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시장 시나리오
무선 EV 충전 시장은 2024년에 1,172.28백만 달러 규모로 평가되었으며, 2025~2034년 예측 기간 동안 13.64%의 CAGR로 2034년에는 4,119.51백만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
무선 EV 충전 시장의 주요 결과
무선 EV 충전 수요는 기록적인 전기차 판매와 전략적으로 중요한 배치의 결합으로 급증하고 있습니다. 2025년 전 세계 EV 판매량이 1,700만 대를 돌파할 것으로 예상됨에 따라, 편리한 충전 솔루션에 대한 기반 시장이 기하급수적으로 확대되고 있습니다. 이러한 성장은 막대한 투자를 유치하고 있으며, WiTricity와 Hevo와 같은 선도적인 스타트업들은 사업 확장을 위해 상당한 자금을 확보했습니다. 시장은 이러한 투자의 가시적인 성과를 목격하고 있습니다. 2025년에는 전 세계적으로 5,000개 이상의 새로운 공공 및 민간 무선 충전소가 구축될 것으로 예상되며, 이는 지속 가능한 생태계 구축을 위한 중요한 단계입니다.
정부 정책은 무선 전기차 충전 시장의 주요 촉매제 역할을 하고 있습니다. 미국 교통부는 2025년 1월 11,500개 이상의 충전 포트 구축을 위해 6억 3,500만 달러의 상당한 보조금을 지원했습니다. 2024년에는 9,200개 이상의 충전 포트 구축에 5억 2,100만 달러의 보조금을 지원하여 연방 정부의 지속적인 지원을 강조했습니다. 2025년 8월 캘리포니아에서 시작된 5,500만 달러 규모의 "캘리포니아 고속 충전 프로젝트"와 같은 주 차원의 프로그램은 이러한 인프라 구축을 더욱 가속화합니다.
2026년형 카이엔 EV에 11kW 무선 충전 기능을 탑재할 포르쉐를 비롯한 자동차 제조업체들의 공약에 힘입어, 2027년까지 무선 충전 시스템이 장착된 차량의 잠재적 보유 대수는 20만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 미국, 독일, 중국 등 무선 EV 충전 시장의 주요 국가들은 맞춤형 정책을 통해 이러한 성장을 적극적으로 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 독일은 여러 도로 주행 중 동적 충전 시범 사업에 자금을 지원하고 있으며, 미국 교통부는 2025년에 6억 3,500만 달러 규모의 보조금 프로그램을 통해 11,500개 이상의 새로운 충전 포트를 구축할 예정이며, 이 중 다수는 무선 기술을 통합할 예정입니다.
지멘스, 위트리시티, 인덕트EV와 같은 주요 기업들은 이러한 모멘텀을 활용하여 급성장하는 상업 부문에 진출하고 있습니다. 주목할 만한 발전은 인덕트EV가 롱비치 항과 같은 주요 물류 허브에서 시범 프로그램을 진행하며 산업용 차량용 고출력 충전에 집중하고 있다는 점입니다. 이러한 중장비 분야로의 진출은 중요한 수요 증가 요인으로, 승용차 이외의 분야에서도 이 기술의 실현 가능성을 보여줍니다. 대규모 전기차 도입, 전략적 정부 지원, 자동차 제조업체와의 통합, 그리고 성공적인 상업용 시범 사업의 결합은 강력한 피드백 루프를 형성하여 무선 충전 수요가 단순히 증가하는 데 그치지 않고 전례 없는 속도로 가속화되고 있습니다.
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무선 EV 충전 시장에서 새로운 수익 창출 기회 창출
상업용 차량으로 인해 고전력 무선 충전 수요 증가
상업용 차량의 운영 수요는 고출력 무선 충전에 대한 강력하고 구체적인 수요를 창출하고 있습니다. 물류, 대중교통, 항만 운영과 같은 분야에서는 차량 가동 중단 시간을 최소화하는 것이 매우 중요합니다. 따라서 무선 전기차 충전 시장은 고출력 솔루션 분야에서 상당한 혁신을 경험하고 있습니다. WAVE Charging과 같은 기업들은 8등급 전기 트럭을 15분 이내에 완전히 충전할 수 있는 500kW 시스템을 시연하고 있습니다. 미국 에너지부로부터 840만 달러의 보조금을 지원받은 이 프로젝트는 중서부 지역 물류의 까다로운 환경을 특별히 겨냥하고 있습니다.
