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市场动态

驱动力：数字娱乐革命

在亚太地区的云基础设施市场，由于消费者收入增长、互联网使用率上升以及流媒体平台数量增加等因素，数字娱乐行业正经历着巨大的变革。这种变革催生了对更多云基础设施的需求，以支持该地区的在线游戏交付系统、视频流媒体网站和内容分发网络。.

预计到2024年，亚太地区视频流媒体收入将达到326.4亿美元，复合年增长率（CAGR）为8.88%。此外，仅在2023年，消费者在移动游戏上的支出就占全球总支出的64%，其中大部分资金也流向了这一领域；考虑到亚太地区拥有超过52亿移动用户，无论从数量还是百分比来看，亚太地区都遥遥领先也就不足为奇了。云基础设施为数字娱乐公司提供了重要的基础，使其能够在亚太云基础设施市场中提供最高质量的游戏和流媒体服务。例如，腾讯使用亚马逊云服务（AWS）、微软Azure或谷歌云平台（GCP）等云服务，这些服务为其一些最受欢迎的游戏（如《王者荣耀》和《绝地求生手游》）提供支持；同样，Netflix也依赖类似的技术，但不同网络之间的互联互通安排有限，无法实现从一个提供商的服务器通过网络传输到另一个提供商的数据中心，最终到达用户设备屏幕的无缝切换。

趋势：拥抱混合云和多云战略 

亚太地区云基础设施的采用正在发生转变，越来越多的企业转向混合云和多云战略，以实现最佳性能、最大灵活性和风险降低。根据这些研究结果，到2022年，亚太云基础设施市场中至少90%的企业将采用多云战略，这表明云环境多元化具有诸多优势。这种转变可归因于多种因素，但主要体现在敏捷性、可扩展性和数据主权合规性方面。将工作负载分配到多个云提供商是实现这一目标的一种途径，因为每个平台都有其独特的功能；例如，阿里云能够很好地满足中国监管要求，而AWS则提供多样化的服务以及国际覆盖范围等等。这还能确保企业运营的连续性，同时优化成本，因为他们不会仅仅依赖于单一供应商。事实上，亚太云基础设施市场的一些领先企业已经开始享受采用这种方案带来的成果，例如新加坡航空公司同时使用AWS和Microsoft Azure来支持其数字化转型项目，包括KrisConnect航空服务平台。. 

丰田汽车公司在全球范围内采用混合云模式，将本地基础设施与亚马逊网络服务 (AWS) 和微软 Azure 的公共云服务相结合，从而更有效地支持其全球运营。因此，对于任何企业而言，尤其是在竞争激烈的商业环境中运营的企业来说，这种混合云模式仍然是其数字化战略不可或缺的一部分，并且应该始终根据当今快速发展的世界技术的变化而保持这种状态。.

挑战：克服数据安全和合规方面的障碍

在亚太地区瞬息万变的云基础设施市场中，企业面临着数据安全和合规方面的诸多挑战。新加坡《个人数据保护法》(PDPA) 和欧洲《通用数据保护条例》(GDPR) 等严格法规的实施，使得在确保符合监管要求的同时保护数据隐私变得至关重要。我们的研究显示， 73%的亚太地区企业认为数据隐私和安全问题是其采用云服务的首要障碍。此外，数据驻留和主权法律的复杂性也加剧了这些挑战，因为这些法律往往缺乏逻辑规律或解释。由于信息跨境流动并驻留在不同的司法管辖区，企业必须应对其在亚太地区运营的每个国家或地区的不同标准。例如，根据中国的《网络安全法》，某些类型的记录必须存储在中国境内。

此外，由于网络攻击事件的曝光率不断攀升，以及网络威胁日益猖獗，采取强有力的措施防范此类攻击变得愈发迫切。仅去年一年，Marsh 和微软联合发布的《2021 年亚太网络风险调查》显示，亚太云基础设施市场中 55% 的受访企业都曾遭受过某种形式的网络攻击。这些攻击不仅造成经济损失，还会导致客户信任度下降，并对受影响企业的声誉造成损害。.

亚太地区云基础设施市场的领先企业已开始积极主动地应对云端数据安全风险和合规性问题。例如，政府科技局（GovTech）推出了MTCS SS认证体系，该体系旨在帮助组织根据其定义的不同层级评估并加强其环境的安全防护水平。目前，金融机构也在大力投资于更先进的威胁情报能力和网络安全技术。这些努力旨在缓解黑客不断演变的攻击手段，这些黑客试图通过直接或间接的方式窃取关键系统资源，从而获取敏感的客户信息。.

