시장 시나리오 

UAE 경상용차 개조 시장은 2023년에 미화 3억 8,950만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 6.34%로 성장하여 2032년까지 미화 6억 5,704만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

UAE의 경상용차 개조 시장은 다양한 산업 분야의 전문 운송 솔루션에 대한 수요로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. UAE의 주요 수정자는 픽업 트럭, 밴, 미니버스와 같은 차량을 냉장 밴, 이동 진료소, 승무원 운반선과 같은 특수 구성으로 변환하는 데 중점을 둡니다. 2023년에는 주로 물류, 건설, 석유 및 가스와 같은 부문을 위한 산업별 수요를 충족하기 위해 23,000대 이상의 경상용차가 개조되었습니다. 글로벌 무역 허브라는 UAE의 전략적 위치에 따라 매년 320만 대의 상업용 차량이 국경을 통과하며 효율성과 안전성을 향상시키는 개조에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다.

LCV 수정자는 매일 170만 건 이상의 라스트 마일 배송을 처리하는 빠르게 성장하는 UAE의 전자 상거래 부문을 충족할 수 있는 능력으로 인해 더욱 풍부하게 활용됩니다. 주요 응용 분야에는 2023년에 110만 톤의 부패하기 쉬운 제품을 운송한 식품 및 음료 산업용 냉장 차량과 현장 운영을 위해 60,000대 이상의 개조된 소형 차량을 사용하는 석유 및 가스 부문용 특수 차량이 포함됩니다. UAE 에너지 전략 2050과 같은 정부 이니셔티브는 기업이 지속 가능한 운송 솔루션을 채택하도록 장려하여 전기 및 하이브리드 차량 개조에 대한 수요를 증가시킵니다. 또한, UAE의 관광 부문은 2023년에 620만 건의 개조 승용차 탑승을 기록하여 늘어나는 방문객 수에 부응했습니다.

자유 구역과 첨단 인프라의 지원을 받는 UAE의 5000억 달러 규모 물류 시장과 같은 경상용차 개조 시장의 경제적 요인은 LCV 개조 수요 형성에 핵심적인 역할을 합니다. 시장 참가자들은 Al Nabooda Automobiles 및 Tristar Engineering과 같은 업계 리더들이 매년 10,000대 이상의 차량을 개조하는 맞춤형 개조 솔루션을 제공함으로써 이러한 요구에 부응합니다. 인기 있는 LCV 모델로는 Toyota Hilux, Nissan Navara, Toyota Hiace가 있으며, Toyota는 UAE 상업용 차량의 40%를 점유하고 있습니다. 또한 UAE 건설 부문에서는 운영 요구 사항을 충족하기 위해 2023년에 18,000대의 개조된 승무원 운반선을 활용하여 국가 경제 성장을 지원하는 데 있어 LCV 개조 장치의 중요한 역할을 강조했습니다.

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시장 역학 

동인: 경제성장 및 다각화 맞춤형 운송 솔루션에 대한 수요 증가

UAE의 급속한 경제 성장과 다각화로 인해 산업별 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 경상용차 개조 시장에 대한 강력한 수요가 창출되었습니다. 2023년에는 건설 및 인프라 부문에서만 에티하드 레일(Etihad Rail) 및 두바이 도시 마스터 플랜(Dubai Urban Master Plan)과 같은 진행 중인 프로젝트를 지원하기 위해 특수 승무원 운반선 및 이동식 작업장을 포함하여 18,000대의 개조 차량이 배치되었습니다. 이러한 프로젝트에는 거친 지형을 수용하고 생산성을 향상하며 작업자 안전을 보장할 수 있는 차량이 필요합니다.

물류 부문에서 UAE는 글로벌 무역 허브로서 항구를 통해 연간 1,300만 개 이상의 컨테이너를 용이하게 하고 있으며, 이는 화물 처리 및 효율적인 라스트 마일 배송에 최적화된 개조된 LCV의 필요성을 강조합니다. 2023년에 국내에서 1억 5천만 개의 소포를 배송한 전자상거래의 증가로 인해 부패하기 쉬운 식품을 위한 고급 보관 구성과 온도 제어 시스템으로 설계된 차량에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 이러한 산업에 맞게 맞춤형 차량을 사용하면 기업이 운영을 간소화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 더욱이, 경상용차 개조 시장의 석유 및 가스 부문에서는 60,000대 이상의 경상용차를 활용하고 있으며, 그 중 상당 부분이 열악한 사막 환경에서 안전 및 성능 표준을 충족하도록 개조되었습니다. 이러한 차량에는 방폭형 승무원 운반선과 이동식 연료 공급 장치가 포함됩니다. 2023년에 2,180만 명의 해외 방문객을 기록한 UAE의 관광 산업에도 시티 투어와 사막 사파리를 위해 개조된 승용차가 필요합니다. 맞춤형 운송 솔루션에 대한 이러한 수요는 UAE의 다각화된 경제가 LCV 개조 시장의 성장과 직접적으로 연관되어 있음을 보여줍니다.

