JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup 등 주요 금융 기관은 무역 금융 시장에서 빠른 실행 및 자산 클래스 다양화에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 기술 역량을 강화하고 있습니다. 일평균 거래량이 900억 달러에 달하는 뉴욕증권거래소는 계속해서 글로벌 유동성을 끌어들이고 있습니다. 이러한 활기 넘치는 환경은 4,500개 이상의 핀테크 기업이 다중 자산 포트폴리오에 맞춘 디지털 중개 솔루션을 확장하도록 영감을 주었습니다. 한편 상장지수펀드는 관리 중인 글로벌 자산이 무려 10조 달러에 달합니다. 이는 비용 효율적이고 유동적이며 투명한 상품에 대한 투자자의 선호가 높아지고 있음을 보여줍니다. 약 130개 국가에서 중앙은행 디지털 통화를 탐색하고 있으며 금융 거래에 토큰화된 법정화폐가 포함될 수 있는 미래가 공개되고 있습니다.

최근의 혁신은 속도, 보안 및 지속 가능한 관행에 대한 강조가 높아지고 있음을 강조합니다. 아시아 무역 금융 시장의 신규 소매 중개 계좌는 2023년 상반기에 700만 개로 증가하여 디지털에 능숙한 구매자와 판매자의 물결을 보여주었습니다. 주요 거래소와 핀테크 스타트업 간의 파트너십을 통해 블록체인 기반 결제가 발전되어 통관 시간이 며칠에서 몇 시간으로 단축되었습니다. AI 기반 위험 모델에 대한 지속적인 연구는 실시간으로 변동성을 완화하려는 기관 관계자 사이에서 더 큰 자신감을 키우고 있습니다. 전체적으로, 이러한 발전은 회복력 있는 시장 전망을 형성하는 확장 가능한 기술과 투자자 중심의 지속 가능성 목표를 통해 글로벌 금융 무역이 유망한 궤도에 있음을 확인합니다. 

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시장 역학 

드라이버 탐색: 신흥 암호화 기반 청산 솔루션으로 광범위한 유동성 확보를 위해 즉각적인 글로벌 결제 프로세스를 신속하게 가속화합니다.

2023년 암호화폐 기반 청산 메커니즘의 채택으로 실시간 결제의 새로운 지평이 열리면서 무역 금융 시장의 은행과 대규모 자산 관리자가 기존 시스템의 비효율성을 해결할 수 있게 되었습니다. 업계 관측자들은 올해 전 세계적으로 온체인 스테이블코인 거래가 11조 달러를 넘어섰을 것으로 추정하는데, 이는 거의 즉각적인 국경 간 결제에 대한 상당한 수요를 반영합니다. 다수의 G20 은행을 포함한 금융 대기업들은 암호화폐 기반 청산을 통합하기 위한 파일럿 프로그램에 협력했으며, 2분기에만 스테이블코인을 활용한 최소 5천만 건의 국경 간 이체가 이루어졌습니다. 이러한 대규모 블록체인 기반 프로세스는 중개자에 대한 의존도를 줄여 거래 오류를 줄이고 조정 주기를 대폭 단축합니다.

전통적인 결제 네트워크는 역사적으로 강력하기는 하지만 특히 무역 금융 시장의 다양한 관할권에서 자금 결제에 연장된 기간이 필요한 경우가 많습니다. 암호화폐 기반 솔루션은 여러 청산소 없이 직접 자산 교환을 가능하게 하여 이러한 지연을 방지합니다. 관찰자들은 약 11개의 국제 중앙은행이 2023년에 도매 결제를 위한 분산 원장 프레임워크를 테스트하기 위해 파트너십을 체결했으며, 이는 디지털 통화 기반 아키텍처에 대한 제도적 인식이 높아졌음을 강조합니다. 동시에 30명 이상의 디지털 자산 관리인이 전문 정리 솔루션을 가지고 등장했으며, 이는 이 분야에 대한 신뢰와 규제 준수를 강화하려는 시장의 추진력을 반영합니다. 이러한 관리인은 암호화 프로토콜을 사용하여 대량 거래 조건에서도 거래 기록의 안전을 보장합니다.

