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기관 DeFi 및 DAO 서비스를 통한 상위 2개 신규 수익원

• 기관 DeFi 통합 : 기관 자본이 탈중앙화 금융(DeFi)으로 이전되면서 상당한 서비스 기회가 창출되고 있습니다. 기관들이 2025년 중반까지 64억 달러 규모의 거래량을 기록한 허가형 DeFi 풀에 참여함에 따라, 전문적인 관리 지원이 필요합니다. 서비스 제공업체는 복잡한 스마트 계약 상호작용을 관리하고, 온체인 대출 활동에 대한 규정 준수 보고서를 제공하며, 새로운 프로토콜에 대한 위험 평가를 수행해야 합니다. 2025년 중반까지 DeFi에 참여하는 기관 자본의 총 규모가 410억 달러에 달함에 따라, 기존 규정 준수와 온체인 운영을 연결할 수 있는 기업 서비스에 대한 수요는 엄청나지만, 대부분 충족되지 못하고 있습니다.
• 탈중앙화 자율 조직(DAO)을 위한 기업 서비스: 신탁 및 기업 서비스 시장의 DAO는 틈새 시장 실험에서 벗어나 중요한 경제 주체로 발전하며 새로운 고객층을 형성했습니다. 2025년 기준 13,000개 이상의 DAO가 설립되어 총 245억 달러 규모의 재무를 관리하고 있습니다. 이러한 디지털 네이티브 조직은 재무 관리, 급여 지급, 재무 보고, 법률 구조화와 같은 탈중앙화 거버넌스 모델에 맞춰진 전통적인 기업 서비스를 필요로 합니다. 6,000개 이상의 정기적으로 활동하는 DAO에 이러한 필수 기능을 제공하는 것은 혁신적인 조직 구조에 맞춰 서비스를 조정하려는 서비스 기업들에게 블루오션과 같은 기회를 제공합니다.

주요 수요 동인

전문화된 디지털 자산 보험에는 정교한 관리 감독이 필요합니다.

디지털 자산의 제도화는 특화된 보험 상품에 대한 수요를 크게 증가시켰고, 신탁 및 기업 서비스 시장에 새롭고 복잡한 검증 역할을 부여했습니다. 기관 투자자들이 이 분야에 진출하면서, 그들은 기본적인 수탁 서비스를 훨씬 뛰어넘는 강력한 위험 완화를 요구합니다. 2025년까지 에버타스(Evertas)와 같은 서비스 제공업체들은 내부자 및 외부 행위자의 도난으로부터 보호하기 위해 최대 3억 6천만 달러의 보험 한도를 제공하는 보험 상품을 제공하기 시작했습니다. 이제 서비스 제공업체는 스테이킹 페널티, 기술 오류, 심지어 콜드 스토리지 미디어의 물리적 도난과 같은 특정 위험을 포괄하는 이러한 복잡한 보험 상품을 관리하고 검증해야 합니다.

이러한 수요는 정량화 가능하며 빠르게 증가하고 있습니다. 2024년 암호화폐 해킹으로 인한 총 손실액은 22억 달러에 달했으며, 이로 인해 금융기관들은 포괄적 보장을 모색해야 했습니다. 이에 따라 보험사들은 보험 상품 범위를 확대하고 있으며, 2025년 현재 2022년부터 2024년까지 지급된 보험금 18억 달러가 정상적으로 조정되었습니다.

크로스체인 복잡성으로 인해 고급 관리 솔루션에 대한 긴급한 필요성이 발생합니다.

수많은 블록체인 네트워크에 걸쳐 자산이 급증하면서 심각한 운영 병목 ​​현상이 발생하여 신탁 및 기업 서비스 시장에서 고급 관리 솔루션에 대한 절실한 필요성이 대두되었습니다. 기관들은 더 이상 단일 체인에서 운영되지 않습니다. 자산은 확장되는 브릿지 네트워크로 연결된 다중 체인 생태계에 분산되어 있습니다. 크로스 체인 브릿지는 2025년까지 연간 1조 3천억 달러 이상의 자산 이동을 촉진했으며, 이는 시장에서 브릿지가 차지하는 중요한 역할을 입증합니다. 이러한 브릿지에 예치된 총 가치는 2025년 1월 기준 195억 달러에 달했으며, 이는 정교한 추적 및 조정 서비스를 필요로 하는 방대한 자산 풀을 의미합니다.

