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기관 DeFi 및 DAO 서비스를 통한 새로운 수익원 상위 2가지

• 기관 투자자 대상 DeFi 통합: 기관 자본의 탈중앙화 금융(DeFi) 유입은 상당한 서비스 기회를 창출하고 있습니다. 기관 투자자들이 2025년 중반까지 64억 달러 규모의 거래량을 기록할 것으로 예상되는 허가형 DeFi 풀에 참여함에 따라, 전문적인 관리 지원이 필요하게 됩니다. 서비스 제공업체는 복잡한 스마트 계약 상호작용을 관리하고, 온체인 대출 활동에 대한 규정 준수 보고서를 제공하며, 새로운 프로토콜에 대한 위험 평가를 수행해야 합니다. 2025년 중반까지 DeFi에 투자된 기관 자본의 총 규모가 410억 달러에 달할 것으로 예상되는 가운데, 기존의 규정 준수와 온체인 운영을 연결할 수 있는 기업 서비스에 대한 수요는 막대하지만, 아직 충족되지 못한 부분이 많습니다.
• 분산형 자율 조직(DAO)을 위한 기업 서비스: 신뢰 및 기업 서비스 시장에서 DAO는 틈새 시장의 실험적인 존재에서 중요한 경제적 주체로 발전하여 새로운 고객 범주를 창출했습니다. 2025년까지 13,000개 이상의 DAO가 설립되어 총 245억 달러 규모의 자산을 운용할 것으로 예상됩니다. 이러한 디지털 네이티브 조직은 분산형 거버넌스 모델에 맞춰 재무 관리, 급여, 재무 보고, 법률 구조 설계와 같은 전통적인 기업 서비스를 필요로 합니다. 현재 활발하게 활동 중인 6,000개 이상의 DAO에 이러한 필수 기능을 제공하는 것은 혁신적인 조직 구조에 맞춰 서비스를 조정할 의향이 있는 서비스 기업에게 블루오션 기회를 제공합니다.

주요 수요 동인

특수 디지털 자산 보험에는 정교한 행정 감독이 필수적입니다

디지털 자산의 제도화는 특수 보험 상품에 대한 수요를 급증시켰고, 신탁 및 기업 서비스 시장에 새롭고 복잡한 검증 역할을 부여했습니다. 기관 투자자들이 이 분야에 진입함에 따라, 그들은 기본적인 자산 보관을 훨씬 뛰어넘는 강력한 위험 완화책을 요구하고 있습니다. 에버타스(Evertas)와 같은 서비스 제공업체들은 2025년까지 내부자 및 외부 행위자에 의한 도난으로부터 보호하기 위해 최대 3억 6천만 달러 규모의 보험 상품을 제공하기 시작했습니다. 이제 서비스 제공업체들은 스테이킹 페널티, 기술 오류, 심지어 콜드 스토리지 매체의 물리적 도난과 같은 특정 위험을 보장하는 이러한 복잡한 보험 상품을 관리하고 검증해야 합니다.

이러한 수요는 수치화 가능하며 빠르게 증가하고 있습니다. 2024년 암호화폐 해킹으로 인한 총 손실액은 22억 달러에 달했으며, 이는 금융 기관들이 포괄적인 보험을 찾도록 만들었습니다. 결과적으로 보험사들은 상품 범위를 확대하고 있으며, 2025년까지 2022년부터 2024년까지 지급된 보험금 18억 달러가 적절하게 정산될 것으로 예상됩니다.

체인 간 복잡성 증가로 인해 고급 관리 솔루션에 대한 긴급한 필요성이 대두되었습니다

다양한 블록체인 네트워크에 자산이 분산되면서 심각한 운영 병목 ​​현상이 발생하고 있으며, 이로 인해 신탁 및 기업 서비스 시장에서 고급 관리 솔루션에 대한 필요성이 시급해졌습니다. 기관들은 더 이상 단일 체인에서만 운영되지 않고, 자산이 확장되는 브리지 네트워크로 연결된 멀티체인 생태계에 분산되어 있습니다. 크로스체인 브리지는 2025년까지 연간 1조 3천억 달러 이상의 자산 이동을 가능하게 했으며, 이는 시장에서 브리지의 핵심적인 역할을 입증합니다. 이러한 브리지에 예치된 총 가치는 2025년 1월 기준 195억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 정교한 추적 및 대조 서비스를 필요로 하는 막대한 자산 규모를 나타냅니다.