또한, InductEV는 항만 장비에 최대 450kW의 출력 시스템을 적극적으로 도입하고 있으며, 지속적인 운영에는 빠르고 기회주의적인 충전이 필요하다는 점을 인지하고 있습니다. InductEV의 시스템은 -35도에서 +45도까지의 온도 허용 범위를 가진 혹독한 환경에서도 작동하도록 설계되었습니다. 캘리포니아 에너지 위원회(California Energy Commission)의 330만 달러 보조금 지원을 받는 롱비치 항의 또 다른 시범 프로젝트는 InductEV의 기술을 사용하여 배터리 전기 화물차 5대에 전력을 공급할 예정입니다. 혁신은 지적 재산권에도 반영되어 있으며, 2024년과 2025년에 50kW 이상의 전력을 무선으로 전송할 수 있는 다상 시스템에 대한 새로운 특허가 출원되었습니다.
이동 중 혁신: 동적 무선 EV 충전 시장이 선두를 차지합니다
주행 중 차량에 전원을 공급하는 기술인 동적 무선 EV 충전에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 범위 불안을 제거하고 상업 및 대중 교통 차량의 지속적이고 중단 없는 작동을 가능하게 하는 잠재력에 의해 주도됩니다. 정적 충전 패드가 여전히 시장을 지배하고 2024년에 시장 점유율 81.90%를 차지하지만 동적 도로 솔루션은 2033년까지 18%의 폭발적인 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전체 무선 EV 충전 시장은 2024년에 1,172.28백만 달러로 평가되었으며 2034년까지 13.64%의 CAGR로 확장되어 4,119.51백만 달러에 이를 것으로 예상되며 동적 세그먼트는 16.4%의 CAGR로 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
현재 도입은 소규모 시범 사업에서 더 큰 규모의 구축으로 전환되고 있으며, 이는 시장 준비 상태를 시사합니다. Electreon, WiTricity, WAVE와 같은 주요 기업들이 이러한 움직임을 주도하고 있습니다. 유럽은 스웨덴의 e-motorway와 독일의 eCharge 이니셔티브와 같은 프로젝트 덕분에 2024년 시장 점유율 38.20%를 차지하며 초기 선두를 차지했습니다. 미국에서는 디트로이트에서 도로 주행 유도 기술을 시험하는 프로젝트가 진행 중이며, 인디애나에서는 200kW의 출력으로 대형 트럭을 충전할 수 있는 시스템을 개발하고 있습니다. 이러한 실제 적용 사례는 기술 검증 및 더 광범위한 상용화를 위한 토대를 마련하는 데 매우 중요합니다.
역동적인 무선 EV 충전 시장 잠재력은 엄청나며, 특히 상업 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.54%로 성장할 것으로 예상됩니다. 차량 운영사들은 이 기술이 인건비를 절감하고 차량 이용률을 높이는 데 기여한다는 점에 주목하고 있습니다. 공급 측면에서는 더욱 강력하고 효율적인 시스템으로 대응하고 있습니다. 예를 들어, 150kW 이상의 일부 고출력 장치는 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 높은 초기 인프라 비용은 여전히 과제이지만, 지속적인 기술 발전과 정부 지원을 통해 비용을 절감하고 이 혁신적인 기술의 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.
부분 분석
편의성과 표준화가 유도 충전의 지배력을 강화합니다.
64.04%의 시장 점유율을 자랑하는 자기 유도 충전 기술은 높은 효율과 업계 표준의 적극적인 도입으로 무선 전기차 충전 시장을 선도하고 있습니다. 기술 선도 기업들은 기존 플러그인 충전기에 필적하는 90~93%의 그리드-배터리 효율을 달성하는 자기 공명 기반 시스템을 개발해 왔습니다. SAE J2954 표준의 완성은 최대 11kW까지 시스템을 위한 범용 프로토콜을 확립하여 충전기와 점점 더 많은 차량 모델 간의 상호 운용성을 보장하는 기념비적인 사건입니다. 10년 이상 개발된 이 표준은 자동차 제조업체들에게 이 기술을 통합할 수 있는 자신감을 제공합니다.