추세: 전기 및 하이브리드 개조 경상용차에 대한 수요 증가

지속 가능성에 대한 UAE의 노력으로 인해 전기 및 하이브리드 경상용차 개조 시장에 대한 수요가 크게 증가했습니다. UAE 에너지 전략 2050의 일환으로 정부는 배출가스 감소를 목표로 하고 있으며, 2023년 기준으로 12,000개의 전기 충전소를 운영하여 보다 깨끗한 교통수단으로의 전환을 지원하고 있습니다. 이로 인해 LCV 개조업체가 차량에 전기 구동계와 에너지 효율적인 냉동 시스템을 적용할 수 있는 기회가 생겼습니다. 물류 부문에서는 탄소 배출량을 줄이려는 주요 전자상거래 기업의 주도로 2023년에 2,500대 이상의 전기 LCV가 라스트마일 배송을 위해 개조되었습니다. Emirates Post 및 Fetchr와 같은 회사는 경로 최적화 및 배터리 관리를 위해 고급 텔레매틱스 시스템으로 맞춤화된 전기 배달 밴을 채택했습니다. 2023년 기준으로 110만 톤의 냉장 제품을 운송한 식음료 산업 역시 태양열 냉동 장치를 갖춘 전기 LCV로 전환하고 있습니다.

UAE 경상용차 개조 시장의 차량 운영자는 주행 거리를 확장하고 배기가스 배출을 줄이기 위해 하이브리드 기술에 맞게 차량을 점점 더 개조하고 있습니다. 2023년에는 4,000대 이상의 하이브리드 LCV가 석유 및 가스와 같은 산업을 위해 맞춤화되었습니다. 이 산업에서는 안정적이고 연료 효율적인 차량이 원격 작업에 필수적입니다. 차량 개조에 IoT와 AI를 통합하면 기업이 효율성을 높이고 성능을 모니터링할 수 있습니다. 이러한 추세는 전기 및 하이브리드 LCV가 친환경 이동성을 향한 광범위한 전환의 초석이 되는 등 지속 가능한 운송에 대한 UAE의 추진을 반영합니다.

과제: 고급 차량 개조 및 맞춤화와 관련된 높은 비용

UAE 경상용차 개조 시장의 주요 과제 중 하나는 고급 맞춤화와 관련된 높은 비용입니다. 예를 들어, 전기 및 하이브리드 구동계로 LCV를 개조하는 데는 차량당 최대 AED 200,000의 비용이 들 수 있으므로 기업에게는 상당한 투자가 됩니다. 이는 UAE 민간 부문 기업의 94%를 차지하는 중소기업(SME)에게 특히 어려운 일입니다. 많은 기업이 고급 개조에 투자할 재정적 능력이 부족하기 때문입니다.

리튬이온 배터리, AI 기반 텔레매틱스 시스템 등 첨단 소재와 부품을 조달하면 비용이 더욱 부풀려진다. 2023년 UAE는 전기 및 하이브리드 솔루션으로의 전환 비용을 반영하여 18억 AED 상당의 EV 관련 부품을 수입했습니다. 또한 UAE의 엄격한 안전 및 배출 규정 준수를 보장하면 수정자에 대한 운영 비용이 추가됩니다. 예를 들어, ADR(위험물 협정) 인증을 위해 차량을 개조하는 데는 특히 석유 및 가스와 같은 산업의 경우 차량당 AED 50,000 이상의 비용이 들 수 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 UAE 경상용차 개조 시장의 플레이어는 비용 절감 전략을 모색하고 있습니다. 2023년에는 수정업체 중 15%가 글로벌 기술 공급업체와 제휴하여 저렴한 부품을 조달했으며, 일부 수정업체는 차량 수정에 투자하는 기업에 자금 조달 옵션을 제공했습니다. 그러나 특히 최첨단 기술이 필요한 고급 수정의 경우 높은 비용이 광범위한 채택을 가로막는 장애물로 남아 있습니다. UAE의 LCV 개질제 시장에서 지속적인 성장을 보장하려면 이러한 과제를 극복하는 것이 중요합니다.