细分分析

按类型

在亚太云基础设施市场，私有云目前占据56.1%的最高份额，这主要受多种因素驱动，例如严格的数据安全和合规性要求、对数据主权和控制的关注，以及对定制化解决方案的需求。从金融、医疗保健到政府等众多行业的公司都倾向于部署私有云，以实现数据和资源控制、遵守监管规定，并满足关键应用程序的性能和可靠性要求。.

相反，亚太地区的公共云行业正以26.88%的复合年增长率，位居全球之首。公共云采用率的提高主要归功于其可扩展性、敏捷性和成本效益等优势。此外，越来越多的企业开始采用微软Azure、亚马逊AWS和谷歌云平台（GCP）等公共云平台；此举不仅使他们能够利用这些供应商提供的先进功能，还能访问各种不同的服务，从而加速数字化转型进程。

按组件

在瞬息万变的亚太云基础设施市场中，硬件板块占据最大份额，这主要得益于服务器、存储设备和网络设备等传统基础设施组件的基础性作用。服务器、存储设备和网络设备正是构成这一板块的传统基础设施组件。2023年，该板块占亚太地区云总支出的40.9%。企业投资硬件旨在构建私有云、实现混合部署，并确保其云端工作负载的性能、可靠性和安全性。.

云基础设施市场中增长最快的细分领域是服务， 2023 年的复合年增长率 (CAGR) 为 26.81% 。该领域提供一系列专业化和托管服务，专注于云采用、实施、迁移、优化和支持等。云服务的使用能够帮助企业更快地实现数字化转型，同时提升包括金融、医疗保健、零售、制造业等在内的各行各业（包括全球各国政府）的运营效率。

按申请

亚太地区的云基础设施市场由企业应用领域主导，占据了31.6%的收入份额。如今，金融、医疗、制造、零售和政府等各行各业都高度依赖企业应用。这些应用包括客户关系管理 (CRM)、人力资源管理 (HRM)、供应链管理 (SCM) 以及其他服务于企业内部不同功能的系统。企业可以通过将这些关键业务应用迁移到云端，提高员工或利益相关者之间的流程效率和协作效率，同时节省成本。此外，这类方案具有足够的灵活性，可以根据需要进行扩展，而不会因需求波动而产生不必要的费用，因此企业只需为实际使用的资源付费。. 

除此之外，由于数据量快速增长，云基础设施市场中的大数据分析细分市场预计将在预测期内保持最高的复合年增长率（CAGR），达到27.66% 。近年来，全球物联网设备数量显著增长，这主要得益于电子商务平台等数字服务的普及。这些因素导致每秒产生海量信息，因此需要可扩展的云端大数据分析解决方案，以提供实时、可操作的洞察，并具备高效处理如此庞大数据量所需的处理能力。利用由人工智能算法驱动的机器学习系统支持的预测分析工具，企业不仅可以获得竞争优势，还能推动市场营销、金融、医疗保健、网络安全等各个领域的增长。例如，医疗机构可​​以利用基于云的人力资源管理系统（HRMS），零售商可以采用云端供应链管理系统（SCM），银行也可以使用云端分析软件来辅助决策。

按最终用户

亚太地区的云基础设施市场深受银行、金融服务和保险（BFSI）行业的影响。BFSI行业目前占据市场主导地位，市场份额超过24%，预计27%的复合年增长率。其主导地位主要归因于机构处理海量敏感数据，需要安全且可扩展的基础设施，因此非常适合采用云解决方案。此外，BFSI行业还面临着监管合规方面的挑战；然而，云平台提供的合规解决方案可以减轻机构的负担。为了提高运营效率、简化流程并为客户提供新服务，该领域的企业可能需要在其基础设施方面采用云计算带来的创新技术。除此之外，亚太地区数字经济的蓬勃发展以及数字银行和金融科技解决方案的快速普及也推动了该领域的增长。云技术的使用不仅能够加快创新速度，还能提高运营的灵活性，同时增强客户体验，从而使在云基础设施市场竞争激烈的数字时代中，BFSI（银行、金融服务和保险）行业的公司能够更好地实现增长。

