적으로 충족하기 위한 규모 확장에 주력하고 있습니다. 이러한 신속한 산업화는 안정적인 공급망을 보장하며, 초기 단계의 대안 연료들을 근본적으로 능가하고 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장의 핵심 기술로서 HEFA의 입지를 공고히 합니다.

• 전 세계적으로 15개의 대형 정유 시설 전환 프로젝트를 지원하며, 기존 화석 연료 기반 시설을 최적화합니다.
• 경쟁하는 합성 바이오 연료 생산 방식 중 가장 낮은 균등화 발전비용(LCOE)을 제공합니다.
• 2024년 이후 글로벌 인프라 확장 투자에 40억 달러를 유치했습니다.
• 기존 항공유 대비 생애주기 온실가스 배출량을 80% 감축합니다.

원료별: 폐식용유가 지속가능 항공 연료(SAF) 시장을 선도 

지속가능 항공 연료(SAF) 시장에서 폐식용유(UCO)와 폐유는 67.30%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 선두 자리는 비작물 기반 원료를 우선시하는 2026년 국제 규제 강화에 힘입은 것입니다. UCO는 식량과 연료 간의 갈등을 방지함으로써 주요 탄소 상쇄 제도의 요건을 완벽하게 충족합니다. 

글로벌 유통업체들은 부정 혼합을 방지하기 위해 첨단 추적 시스템을 도입하여 폐지질 공급망을 보호하고 있습니다. 이러한 최적화된 조달 방식은 높은 전환율을 보장하여 폐유를 현재 지속가능 항공 연료(SAF) 시장을 이끄는 가장 경제적으로 실현 가능한 원료로 만들고 있습니다.

• 주요 농작물 원료 사용을 제한하는 ReFuelEU 규정을 완벽하게 준수합니다.
• 전 세계 100여 개 국제 폐지방 수거 네트워크에서 블록체인 추적 시스템을 활용합니다.
• 경쟁 농업 대안 대비 원자재 조달 비용을 25% 절감합니다.
• 도시에서 발생하는 폐유 3천만 톤을 고품질 바이오 연료로 전환합니다.

혼합 비율별: 30% 미만 부문이 시장을 주도

30% 미만의 혼합 비율은 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장의 방향을 결정짓는 중요한 요소이며, 현재 78.60%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 현재 생산량 제약과 높은 가격으로 인해 항공사들은 운영 비용을 안정화하기 위해 더 낮은 비율의 연료를 사용하고 있습니다. 

최신 엔진은 더 높은 비율의 합성 혼합 연료를 지원하지만, 30% 미만의 비율로도 항공사는 심각한 재정적 손실 없이 지속가능성 규정을 준수할 수 있습니다. 이러한 보수적인 접근 방식은 실용적인 전환 전략으로서, 공항 인프라가 제한된 바이오 연료 재고를 지속가능 항공 연료(SAF) 시장 내 더 많은 항공기에 효율적으로 배분할 수 있도록 합니다.

• 바이오 제트 연료가 기존 화석 연료인 등유보다 훨씬 높은 가격 프리미엄을 완화합니다.
• 20개 주요 항공 당국이 엄격하게 시행하는 부피 혼합 규정을 준수합니다.
• 기존 공항 지하 급유관 파이프라인에 대한 하드웨어 수정이 전혀 필요하지 않습니다.
• 전 세계적으로 제한된 보급품 비축량으로 인해 하루 4만 편의 국제선 상업 항공편이 운항되고 있습니다.

플랫폼별: 상업용 항공 부문이 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장을 주도하고 있습니다 

상업 항공 산업은 72%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 절대적으로 장악하고 있습니다. 2026년에는 주요 국제 항공사들이 바이오 제트기 공급을 확보하기 위해 대규모 선구매 계약을 체결할 예정입니다. 이러한 소비 증가는 IATA의 탄소 중립 결의안과 ESG 투자자들의 강력한 압력에 따른 것입니다. 

군용 항공기와 달리 상업용 항공기는 고빈도 네트워크를 운영하여 탄소 발자국을 기하급수적으로 증가시킵니다. 결과적으로 주요 항공사들이 전 세계 합성 연료 생산량의 거의 전부를 소비하고 있습니다. 이는 이들의 구매력을 강화하고 상업용 여객기를 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장을 이끄는 주요 수익원으로 자리매김하게 합니다.

