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시장 역학 

주요 요인 - 정부의 인프라 및 물류 프로젝트 투자 확대, 소형 상용차 수요 증가

2023년 UAE 정부의 인프라 및 물류 프로젝트에 대한 대규모 투자는 경상용차(LCV) 시장 수요 급증의 주요 원동력이었습니다. UAE 비전 2021과 센테니얼 2071과 같은 계획에 따라 인프라 개발에 3,000억 달러 이상을 투자하면서 UAE는 교통망을 강화하고 있습니다. 110억 달러 규모의 에티하드 철도와 같은 프로젝트는 연결성을 확대하고 있으며, 건설, 유지보수 및 운영 지원에 상당한 수의 LCV가 필요합니다. 55억 달러 규모의 두바이 사우스 프로젝트를 포함한 새로운 물류 허브 개발은 UAE를 글로벌 무역의 중심지로 자리매김하게 하고 있으며, 효율적인 육상 운송의 필요성을 증대시키는 화물 물동량을 증가시키고 있습니다. UAE 항만의 화물 처리 용량은 2,240만 TEU 이상으로 증가하여 화물 유통 및 최종 배송에 필요한 LCV 수요가 더욱 커졌습니다. 160억 달러를 투자한 도로 프로젝트 등 정부의 도로 인프라 개선에 대한 집중적인 노력은 전국에 걸쳐 LCV의 효율적인 배치를 더욱 용이하게 합니다.

경상용차 시장에 대한 이러한 투자는 경제 성장을 촉진했을 뿐만 아니라 건설 부문에서 80만 명이 넘는 근로자를 고용하는 등 고용 기회도 창출했습니다. 프로젝트 유입으로 인해 지난 한 해 동안 건설 및 물류 부문에서 경상용차 수요가 15% 증가했습니다. 시장 참여자들은 맞춤형 금융 옵션과 사후 서비스를 제공함으로써 이러한 수요를 활용하고 있으며, 이를 통해 기업들은 까다로운 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있도록 최신 경상용차 모델로 차량을 확장할 수 있습니다.

추세 - 전기차 및 친환경 경상용차 도입 증가

UAE가 2023년 환경 지속가능성 목표를 설정하면서 전기차 및 친환경 경상용차 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 2050년까지 탄소 배출량을 70% 감축하고 청정에너지 비중을 50%까지 높이는 것을 목표로 하는 UAE 에너지 전략 2050에 발맞춰 기업들은 친환경 차량으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 정부의 보조금 지급 및 전기차 등록비 감면 등의 인센티브 정책 또한 이러한 전환을 뒷받침하고 있습니다 . 에미레이트 포스트와 DHL 같은 기업들은 이미 전기 경상용차를 사업에 도입하기 시작했으며, 에미레이트 포스트는 2025년까지 전체 차량의 10%를 전기차로 전환할 계획입니다. 닛산 e-NV200과 르노 캉구 ZE 같은 모델들의 출시로 지속가능한 솔루션을 모색하는 기업들에게 실용적인 선택지가 제공되고 있습니다. 전국적으로 500개 이상의 충전소가 설치되는 등 충전 인프라도 빠르게 확장되고 있어 전기 경상용차를 일상적인 업무에 더욱 편리하게 활용할 수 있게 되었습니다.

이러한 추세는 연료비 상승과 장기적인 비용 절감에 대한 요구에서 비롯됩니다. 전기 상용차(LCV)는 디젤 차량 대비 에너지 소비 비용을 최대 60%까지 절감하여 운영 비용을 낮춰줍니다. 또한, 배터리 기술의 발전으로 1회 충전으로 200km 이상 주행할 수 있게 되어 도심 배송 노선의 요구를 충족합니다. 제조업체들은 더 많은 모델을 시장에 출시하기 위해 연구 개발에 투자하고 있으며, 2025년까지 전기 상용차의 시장 점유율이 20%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