엄청난 규모의 크로스체인 활동은 관리상의 어려움을 여실히 보여줍니다. 2025년 7월, 블록체인 상의 월간 크로스체인 거래량은 561억 달러라는 사상 최고치를 기록했습니다. Axelar와 같은 프로토콜은 지난 한 해 동안 인터체인 거래량이 급증했으며, Wormhole은 출시 이후 토큰 브리지를 통해 520억 달러 이상을 처리했습니다. 이러한 신뢰 및 기업 서비스 시장의 활동은 개인 투자자뿐만 아니라 기업 고객의 도입에 의해 주도되고 있으며, 투명성과 검증을 위해 프라이빗 블록체인과 퍼블릭 블록체인을 연결하는 상호 운용성을 요구하는 기관들이 늘어나고 있습니다. 기업 서비스 제공업체는 이제 멀티체인 재무 관리, 서로 다른 원장 간의 거래 조정, 통합 보고서 제공 등의 기능을 갖춰야 하는데, 2024년 기준으로 70억 달러 이상의 불법 암호화폐 자금이 크로스체인 방식을 통해 자금 세탁되었다는 점을 고려하면 이는 매우 복잡한 과제입니다.

세그먼트 분석 

기업 고객이 신뢰 및 기업 서비스 시장을 주도합니다

기업 부문이 신탁 및 기업 서비스 시장에서 53.8%라는 압도적인 점유율을 차지하는 것은 글로벌 비즈니스 운영의 복잡성이 증가하고 있기 때문입니다. 기업들이 국경을 넘어 사업을 확장함에 따라 복잡한 국제 규정에 직면하게 되며, 규정 준수를 보장하고 재무 활동을 효율화하기 위해서는 전문적인 서비스가 필수적입니다. 재무 위험 분리 및 자산 관리를 위한 특수목적법인(SPV)의 활용은 이러한 추세의 중요한 원동력이며, 전 세계 SPV 시장은 상당한 규모의 자산을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 룩셈부르크에서만 1조 3천억 달러에 달하는 운용 자산 중 상당 부분이 기업들이 활용하는 SPV로 구성되어 있습니다. 특히 다국적 기업들은 국경을 넘나드는 사업 운영을 통합하고 원활한 재무 관리를 유지하기 위해 이러한 서비스에 의존합니다. 세금 최적화 및 효율적인 기업 구조 설계에 대한 지속적인 요구 또한 기업 부문의 시장 선도적 지위를 더욱 공고히 하는 요인입니다.

현대 비즈니스의 복잡성으로 인해 전문가의 도움에 대한 수요가 급증했습니다. 예를 들어, 은행들은 규정 준수에 연간 2,700억 달러 이상을 지출하고 있으며, 이 수치는 지난 10년간 크게 증가했습니다. 규정 미준수에 대한 벌금은 막대하며, 2008년 금융 위기 이후 부과된 벌금은 3,210억 달러를 넘어섰습니다. 이러한 상황은 레그테크(RegTech) 시장의 성장을 촉진했으며, 기업들이 신탁 및 기업 서비스 시장의 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가기 위해 기술을 점점 더 많이 도입함에 따라 2025년에는 552억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

• 현재 다국적 기업의 60% 이상이 기업 지배구조 및 규정 준수 기능을 아웃소싱하고 있습니다.
• 규정 준수 관련 도구 및 교육에 대한 투자는 2020년과 2023년 사이에 20% 증가했습니다.
• 관련 산업인 글로벌 경영 컨설팅 서비스 시장은 2024년에 1,612억 달러 규모로 평가될 것으로 예상됩니다.

재무 서비스는 기업 금융의 전략적 핵심입니다

재무 서비스는 신탁 및 기업 서비스 시장에서 가장 인기 있는 서비스로 자리매김하며 전체 수익의 24.2%를 차지했습니다. 이러한 지배력은 기업의 재무 건전성과 전략적 방향 설정에 있어 재무 부서가 수행하는 핵심적인 역할에 기인합니다. 기업의 내부 은행 역할을 하는 재무 부서는 현금 흐름, 투자, 자금 조달 및 재무 위험 관리를 담당하여 운영 유동성과 장기적인 안정성을 보장합니다. 재무 기능이 단순한 운영 역할에서 자본 배분, 인수합병과 같은 중요한 의사 결정에 대해 최고 경영진에게 조언하는 전략적 파트너로 발전하면서 그 중요성은 더욱 높아졌습니다. 대기업의 90% 이상이 재무 위험 헤지를 위해 파생상품을 활용한다는 사실은 정교한 위험 관리 전략의 필요성을 강조합니다.

