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전통적인 건설 및 물류 시장을 넘어선 두 가지 주요 기회

• 항공우주 및 극저온 시스템 발전: 급성장하는 민간 및 공공 우주 산업은 진공 단열 패널(VIP) 시장에 독특한 기회를 제공합니다. 위성, 발사체 및 심우주 탐사선은 극한의 온도 변화와 진공 상태에서도 안정적으로 작동하는 단열재를 필요로 합니다. VIP는 민감한 전자 장치와 극저온 연료를 보호하는 데 탁월한 솔루션을 제공합니다. 2024년 미국 정부는 NASA에 272억 달러의 예산을 요청했습니다. 2025년까지 전 세계 소형 위성 시장은 연간 1,000개 이상의 위성 발사를 목표로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 응용 분야에는 진공 단열 패널이 제공하는 경량성과 탁월한 열 저항성이 요구되며, 이는 전문 제조업체에게 높은 수익성을 제공하는 틈새시장을 창출합니다.
• 고성능 지역 에너지 네트워크 확장: 도시 지역에서는 에너지 효율을 높이기 위해 지역 난방 및 냉방 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 지하 배관을 통해 가열 또는 냉각된 물을 장거리로 수송하려면 열 손실을 최소화하기 위한 탁월한 단열이 필수적입니다. 현재 유럽에서만 6,000개 이상의 시스템이 운영되고 있는 등 이러한 네트워크가 확장됨에 따라 진공 단열 패널(VIP) 시장에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2024년 영국에서는 10,000가구 이상을 새로운 지역 난방 네트워크에 연결하는 대규모 프로젝트가 진행될 예정입니다. 공급 라인에 맞춤 제작된 VIP를 적용하면 내구성이 뛰어나고 공간을 절약할 수 있는 솔루션을 제공하여 이러한 대규모 인프라 프로젝트의 전반적인 효율성과 경제성을 향상시킬 수 있습니다.

공장 제작 방식의 건설 급증으로 일체형 패널에 대한 수요가 크게 증가했습니다

전 세계 건설 산업이 모듈식 및 조립식 제조 방식을 빠르게 도입하고 있으며, 이러한 추세는 진공 단열 패널(VIP) 시장에 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 모듈식 및 조립식 제조 방식으로의 전환은 고성능일 뿐만 아니라 공장 환경에서 쉽게 통합될 수 있는 단열 솔루션을 필요로 합니다. 미국에서만 2024년 상반기에 주택도시개발부(HUD) 기준에 부합하는 신규 주택이 42,656채 생산되었으며, 2024년 11월까지 누적 생산량은 96,236채에 달했습니다. 이러한 수치는 효율적인 단열 외피에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

이 분야에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있어 지속적인 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 세키스이 하우스는 2024년 9월 미국 내 제조 역량 확대를 위해 21억 달러를 투자한다고 발표했는데, 여기에는 세 곳의 신규 생산 시설 건설이 포함됩니다. 마찬가지로, 영국에 본사를 둔 MMY 글로벌은 2024년 미국 내 첫 번째 제조 시설 설립을 위해 610만 달러를 투자할 예정이며, 이 시설은 연간 최대 1,000대의 제품을 생산할 수 있습니다.

TLC Modular USA Inc.는 2024년도 주문액이 이미 2,400만 달러를 넘어섰으며, 총 352개 유닛 규모의 프로젝트를 수주했습니다. 북미 진공 단열 패널(VIP) 시장에서 이동식 건물의 총 보유량은 현재 약 50만 개에 달하며, 2024년에는 신규 구매 및 개선에 약 8억 달러가 투자될 것으로 예상됩니다. 2024년 11월에 생산된 11,060개의 모듈식 유닛에서 볼 수 있듯이, 이러한 건설 산업화는 진공 단열 패널을 핵심 기술로 자리매김하게 합니다.