크로스체인 활동의 엄청난 양은 관리상의 어려움의 규모를 여실히 보여줍니다. 2025년 7월, 블록체인에서 월간 크로스체인 거래량이 최고치인 561억 달러에 달하며 사상 최고치를 기록했습니다. Axelar와 같은 프로토콜은 지난 한 해 동안 인터체인 거래가 급증했으며, Wormhole은 출시 이후 토큰 브리지를 통해 520억 달러 이상을 처리했습니다. 신탁 및 기업 서비스 시장에서 이러한 활동은 단순히 소매업 중심이 아니라 기업의 도입이 주요 촉매제 역할을 하며, 기관들은 투명성과 검증을 위해 프라이빗 및 퍼블릭 블록체인을 연결하는 상호운용성을 요구하고 있습니다. 기업 서비스 제공업체는 이제 멀티체인 재무 관리를 제공하고, 서로 다른 원장에서 거래를 조정하고, 통합 보고를 제공해야 하는데, 2024년 기준 70억 달러 이상의 불법 암호화폐가 크로스체인 방식을 통해 세탁되었다는 점을 고려하면 이는 매우 복잡한 과제입니다.

부분 분석 

신뢰와 기업 서비스 시장을 주도하는 기업 고객

기업 부문이 신탁 및 기업 서비스 시장에서 53.8%의 압도적인 점유율을 기록한 것은 글로벌 비즈니스 운영의 복잡성이 심화됨에 따른 것입니다. 기업이 국경을 넘나들며 사업을 확장함에 따라 국제 규제의 미로에 직면하게 되면서, 규정 준수를 보장하고 재무 활동을 간소화하기 위한 전문 서비스가 필수적으로 요구됩니다. 재무 위험 분리 및 자산 관리를 위한 특수목적회사(SPV) 활용은 글로벌 SPV 시장의 성장에 중요한 원동력이며, SPV 시장은 상당한 자산을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 룩셈부르크에서만 1조 3천억 달러 규모의 운용 자산 중 상당 부분이 기업이 활용하는 SPV로 구성되어 있습니다. 특히 다국적 기업은 국경 간 운영을 통합하고 원활한 재무 관리를 유지하기 위해 이러한 서비스에 의존합니다. 세무 최적화 및 효율적인 기업 구조에 대한 끊임없는 요구는 기업 부문이 시장에서 선도적인 위치를 더욱 공고히 하는 데 기여합니다.

현대 비즈니스의 복잡성으로 인해 전문가의 조언에 대한 수요가 급증했습니다. 예를 들어, 은행들은 매년 2,700억 달러 이상을 컴플라이언스에 지출하고 있으며, 이 수치는 지난 10년 동안 크게 증가했습니다. 2008년 금융 위기 이후 미준수에 대한 벌금은 3,210억 달러를 넘어서며 엄청난 부담을 안고 있습니다. 이러한 추세는 기업들이 신탁 및 기업 서비스 시장의 복잡한 규제 환경을 헤쳐나가기 위해 기술을 도입함에 따라, 레그테크(RegTech) 시장의 성장을 촉진했으며, 2025년까지 552억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 다국적 기업의 60% 이상이 현재 기업 지배 구조와 규정 준수 기능을 아웃소싱하고 있습니다.
• 규정 준수 관련 도구와 교육에 대한 투자는 2020년에서 2023년 사이에 20% 증가했습니다.
• 관련 산업인 글로벌 비즈니스 경영 컨설팅 서비스 시장은 2024년에 1,612억 달러 규모로 평가되었습니다.

재무 서비스 기업 금융의 전략적 핵심

재무 서비스는 신탁 및 기업 서비스 시장에서 가장 인기 있는 서비스로서 입지를 굳건히 하며 총 매출의 24.2%를 차지했습니다. 이러한 우세는 재무가 기업의 재무 건전성과 전략적 방향에 중요한 역할을 하기 때문입니다. 조직의 내부 은행으로서 재무는 현금 흐름, 투자, 자금 조달 및 재무 위험을 관리하고 운영 유동성과 장기적인 안정성을 확보할 책임을 맡습니다. 재무 기능은 단순한 운영 역할에서 자본 배분 및 인수합병과 같은 중요한 의사 결정에 대해 고위 경영진에게 자문하는 전략적 파트너로 발전하면서 그 중요성이 더욱 커졌습니다. 대기업의 90% 이상이 재무 위험 헤지를 위해 파생상품을 활용하고 있다는 사실은 정교한 위험 관리 전략의 필요성을 강조합니다.

