市场概况

在2024年，网络安全市场的价值为2334亿美元，预计到2033年，从2025 - 2033年起，其复合年增长率为13.40％。

网络安全市场的特征是技术创新和威胁复杂性的激增，促使组织采用各种安全解决方案和部署模型。本地部署对于具有严格合规需求的行业至关重要，拥有2400个金融和医疗保健组织，1,800个零售和物流，以及1,200个政府和国防维持本地安全基础设施的组织。制造业（900个组织），能源和公用事业（700）和教育（500）也表现出强烈的本地采用，而400个医疗保健和300个金融组织专门使用本地解决方案来进行监管和数据隐私要求。同时，云和混合部署正在加速，有4200个组织在全球范围内采用托管SD-WAN来进行云安全性，2,800个部署云访问安全经纪人（CASB）解决方案，1,900个实施云工作负载保护平台（CWPPS），以及1,300个采用Cloud Secure Posture Posture Posture Management（CSPM）工具。金融服务部门领导了混合云安全性采用，有1000个机构部署了这种解决方案，以平衡灵活性和合规性。

安全类型和解决方案采用反映了不断发展的威胁和分层防御

安全类型和解决方案的采用反映了不断发展的威胁格局以及网络安全市场中对分层防御的需求。 2024年，全球1,500个组织实施了零信托架构，而2,000个通过AI驱动的异常检测来增强威胁响应。抗量子的安全性正在获得吸引力，其中1,200个组织采用了抗量子算法和700家实施抗量子加密的金融机构。 700个组织采用了内幕威胁检测的行为分析，而800个组织部署了5G和Edge Security Solutions。勒索软件仍然是一个关键问题，有1,200个组织报告攻击，900次经历供应链攻击的组织以及1,000个以弹性部署了离线备用解决方案。尤其是金融部门报告了1,200起勒索软件事件和900次供应链攻击，促使1,100家机构部署AI驱动的威胁检测，并实施800个机构来实施行为分析。

要获得更多见解，请索取免费样品

市场发展 

投资和资金：资本流和启动活动

网络安全市场在2024年吸引了大量投资，而初创公司在304个融资中筹集了95亿美元。仅排名前10的资金回合就占43亿美元，最大的单轮达到8亿美元。早期资金特别活跃，有179轮，而后期回合的资金为125，占51.3亿美元，占所有筹集资金的54％。后期回合的平均交易规模为6800万美元，反映了投资者对扩展网络安全风险的信心。

特定部门的资金非常强大：数据安全初创公司筹集了12亿美元，身份管理初创公司9.5亿美元，以AI为注重的网络安全创业公司15亿美元，探测和响应初创公司11亿美元，脆弱性管理初创公司的初创公司8亿美元。 AI和自动化是关键的投资主题，这些技术在2024年有6个并购交易。

私募股权公司在网络安全市场中发挥了重要作用，参与了22项网络安全交易。区域活动很强大，北美占48次并购交易，欧洲19和亚太地区12。跨境活动包括7笔交易，而4笔交易专门针对的云安全公司，3个集中于零值得构建初创企业，2个涉及量子的网络安全公司。欧洲和美国的网络安全独角兽的收购是值得注意的，分别在亚太地区分别获得了5和3个这样的公司，在亚太地区和1个在拉丁美洲。

合并，收购和战略发展：2024年市场合并

合并和收购（M＆A）在2024年重塑了网络安全市场格局，并记录了79次并购事件 - 从2023年的91个略有下降。全球十大网络安全并购交易的总价值达到了7149亿美元，每笔超过1亿美元。值得注意的交易包括思科（Cisco）的280亿美元收购Splunk，Thoma Bravo购买了53亿美元的Darktrace，MasterCard的26.5亿美元收购了记录的未来，Cyber​​ark对Venafi的15.4亿美元收购以及Alphabet的15.4亿美元收购，Alphabet在20225年对Wiz的320亿美元收购Wiz。

私募股权公司领导了8项主要交易，反映了其在该行业的影响力日益增长。云安全是一个关键重点，有4个针对云安全公司的交易，而零信任和抗量子的公司也是收购目标。收购5个欧洲，3个美国和2个亚太网络安全独角兽以及1个拉丁美洲公司，强调了网络安全市场合并的全球性质。

