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전 세계 무인 전자전 시장의 수요 급증을 이끄는 경제적 요인은 무엇일까요?

현재 주요 방위력 국가들의 조달 전략은 비용 대비 교환 비율에 의해 좌우되고 있습니다. 국가 및 비국가 행위자들은 기존 방공 시스템의 치명적인 취약점을 드러냈는데, 바로 값비싼 드론을 이용해 고가의 요격기를 무력화시키는 것입니다. 2025년 8월 우크라이나의 사례는 이러한 격차를 잘 보여줍니다. 약 2,500달러에 불과한 우크라이나 요격 드론이 3만 달러에서 5만 달러에 달하는 러시아 목표물을 성공적으로 격추시킨 것입니다. 군사 전략가들은 소모전을 지속하기 위해서는 재정적으로 지속 가능한 방어 시스템이 필요하다는 것을 인식하고 있습니다.

포화 전략은 이러한 시장 변화를 더욱 가속화하고 있습니다. 러시아군은 2025년 9월 우크라이나 기반 시설에 대해 단일 공격으로 드론과 미사일 818대를 발사하는 기록을 세웠습니다. 인간 조작자는 이처럼 많은 양과 속도의 표적을 처리하는 것이 불가능합니다. 따라서 무인 전자전 시장은 유인 시스템이 물리적으로 제공할 수 없는 자동화된 대량 대응에 대한 절대적인 필요성에 의해 주도되고 있습니다.

실제 분쟁은 현실적인 병력 배치에 어떤 영향을 미치고 있는가?

진행 중인 전쟁은 이러한 기술을 검증하고 발전시키는 주요 실험장 역할을 합니다. 우크라이나 분쟁은 전자기 적응 경쟁으로 변모했습니다. 2025년 여름까지 러시아군은 기존의 무선 주파수 재밍에 영향을 받지 않는 광섬유 유도 드론을 배치했습니다. 이 드론들은 작전 범위를 20km까지 확장했으며, 2025년 후반에는 50~60km의 사거리를 가진 개량형이 등장했습니다. 이러한 발전으로 무인 전자전 시장은 순수하게 전자기파괴(소프트킬) 방식의 재머에서 물리적 타격을 가할 수 있는 운동 에너지 요격기로 방향을 전환하게 되었습니다.

홍해에서의 해상 작전은 마찬가지로 강력한 수요 신호를 보여줍니다. 후티 반군은 2024년 6월 한 달 동안에만 상선 16척을 공격했습니다. 연합군은 2024년 3월 한 번의 교전에서 편도 공격 드론 15대를 요격해야 했습니다. 이러한 해상 충돌로 인해 지속적인 무인 감시의 필요성이 대두되었습니다. 태스크포스 59는 2024년 1월까지 6만 시간 이상의 무인 수상함 작전을 수행했으며, 이는 유인 함정의 부담을 줄이면서도 해상 수송로를 보호하는 데 필요한 센서망을 유지할 수 있는 것은 자율 시스템뿐임을 입증합니다.

제조업계를 뒤흔들고 있는 주요 기업은 어디일까요?

민첩한 기술 통합 업체들이 신속한 납기 준수를 통해 무인 전자전 시장에서 기존 방산업체들을 능가하고 있습니다. 안두릴 인더스트리(Anduril Industries)는 2024년 10월 2억 4,997만 8,466달러 규모의 계약을 수주하며 시장 선두주자로 자리매김했습니다. 이 회사는 2025년 말까지 로드러너-M(Roadrunner-M) 500대 이상을 납품할 예정입니다. 쉴드 AI(Shield AI) 또한 2024년 7월 미국 해안경비대와 1억 9,800만 달러 규모의 IDIQ 계약을 체결하며 또 다른 주요 업체로 부상했습니다. 쉴드 AI의 V-BAT 플랫폼은 지속적인 감시에 필수적인 10시간의 작전 지속 시간을 제공합니다.