폭발적인 데이터센터 성장세에 발맞춰 첨단 열 관리 솔루션이 필수적입니다

인공지능(AI)과 클라우드 컴퓨팅에 힘입은 데이터 센터의 전례 없는 확장은 진공 단열 패널 시장에 강력한 새로운 수요 동력을 제공하고 있습니다. 이러한 시설들은 막대한 양의 데이터를 처리해야 하고 냉각에 매우 민감하기 때문에 열 효율성이 최우선 과제입니다. 투자 규모는 엄청나며, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타는 AI 인프라 구축에 2025년까지 총 3,600억 달러 이상의 자본 지출을 예상하고 있습니다. 전 세계 데이터 센터의 전력 소비량은 2024년 415테라와트시에서 2030년 945테라와트시로 증가할 것으로 예상되어 열 부하를 관리하고 에너지 낭비를 줄이기 위한 우수한 단열재의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

구체적인 프로젝트들을 살펴보면 진공 단열 패널 시장의 엄청난 수요 규모를 실감할 수 있습니다. 와이오밍주에는 1,000MW 규모의 새로운 하이퍼스케일 데이터 센터 건설이 계획되어 있습니다. 2025년 10월에 발표된 와이오밍주 캐스퍼의 또 다른 대규모 프로젝트는 200MW 규모로 시작하여 1.5GW까지 확장될 가능성이 있으며, 초기 투자액은 5억 달러입니다. 구글 또한 2024년 4월에 발표된 바와 같이 인디애나주에 20억 달러를 투자하여 새로운 데이터 센터를 건설할 예정입니다. 규제 압력 또한 중요한 요소입니다. 2025년 1월부터 시행되는 새로운 EU 규정에 따라 데이터 센터의 전력 사용 효율(PUE) 보고가 의무화됩니다. 또한 중국은 2025년까지 자국 데이터 센터의 평균 PUE를 1.5 미만으로 낮추는 목표를 설정했으며, 영국 환경식품농촌부(Defra)는 자국이 운영하는 데이터 센터의 PUE를 1.3 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 마이크로소프트는 자체 목표를 설정하여 지난 회계연도에 평균 물 사용 효율(WUE) 0.30L/kWh를 달성했다고 발표했습니다. 존슨 컨트롤스가 2024년 아시아 태평양 지역의 데이터 센터 투자 규모가 155억 달러에 달할 것으로 예상하는 등 액체 냉각 시장이 급성장하고 있는 가운데, 포괄적인 열 관리 전략의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

부분 분석 

실리카 코어의 탁월한 성능, 진공 단열 패널 시장 전반에 걸친 열 관리 기술의 혁신

실리카는 진공 단열 패널 시장의 핵심 소재로, 전체 매출의 46.31%라는 압도적인 점유율을 자랑합니다. 이러한 선도적인 위치는 제조업체와 최종 사용자 모두에게 필수적인 탁월한 물리적 특성 덕분입니다. 흄드 실리카는 약 100나노미터 크기의 기공과 90% 이상의 다공성을 가진 미세 다공성 구조를 지니고 있어 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 구조는 열 전달을 효과적으로 최소화하여 0.004W/mK라는 매우 낮은 열전도율을 달성합니다. 30~50년에 달하는 긴 수명은 까다로운 환경에서도 오랫동안 안정적으로 사용할 수 있는 소재로서의 입지를 더욱 공고히 합니다. 또한, 일반적으로 180~200kg/m³에 달하는 높은 밀도는 진공 상태에서 대기압을 견딜 수 있는 충분한 압축 강도를 제공합니다.

실리카의 기술적 우수성은 진공 단열 패널 시장 전반에 걸쳐 실질적인 이점으로 작용합니다. 인치당 25~50의 단열 R값은 매우 얇으면서도 효과적인 단열층을 구현할 수 있게 해주며, 이는 공간 제약이 있는 응용 분야에서 매우 중요한 요소입니다. 패널은 4mm에서 최대 50mm까지 다양한 두께로 생산 가능하여 설계 유연성이 뛰어납니다. 실리카의 우수성은 200m²/g 이상의 매우 넓은 비표면적에 기인하며, 이 특성 덕분에 실리카는 1kg당 0.05kg의 수분을 흡착하는 제습성도 갖추고 있습니다. 이러한 특성은 다른 소재들이 따라잡기 어려운 안정적이고 우수한 성능을 보장합니다.

• 실리카는 무기물이므로 뛰어난 내화성을 제공하며, 불연성 등급인 A등급을 획득합니다.
• 이 소재는 진공 압력 변동에 대한 민감도가 낮아 장기간 열 안정성을 보장합니다.
• 흄드 실리카는 재활용이 가능하여 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가에 부합합니다.