부분 분석 

유형별 

전체 개조는 UAE 경상용차 개조 시장에서 66.08% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선도적인 부문으로 부상했습니다. 이러한 추세는 상용차의 기능과 미적 측면을 모두 향상시키는 포괄적인 맞춤화에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 물류, 건설, 서비스 산업 분야의 기업은 특정 운영 요구 사항에 맞게 맞춤화된 차량을 필요로 하여 엔드투엔드 개조 서비스가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 기업에서는 화물 용량을 늘리거나, 연료 효율을 높이거나, 특수 장비를 통합하는 개조를 추구하는 경우가 많습니다. 이러한 개조는 전체적인 개조가 국지적 개조보다 더 효과적으로 제공될 수 있습니다.

전체적인 수정은 전체적인 접근 방식으로 인해 지역 수정보다 더 지배적입니다. 로컬 수정은 특정 부품이나 기능에 초점을 맞추는 반면, 전체 수정은 차량을 통합 시스템으로 다루어 모든 맞춤형 구성 요소에 대한 호환성과 최적의 성능을 보장합니다. 이러한 포괄적인 맞춤화는 가혹한 기후와 까다로운 작동 조건으로 인해 강력하고 안정적인 차량 개선이 필요한 UAE 시장에서 매우 중요합니다. 또한 경쟁이 치열한 시장에서 두각을 나타내고자 하는 욕구는 기업이 브랜드 아이덴티티를 반영하는 독특하고 완전 맞춤형 차량에 투자하도록 장려합니다.

경상용차 개조 시장에서 이 부문의 성장을 지원하는 주요 측면에는 UAE의 강력한 경제 확장과 인프라 프로젝트에 대한 상당한 투자가 포함됩니다. 2022년 국가의 비석유 대외 무역은 AED 1조 9천억 달러를 넘어섰으며, 이는 상업용 차량에 대한 수요를 촉진하는 강력한 경제 활동을 강조합니다. UAE는 인프라 개발에 1,200억 달러 이상을 할당했으며, 이로 인해 대규모 프로젝트를 지원할 수 있는 특수 차량에 대한 요구 사항이 증가했습니다. 또한, 전자상거래와 라스트 마일 배송 서비스의 증가로 인해 소비자 요구를 효율적으로 충족하기 위한 맞춤형 소형 상용차에 대한 필요성이 증폭되었습니다. 기업들이 운영 효율성과 경쟁력을 높이기 위해 포괄적인 차량 개조에 투자할 의향이 높아지면서 높은 가처분 소득과 글로벌 무역 허브로서의 전략적 위치와 같은 경제적 요인도 성장에 기여합니다.

차량 유형별 

모든 유형의 경상용차 중에서 경상용트럭은 UAE 경상용차 개조 시장 전체에서 36.25%의 시장 점유율로 소비의 최전선에 있습니다. 이러한 리더십은 다양한 산업 전반에 걸쳐 다양한 운송 요구를 처리할 수 있는 다용성, 내구성 및 역량에 기인합니다. 2023년 UAE의 경상용 트럭 연간 판매량은 물류, 건설, 소매 유통과 같은 부문 지원에 있어 트럭이 차지하는 중요한 역할을 반영합니다. 기업들은 상당한 짐을 운반하면서 도시 환경을 탐색할 수 있는 능력 때문에 이러한 트럭을 선호하며, 이는 국가의 급속히 확장되는 경제 활동에 이상적입니다. 소형 상업용 트럭은 크기, 효율성 및 기능성의 균형 잡힌 조합을 제공하기 때문에 시장을 선도하고 있습니다. 이는 2022년 UAE에서 271억 달러 이상의 거래를 기록한 전자상거래의 급증과 함께 기하급수적으로 성장한 물류 및 배송 서비스에 필수적입니다. 이러한 트럭은 소유자가 성능 향상을 위해 개선에 투자하기 때문에 개조에도 선호됩니다. 연료 효율성, 화물 용량. 평균적으로 소유자는 특정 운영 요구 사항을 충족하고 규제 표준을 준수하기 위해 차량당 개조에 AED 20,000에서 AED 50,000 사이를 지출합니다.

경상용차 개조 시장의 이러한 성장 이면에 있는 주요 요인으로는 글로벌 무역 및 물류 허브로서의 UAE의 전략적 위치, 지속적인 인프라 개발, 경제 다각화를 촉진하는 정부 지원 정책 등이 있습니다. 890억 달러가 넘는 국가의 교통 인프라 투자는 효율적인 교통 솔루션이 필요한 상업 활동의 증가를 촉진했습니다. 또한 지속 가능성에 대한 강조와 차량 개조 시 첨단 기술 채택으로 인해 소형 상업용 트럭이 운영 비용과 환경 영향을 줄이려는 기업에 더욱 매력적으로 다가왔습니다.