这些战略发展是由规模，技术集成和进入新市场的需求所驱动的。人工智能和自动化是6笔交易的核心，而跨境活动（7笔交易）突出了网络安全创新的国际化。 2024年的并购景观反映了一个成熟的市场，领先者试图扩大能力，解决新兴威胁并捕捉新的增长机会。

市场动态 

热门地区和新兴趋势：AI，量子和勒索软件防御

2024年的网络安全市场由几个热门地区和新兴趋势定义：

• 全球2,000个组织通过了AI驱动的异常检测，而1,500个实施了零信托架构和1,200个采用的量子抗性算法。 1000个组织部署了勒索软件弹性的离线备份解决方案，并实施了900个用于勒索软件防御的分段网络。
• 800个组织采用了5G和Edge安全解决方案，这反映了确保分布式和延迟敏感环境的重要性。内幕威胁检测的行为分析是由700个组织实施的，而600个采用了供应链安全解决方案。 500个组织部署了用于安全云访问的托管SD-WAN，而AI驱动的网络钓鱼检测工具则为400。
• 物联网安全解决方案由300个组织，量子抗量子的加密以及100的Edge设备的新固件更新管理实施。勒索软件在网络安全市场中仍然是普遍的威胁，有1,200个组织报告攻击的组织，900个经验供应链攻击，800张供应链攻击，800个Facking Fanising Engines Engine Engineing Incisting Incisting Incisting Incisting Incisider Intidens and 700 Incider Intidens and 700。 600个组织（500例和边缘安全事件）报告了与物联网相关的安全事件，到500起，与量子计算相关的问题与400次相关的问题，以及300起AI驱动的恶意软件事件。
• 200个组织的勒索软件恢复成本超过273万美元，而100个报告了对Blackbyte勒索软件的成功防御。这些趋势强调了动态和不断发展的威胁格局，以及行业对积极主动的多层防御策略的承诺。

细分分析 

按安全类型

云安全已成为网络安全市场中的主要安全类型，其市场份额超过31％，这反映了关键工作量向云环境的持续迁移。仅在2024年，仅美国云安全市场就价值100亿美元，预计到2033年，预计将达到312亿美元。金融服务业领导的云安全支出为68亿美元，其次是IT和电信为57亿美元，医疗保健为41亿美元。预计到2030年，混合云领域将增加89亿美元的新收入，这强调了多云和混合策略的采用不断增长。

零信任体系结构已成为基本的安全范式，拥有1,500家金融机构和1,500个在2024年实施零信任框架的组织。这种方法旨在解决分布式用户和资产世界中基于周围安全的局限性。 AI驱动的异常检测是另一个热门区域，全球有2,000个组织采用此类解决方案来增强威胁检测和响应。

随着组织为量子计算的出现做准备，抗量子的安全性正在在网络安全市场中受到关注。 2024年，有1,200个组织采用了抗量子算法，而700家金融机构实施了抗量子的加密。这些事态发展反映了一种积极主动的方法，可以抵抗新兴威胁的未来安全架构。

其他著名的安全类型包括用于内部威胁检测的行为分析（由700个组织通过），供应链安全解决方案（600个组织）以及5G和Edge Security Solutions（800个组织）。采用安全类型的广度表明该行业对分层的适应性防御策略的承诺。

按组件 

基于组件，由超过70％的市场收入份额的解决方案领导的网络安全市场。在各种技术中，解决方案的采用率都是强大的。 4,200个组织，CASB解决方案2,800，CWPPs由1,900和CSPM工具采用了4,200个组织，CASB解决方案，由1,300个组织采用，CASB解决方案由1,300个组织采用。在金融部门，有1,100个机构部署了AI驱动的威胁检测，800个实施的行为分析以及700个采用了抗量子的加密。 1000个组织部署了勒索软件弹性的离线备份解决方案，而900个实施了勒索软件防御的分段网络。这些采用数字突出了市场对全面的多层安全解决方案的关注。

网络安全市场的主导地位的特点是既定领导者和创新的新手。帕洛阿尔托网络（Palo Alto Networks）以1007亿美元的市值和2024财年的81亿美元收入脱颖而出，其中包括40亿美元的下一代安全（NGS）年度经常性收入。 CrowdStrike随后是680亿美元的市值和38亿美元的年度经常性收入，而Fortinet，Zscaler，Checkpoint，Okta和Cyber​​ark则汇集了主要供应商的名单，市值为580亿美元，250亿美元，250亿美元，120亿美元，120亿美元，以及110亿美元。

