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为什么数据中心放弃廉价的铜缆而选择昂贵的光纤？

问题是，为什么企业要花费数百万美元购买光缆，而铜缆却便宜得多？答案归根结底在于物理原理和电费。铜缆在短距离传输中效果很好，但一旦数据传输速度超过 100 Gbps，如果线缆长度超过两米，铜缆信号就会失效。由于人工智能计算机集群需要占用整排机柜，铜缆的传输距离根本无法满足需求。这使得有源光缆在 3 米到 100 米的传输距离上占据了绝对优势。第二个因素是电力。在大型人工智能中心，每一瓦电力都至关重要。有源光缆的能效越来越高，从长远来看可以节省成本。对于这些大型计算项目而言，使用光缆是确保系统在经济和技术上都能正常运行的唯一途径。

资金从哪里来？工厂又搬到了哪里？

在有源光缆市场，买家和制造商之间存在着明显的鸿沟。北美是最大的买家，约占全球收入的30%。这是因为最大的买家——硅谷科技巨头——都位于北美。然而，制造格局正在迅速变化。中国仍然是最大的生产国，但贸易战和关税迫使企业转移生产地。越南和泰国已成为西方企业规避关税的首选替代制造中心。墨西哥也正在迅速崛起，成为重要的生产国，因为它靠近美国市场。这四个国家——中国、越南、泰国和墨西哥——如今已成为全球光缆供应链的主要生产基地。

哪些具体工作负载推动了业务量的大幅增长？

有源光缆市场的爆炸式增长并非来自常规互联网流量，例如流媒体电影或网页浏览，而是来自数据中心的“后端”。在数据中心，计算机芯片之间相互通信，用于训练人工智能模型。这种特定类型的流量增长速度是标准企业网络的三倍。此处使用的协议，例如 InfiniBand，对于训练大型人工智能模型至关重要。虽然科研机构的需求稳定，面向消费者的虚拟现实头戴设备也存在一个虽小但不断增长的细分市场，但与人工智能的需求量相比，这些需求微不足道。如果一条光缆并非用于连接 GPU 集群，那么它很可能属于一个正在萎缩的市场领域。

控制全球供应链的四大巨头是谁？

目前，四家大型公司在有源光缆市场占据主导地位。相干公司（Coherent Corp）凭借自主研发的激光芯片，掌控着供应和定价，因此成为市场领导者。安费诺（Amphenol）是另一家巨头，以收购小型公司而闻名，从而提供种类最齐全的重型高速光缆。（Innolight Technology）以极具竞争力的价格为云服务公司生产大量光缆。此外，英伟达（Nvidia）也已成为光缆市场的重要参与者。其专有的“LinkX”光缆几乎是其新型计算机系统的标配，这有效地排挤了竞争对手，确保了英伟达占据巨大的市场份额。这四家公司主导着当今的市场格局。

近期哪些企业举措将影响市场参与者在 2025 年的战略？

近期发生的几件事表明，有源光缆市场竞争日趋激烈。相干公司（Coherent Corp）近期展示了其新型1.6太比特光缆，证明其已做好迎接未来的准备，并展现出领先优势。（Amphenol）斥资20亿美元收购了卡莱尔互连公司（Carlisle Interconnect），巩固了其在高可靠性国防和航空航天领域的地位。博通公司（Broadcom）宣布，他们现在可以大规模生产下一代光缆所需的特定激光芯片，从而解决了严重的供应短缺问题。与此同时，英伟达公司（Nvidia）通过严格执行其新型服务器机架的认证规则，加大了通用光缆制造商的竞争难度。这些举措表明，行业巨头正在整合资源，为更快的速度做好准备。

细分分析 

无与伦比的带宽需求推动HDMI连接器在全球连接领域占据主导地位

由于现代显示标准的发展已经远远超出铜线的物理极限，HDMI 技术在有源光缆市场占据了超过 34.6% 的市场份额，稳居领先地位。传统的铜线在超过三米的距离内难以传输高带宽信号，常常导致信号完全丢失或出现闪烁伪影。相比之下，光纤 HDMI 解决方案能够轻松应对最新 HDMI 2.1 规范所需的高达 48 Gbps 的带宽。制造商现在设计的这些线缆无需外部电源即可支持 60Hz 的无压缩 8K 分辨率和 120Hz 的 4K 分辨率。这种性能对于在定制家庭影院中长达 100 米的传输距离内保持信号完整性至关重要。

