UAE의 급성장하는 전자상거래 부문에서 하루 170만 건 이상의 라스트마일 배송이 이루어지고 있는 가운데, 경량 상용차(LCV) 개조는 그 수요를 충족할 수 있어 더욱 활발하게 활용되고 있습니다. 주요 적용 분야로는 식음료 산업용 냉장 차량(2023년 110만 톤 운송)과 석유 및 가스 부문 특수 차량(현장 작업에 6만 대 이상의 개조 경량 차량 사용)이 있습니다. UAE 에너지 전략 2050과 같은 정부 정책은 기업들이 지속 가능한 운송 솔루션을 도입하도록 장려하고 있으며, 이는 전기차 및 하이브리드 차량 개조에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한, UAE 관광 부문은 증가하는 관광객 수를 충족하기 위해 2023년에 620만 건의 개조 승용차 이용을 기록했습니다.

아랍에미리트(UAE)의 5천억 달러 규모 물류 시장과 자유무역지대 및 선진 인프라와 같은 경제적 요인들이 경상용차(LCV) 개조 시장의 수요를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 시장 참여자들은 맞춤형 개조 솔루션을 제공하며 이러한 수요에 부응하고 있으며, 알 나부다 오토모빌(Al Nabooda Automobiles)과 트라이스타 엔지니어링(Tristar Engineering)과 같은 업계 선두 기업들은 매년 1만 대 이상의 차량을 개조하고 있습니다. 인기 있는 LCV 모델로는 토요타 힐럭스, 닛산 나바라, 토요타 하이에이스가 있으며, 특히 토요타는 UAE 상용차 시장의 40%를 차지하고 있습니다. 또한, UAE 건설 부문은 2023년에 운영 수요를 충족하기 위해 1만 8천 대의 개조된 승무원 수송 차량을 활용했으며, 이는 LCV 개조 업체들이 국가 경제 성장을 뒷받침하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.

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시장 역학 

주요 요인: 경제 성장 및 다변화로 맞춤형 운송 솔루션에 대한 수요 증가

아랍에미리트(UAE)의 급속한 경제 성장과 다각화는 산업별 요구사항을 충족하는 경량 상용차 개조 시장에 대한 강력한 수요를 창출했습니다. 2023년에는 건설 및 인프라 부문에서만 특수 승무원 수송 차량과 이동식 작업장을 포함한 18,000대의 개조 차량이 에티하드 철도 및 두바이 도시 마스터 플랜과 같은 진행 중인 프로젝트에 투입되었습니다. 이러한 프로젝트에는 험준한 지형을 주행할 수 있고 생산성을 향상시키며 작업자 안전을 보장할 수 있는 차량이 필요합니다.

물류 부문에서 UAE는 글로벌 무역 허브로서 연간 1,300만 개 이상의 컨테이너가 항만을 통해 처리되면서 화물 취급 및 효율적인 라스트마일 배송에 최적화된 개조형 경상용차(LCV)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 국내 배송량이 1억 5천만 건에 달할 정도로 전자상거래가 성장함에 따라 고급 적재 공간 구성 및 신선 식품 운송을 위한 온도 조절 시스템을 갖춘 차량에 대한 수요도 더욱 증가했습니다. 이러한 산업 분야에 맞춘 맞춤형 차량은 기업의 운영 효율화 및 비용 절감에 기여합니다. 또한, 경상용차 개조 시장에서 석유 및 가스 부문은 6만 대 이상의 경상용차를 활용하고 있으며, 이 중 상당수는 혹독한 사막 환경에서의 안전 및 성능 기준을 충족하도록 개조되었습니다. 이러한 차량에는 방폭형 승무원 수송 차량과 이동식 연료 공급 차량 등이 포함됩니다. 2023년 2,180만 명의 해외 관광객을 유치한 UAE 관광 산업 역시 도시 관광 및 사막 사파리를 위한 개조형 승용차를 필요로 합니다. 이러한 맞춤형 운송 솔루션에 대한 수요는 UAE의 다각화된 경제가 소형 상용차 개조 시장의 성장과 직접적으로 연결되어 있음을 보여줍니다.