채택이 확대됨에 따라 기술 제공업체는 위험 관리 기능과 규정 준수 기능을 블록체인 플랫폼에 직접 통합하기 위해 노력하고 있습니다. 4개 이상의 주요 블록체인 컨소시엄이 올해 자원을 모아 결제 최종성, 보관 프레임워크 및 신원 확인을 위한 표준화된 프로토콜을 구축했습니다. 이러한 발전은 무역 금융 시장의 법적 불확실성으로 인해 종종 부담을 안고 있는 초기 부문의 명확성을 촉진합니다. 암호화 자산을 자동화된 청산 프로세스와 병합함으로써 시장 참가자는 글로벌 유동성 마찰을 해결하는 것을 목표로 합니다. 이러한 혁신은 지역 시장 간의 상호 연결을 촉진할 뿐만 아니라 연중무휴 운영 기능을 제공하여 거래 시간을 간소화하고 궁극적으로 유동 자본 ​​이동성의 새로운 시대를 촉진합니다.

추세: 지속 가능성 관련 파생 상품 급증으로 책임 투자 인센티브를 위해 전 세계적으로 ESG를 의식하는 시장 참가자들 사이에서 인기를 얻습니다.

기업과 투자자가 포트폴리오를 환경 및 사회적 목표에 맞춰 조정함에 따라 지속가능성 관련 파생상품에 대한 관심이 2023년에 높아졌습니다. 대략적인 추산에 따르면 이러한 전문 계약의 명목 가치는 미화 2,800억 달러에 달했으며, 이는 지속가능성 기준을 충족하는 동시에 금융 노출을 헤지할 수 있는 방법을 모색하는 기업의 수요를 반영한 ​​것입니다. 무역 금융 시장의 몇몇 글로벌 투자 은행은 올해 탄소 집약도 또는 노동 관행과 관련된 핵심 성과 지표를 통합하는 맞춤형 파생상품 라인을 출시했습니다. 이 접근 방식은 거래 결과를 ESG 목표에 대한 측정 가능한 진행 상황과 일치시켜 여러 산업 전반에 걸쳐 긍정적인 기업 행동을 장려합니다.

이러한 증가 추세를 수용하기 위해 아시아와 유럽의 증권 거래소는 지속 가능성 중심 상품에 대한 전문 상장 부문을 도입했습니다. 분석가들은 2023년에 최소 85개의 새로 상장된 지속가능성 관련 채권이 파생상품 오버레이를 획득한 것으로 추정하며, 이는 응집력 있는 ESG 전략을 위해 채권과 파생상품 시장이 결합되어 있음을 보여줍니다. 무역 금융 시장의 기관 포트폴리오는 이러한 상품을 모니터링하며, 전 세계적으로 60개 이상의 연기금이 처음으로 파생상품 계약에 표준화된 ESG 지표를 채택하고 있습니다. 특히, 싱가포르와 룩셈부르크 같은 녹색 금융 허브에서는 투명성과 통일된 공개를 촉진하기 위해 규제 지침을 개선하여 지속가능성 관련 제품의 신뢰성과 검증 가능성을 보장하고 있습니다.

시장 참여자들은 성과 데이터를 실시간으로 추적하는 기술 중심 솔루션도 도입했습니다. 이제 소프트웨어 플랫폼에는 탄소 상쇄, 사회적 영향 요인 및 제3자 감사를 측정하는 자동화된 대시보드가 ​​포함됩니다. 최근 데이터에 따르면 15개 주요 자산 관리자가 지속 가능성과 관련된 적용 범위를 상품 거래로 확대하여 책임 있는 금융과 원자재 조달 간의 격차를 해소했습니다. 기업 이사회가 점점 더 경영진 인센티브를 ESG 성과에 연결함에 따라 이러한 파생 상품은 수익성을 윤리적 및 생태학적 목표에 맞추는 실질적인 메커니즘을 제공합니다. 궁극적으로, 지속가능성 관련 파생상품의 수용 증가는 글로벌 금융의 더 넓은 움직임을 강조하며, 사회적으로 의식적인 전략을 현대 거래의 주류이자 수익성 있는 차원으로 강조합니다.

과제: 다양한 감독 규범 속에서 규제 단편화로 인해 국경 간 디지털 거래 활동에 대한 통합 규정 준수가 복잡해졌습니다.

