더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

증기 회수 장치 시장의 2대 신흥 시장

• 해양 VOC 기회: 세계 해운 산업에서 중요한 성장 동력이 부상하고 있습니다. 새로운 국제해사기구(IMO) 규정은 유조선 운항사들에게 선적 및 운송 중 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량을 대폭 줄여야 한다는 압력을 가하고 있습니다. 이로 인해 특수 선박용 VRU(휘발성 유기 화합물)를 위한 완전히 새로운 이동형 부문이 형성되고 있습니다. 2025년에는 여러 주요 유조선 운항사들이 소형 VRU 시스템을 선박에 장착하는 시범 프로그램을 시작했으며, 2025년 1분기에 신조 초대형 원유 운반선(VLCC)에 장착될 50대의 시리즈 선박용 시스템 주문이 처음으로 이루어졌습니다.
• 재생천연가스(RNG) 성장: 전 세계적인 탈탄소화 추세는 재생천연가스(RNG) 부문의 호황을 촉진하고 있으며, 증기 회수 장치(VRU) 시장에 중요한 새로운 활용 분야를 창출하고 있습니다. VRU는 바이오가스 고갈 공정에 필수적이며, 매립지와 혐기성 소화조에서 발생하는 메탄을 포집하고 정제합니다. 2024년, 프로젝트 개발사들은 북미 전역에 100개 이상의 새로운 RNG 시설 건설 계획을 발표했습니다. 2025년 1월 최종투자결정(FID)을 받은 단일 대규모 유제품 소화조 프로젝트는 원료 바이오가스 생산물을 처리하기 위해 4개의 모듈식 VRU 스키드가 필요하며, 이는 청정 에너지 분야에서 상당한 분산형 수요가 현실화되고 있음을 보여줍니다.

시장 역학 

새로운 에너지 인프라(수소 및 CCUS) 통합

증기 회수 장치(VRU) 시장의 수요는 기존의 석유 및 가스 중심에서 차세대 에너지 인프라로 구조적으로 확대되고 있습니다. 전 세계적인 탈탄소화 추세는 수소 생산 및 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 분야에서 상당한 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 첨단 응용 분야에는 고압 가스를 관리하고, 공정 안전을 보장하며, 귀중한 제품 손실을 방지하기 위한 특수 증기 처리 솔루션이 필요합니다. 대규모 자본 투자는 새로운 트렌드의 중요성을 강조합니다. 예를 들어, 2024년 초 최종 투자 결정이 내려진 엑손모빌의 베이타운 블루 수소 프로젝트는 매일 10억 세제곱피트의 수소를 생산하도록 설계되었습니다. 해당 CCUS 시설은 연간 1천만 톤의 이산화탄소를 포집 및 저장할 것입니다. 45억 달러의 투자와 2025년 운영 목표를 가진 에어 프로덕츠의 루이지애나 클린 에너지 단지는 VRU 제조업체에게 새롭고 수익성 있는 부문을 더욱 공고히 합니다. 이 시설은 연간 5백만 톤 이상의 이산화탄소를 포집하여 성장하는 이 시장 수직 계열에 대한 상당한 장비 수요를 창출할 것입니다.

이러한 프로젝트의 실질적인 규모는 증기 회수 장치 시장의 엄청난 기회 범위를 정량화합니다. 2024년 주요 승인을 확보한 Heartland Greenway CO₂ 파이프라인은 1,300마일(약 2,190km)에 걸쳐 건설될 예정이며, 수많은 부스터 및 모니터링 스테이션이 필요합니다. 유럽에서는 2025년 1월 발표된 새로운 친환경 암모니아 수입 터미널의 초기 처리 용량이 연간 100만 톤에 달할 예정입니다. 2024년 승인된 영국의 격리 허브는 연간 800만 톤의 CO₂를 주입할 계획입니다. 수소 관련 프로젝트 개발도 진전되고 있으며, 스코틀랜드의 Acorn Hydrogen은 초기 용량 200MW를 목표로 하고 있으며, 독일의 염동굴 전환 연구에서는 500기가와트시의 저장 잠재력을 확인했습니다. 2024년 말 Wabash CarbonSAFE 프로젝트의 첫 번째 영구 CO₂ 격리정 시추 시작은 계획에서 실행으로의 전환을 의미합니다. 각 프로젝트는 정교한 증기 관리 시스템에 대한 새로운 기회를 나타내며 증기 회수 장치 시장의 혁신을 주도합니다.

