더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

 하늘을 장악하고 있는 서비스는 무엇일까요?

서비스 부문을 자세히 살펴보면 상용 항공기 MRO 시장의 수요가 균일하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 복잡한 추진 시스템을 원활하게 운영하고 활용도가 높은 항공기단의 수익성을 유지하는 데 수요가 크게 집중되어 있습니다. 당연히 엔진 정비가 전체 MRO 지출의 약 40~45%를 차지하며 여전히 가장 큰 수익을 창출하고 있습니다. 이러한 지배력은 정기적인 계획 정비와 LEAP 및 GTF와 같은 최신 엔진 플랫폼에서 발생하는 예상치 못한 신뢰성 문제가 복합적으로 작용한 결과입니다. 정비소 방문 횟수가 사상 최고치를 기록하면서 항공사들은 제한된 정비 슬롯을 확보하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.

이와 더불어, 부품 정비는 상용 항공기 MRO 시장에서 두 번째로 큰 부문으로 자리매김했습니다. 그 이유는 경제적 필요성 때문입니다. 신규 부품 조달 기간이 팬데믹 이전 수준보다 20~30% 길어지면서 항공사들은 값비싼 회전 부품을 교체하기보다는 수리하는 데 우선순위를 두고 있습니다. 한편, 라인 정비 부문은 항공편 운항 횟수 회복에 비례하여 급증하고 있습니다. 2025년 전 세계 여객 수가 50억 명에 육박함에 따라 운항 속도가 빨라지고 있으며, 운항 일정의 차질 없이 진행하기 위해서는 신속한 정비가 필수적입니다.

MRO 수요를 위한 "골드러시"는 어디에 있을까요?

미국과 유럽의 전통적인 상용 항공기 MRO 시장은 안정적인 일감을 제공하고 있지만, 폭발적이고 혁신적인 성장은 다른 지역에서 일어나고 있습니다. 특히 인도는 연평균 10.8%의 성장률을 기록하며 다른 주요 시장을 압도하는 두드러진 성과를 보여주고 있습니다. 사프란(Safran)의 하이데라바드 LEAP 정비 시설과 같은 주요 개발 사례는 인도의 MRO 역량이 성숙해졌음을 보여주는 증거이며, 인도가 해외 MRO 업체에 대한 의존도를 줄여나가고 있음을 입증합니다. 마찬가지로 중국은 향후 10년간 40%에 달할 것으로 예상되는 항공기 보유 대수 증가에 따른 대규모 중정비 수요를 바탕으로 아시아 시장을 주도하고 있습니다.

중동 지역 또한 단순한 환승 허브에서 상용 항공기 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장의 중심지로 변모하는 중요한 전환점을 맞이하고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 같은 국가들은 수십억 달러를 인프라에 투자하고 있으며, 사우디 테크닉(Saudi Technic)과 에티하드 엔지니어링(Etihad Engineering) 같은 기업들은 적극적으로 외부 정비 사업을 수주하고 있습니다. 이들 지역은 동서양을 잇는 지리적 이점을 활용하여 경쟁력 있는 정비 시간을 제공하고 있습니다. 한편, 동남아시아, 특히 싱가포르와 말레이시아는 숙련된 인력을 바탕으로 전 세계 수요의 약 33%를 차지하는 지역 내 성장세를 주도하며 중요한 정비 거점으로 자리매김하고 있습니다.

함대를 운항 가능한 상태로 유지하는 거인들은 누구일까요?

상용 항공기 MRO 시장은 독립적인 대형 업체, 항공사 계열 MRO 업체, 그리고 애프터마켓 시장에서 영향력을 과시하는 OEM(원래 장비 제조업체)들이 치열하게 경쟁하는 격전지입니다. 루프트한자 테크닉은 명실상부한 강자로서, 최근 유럽 내 수요 증가에 대응하기 위해 포르투갈에 54,000제곱미터 규모의 대형 시설을 신설하며 시장 지배력을 더욱 강화했습니다. 동양에서는 ST 엔지니어링이 중동 항공사들과 CFM56-7B 및 LEAP-1A 엔진 관련 주요 계약을 체결하며 세계 최고의 기체 MRO 제공업체로서의 입지를 공고히 했습니다.