• 混合结构将四根纤维股与七根铜线结合在一起，以提高稳定性。
• 支持老式长距离布线所不具备的动态 HDR 和 eARC 功能。
• 消除涉及多个设备的复杂系统中的电磁干扰。

专业领域和消费领域都在推动有源光缆市场的发展，因为他们都在采用需要超高速连接的硬件。游戏爱好者依靠这些互连技术，使 PlayStation 5 和 Xbox Series X 能够无延迟地使用可变刷新率功能。商业集成商在体育场馆安装数千套设备，为需要同步的大型 LED 显示屏供电。医疗机构也依赖光纤 HDMI 提供的清晰图像来运行手术成像设备。随着传统标准的逐渐被淘汰，转向光纤互连已成为实现高保真视频传输的唯一可行途径。

个人电脑出货量激增和高性能计算推动了其普及

个人电脑在有源光缆市场占据主导地位，市场份额高达13.8%，并且由于硬件需求的不断变化，预计将以18.58%的复合年增长率增长。全球个人电脑出货量有望在2025年达到2.73亿台，为外围设备连接奠定了庞大的基础。其中相当一部分是1.14亿台具备人工智能功能的个人电脑，这些电脑需要高吞吐量的连接来进行本地神经网络处理任务。现代主板现在普遍采用Thunderbolt 4和USB4标准，可实现高达40Gbps的数据传输速度。用户越来越多地用灵活的光纤线缆取代笨重的铜线，以简化桌面布局。

• 游戏玩家需要光学解决方案来确保在竞技游戏中实现近乎零延迟。
• 轻便的线缆提高了高保真虚拟现实头戴式显示器用户的舒适度。
• 紧凑型机箱中更好的气流管理推动了更细光纤线缆的普及。

企业环境进一步推动了有源光缆市场的发展，工作站集群化运行以处理大量数据。最新数据显示，PC季度出货量稳定在6320万台，反映出强劲的商业更新周期。电竞场馆在比赛期间会部署数百条此类光缆，将选手设备和中央服务器连接起来。此外，高性能服务器机架也利用这些链路在CPU和GPU之间建立通信，用于机器学习。大量硬件涌入市场，保证了对先进光缆解决方案的持续需求。

全球供应链的复杂性和大宗需求赋予分销商更大的权力

分销商、批发商和经销商控制着超过 83% 的市场份额，因为他们有效地管理着全球基础设施扩张带来的物流难题。为目前全球运营的 10,978 个数据中心提供服务，需要一条能够维持庞大本地库存的供应链。这些中间商对于占新增可再生能源装机容量 80% 的大型太阳能项目至关重要，因为他们可以按需提供专用的户外级光缆。电信巨头在为 16 亿个 5G 连接构建网络时，也依赖批发商进行快速批量交付。有源光缆市场也依赖这些渠道将工厂的大量订单拆分成可用的数量。

• 仓库管理着数千种不同的 SKU，以满足各种不同的安装需求。
• 批发商提供制造商很少直接提供的重要信贷条件。
• 承包商优先考虑能够保证次日送达工地的分销商。

电动汽车基础设施等分散市场，充电站数量从400万个激增至3500万个，其零部件几乎完全依赖成熟的经销商采购。在中国这样的数字中心，管理239万个数据中心机柜的连接需要一个强大的分销层。这些合作伙伴负责技术支持和退货，弥合了工厂工程与最终用户实际需求之间的差距。如果没有这一分销层，有源光缆市场将难以有效地服务于数百万小型企业买家。

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区域分析 

亚太地区凭借庞大的制造业规模和快速扩张的数字基础设施占据主导地位

亚太地区以35%的市场份额牢牢掌控着有源光缆市场，这得益于该地区既是全球主要的制造基地，也是增长最快的消费市场。仅中国就构建了一个自给自足的生态系统，目前运营着超过380万个5G基站，这些基站的运行都需要高速光纤回传。除了电信领域，亚太地区消费电子产品的产量也十分惊人；该地区的工厂负责组装全球60%的游戏显示器和游戏主机，而这些产品都依赖于光纤连接。 

印度也在积极改变区域有源光缆市场的格局，预计到2025年，其数据中心容量将突破1800兆瓦，以支持当地的数字化发展计划。这种本土化的繁荣意味着零部件不仅途经亚洲，而且在亚洲本土被广泛使用，用于连接数百万新增互联网用户。韩国和台湾巩固了该地区的领先地位，这两个地区的半导体代工厂在超洁净的生产环境中利用有源光缆实现无干扰连接。

