要获得更多见解，请索取免费样品

市场动态

推动因素：普惠金融举措激增

推动全球自动柜员机 (ATM) 市场向前发展的主要推动力是全球普惠金融举措的激增。该运动旨在将无银行账户和银行服务不足的人群带入金融主流，从而显着影响 ATM 的部署和使用。世界银行报告称，全球约有 17 亿成年人仍然没有银行账户，但政府和金融机构的共同努力正在迅速改变这一状况。在印度等国家，诸如 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 等政府主导的计划已导致开设了超过 3 亿个银行账户，其中许多位于农村地区。新账户持有人的激增与 ATM 服务需求的增加相关，因为它们提供了银行服务的关键接入点。

在非洲，移动货币平台的兴起，例如肯尼亚和坦桑尼亚的 M-Pesa，也是推动力。这些平台通常与 ATM 机交互，允许用户存取现金。仅在肯尼亚，M-Pesa 就为超过 3700 万客户提供服务，展示了数字金融服务与 ATM 使用之间的联系。小额信贷机构（MFI）的发展也发挥着关键作用。小额金融机构越来越多地利用自动柜员机来支付和收取贷款，特别是在孟加拉国等南亚国家，那里的小额信贷部门为数百万人提供服务。此外，全球 ATM 市场正在适应这些包容性努力。例如，在拉丁美洲，生物识别 ATM 机的引入是为了满足识字水平较低的人群的需求。这些 ATM 使用指纹识别技术，简化了那些难以使用传统 PIN 系统的用户的交易流程。此外，新兴经济体中不断壮大的中产阶级是ATM市场增长的催化剂。在中国，到 2022 年，中产阶级人口预计将达到 5.5 亿，这一群体越来越需要便捷地获得包括 ATM 在内的金融服务。

限制：无现金交易的需求增加

全球 ATM 市场受到无现金交易需求不断增长的严重阻碍。这一趋势反映了不断变化的消费者行为，尤其是在城市和技术先进地区。推动这一趋势的最引人注目的统计数据之一是数字支付方式的快速采用。例如，一份报告估计，数字支付交易预计将以每年 12.8% 的速度增长，到 2024 年将达到约 8.26 万亿美元。这种数字化转变是对消费者对交易速度、便利性和安全性偏好的直接响应。 。与此同时，非接触式支付技术正在经历激增。一项调查发现，全球 41% 的消费者使用非接触式支付，并将易用性和速度作为主要原因。这项技术通常集成到 ATM 中，正在推动市场转向更具创新性和用户友好性的解决方案。

移动银行在全球 ATM 市场中也发挥着关键作用。 2019 年有超过 19 亿人使用手机银行，预计到 2024 年这一数字将突破 25 亿，手机银行和 ATM 之间的相互作用变得越来越重要。自动柜员机正在不断发展以补充这一趋势，提供二维码取款和移动现金存款等服务。此外，电子商务的兴起直接阻碍了 ATM 的使用。预计到 2023 年，在线购物规模将达到 4.5 万亿美元，货到付款快速提现的需求在许多地区慢慢淡出人们的视野，尤其是在数字支付基础设施快速发展或发达的地区。

趋势：智能ATM机的出现

智能 ATM 代表了塑造全球 ATM 市场未来的重要趋势。这些先进的机器提供的不仅仅是现金提取服务；它们配备了生物识别身份验证、条形码读取和高级交易选项等功能。强调这一趋势的一个关键统计数据是智能 ATM 市场的预计增长。根据市场分析，智能 ATM 市场预计从 2023 年到 2032 年将以 9.8% 的复合年增长率增长。这种增长是由对更安全和多功能银行解决方案的需求推动的。

生物识别技术越来越受到关注。一份报告指出，预计到 2025 年，超过 30% 的 ATM 机将配备生物识别扫描仪，以增强安全性和客户便利性。这种集成反映了向个性化和安全的银行体验的转变。智能 ATM 机的另一个方面是它们在降低银行运营成本方面的作用。据估计，智能 ATM 可以自动执行传统上由银行柜员执行的任务，从而节省高达 30% 的运营成本。这种效率是其采用的重要驱动力。此外，智能ATM机的用户界面变得更加直观和用户友好。统计数据显示，对于 70% 使用 ATM 的客户来说，易用性是一个关键因素。智能 ATM 中触摸屏、语音命令和多语言支持的结合满足了这一需求，增强了客户体验。

细分分析 

按组件

全球ATM市场主要由硬件领域驱动，目前占据最大份额，达到63.12%。这种主导地位可归因于几个因素。首先，ATM 硬件的稳健性和可靠性对于确保金融交易不间断至关重要，因此成为金融机构的一项重大投资。硬件组件包括旨在承受各种环境条件和破坏的机器，确保机器和交易的安全。对配备触摸屏、生物识别传感器和 NFC 读取器等新技术的先进 ATM 的需求不断增长，也促进了该领域的增长。这些功能增强了用户体验和安全性，使 ATM 对精通技术的客户更具吸引力。

另一方面，服务领域预计将以 6.82% 的最高复合年增长率增长。这种增长可归因于定期维护和更新的需求不断增长，以保持这些机器高效、安全地运行。服务包括软件更新、维修和维护，这对于 ATM 的使用寿命和有效性至关重要。随着 ATM 机与数字银行服务的集成度越来越高，对管理这些复杂集成的复杂服务的需求可能会增加，从而推动该细分市场的增长。