북미 상용 항공기 MRO 시장의 강자인 AAR Corp와 같은 기업들은 아웃소싱 물결을 적극적으로 활용하고 있으며, StandardAero는 최근 오거스타에 80,500평방피트 규모의 시설을 확장하는 등 엔진 관련 역량을 공격적으로 확대하고 있습니다. 그러나 시장 역학은 변화하고 있습니다. OEM 업체들이 장기적인 시간당 사용료 계약을 통해 엔진 MRO 시장의 50% 이상을 장악하면서 독립 업체들은 압박을 받고 있습니다. 이로 인해 경쟁 구도가 양극화되었습니다. OEM 업체와 독립 업체 간의 계약 경쟁과, 인력 및 격납고 확보를 위한 치열한 경쟁이 동시에 벌어지고 있습니다. 최고 수준의 업체들이 90%가 넘는 격납고 활용률을 기록하면서, 시장은 사실상 판매자 우위의 구도가 되었고, 격납고 예약은 18~24개월 전에 마감됩니다.

최근 어떤 변화들이 상용 항공기 MRO 시장을 재편하고 있는가?

현재 시장의 미래를 좌우하는 몇 가지 주요 트렌드가 있습니다. 그중 가장 시급한 것은 "노후 항공기" 문제입니다. 보잉과 에어버스의 생산 지연으로 항공사들은 예상보다 훨씬 오랫동안 노후 항공기를 운항해야 했고, 이로 인해 전 세계 항공기 평균 연령은 13.4년에 이르렀습니다. 이러한 노후화는 더욱 까다롭고 비용이 많이 드는 구조 점검 및 수명 제한 부품(LLP) 교체를 초래하여 항공기 정비 및 수리(MRO) 업체들에게는 예상치 못한 호황을 가져다주지만, 동시에 생산 능력에 부담을 주고 있습니다.

상용 항공기 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장은 부품 부족 문제를 해결하기 위해 중고 부품(USM) 활용에 주목하고 있습니다. 항공사들은 현재 퇴역 항공기를 해체하여(2025년에는 800~1,000대로 추산) 부품을 재활용하고 있습니다. 이 시장은 연간 약 5~6%의 성장률을 보이며, 공급망 압박 속에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 더욱이 기술 도입이 가속화되고 있어, 2027년까지 상용 항공기의 약 68.5%가 디지털 트윈 기술을 활용할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 MRO 업체는 실제 수리를 실행하기 전에 가상으로 수리 과정을 시뮬레이션할 수 있습니다. 드론 검사를 통해 육안 검사 시간을 최대 80%까지 단축하는 등 "종이 없는 격납고"로의 전환은 더 이상 미래의 이야기가 아니라 효율성을 위한 표준 운영 절차가 되었습니다.

시장 경쟁은 얼마나 치열하고 어려운가요?

수익성에도 불구하고 상용 항공기 MRO 시장은 심각한 문제에 직면해 있습니다. 가장 중요한 문제는 인력난입니다. 북미 지역에서만 2025년까지 필요한 기술자 수와 공급 가능한 기술자 수의 격차가 18,500명에 달할 것으로 예상되며, 이러한 인력 부족은 임금 상승을 초래하고 현재 평균 8~12% 수준인 영업 이익률을 압박합니다. 이러한 인력 부족 현상은 2028년까지 거의 두 배로 증가할 것으로 전망되어 생산 능력 확장에 심각한 위협이 되고 있습니다.

경쟁 심화 또한 업계 통합을 촉진하고 있습니다. 사모펀드 투자자들이 소규모 부품 수리 업체들을 통합 플랫폼으로 인수하려는 움직임이 늘면서, 항공기 유지보수 및 수리(MRO) 하위 부문의 투자 유입은 20% 증가했습니다. 현재 중정비의 약 60~70%를 아웃소싱하고 있는 항공사들은 비용보다 안정성을 우선시하면서, 유럽 항공사들이 안정적이고 접근성이 좋은 서비스를 제공하는 동유럽과 북아프리카 지역으로의 '니어쇼어링'이 증가하고 있습니다.

부분 분석 

MRO 유형별로 보면 엔진 오버홀이 압도적인 선두를 차지하고 있습니다

상용 항공기 MRO 시장에서 엔진 정비가 차지하는 비중이 무려 46.80%에 달한다는 사실은 현대 추진 시스템에 요구되는 열역학적 및 금속학적 난이도가 매우 높다는 것을 직접적으로 보여줍니다. 주로 노동 집약적인 작업인 기체 정비와 달리, 엔진 MRO는 극도의 재료 집약성을 특징으로 합니다. 고바이패스 터보팬 엔진이 성능 복원을 위해 정비소에 입고될 경우, 재료 및 하위 부품 비용이 전체 청구액의 70~80%를 차지하는 경우가 많아 다른 항공 서비스와는 근본적으로 다른 비용 구조를 형성합니다. 이러한 높은 비용 밀도는 고압 터빈 블레이드와 같은 수명 제한 부품(LLP)의 높은 가격에 기인하는데, 이러한 블레이드는 일반 금속의 융점을 초과하는 작동 온도를 견뎌야 하는 특수 초합금으로 제작되어 세트당 50만 달러 이상에 달할 수 있습니다.