트렌드: 전기 및 하이브리드 개조 경상용차에 대한 수요 증가

아랍에미리트(UAE)의 지속가능성에 대한 노력은 전기 및 하이브리드 경상용차(LCV) 개조 시장의 수요를 크게 증가시켰습니다. UAE 에너지 전략 2050의 일환으로 정부는 배출량 감축을 목표로 하고 있으며, 친환경 교통으로의 전환을 지원하기 위해 2023년까지 12,000개의 전기차 충전소를 운영할 계획입니다. 이는 LCV 개조업체들에게 전기 구동계와 에너지 효율적인 냉장 시스템을 차량에 적용할 수 있는 기회를 제공했습니다. 물류 부문에서는 주요 전자상거래 업체들이 탄소 배출량 감축을 위해 노력함에 따라 2023년에 2,500대 이상의 전기 LCV가 라스트마일 배송용으로 개조되었습니다. 에미레이츠 포스트(Emirates Post)와 페처(Fetchr) 같은 기업들은 경로 최적화 및 배터리 관리를 위한 첨단 텔레매틱스 시스템을 탑재한 맞춤형 전기 배송 밴을 도입했습니다. 2023년에 110만 톤의 냉장 제품을 운송한 식음료 산업 또한 태양열 냉장 장치를 갖춘 전기 LCV로 전환하고 있습니다.

아랍에미리트(UAE) 경상용차 개조 시장의 차량 운영업체들은 주행거리 연장과 배출가스 저감을 위해 하이브리드 기술로 차량을 개조하는 사례가 증가하고 있습니다. 2023년에는 석유 및 가스 산업과 같이 원격 작업에 필수적인 신뢰성과 연비 효율이 뛰어난 차량이 요구되는 산업 분야에 4,000대 이상의 하이브리드 경상용차가 맞춤 제작되었습니다. 차량 개조에 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI)을 통합함으로써 기업들은 효율성을 높이고 성능을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 추세는 지속 가능한 운송을 추구하는 UAE의 노력을 반영하며, 전기 및 하이브리드 경상용차는 친환경 모빌리티로의 광범위한 전환의 핵심 요소가 되고 있습니다.

과제: 첨단 차량 개조 및 맞춤 제작에 따른 높은 비용

아랍에미리트(UAE) 경상용차 개조 시장의 주요 과제 중 하나는 고도의 맞춤 제작에 드는 높은 비용입니다. 예를 들어, 전기 및 하이브리드 구동계를 장착한 경상용차 개조에는 차량당 최대 20만 디르함(AED)이 소요될 수 있어 기업에게 상당한 투자 부담이 됩니다. 이는 UAE 민간 부문 기업의 94%를 차지하는 중소기업(SME)에게 특히 어려운 과제인데, 많은 기업이 고가의 개조에 투자할 재정적 여력이 부족하기 때문입니다.

리튬 이온 배터리 및 AI 기반 텔레매틱스 시스템과 같은 첨단 소재 및 부품 조달은 비용을 더욱 증가시킵니다. 2023년 UAE는 전기차 관련 부품 수입에 18억 디르함(AED)을 지출했는데, 이는 전기차 및 하이브리드 차량으로의 전환에 드는 비용을 반영합니다. 또한 UAE의 엄격한 안전 및 배출가스 규정 준수는 차량 개조 업체의 운영 비용을 가중시킵니다. 예를 들어, 위험물 협정(ADR) 인증을 위한 차량 개조 비용은 특히 석유 및 가스 산업의 경우 차량당 5만 디르함(AED) 이상이 될 수 있습니다. 이러한 어려움을 해결하기 위해 UAE 경상용차 개조 시장의 업체들은 비용 절감 전략을 모색하고 있습니다. 2023년에는 개조 업체의 15%가 저렴한 부품을 조달하기 위해 글로벌 기술 공급업체와 협력했으며, 다른 업체들은 차량 개조에 투자하는 기업에 금융 옵션을 제공했습니다. 그러나 높은 비용은 특히 최첨단 기술이 필요한 고급 개조의 경우 광범위한 도입을 가로막는 장벽으로 남아 있습니다. 이러한 과제를 극복하는 것은 UAE의 소형 상용차 개조 시장의 지속적인 성장을 보장하는 데 매우 중요합니다.

부분 분석 

유형별 

UAE 경상용차 개조 시장에서 종합 개조 부문이 66.08% 이상의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 이러한 추세는 상용차의 기능성과 미관을 모두 향상시키는 포괄적인 맞춤화에 대한 수요 증가에 기인합니다. 물류, 건설, 서비스 산업 분야의 기업들은 특정 운영 요구에 맞춘 차량을 필요로 하며, 이는 종합적인 개조 서비스 수요 증가로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 기업들은 적재 용량 증대, 연비 개선 또는 특수 장비 통합과 같은 개조를 원하는 경우가 많은데, 종합 개조는 부분적인 개조보다 이러한 요구를 더욱 효과적으로 충족시켜 줍니다.