재무 부서의 운영과 관련된 수치는 그 중요성을 잘 보여줍니다. 예를 들어, 애플의 재무 부서는 2022년 기준으로 무려 2,680억 달러에 달하는 현금 및 투자 자산을 관리했습니다. 2008년 금융 위기 이후, 신탁 및 기업 서비스 시장의 제너럴 일렉트릭(GE)은 재무 운영을 대대적으로 개편했는데, 여기에는 투명성을 높이고 위험을 완화하기 위해 기업어음 차입 규모를 1,000억 달러 이상 줄이는 조치가 포함되었습니다. 코카콜라의 재무 부서는 중앙 집중식 헤지 프로그램을 통해 연간 200억 달러 이상의 외환 위험을 적극적으로 관리하여 글로벌 현금 흐름을 보호하고 있습니다.

• 현재 신규 재무 관리 시스템 구축의 82% 이상이 SaaS 기반 솔루션으로, 클라우드 기술로의 전환을 반영하고 있습니다.
• 향후 2년 내에 기업의 16%가 새로운 재무 관리 시스템(TMS)을 도입할 계획입니다.
• 2025년까지 금융 전문가의 15% 이상이 은행 수수료 분석 및 정산을 위한 새로운 플랫폼을 도입할 의향이 있습니다.

금융·보험·보험(BFSI) 부문, 신뢰 및 기업 서비스 수요의 핵심 축

은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문은 신탁 및 기업 서비스 시장에서 35.5%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 강력한 최종 사용자로서 자리매김하고 있습니다. 이 부문의 이러한 위상은 내재된 복잡성, 엄격한 규제 환경, 그리고 막대한 자산 운용 규모에서 비롯됩니다. 전 세계 은행 부문에서만 운용되는 신탁 자산은 무려 100조 달러를 넘어섭니다. 더욱이, 보험 부문의 운용 자산은 2025년까지 19조 7천억 달러에 이를 것으로 예상됨에 따라, 전문적인 신탁 및 기업 서비스에 대한 수요는 더욱 증가할 전망입니다. BFSI 부문의 지속적인 국경 간 사업 운영과 빈번한 인수합병 활동은 이러한 복잡한 금융 환경을 헤쳐나갈 수 있는 신탁 및 기업 서비스 제공업체의 전문성을 더욱 요구하고 있습니다.

금융·보험·보험(BFSI) 부문의 규정 준수 및 기술 투자 규모는 외부 전문가에 대한 의존도를 보여줍니다. 신탁 및 기업 서비스 시장 전반에 걸친 BFSI 부문의 연간 규정 준수 지출은 2,700억 달러를 넘어섰습니다. 끊임없이 변화하는 규제 환경에 대응하기 위해 BFSI 부문은 레그테크(RegTech) 솔루션의 주요 소비자이며, 이 시장은 2025년까지 552억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 사이버 보안 또한 중요한 투자 영역으로, BFSI 기업들은 IT 예산의 상당 부분을 사이버 보안에 할당하고 있으며, 사이버 범죄로 인한 기업당 연간 손실액은 1,850만 달러로 추산됩니다.

• 금융 서비스 분야의 인공지능(AI) 관련 글로벌 지출은 2025년까지 150억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
• 금융·보험·보험(BFSI) 부문의 글로벌 위험 관리 시장은 2025년까지 185억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
• 금융·보험(BFSI) 부문의 디지털 전환 투자액은 2025년까지 3천억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

복잡한 금융 상품의 특성과 위험 완화 및 규정 준수에 대한 끊임없는 압력으로 인해 신탁 및 기업 서비스는 금융·보험·보험(BFSI) 기관에 필수 불가결한 요소가 되었습니다. JP모건 체이스, 골드만삭스, 알리안츠, 블랙록과 같은 주요 금융 기업들이 이러한 서비스의 주요 고객입니다. 지속적인 디지털 전환과 대형 은행의 75% 이상이 클라우드 기반 위험 관리 솔루션을 도입함에 따라 신탁 및 기업 서비스 시장에서 전문적인 지원에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

대기업은 신탁 및 기업 서비스 시장의 수익 창출 원동력입니다

신탁 및 기업 서비스 시장 매출의 무려 70.2%가 대기업에서 창출된다는 사실은 이 분야에서 대기업의 핵심적인 역할을 보여줍니다. 이러한 높은 비중은 대기업의 광범위하고 복잡한 운영 규모에서 비롯됩니다. 대기업은 일반적으로 여러 관할 구역에 걸쳐 사업을 운영하며, 각 관할 구역은 고유하고 복잡한 금융 규정을 준수해야 합니다. 이러한 다국적 사업 운영으로 인해 원활한 규정 준수, 복잡한 기업 구조 관리, 효율적인 자산 관리를 위해서는 전문적인 신탁 및 기업 서비스가 필수적입니다. 또한, 대기업은 막대한 재정 자원을 바탕으로 프리미엄급의 종합 서비스 패키지에 투자할 가능성이 높으며, 이는 매출 기여도를 더욱 높이는 요인이 됩니다.