금속 장벽, 불투과성 차폐막, 구동 패널 수명

원자재 기준으로 금속은 진공 단열 패널 시장에서 가장 높은 매출 비중을 차지하는데, 이는 패널의 수명 연장에 필수적인 불투과성 차단막을 만드는 데 금속이 핵심적인 역할을 하기 때문입니다. 진공 단열의 핵심 원리는 거의 완벽한 진공 상태를 유지하는 것이며, 알루미늄을 함유한 다층막은 수십 년에 걸친 긴 수명을 달성하는 데 있어 최고의 기준으로 여겨집니다. 일반적으로 두께가 15마이크로미터에 불과한 알루미늄 층은 가스와 수증기의 투과를 탁월하게 차단합니다. 이러한 효과는 정량화할 수 있는데, 금속 코팅막은 800일 동안 혹독한 환경에 노출된 후에도 열전도율 증가를 4%에서 11% 사이로 제한할 수 있습니다.

진공 단열 패널 시장에서 요구되는 장기적인 성능은 이러한 금속 외피의 품질과 직결됩니다. 알루미늄 호일 차단막을 사용하는 패널은 25년 수명 동안 0.006 W/mK의 열전도율을 유지하도록 설계되었습니다. 이중 외피 시스템과 같은 첨단 기술을 사용하면 25년 후에도 내부 압력을 1.6 Pa까지 낮출 수 있어 성능 저하를 방지할 수 있습니다. 또한 이러한 필름은 취급 과정에서 발생하는 마모를 견딜 수 있을 만큼 내구성이 뛰어나야 하며, 설치 중 진공 손실을 방지하기 위해 높은 내천공성을 가져야 합니다. 금속층은 내부 가스 압력을 단열 성능이 급격히 저하되기 시작하는 임계점인 50~100 mbar 이하로 유지하는 데 매우 중요합니다.

• 차단막의 금속층은 효과적인 복사열 차단막 역할도 합니다.
• 첨단 알루미늄 복합 필름은 패널 밀봉 공정 중 균열에 강하도록 설계되었습니다.
• 금속 코팅 필름은 수증기 투과율(WVTR)과 산소 투과율(OTR)을 모두 크게 감소시킵니다.

건설 부문, 건물 에너지 효율 혁신

건설업계는 진공 단열 패널 시장의 최대 소비처로, 62.70%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 강화되는 건축 규제와 전 세계적인 에너지 제로 건물 추진에 힘입은 것입니다. 진공 단열 패널은 동일 두께의 기존 자재보다 5~10배 뛰어난 단열 효과를 제공합니다. 이를 통해 건축가와 건설업자는 벽, 지붕, 바닥을 더 얇게 설계하여 주거 및 상업 공간을 최대한 활용할 수 있으며, 이는 고밀도 도심 지역에서 매우 큰 이점입니다. 예를 들어, 프랑크푸르트의 그랜드 타워에 50mm 두께의 진공 단열 패널을 사용함으로써 각 층마다 약 3제곱미터의 귀중한 주거 공간을 확보할 수 있었습니다.

진공 단열 패널(VIP)은 재정적, 환경적 측면에서 매우 매력적인 제품입니다. 그랜드 타워 프로젝트(47층 규모)에서는 123제곱미터의 공간 절약을 통해 상당한 부가가치를 창출했습니다. 공간 절약뿐 아니라 에너지 절감 효과도 탁월합니다. VIP 패널을 사용하면 건물 에너지 소비량을 최대 90%까지 줄일 수 있습니다. 한 프로젝트 사례를 통해 15mm 두께의 패널 하나로 외벽의 총 유효 단열 성능(RSI-38.5)을 달성할 수 있음을 입증했습니다. 50년 이상의 예상 수명을 가진 이 패널은 건물의 효율성과 지속가능성을 위한 장기적인 투자입니다.

• 주요 적용 분야는 건물의 외관 두께를 변경할 수 없는 역사적 건물이나 보호 대상 건물의 개조입니다.
• VIP는 창문, 문, 발코니 주변의 열교 현상을 제거하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 독일 가정의 10%만 VIP를 사용하더라도 연간 20만 대의 유조 트럭에 해당하는 난방유를 절약할 수 있습니다.