에피루스(Epirus)와 포르템 테크놀로지스(Fortem Technologies)는 최첨단 교전 능력을 자랑합니다. 에피루스는 2025년 9월, 고출력 마이크로파 시스템 레오니다스(Leonidas)를 시연하여 61개 표적 중 61개를 모두 격추하는 100% 성공률을 달성했습니다. 포르템 테크놀로지스는 드론헌터 F700(DroneHunter F700) 시스템으로 2025년까지 4,500건 이상의 성공적인 드론 포획 실적을 발표했습니다. 이들 기업은 단순히 시제품을 개발하는 데 그치지 않고, 검증된 하드웨어를 실전에 배치하여 무인 전자전 시장의 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

어떤 제품에 대한 수요가 가장 높습니까?

휴대성과 자율 살상 능력을 결합한 시스템에 대한 수요가 가장 높습니다. 안두릴(Anduril)사의 로드러너-M(Roadrunner-M)은 재사용 가능한 드론과 체공형 미사일 사이의 간극을 메워주는, 수요가 높은 요격기의 대표적인 예입니다. 마찬가지로, 2025년 4월에 공개된 펄서-L(Pulsar-L Lite) 시스템은 무게가 11kg 미만입니다. 이 시스템의 소형화 덕분에 보병도 2분 이내에 배치하여 첨단 전자전 능력을 활용할 수 있습니다.

지상 기반 전술 시스템 분야에서도 상당한 조달 활동이 이루어지고 있습니다. 미 육군은 2024년 7월 CACI 자회사인 마스토돈 디자인(Mastodon Design)에 지상 레이어 시스템-여단 전투팀(TLS-BCT) 휴대용 장비 공급 계약(미 달러 9,990만 달러)을 체결했습니다. 조달 문서에 따르면 2024 회계연도에 52대, 2025 회계연도에 추가로 51대를 요청했습니다. 이러한 수치는 무인 전자전 시장 전반에서 모듈식 휴대용 솔루션에 대한 높은 선호도를 보여줍니다.

시장 경쟁력은 어느 정도입니까?

기술 기업들이 시장 점유율(TAM) 확대를 위해 소규모 전문 기업들과 합병하거나 인수하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 액손 엔터프라이즈(Axon Enterprise)는 2024년 10월 데드론(Dedrone)을 약 4억 달러에 인수했습니다. 이러한 전략적 움직임으로 액손의 TAM은 약 140억 달러 증가했으며, 이는 기존 방위산업 분야가 아닌 다른 기업들도 이 시장에 진출하고 있음을 보여줍니다.

기존 방위산업 체계 또한 리플리케이터(Replicator)와 같은 계획을 통해 경쟁을 촉진하고 있습니다. 미 국방부는 2024년 500개 이상의 지원 업체 중에서 30개의 주요 계약업체를 리플리케이터 사업자로 선정했습니다. 2024년 9월에 발표된 리플리케이터 2 계획은 특히 18~24개월의 실전 배치 일정을 가진 대공 소형 무인항공기(C-sUAS) 시스템을 목표로 합니다. 이러한 가속화된 조달 주기는 기업들이 장기적인 연구 개발보다는 제조 속도를 우선시하도록 만들며, 무인 전자전 시장의 경쟁 구도를 근본적으로 변화시키고 있습니다.

최근 시장 성장에 영향을 미치는 트렌드와 과제는 무엇일까요?

인도태평양 지역의 지정학적 위상 변화는 자본 배분을 좌우하는 주요 요인입니다. 대만은 2025년 12월, 특별 국방 예산안을 1조 2,500억 대만달러(약 400억 달러) 규모로 발표했습니다. 이 중 10억 1,000만 대만달러(약 3,200만 달러)는 드론 기술 통합을 위해 2025년 11월에 특별히 배정되었습니다. 또한, 2025년 12월 미국이 통과시킨 국방 예산안에는 대만의 안보 협력을 위해 10억 달러가 포함되어 있습니다. 이러한 대규모 자본 투입은 아시아 지역의 무인 전자전 시장의 지속적인 성장을 보장합니다.

빠른 기술 적응은 여전히 ​​가장 큰 과제입니다. 사일런트 스웜 2024 훈련에서는 57가지의 서로 다른 전자기전 기술이 시험되었는데, 이는 전년도의 31가지에서 크게 증가한 수치입니다. 그러나 전파 방해에 면역인 광섬유 드론의 등장으로 무선 주파수 기반 전자전 시스템은 구식화될 위기에 처해 있습니다. 이제 시장 참여자들은 미 공군이 F-15E 전투기 99대에 EPAWSS 시스템을 장착한 사례에서 볼 수 있듯이 "인지형" 전자전 능력을 개발해야 합니다. 매년이 아닌 매달 변화하는 위협에 적응하는 것이 이 분야에서 생존을 위한 새로운 기준이 되었습니다.