결과적으로, 대형 항공기 엔진의 단일 정비 비용은 600만 달러에서 800만 달러를 쉽게 넘어설 수 있으며, 이는 가장 중요한 기체 구조 점검 비용보다 훨씬 높은 금액입니다. 상용 항공기 MRO 시장에서 엔진 부문의 지배력은 GTF 및 LEAP와 같은 차세대 엔진의 수명 주기 특성에 의해 더욱 강화됩니다. 이 엔진들은 초기 결함으로 인해 2,000~3,000회 비행 만에 탈거하여 업그레이드해야 하는 문제를 겪어왔습니다. 이러한 엔진들이 성숙해짐에 따라 엄격한 규제 환경은 꾸준한 수익 흐름을 보장합니다. 주요 회전 부품은 15,000~30,000회 비행이라는 엄격한 수명 제한을 가지고 있어 엔진의 외관상 상태와 관계없이 의무적으로 비용이 많이 드는 분해 정비를 거쳐야 합니다. 따라서 엔진 부문은 물리적 법칙에 따른 불가피한 비용 때문에 전체 산업의 재정적 기반이 되고 있습니다.

최종 사용자 측면에서 볼 때, 상업 항공사들이 시장 지배력을 유지하기 위해 선두에 서 있습니다

전체 매출의 78.85%를 차지하는 여객 항공사들은 운항 강도와 화물 항공사들이 겪지 않는 재량적 지출 요구 사항으로 인해 상용 항공기 MRO 시장의 방향을 좌우합니다. 가장 큰 차이점은 객실입니다. 여객 항공사들은 브랜드 기준 유지와 고객 만족도 향상을 위해 기내 인테리어에 막대한 투자를 해야 합니다. 대형 항공기의 객실 전체 개조는 1,000만 달러에서 1,500만 달러에 달하는 자본 집약적인 사업으로, 5~7년마다 반복됩니다. 전 세계 항공기 중 약 8~10%만을 차지하는 화물기는 이러한 고가의 외관 개조 요구 사항이 없어 MRO 매출에 대한 기여도가 제한적입니다.

항공기 객실 내부를 넘어, 여객 서비스의 빠른 운항 속도는 상용 항공기 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장에서 기계적 마모를 더욱 심화시킵니다. 예를 들어, 저가 항공사는 높은 자산 회전율에 기반한 비즈니스 모델을 활용하여 하루에 4~6회 항공기를 운항합니다. 이러한 잦은 운항 빈도는 착륙 장치, 바퀴, 브레이크에 엄청난 스트레스를 가하여 장거리 화물 운송에 비해 주요 정비 주기를 현저히 단축시킵니다. 연간 45억 명이 넘는 전 세계 승객 수송량을 지원하기 위해 항공사들은 99.5% 이상의 운항 신뢰도 목표를 달성해야 하므로, 사전 예방적인 라인 정비 체제가 필수적이며, 이는 전체 MRO 지출에서 항공사의 비중을 더욱 높입니다.

서비스 제공업체 및 독립적인 제3자 MRO 업체들이 시장을 선도할 전망입니다 

서비스 계약 경쟁에서 독립적인 제3자 MRO 업체들은 성숙해가는 전 세계 항공기 보유 대수에 가장 경제적인 옵션으로 자리매김하며 글로벌 상용 항공기 MRO 시장의 49.32%를 점유했습니다. 항공기가 초기 3~5년의 보증 기간을 마치면 항공사들은 유지보수 비용 절감을 위해 적극적으로 나서면서 OEM 지원에서 벗어나 시간당 45~60달러의 저렴한 인건비를 제공하는 독립 업체로 눈을 돌리고 있습니다. 이는 서구 OEM 시설의 일반적인 시간당 인건비인 80~120달러 이상보다 훨씬 낮은 수준입니다. 이러한 비용 차이는 항공사들이 항공기 기체 정비의 약 60~70%를 제3자 네트워크에 아웃소싱하는 현재 추세를 이끄는 핵심 요인입니다.

