시장 시나리오 

글로벌 신뢰 및 기업 서비스 시장은 2023년에 미화 133억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 성장해 2032년까지 시장 가치 미화 192억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

신탁 및 기업 서비스 시장은 다양한 수탁, 관리 및 관련 서비스를 통해 개인, 기업 및 중개인을 대상으로 하는 글로벌 금융 부문의 핵심 측면입니다. 역사적으로 시장 환경은 재량권, 규제 전문 지식 및 위험 관리를 우선시하는 고객에게 서비스를 제공하는 전통적인 서비스 제공업체와 진화하는 신규 업체가 혼합되어 있는 것이 특징입니다. 최근 몇 년 동안 이 영역 내에서 인수합병(M&A) 활동이 급증했는데, 이는 주로 규모 및 역량 확장의 필요성에 의해 주도된 추세입니다. 특히 역외 관할권에서 점점 더 복잡해지는 규제 환경으로 인해 소규모 부티크 회사는 규정 준수 비용과 전문 지식을 공유하기 위해 전문화하거나 대규모 기업과 합병하게 되었습니다. 예를 들어, 2019년부터 2021년 사이에 신뢰 및 기업 서비스와 관련된 M&A 활동에 약 40억 달러가 투자되어 해당 부문의 활력을 강조했습니다.

우리의 연구에 따르면 전 세계 신뢰 및 기업 서비스 시장은 지정학적 사건, 규제 변화, 기술 발전에 깊은 영향을 받습니다. 지난 10년 동안 규제 기관은 투명성과 자금 세탁 방지(AML) 조항을 강조하여 해당 부문에 파문을 일으켰습니다. 100개 이상의 관할권에서 공통 보고 표준(CRS)을 채택한 것은 이러한 변화하는 환경에 대한 증거입니다. 규제 준수로 인해 운영 비용이 증가했지만 규제 컨설팅을 전문으로 하는 제공업체를 위한 틈새 시장도 개척되었습니다. 그 중에서 고액자산가(HNWI)가 고객의 상당 부분을 구성합니다. 2022년 설문조사에 따르면 HNWI의 약 65%가 자산을 관리하고 세대 간 원활한 이전을 보장하기 위해 신뢰와 기업 서비스에 의존하는 것으로 나타났습니다. 더욱이, 글로벌 부의 급증(2022년 HNWI 수는 8.8% 증가)은 이러한 서비스에 대한 수요에 직접적인 영향을 미칩니다. 기업 측면에서는 세계화와 효율적인 세금 구조 추구로 인해 이러한 서비스가 필수 불가결해졌습니다. 주요 소비자로는 HNWI 외에 가족 기업, 국제 기업, 투자 펀드 등이 있습니다. 디지털 서비스에 따라 서비스 제공업체 선택이 점점 더 구체화되고 있습니다. 2021년 설문 조사에서 클라이언트의 약 72%는 선택 기준에서 디지털 인터페이스, 안전한 온라인 액세스 및 기술 기반 솔루션의 중요성을 강조했습니다.

추세 측면에서 지속 가능하고 ESG(환경, 사회, 거버넌스)를 준수하는 서비스로의 눈에 띄는 변화가 있습니다. 신탁 및 기업 구조에서 관리되는 ESG 관련 자산은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 15%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 신탁 및 기업 서비스 시장의 미래 전망은 비록 어려움이 있지만 여전히 유망합니다. 투명성을 향한 전 세계적인 노력은 기존의 해외 허브 시장을 위축시킬 수도 있지만 국내 및 중부 지역 관할권에서도 기회를 열어줄 것입니다. ESG 고려사항의 중요성 증가와 함께 서비스의 기술적 개선은 향후 10년의 신뢰와 기업 서비스를 형성할 것입니다. 규제 변화를 따라가고, 기술 발전을 활용하고, 다양한 고객의 변화하는 요구 사항을 해결함으로써 서비스 제공업체는 지속적인 성장과 관련성을 보장할 수 있습니다. 