세그먼트 분석 

모듈형 페이로드 혁명이 하드웨어 패권을 주도하고 있다

무인 전자전 장비(UEME)는 무려 71.74%의 시장 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 점하고 있는데, 이는 핵심적인 아키텍처 변화, 즉 "고정형 플랫폼"의 종말과 "모듈형 탑재체"의 부상에 기인합니다. 2024년과 2025년 국방 조달은 맞춤형 단일 임무 항공기에서 벗어나 효과의 "탑재화"로의 급격한 전환을 예고하고 있습니다. 이 분야는 더 이상 항공기 자체로 정의되는 것이 아니라, C5ISR/EW 모듈형 개방형 표준(CMOSS)을 준수하는 교체 가능한 작전 모듈(재머, 센서, 디코이)로 정의됩니다.

전 세계 무인 전자전 시장에서 하드웨어 패권을 장악하는 주요 원동력은 2025년 말 미 육군이 "발사 효과(Launched Effects, LE)" 프로그램에 대해 내린 결정적인 전환점입니다. 2026년까지 모든 사단과 다영역 태스크포스에 LE 역량을 의무화함으로써, 안두릴 알티우스 700이나 레이시온 코요테 블록 3와 같은 소모성 기체에 적합한 소형 전자전 탑재체에 대한 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 핵심은 대량 생산에 있습니다. 수십 대 정도 구매되는 기존의 유인 재머(EA-18G 등)와 달리, 무인 전자전 장비는 수천 대씩 조달되고 있습니다. 이러한 상품화는 장비 부문이 여전히 재정적 중심축으로 남아 있도록 보장하며, 각국은 동등한 수준의 분쟁에서 초기 교전 시 소모하도록 설계된 일회용 재밍 모듈인 "스펙트럼 탄약"을 비축하고 있습니다.

제로 트러스트 환경에서의 생존

무인 전자전 시장에서 전자방어(EP)가 36.65%라는 가장 높은 점유율을 차지하고 있다는 사실은 현 시대의 가장 중요한 전술적 통찰을 제공합니다. 즉, 2026년에는 전자기파를 방출하는 것은 곧 죽음을 의미한다는 것입니다. "유도 재밍(Home-on-Jam)" 미사일과 AI 기반 신호 삼각측량 기술의 확산으로 무인 시스템은 공격보다 생존을 우선시해야 하는 상황에 놓였습니다.

이 시장 부문은 인지 전자전(CEW)의 빠른 통합에 힘입어 성장하고 있습니다. 단순히 미리 프로그래밍된 주파수 도약만으로는 머신러닝을 사용하여 스펙트럼 기동을 예측하는 적에 대응하기에 더 이상 충분하지 않습니다. 결과적으로, 전자전(EP) 시장은 무인 시스템이 전자기 환경을 감지하고 운용자 입력 없이 실시간으로 방출량을 조절할 수 있도록 하는 인지 AI/ML 모듈이 주도하고 있습니다.

더 나아가, 무인 전자전 시장에서 "보호"라는 범주는 비운동적 파괴에 대한 물리적 방어력 강화까지 확장되고 있습니다. 우크라이나 전선에서 러시아 전자전이 최고 강도로 주당 최대 2,000대의 드론에 대한 지휘통제 연결을 성공적으로 차단했던 사례는 GPS 신호가 차단된 환경에서도 작동하는 전파 방해 방지 제어 수신 패턴 안테나(CRPA)와 시각 항법 시스템의 표준화를 촉진했습니다. 스펙트럼 간섭에 영향을 받지 않는 광섬유 유도 드론의 등장 또한 이러한 "보호" 논리에 부합하며, 시장은 무선 주파수(RF) 스펙트럼의 완전한 차단 상황에서도 생존할 수 있는 하이브리드 통신 아키텍처를 개발해야 했습니다.