대기업 운영 규모는 강력하고 전문적인 지원을 요구합니다. 예를 들어, 월마트와 같은 다국적 기업은 여러 관할권에 걸친 규정 준수 및 급여 서비스를 필요로 하며, 이는 전문 기업 서비스 제공업체에 대한 수요를 증가시킵니다. 세계화가 가속화됨에 따라 대기업은 끊임없이 새로운 규제 환경에 적응해야 하며, 이는 이러한 서비스에 대한 수요 증가의 주요 요인입니다. PwC와 EY 같은 기업들은 대기업이 규정 준수 프로세스를 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 신뢰 및 기업 서비스 시장에서 AI 기반 솔루션을 적극적으로 개발하고 있으며, 특히 EY는 미국에 기반을 둔 다국적 기업의 운영 효율성을 향상시키는 플랫폼에 투자하고 있습니다.

• 클라우드 서비스에 대한 전 세계 지출은 대기업의 도입 증가에 힘입어 2025년에는 1조 3천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 8월, 기업들의 구글 디지털 고객 확보 채널에 대한 지출은 전월 대비 30% 급증했습니다.
• 대기업의 AI 도구인 앤트로픽(Anthropic)에 대한 지출은 2025년 8월에 전월 대비 55% 증가했습니다.

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지역 분석 

북미의 규제 명확성과 제품 혁신이 시멘트 시장을 주도하고 있습니다

북미는 성숙한 규제 환경과 끊임없는 상품 혁신에 힘입어 전 세계 신탁 및 기업 서비스 시장에서 34.50%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 지키고 있습니다. 특히 미국은 규제 대상 투자 상품 개발을 통해 성장을 주도하고 있습니다. 2025년 초, 미국 자산운용사들은 초기 승인을 받은 후 다양한 암호화 자산 ETF에 대해 30건 이상의 신규 신청서를 제출했습니다. 미국 토큰화 국채 시장 또한 중요한 영역으로 부상하여 2024년까지 기관 투자자들이 이용할 수 있는 상품이 9개에 달할 것으로 예상됩니다. 규제 활동 역시 활발하게 진행되고 있으며, 미국 증권거래위원회(SEC)는 2024년에 암호화폐 관련 기업을 대상으로 46건의 개별적인 규제 조치를 개시하여 기업들이 전문적인 규정 준수 서비스를 활용하도록 유도하고 있습니다.

신탁 및 기업 서비스 시장의 인프라는 견고하며 지속적으로 확장되고 있습니다. 2024년 암호화폐 산업 옹호 단체들은 미래 법률 제정을 위한 로비 활동에 워싱턴 DC에서 사상 최대 규모인 2,400만 달러를 지출했습니다. 주 차원에서는 2024년 와이오밍주와 사우스다코타주에서 디지털 자산 수탁기관에 총 8개의 새로운 특수 목적 신탁 인가가 부여되었습니다. 캐나다 또한 상당한 기여를 하고 있는데, 온타리오 증권위원회는 2025년 초까지 12개의 암호화폐 거래 플랫폼을 등록할 예정입니다. 미국 특허상표청은 2024년에 5,000건 이상의 블록체인 관련 특허를 부여했습니다. 또한, 2025년까지 미국에서는 연방 정부의 인가를 받은 4개의 암호화폐 은행이 운영될 예정입니다. 이러한 규제된 상품, 법적 명확성, 그리고 인프라의 조합은 이 지역의 시장 리더십을 더욱 공고히 합니다.

유럽의 MiCA 프레임워크는 통일되고 까다로운 서비스 환경을 조성합니다

유럽 ​​시장은 포괄적인 암호화폐 시장 규제(MiCA) 하에 빠르게 성숙해가고 있으며, 서비스 제공업체에게는 표준화되었지만 매우 까다로운 환경이 조성되고 있습니다. 2025년 초까지 EU 전역의 국가 규제 기관은 MiCA 승인을 받기 위해 암호화폐 서비스 제공업체(CASP)로부터 250건 이상의 공식 신청서를 접수했습니다. 독일 금융감독청(BaFin)은 이 중 25건의 신청서를 처리했습니다. 이 지역의 거래소들은 혁신의 중심지 역할을 하고 있으며, 도이체뵈르제(Deutsche Börse)의 Xetra는 2024년 한 해 동안 35개의 새로운 암호화폐 상장지수펀드(ETP)를 상장했습니다.