평면 패널의 지배력이 광범위한 보급의 길을 열고 있다

평판형 진공 단열 패널은 전체 진공 단열 패널 시장에서 56.19%라는 압도적인 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 시장 지배력은 평판형 패널의 다용도성, 손쉬운 제조, 그리고 특히 건설 및 가전제품 분야를 비롯한 다양한 응용 분야에 대한 탁월한 적용성 덕분입니다. 표준화된 직사각형 형태의 평판형 패널은 설계, 계획 및 설치를 간소화하여 인건비와 공사 기간을 단축시켜 줍니다. 이러한 간편함 덕분에 벽, 바닥, 지붕 등 넓은 면적에 걸쳐 일관된 단열 성능을 구현할 수 있습니다. 보호 코팅 처리된 60mm 평판형 패널은 0.008W/mK의 열전도율을 달성하여 매우 높은 효율을 자랑합니다. 또한, 필요한 단열재 두께를 5~10분의 1로 줄일 수 있다는 점은 신축 및 리모델링 프로젝트 모두에 혁신적인 변화를 가져왔습니다.

평판형 단열 패널은 실용적인 이점 덕분에 진공 단열 패널 시장에서 꾸준히 성장하고 있습니다. 공간이 제한적인 건물 리모델링에서 10mm에서 25mm 두께의 패널은 구조 변경 없이 단열 성능을 향상시키는 데 이상적인 솔루션을 제공합니다. 또한, 제조업체들은 프로젝트 특성에 맞춰 최대 700mm x 1200mm 크기의 맞춤형 패널을 제공할 수 있어 맞춤 제작도 중요한 장점입니다. 건물 외벽에 평판형 패널을 사용하면 기존 단열재에 비해 최대 80%의 공간을 절약할 수 있어 더욱 효율적인 실내 공간 활용이 가능합니다. 이러한 공간 절약 효과는 강력한 경제적 동력으로 작용하여 평판형 패널이 시장을 선도하는 주요 제품으로 자리매김하게 했습니다.

• 평면 패널을 사용하면 설계자는 문과 창문의 문턱 높이를 최소화할 수 있습니다.
• 이 제품들은 운송 및 설치 중 내구성을 위해 덮개층으로 쉽게 보호할 수 있습니다.
• 균일한 형태는 포장 및 배송 물류를 간소화하여 전체 프로젝트 비용을 절감합니다.

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지역분석 

견고한 건설 및 기술 투자로 북미 시장 지배력 강화

아시아 태평양 지역에 이어 북미는 진공 단열 패널 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 건설 및 첨단 제조업 분야의 막대한 자본 지출에 힘입은 결과입니다. 북미 지역의 건설 지출은 2024년 5월 기준 계절 조정 연율 2조 990억 달러에 달했습니다. 이러한 활발한 움직임은 2024년 8월 미국에서 기록된 149만 5천 건의 민간 주택 착공과 2024년 7월 캐나다에서 기록된 24만 8345건의 주택 착공에서 확인할 수 있습니다. 이처럼 높은 신규 건설 물량은 고성능 단열 솔루션에 대한 근본적인 수요를 창출합니다. 또한, 정밀한 열 관리가 요구되는 특수 분야에 대한 상당한 투자가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

이러한 성장세는 첨단 제조 및 생명 과학 분야로까지 확대되어 진공 단열 패널 시장에 다양한 기회를 창출하고 있습니다. 2024년 8월, 미국 에너지부는 산업용 청정 에너지 프로젝트에 4,400만 달러를 배정했습니다. 주요 기업 투자로는 일라이 릴리의 인디애나 신규 제조 시설에 53억 달러 투자, 월풀의 미국 사업 확장에 5억 달러 투자 등이 있습니다. 기술 부문 또한 크게 기여하고 있는데, 2024년 2분기 기준 1,188메가와트 규모의 데이터 센터 건설이 진행 중입니다. 또한, 보스턴 지역의 생명 과학 분야에서만 2,030만 평방피트 규모의 실험실 공간이 건설되고 있으며, 텍사스에 31만 5천 평방피트 규모의 신규 냉동 창고가 건설되는 것은 물류 인프라의 성장을 보여줍니다.