지리적으로 분리된 규제는 2023년 디지털 거래 생태계에 엄청난 도전 과제를 제시합니다. 특히 무역 금융 시장 전반에 걸쳐 여러 관할권에 걸쳐 운영되는 기관의 경우 더욱 그렇습니다. 최근 보고서에 따르면 현재 전 세계적으로 130개의 서로 다른 규제 프레임워크가 시행되고 있으며, 각 규제 프레임워크는 고객 파악(KYC) 프로토콜과 자본 적절성에 대한 고유한 요구 사항을 부과합니다. 결과적으로 다국적 금융 기관은 복잡한 라이선스 프로세스로 인해 제품을 확장하거나 새로운 디지털 거래 서비스를 원활하게 시작하는 능력이 제한되는 경우가 많습니다. 일일 국경 간 금융 거래가 미화 156조 달러를 초과하는 환경에서는 상충되는 규범으로 인해 성장과 혁신을 저해할 수 있는 비효율성이 발생합니다.

기술 제공업체는 지역별 보고 의무를 자동화하는 규정 준수 소프트웨어를 개발하여 이러한 단편화를 해결하려고 노력해 왔습니다. 최소 40개 이상의 주요 은행이 데이터 분석을 새로운 규정에 대한 실시간 업데이트와 병합하여 수동 규정 준수 작업을 줄인다고 주장하는 통합 플랫폼에 투자했습니다. 이러한 도구가 일부 부담을 완화하기는 하지만, 관찰자들은 보안 토큰부터 복잡한 암호화폐 파생 상품에 이르기까지 디지털 거래 수단이 특정 신흥 시장에서 규제 회색 지대에 속한다는 점을 강조합니다. 보다 확립된 관할권에서는 엄격한 해석이 여러 감독 기관에 반복되는 경우가 많아 무역 금융 시장에서 감사가 중복되고 분쟁 해결 일정이 연장됩니다.

이에 대응하여 국제 표준 설정 그룹은 디지털 거래 규칙을 조화시키기 위해 조정하기 시작했습니다. 감독 절차를 간소화하고 블록체인 기반 도구에 대한 정의를 조정하는 것을 목표로 올해 25개 이상의 국경 간 양해각서가 체결되었습니다. 그러나 진행 상황은 고르지 않으며 소비자 보호 및 데이터 개인 정보 보호와 같은 많은 중요한 영역이 지역마다 계속해서 크게 다릅니다. 이러한 모자이크 같은 감독에 적응하지 못하는 금융 기관은 운영 둔화의 위험이 있습니다. 특히 규제가 명확해질 때까지 특정 거래 활동을 중단해야 하는 경우 더욱 그렇습니다. 

부분 분석 

제공물별

신용장은 무역 금융 시장에서 약 39%의 점유율을 차지하는 지배적인 무역 금융 도구로 남아 있습니다. 이러한 리더십은 국경 간 거래에서 신속한 지불을 보장하는 동시에 상대방 위험을 완화할 수 있는 능력을 반영합니다. 미시경제적으로 전통적인 은행 중개는 선적 서류가 검증되면 수출업자가 자금을 받을 수 있도록 보장합니다. 거시경제적으로 변동성이 큰 환율과 변화하는 글로벌 신용 역학으로 인해 LC에 대한 의존도가 증폭됩니다. 2023년 TFG의 신용장 최종 가이드(Letters of Credit Ultimate Guide)는 전 세계적으로 400만 건이 넘는 신규 LC 발행을 보고했으며, 이는 문서 기반 결제에 대한 강력한 수요를 나타냅니다. 평균 거래금액은 270만 달러에 달해 고부가가치 무역의 두각을 입증했다. HSBC는 올해 미화 600억 달러 상당의 LC 기반 거래를 지원했으며, 아시아 태평양 지역에서만 약 450,000건의 발행 요청을 시작한 글로벌 은행의 참여 규모를 밝혔습니다. 이는 신흥 경제국의 보안 상품에 대한 선호도가 높아지는 것을 반영합니다. 한편, 해외 벤처의 대금 지급 위험을 낮추기 위해 20만 개 이상의 중소기업이 LC를 채택했습니다.