또한 상용 항공기 MRO 시장의 독립 MRO 업체들은 OEM 업체들이 따라잡기 어려운 유연성을 제공하는데, 특히 부품 조달 측면에서 그렇습니다. 이들 업체는 중고 부품(USM) 활용의 선두 주자로서, 해체된 부품 시장을 활용하여 OEM 신품 대비 30~50% 저렴한 가격으로 부품을 공급합니다. 이러한 역량은 평균 기령이 11~12년 정도인 전 세계 항공기단을 지원하는 데 특히 매력적입니다. 이러한 기종에서는 OEM 솔루션을 전액 지불하는 것이 경제적으로 부담스러울 수 있기 때문입니다. 연간 1,000만~1,500만 시간의 작업 시간을 처리할 수 있는 대규모 시설 네트워크를 보유한 독립 업체들은 항공사의 급증하는 수요에 맞춰 운영 규모를 성공적으로 확장하며, 경쟁이 치열한 서비스 시장에서 선도적인 위치를 확고히 하고 있습니다.

항공기 유형별 고정익 플랫폼의 보편성

고정익 항공기 부문은 전체 시장 점유율의 95.45%라는 압도적인 비중을 차지하고 있습니다. 전 세계 상용 항공기 MRO 시장에서 고정익 항공기 부문이 차지하는 이러한 지배력은 글로벌 연결성의 대체 불가능한 핵심 요소로서의 역할을 보여줍니다. 고정익 항공기와 회전익 항공기의 시장 점유율 격차는 본질적으로 활용도와 기종 규모에 기인합니다. 전 세계 상용 고정익 항공기는 28,000~29,000대에 달하며, 분산된 상용 헬리콥터 시장을 압도합니다. 더욱 중요한 것은 이러한 고정익 항공기는 산업 현장에서처럼 높은 가동률을 보이며 마모가 빠르게 누적된다는 점입니다. 협동체 항공기는 일반적으로 하루 10~12시간씩 운항하는 반면, 회전익 항공기는 하루 2~4시간 정도만 운항합니다. 이러한 높은 가동률로 인해 정비 주기가 훨씬 빨라지고, MRO 격납고에는 끊임없이 정비 작업이 발생합니다.

상용 항공기 MRO 시장에서 이 부문의 매출은 이러한 대형 항공기를 운항 가능한 상태로 유지하는 데 필요한 막대한 노동력에 의해 더욱 공고히 되고 있습니다. 대형 항공기의 구조 점검(D-check) 한 건만으로도 2만~4만 시간의 전문 인력이 투입되는 대규모 산업 작업이 되는데, 이는 회전익 항공기 분야에서는 찾아볼 수 없는 규모입니다. 앞으로 고정익 항공기 시장은 1만 2천 대가 넘는 기록적인 OEM 수주 잔고로 인해 더욱 강화될 것이며, 이는 고정익 항공기 보유 대수와 그에 따른 정비 수요의 지속적인 증가를 예고합니다. 특히 협동체 항공기 부문은 전 세계적으로 단거리 노선 운항에 특화되어 있어 전체 지출의 약 55~60%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

지역분석 

북미 시장 점유율 39.15%: 노후화된 차량을 통해 시장 지배력 확대

북미는 전 세계 상용 항공기 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 시장에서 압도적인 점유율(2025년까지 39.15%)을 유지하며 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 이러한 지배력은 단순히 규모 때문만은 아닙니다. 평균 기령이 13.4년에 달하는 북미 항공기들의 노후화로 인한 "슈퍼 사이클" 정비 수요에 힘입은 결과입니다. 신규 항공기 도입에 집중하는 신흥 시장과는 달리, 미국과 캐나다 항공사들은 기존 항공기의 수명 연장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2025년 북미 지역 MRO 시장 규모는 270억 달러에 이를 것으로 추산되며, 이는 전체 MRO 지출의 43% 이상을 차지하는 엔진 정비에 힘입은 바가 큽니다. Delta TechOps와 같은 주요 업체들은 예측 정비 시스템을 도입하여 이러한 추세를 적극적으로 활용하고 있습니다. 이는 인력난이 심각한 노후 항공기의 운항 안전성을 유지하는 데 필수적인 요소입니다.