디지털화와 운영 인텔리전스를 위한 추진

증기 회수 장치 시장의 주요 수요 동인은 디지털 기술이 VRU 시스템에 빠르게 통합되고 있다는 것입니다. 단순한 하드웨어 조달에서 벗어나 효율성을 높이고, 예측 유지보수를 지원하며, 고급 모니터링을 통해 규정 준수를 보장하는 지능형 자산 확보로 초점이 이동하고 있습니다. 이러한 추세는 디지털 역량이 무엇보다 중요한 새로운 경쟁 환경을 조성하고 있습니다. 한 유수 제조업체는 2025년 1월, 첨단 엣지 컴퓨팅 모듈이 장착된 250대의 VRU 스키드를 공급하는 계약을 체결하며 이러한 변화를 입증했습니다. 2024년, 소프트웨어 공급업체가 500대의 VRU를 포괄하는 예측 분석 플랫폼을 구축하기 위해 5년, 1,500만 달러 규모의 계약을 체결하면서 데이터의 가치가 더욱 부각되었습니다. 미드스트림 운영업체들 또한 막대한 투자를 하고 있으며, 한 회사는 2025년 디지털 전환 예산에서 20개 압축기 스테이션의 SCADA 시스템 업그레이드에 800만 달러를 배정했습니다. 이러한 투자는 운영업체들이 증기 회수 자산을 바라보고 관리하는 방식에 근본적인 변화를 반영합니다.

증기 회수 장치 시장에서 구축되는 하드웨어와 소프트웨어는 점점 더 정교해지고 있습니다. 한 기술 공급업체는 2024년에 VRU 압축기 진동을 50,000Hz 주파수로 모니터링하여 조기 고장 감지가 가능한 새로운 IoT 센서를 출시했습니다. 모니터링 플랫폼 시장 또한 확대되고 있으며, 베이커 휴즈(Baker Hughes)의 플레어.IQ 시스템은 2024 회계연도 동안 40개 시설에 추가로 구축되었습니다. 조달 요건은 이제 디지털 우선 접근 방식을 반영하고 있으며, 2024년 말 제안 요청서(RFP)에서는 장치당 하루 최소 1기가바이트의 데이터 전송 속도를 갖춘 클라우드 연결을 의무화했습니다. 정량화 가능한 이점은 명확합니다. 2025년 디지털 트윈 시범 운영을 통해 VRU 유지보수에 소요되는 연간 인력을 5,000시간 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다. 최근 계약에서 1,200대의 산업용 메탄 감지기 판매와 3,000개의 스마트 센서 설치를 통해 증기 회수 장치 시장은 데이터 기반 운영 인텔리전스를 통해 재편되고 있습니다.

 부분 분석 

흡수 기술은 증기 회수 장치 시장에서 효율성을 선도합니다.

흡수 기술은 다양한 산업 공정에서 높은 효율성과 경제적 매력으로 선두주자입니다. 2024년 이 부문의 재무 건전성은 독일에서 2,838만 달러, 미국에서 1억 7,853만 달러의 상당한 매출을 기록하며 확고한 입지를 굳혔습니다. 최소한의 에너지 사용으로 광범위한 휘발성 유기 화합물(VOC)을 처리할 수 있는 이 기술은 규정 준수 및 운영 비용 절감을 목표로 하는 석유화학 및 연료 저장 분야 운영자에게 선호되는 솔루션입니다. 흡수 증기 회수 장치 사업은 2034년까지 3억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 이는 장기적인 생존 가능성과 중요성을 강조합니다. 이 기술이 널리 채택될 수 있었던 핵심 요인은 화학 처리 및 정유 분야에서 흔히 볼 수 있는 고VOC 부하 환경에서의 효율성입니다.