전체적인 개조는 특정 부품이나 기능에 초점을 맞추는 부분 개조보다 더 널리 보급되어 있습니다. 부분 개조는 차량을 통합 시스템으로 간주하여 모든 맞춤형 구성 요소의 호환성과 최적의 성능을 보장합니다. 이러한 포괄적인 맞춤화는 혹독한 기후와 까다로운 운영 조건으로 인해 견고하고 신뢰할 수 있는 차량 개선이 필수적인 UAE 시장에서 매우 중요합니다. 또한 경쟁이 치열한 시장에서 차별화를 꾀하는 기업들은 브랜드 정체성을 반영하는 독특하고 완벽하게 맞춤 제작된 차량에 투자하고 있습니다.

경량 상용차 개조 시장에서 이 부문의 성장을 뒷받침하는 주요 요인으로는 UAE의 견고한 경제 성장과 인프라 프로젝트에 대한 상당한 투자를 들 수 있습니다. UAE의 비석유 부문 대외 무역액은 2022년에 1조 9천억 디르함(AED)을 넘어섰으며, 이는 상용차 수요를 촉진하는 강력한 경제 활동을 보여줍니다. UAE는 인프라 개발에 1,200억 달러 이상을 투자하여 대규모 프로젝트를 지원할 수 있는 특수 차량에 대한 수요를 증가시켰습니다. 또한 전자상거래와 라스트마일 배송 서비스의 성장은 소비자 요구를 효율적으로 충족하기 위한 맞춤형 경량 상용차의 필요성을 증대시켰습니다. 높은 가처분 소득과 글로벌 무역 허브로서의 전략적 위치와 같은 경제적 요인도 성장에 기여하고 있으며, 기업들은 운영 효율성과 경쟁력 향상을 위해 포괄적인 차량 개조에 더욱 적극적으로 투자하고 있습니다.

차량 유형별 

모든 종류의 경상용차 중 경상용 트럭은 UAE 경상용차 개조 시장에서 36.25%의 시장 점유율로 소비를 선도하고 있습니다. 이러한 선두 자리는 다양한 산업 분야에서 요구되는 운송 수요를 충족할 수 있는 다용도성, 내구성 및 용량 덕분입니다. 2023년 UAE의 경상용 트럭 연간 판매량은 물류, 건설, 소매 유통과 같은 산업 분야에서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 기업들은 도심 환경에서도 상당한 화물을 운반할 수 있는 경상용 트럭을 선호하며, 이는 급속도로 성장하는 UAE 경제 활동에 이상적입니다. 경상용 트럭은 크기, 효율성 및 기능성의 균형 잡힌 조합을 제공하기 때문에 시장을 선도하고 있습니다. 전자상거래의 급증과 함께 기하급수적으로 성장한 물류 및 배송 서비스에 필수적인 요소이며, 2022년 UAE에서 전자상거래 거래액은 271억 달러를 넘어섰습니다. 또한, 소유주들은 성능, 연비 및 적재 용량 향상을 위해 경상용 트럭을 개조하는 데 투자하는 경우가 많습니다. 평균적으로 차량 소유주는 특정 운영 요구 사항을 충족하고 규제 기준을 준수하기 위해 차량 한 대당 2만 디르함에서 5만 디르함 사이의 금액을 개조 비용으로 지출합니다.

경량 상용차 개조 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 글로벌 무역 및 물류 허브로서의 UAE의 전략적 위치, 지속적인 인프라 개발, 그리고 경제 다각화를 촉진하는 정부의 지원 정책을 들 수 있습니다. 890억 달러가 넘는 교통 인프라 투자로 효율적인 운송 솔루션에 대한 수요가 증가하는 등 UAE의 이러한 투자는 상업 활동 증가를 촉진했습니다. 또한, 지속가능성에 대한 관심 증가와 차량 개조에 있어 첨단 기술 도입에 대한 요구가 높아지면서 운영 비용 절감과 환경 영향 감소를 목표로 하는 기업들에게 경량 상용 트럭이 더욱 매력적인 선택지가 되었습니다.