此外，银行正在使用基于云技术的核心系统。例如，保险公司正在部署托管在云端的理赔处理平台；金融科技初创公司也高度依赖云支持的可扩展运营等等。此外，本土和国际供应商都推出了专门针对金融服务创新业务部门需求的特定产品，从而推动了该行业垂直领域相关领域的进一步投资。此外，最近的调查结果显示，超过五分之四的金融公司计划在未来几年增加对该技术的投资。

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国家分析

中国和印度是亚太地区云基础设施市场最大的两个市场，这主要得益于两国庞大的人口基数和快速增长的经济。这些因素共同营造了有利于数字化转型和云计算应用的良好环境。此外，中印两国都在电信和互联网连接等基础设施建设方面投入巨资，这些基础设施对于云服务的交付至关重要。同样重要的是，两国都拥有充满活力的创业生态系统和蓬勃发展的科技产业，这些都推动了对云基础设施的需求，从而支持创新并促进经济增长。更重要的是，仅在中国，政府就出台了一系列旨在推动数字化转型并鼓励采用云计算技术的举措，从而以前所未有的速度进一步拓展了云市场。.

值得注意的是，中国在亚太云基础设施市场中占据最大份额，预计将以26.87%的复合年增长率。另一方面，印度市场预计将以27.62%的复合年增长率。作为众多中国科技巨头之一的阿里云，扩展了其产品范围，以便垂直服务于各个行业；腾讯云也采取了类似举措，但此次其目标是横向拓展不同的行业领域。一些印度公司，例如Reliance Jio Infocom，已将云技术作为其战略的一部分，以推动包括零售门店等在内的各个业务部门的数字化转型。

此外，近期亚太地区云基础设施市场中，中国企业与印度企业之间的合作日益增多，市场竞争加剧，推动了创新。印度拥有大量技术精湛的IT专业人才，为实现基于云的区域解决方案做出了重要贡献。大多数企业在实施过程中都需要这些专家，他们还承担着其他诸多角色，从而促进了云技术在各行业领域的广泛应用。另一方面，旨在提升数据安全性和云本地化的监管改革正在实施，这已开始重塑印度南部卡纳塔克邦等不同邦的基础设施格局。最后，预计未来将加大对边缘计算和5G基础设施的投资，这将加速中国（尤其是在已覆盖这些地区的）的云技术普及。.

最新进展

• 2023年，印度培训总局（DGT）宣布与亚马逊网络服务（AWS）印度公司合作，以提高学生在云计算、数据标注、人工智能（AI）和机器学习方面的技能。.
• 2023年第三季度，中国在云基础设施方面的支出为92亿美元，重点领域为人工智能。
• 2024年1月，美国政府宣布计划推出一项新的云计算规则，以限制中国人工智能的发展。
• 2024年2月，阿里巴巴将中国云服务价格下调20%，以提振增长。此举旨在重振销售放缓背景下的云业务。.

亚太云基础设施市场的主要参与者

• Adobe
• 阿里巴巴
• AWS
• 思科
• 戴尔公司.
• Dropbox
• 谷歌
• HashiCorp
• HPE
• 国际商业机器公司
• 英特尔
• 微软
• 努塔尼克斯
• 甲骨文
• OVHcloud
• Salesforce
• 树液
• ServiceNow
• 虚拟机
• 工作日
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按类型

• 民众
• 私人的
• 杂交种

 按组件

• 硬件
• 软件
• 服务
  • 基础设施即服务 (IaaS)
  • 平台即服务 (PaaS)
  • 软件即服务 (SaaS)

按企业规模

• 大型企业
• 中小企业

按申请

• 企业应用
  • 企业资源规划
  • 客户关系管理
• 数据存储
• 备份和恢复
• 大数据分析
• 测试与开发
• 其他的

按最终用户

• BFSI
• 消费品及零售
• 电信与信息技术服务
• 卫生保健
• 活力
• 政府
• 教育与研究
• 媒体与娱乐
• 制造业
• 商业与咨询服务
• 其他的

按国家/地区

• 中国
• 印度
• 日本
• 韩国
• 澳大利亚
• 东盟
  • 泰国
  • 新加坡
  • 越南
  • 印度尼西亚
  • 马来西亚
  • 菲律宾
  • 东盟其他国家
• 亚太地区其他地区