• 이 기술은 회수된 증기를 기존 공정 액체에 직접 용해하여 운영을 간소화할 수 있는 능력 때문에 선호됩니다.
• 업계 관계자들은 응축과 같은 대안의 높은 투자 및 유지 관리 비용을 피하기 위해 흡수식 방법을 점점 더 많이 선택하고 있습니다.
• 규제 기관이 정한 엄격한 배출 기준을 충족하기 위해서는 시설에서 이를 채택하는 것이 필수적입니다.

이러한 우위는 단순히 비용 효율성뿐 아니라, 특히 산업이 더욱 지속 가능한 방식으로 전환함에 따라 성능에도 기인합니다. 2024년 북미 시장의 33.10% 매출 점유율을 기록하며 경쟁이 치열한 환경에서 흡수 기술은 그 가치를 입증하고 있습니다. 화학 분야와 정유 업계에서 그 영향력이 커지고 있는 것은 이 기술의 유연성과 신뢰성을 입증하는 것입니다. 기업들이 강화되는 환경 규제에 지속적으로 대응함에 따라, 효율적이고 신뢰할 수 있는 시스템에 대한 수요는 증기 회수 장치 시장에서 흡수 기술의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 이 기술의 입증된 실적은 향후 몇 년간 흡수 기술이 지속적인 리더십과 성장을 유지할 수 있도록 보장합니다.

석유 및 가스 부문은 여전히 ​​경쟁이 없는 최종 사용자 성장 엔진입니다.

석유 및 가스 산업은 65%가 넘는 압도적인 시장 점유율을 기록하며 증기 회수 장치 시장의 주요 수요처로 자리 잡았습니다. 이는 막대한 생산량과 엄격한 규제에 힘입은 추세입니다. 이 부문의 재정적 영향은 막대하며, 미국 시장에서만 2024년에 3억 3,831만 달러의 매출을 창출했습니다. 이러한 우세는 북미에서도 두드러지며, 북미 시장에서도 63.39%의 시장 점유율을 기록했습니다. 전 세계 원유 생산량이 하루 1억 배럴을 초과하고 미국에는 약 57만 3천 개의 저장 탱크가 있는 등 운영 규모가 매우 크기 때문에 제품 손실 및 환경 피해를 방지하기 위한 효과적인 증기 포집 솔루션에 대한 지속적이고 시급한 필요성이 제기되고 있습니다. 2028년까지 전 세계 석유 수요가 하루 1억 570만 배럴에 달할 것으로 예상됨에 따라 이러한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

• 인도에서 진행 중인 70억 달러 규모의 프로젝트 등 대규모 투자로 생산량이 확대되고 그에 따라 VRU에 대한 필요성도 커지고 있습니다.
• 탐사 및 생산의 상류 공정만으로도 2024년에 발생한 수익의 65%를 차지했습니다.
• 2025년 오만의 2억 7,310만 달러 규모의 가스 네트워크 개선 프로젝트는 지속적인 인프라 확장을 보여줍니다.

증기 회수의 경제적 타당성은 환경적 타당성만큼이나 설득력이 있습니다. 회수된 탄화수소는 판매 또는 재사용이 가능한 귀중한 자원으로, 수익성을 직접적으로 향상시킵니다. 2025년까지 전 세계 가스 수요가 1,400억 세제곱미터 증가할 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 포집된 증기의 가치는 더욱 증가할 것입니다. 독일의 석유 및 가스 부문은 2024년에 5,116만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 엄격한 환경 감독이 이루어지는 성숙 시장에서도 이 기술의 중요성을 보여줍니다. 상류, 중류, 하류 부문의 지속적인 확장은 강력한 수요 유입을 보장하며, 증기 회수 장치 시장에서 석유 및 가스 부문의 기반 역할을 더욱 공고히 합니다.