선도 기업들은 자사 기술에 대한 1,000개 이상의 특허를 보유하고 있으며, 이는 혁신의 깊이를 보여주며 이 분야의 선두 자리를 굳건히 하고 있습니다. 다른 기업들 또한 솔루션 개발에 있어 상당한 진전을 이루었습니다. 11kW 무선 시스템 설치 비용 경쟁이 치열해지고 있으며, 주차 후 충전이라는 엄청난 편의성을 중시하는 소비자들의 도입 장벽이 더욱 낮아지고 있습니다.
이러한 기술적 성숙도는 실제 적용 분야와 소비자 수요로 이어졌습니다. BMW와 메르세데스-벤츠와 같은 자동차 제조업체들은 이미 11kW 무선 유도 시스템 도입을 계획하고 있으며, 이는 대량 도입으로 향하는 명확한 길을 시사합니다. 이러한 발전으로 글로벌 무선 EV 충전 시장이 성장하고 있으며, 이 기술은 자율주행 및 스마트 모빌리티의 미래에 필수적인 기능으로 자리매김하고 있습니다.
Essential Hardware가 전력 전송 장비를 수익의 왕으로 만듭니다.
지상 조립(GA) 송신기 패드와 차량 조립(VA) 수신기 패드를 포함하는 전력 전송 장비는 무선 EV 충전 시장에서 59.75%의 점유율로 가장 높은 수익을 창출합니다. 무선 충전 시스템의 핵심이자 절대적인 하드웨어이기 때문에 이러한 우위는 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다. 전문가가 제조하는 이러한 부품은 고주파 에너지 전달을 제어하는 자기 코일, 페라이트 플레이트, 그리고 전력 전자 장치로 구성된 정교한 시스템을 갖추고 있습니다. 특히 상용차에 75kW에서 450kW까지 전력을 공급할 수 있는 고전력 시스템의 경우, 복잡성과 재료비가 상당합니다. 이 분야의 주요 기업은 이 특정 분야의 혁신으로 105건의 특허를 취득했습니다. 기업들은 자사 발전소를 표면 장착형 또는 지면에 매립형으로 설계하여 설치 가치를 높이고 있습니다.
매출은 시스템 각 부분의 비용 차이에 따라 더욱 좌우됩니다. GA 패드는 전체 시스템 비용의 최대 4분의 3을 차지하는 반면, 차량 탑재 수신기는 비용이 상대적으로 저렴합니다. 이 부문의 혁신은 빠르게 진행되고 있으며, 기업들은 더 작고 효율적인 패드 설계에 집중하고, 에너지 손실을 최소화하면서 더 높은 전력 부하를 처리할 수 있는 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET과 같은 첨단 부품을 통합하고 있습니다. 무선 EV 충전 시장이 확대됨에 따라, 자동차 OEM과 애프터마켓 공급업체 모두에서 이러한 기본 장비에 대한 수요가 매출 선도를 지속할 것으로 예상됩니다.
운영 효율성으로 상업용 충전이 주요 동력이 됨
무선 EV 충전 시장에서 상업용 충전 부문의 시장 점유율은 38.38%로, 강력한 사업 기반을 구축하고 있습니다. 바로 운영 비용 절감과 차량 가동 시간 극대화입니다. 상업용 차량의 경우, 수동 플러그인 충전을 위해 차량을 주차하는 매 순간이 생산성 손실로 이어집니다. 무선 충전은 자동화된 "기회 충전"을 가능하게 하여 배달용 밴이나 버스와 같은 차량이 적재, 하역 중 또는 예정된 정차 중에 충전할 수 있도록 합니다. 연구에 따르면 마지막 마일 EV 배달 차량은 플러그 대신 무선 충전을 사용하여 총 소유 비용을 최대 50%까지 절감할 수 있습니다. 이 분야의 주요 업체는 인디애나폴리스와 같은 도시의 대중교통과 뉴저지주 AP 묄러 머스크 터미널의 항만 트랙터에 무선 충전을 적극적으로 도입하고 있습니다.