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시장 역학 

동인: 규제 변화와 투명성 추구

규제 변화에 대한 강조가 높아지고 투명성에 대한 전 세계적인 노력이 글로벌 신뢰 및 기업 서비스 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 역사적으로 역외 금융센터는 고객이 자신의 자산을 은밀하게 관리할 수 있는 블랙박스로 인식되었습니다. 그러나 세계화가 널리 확산되면서 금융 투명성에 대한 요구가 높아졌으며, 이로 인해 신뢰와 기업 서비스의 기능에 영향을 미치게 되었습니다. 이에 맞춰 CRS(Common Reporting Standard)의 채택이 이러한 변화의 대표적인 예입니다. 경제협력개발기구(OECD)에서 도입한 CRS는 100개 이상의 관할권에서 채택되었습니다. 주요 목표는 탈세를 방지하고 은행 및 기타 금융 기관에 고객이 보유한 해외 자산을 각 본국 세무 당국에 공개하도록 요청하는 것입니다.

2023년 보고서에 따르면 신뢰 및 기업 서비스 시장 전반에 걸쳐 공급자는 필요한 규정 준수 및 보고 조치로 인해 평균 운영 비용이 15% 증가한 것으로 나타났습니다. 규정 준수 비용이 증가함에 따라 기업은 이러한 요구 사항을 해결하기 위해 자원을 모으게 되면서 M&A 활동의 촉매제가 되었습니다. 규정 준수 도구 및 교육과 관련된 투자는 2020년에서 2023년 사이에 20% 급증했습니다.

추세: 디지털화 및 기술 통합

거의 모든 분야에서 기술이 발전함에 따라 신뢰 및 기업 서비스 시장도 예외는 아닙니다. 디지털화가 주요 트렌드로 등장했습니다. 그 이유는 다양합니다. 글로벌 고객은 정보에 대한 즉각적인 액세스를 요구하고, 기술 기반 위험 관리 도구는 더 나은 예측 분석을 제공하며, 다양한 관할권에서 운영하려면 원활한 커뮤니케이션 도구가 필요합니다. 2021년에 실시된 설문 조사에 따르면, 신뢰 및 기업 서비스 부문 고객의 약 72%가 디지털 인터페이스와 보안 온라인 액세스가 서비스 제공업체 선택에 중추적인 역할을 한다고 밝혔습니다. 

AI 기반 위험 평가 도구와 같은 고급 기술 솔루션을 통합한 기업은 기술에 익숙하지 않은 기업에 비해 평균 효율성이 25% 증가했다고 보고했습니다. 또한 글로벌 디지털 결제 시장의 가치는 2021년 881억 달러로 평가되었으며 2026년까지 1,800억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 신탁 및 기업 서비스 부문에 디지털 금융 솔루션을 통합하는 것의 중요성을 강조합니다. 고객과 기업이 점점 더 디지털 거래를 채택함에 따라 서비스는

기회: 지속 가능하고 ESG를 준수하는 서비스

지속 가능성과 책임이 전 세계적으로 강조되면서 금융 및 투자 세계에서 ESG(환경, 사회, 지배구조) 기준의 중요성이 높아졌습니다. 신뢰 및 기업 서비스 시장은 이러한 진화하는 패러다임의 정점에 서서 그 잠재력을 활용할 준비가 되어 있습니다. 본질적으로 기업의 환경, 사회, 거버넌스 성과를 기반으로 한 투자인 ESG 관련 자산이 급격히 증가했습니다. 2023년 현재 전 세계 다양한 포트폴리오에 걸쳐 관리되고 있는 이러한 자산은 2022년보다 10% 감소했음에도 불구하고 무려 115조 1천억 달러에 달했습니다. 따라서 이는 투자 환경에 중대한 변화가 있음을 의미합니다. 2020년부터 2023년 사이에 ESG 관련 자산이 19% 증가했는데, 이는 지속 가능한 투자에 대한 투자자의 성향이 커지고 있음을 보여주는 궤적입니다. 

이러한 급증은 거대 기관들에게서만 나타나는 것이 아닙니다. 전통적으로 신뢰와 기업 서비스의 주요 고객이었던 고액자산가(HNWI)가 이러한 변화의 최전선에 있습니다. 최근 조사에 따르면 전 세계 HNWI 중 68% 이상이 2025년까지 ESG 원칙에 맞춰 포트폴리오를 조정할 것을 고려하고 있으며, 이는 자산 보유 인구 집단의 성실성이 높아지고 있음을 보여줍니다. 신뢰와 기업 서비스 제공업체에게 이는 절호의 기회로 해석됩니다. ESG 준수 신탁과 기업 구조를 촉진함으로써 이들은 급성장하는 시장에 진출할 수 있습니다. 또한 심층적인 ESG 분석, 지속 가능한 자산 구조화에 대한 자문, 지속 가능한 투자와 관련된 규제 요구 사항에 대한 통찰력을 제공할 수 있는 회사는 뚜렷한 우위를 점할 것입니다.