스토리지 애플리케이션은 광범위하고 필수적인 VRU 통합으로 지배적입니다.

저장 분야는 증기 회수 장치 시장의 초석으로, 저장 탱크 배출가스 관리라는 근본적인 필요성으로 인해 전체 장치의 33% 이상을 소비합니다. 2024년 이 부문은 미국에서 31.39%, 전 세계적으로는 46.3%라는 압도적인 시장 점유율을 기록하며 선두 자리를 굳건히 지켰습니다. 가장 큰 성장 동력은 배출원의 엄청난 수입니다. 미국 석유 부문에만 8,000대에서 10,000대의 증기 회수 장치가 설치되어 있으며, 각 장치는 일반적으로 여러 탱크에 서비스를 제공합니다. 이러한 장치는 단순한 규제 요건이 아니라, 고정형 지붕 탱크에서 충전 중이나 주변 온도 변화로 인해 손실될 수 있는 귀중한 탄화수소 배출가스의 약 95%를 회수할 수 있는 중요한 운영 도구입니다.

• 저장 탱크에 VRU를 설치하는 데 드는 투자 회수 기간은 3개월 정도로 짧을 수 있습니다.
• 부유형 지붕 탱크와 같은 혁신 기술은 VRU와 함께 사용되어 증기 회수 장치 시장에서 배출 포집 효율성을 더욱 향상시키고 있습니다.
• 규정에서는 특히 탱크 호흡과 작업 손실로 인한 배출을 목표로 하며 터미널에서 VRU 사용을 의무화합니다.

경제적 인센티브는 도입을 촉진하는 강력한 촉매제이며, 배출가스를 수익으로 전환함으로써 설비당 연간 최대 260,060달러의 절감 효과를 가져올 수 있습니다. EPA의 NSPS OOOOa 표준과 같은 엄격한 규정은 저장 탱크에 증기 회수 시스템 사용을 명시적으로 의무화하고 있어 운영자는 규정 준수를 위해 투자할 수밖에 없습니다. 결과적으로 VRU는 터미널, 창고 및 지상 저장 탱크가 있는 모든 시설에서 표준 장비로 사용됩니다. 이러한 고정 배출원에서 메탄과 VOC 방출을 방지하는 중요한 기능은 저장을 증기 회수 장치 시장에서 가장 중요한 응용 분야로 만들며, 저장 인프라가 전 세계적으로 확장됨에 따라 이러한 입지를 굳건히 할 것입니다.

지역분석 

북미의 엄격한 규제와 프로젝트 규모로 시장 지배력 강화

북미 지역은 증기 회수 장치 시장에서 41%의 압도적인 점유율을 기록하며 시장을 장악하고 있습니다. 엄격한 규제와 대규모 프로젝트라는 두 가지 동력이 이러한 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2024년 한 해 동안 석유 및 가스 부문의 대기오염방지법(Clean Air Act) 위반과 관련하여 150건 이상의 강제 조치를 취하며 시장 성장을 주도하고 있습니다. 텍사스 철도위원회는 2024년 상반기에만 4,000개 이상의 신규 유정 및 가스정에 대한 허가를 승인했습니다. 각각의 신규 유정은 증기 제어가 필요한 잠재적인 점오염원입니다. 이 지역의 에너지 수출 인프라 또한 급속도로 확장되고 있습니다. 2025년 가동을 목표로 하는 골든 패스 LNG 수출 터미널은 연간 총 1,800만 톤의 생산 능력을 보유하게 될 것입니다.

