시장 시나리오 

UAE 경상용차 시장은 2023년에 미화 11억 7,617만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.07%로 성장해 2032년까지 미화 21억 113만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

UAE의 경상용차 시장은 산업 전반의 수요 증가, 정부 이니셔티브 및 기술 발전에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 최근 데이터와 추세는 시장의 탄탄한 성과와 유망한 미래를 강조합니다. 2021년에는 UAE에서 6,000대 이상의 상용차가 판매되어 시장 성장 궤적의 기준을 확립했습니다. 2023년까지 UAE는 상업용 차량 등록에서 세계 45위를 기록했으며, 약 42,000대가 등록되어 수요가 크게 증가했습니다. 2024년 전망에서는 LCV 시장이 32,650,000대에 이를 것으로 예상하는데, 이는 이러한 차량에 대한 지속적인 강력한 수요를 반영합니다. LCV를 포함한 전체 UAE 차량 시장도 꾸준한 성장을 보여왔습니다. 2024년 9월 신차 판매량은 33,845대로 보고되어 23개월 연속 판매량 증가를 기록했는데, 이는 이전 기간 대비 29.1% 증가한 수치입니다. 2024년 현재까지(YTD) 수치는 모든 차량 유형에 걸쳐 총 235,610대로 15.2%의 증가를 반영하여 자동차 부문의 번창을 더욱 강조했습니다.

UAE의 경상용차 시장은 안정적이고 다재다능한 차량을 제공하는 글로벌 플레이어가 주도하고 있습니다. Ford, Mercedes-Benz, Fiat Professional, Renault, Nissan, Mitsubishi, Isuzu 및 Toyota는 물류, 건설 및 운송 분야 기업의 다양한 요구를 충족시키는 핵심 기업입니다. 이들 브랜드는 내구성, 연비, UAE의 까다로운 조건에 대한 적응성 등을 인정받고 있습니다. 여러 요인이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 건설, 물류, 전자상거래 등 산업의 확장으로 효율적인 운송 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 전자상거래, 특히 라스트 마일 배송 서비스의 증가로 인해 LCV 판매가 더욱 촉진되었습니다. 세금 인센티브, 저금리 융자, 차량 등록 혜택 등을 포함한 정부 이니셔티브를 통해 기업이 LCV에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 또한 지속 가능성에 대한 UAE의 노력은 정부 정책과 인센티브의 지원을 받아 전기 및 하이브리드 LCV의 채택을 촉진하고 있습니다.

텔레매틱스 및 연결 솔루션과 같은 기술 발전으로 차량 관리가 향상되어 실시간 추적, 경로 최적화 및 예측 유지 관리가 가능해졌습니다. 도로 확장, 도시화 프로젝트 등 인프라에 대한 지속적인 투자로 인해 경상용차 시장에서 신뢰할 수 있는 운송 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정량적으로 보면 LCV가 GCC 상용차 시장을 장악해 2023년 전체 판매량의 55.5%를 차지했다. UAE의 LCV 시장은 꾸준한 성장을 반영해 2029년까지 36,360대에 이를 것으로 예상된다. 경제 발전, 산업 활동 증가, 지속 가능성에 대한 초점으로 인해 UAE의 LCV 시장은 자동차 산업의 핵심 구성 요소로 남을 것입니다. 

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시장 역학 

동인 - LCV 수요를 촉진하는 인프라 및 물류 프로젝트에 대한 정부 투자

2023년에는 UAE 정부의 인프라 및 물류 프로젝트에 대한 막대한 투자가 경상용차 시장 수요 급증의 주요 원동력이 되었습니다. UAE 비전 2021 및 센테니얼 2071과 같은 이니셔티브에 따라 인프라 개발에 3000억 달러를 초과하는 할당을 통해 국가는 교통 네트워크를 강화하고 있습니다. 110억 달러 규모의 에티하드 레일(Etihad Rail)과 같은 프로젝트는 연결성을 확장하고 있어 건설, 유지 관리 및 운영 지원을 위해 상당한 수의 LCV가 필요합니다. 55억 달러 규모의 두바이 사우스(Dubai South) 프로젝트를 포함한 새로운 물류 허브의 개발로 인해 UAE는 글로벌 무역의 중심 노드로 자리매김하고 효율적인 지상 운송이 필요한 화물량을 늘리고 있습니다. UAE 항구의 화물 처리 용량은 2,240만 TEU 이상으로 증가했으며, 이는 화물 유통 및 라스트 마일 배송에서 LCV의 필요성을 증폭시켰습니다. 정부는 도로 프로젝트에 160억 달러를 투자하여 도로 인프라 개선에 중점을 두고 있으며, 이는 전국적으로 LCV의 효율적인 배치를 더욱 촉진합니다.