• 이는 세계 30대 주요 여객 항공사의 엄격한 탈탄소화 약속에 힘입은 결과입니다.
• 과거에 100억 달러 규모의 장기 선매입 계약을 통해 뒷받침되었습니다.
• 기업의 ESG 투자 포트폴리오 규정 준수에 필수적인 스코프 3 배출량을 중화합니다.
• 전 세계 합성 항공유 정제 생산량의 약 95%를 소비합니다.

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지속가능 항공 연료(SAF) 시장의 지역별 분석

유럽, 세계 지속가능 항공 연료(SAF) 시장의 주도권으로 부상

현재 북미가 선두를 달리고 있지만, 유럽은 세계적으로 지배적이고 구조적으로 중요한 지속가능 연료(SAF) 시장으로 빠르게 자리매김하고 있습니다. 강력한 규제 의무와 지속가능성 목표에 힘입어, 유럽 지역의 생산 능력은 2026년까지 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 유럽연합(EU)은 회원국 전반에 걸쳐 SAF 혼합 의무 비율을 높이는 ReFuelEU Aviation 이니셔티브를 통해 글로벌 리더로서의 입지를 강화하고 있습니다. 이 정책 프레임워크는 2025년까지 2%의 SAF 혼합 의무화를 시행하고, 2030년 이후에는 점진적으로 6%까지 확대할 계획입니다. 

독일, 프랑스, ​​네덜란드와 같은 유럽 시장 국가들은 지속가능 연료(SAF) 생산 인프라와 첨단 바이오 연료 기술에 대규모 투자를 하고 있습니다. 또한, 보조금, 탄소 가격 책정 제도, 민관 협력 등을 통해 대규모 상용화를 지원하고 있습니다

또한, 주요 유럽 항공사들은 EU 그린딜의 엄격한 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 장기적인 지속가능 항공 연료(SAF) 구매 계약을 확보했습니다. 규제 기관과 업계 이해관계자 간의 이러한 협력적인 접근 방식은 안정적인 수요를 보장하고 지속가능 항공 연료(SAF) 시장의 공급 확대를 가속화합니다.

북미는 가장 수익성이 높은 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장입니다 

2026년까지 북미는 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장에서 절대적인 지배력을 유지할 것입니다. 이러한 지역적 우위는 공격적인 연방 정부의 인센티브, 막대한 자본 투자, 그리고 주요 상업 항공사들의 확고한 의지가 결합된 결과입니다. 이러한 가속화된 성장의 핵심은 저탄소 연료 생산을 더욱 장려하기 위해 시행된 45Z 조항의 청정 연료 생산 크레딧으로의 전환입니다. 탄소 배출량 감소를 명시적으로 보상하는 시스템으로 전환함으로써, 이 정책은 국내에서 생산된 SAF에 대해 갤런당 최대 1달러의 보조금을 제공하여 장기적인 재정적 안정성을 보장합니다. 

더 나아가, 이러한 놀라운 성장세를 유지하기 위해 북미 지역은 국내 주요 항공 허브를 효과적으로 지원하기 위한 첨단 바이오정제 시설을 빠르게 확장하고 있습니다. 이 지역은 전 세계 지속가능 항공 연료(SAF) 프로젝트 파이프라인의 3분의 1 이상을 차지하며, 특히 수소처리 에스테르 및 지방산(HEFA)과 바이오 SAF 분야에 집중되어 있습니다. 저탄소 연료 기준 시행과 같은 주 차원의 정책들은 연방 정부의 지원에 더해 수익성이 높은 지역 시장을 창출하고 있습니다. 

또한, 지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장의 주요 상업 항공사들은 엄격한 탈탄소 목표를 달성하기 위해 광범위하고 장기적인 구매 계약을 전략적으로 확보함으로써 수십억 달러 규모의 인프라 프로젝트에 대한 위험을 줄이고 지속적인 수요를 보장해 왔습니다. 궁극적으로, 예측 가능하고 장기적인 규제 체계와 민간 부문의 탁월한 민첩성 간의 독특한 시너지 효과는 북미가 현재 시장을 확고히 선도하는 이유를 뒷받침합니다.