이 기술은 전 세계 무선 EV 충전 시장에서 그 우수성이 입증되었습니다. 2026년 말까지 워싱턴 주 전체 배터리 전기 버스의 절반이 무선 노선 시스템을 통해 충전될 것으로 예상됩니다. 전력 수준 또한 상당히 높아져, 공급업체들은 대형 차량의 충전 시간을 최소화하는 데 필수적인 평균 200kW의 시스템을 제공합니다. 운송 과정에서 배출되는 탄소 배출량이 큰 중대형 차량의 전기화에 집중함으로써 상업용 무선 EV 충전 시장의 지속적인 투자와 성장을 보장합니다.
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승용차 EV 성장으로 대규모 무선 충전 경기장 형성
승용차는 무선 EV 충전 시장 규모에서 63.05%의 수익 점유율을 차지하며, 이는 2024년에 1,700만 대를 돌파한 전 세계 전기 자동차 판매의 폭발적인 성장에 직접적으로 힘입은 것입니다. 이로 인해 2024년 말까지 전 세계 전기 자동차 대수는 약 5,800만 대에 달했습니다. 이러한 소유자 중 상당수는 무선 충전의 편의성을 중시하는 주요 고객입니다. 잠재적 EV 구매자의 90% 이상이 다음 차량에 무선 충전을 옵션으로 원합니다. 자동차 제조업체는 이러한 수요에 부응하고 있으며, 현대, BYD, FAW와 같은 OEM은 이미 일부 모델에 공장 설치 무선 충전을 제공하고 있습니다. 한 모델은 이 기술을 최초로 적용하여 프리미엄 세그먼트의 선례를 만들었습니다. 다른 모델은 이 기능을 갖춘 최초의 상용 하이브리드였습니다.
공장 설치가 증가하는 가운데, 차량 개조를 위한 애프터마켓 시장 또한 상당한 성장을 보이고 있습니다. 차량 조립 추가 비용은 시스템 비용 중 가장 낮은 비중을 차지하기 때문에 2024년에 판매될 1,080만 대의 배터리 전기차 중 상당수에 매력적인 업그레이드 옵션입니다. 번거로운 케이블을 없애고자 하는 욕구는 소비자들에게 강력한 동기 부여 요인으로 작용하며, 이로 인해 승용차 부문이 무선 전기차 충전 시장의 주요 성장 동력이 되고 있습니다.
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지역분석
북미 인프라 급증으로 전례 없는 시장 지배력 확보
북미 지역은 무선 전기차 충전 시장에서 주도권을 적극적으로 확보하고 있으며, 상당한 정부 자금 지원과 전략적 인프라 프로젝트를 통해 전 세계 시장 점유율 48.19% 이상을 차지하고 있습니다. 캐나다 정부의 무공해 차량 인프라 프로그램(ZEVIP)이 주요 성장 동력으로, 최근 캐나다 정부는 전국에 850개 이상의 충전기를 설치할 23개 프로젝트에 970만 캐나다 달러를 투자한다고 발표했습니다. 펀딩 퀘벡(Funding Quebec)이라는 수혜 기관만 해도 레벨 2 충전기 320개를 설치하기 위해 300만 캐나다 달러를 지원받았습니다. 2024년에는 연방 정부가 전국적으로 20개의 다양한 무공해 차량 인프라 프로젝트에 1,490만 달러를 투자했습니다. 2027년까지 연장된 이 프로그램은 2029년까지 84,500개의 충전기를 설치하는 것을 목표로 하고 있습니다.
멕시코에서도 무선 전기차 충전 시장이 빠르게 성장하고 있으며, VEMO와 지멘스는 2024년 말까지 500개의 전기차 충전소를 설치할 계획입니다. 멕시코 기업 SEV는 2024년 말까지 자체 충전소 20곳을 건설하여 충전 시설을 갖춘 기존 18개 대리점에 추가한다는 계획도 추진하고 있습니다. 이 충전소들은 처음에는 30kW 충전기를 설치할 예정입니다. 2024년 한 해에만 42,000개 이상의 전기차 충전기가 설치되었습니다. 이처럼 대륙 전역에서 활발하게 투자되고 구축된 대규모 투자는 포괄적인 무선 충전 네트워크를 구축하고 북미 시장의 지배적인 입지를 공고히 하려는 명확하고 단호한 전략을 보여줍니다.