과제 - 환경 규제로 인해 배출량 감소를 위한 차량 업그레이드가 필요함

2023년 UAE의 엄격한 환경 규제는 경상용차 시장에 상당한 어려움을 야기했습니다. 파리 협정 이행과 자체적인 환경 목표 달성을 위해 차량 배출가스 감축이 의무화되면서 기업들은 노후되고 효율성이 떨어지는 경상용차를 신형으로 교체하거나 업그레이드해야 하는 상황에 놓였습니다. 유로 6 배출가스 기준 시행으로 인해 차량 운영 업체들은 새로운 규정을 준수하기 위해 상당한 투자를 해야 합니다. 대규모 차량을 운영하는 기업들은 신형 차량 구매에 드는 높은 초기 비용으로 인해 재정적 압박을 받고 있습니다. 유로 6 기준을 충족하는 신형 경상용차의 평균 구매 비용은 3만 달러를 초과할 수 있어 중소기업의 현금 흐름에 큰 부담을 줍니다. 또한, 규정으로 인해 UAE 내에서 기준을 충족하지 못하는 모델의 재판매가 제한되어 노후 차량 처분에도 어려움이 있으며, 이는 자산 가치 하락으로 이어질 수 있습니다.

이러한 어려움을 완화하기 위해 경상용차 시장의 기업들은 보조금이나 세금 인센티브 형태의 정부 지원을 모색하고 있습니다. 일부 기업은 리스 옵션을 검토하거나 기존 차량에 배출가스 저감 기술을 적용하는 방안을 고려하고 있지만, 개조 비용은 차량당 5,000달러 이상이 소요될 수 있습니다. 시장 참여자들은 또한 다양한 금융 솔루션을 도입하고 있지만, 전반적인 전환 과정은 여전히 ​​많은 기업에게 걸림돌로 작용하여 단기적으로 경상용차 시장의 성장을 둔화시킬 가능성이 있습니다.

세그먼트 분석 

차량 종류별 

2023년에도 픽업트럭은 UAE 경상용차 시장에서 37% 이상의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 유지했습니다. 이러한 지배력의 주요 원인 중 하나는 UAE GDP의 약 30%를 차지하는 석유 및 가스 부문의 강력한 수요입니다. 픽업트럭은 이 산업에서 장비와 인력을 외딴 지역으로 수송하는 데 필수적입니다. 내구성과 오프로드 성능 덕분에 유전 지대나 사막과 같은 험난한 지형에서도 운행하기에 적합합니다. 또 다른 중요한 요인은 2023년에 7천억 달러 이상의 프로젝트가 진행 중인 건설 산업의 호황입니다. 픽업트럭은 건설 회사에 필수적인 자산으로, 현장 간 도구, 자재 및 인력의 효율적인 이동을 가능하게 합니다. 또한 두바이 엑스포와 같은 행사를 앞두고 UAE가 인프라 확장에 투자하면서 신뢰할 수 있는 상용차에 대한 수요가 증가했습니다. 

약 2천만 명의 방문객이 예상되는 대규모 행사 개최로 물류 및 운송 업계는 경상용차 시장에 박차를 가하고 있으며, 픽업트럭은 이러한 운영을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 픽업트럭은 유연성과 맞춤형 옵션 덕분에 UAE 전체 기업의 약 94%를 차지하는 중소기업(SME)들에게 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 이들 기업은 비용 효율성과 다양한 사업 요구에 대한 적응성 때문에 픽업트럭을 선호합니다. 예를 들어, UAE에서 상용 픽업트럭의 평균 가격은 약 7만 디르함(AED)부터 시작하여 기업들에게 합리적인 가격대를 제공합니다. 2028년까지 132억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되는 전자상거래 시장의 성장 또한 라스트마일 배송 서비스에 필요한 픽업트럭 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 추세는 UAE 경제 성장과 효율적인 운송 솔루션에 대한 끊임없는 요구를 뒷받침하는 데 있어 픽업트럭의 중요한 역할을 보여줍니다.

추진 방식별 

아랍에미리트(UAE)의 경상용차 시장에서 내연기관(ICE) 추진 방식은 99%라는 압도적인 시장 점유율을 유지하고 있으며, 2023년 기준 12만 대 이상의 ICE 구동 경상용차가 운행 중입니다. 이러한 지배력의 주요 요인은 980억 배럴로 추산되는 풍부한 석유 매장량으로, 안정적이고 저렴한 연료 공급을 보장한다는 점입니다. UAE의 휘발유 평균 가격은 리터당 약 2.40디르함(AED)으로, 기업들이 과도한 연료비 부담 없이 ICE 차량을 광범위하게 운행할 수 있도록 경제적으로 유리한 환경을 제공합니다.