증기 회수 장치 시장의 가치 사슬 전반에 걸쳐 추가 투자가 가시화되고 있습니다. 루이지애나주 플라크마인즈(Plaquemines) LNG 시설은 2024년 말 첫 시운전 화물을 적재하여 연간 1,300만 톤 용량으로 증설을 시작했습니다. 캐나다에서는 2024년 가동을 시작한 트랜스 마운틴 파이프라인(Trans Mountain Pipeline) 확장 공사로 시스템 용량이 하루 59만 배럴 증가했습니다. 상류 부문에서는 셰브론(Chevron)이 2024년 멕시코만에서 하루 7만 5천 배럴의 원유를 설계 처리할 수 있는 새로운 심해 프로젝트를 승인했습니다. 미국 에너지부(DOE)는 또한 2025년 초 메탄 배출량 감축을 목표로 하는 프로젝트에 7억 5천만 달러의 자금을 지원하여 VRU(증기 회수 장치) 배치를 직접 지원하겠다고 발표했습니다. 또한, 2024년에는 퍼미안 분지에 2,000마일(약 3,200km) 이상의 새로운 천연가스 파이프라인 건설이 승인되었습니다.

아시아 태평양 지역의 타의 추종을 불허하는 산업 확장으로 VRU 시장이 폭발적으로 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 끊임없는 산업 및 에너지 인프라 확장에 힘입어 증기 회수 장치 시장의 성장 중심지입니다. 2025년 완전 가동 예정인 중국의 산둥성 위룽 석유화학 단지는 하루 40만 배럴의 정제 용량을 갖추게 됩니다. 인도 정부는 2024년 말까지 주요 도시 3,000개 이상의 소매 주유소에 증기 회수 시스템 설치를 의무화했습니다. 인도의 GAIL(인도) Ltd.는 2025년까지 파이프라인 및 석유화학 프로젝트에 3조 루피(약 3,000억 루피) 규모의 자본 지출 계획을 발표했습니다. 일본은 신에너지 분야에 막대한 투자를 하고 있으며, 500억 엔 이상의 사업비가 투입되는 고베항 최초의 대규모 수소 수입 터미널 건설이 2024년부터 시작됩니다. 한국의 한국가스공사(KOGAS)는 2024년 27만 킬로리터 용량의 신규 LNG 저장탱크 건설 공사에 착수했습니다. 이처럼 다양하고 대규모 프로젝트는 지역 전체에 걸쳐 유증기 회수 솔루션에 대한 막대한 수요를 창출하고 있습니다.

유럽의 탈탄소화 의제는 고부가가치 전문 VRU 시장을 창출합니다.

유럽의 증기 회수 장치 시장은 탈탄소화 목표와 관련된 특수 VRU 애플리케이션에 대한 정교하고 규제 중심적인 수요가 특징입니다.독일 연방 네트워크 기관은 2024년에 250개가 넘는 새로운 바이오메탄 플랜트가 전력망에 연결되었다고 보고했습니다.네덜란드의 로테르담 항만청은 선박에서 해안으로의 배출을 줄이기 위한 인프라 프로젝트에 2025년에 3억 유로의 예산을 배정했습니다.영국 정부는 2025년 초 CCUS 프로젝트에 대한 새로운 200억 파운드 자금 조달 라운드를 발표했습니다.노르웨이의 에퀴노르는 플레어링을 줄이기 위한 해상 플랫폼의 전기화에 2024년 예산에서 50억 노르웨이 크로네 이상을 배정했습니다.EU 혁신 기금은 2024년에 총 30억 유로가 넘는 보조금을 청정 기술 프로젝트에 지원했으며, 그중 15개는 친환경 수소 생산에 중점을 두었습니다.각 이니셔티브는 신흥 에너지 분야에 맞춰진 첨단 고효율 VRU 시스템에 대한 수요를 촉진합니다.