按操作

在全球ATM市场中，棕标ATM细分市场占有最高份额，占70%，预计复合年增长率最高为5.53%。棕标 ATM 机由第三方服务提供商代表银行运营，为扩展银行服务提供了一种经济高效的解决方案，无需大量资本投资。这种模式允许银行增加在不同地点的业务，而无需支付设置和管理 ATM 的相关成本。该领域的增长是由银行与第三方服务提供商之间不断加强的合作伙伴关系推动的，特别是在新兴市场，银行热衷于在不承担高成本的情况下扩大业务范围。这些自动柜员机是金融包容性的重要工具，可覆盖银行设施有限的偏远和服务欠缺的地区。

棕标 ATM 的灵活性和较低的运营成本也使其成为寻求快速扩展网络的银行的有吸引力的选择。该模式还使银行能够专注于核心银行业务，同时外包 ATM 管理，这是促进该领域增长的另一个因素。

按地点

场外ATM业务在全球ATM市场中占据最大份额，占74.02%。该细分市场的主导地位主要是由于场外 ATM 提供的便利性和可访问性。这些机器通常位于购物中心、机场和超市等人流量大的区域，以便更广泛的客户可以轻松使用它们。预测期内复合年增长率为 5.37% 的预期增长可归因于消费者对传统银行网点之外的银行服务的偏好不断增加。场外 ATM 可以灵活地在方便的地点和时间进行交易，符合现代消费者的生活方式。

此外，全球零售和商业空间的扩张为异地安装 ATM 提供了更多机会。金融机构正在利用这些空间放置 ATM 机，从而提高其可见性和可及性。这一战略布局不仅可以服务现有客户，还可以吸引潜在的新客户，从而促进该细分市场的增长。

按申请

从应用来看，全球ATM市场以取款细分市场领先，占比66.78%。这种主导地位预计将持续下去，该细分市场预计将以 5.55% 的复合年增长率增长。取款领域的主导地位主要是由于现金取款的基本需求，这仍然是 ATM 的核心功能。尽管无现金交易的趋势日益增长，但现金仍然是经济的重要组成部分，特别是在新兴市场和某些人口群体中。自动柜员机通过提供快速便捷的现金获取来满足这一基本需求。

全球劳动力的增加以及现金工资支付的相应增加，特别是在发展中经济体，也支持了这一领域的增长。此外，数字支付基础设施仍在发展的农村和城乡结合部地区对现金交易的偏好凸显了提款部分的重要性。此外，银行服务向无银行账户和银行服务不足人群的扩展也推动了该细分市场的增长。 ATM 机是这些群体获取金融服务的关键点，促进现金提取等基本银行业务。

要了解有关这项研究的更多信息：索取免费样品

区域分析 

亚太地区以超过 35.83% 的市场份额引领全球 ATM 市场。这种主导地位受到多种因素的支撑，包括经济快速增长、金融包容性不断增强以及新兴经济体银行服务的激增。中国和印度等国家在其庞大的人口和不断壮大的中产阶级的推动下处于领先地位。在中国，每10万名成年人拥有的ATM机数量大幅增加，反映出国家对金融数字化和普惠化的推动。该地区银行业对技术的采用也值得注意。例如，日本和韩国推出多功能自动柜员机和智能自动柜员机，体现了该地区对技术进步的承诺。这些ATM机提供除现金取款之外的货币兑换、投资服务等服务，满足客户的多样化需求。此外，印度等国家政府为促进金融包容性而采取的举措导致 ATM 安装量激增，特别是在农村和城乡结合部地区。印度政府的 Jan Dhan Yojana 致力于提供负担得起的金融服务，一直是这方面的关键推动者。

北美地区继亚太地区之后，在全球 ATM 市场中占有重要份额。该地区市场的特点是银行服务渗透率高、金融生态系统成熟。例如，在美国，每 10 万成年人就有大量 ATM，这表明银行服务的普及程度很高。该地区还见证了向更先进的 ATM 机的转变，这些 ATM 机具有生物识别身份验证和非接触式交易等功能。美国和加拿大越来越多地采用这些技术，旨在增强用户体验和安全性。北美的另一个主要趋势是 ATM 网络的整合和独立 ATM 部署者 (IAD) 的出现。这些 IAD 正在扩展其网络，为该地区 ATM 市场的增长做出贡献。

欧洲 ATM 市场的特点是传统银行业务实践与创新解决方案之间的平衡。该地区人均 ATM 数量较多，其中西班牙和葡萄牙等国家在这方面处于领先地位。欧洲市场也在适应不断变化的消费者偏好，转向无现金交易和数字银行业务。这种转变体现在移动银行功能与 ATM 的日益集成，提供移动充值和账单支付等服务。此外，环境问题和可持续发展正在影响欧洲的 ATM 市场。该地区采用节能型 ATM 以及在 ATM 制造中使用回收材料的趋势日益明显。

全球 ATM 市场的顶级参与者 

• 迪堡·尼克斯多夫
• 欧洲网络环球公司
• 富士通有限公司
• G4SPLC
• 吉美嘉
• 广电运通银行
• 汉特尔公司
• 日立渠道解决方案公司
• 晓星公司
• 里皮数据系统有限公司
• NCR公司
• 冲电气工业株式会社
• 潮汐工程
• 海卫一系统
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按组件

• 硬件
• 软件
• 服务
  • 专业服务
  • 托管服务

按操作

• 白标ATM机
• 棕色标签自动柜员机
• 绿色标签ATM机
• 其他的

按地点

• 现场自动柜员机
• 场外自动柜员机
• 工地自动柜员机
• 移动提款机

按申请

• 提款
• 接送服务
• 存款
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区