UAE는 내연기관 차량을 지원하는 인프라가 잘 구축되어 있으며, ADNOC와 ENOC(Emirates National Oil Company)이 최근 추가한 주유소를 포함하여 600개 이상의 주유소를 보유하고 있습니다. 이러한 주유소는 도시 및 농촌 지역 전반에 걸쳐 빠르고 편리한 주유 옵션을 제공하여 상용 차량의 가동 중지 시간을 줄여줍니다. 반면, 전기차(EV) 충전소는 여전히 부족하여 2023년 기준 약 350개의 공공 충전소만 이용 가능합니다. 상업 운영은 효율성과 시간 관리에 크게 의존하기 때문에 현재의 EV 인프라는 경상용차 시장 대부분의 기업의 운영 요구를 충족하지 못합니다.

또한, 내연기관 소형 상용차(LCV)의 초기 구매 비용은 전기차(EV)보다 훨씬 저렴합니다. 예를 들어, 신형 내연기관 밴은 약 8만 디르함(AED)부터 시작하는 반면, 전기차는 13만 디르함(AED) 이상입니다. 수십 대 또는 수백 대의 차량을 관리하는 운송업체에게는 이러한 가격 차이가 상당합니다. 내연기관 차량은 유지보수 및 수리 서비스도 더 편리하게 이용할 수 있으며, UAE 전역에 1,000개 이상의 공인 서비스 센터가 있습니다. 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 내연기관 차량에 유리한 환경을 조성하고 있으며, 이는 UAE 소형 상용차 시장에서 내연기관 차량의 지속적인 인기와 지배력을 보장합니다.

유통 채널별 

OEM(자동차 제조사)들은 UAE 경상용차 시장에서 선두 유통업체로서의 입지를 공고히 하며, 2023년에는 8만 대 이상의 차량을 판매하여 시장 점유율 86.10%를 차지했습니다. 이러한 선두적 위치의 핵심 요인은 현지 딜러와의 강력한 파트너십입니다. UAE 전역에 200개 이상의 OEM 제휴 공식 딜러가 있어 7개 토후국 전역의 고객에게 광범위한 접근성과 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 OEM은 일관된 서비스 품질과 차량 공급을 보장할 수 있으며, 이는 경상용차에 의존하는 사업체들에게 매우 중요합니다.

OEM 업체들은 또한 250개 이상의 서비스 센터를 통해 유지보수, 순정 부품 제공, 고객 지원 등 애프터서비스에도 막대한 투자를 해왔습니다. 이러한 광범위한 네트워크는 상용차의 가동 중지 시간을 최소화하여 생산성 극대화를 목표로 하는 기업들에게 필수적인 요소입니다. 뿐만 아니라, 경상용차 시장의 OEM 업체들은 최대 5년 또는 10만 킬로미터에 달하는 보증을 제공하여 구매자에게 안심을 주고 브랜드의 신뢰성과 고객 만족에 대한 헌신을 강화하고 있습니다. 혁신과 시장 요구에 대한 적응은 OEM 업체들의 시장 입지를 더욱 공고히 했습니다. 2023년에는 여러 OEM 업체들이 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 탑재한 새로운 경상용차 모델을 출시하며 안전 기능에 대한 수요 증가에 대응했습니다. UAE 정부는 인구 10만 명당 교통사고 사망자 수를 3명 미만으로 줄이는 것을 목표로 도로 안전을 강조해 왔습니다. 이러한 안전 목표에 발맞춰 나가는 OEM 업체들은 민간 기업과 정부 기관 모두에게 더욱 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 또한, OEM 업체들은 압축 천연가스(CNG) 및 수소 연료 전지와 같은 대체 연료 옵션을 모색하고 있으며, 현재 500대 이상의 대체 연료 경상용차가 운행되는 여러 시범 프로그램을 진행하고 있습니다. 이러한 혁신에 대한 노력은 OEM 업체들이 UAE의 진화하는 운송 부문을 선도하고 경상용차 유통 분야에서 리더십을 유지할 수 있도록 보장합니다.

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UAE 경상용차 시장의 주요 업체들

• 도요타 자동차 주식회사
• 미쓰비시 후소 트럭 앤 버스 주식회사
• 닛산 자동차 주식회사.
• 이스즈 자동차 주식회사.
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

차량 종류별

• 픽업트럭
• 반스
• 미니버스
• 미니 트럭
• 이송 구급차
• 섀시 캡 및 절개 모형

추진 방식별

• 얼음
• 전기차

유통 채널별

• OEM
• 애프터마켓