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무역금융시장의 주요 동향

드라이버

아시아 태평양 무역 금융 시장에서 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문의 급속한 확장

아시아 태평양 지역의 금융·보험·보험(BFSI) 부문은 최근 몇 년간 급속한 성장을 보였으며, 이러한 성장은 수출 위험을 줄이는 무역 금융 상품을 제공함으로써 국제 무역에 중요한 역할을 하고 있습니다. 수출입업체가 해외 고객 또는 파트너와 거래할 때 상당한 위험에 직면함에 따라, 은행 및 금융 기관은 공급망 금융, 구매 주문 금융, 어음 할인 솔루션과 같은 전문적인 무역 금융 상품을 제공하기 위해 적극적으로 나서고 있습니다.

실제로 많은 아시아 소규모 판매업체들이 자금 조달의 대안으로 송장 할인을 활용하고 있는 것으로 나타났으며, HSBC와 OCBC 같은 은행들이 아시아에서 송장 할인 솔루션을 제공하고 있습니다. 아시아개발은행(ADB)에 따르면, 무역 금융 격차를 해소하기 위해서는 은행 및 금융 서비스의 확장과 통합이 매우 중요합니다. 중국에만 4,500개 이상의 금융기관이 영업하고 있는 가운데, 일본과 중국 은행들은 해외 사업을 강화하기 위해 한국, 인도, 필리핀 등으로 서비스를 확대해 왔습니다.

은행 수가 많아질수록 아시아 태평양 무역 금융 시장에서 중소 규모 구매자와 판매자에게 더 많은 금융 상품이 제공될 것이며, 이는 대기업과 중소기업 간의 수출입 금융 서비스 접근성 격차를 해소하는 데 도움이 될 것입니다. 무역 금융 시장 .

기회

정부와 국제기구 간의 협력을 통한 디지털 인프라 개발

정부와 국제기구 간의 협력을 통해 무역 금융의 미충족 수요를 해결하기 위한 디지털 인프라를 구축할 수 있는 좋은 기회가 있습니다. 무역 금융 거래의 복잡성과 서류 작업량 증가로 인해 분산원장기술(DLT)은 아시아 태평양 지역에서 매력적이고 유망한 대안으로 떠오르고 있습니다. 디지털화 및 자동화의 급속한 발전과 함께, 이러한 신기술은 거래 시간 단축, 프로세스 비효율성 감소, 인적 오류 감소를 통해 사기 발생률을 크게 줄일 수 있습니다.

무역 금융 시장에 참여하는 정부들은 수출 신용 기관 및 무역 금융 프로그램 구축 및 강화, 정보 통신 기술 인프라 개발, 디지털 무역 금융 관련 규정 및 정책 조화 등을 통해 해당 지역의 디지털 인프라를 강화하기 위해 금융 기관과 협력하고 있습니다. 중소기업은 종종 높은 거래 처리 비용에 직면하지만, 디지털 자동화를 통해 수작업 문서화를 없애고 대출 기관이 위험을 평가하는 데 필요한 중소기업 프로필 정보를 디지털 방식으로 축적할 수 있습니다.

제지하다

국제 무역과 관련된 높은 지정학적 위험 

아시아 태평양 무역 금융 시장의 잠재적 제약 요인 중 하나는 국제 무역과 관련된 지정학적 위험입니다. 이 지역의 많은 국가들이 최근 서로 또는 미국과 같은 주요 무역 파트너와 무역 분쟁 및 긴장을 겪어왔습니다. 이러한 긴장은 관세 인상, 무역 장벽 및 기타 제한 조치로 이어져 공급망을 교란하고 국제 무역을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다.

또한, 자연재해 및 기타 예측 불가능한 사건으로 인해 공급망이 교란되고 국제 무역에 종사하는 기업에 재정적 손실이 발생할 위험도 있습니다. 예를 들어, 코로나19 팬데믹은 글로벌 공급망을 교란하고 금융 시장의 불확실성과 변동성을 증가시켜 무역 금융에 큰 영향을 미쳤습니다.

이러한 위험은 기업이 국제 무역 거래를 계획하고 실행하는 데 어려움을 초래할 수 있으며, 비용 증가와 수익성 감소로 이어질 수 있습니다. 따라서 아시아 태평양 무역 금융 시장에 참여하는 기업은 이러한 위험을 신중하게 관리하고 그 영향을 완화하기 위한 비상 계획을 마련해야 합니다.

시장 세분화

제공 분석:

무역 대출은 기업의 거래 주기에 필요한 자금을 조달하는 데 도움이 되는 유연한 단기 신용을 제공합니다. 이는 거래 파트너 간의 신뢰와 평판 구축에 기여합니다. 신용장은 장거리 및 국제 무역 거래에서 중요한 결제 수단으로, 교역국에서 안전하고 유연한 결제 방식으로 널리 인정받고 있습니다. 신용장(LoC) 시장은 2030년까지 22억 4,200만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.

공급자 유형 분석:

아시아 태평양 무역 금융 시장에서 무역 금융 회사들은 큰 비중을 차지하며, 무역 금융 서비스 제공에 있어 은행에 상당한 영향력을 행사합니다. 대형 은행은 일반적으로 국제적인 명성이 높고, 소형 은행이나 무역 금융 회사보다 훨씬 저렴한 비용으로 국경 간 서비스를 제공할 수 있습니다. 은행은 신용장 제공의 주요 주체이며 무역 금융 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 은행은 2030년에도 59.8%의 높은 시장 점유율을 유지할 것으로 예상되며, 3조 4,163억 달러의 수익을 창출할 전망입니다.