北美通过超大规模投资和人工智能工作负载加速引领创新

尽管亚洲在有源光缆市场占据主导地位，但北美则引领着技术前沿，推动着高性能互连技术在超大规模环境中的应用。美国仍然是人工智能革命的中心，各大科技巨头预计到2025年将投入超过2000亿美元的资本，主要用于基础设施升级。这些投资的重点是为数据中心配备800G光链路，以训练大型语言模型，而大型语言模型所需的带宽远远超出了铜缆的承载能力。 

北美目前拥有全球近40%的超大规模数据中心，因此对优质、低延迟的布线需求高度集中。此外，美国宽带接入的快速发展已使光纤到户的普及率超过55%，刺激了家庭用户对光纤硬件的需求。北美市场不仅在增长，而且正在朝着更高规格的方向发展，以支持五年前还不存在的工作负载。

工业自动化和数据主权推动欧洲巩固强势地位

欧洲凭借其庞大的工业体系和严格监管的数据环境，将光连接技术融入其中，从而巩固了其在有源光缆市场的领先地位。德国的工业4.0计划是这一趋势的主要推动力，该计划部署了超过50万台联网工业机器人，这些机器人需要有源光缆来抵御工厂车间强烈的电磁干扰。与此同时，严格的GDPR法规迫使企业在欧盟境内建设数据中心，而非外包，这推动了“FLAP-D”市场（法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎、都柏林）的增长。仅到2025年，这些数据中心就将新增超过600兆瓦的电力容量，以处理本地流量。 

此外，欧盟对可持续发展的推动鼓励了光缆的普及，与同等规格的铜缆相比，光缆在长距离传输中能耗显著降低。欧盟优先考虑可靠性和合规性，确保光缆在从汽车制造到航空航天工程等各个领域得到稳步应用。

有源光缆市场的最新发展 

1. Coherent 公司展示了1.6T 数据通信可插拔芯片和 AOC，旨在满足下一代 AI 集群的即时带宽需求。
2. 安费诺卡莱尔互连技术公司的收购，显著增强了其在航空航天和国防领域严苛环境光互连方面的产品组合。
3. 康宁公司推出了SMF-28 Contour ，这是一种新型光纤，其外径缩小至 190 微米，专为缓解高密度 AI 机架中的电缆拥塞而设计。
4. 英伟达收紧了LinkX认证要求，锁定了特定的光缆合作伙伴，并将通用供应商排除在外。
5. LumentumCloud Light 加快了其在超大规模市场的渗透，扩大了其高速有源光缆的生产能力。
6. 普睿司曼集团以 42 亿美元完成了对Encore Wire，巩固了其在北美工业和数据中心混合布线领域的业务。
7. 博通公司宣布批量出货200G/通道 VCSEL ，这是实现 1.6T 有源光缆大规模生产所需的关键激光组件。
8. STL（Sterlite）南卡罗来纳州已实现全面投产，专注于生产符合“建设美国，购买美国货”（BABA）标准的光纤电缆。
9. Molex扩展了其的有源电缆 (AEC)产品组合，加剧了其在机架顶部服务器应用中与短距离光缆的竞争。
10. CommScope可卷带状的产能，以满足超大规模园区对超高光纤数量互连的需求。

全球有源电缆市场的主要参与者 

• 3M
• 安费诺
• 艾华戈科技有限公司（博通公司）
• EMCORE（前身为 Intel ICC）
• 富士通
• 日立电缆有限公司.
• II-VI 公司
• 可动电缆
• 美兰诺克斯
• Molex
• 西蒙公司
• 史密斯互连
• 住友电工株式会社.
• T&S通信有限公司.
• Zarlink半导体
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按连接器类型

• HDMI
• DisplayPort
• USB
• QSFP
• 瑞典

按申请

• 高清电视（HDTV）
• 个人电脑
• 医疗影像设备
• 飞机视频娱乐系统
• 数字标牌
• 行人及体育场馆环境中的LED标牌
• 家庭影院
• 安全系统
• 投影仪
• 游戏机
• 虚拟现实
• 视频会议系统
• 蓝光
• 其他的

按分销渠道

• 直接的
• 分布式

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区