재무 운영과 관련된 재무 수치는 그 중요성을 더욱 부각시킵니다. 예를 들어, 애플의 재무부는 2022년 기준 2,680억 달러에 달하는 막대한 현금 및 투자를 관리했습니다. 2008년 금융 위기 이후, 신탁 및 기업 서비스 시장에서 제너럴 일렉트릭(GE)은 재무 운영을 대대적으로 개편했는데, 여기에는 투명성을 강화하고 위험을 완화하기 위해 1,000억 달러 이상의 기업어음 차입금을 감축하는 것이 포함되었습니다. 코카콜라의 재무부는 글로벌 현금 흐름을 보호하기 위해 중앙화된 헤지 프로그램을 통해 연간 200억 달러 이상의 외환 익스포저를 적극적으로 관리하고 있습니다.

• 모든 신규 재무 구현의 82% 이상이 이제 SaaS 기반 솔루션으로, 클라우드 기술로의 전환을 반영합니다.
• 향후 2년 내에 16%의 회사가 새로운 재무 관리 시스템(TMS)을 구현할 계획입니다.
• 2025년까지 금융 전문가의 15% 이상이 은행 수수료 분석 및 조정을 위한 새로운 플랫폼을 도입할 계획입니다.

BFSI 부문, 신뢰 및 기업 서비스 수요의 중심

은행, 금융 서비스, 보험(BFSI) 부문은 신탁 및 기업 서비스 시장에서 강력한 최종 사용자로 자리매김하며 35.5%의 탄탄한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문의 두드러진 성장은 본질적으로 복잡한 특성, 엄격한 규제 환경, 그리고 운용 자산의 엄청난 규모에 기인합니다. 전 세계 은행 부문의 신탁 운용 자산 규모만 해도 무려 100조 달러를 넘습니다. 더욱이 2025년까지 보험 운용 자산이 19조 7천억 달러에 이를 것으로 예상됨에 따라, 특화된 신탁 및 기업 서비스에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. BFSI 부문은 국경 간 사업 운영과 빈번한 인수합병(M&A) 활동을 지속적으로 수행해야 하므로, 다면적인 금융 환경을 헤쳐나가기 위해 신탁 및 기업 서비스 제공업체의 전문성이 더욱 필요합니다.

BFSI 부문의 규정 준수 및 기술에 대한 재정적 투자는 외부 전문 지식에 대한 의존도를 강조합니다. 신탁 및 기업 서비스 시장 전반에서 업계의 연간 규정 준수 지출은 2,700억 달러를 넘어섰습니다. 끊임없이 변화하는 규제 환경을 관리하기 위해 BFSI 부문은 레그테크(RegTech) 솔루션의 주요 수요처이며, 이 시장은 2025년까지 552억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 사이버 보안 또한 중요한 투자 분야로, BFSI 기업들은 IT 예산의 상당 부분을 사이버 보안에 할당하고 있으며, 사이버 범죄로 인한 기업당 연간 비용은 1,850만 달러로 추산됩니다.

• 2025년까지 금융 서비스 분야에서 AI에 대한 글로벌 지출은 150억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
• BFSI 부문의 글로벌 리스크 관리 시장 규모는 2025년까지 185억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
• BFSI 부문의 디지털 전환 투자는 2025년까지 3,000억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

금융 상품의 복잡한 특성과 더불어 위험 완화 및 규정 준수에 대한 끊임없는 압력으로 인해 BFSI(금융 서비스 제공 기관)에 신탁 및 기업 서비스는 필수적입니다. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs, Allianz, BlackRock과 같은 금융계의 주요 기업들은 이러한 서비스의 주요 고객입니다. 지속적인 디지털 혁신과 대형 은행의 75% 이상이 클라우드 기반 위험 관리 솔루션을 도입함에 따라 신탁 및 기업 서비스 시장에서 전문 지원에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

대기업 신뢰 및 기업 서비스 시장의 수익 엔진

신탁 및 기업 서비스 시장 매출의 무려 70.2%가 대기업에서 발생하는데, 이는 대기업이 이 부문에서 중추적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 이러한 상당한 기여는 대기업의 방대하고 복잡한 운영 기반에서 비롯됩니다. 대기업은 일반적으로 여러 관할권에 걸쳐 사업을 운영하며, 각 관할권마다 고유하고 복잡한 금융 규제가 적용됩니다. 이처럼 여러 관할권에 걸쳐 사업을 운영하려면 원활한 규정 준수, 복잡한 기업 구조 관리, 효율적인 자산 관리를 위한 전문적인 신탁 및 기업 서비스가 필요합니다. 또한, 대기업의 풍부한 재무 자원은 프리미엄 종합 서비스 패키지를 찾고 투자할 가능성이 더 높다는 것을 의미하며, 이는 대기업의 매출 기여도를 더욱 높입니다.