스위스는 주요 암호화폐 허브로서의 역할을 유지하고 있으며, 규제 기관인 FINMA는 2024년에 핀테크 및 블록체인 관련 라이선스 12개를 새로 발급했습니다. 유럽중앙은행(ECB) 또한 2025년까지 40개 금융기관이 참여하는 디지털 유로화 시범 사업을 추진하며 관련 업무를 진전시키고 있습니다. 주요 펀드 소재지인 룩셈부르크에서는 디지털 자산 전략을 전문으로 하는 등록 투자 펀드 수가 2025년 초까지 60개를 넘어섰습니다. 이러한 통합 규제 체계에 대한 관심은 전문화된 신탁 및 기업 서비스 시장.

아시아 태평양 지역의 라이선스 제도는 기업 서비스 시장의 경쟁 심화를 부추기고 있다

아시아 태평양 지역은 선제적인 국가 라이선스 제도를 바탕으로 역동적이고 경쟁적인 환경을 특징으로 합니다. 홍콩은 규제 활동의 핵심 중심지로 부상했으며, 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 2024년 마감일까지 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 라이선스 신청을 24건 이상 접수했습니다. 또한 홍콩은 2024년에 6개의 암호화폐 현물 ETF를 성공적으로 출시했습니다. 싱가포르는 중심 허브로서의 역할을 지속하며, 싱가포르 통화청(MAS)은 2024년에 디지털 자산 거래 권한을 포함한 14개의 새로운 주요 결제기관 라이선스를 발급했습니다.

다른 나라에서는 일본 금융청(FSA)이 2024년에 5개의 새로운 암호화폐 거래소 운영을 승인했습니다. 한국 금융정보분석원(FIU)은 새로운 자금세탁방지(AML) 규정을 시행하기 위해 2024년에 규제 대상 디지털 자산 거래소 16곳에 대한 현장 실사를 실시했습니다. 호주에서는 25개 기관이 2025년 초에 진행될 호주중앙은행(RBA)의 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 연구 시범 사업의 다음 단계에 참여했습니다. 이처럼 국가 차원의 인허가 및 규제에 대한 관심은 이 지역 전반에 걸쳐 견고하고 빠르게 성장하는 신탁 및 기업 서비스 시장을 촉진하고 있습니다.

전략적 통합과 자본 유입이 신탁 및 기업 서비스 시장의 경쟁력을 좌우한다

• BitGo, Brassica 인수: 수탁기관인 BitGo는 디지털 자산 서비스를 사모 증권 시장으로 확장하기 위한 전략적 움직임의 일환으로 2024년 5월 대체 자산 플랫폼인 Brassica를 인수했습니다.
• Fordefi, 1천만 달러 투자 유치: 기관 투자자를 위한 MPC 지갑 제공업체인 Fordefi는 2024년 2월 시드 투자 라운드에서 1천만 달러를 확보하여 팀을 확장하고 탈중앙화 금융을 위한 새로운 보안 기능을 개발할 예정이다. ([참고])
• 파르카나, 1천만 달러 투자 유치: 웹3 게임 생태계 기업 파르카나는 2024년 1월 주요 투자자들로부터 1천만 달러의 시드 펀딩을 확보하여 플랫폼 확장에 나섰으며, 이는 디지털 자산 분야 전반에 대한 투자를 보여주는 사례입니다.

글로벌 신탁 및 기업 서비스 시장의 주요 업체 

• 코퍼레이션 서비스 회사.
• 인터트러스트 그룹 BV
• IQ-EQ 그룹 홀딩스 Sa rl
• JTC Plc
• 오코리안 주식회사.
• 시트코 그룹 주식회사.
• TMF 그룹 BV.
• 트리코어 서비스 주식회사.
• 비스트라 그룹 홀딩스 SA.
• 월터스 클루워 NV
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

 고객들에 의해

• 기관 고객
• 개인 고객
• 기업

서비스 제공

• 재무 서비스
• 예탁 서비스
• 자산 관리
• 펀드 회계
• 사업 승계 계획
• 리스팅 서비스
• 기타

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

최종 사용자에 의해

• 법률 회사
• BFSI
• 항공 산업
• 해운업
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
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  • 남미의 나머지 지역