경상용차 시장에 대한 이러한 투자는 경제 성장을 촉진했을 뿐만 아니라 건설 부문에서 800,000명 이상의 근로자를 고용하는 등 고용 기회도 창출했습니다. 프로젝트 유입으로 지난 1년간 건설 및 물류 부문에서 LCV 수요가 15% 증가했습니다. 시장 참가자들은 맞춤형 금융 옵션과 애프터 서비스를 제공함으로써 이러한 수요를 활용하고 있으며, 기업은 이러한 프로젝트의 엄격한 요구 사항을 충족할 수 있는 최신 LCV 모델을 갖춘 차량을 확장할 수 있습니다.

동향 - 전기 및 친환경 경상용차 도입 확대

2023년 환경 지속 가능성에 대한 UAE의 약속은 전기 및 친환경 경상용차 시장 채택을 향한 중요한 추세를 촉발했습니다. 2050년까지 탄소 배출량을 70% 줄이고 청정 에너지 기여도를 50%로 높이는 것을 목표로 하는 UAE 에너지 전략 2050에 맞춰 기업들은 보다 친환경적인 차량으로 전환하고 있습니다. 전기 자동차 에 대한 보조금 및 등록비 인하를 포함한 정부 인센티브에 의해 더욱 뒷받침됩니다 . Emirates Post 및 DHL과 같은 회사는 전기 LCV를 운영에 통합하기 시작했으며 Emirates Post는 2025년까지 차량의 10%를 전기화할 계획입니다. Nissan e-NV200 및 Renault Kangoo ZE와 같은 모델의 도입으로 실행 가능한 옵션이 제공되었습니다. 지속 가능한 솔루션을 추구하는 기업. 전국적으로 500개 이상의 충전소가 설치되는 등 충전 인프라가 빠르게 확장되고 있어 전기 LCV의 일상적인 운영에 더욱 실용적이게 되었습니다.

이러한 추세는 연료비 상승과 장기적인 비용 절감에 대한 욕구로 인해 발생합니다. 전기 LCV는 디젤 차량에 비해 에너지 소비 비용을 최대 60%까지 줄여 운영 비용이 더 낮습니다. 또한 배터리 기술의 발전으로 전기 LCV의 1회 충전 주행 거리가 200km 이상으로 늘어나 도시 배송 경로의 요구 사항을 충족했습니다. 제조업체들은 더 많은 모델을 시장에 출시하기 위해 R&D에 투자하고 있으며, 2025년까지 전기 LCV 시장 점유율이 20%에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

과제 - 배출 감소를 위해 차량 업그레이드가 필요한 환경 규정

2023년에는 UAE의 엄격한 환경 규제로 인해 경상용차 시장에 중대한 도전이 제기됩니다. 파리 협정과 자체 환경 목표에 대한 정부의 약속은 차량 배출 감소를 요구하므로 기업은 오래되고 효율이 낮은 LCV를 업그레이드하거나 교체해야 합니다. Euro 6 배출 기준을 시행하려면 새로운 규정을 준수하기 위해 차량 운영자가 상당한 투자를 해야 합니다. 대규모 차량을 운영하는 회사는 최신 규정을 준수하는 차량 구매와 관련된 높은 초기 비용으로 인해 재정적 압박을 받고 있습니다. 새로운 Euro 6 규격 LCV를 구입하는 데 드는 평균 비용은 $30,000를 초과할 수 있으며 이는 중소기업의 현금 흐름에 영향을 미칩니다. 또한 규정에 따라 UAE 내 비준수 모델의 재판매가 제한되어 잠재적으로 자산 가치 하락으로 이어질 수 있기 때문에 구형 차량을 폐기하는 데 어려움이 있습니다.