아시아 태평양 지역의 급속한 성장: 함대 현대화를 통한 성장 촉진

가장 빠르게 성장하는 지역인 아시아 태평양 상용 항공기 MRO 시장은 기존 질서에 도전장을 내밀고 있습니다. 북미와는 달리 아시아 태평양 시장은 노후화된 항공기보다는 엄청난 규모와 기종 확장에 의해 특징지어집니다. 이러한 성장의 주역은 중국과 인도이며, 특히 인도의 MRO 수요는 올해 연간 10.8%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 2025년 전 세계 상용 항공기가 29,000대에 이를 것으로 예상되는 가운데, 신규 인도 물량의 상당 부분이 아시아 항공사에 공급될 예정입니다. 이에 따라 지역 허브들은 국내 역량을 확대하고 있으며, 과거 서구 시설에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 예를 들어, 샤먼과 하이데라바드에 대한 새로운 시설 투자는 향후 10년간 56% 성장할 것으로 예상되는 중국 항공기 수요를 직접적으로 유치하고 있습니다.

유럽의 지속 가능한 혁신: 고부가가치 엔진 유지보수 분야를 선도하다

아시아가 물량 증대에 집중하는 반면, 유럽 상용 항공기 MRO 시장은 첨단 기술과 지속가능성 분야를 선도하며 약 26%의 시장 점유율을 유지하는 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 루프트한자 테크닉과 롤스로이스 같은 유럽 MRO 업체들은 EU의 엄격한 2050년 탄소중립 목표를 달성하기 위해 친환경 운영으로의 적극적인 전환을 추진하고 있습니다. 유럽은 규제 준수와 고수익 기술 서비스를 효과적으로 결합하여 글로벌 생태계에서 선진적인 강대국으로서의 위상을 확고히 하고 있습니다.

최근 상용 항공기 MRO 시장 조사 결과 

1. 에어핀, CFM56-5B PIP 엔진 인수  (2025년 12월 12일): 에어핀은 유럽의 주요 고객사로부터 CFM 인터내셔널의 CFM56-5B 성능 향상 패키지(PIP) 엔진 패키지를 인수하여 확장된 남웨일스 엔진 정비 시설에서 분해 작업을 진행할 예정입니다. 이를 통해 사용된 부품들을 항공사 및 정비·수리(MRO) 업체에 제공할 수 있게 됩니다.
2. GA 텔레시스, 착륙 장치 계약 체결  (2025년 12월): GA 텔레시스는 미국 주요 항공사와 플로리다주 메들리 공장에서 에어버스 A320 계열 항공기의 착륙 장치를 5년간 정비하는 계약을 체결했습니다.
3. ExecuJet, Falcon 7X 승인 획득  (2025년 12월 15일): ExecuJet MRO Services Malaysia는 Dassault Falcon 7X 항공기의 라인 및 기지 정비에 대한 EASA 승인을 받았습니다.
4. GE 에어로스페이스, 웨일스 사업장 투자 ( 2025년 12월 4일): GE 에어로스페이스는 웨일스에 있는 상용 엔진 유지보수(MRO) 시설을 3년간 1,900만 파운드(2,500만 달러)에 투자하여 효율성과 지속가능성을 향상시킬 계획입니다.
5. 엠브라에르, DFW MRO 시설 개설  (2025년 6월 25일): 엠브라에르는 미국 및 전 세계 상용 제트기 정비를 위한 새로운 댈러스-포트워스 시설을 개설했습니다.

상용 항공기 MRO 시장의 주요 기업

• AAR 코퍼레이션
• 에어 프랑스 산업 KLM 엔지니어링 및 유지보수
• 아메코 베이징
• 아메리칸 항공 기술 서비스
• 델타 테크옵스
• 에버그린 항공 기술 주식회사.
• GE 항공
• HAECO 그룹
• 이베리아 유지보수
• JAL 엔지니어링 주식회사.
• 루프트한자 테크닉
• MRO 홀딩스 주식회사.
• MTU 에어로 엔진 AG
• 롤스로이스 주식회사
• 사프란 SA.
• SIA 엔지니어링 회사
• ST 엔지니어링 항공우주
• TAP 유지보수 및 엔지니어링
• 터키 기술
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

서비스 별

• 엔진 오버홀
• 기체 정비
• 라인 유지보수
• 가감
• 구성요소

항공기 종류별 

• 고정익
  • 좁은 몸체
  • 와이드 바디
  • 지역 제트기
  • 터보프롭
• 회전익기

세대별로 

• 구세대
• 중기 세대
• 새로운 세대

서비스 제공자별 

• 항공사/운영사 MRO
• 독립형 MRO
• OEM MRO

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역