최종 사용자별

현재 물류 및 배송 서비스는 UAE의 경상용차 개조 시장에서 26.12% 이상의 시장 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. UAE의 물류 및 배송 시장은 2023년 시장 가치가 300억 달러를 초과하여 국가 경제에 크게 기여하는 중추적인 부문입니다. 이 산업에는 70,000대 이상의 경상용차가 배치되어 국내 및 국제 무역의 중추 역할을 하고 있습니다. 전자상거래의 성장과 글로벌 무역 허브로서 UAE의 전략적 중요성으로 인해 효율적인 맞춤형 배송 차량에 대한 수요가 증폭되었습니다. UAE의 물류 및 배송 서비스에서 사용되는 가장 눈에 띄는 수정자에는 화물 최적화 솔루션, 고급 추적 시스템, 연료 효율성 향상 및 안전 기능이 포함됩니다. 기업은 운영 효율성을 높이기 위해 맞춤형 선반, 부패하기 쉬운 제품의 온도 제어, RFID 태깅 시스템과 같은 개조에 투자합니다. 텔레매틱스와 GPS 추적의 통합을 통해 실시간 모니터링과 경로 최적화가 가능하며, 이는 UAE가 매년 1천만 개 이상의 택배 소포를 처리한다는 점에서 매우 중요합니다.

이러한 최종 사용자를 가장 큰 소비자로 만드는 주요 요인에는 경쟁적 차별화, 규제 표준 준수, 운영 우수성 추구 등이 포함됩니다. 물류 부문의 치열한 경쟁으로 인해 기업은 효율성과 고객 서비스를 개선하는 개조를 통해 차량 역량을 강화하고 있습니다. 스마트 시티 이니셔티브 및 인프라에 대한 정부의 투자는 고급 차량 개조 채택을 더욱 지원합니다. 결과적으로 물류 및 배송 서비스는 UAE의 경상용차 개조 시장 성장의 주요 동인이 되고 있습니다.

애플리케이션 별 

연구에 따르면 UAE 경상용차 개조 시장의 대부분의 소비자는 안전 강화를 목표로 개조를 선택하는 것으로 나타났습니다. 2023년에 이 부문은 24.59% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 선호는 엄격한 규제 표준을 준수하고 운전자와 화물의 안녕을 보장해야 할 필요성에 의해 결정됩니다. 안전 강화 수정자에는 고급 제동 시스템, 충돌 방지 기술, 강화된 섀시 구조 및 개선된 조명 시스템이 포함됩니다. 이러한 수정은 규제 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 분주한 도시 환경과 혹독한 사막 환경에서 사고 위험을 줄여줍니다. 안전 강화로 경상용차의 전반적인 신뢰성과 수명이 향상됩니다. 예를 들어 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)을 설치하면 충돌을 방지하는 데 도움이 되고, 서스펜션 시스템을 업그레이드하면 무거운 짐을 운반할 때 차량 안정성이 향상될 수 있습니다. 경상용차 개조 시장의 이러한 개조는 가동 중지 시간, 유지 관리 비용 및 보험료를 줄임으로써 개조되지 않은 차량보다 차량의 수익성을 높입니다. UAE에서는 안전 개조에 투자하는 기업들이 사고 및 수리 감소로 인해 운영 비용이 최대 15% 감소했다고 보고했습니다.

안전에 대한 초점은 운송되는 상품의 가치 증가에도 영향을 받으며, UAE의 물류 부문에서 연간 AED 3조 AED 이상의 화물을 처리하고 있습니다. 기업은 안전 강화에 투자하면 자산과 평판이 보호된다는 점을 인식하고 있습니다. 또한 소비자는 안전을 최우선으로 생각하는 기업을 신뢰하게 되어 고객 만족도와 충성도가 높아집니다. 

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 UAE 경상용차 개조 시장의 톱 플레이어

• 스텔란티스
• 이스즈
• 담체
• 써모킹
• 소르티모
• MAB 푸드 트럭 Inc
• DAW 자동차
• 조레프코
• 트랜테크
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 전반적인 수정
• 로컬 수정

차량 유형별

• 경상업 버스 및 밴
• 소형 상업용 트럭
• 마이크로 밴 및 트럭
• 섀시 운전실

애플리케이션 별

• 성능 개선
• 외형 변화
• 안전 강화
• 편안함 개선
• 기타(냉동 장치 개조, 유틸리티 강화 등)

최종 사용자별

• 정부 기관
• 소매 부문(슈퍼마켓/대형마트)
• 건설 부문
• 물류 및 배송 서비스
• 헬스케어 부문
• 교육 부문(학교/대학)
• 환대 및 관광
• 기타