은행, 대규모 수출업체 및 수입업체는 여전히 주요 최종 사용자이지만 소규모 기업에서는 수익 흐름을 보호하기 위해 점점 더 LC를 수용하고 있습니다. 실제로 수출업체는 선적 증거가 확인되면 일관된 현금 흐름을 보장하기 위해 지불 보장에 의존합니다. 반면, 무역금융 시장의 수입업자들은 자금을 풀기 전에 LC를 활용하여 제품 품질과 적시 선적을 확인합니다. 이러한 이해관계의 일치는 물류 중단 및 규제 장애물로 인해 비용이 많이 드는 지연이 발생할 수 있는 글로벌 공급망 내에서 신뢰를 강화합니다. 또한, 국경 간 상거래에서 강화된 규정 준수 요건으로 인해 관련 은행이 모든 관련 문서를 면밀히 조사하므로 신용장의 인기가 높아집니다. 더 넓은 규모에서 신흥국과 선진국의 안정된 무역 정책은 LC가 대규모 인프라 프로젝트와 복잡한 자본 투자를 장려합니다. 디지털화와 블록체인 기반 솔루션이 성숙해짐에 따라 신용장은 선두를 유지하고 비교할 수 없는 보안을 제공하며 분쟁을 최소화할 준비가 되어 있습니다. 진화하는 국제 무역 환경에서의 위험 및 운영 효율성.

거래 유형별 

수출 금융은 세계 무역 금융 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 국경 간 거래의 54.68% 이상이 수출 금융에 속합니다. 이러한 명성은 공급업체 확장, 정부 지원 수출 신용 제도, 신흥 시장의 확산이 결합된 데 뿌리를 두고 있습니다. 생산 허브로서의 시장. 수출업자는 긴 운송 주기 동안 현금 흐름을 안정화하는 선적 전후 신용 한도에 접근할 수 있습니다. 국제상공회의소 분석에 따르면 은행들은 올해 전 세계적으로 2조3000억 달러 규모의 수출금융 지원을 확대해 제도적 뒷받침이 탄탄한 것으로 나타났다. 같은 기간 중국수출입은행은 수출 금융에 1,800억 달러 이상을 투자했으며, 이는 해외 무역 촉진에 있어서 정책은행의 역할을 강조했습니다. 업계 조사에 따르면 동남아시아에서만 70,000개 이상의 수출 금융 거래가 이루어졌으며 이는 이 지역의 무역량이 증가하고 있음을 강조합니다. 상품 거래자들은 2023년 대규모 선적에 대해 미화 12억 달러가 넘는 평균 대출을 확보했습니다.

이러한 지속적인 성장은 수출업체 간의 경쟁 심화, 무역 장벽을 낮추기 위해 고안된 규제 체제의 진화 등 주요 동인에서 비롯됩니다. 특히, 미국 및 독일 무역 금융 시장과 같은 선진국에서는 현지 제조업체가 미개척 해외 시장으로 확장하도록 장려하기 위해 수출 신용 보증을 제공합니다. . 동시에 베트남, 인도 등 신흥 국가에서는 인프라 업그레이드와 생산 기지 다각화로 인해 수출 관련 신용 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 정부 보조금과 수출 신용에 대한 낮은 이자율도 운전 자본에 부담을 주지 않고 전 세계적으로 확장하려는 기업을 끌어들입니다. 결과적으로 대규모 다국적 기업과 소규모 생산자 모두 운영 일정에 맞는 정교한 금융 구조에 접근할 수 있습니다. 문서화를 가속화하고 수동 프로세스를 줄이는 디지털 플랫폼의 등장과 함께 수출 금융은 향후 더욱 확대될 예정입니다. 지불 격차를 줄이는 유연성은 다양한 규모의 기업 간의 국경 간 협력을 촉진합니다.

공급자 별

은행은 광범위한 글로벌 네트워크, 규제 영향력 및 풍부한 자본 보유량으로 인해 64.87%의 시장 점유율로 무역 금융 시장을 지배하고 있습니다. 주요 중개자로서 이들은 신용장, 보증, 공급망 금융 솔루션 등 다양한 수단을 인수하고 촉진하여 유동성과 위험 완화를 보장합니다. 2023년 국제결제은행(Bank for International Settlements)의 통합 연구에 따르면 상업은행은 은행 기관에 대한 지속적인 신뢰를 반영하여 미화 10조 달러가 넘는 가치의 무역 금융 상품을 총체적으로 발행한 것으로 나타났습니다. JPMorgan Chase만 해도 미화 1조 5천억 달러가 넘는 무역 거래를 지원하여 최고의 제공업체의 규모를 입증했습니다. HSBC는 번들 금융 서비스에 대한 수요에 힘입어 올해 약 8,000개의 신규 기업 고객을 유치하여 무역 금융 부문을 확장했습니다. 주요 은행에서는 서류 준수를 위한 평균 처리 시간이 24시간으로 단축되어 거래 워크플로의 기술적 개선이 두드러졌습니다. 신흥 경제에서는 현지 은행이 500개 이상의 국경 간 동맹을 형성하여 전 세계적으로 신용 분배를 강화했습니다.