그럼에도 불구하고 글로벌 신뢰 및 기업 서비스 시장에는 어려움이 없는 것은 아닙니다. ESG 분야는 표준과 지표가 지속적으로 개선되면서 여전히 진화하고 있습니다. 신탁 및 기업 서비스 제공업체의 경우 이러한 변화를 파악하고 서비스가 진정으로 ESG를 준수하는지 확인하는 것이 중요합니다. 지속적인 교육, 연구 및 분석에 대한 투자, ESG 전문가와의 협력이 성공을 위한 로드맵이 될 수 있습니다.

부분 분석 

고객별:

글로벌 신뢰 및 기업 서비스 시장을 고객별로 나누면 기관 고객, 개인 고객 및 기업의 세 가지 주요 부문이 나타납니다. 각각은 서로 다른 요구 사항과 참여 패턴을 가지고 있습니다. 2023년에는 기업 부문이 전체 시장 점유율의 53.8%를 차지하며 상당한 선두를 차지했습니다. 이러한 지배적인 위치는 기업의 지속적인 확장과 세계화에 기인할 수 있습니다. 기업이 글로벌화됨에 따라 국경을 넘는 금융 활동을 간소화하고 복잡한 국제 규정을 탐색하며 최적의 효율성을 위해 자산을 구조화하는 서비스가 필요합니다. 특히 다국적 기업은 신뢰와 기업 서비스를 통해 국경 간 운영을 통합하고 규정 준수와 원활한 재무 관리를 보장합니다. 이 부문의 지배적인 점유율은 회사의 글로벌 목표를 실현하는 데 있어 신뢰 및 기업 서비스 부문의 중요한 역할을 강조합니다.

서비스별:

서비스 측면에서 신뢰 및 기업 서비스 시장은 매우 다양하며 다양한 고객 요구 사항에 맞춰 조정됩니다. 그러나 재무 서비스가 전체 시장 수익의 24.2%를 차지하며 가장 인기 있는 서비스로 부상했습니다. 현금 관리, 유동성 솔루션, 위험 관리를 포괄하는 재무 서비스가 가장 중요합니다. 글로벌 금융 환경이 더욱 예측 불가능해짐에 따라 개인 고액 순자산 고객부터 대기업에 이르기까지 기업은 유동성 유지와 금융 불확실성에 대한 헤징을 우선시합니다. 재무 서비스의 선도적인 위치는 금융 보안과 잠재적인 성장 방안을 결합하여 이러한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 시장의 적응적 대응을 의미합니다.

최종 사용자별:

최종 사용자 평가에서 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 35.5%의 강력한 시장 점유율을 차지하며 눈에 띄는 위치를 차지하고 있습니다. BFSI의 본질적인 복잡성과 규정 준수, 위험 완화 및 구조화된 자산 관리에 대한 해당 부문의 지속적인 요구를 고려할 때 글로벌 신뢰 및 기업 서비스 시장에서 이러한 탁월성은 놀라운 일이 아닙니다. BFSI 부문은 광범위한 네트워크를 관리하고, 국경을 초월한 운영에 참여하며, 종종 인수합병을 시도함에 따라 신뢰와 기업 서비스가 필수 불가결해졌습니다. 이러한 서비스는 BFSI 기관이 다면적인 금융 영역을 헤쳐나가는 데 도움을 주며 이러한 기관에 대한 신뢰와 기업 서비스의 필수적인 역할을 강조합니다.