대기업 운영의 규모는 견고하고 전문적인 지원을 요구합니다. 예를 들어, 월마트와 같은 다국적 기업은 여러 관할권에 걸친 규정 준수 및 급여 서비스를 필요로 하며, 이는 전문 기업 서비스 제공업체에 대한 수요를 증가시킵니다. 세계화 추세가 심화됨에 따라 대기업은 끊임없이 새로운 규제 환경을 헤쳐나가야 하며, 이는 이러한 서비스에 대한 수요를 견인하는 핵심 요인입니다. PwC와 EY와 같은 기업들은 신탁 및 기업 서비스 시장에서 이러한 대기업들이 규정 준수 프로세스를 더욱 효율적으로 관리할 수 있도록 AI 기반 솔루션을 적극적으로 개발하고 있으며, EY는 미국 기반 다국적 기업의 운영 효율성을 향상시키는 플랫폼에 투자하고 있습니다.

• 클라우드 서비스에 대한 글로벌 지출은 2025년에 1조 3,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 주로 대기업의 도입에 따른 것입니다.
• 2025년 8월, 구글의 디지털 인수 채널에 대한 기업 지출은 전월 대비 30% 급증했습니다.
• 대기업이 AI 도구인 Anthropic에 지출한 비용은 2025년 8월에 전월 대비 55% 증가했습니다.

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지역분석 

북미의 규제 명확성 및 제품 혁신 시멘트 시장 지배력

북미는 34.50%의 압도적인 시장 점유율로 글로벌 신탁 및 기업 서비스 시장을 선도하고 있으며, 이는 성숙한 규제 환경과 끊임없는 제품 혁신을 통해 더욱 강화된 입지를 확보하고 있습니다. 특히 미국은 규제 대상 투자 상품 개발을 통해 성장을 주도하고 있습니다. 2025년 초, 미국 자산운용사들은 다양한 암호화폐 ETF에 대한 초기 승인 이후 30건 이상의 신규 신청서를 제출했습니다. 미국 토큰화 국채 시장 또한 중요한 시장으로 부상하여 2024년까지 기관 투자자에게 9개의 상품이 제공될 예정입니다. 규제 활동은 여전히 ​​활발하며, SEC는 2024년에 암호화폐 관련 기관을 대상으로 46건의 별도의 집행 조치를 취했고, 이로 인해 기업들은 전문적인 규제 준수 서비스를 이용해야 했습니다.

신탁 및 기업 서비스 시장의 인프라는 탄탄하며 확장되고 있습니다. 2024년, 암호화폐 업계 옹호 단체들은 워싱턴 D.C.에서 향후 법률 제정을 위한 로비 활동에 기록적인 2,400만 달러를 지출했습니다. 주 정부 차원에서는 2024년 와이오밍과 사우스다코타에서 총 8개의 새로운 특수 목적 신탁 헌장이 디지털 자산 관리 기관에 부여되었습니다. 캐나다 또한 상당한 기여를 하고 있으며, 온타리오 증권위원회는 2025년 초까지 12개의 암호화폐 거래 플랫폼을 등록했습니다. 미국 특허상표청은 2024년에 5,000건 이상의 블록체인 관련 특허를 승인했습니다. 또한, 2025년까지 미국에서 4개의 연방 인가 암호화폐 은행이 운영되었습니다. 규제된 상품, 법적 명확성, 그리고 인프라의 조합은 이 지역의 리더십을 공고히 합니다.

유럽의 MiCA 프레임워크는 통합적이고 까다로운 서비스 환경을 조성합니다.