무역 금융 시장에서 은행의 리더십을 뒷받침하는 핵심 요소는 팩토링 및 송장 할인부터 수출 신용 보험에 이르기까지 엔드투엔드 서비스를 제공하는 능력입니다. 또한 은행의 규정 준수 인프라는 강력한 고객 파악을 통해 규제 기관 및 거래 파트너를 안심시킵니다. 자금 세탁 방지 절차를 통해 사기 거래의 위험을 낮춥니다. 또한 Citibank 및 Standard Chartered와 같은 주요 기관은 블록체인 기반 플랫폼을 활용하여 결제 주기를 가속화하고 운영 비용을 절감하는 등 디지털화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 간소화된 문서화와 거의 즉각적인 신용 승인을 중시하는 기업의 반향을 불러일으킵니다. 또 다른 장점은 중소기업과 대기업 모두가 국경 간 거래를 위해 협력하도록 장려하는 글로벌 브랜드 신탁 은행 명령입니다. 전담 무역 금융 팀과 24시간 고객 지원을 유지함으로써 은행은 여러 시간대에 걸쳐 복잡한 공급망 요구 사항을 충족합니다. 디지털 플랫폼과 핀테크 협력이 발전함에 따라 은행은 점점 더 정교해지는 글로벌 무역에 대처하는 통합 서비스를 제공하면서 지배력을 유지할 수 있는 좋은 위치를 유지하고 있습니다.

애플리케이션 별 

무역 금융은 국제 무역 금융 시장에서 가장 널리 사용되는데, 이는 국경 간 상거래의 복잡성, 환율 변동, 그리고 여러 관할권에 걸친 위험을 반영합니다. 이 국제적 적용은 시장 점유율 67.55% 이상을 차지합니다. Swift와 ICC가 집계한 데이터에 따르면, 2023년 무역 금융 상품을 통한 전 세계 국경 간 무역 거래 규모는 14조 달러를 넘어섰습니다. 아시아 은행들은 올해 약 700만 건의 국제 무역 금융 신청을 처리했는데, 이는 제조업과 수출 주도 성장에서 아시아 지역이 차지하는 핵심적인 역할을 보여줍니다. 한편, 세계무역기구(WTO)는 은행 채널을 통해 전자적으로 검증된 2,900만 건 이상의 선적 서류를 기록하며 디지털화된 무역 금융 프로세스 도입이 증가하고 있음을 시사했습니다. 인도 수출입은행은 해외 거래에 약 450억 달러 규모의 무역 금융 지원을 확대하여 해외 프로젝트 파이낸싱의 중요성을 더욱 부각시켰습니다. 주요 컨테이너 선사 및 물류 업체들은 300개 이상의 디지털화 프로젝트에 협력하여 운송 프로세스를 무역 금융 기능과 연계하고 서류 작업 잔여물을 줄였습니다.