기업 규모별:

기업 규모 역시 몇 가지 놀라운 통찰력을 제공합니다. 신뢰 및 기업 서비스 시장 수익의 무려 70.2%가 대기업에서 직접 발생합니다. 이러한 상당한 점유율은 대기업의 확장된 운영 범위와 정교한 재무 요구를 반영합니다. 이러한 기업은 각기 고유한 금융 규정과 미묘한 차이가 있는 다양한 관할 구역에서 운영되는 경우가 많기 때문에 전문적인 신뢰와 기업 서비스에 대한 필요성이 가장 중요해집니다. 이러한 서비스가 제공하는 전문 지식은 규정 준수를 보장하고 복잡한 자산 관리를 지원하며 효율적인 위험 완화를 위한 길을 열어줍니다. 또한, 상당한 자본을 보유하고 있는 대기업은 종종 최고 수준의 서비스를 추구하여 해당 부문 수익에 대한 기여를 더욱 강화합니다.

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지역분석 

미국, 캐나다 등 경제 강국으로 구성된 북미는 오랫동안 금융과 기업 활동의 중심지였습니다. 2023년에 이 지역만 해도 신탁 및 기업 서비스 시장에서 글로벌 수익의 34.5%를 차지했습니다. 수많은 다국적 기업, 방대한 투자 풀, 탄탄한 BFSI 부문의 본거지인 미국에는 신뢰와 기업 서비스에 대한 본질적인 수요가 있습니다. 규제의 복잡성과 투자 목적지로서의 국가의 매력으로 인해 복잡한 금융 태피스트리를 탐색하기 위한 전문 서비스의 필요성이 더욱 강화됩니다. 캐나다 시장은 비록 상대적으로 작지만 안정적인 경제 환경으로 이 시나리오를 보완하여 북미를 이 글로벌 부문의 군림하는 군주로 만듭니다.

북미가 현재를 유지하고 있는 동안 많은 시선은 글로벌 신뢰 및 기업 서비스 시장의 잠재적인 미래 리더로서 동양, 특히 아시아 태평양(APAC) 지역에 쏠려 있습니다. 예측에 따르면 APAC는 다가오는 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 준비가 되어 있으며 이 예측에 대한 흥분과 기대감이 소용돌이치고 있습니다. 이러한 급증의 중심에는 중국과 인도와 같은 국가의 경이로운 경제 성장 스토리가 있습니다. 야심찬 일대일로 계획과 광범위한 글로벌 경제 전략을 갖춘 중국은 국경을 넘는 금융 활동의 온상입니다. 이와 동시에, 급성장하는 스타트업 생태계와 증가하는 HNWI를 갖춘 인도는 정교한 금융 서비스에 대한 끝없는 욕구를 보여주고 있습니다.

또한 APAC 신탁 및 기업 서비스 시장에서는 동남아시아 국가의 급성장하는 시장을 활용하려는 투자자와 함께 외국인 투자가 증가하고 있습니다. 이들 국가가 성숙해짐에 따라 규제 환경도 성숙해지면서 신뢰와 기업 서비스 제공업체의 역할이 필수가 되었습니다. 최근 설문 조사에 따르면 APAC 지역 기업의 약 60%가 향후 5년 내에 이러한 서비스에 대한 의존도를 높이는 것을 고려하고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 이는 인도와 중국과 같은 거대 지역의 경우에만 해당되는 것이 아니라 싱가포르, 말레이시아, 홍콩과 같은 소규모 경제도 이 지역의 매력을 증폭시키고 있습니다. 탄탄한 금융 인프라 덕분에 종종 아시아의 스위스로 불리는 싱가포르는 특히 자산 관리 분야에서 신뢰와 기업 서비스를 끌어들이는 자석이 되었습니다.

글로벌 신뢰 및 기업 서비스 시장의 주요 업체 

• 코퍼레이션서비스(주)
• 인터트러스트 그룹 BV
• IQ-EQ 그룹 홀딩스 Sa rl
• JTC PLC
• 오코리안(주)
• 시트코그룹(Citco Group Ltd.)
• TMF 그룹 BV
• 트라이코 서비스 주식회사
• 비스트라 그룹 홀딩스 SA
• 월터스 클루베르 NV
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

 클라이언트 별

• 기관 고객
• 개인 클라이언트
• 기업

서비스별

• 재무 서비스
• 보관 서비스
• 자산관리
• 자금회계
• 사업승계계획
• 서비스 목록
• 기타

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

최종 사용자별

• 법률 회사
• BFSI
• 항공 산업
• 해운업
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
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  • 남아메리카의 나머지 지역