스탠드인 재머와 고스트 함대의 부상

공중 전자전 부문이 무인 전자전 시장에서 선두(점유율 41.74%)를 차지하고 높은 연평균 성장률(7.82%)을 기록하는 것은 단순히 드론의 비행 능력 때문만이 아닙니다. 이는 "원거리 교란 장치(Stand-in Jammer)"라는 전술적 교리에 기인합니다. 기존의 공중 전자전은 안전한 거리에서 잡음을 발생시키는 "원거리" 플랫폼에 의존했습니다. 그러나 새로운 교리는 무인 시스템이 적의 접근 차단/지역 거부(A2/AD)망을 뚫고 근접 거리에서 교란 효과를 발휘하도록 요구합니다.

무인 전자전 시장에서의 이러한 지배력은 미 해군의 NEMESIS(Netted Emulation of Multi-Element Signature against Integrated Sensors) 시스템 배치에서 가장 잘 드러납니다. 해군은 무인 항공기 및 수상기 편대를 이용하여 항공모함 타격단의 레이더 반사 면적을 모방하는 신호를 방출함으로써 "유령 함대" 개념을 실전 배치했습니다. 이러한 기만 작전의 주요 수단인 공중 부문이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 무인 시스템은 아군을 은폐하는 데 그치지 않고, 적의 레이더망을 허구의 편대로 혼란스럽게 만들어 적이 값비싼 무인 기만기에 탄약을 낭비하게 만듭니다. 지상이나 해상 자산이 지형과 곡률의 제약을 받는 것과 달리, 공중 자산은 수평선 너머까지 이러한 효과를 투사할 수 있다는 점이 시장 선두 자리를 굳히는 요인입니다.

주권 독점과 복제자 효과

정부 및 국방 부문의 압도적인 86.07% 시장 점유율은 무인 전자전 시장의 중요한 현실을 보여줍니다. 바로 전자전이 국가 안보에 있어 가장 철저하게 보호되는 역량이라는 점입니다. 상업용 드론의 사용은 널리 보급되었지만, 고출력 재밍이나 스펙트럼 스푸핑을 실행하는 데 필요한 특정 하드웨어는 ITAR(국제 무기 거래 규정)과 같은 규제 체제 하에서 엄격하게 통제되고 있습니다.

이 분야의 예상 연평균 성장률(CAGR) 7.28%는 미 국방부의 "레플리케이터(Replicator)" 계획에 크게 영향을 받았습니다. 이 계획은 2025년 8월까지 수천 개의 자율 시스템을 배치하는 것을 목표로 했습니다. 이러한 국가 주도의 시장 개입은 사실상 혁신 파이프라인을 국가 주도로 만들었습니다. 정부는 더 이상 민간 부문이 상용 기술을 적용하기를 기다리지 않고, "국가 주권 작전 스택"에 대한 직접적인 입찰 공고를 내고 있습니다. 동유럽과 같은 분쟁 지역에서는 정부가 전자전 기술의 유일한 조달 기관이 되어, 기존의 관료적 장벽을 우회하는 방식으로 조달 절차를 간소화하고 있습니다. 취미용 기술이 중요한 역할을 하는 상업용 감시 드론 시장과는 달리, 무인 전자전 시장은 국가 자금 지원과 국가가 승인한 폭력이라는 폐쇄적인 구조를 가지고 있어 정부 계약이 업계의 유일한 생명줄로 남게 됩니다.

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지역 분석 

전 세계 무인 전자전 시장은 지역별로 다양한 추세와 발전을 보이고 있습니다. 특히 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역은 시장의 성장과 발전에 각기 다른 방식으로 기여하며 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.

북미는 전 세계 시장 점유율 35.16% 이상을 차지하며 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 이러한 지배력은 미국에 힘입은 것으로, 미국은 국방 예산의 상당 부분을 무인 전자전 분야에 투자하고 있습니다. 미 국방부는 이러한 기술에 대한 지출을 매년 20%씩 증액하며 전략적 우위를 유지하겠다는 강력한 의지를 보여주고 있습니다. 특히, 현재 미군 드론의 60%가 첨단 전자전 기능을 탑재하고 있습니다. 북미 지역의 시장 성장은 활발한 연구 개발 활동에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 미국은 2022년 차세대 전자전 시스템 개발에 약 15억 달러를 투자했는데, 이는 전년 대비 25% 증가한 수치입니다. 이러한 투자는 무인 전자전 분야에서 북미 지역의 혁신과 기술적 우위 확보에 대한 집중적인 노력을 보여줍니다.