2024年，前20名网络安全供应商共同占1596.5亿美元的支出，没有单个供应商超过245.6亿美元的市场份额，表明市场竞争激烈且分散的市场。主要供应商优先考虑AI计划（5个供应商），扩展的云安全产品（4个供应商），启动了下一代安全信息和事件管理（SIEM）平台（3个供应商），并引入了新的Secure Access Service Edge Edge（SASE）解决方案（2个供应商）。值得注意的是，一位主要供应商启动了Cortex XSIAM平台，反映了综合AI驱动的安全操作的趋势。

按申请

鉴于其高价值资产和监管审查，具有超过24％市场份额的金融服务行业（BFSI）仍然是网络安全市场最重要的应用领域。 2024年，BFSI行业向市场贡献了740亿美元，最终用户的安全支出达到了295亿美元。在过去的两年中，仅银行仅将网络安全支出增加了72亿美元，这反映了该行业致力于保护敏感数据和维持信任的承诺。

尽管进行了这些投资，但只有31％的金融组织（在接受调查的2,000个中，有620个）对2024年的网络安全能力表示信心。该行业的预防有效性得分为100分中的68个，log得分为50，警报得分为6，表明在检测和反应方面持续挑战。勒索软件仍然是一个重大威胁，有1,200家金融机构报告攻击，并经历了供应链攻击的900家。尤其是Blackbyte勒索软件在BFSI领域的预防率仅为100分之1。

为了应对网络安全市场的这些威胁，1,500家金融机构采用了零信托体系结构，1,100个部署了AI驱动的威胁检测，并实施了800个实施行为分析来进行内部威胁检测。 700个机构采用了抗量子的加密，而600个部署的托管SD-WAN用于安全云访问。 500家机构和400个采用的分段网络体系结构实施了用于勒索软件弹性的离线备份解决方案。该行业还看到300个机构部署了IoT安全解决方案，200个实施供应链安全以及100采用5G和Edge Security Solutions。

按部署

网络安全市场中的部署模型已经显着多样化，组织平衡了对敏捷性，合规性和控制的需求。在2024年，本地部署对于具有严格的监管和数据隐私要求的部门至关重要。实际上，本地部署的市场份额超过51％。具体来说，有2400个金融和医疗保健组织维护了本地部署，而有1,800个零售和物流的组织利用了本地边缘计算来支持分布式操作。政府和国防部门还对本地安全表现出了强烈的偏爱，有1,200个组织维护了此类解决方案，以及900家依靠本地安全性运营技术环境的制造公司。

能源和公用事业部门占了700个维护本地部署的组织，而500个教育机构继续将本地安全性优先考虑以进行合规和数据保护。在医疗保健中，有400个组织使用本地解决方案来满足监管要求，而300个金融组织专门部署了本地安全安全性。物流和零售部门还使用本地边缘计算和分布式安全解决方案分别贡献了200和100个组织。

云和混合部署在网络安全市场中的需求和远程访问的驱动下，在很大程度上飙升了。全球云安全市场在2024年达到358.4亿美元，私有云安全性产生了172亿美元，公共云为121亿美元，而混合云的收入为65亿美元。混合云安全采用尤其值得注意，BFSI部门的1000个组织部署了此类解决方案，反映了该行业对灵活性和合规性的需求。全球4,200个组织采用了托管SD-WAN用于云安全性，而2,800个组织部署了云访问安全经纪人（CASB）解决方案，1,900个实施的云工作负载保护平台（CWPPS）和1,300个采用的云安全姿势（CSPM）工具。这些数字强调了网络安全市场部署策略的日益增长的复杂性和多样性。

要了解有关这项研究的更多信息：索取免费样品

区域分析 

北美的网络安全主导地位是由投资，人才和创新驱动的

北美，尤其是美国，通过强大的投资，战略合并和收购以及不懈的关注创新，巩固了其作为网络安全市场中全球强国的地位。 2024年，北美网络安全初创公司在304轮融资中吸引了95亿美元的风险投资，前十回合总计43亿美元，最大的单回合达到8亿美元。该地区看到了79家合并和收购，包括IBM对Hashicorp的64亿美元收购，私募股权公司参与了22项网络安全交易，强调了该行业对机构投资者的上诉。美国是Palo Alto Networks等行业巨头的所在地，该公司的收入为81亿美元，下一代安全的年度经常性收入为40亿美元，而Fortinet则以每年14.6％的速度增长。 Cisco是另一位美国领导者，通过战略收购，尤其是在云和零信托解决方案中扩大其网络安全产品。

