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아시아 태평양 무역 금융 시장은 2022년에 미화 3조 6,265억 달러의 수익을 창출했으며 2023-2030년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 2030년까지 미화 5조 7,110억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 무역 금융 시장은 비즈니스 운영 방식을 변화시키고 있는 역동적이고 빠르게 성장하는 산업입니다. 무역 금융 서비스에 대한 수요가 급증함에 따라 은행과 금융 제공업체는 기업의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 상업 신용장, 공급망 금융, 송장 금융과 같은 혁신적인 제품과 서비스를 도입하고 있습니다. 그러나 이것이 전부는 아닙니다. 업계는 훈련 및 교육 분야에서도 역량을 강화하고 자금 세탁을 근절하고 투명성을 높이기 위한 계획을 구현하고 있습니다. 그 결과, 아시아 태평양 무역 금융 시장은 경쟁이 치열하며 무역 금융 솔루션을 모색하는 기업에게 다양한 옵션을 제공합니다.
시장이 성숙하고 지속적으로 확장됨에 따라 기업은 고유한 요구 사항을 충족하는 더욱 맞춤화되고 전문화된 솔루션의 이점을 기대할 수 있습니다. 공급자와 서비스의 번영하는 생태계를 통해 아시아 태평양 무역 금융 시장은 엄청난 성장을 이룰 준비가 되어 있으며 점점 더 상호 연결되는 글로벌 경제에서 기업이 성공하는 데 필요한 지원을 제공할 것을 약속합니다.
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무역 금융 시장의 주요 역학
드라이버
아시아 태평양 무역금융 시장에서 BFSI 부문의 급속한 확장
아시아 태평양 지역의 BFSI 부문은 최근 몇 년 동안 급속한 확장을 보였으며 이러한 성장은 수출 위험을 줄이는 무역 금융 상품을 제공함으로써 국제 무역에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 수출업자와 수입업자가 해외 고객이나 파트너와 거래할 때 심각한 위험에 직면함에 따라 은행과 금융 기관은 공급망 금융, 구매 주문 금융, 송장 할인 솔루션과 같은 전문 무역 금융 상품을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
실제로 많은 소규모 아시아 판매자가 대체 자금 조달원으로 송장 할인을 선택하고 있으며 HSBC 및 OCBC와 같은 은행이 아시아에서 송장 할인 솔루션을 제공하고 있는 것으로 나타났습니다. 아시아개발은행(ADB)에 따르면, 무역 금융 격차를 완화하려면 은행 및 금융 서비스를 확대하고 통합하는 것이 중요합니다. 중국에서만 4,500개가 넘는 금융 기관이 운영되고 있는 일본과 중국 은행은 해외에서의 국제 영업을 강화하기 위해 한국, 인도, 필리핀에서도 서비스를 확대했습니다.
은행이 많을수록 아시아 태평양 무역 금융 시장의 소규모 및 한계 구매자와 판매자가 더 많은 시설을 이용할 수 있게 되며, 이는 기업 은행과 중소기업이 수출입 금융 서비스에 접근하는 데 있어 격차를 줄이는 데 도움이 될 것입니다. 은행 및 금융 서비스 부문의 성장은 무역 금융 시장의 발전에 필수적입니다.
기회
디지털 인프라 개발을 위한 정부와 국제기구 간 협력
무역 금융의 충족되지 않은 수요를 해결하기 위해 디지털 인프라를 개발하는 데 있어 정부와 국제 기관 간의 협력을 위한 좋은 기회가 있습니다. 무역 금융 거래의 복잡성과 서류 작업 집약적인 특성으로 인해 분산 원장 기술(DLT)은 아시아 태평양 지역에서 매력적이고 유망한 옵션이 되었습니다. 디지털화 및 자동화의 급속한 발전으로 인해 새로운 기술은 인적 오류를 줄이면서 거래 시간, 프로세스 비효율성 및 사기 사건을 크게 줄일 수 있습니다.
무역 금융 시장의 정부는 또한 금융 기관과 협력하여 수출 신용 기관 및 무역 금융 프로그램을 구축 및 강화하고 정보 통신 기술 인프라를 개발하며 디지털 무역 금융에 대한 규정/정책을 조화시켜 해당 지역의 디지털 인프라를 강화하고 있습니다. 중소기업은 높은 거래 처리 비용에 직면하는 경우가 많지만 디지털 자동화를 통해 수동 문서화를 제거하고 대출 기관이 위험을 평가할 수 있도록 SME 프로필에 디지털 정보를 축적할 수 있습니다.