증기 회수 장치 시장의 경쟁 환경을 형성하는 전략적 투자 및 인수

• 잉거솔랜드, ILC 도버 인수로 포트폴리오 강화(2024년 4월)
  잉거솔랜드는 약 23억 달러에 ILC 도버를 인수하여 생명 과학 및 종종 고급 증기 격리가 필요한 특수 산업 공정 분야의 역량을 확대했습니다.
• Atlas Copco가 Sykes Group Pty Ltd 인수(2024년 1월)
  Atlas Copco는 호주의 탈수 펌프 전문 기업을 인수하여 광산 및 산업 현장에서 증기 회수 응용 분야에 인접한 산업용 유체 처리 포트폴리오를 확대했습니다.
• Arcline Investment Management가 Kaman Corporation 인수(2024년 1월)
  사모펀드 회사 Arcline이 산업 시장을 위한 필수 엔지니어링 구성품 제조업체인 Kaman Corp.를 18억 달러 규모의 현금 거래로 인수했습니다. 이는 산업 제조 분야에 대한 투자자의 강한 신뢰를 보여줍니다.
• SLB, ChampionX 인수 완료(2024년 6월)
  에너지 기술 분야 선도 기업인 SLB는 약 78억 달러 규모의 ChampionX의 전액 주식 인수를 완료하여 VRU 시스템과 함께 자주 사용되는 생산 화학물질 및 인공 리프트 기술 제품군을 확대하기로 했습니다.
• Clean Energy Fuels가 RNG에 대한 대규모 투자 확보(2024년 2월)
  Clean Energy Fuels Corp.는 재생 가능 천연가스(RNG) 생산 시설에 대한 추가 자금 조달 및 인수 계약을 발표했으며, 합작 투자 파트너로부터 신규 소화조 프로젝트에 대한 자본 투자가 총 1억 달러를 넘었습니다.
• Chart Industries가 Howden을 인수하고 통합을 완료(2024년)
  Chart Industries는 Howden을 44억 달러에 인수한 후 2024년까지 해당 회사의 압축 기술을 통합하여 VRU와 관련된 수소 및 CO₂ 애플리케이션을 포함한 가스 처리를 위한 포괄적인 포트폴리오를 구축했습니다.
• KKR, 청정 에너지 개발업체 Avantus에 투자(2024년 7월)
  글로벌 투자 회사 KKR은 Avantus의 태양광 및 에너지 저장 프로젝트 개발을 지원하기 위해 상당한 투자를 했습니다. 이는 배터리 오프가스 처리를 위한 증기 제어를 활용하는 재생 가능 에너지 인프라에 대한 보다 광범위한 자본 흐름을 반영합니다.
• 이콜랩, 켐아쿠아 인수 (2024년 5월)
  이콜랩은 수처리 솔루션 제공업체인 켐아쿠아를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 이콜랩은 다양한 VRU 시스템에 사용되는 액봉식 압축기 작동에 필수적인 산업용 수처리 역량을 강화할 수 있게 되었습니다.
• Venture Global LNG, 프로젝트 자금 조달 확보(2024년 3월)
  Venture Global LNG는 Plaquemines LNG 수출 시설의 2단계에 67억 5천만 달러의 자금을 조달했습니다. 이는 수많은 대규모 VRU를 포함한 모든 관련 장비의 조달에 직접 자금을 지원하는 대규모 투자입니다.
• 블랙스톤 인프라스트럭처 파트너스가 톨그래스 에너지 인수(2023년 12월/2024년 완료)
  블랙스톤은 약 35억 미국 달러에 톨그래스 에너지의 나머지 공개 지분을 인수하여 이 중류 인프라 기업과 VRU를 활용하는 광범위한 파이프라인 및 처리 시설 네트워크를 완전히 장악했습니다.

증기 회수 장치 시장의 최고 기업

• 알마 카르보박
• 아에레온
• BORSIG 멤브레인 기술 GmbH
• 쿨수프션 A/S
• 플로지스틱스, LP
• 하이본 엔지니어링 주식회사
• 존 징크 컴퍼니, LLC
• 카파 GI
• 킬번 엔지니어링 유한회사
• 시멕스 GmbH & Co. KG
• 주식회사 VOCZero
• 주식회사 지코
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

기술별

• 흡수
• 응축
• 막분리
• 흡착
• 기타

애플리케이션 별

• 처리 중
• 저장
• 운송
• 철도차량 적재
• 기타

최종 사용자별

• 석유 및 가스
• 화학 및 석유화학
• 매립지
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역