美国：战略领导和部门采用推动网络安全增长

美国站在网络安全市场的最前沿，通过其战略领导，部门采用和监管进步来推动全球趋势。 2024年，美国网络安全生态系统以巨大的资金活动为特征，初创企业为风险投资和私募股权公司获得了数十亿美元的参与22个主要交易。美国还领导了高价值合并和收购，包括IBM对Hashicorp的64亿美元收购和Cisco扩展到Advanced Cloud和Zero-Trust解决方案。 Palo Alto Networks和Fortinet等行业领导者继续设定基准，帕洛阿尔托网络获得了81亿美元的年收入和40亿美元的重期收入，而下一代安全产品的经常收入。

尽管有这种增长，美国仍面临着重要的人才短缺，近314,000个未填充的网络安全职位，而82％的雇主则认为缺乏熟练的专业人员。这一差距对网络安全市场产生了切实的影响，因为有71％的组织报告了由于网络安全专业知识不足而导致的可衡量损失。美国政府对更新的法规做出了回应，例如联邦承包商的网络安全成熟度模型认证（CMMC），并增加了确保联邦基础设施的投资。部门采用很强大：根据FFIEC IT和SOC2，医疗保健组织正在对HIPAA合规进行投资，能源部门正在增强NERC CIP合规性，并且零售业专注于PCI DSS标准。美国公司还开创了AI驱动的安全平台，增强了该国在创新和威胁检测方面的领导地位。这些因素共同确保美国仍然是北美网络安全主导地位的关键因素。

亚太地区：采用和监管变化的增长最快的地区

亚太地区已经成为全球网络安全市场增长最快的地区，这是由于技术采用，监管进化以及威胁和解决方案部署的激增。该地区预计到2025年将达到742.2亿美元的网络安全活动，到2030年将达到141.4亿美元，复合年增长率为13.7％。 2024年，硬件领导了市场，占区域收入的55％以上，而服务部门的需求激增了对托管安全服务和咨询的需求。亚太企业在2023年在全球范围内遭受了最多的勒索软件攻击，其中有59.6％的组织针对的是，强调了对高级安全解决方案的迫切需求。

监管发展是关键的，中国国务院批准了2024年8月的网络数据安全管理法规，为处理重要数据的公司设定了新的法律要求。网络安全市场中的BFSI部门加速了区块链和AI驱动的网络安全解决方案的采用，而中国，日本和印度等国家则领导了政府倡议的地区采用先进技术。市场仍然是高度分散的，促进了创新，因为没有一个供应商占主导地位。基于云的安全部署已迅速增加，尤其是在财务和电信领域，并且采用新兴技术（AI，机器学习，物联网，5G和Edge Computing）使新的网络安全解决方案和业务模型。这些趋势地位亚太地区是一个动态，创新驱动的地区，迅速缩小了与北美的差距，并塑造了全球网络安全的未来。

网络安全市场的顶级公司：

• 麦卡菲
• 趋势科技公司
• IBM公司
• 微软
• BAE 系统公司
• 查点软件技术有限公司
• F5网络
• EMC公司
• 火眼公司
• 证明点公司
• 索福斯公司
• 飞塔公司
• 思科系统公司
• 赛门铁克公司
• 瞻博网络
• 帕洛阿尔托网络公司
• 夸利斯公司
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按组件 

• 解决方案
  • 威胁情报
    • 身份和访问管理
    • 安全和漏洞管理
    • 风险与合规管理
    • 其他的
  • 加密
  • 数据丢失防护
    • 网络DLP
    • 存储/数据中心 DLP
    • 端点DLP
  • 统一威胁管理
  • 防火墙
  • 入侵检测系统/入侵防御系统
  • 灾难恢复
  • 分布式拒绝服务
  • 其他的
• 服务
  • 专业服务
    • 设计与集成
    • 风险和威胁评估
    • 咨询
    • 培训和教育
    • 支持与维护
• 托管安全服务

 通过安全  

• 网络安全
• 端点安全
• 应用安全
• 云安全
• 其他的

 按部署 

• 基于云
• 本地

 按申请 

• 金融服务
• 政府
• 零售
• 卫生保健
• 通讯技术
• 制造业
• 运输
• 专业服务
• 活力
• 其他的

按企业规模 

• 中小企业
• 大型企业

 按地区  

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 新加坡
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区