제지하다
국제 무역과 관련된 높은 지정학적 위험
아시아 태평양 무역 금융 시장의 잠재적 제약 중 하나는 국제 무역과 관련된 지정학적 위험입니다. 이 지역의 많은 국가들은 최근 서로 간에 그리고 미국과 같은 다른 주요 무역 파트너들과 무역 분쟁과 긴장을 겪고 있습니다. 이러한 긴장은 관세 증가, 무역 장벽 및 기타 제한으로 이어질 수 있으며, 이는 공급망을 방해하고 국제 무역 수행을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다.
또한 공급망을 방해하고 국제 무역에 관련된 기업에 재정적 손실을 초래할 수 있는 자연 재해 및 기타 예상치 못한 사건의 위험도 있습니다. 예를 들어, 코로나19 팬데믹은 글로벌 공급망을 붕괴시키고 금융 시장의 불확실성과 변동성을 증가시키는 등 무역 금융에 큰 영향을 미쳤습니다.
이러한 위험은 기업이 국제 무역 거래를 계획하고 실행하는 것을 어렵게 만들고 비용 증가와 수익성 감소로 이어질 수 있습니다. 결과적으로, 아시아 태평양 무역 금융 시장에 참여하는 기업은 이러한 위험을 주의 깊게 관리하고 그 영향을 완화하기 위한 비상 계획을 마련해야 합니다.
시장 세분화
제안 분석:
무역 대출은 회사의 거래 주기에 자금을 지원하는 데 도움이 되는 유연한 단기 신용을 제공합니다. 이는 거래 파트너 간의 신뢰와 평판을 구축하는 데 도움이 됩니다. 신용장은 장거리 및 국제 무역 거래에서 중요한 지불 수단으로, 무역 국가에서 안전하고 유연한 지불 옵션으로 널리 받아들여지고 있습니다. 신용장(LoC) 부문은 2030년까지 22억 4,200만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.
제공자 유형 분석:
무역 금융 기관은 아시아 태평양 무역 금융 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며 무역 금융 서비스 제공에 있어 은행에 큰 영향력을 갖고 있습니다. 대형 은행은 국제적으로 더 좋은 평판을 갖는 경향이 있으며 소규모 은행 및 무역 금융 회사보다 훨씬 저렴한 비용으로 국경 간 서비스를 제공할 수 있습니다. 은행은 중요한 신용장 제공자이며 무역 금융 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 은행은 계속해서 59.8%의 큰 시장 점유율을 차지할 것이며, 2030년에는 3조 4,163억 달러의 수익을 창출할 것입니다.
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애플리케이션 분석
급속한 도시화와 세계화로 인해 아시아 태평양 시장에서 국제 무역의 비중이 증가하고 있습니다. 무역 금융은 둘 이상의 당사자 간의 모든 국제 거래에서 중요한 부분입니다. 원활하고 안정적인 국제 무역을 촉진하기 위해 국제 무역을 지원하기 위해 파트너 은행에 보증 및 대출을 제공하는 ADB의 무역 및 공급망 금융 프로그램과 같은 다양한 개혁과 프로그램이 도입되었습니다. 중국 공상은행 그룹과 같은 은행들은 국경 간 무역 금융을 개선하기 위해 블록체인 플랫폼에 합류했습니다.
최종 사용자 분석
무역업자는 일반적으로 수입업자와 수출업자 사이의 중요한 연결을 형성하는 중간 제품에 자금을 조달합니다. 그들은 금융 시장에서 금융 상품과 자산을 사고 파는 것입니다. 아시아 태평양 무역 금융 시장에서 거래자의 비중은 2030년에 44.4%에 도달하고, 같은 해 수익은 미화 2조 5,353억 달러에 달할 것입니다.
지리적 분석
아시아 태평양 무역 금융 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 강력한 무역 기반과 엄격한 규제 개혁을 통해 이 지역에서 가장 큰 시장입니다. 일본은 2022년 이후에도 대부분의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 일본은 2022년에 21.4%의 점유율을 차지해 두 번째로 큰 시장입니다. 이 지역의 다른 중요한 시장으로는 한국, 인도, 호주가 있으며, 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 기록합니다.