주요 수요는 연장된 지불 조건을 탐색하고 성과를 보장하며 정치적 불확실성으로부터 보호하기 위해 금융 구조에 의존하는 수출업자와 수입업자로부터 발생합니다. 기업이 무역 금융 시장의 새로운 영역에 진입하면서 신용장과 같은 도구를 만드는 낯선 규제 체제에 직면하게 됩니다. 위험 완화에 중요한 수출 신용 보험. 자동차, 전자, 제약 등 복잡한 공급망에 크게 의존하는 산업은 원자재 수입 비용과 완제품 운송을 충당하기 위해 자금을 조달하려는 다단계 생산자들과 함께 이러한 수요의 상당 부분을 주도합니다. 또 다른 요인은 글로벌 가치 사슬의 역할이 증가하고 있다는 것입니다. 유럽의 제조업체는 종종 아시아에서 부품을 조달하고 북미 시장으로 배송하며 현금 흐름 격차를 해소하기 위해 금융 상품에 의존합니다. 대륙을 가로지르는 이러한 교차 흐름에는 다양한 관세 프로토콜과 배송 일정에 적응할 수 있는 강력한 무역 금융 솔루션이 필요합니다. 결과적으로, 국제적 활용은 여전히 ​​무역 금융의 초석으로 남아 있으며, 글로벌 확장을 촉진하고 새로운 시장 기회를 촉진합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 대규모 제조 생산량과 광범위한 국경 간 네트워크를 결합하여 42.79% 이상의 시장 점유율로 세계 최고의 무역 금융 시장으로서의 입지를 확고히 했습니다. 2023년 한 해에만 미화 5,600억 달러 규모의 무역 금융 거래를 기록했으며, 이는 순전히 규모 면에서 다른 모든 지역을 능가합니다. 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)는 올해 1분기에 중국, 일본, 한국 등 주요 경제권에서 500만 건이 넘는 신용장 발행 건수를 기록했는데, 이는 구조화 금융 상품에 대한 이 지역의 강력한 수요를 반영합니다. 세계은행(World Bank)의 검토에 따르면 중국 수출업체의 위안화 표시 국경 간 결제 금액이 미화 1,500억 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이는 무역 금융에서 지역 통화 사용이 증가하는 추세를 강조합니다. 싱가포르의 네트워크 무역 플랫폼(Networked Trade Platform)은 2023년 중반까지 600,000개 이상의 전자 송장을 처리하여 디지털화가 수입업자와 수출업자 모두의 신용 승인을 어떻게 가속화하는지 보여줍니다. 한편, 핀테크 아시아(Fintech Asia)는 아시아 항구 전체의 자동화된 문서화 프로세스를 강화하고 인적 오류를 줄이고 거래 속도를 가속화하는 데 전념하는 은행과 기술 회사 간의 2,000개의 새로운 파트너십을 보고했습니다.

무역 금융 시장에서의 이러한 지배력은 대규모 인프라 프로젝트, 정부 지원 인센티브, 아시아 시장을 향한 글로벌 공급망의 지속적인 이동과 같은 경제적 요인에 의해 뒷받침됩니다. 아시아개발은행은 개척경제의 지속적인 성장을 위한 다자간 약속을 반영하여 베트남과 인도네시아의 무역금융 격차를 줄이기 위해 40억 달러를 할당했습니다. 한국의 반도체 수출업체들은 올해에만 50억 달러의 공급망 파이낸싱을 확보하여 고부가가치 부문을 육성할 수 있는 이 지역의 역량을 강화했습니다. 홍콩과 상하이는 2분기에 전자 공급업체를 위한 단기 신용 한도에서 미화 2억 달러를 지원했는데, 이는 첨단 제조를 지원하기 위한 운전 자본의 꾸준한 흐름을 나타냅니다. 현재 이 지역 전역에 걸쳐 150개 이상의 은행이 전통적인 신용장과 최첨단 디지털 도구를 결합한 전문 무역 금융 솔루션을 제공하여 아시아 태평양을 다양한 거래 요구에 맞는 원스톱 플랫폼으로 만들고 있습니다. 중국의 일대일로 이니셔티브가 신흥 무역 금융 시장에서 200개 이상의 인프라 개발을 촉진하고 Alibaba와 같은 전자 상거래 거대 기업이 국경 간 판매를 늘리는 가운데 이 지역은 혁신, 대규모 투자 및 진보적인 정책을 활용하여 리더십을 유지할 수 있는 위치에 있습니다. 앞으로 수년 동안 번성하는 무역 금융 생태계를 유지하기 위해 노력합니다.

무역 금융 시장의 최고 기업 

• 아시아개발은행
• 바클레이스 은행
• 웰스 파고 앤 컴퍼니
• 방코 산탄데르 SA
• 스탠다드 차타드 은행
• 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)
• 스코틀랜드왕립은행
• BNP파리바 SA
• 모건스탠리
• 씨티그룹 주식회사
• 미쓰비시 Ufj 파이낸셜 그룹 주식회사
• 크레디트 아그리콜 그룹
• JPMorgan Chase & Co
• 알리안츠 트레이드
• HSBC 홀딩스 PLC
• HSBC 홀딩스 PLC
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제공 유형별

• 무역 신용
• 신용장
• 현금 서비스
• 구매 주문(PO) 금융
• 매출채권 할인
• 정기대출
• 선하 증권
• 보험
• 기타

거래 유형별

• 수출금융
• 수입금융

운영 모델별

• 전통적인
• 디지털

공급자별

• 은행
• 무역 금융 주택
• 보험 회사
• 기타

애플리케이션 별

• 국내의
• 국제적인

최종 사용자별

• 중소기업
• 대기업

업종별

• 조작
• 소매 및 전자상거래
• 건설
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역