아시아 태평양 지역, 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지속 가능한 항공 연료 시장으로 부상 

현재 북미 지역이 선두를 달리고 있지만, 아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 빠르게 성장하고 구조적으로 중요한 SAF(지속가능한 항공 연료) 시장으로 자리매김하고 있습니다. 급증하는 수요에 힘입어 이 지역의 생산 능력은 2026년까지 연간 약 160만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.
중국은 생산 강국으로 부상하고 있습니다. 최근 5개년 계획에 따라 중국은 시범 비행을 거쳐 2026년까지 120만 톤의 SAF 수출 허가를 발급하는 단계로 나아갔습니다. 이러한 변화를 가속화하기 위해 중국은 청정 연료에 대한 자본 지출을 최대 20%까지 보조하고 있으며, 2030년까지 SAF 혼합을 5%로 의무화하는 방안을 검토하고 있습니다.

인도는 2026년 4월 항공 터빈 연료 규정을 공식적으로 개정하여 지속가능 항공 연료(SAF)를 포함시켰습니다. 전 세계 배출가스 규제 체계에 발맞춰 인도의 지속가능 항공 연료(SAF) 시장은 2027년 1월부터 국제선 항공편에 1%의 SAF 혼합을 의무화하고, 2030년까지 5%로 확대할 계획이며, 초기 수요는 약 62,000톤으로 추산됩니다.

일본은 매우 엄격한 정책을 시행하며 2030년까지 지속가능연료(SAF) 혼합 비율을 10%로 의무화하는 목표를 적극적으로 추진하고 있습니다. 이는 국내 생산을 장려하고 수입 의존도를 줄이기 위해 설계된 11억 달러 규모의 청정연료 프로그램의 지원을 받고 있습니다.

인도네시아는 2026년에서 2027년경부터 자카르타와 발리에서 출발하는 국제선 항공편에 대해 연료 중성연료(SAF) 1% 의무 사용을 확정하고 있습니다. 폐식용유를 활용하여 2030년까지 연간 100만 킬로리터의 SAF 생산 능력을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.

지속가능 항공 연료(SAF) 시장의 최근 4대 주요 동향

1. 보잉과 테크니온, SAF 공동 개발 (2026년 1월 27일) – 공동 개발을 했습니다.
2. 싱가포르의 자발적 군수품 조달 시범 사업 (2026년 2월 1일) – 싱가포르 민간항공청(CAAS), 싱가포르군 조달위원회(SAFCo) 및 싱가포르항공, 구글, 테마섹을 포함한 9개 기업이 중앙 조달 시범 사업을 .
3. bp-에어버스 SAF 계약 (2026년 2월) – 에어 bp는 독일과 스페인 전역에 걸쳐 에어버스와 다년간의 SAF 공급 계약을 체결했으며 , 이는 OEM의 자발적 SAF 구매 계약 중 최대 규모 중 하나입니다
4. Sora Fuel, 1,460만 달러 투자 유치 (2026년 4월 8일) – 공기, 물, 재생 에너지를 이용해 지속가능한 항공유(SAF)를 생산하는 공기-제트 연료 기술의 확장을 위한 투자 유치 완료

지속가능 항공 연료(SAF) 시장의 주요 기업

• BP 주식회사.
• 앨더 에너지 유한회사
• 허니웰 인터내셔널 주식회사.
• 에니
• 네스테
• 란자젯
• 쉘 주식회사
• 렙솔
• 월드 에너지, LLC
• 스카이NRG
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

연료 종류별로

• 바이오연료 기반 SAF
• 전력-액체(e-연료/합성 연료)
• 가스-액체 변환
• 수소 기반

기술/경로별

• HEFA(수소 처리 에스테르 및 지방산)
• 피셔-트로프쉬(FT-SPK)
• 알코올-투-제트(ATJ)
• 합성 이소파라핀
• 전력-액체 변환
• 기타

원료별

• 폐식용유 / 폐유
• 농업 및 임업 잔류물
• 도시 고형 폐기물
• 에너지 작물
• 이산화탄소 / 녹색 수소
• 기타

혼합 비율 기준

• 30% 미만
• 30–50%
• 50% 이상

플랫폼별

• 상업 항공
• 군용 항공
• 비즈니스 및 일반 항공
• 무인

최종 사용자에 의해

• 항공사/상업 운영업체
• 국방, 화물

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역