이러한 문제를 완화하기 위해 경상용차 시장의 기업은 보조금이나 세금 인센티브 형태의 정부 지원을 찾고 있습니다. 일부 회사에서는 임대 옵션을 모색하거나 배출 감소 기술로 기존 차량을 개조하고 있지만 개조 비용은 차량당 5,000달러 이상 소요될 수 있습니다. 시장 참가자들도 유연한 금융 솔루션을 도입하고 있지만 전반적인 전환은 많은 사람들에게 장애물로 남아 있어 단기적으로 LCV 시장의 성장이 둔화될 가능성이 있습니다.

부분 분석 

차량 유형별 

2023년에도 픽업트럭은 UAE 경상용차 시장에서 37% 이상의 시장 점유율을 차지하며 계속해서 우위를 점하고 있다. 이러한 지배력의 주요 이유 중 하나는 UAE GDP의 약 30%를 차지하는 석유 및 가스 부문의 강력한 수요입니다. 픽업 트럭은 이 산업에서 원격 위치로 장비와 인력을 운송하는 데 필수적입니다. 차량의 내구성과 오프로드 기능은 이 지역에서 흔히 볼 수 있는 유전 및 사막 지형의 까다로운 지형에서 작동하는 데 이상적입니다. 또 다른 중요한 요인은 2023년에 진행 중인 프로젝트의 가치가 7,000억 달러가 넘는 번영하는 건설 산업입니다. 픽업 트럭은 건설 회사의 중요한 자산 역할을 하며 현장 간 도구, 자재 및 작업자의 효율적인 이동을 촉진합니다. 또한 두바이 엑스포와 같은 행사에 앞서 인프라를 확장하려는 UAE의 노력으로 인해 신뢰할 수 있는 상업용 차량에 대한 수요가 증가했습니다. 

이번 행사에는 약 2,000만 명의 방문객이 예상되는 가운데, 물류 및 운송 부문이 경상용차 시장을 준비하고 있으며, 픽업트럭은 이러한 운영을 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 픽업트럭의 유연성과 맞춤화 옵션은 UAE 전체 기업의 약 94%를 차지하는 중소기업(SME)에게 매력적으로 다가왔습니다. 이들 기업은 비용 효율성과 다양한 비즈니스 요구에 대한 적응성 때문에 픽업 트럭을 선호합니다. 예를 들어, UAE의 상업용 픽업 트럭의 평균 가격은 약 AED 70,000부터 시작하여 기업에 저렴한 옵션을 제공합니다. 2028년까지 시장 규모가 132억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되는 전자상거래의 증가로 인해 라스트 마일 배송 서비스를 위한 픽업 트럭에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 UAE의 성장하는 경제와 점점 더 증가하는 효율적인 운송 솔루션에 대한 요구를 지원하는 데 있어 차량의 중요한 역할을 강조합니다.

추진 유형별 

UAE의 경상용차 시장에서 내연기관(ICE) 추진 장치는 2023년 기준으로 120,000대 이상의 ICE 구동 LCV가 운행되면서 99%라는 경이적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이러한 지배력을 뒷받침하는 주요 요인은 국가의 풍부한 석유 매장량으로 추정됩니다. 980억 배럴 규모로 안정적이고 저렴한 연료 공급이 보장됩니다. UAE의 평균 휘발유 가격은 리터당 약 AED 2.40디르함이며, 이는 기업이 엄청난 연료 비용을 들이지 않고도 ICE 차량을 광범위하게 운영할 수 있는 경제적 타당성을 제공합니다.