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애플리케이션 분석

급속한 도시화와 세계화로 아시아 태평양 시장에서 국제 무역의 비중이 증가하고 있습니다. 무역 금융은 두 개 이상의 당사자 간 모든 국제 거래에서 중요한 부분을 차지합니다. 원활하고 신뢰할 수 있는 국제 무역을 촉진하기 위해 아시아개발은행(ADB)의 무역 및 공급망 금융 프로그램과 같은 다양한 개혁 및 프로그램이 도입되었으며, 이 프로그램은 파트너 은행에 보증 및 대출을 제공하여 국제 무역을 지원합니다. 중국공상은행 그룹과 같은 은행들은 국경 간 무역 금융을 개선하기 위해 블록체인 플랫폼에 참여하고 있습니다.

최종 사용자 분석

무역업자들은 일반적으로 수입업자와 수출업자 사이의 중요한 연결 고리 역할을 하는 중간재에 자금을 지원합니다. 이들은 금융 시장에서 금융 상품과 자산을 매매합니다. 아시아 태평양 무역 금융 시장에서 무역업자의 비중은 2030년에 44.4%에 달할 것으로 예상되며, 같은 해 매출액은 2조 5,353억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

지리적 분석

아시아 태평양 무역 금융 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 강력한 무역 기반과 엄격한 규제 개혁을 바탕으로 이 지역에서 가장 큰 시장이며, 2022년 이후에도 시장 점유율 1위를 유지할 것으로 전망됩니다. 일본은 2022년 기준 21.4%의 점유율로 두 번째로 큰 시장입니다. 이 지역의 다른 주요 시장으로는 한국, 인도, 호주 등이 있으며, 이들 시장 역시 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

중국은 2022년 기준 29% 이상의 시장 점유율을 차지하며 아시아 태평양 무역 금융 시장에서 최대 시장으로 자리매김했습니다. 중국의 대외 무역 규모가 크게 증가하면서 무역 금융 시장도 성장했습니다. 탄탄한 경제 기반과 정부의 금융 개혁 추진 정책 또한 시장 성장을 뒷받침했습니다. 더불어 중국 은행 및 금융 기관들은 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 블록체인과 같은 첨단 기술을 도입하여 무역 금융 업무를 효율화하고 있습니다.

무역 금융 시장의 주요 업체

HSBS 홀딩스, 씨티은행, JP모건체이스은행, 아시아개발은행은 아시아태평양 시장의 주요 업체로, 이는 해당 시장이 소수의 주요 업체가 상당한 시장 점유율을 장악하는 과점 시장임을 나타냅니다. 그러나 신규 업체들의 진입과 기존 업체들의 시장 점유율 확대로 인해 향후 무역금융 시장은 변화를 겪을 것으로 예상됩니다.

주요 제조업체들은 선두 자리를 유지하기 위해 성장 전략을 적극적으로 펼치고 있습니다. 이들은 소비자의 요구를 충족하는 새로운 솔루션과 개선 사항 개발에 집중하는 한편, 무역 금융 시장의 관심을 끌 만한 혁신적인 효과를 지닌 차세대 소재에도 투자하고 있습니다. 이러한 노력은 고객에게 부가가치 서비스를 제공하고 경쟁사와의 차별화를 꾀하기 위한 것입니다.

프로파일링된 주요 회사 목록:

• 아시아개발은행
• 방코 산탄데르 SA
• 뱅크 오브 아메리카 주식회사.
• 스탠다드차타드 주식회사
• BNP 파리바 SA
• 시티그룹 주식회사.
• 크레디 아그리콜 그룹
• 골드만삭스 그룹 주식회사
• HSBC 홀딩스 Plc
• JP모건 체이스.
• 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 주식회사.
• 모건 스탠리,
• 스코틀랜드 왕립 은행
• 스탠다드차타드은행
• 웰스파고앤컴퍼니.
• 다른 저명한 플레이어

주요 개발 사항:

• 2022년 1월: 씨티은행이 올해 글로벌 파이낸스 무역금융 어워드에서 '2022년 세계 최고의 공급망 금융 은행'으로 선정되었습니다. 또한 아시아 태평양, 중남미, 카리브해 및 멕시코 지역에서도 최고의 무역금융 은행으로 인정받았습니다.

세분화 개요 

제공 내용:

• 공급망 금융
• 신용장(LoC)
• 채권/보증/부채
• 무역 대출
• 기타 서비스
  • 현금 관리
  • 외환 관리

공급자 유형별:

• 은행
• 무역금융회사
• 기타

애플리케이션별:

• 국내 무역
• 국제 무역

최종 사용자별:

• 상인들
• 수입업자
• 수출업자

국가별:

• 중국
• 인도
• 일본
• 호주
• 대한민국
• 아세안
  • 싱가포르
  • 태국
  • 베트남
  • 인도네시아 공화국
  • 말레이시아
  • 필리핀 제도
  • 나머지 아세안 지역
• 아시아 태평양 지역