최종 사용자별

현재 UAE의 경상용차 개조 시장에서 물류 및 배송 서비스 업체들이 26.12% 이상의 시장 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 점하고 있습니다. UAE의 물류 및 배송 시장은 국가 경제에 크게 기여하는 핵심 산업으로, 2023년에는 시장 규모가 300억 달러를 넘어섰습니다. 이 산업에는 7만 대 이상의 경상용차가 투입되어 국내외 무역의 핵심 역할을 담당하고 있습니다. 전자상거래의 성장과 글로벌 무역 허브로서 UAE의 전략적 중요성은 효율적이고 맞춤화된 배송 차량에 대한 수요를 증가시켰습니다. UAE의 물류 및 배송 서비스 업체들이 가장 많이 사용하는 개조 기능으로는 화물 최적화 솔루션, 첨단 추적 시스템, 연비 향상, 안전 기능 등이 있습니다. 기업들은 운영 효율성을 높이기 위해 맞춤형 선반, 부패하기 쉬운 상품을 위한 온도 조절 장치, RFID 태깅 시스템 등에 투자하고 있습니다. 텔레매틱스와 GPS 추적 시스템의 통합은 실시간 모니터링과 경로 최적화를 가능하게 하는데, 이는 연간 1천만 건 이상의 택배 물량을 처리하는 UAE의 상황을 고려할 때 매우 중요합니다.

최종 사용자들이 최대 소비자가 되는 주요 요인으로는 경쟁력 확보, 규제 기준 준수, 그리고 운영 효율성 추구 등이 있습니다. 물류 부문의 치열한 경쟁으로 인해 기업들은 효율성과 고객 서비스를 향상시키는 개조를 통해 차량 역량을 강화하고 있습니다. 정부의 스마트 시티 구축 및 인프라 투자 또한 첨단 차량 개조 도입을 촉진하고 있습니다. 결과적으로 물류 및 배송 서비스는 UAE 경상용차 개조 시장의 주요 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다.

애플리케이션 별 

연구에 따르면 아랍에미리트(UAE) 경상용차 개조 시장의 소비자들은 대부분 안전성 향상을 위한 개조를 선호하는 것으로 나타났습니다. 2023년에는 이 부문이 시장 점유율 24.59% 이상을 차지했습니다. 이러한 선호는 엄격한 규제 기준을 준수하고 운전자와 화물의 안전을 확보하려는 필요성에서 비롯됩니다. 안전성 향상 개조에는 첨단 제동 시스템, 충돌 방지 기술, 강화된 차체 구조, 개선된 조명 시스템 등이 포함됩니다. 이러한 개조는 규제 요건을 충족할 뿐만 아니라 혼잡한 도심 환경과 혹독한 사막 조건에서 사고 위험을 줄여줍니다. 안전성 향상은 경상용차의 전반적인 신뢰성과 수명을 향상시킵니다. 예를 들어, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 설치하면 충돌을 예방할 수 있으며, 서스펜션 시스템을 업그레이드하면 무거운 짐을 운반할 때 차량 안정성을 개선할 수 있습니다. 경상용차 개조 시장에서 이러한 개조는 가동 중지 시간, 유지 보수 비용 및 보험료를 절감하여 개조되지 않은 차량보다 차량의 수익성을 높여줍니다. 아랍에미리트(UAE)에서는 안전 설비 개선에 투자한 기업들이 사고 및 수리 횟수 감소로 인해 운영 비용을 최대 15%까지 절감했다고 보고했습니다.

안전에 대한 관심 증가는 운송되는 상품의 가치가 상승하는 데에도 영향을 받고 있으며, UAE의 물류 부문은 연간 3조 디르함 이상의 화물을 처리하고 있습니다. 기업들은 안전 강화에 투자하는 것이 자산과 명성을 보호하는 데 중요하다는 것을 인식하고 있습니다. 또한, 소비자들은 안전을 우선시하는 기업을 더 신뢰하는 경향이 있으며, 이는 고객 만족도와 충성도 향으로 이어집니다. 

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 UAE 경상용차 개조 시장의 주요 업체

• 스텔란티스
• 이스즈
• 담체
• 써모킹
• 소르티모
• MAB 푸드트럭 주식회사
• DAW 자동차
• 조레프코
• 트란텍
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 전반적인 수정
• 로컬 수정

차량 유형별

• 경상업 버스 및 밴
• 소형 상업용 트럭
• 마이크로 밴 및 트럭
• 섀시 운전실

애플리케이션 별

• 성능 개선
• 외형 변화
• 안전 강화
• 편안함 개선
• 기타(냉동 장치 개조, 유틸리티 강화 등)

최종 사용자별

• 정부 기관
• 소매 부문(슈퍼마켓/대형마트)
• 건설 부문
• 물류 및 배송 서비스
• 헬스케어 부문
• 교육 부문(학교/대학)
• 환대 및 관광
• 기타