아시아 태평양 지역, 탁월한 인프라 및 기술 부문 성장세로 부상

아시아 태평양 지역은 막대한 정부 인프라 투자와 급성장하는 기술 부문에 힘입어 진공 단열 패널 시장 수요의 중심지입니다. 인도는 2025 회계연도 예산에서 인프라 개발에 무려 11조 1100억 루피(약 1조 1100억 원)를 배정했으며, 중국은 2035년까지 고속철도망을 7만 킬로미터로 확장할 계획입니다. 이러한 대규모 건설 사업은 일본의 2024년 7월 주요 건설 수주액 1조 1500억 엔(약 1조 1500억 원)으로 더욱 가속화되고 있습니다. 에너지 효율성 또한 중요한 성장 동력으로, 일본은 2025년부터 모든 신축 건물에 에너지 절약 기준을 의무화할 예정입니다.

이 지역의 첨단 제조 및 물류 부문은 진공 단열 패널 시장에 고도화된 수요를 창출하고 있습니다. 중국의 신에너지 자동차 판매량은 2024년 8월에 96만 5천 대를 기록했으며, 이에 따라 첨단 열 관리 기술이 필수적입니다. 한국의 IT 대기업 삼성은 2024년 6월 호주에 자동화 시설을 개설하기 위해 7천만 달러를 투자하고 있으며, JD Logistics는 2024년 초 기준으로 중국에서 이미 1,600개 이상의 물류 창고를 운영하고 있습니다.

유럽, 규제 의무화 및 고부가가치 산업 확장에 앞장서다

유럽의 진공 단열 패널 시장에서의 입지는 엄격한 규제 체계와 친환경 기술 및 생명 과학에 대한 전략적 투자에 의해 좌우됩니다. 2024년에 채택된 개정된 건물 에너지 성능 지침(EPA)은 2030년부터 모든 신축 건물을 무탄소 건물로 의무화하여 우수한 단열 성능에 대한 장기적이고 법적 구속력이 있는 수요를 창출하고 있습니다. 각국 정부는 이러한 전환을 적극적으로 지원하고 있으며, 독일은 에너지 효율적인 리모델링에 대해 가구당 최대 45,000유로를 지원하고 있습니다. 영국에서는 2024년 3월까지 1년간 234,400채의 신축 주택이 완공되었으며, 이 모든 주택은 점점 더 엄격해지는 단열 기준을 준수해야 합니다.

고부가가치 산업은 유럽 전역에서 또 다른 중요한 수요 견인 요인입니다. EU 반도체법(EU Chips Act)은 430억 유로 이상의 투자를 유치하고 있으며, 프랑스의 새로운 ACC 기가팩토리는 13GWh 용량으로 가동을 시작했습니다. 생명과학 분야 또한 10억 파운드 규모의 영국 제조업 펀드와 바이오엔텍(BioNTech)의 독일 신규 9천만 유로 시설에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 제약 대기업 노보노디스크( Novo Nordisk)는 덴마크 생산 시설 확장을 위해 56억 유로를 투자하고 있습니다. 또한, 노르웨이에서는 120MW 규모의 새로운 데이터센터가 건설 중이며, 이는 해당 지역의 증가하는 디지털 인프라 수요를 반영합니다.

최근 진공 단열 패널 시장의 동향이 향후 몇 년간 성장 전략을 재정의할 전망입니다

• 푸젠 슈퍼 테크, 대규모 확장 계획 발표: 중국 VIP 제조업체인 푸젠 슈퍼 테크는 2024년 7월, 건축용 진공 단열 패널 연간 500만 제곱미터 생산 규모의 신규 생산 기지 건설에 5억 위안을 투자한다고 발표했습니다.
• 파나소닉, 히트펌프 생산량 증대 : 파나소닉은 2025년 초, 고효율 진공단열 패널의 주요 응용 분야인 공기열원 히트펌프 생산량을 대폭 늘리기 위해 체코 공장에 3억 2천만 유로를 투자한다고 발표했습니다.

진공 단열 패널 시장의 주요 기업

• 에이버리 데니슨 코퍼레이션
• 에보닉 인더스트리 AG
• 마이크로텀 센트로닉 GmbH
• 킹스팬 단열 유한회사
• 크나우프 단열재
• 모건 어드밴스드 머티리얼즈
• 파나소닉 주식회사
• 렉티셀 단열재 영국
• Va-Q-Tec AG
• LG하우시스 주식회사.
• 바스프 SE
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별 

• 평평한
• 특수 모양

원자재 기준 

• 플라스틱
• 궤조

핵심 소재별 

• 규토
• 유리섬유
• 기타

애플리케이션 별 

• 냉각 및 냉동 장치
• 건설
• 기호 논리학
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
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