유럽 ​​시장은 포괄적인 암호자산 시장(MiCA) 규제 하에서 빠르게 성장하고 있으며, 서비스 제공업체들에게는 표준화되었지만 매우 까다로운 환경을 조성하고 있습니다. 2025년 초까지 EU 전역의 국가 규제 기관은 암호자산 서비스 제공업체(CASP)로부터 MiCA 승인을 요청하는 250건 이상의 공식 신청서를 접수했습니다. 독일 연방금융감독청(BaFin)은 이 중 25건을 처리했습니다. 유럽 거래소는 혁신의 중심지이며, 도이체뵈르제(Deutsche Börse)의 Xetra는 2024년에 35개의 새로운 암호 ETP를 상장했습니다.

스위스는 주요 암호화폐 허브로서의 역할을 유지하고 있으며, 규제 기관인 FINMA는 2024년에 12개의 새로운 핀테크 및 블록체인 관련 라이선스를 발급했습니다. 유럽 중앙은행 또한 2025년에 40개 금융 기관을 디지털 유로 계획 시범 운영에 참여시켜 업무를 확대하고 있습니다. 주요 펀드 소재지인 룩셈부르크에서는 전담 디지털 자산 전략을 갖춘 등록 투자 펀드 수가 2025년 초까지 60개를 넘어섰습니다. 통합 규제 프레임워크에 대한 집중은 전문 신탁 및 기업 서비스 시장 .

아시아 태평양 지역의 라이선스 제도는 경쟁이 치열한 기업 서비스 시장을 촉진합니다.

아시아 태평양 지역은 적극적인 국가별 허가 제도를 통해 형성된 역동적이고 경쟁적인 환경을 특징으로 합니다. 홍콩은 규제 활동의 핵심 중심지로 부상했습니다. 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 2024년 마감일까지 24건 이상의 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 허가 신청을 접수했습니다. 또한 2024년에는 6개의 현물 암호화폐 ETF를 성공적으로 출시했습니다. 싱가포르는 싱가포르 통화청(MAS)이 2024년에 디지털 자산 허가를 포함한 14개의 새로운 주요 결제 기관 라이선스를 부여하면서 여전히 중심 허브 역할을 하고 있습니다.

일본 금융청(FSA)은 2024년에 5개의 신규 암호화폐 거래소 운영을 승인했습니다. 한국 금융정보분석원(FIU)은 새로운 자금세탁방지(AML) 규정 시행을 위해 2024년에 규제 대상 디지털 자산 거래소 16곳에 대한 현장 검사를 실시했습니다. 호주에서는 2025년 초 호주중앙은행(RBA)의 CBDC 연구 시범 사업의 다음 단계에 25개 기관이 참여했습니다. 국가 차원의 인허가 및 규제 강화에 중점을 둔 이러한 정책은 아시아 태평양 전역에서 탄탄하고 빠르게 성장하는 신탁 및 기업 서비스 시장을 육성하고 있습니다.

전략적 통합 및 자본 유입이 신뢰 및 기업 서비스 시장의 경쟁력을 정의합니다.

• BitGo가 Brassica 인수: 디지털 자산 서비스를 사적 증권 시장으로 확장하려는 전략적 움직임의 일환으로, 보관 서비스 BitGo는 2024년 5월에 대체 자산 플랫폼인 Brassica를 인수했습니다.
• Fordefi, 1,000만 달러 투자 유치 : 기관 MPC 지갑 제공업체인 Fordefi는 2024년 2월 시드 확장 라운드에서 1,000만 달러를 유치하여 팀을 확장하고 분산형 금융을 위한 새로운 보안 기능을 개발했습니다. ([참고])
• Farcana가 1,000만 달러 자금 조달 확보 : Web3 게임 생태계는 2024년 1월 주요 투자자로부터 1,000만 달러의 시드 자금을 조달하여 플랫폼을 구축했으며, 이는 광범위한 디지털 자산 분야에 대한 투자를 강조합니다.

글로벌 신뢰 및 기업 서비스 시장의 주요 업체 

• 코퍼레이션서비스(주)
• 인터트러스트 그룹 BV
• IQ-EQ 그룹 홀딩스 Sa rl
• JTC PLC
• 오코리안(주)
• 시트코그룹(Citco Group Ltd.)
• TMF 그룹 BV
• 트라이코 서비스 주식회사
• 비스트라 그룹 홀딩스 SA
• 월터스 클루베르 NV
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

 클라이언트 별

• 기관 고객
• 개인 클라이언트
• 기업

서비스별

• 재무 서비스
• 보관 서비스
• 자산관리
• 자금회계
• 사업승계계획
• 서비스 목록
• 기타

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

최종 사용자별

• 법률 회사
• BFSI
• 항공 산업
• 해운업
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
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