유럽은 무인 전자전 시장에서 북미에 이어 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽연합(EU)과 북대서양조약기구(NATO)를 비롯한 회원국 간의 공동 방위 프로젝트가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 유럽의 무인 전자전 관련 국방비 지출은 지난 5년간 15% 꾸준히 증가해 왔습니다. 영국, 프랑스, ​​독일 등이 선두에 서서 각국 국방 예산의 20% 이상을 무인 전자전 시스템에 투자하고 있습니다. 최근 유럽 시장에서는 전자전 목적의 무인 항공기(UAV) 배치가 30% 증가하며, 이 기술이 유럽의 전략적 목표임을 보여주고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 북미와 유럽에 비해 뒤처지긴 하지만 무인 전자전 시장에서 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이 시장은 주로 국방비 지출 증가와 자국 군사력 강화에 대한 관심 증대에 힘입어 성장하고 있습니다. 특히 중국과 인도는 무인 전자전 분야에 대한 투자 비중을 매년 25%씩 늘리며 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 중국은 무인항공기(UAV) 기술의 눈부신 발전으로 지난 3년간 무인 전자전 시스템 배치가 40% 증가했습니다. 인도 역시 자국의 전자전 역량 개발에 막대한 투자를 해왔으며, 관련 기술에 대한 예산 배정을 30% 증액했습니다.

무인 전자전 시장의 최근 5대 주요 동향

1. 탈레스와 오토노머스 디바이스(2025년 9월 9일) : DSEI 2025에서 전자 지원, 탐지, 재밍 및 해상/육상 방어를 위한 모듈형 드론인 EW-UAS 공동 개발을 위한 파트너십을 발표했으며, 초기 테스트가 진행 중이다.
2. L3Harris & Shield AI (2025년 9월 22일) : WESCAM MX 시리즈 센서와 Tracker 소프트웨어를 활용한 AI 기반 수동 드론 탐지 기술을 시연하여, VAMPIRE 시스템과의 통합을 통해 더 먼 거리에서 은폐된 위협을 탐지할 수 있음을 입증했습니다.
3. 프테로다이나믹스 & 에어로바이론먼트(2025년 12월 16일) : 미 해군 사일런트 스웜 25 훈련 중 트랜스윙 수직이착륙 무인항공기(VTOL UAS)에 통합된 전자전(EW) 기능을 선보이며 무인 전자전 성능을 향상시켰습니다.
4. 사브와 제너럴 아토믹스(2025년 12월 18일) : MQ-9B 플랫폼 기반 무인 공중 조기 경보(UAEW) 솔루션에 대한 전략적 협력을 시작했으며, 유인-무인 협력 운용 환경에서 지속적인 감시 및 전자전(EW)을 위해 사브의 AEW 센서를 통합할 예정이다.
5. BAE 시스템즈와 록히드 마틴(2025년 9월 9일) : 접근이 제한된 환경에 침투하기 위한 전자전 교란에 초점을 맞춘 1톤급 자율 항공 시스템 개발을 위해 협력.

무인 전자전 시장의 주요 업체들

• BAE 시스템즈
• 엘비트 시스템즈 주식회사.
• 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션
• L3Harris 테크놀로지스
• 록히드 마틴 코퍼레이션
• 노스롭 그루먼 코퍼레이션
• 레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션
• 로빈 레이더 시스템즈
• 탈레스 그룹
• 무인항공기 항법
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

제품 유형별

• 무인 전자전 장비
  • 재머
  • 지향성 에너지 무기(DEW)
  • 소프트웨어 정의 라디오(SDR)
  • 주파수 도약(FH) 라디오
  • 음향 센서(마이크)
  • 광학 센서(카메라)
  • 안테나/안테나 어레이
  • 기타 장비
• 무인 전자전 작전 지원

능력에 따라

• 전자 지원(ES)
• 전자 보호(EP)
• 전자 공격(EA)

플랫폼별

• 공중
• 지면
• 공간
• 해군

작동 방식별

• 반자율
• 완전 자율 주행

최종 사용자에 의해

• 정부 및 국방
• 상업 및 산업

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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