중국은 아시아 태평양 무역 금융 시장에서 가장 큰 시장으로, 2022년 시장 점유율이 29%를 넘었습니다. 중국의 대외 무역이 크게 증가하여 무역 금융 시장이 성장했습니다. 중국의 강력한 경제 기반과 금융 개혁을 촉진하려는 정부의 계획도 시장 성장을 뒷받침해 왔습니다. 또한 중국 은행과 금융 기관은 무역 금융 운영을 개선하기 위해 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 블록체인과 같은 첨단 기술을 채택했습니다.
무역 금융 시장의 최고 기업
HSBS Holding PLC, Citi Bank, JP Morgan Chase Bank, Asia Development Bank는 아시아 태평양 시장의 지배적인 플레이어 중 하나입니다. 이는 시장이 소수의 주요 플레이어가 시장의 상당 부분을 통제하는 과점 상태임을 나타냅니다. 그러나 새로운 제조업체의 진입과 기존 플레이어의 시장 점유율 증가로 인해 향후 무역 금융 시장은 변화를 겪을 것으로 예상됩니다.
선두 위치를 유지하기 위해 주요 제조업체는 성장 전략을 전개하는 등 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 이들 업체는 소비자의 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션과 개선 사항을 개발하는 동시에 무역 금융 시장에서 관심을 끄는 혁신적인 효과를 지닌 차세대 소재에 투자하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 노력은 고객에게 부가 가치 서비스를 제공하고 경쟁사와 차별화하는 것을 목표로 합니다.
프로파일링된 주요 회사 목록:
주요 개발:
세분화 개요
제공 기준:
제공업체 유형별:
애플리케이션별:
최종 사용자별:
국가별:
보고서 속성 | 세부 |
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2022년 시장 규모 가치 | 미화 3조 6,265억 달러 |
2030년 예상 매출 | 미화 5조 7,110억 달러 |
과거 데이터 | 2017-2021 |
기준 연도 | 2022 |
예측 기간 | 2023-2030 |
단위 | 가치(십억 달러) |
CAGR | 5.9% (2023-2030) |
해당 세그먼트 | 서비스별, 공급자 유형별, 애플리케이션별, 최종 사용자별, 국가별 |
주요 기업 | 아시아 개발 은행, Banco Santander SA, Bank of America Corp., Standard Chartered plc, BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Crédit Agricole Group, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Mitsubishi Ufj Financial Group Inc., Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered Bank, Wells Fargo & Co., 기타 저명한 플레이어 |
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2022년 아시아 태평양 무역 금융 시장의 가치는 3조 6,265억 달러로 평가되었습니다.
아시아 태평양 무역 금융은 예측 연도 동안 CAGR 5.8%로 성장할 것으로 예상되었습니다.
공급망 금융, 신용장(LoC), 채권/보증/담보 및 무역 대출은 시장에서 제공되는 서비스입니다.
무역 금융 의 최종 사용자 부문을 구성합니다 . 2022년에는 트레이더 부문이 시장을 지배했습니다.
녹색 무역 금융, 녹색 대출 원칙과 같은 지속 가능한 무역 금융의 채택은 시장에서 다가오는 추세 중 하나입니다.
아시아 태평양 무역 금융 시장에서 중국 무역 금융 산업은 2022년 시장 점유율 30%를 차지하며 시장을 장악하고 있습니다. 중국 시장의 눈에 띄는 성장은 전국적으로 엄격한 규제 개혁이 뒷받침되는 강력한 무역 기반 국가에 기인합니다.
제공업체 유형 측면에서 보면 은행 부문이 2022년 시장 점유율의 절반 이상을 차지합니다. 은행은 주로 국제 무역에 사용되는 신용장의 주요 제공업체입니다.
적용에 따라 시장은 국내 무역과 국제 무역으로 분류되며, 예측 기간 동안 국제 무역은 CAGR 6.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역에서 BFSI 부문의 급속한 확장과 중소기업의 무역 금융 통합을 위한 정책 개혁은 아시아 태평양 무역 금융 시장의 주요 동인입니다.
코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 생애 최악의 경제 침체를 촉발했습니다. 수요와 공급에 대한 지속적인 충격 외에도 봉쇄로 인한 무역 금융 공급 감소로 인해 국제 무역이 영향을 받았습니다.
거래에서 많이 사용되는 서류 작업과 문서화는 무역 금융 시장을 방해하는 주요 관심사입니다.
시장에서 운영되는 주요 제조업체는 Asian Development Bank, Banco Santander SA, Bank of America Corp., Standard Chartered plc, BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Crédit Agricole Group, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase입니다. & Co., Mitsubishi Ufj Financial Group Inc., Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered Bank 및 Wells Fargo & Co. 등이 있습니다.
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