ICE 차량을 지원하는 인프라는 잘 구축되어 있으며 UAE에는 ADNOC 및 ENOC(Emirates National Oil Company)가 최근 추가한 주유소를 포함하여 600개가 넘는 주유소가 있습니다. 이러한 충전소는 도시와 농촌 지역에 걸쳐 빠르고 편리한 주유 옵션을 제공하여 상업용 차량의 가동 중지 시간을 줄여줍니다. 이와 대조적으로 전기 자동차(EV) 충전소의 수는 여전히 제한되어 있으며 2023년에는 약 350개의 공공 충전소만 이용할 수 있습니다. 상업적 운영이 효율성과 시간 관리에 크게 의존한다는 점을 감안할 때 현재 EV 인프라는 운영 수요를 충족하지 못합니다. 경상용차 시장의 대부분의 기업.

또한 ICE 구동 LCV의 초기 구입 비용은 EV보다 훨씬 낮습니다. 예를 들어, 새로운 ICE 구동 밴의 가격은 약 AED 80,000부터 시작하는 반면, 전기 밴의 가격은 AED 130,000 이상입니다. 수십 대 또는 수백 대의 차량을 관리하는 차량 운영자의 경우 이러한 가격 차이는 상당합니다. UAE 전역에 1,000개 이상의 공인 서비스 센터가 있어 ICE 차량의 유지보수 및 수리 서비스에 대한 접근성도 더욱 높아졌습니다. 이러한 요소들이 결합되어 ICE 차량에 유리한 환경이 조성되어 국내 LCV 시장에서 지속적인 인기와 지배력을 보장합니다.

유통채널별 

OEM(Original Equipment Manufacturer)은 2023년에 80,000대 이상을 판매하며 시장의 86.10%를 차지하며 UAE 경상용차 시장의 선도적인 유통업체로서의 입지를 확고히 했습니다. 이러한 리더십의 핵심 이유는 UAE와의 강력한 파트너십입니다. 지역 대리점. UAE 전역에는 OEM과 제휴된 200개 이상의 공인 대리점이 있어 7개 토후국 전체의 고객에게 광범위한 서비스와 접근성을 제공합니다. 이러한 파트너십을 통해 OEM은 일관된 서비스 품질과 차량 가용성을 제공할 수 있으며, 이는 운영을 위해 LCV에 의존하는 기업에 매우 중요합니다.

또한 OEM은 유지 관리, 순정 예비 부품 및 고객 지원을 제공하는 250개 이상의 서비스 센터를 통해 애프터 서비스에 막대한 투자를 해왔습니다. 이 광범위한 네트워크는 상용차의 가동 중지 시간을 최소화하는데, 이는 생산성 극대화를 목표로 하는 기업에 필수적입니다. 또한, 경상용차 시장의 OEM은 최대 5년 또는 100,000km까지 연장할 수 있는 보증을 제공하여 구매자에게 마음의 평화를 제공하고 브랜드 신뢰성과 고객 만족에 대한 헌신에 대한 신뢰를 강화합니다. 시장 요구에 대한 혁신과 적응은 OEM의 시장 지위를 더욱 강화했습니다. 2023년에는 여러 OEM이 안전 기능에 대한 수요 증가에 대응하여 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)이 장착된 새로운 LCV 모델을 출시했습니다. UAE 정부는 교통사고 사망자를 주민 10만 명당 3명 이하로 줄이는 것을 목표로 도로 안전을 강조해 왔습니다. 이러한 안전 목표에 부합하는 OEM은 민간 기업과 정부 기관 모두에게 매력을 더해줍니다. 또한 OEM은 현재 운영 중인 500개 이상의 대체 연료 LCV와 관련된 여러 파일럿 프로그램을 통해 압축 천연 가스(CNG) 및 수소 연료 전지와 같은 대체 연료 옵션을 모색하고 있습니다. 혁신에 대한 이러한 약속을 통해 OEM은 UAE의 진화하는 운송 부문에서 선두를 유지하고 경상용차 유통 분야의 리더십을 유지할 수 있습니다.

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UAE 경상용차 시장의 주요 플레이어는

• 토요타 자동차 주식회사
• 미쓰비시 후소 트럭 및 버스 주식회사
• 닛산 자동차 주식회사
• 이스즈 자동차 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

차량 유형별

• 픽업 트럭
• 반스
• 미니버스
• 미니 트럭
• 환승 구급차
• 섀시 운전실 및 컷어웨이

추진 유형별

• 얼음
• EV

유통채널별

• OEM
• 애프터마켓