유럽의 역동적인 충전 시범 운영 및 네트워크 성장은 강력한 채택을 예고합니다.
유럽은 혁신적인 동적 충전 프로젝트와 광범위한 네트워크 확장에 중점을 두고 무선 EV 충전 시장 역량을 빠르게 발전시키고 있습니다. 독일은 이러한 혁신의 핵심 허브로, 발링겐에서 320만 유로 규모의 공공 버스용 1km 길이의 도로 내 유도 충전 시스템을 설치하는 시범 사업을 시작했습니다. 또 다른 프로젝트로는 바트 헤르스펠트 도로에 23개의 구리 코일을 설치하여 시험을 진행했습니다. 바이에른주 또한 2025년 여름 A6 고속도로에 1km 길이의 유도 충전 구간 건설을 시작할 예정입니다. 스웨덴은 세계 최초의 영구 전기 고속도로를 개척하고 있으며, 2025년 완공을 목표로 E20 고속도로 13마일 구간을 건설하고 있습니다.
유럽 전역의 광범위한 충전 인프라 또한 놀라운 속도로 확장되고 있습니다. 2024년 말 기준 유럽 대륙에는 100만 개가 넘는 공공 충전소가 있었습니다. 프랑스는 2024년 말까지 154,694개의 공공 충전소를 확보하며 충전량 면에서 선두를 달리고 있으며, 이 중 27,986개의 DC 고속 충전기가 있습니다. 2024년 12월 기준, 프랑스는 충전소당 평균 25.7회의 충전 세션을 기록했습니다. 한편, 영국은 정부 지원 이니셔티브를 통해 18개월 동안 오프로드 환경에서 무선 충전 기술을 시험하는 등 자체적인 시험 운영을 진행하고 있습니다. 13,000명의 영국 소비자를 대상으로 실시된 AI 기반 충전 시험 운영 또한 전력망 관리 분야에서 상당한 잠재력을 보여주었습니다.
아시아 태평양 지역의 혁신과 특허 리더십이 미래 시장 동향을 형성합니다.
아시아 태평양 지역은 중국의 압도적인 지식재산권 장악을 필두로 무선 전기차 충전 시장의 혁신 강자로 자리매김하고 있습니다. 중국 기업들은 전기차 충전 기술 관련 특허 62,655건을 등록하며 다른 국가들을 크게 앞지르고 있습니다. 2024년 중국의 연구개발(R&D) 지출은 3조 6,130억 위안(미화 4,943억 4천만 달러)에 달하며 이러한 혁신을 가속화했습니다. 2025년 7월 화웨이가 출원한 새로운 특허는 400~500Wh/kg의 잠재 에너지 밀도를 가진 고체 전지에 대한 기술까지 포함하고 있습니다. 이러한 연구 집중은 이 지역이 전기차 충전 기술의 미래 발전 방향에 큰 영향을 미칠 것임을 시사합니다.
한편, 무선 전기차 충전 시장의 다른 국가들은 실용화 및 시범 사업에 집중하고 있습니다. 일본은 2025년까지 실용 동적 충전 기술을 목표로 야심 찬 시험을 진행하고 있으며, 한 시험에서는 소형 전기차가 무선 트랙에서 시속 15km로 연속 주행하는 것을 시연했습니다. 2025년 3월까지 가시와노하 스마트 시티에서 진행될 또 다른 시범 사업은 신호등 무선 충전을 시험하고 있습니다. 인도 정부는 PM E-DRIVE 제도를 통해 충전소 건설을 위해 2,000억 루피(약 30조 원)를 배정했습니다. 인도의 전기차 충전 스타트업 시장 또한 활발하며, 약 50개의 스타트업이 2020년부터 2024년까지 약 5억 1,100만 달러(약 6,600억 원)에 달하는 자금을 조달했습니다.
무선 EV 충전 시장의 최고 기업
시장 세분화 개요
기술별
구성 요소 유형별
차량 유형별
애플리케이션 유형별
최종 사용자별
지역별
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