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市场动态

驱动因素：普惠金融举措激增

推动全球自动取款机（ATM）市场发展的主要动力之一是全球普惠金融举措的蓬勃发展。这项举措旨在将未享受银行服务和银行服务不足的人群纳入主流金融体系，从而显著影响ATM的部署和使用。世界银行报告称，全球约有17亿成年人仍未拥有银行账户，但各国政府和金融机构的共同努力正在迅速改变这一现状。在印度等国家，政府主导的“总理人民财富计划”（Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana）等项目已促成超过3亿个银行账户的开设，其中许多账户位于农村地区。新账户持有者的激增与ATM服务需求的增长密切相关，因为ATM为人们提供了获取银行服务的重要途径。.

在非洲，移动支付平台（例如肯尼亚和坦桑尼亚的M-Pesa）的兴起也是推动ATM市场增长的重要因素。这些平台通常与ATM机对接，方便用户存取款。仅在肯尼亚，M-Pesa就拥有超过3700万用户，充分展现了数字金融服务与ATM使用之间的紧密联系。小额信贷机构（MFI）的增长也发挥着关键作用。小额信贷机构越来越多地利用ATM机发放和收取贷款，尤其是在孟加拉国等南亚国家，这些国家的小额信贷行业服务着数百万民众。此外，全球ATM市场也在积极适应这些普惠金融举措。例如，在拉丁美洲，生物识别ATM机正在推广，以服务于识字率较低的人群。这些ATM机采用指纹识别技术，简化了传统PIN码系统用户的交易流程。此外，新兴经济体中产阶级的崛起也是ATM市场增长的催化剂。预计到 2022 年，中国的中产阶级人口将达到 5.5 亿，这一群体对便捷获取金融服务（包括 ATM 机）的需求日益增长。.

抑制：对无现金交易的需求不断增长

全球ATM市场正受到无现金交易需求日益增长的显著影响。这一趋势反映了消费者行为的演变，尤其是在城市和科技发达地区。推动这一趋势的最有力数据之一是数字支付方式的快速普及。例如，一份报告预测，数字支付交易预计将以每年12.8%的速度增长，到2024年将达到约8.26万亿美元。这种数字化转型直接响应了消费者对交易速度、便捷性和安全性的偏好。与此同时，非接触式支付技术也蓬勃发展。一项调查发现，全球41%的消费者使用非接触式支付，并将易用性和速度列为主要原因。这项技术通常集成到ATM机中，正推动市场朝着更具创新性和用户友好性的解决方案发展。.

移动银行在全球ATM市场中也扮演着关键角色。2019年，全球移动银行用户超过19亿，预计到2024年将超过25亿，移动银行与ATM之间的互动日益密切。ATM也在不断发展以适应这一趋势，提供诸如二维码取款和移动现金存款等服务。此外，电子商务的兴起也直接影响着ATM的使用。预计到2023年，在线购物规模将达到4.5万亿美元，在许多地区，尤其是数字支付基础设施正在快速发展或已经成熟的地区，货到付款所需的快速取款需求正在逐渐消失。.

趋势：智能ATM的兴起

智能ATM机代表着塑造全球ATM市场未来发展的重要趋势。这些先进的机器不仅提供取款服务，还配备了生物识别认证、条形码读取和高级交易选项等功能。智能ATM市场预计增长是凸显这一趋势的关键数据。市场分析显示，2023年至2032年，智能ATM市场预计将以9.8%的复合年增长率增长。这一增长的驱动力源于市场对更安全、更多功能的银行解决方案的需求。.

生物识别技术正日益普及。一份报告指出，预计到2025年，超过30%的ATM机将配备生物识别扫描仪，从而提升安全性并方便客户。这种融合体现了银行服务向个性化和安全化体验转变的趋势。智能ATM机的另一个优势在于其能够降低银行的运营成本。据估计，智能ATM机通过自动化传统上由银行柜员执行的任务，可以节省高达30%的运营成本。这种效率提升是推动其普及的重要因素。此外，智能ATM机的用户界面也变得更加直观和人性化。统计数据显示，易用性是70%的ATM机用户考虑的关键因素。智能ATM机集成触摸屏、语音命令和多语言支持等功能，正是为了满足这一需求，从而提升客户体验。

细分市场分析 

按组件

全球ATM市场主要由硬件部分驱动，目前硬件部分占据最大份额，达63.12%。这一主导地位归因于多种因素。首先，ATM硬件的稳健性和可靠性对于确保金融交易的不间断至关重要，因此对金融机构而言，这是一项重要的投资。硬件部分包括能够承受各种环境条件和人为破坏的机器，从而确保机器和交易的安全。此外，配备触摸屏、生物识别传感器和NFC读卡器等新技术的先进ATM的需求不断增长，也推动了该领域的发展。这些功能提升了用户体验和安全性，使ATM对精通技术的客户更具吸引力。.

另一方面，服务板块预计将以6.82%的复合年增长率实现最高增长。这一增长可归因于为确保这些机器高效安全运行，定期维护和更新的需求日益增长。服务包括软件更新、维修和维护，这些对于ATM机的寿命和效能至关重要。随着ATM机与数字银行服务的融合日益加深，对管理这些复杂集成所需的高级服务的需求可能会增加，从而推动该板块的增长。.

操作

在全球ATM市场中，第三方ATM（即“棕标ATM”）占据最大份额，高达70%，预计也将以5.53%的复合年增长率（CAGR）实现最高增长。第三方ATM由第三方服务提供商代表银行运营，无需大量资本投入即可为银行拓展业务提供经济高效的解决方案。这种模式使银行能够在无需承担ATM安装和管理成本的情况下，扩大其在不同地区的业务覆盖范围。该细分市场的增长主要得益于银行与第三方服务提供商之间日益增多的合作关系，尤其是在新兴市场，银行渴望在不承担高昂成本的情况下扩大业务覆盖范围。这些ATM是普惠金融的重要工具，能够覆盖银行服务有限的偏远和欠发达地区。.

棕标ATM机的灵活性和较低的运营成本使其成为银行快速扩展网络的理想选择。这种模式还使银行能够专注于核心银行业务，同时将ATM管理外包，这也是推动该细分市场增长的另一个因素。.

按位置

在全球ATM市场中，非现场ATM占据最大份额，高达74.02%。这一细分市场的主导地位主要归功于非现场ATM的便捷性和易用性。这些机器通常位于人流密集区域，例如购物中心、机场和超市，方便更多客户使用。预计在预测期内，该细分市场将以5.37%的复合年增长率增长，这主要得益于消费者越来越倾向于在传统银行网点之外获取银行服务。非现场ATM允许用户在方便的时间和地点进行交易，符合现代消费者的生活方式。.

此外，全球零售和商业空间的扩张为异地ATM机的安装提供了更多机会。金融机构正利用这些空间放置ATM机，从而提高其可见性和便利性。这种战略性布局不仅服务于现有客户，还能吸引潜在的新客户，促进该领域的增长。.

通过申请

按应用领域划分，全球ATM市场以取款业务为主，占比高达66.78%。预计这一主导地位将持续，该业务板块预计将以5.55%的复合年增长率增长。取款业务的主导地位主要源于人们对现金提取的基本需求，而现金提取仍然是ATM的核心功能。尽管无现金交易的趋势日益增长，但现金仍然是经济的重要组成部分，尤其是在新兴市场和某些特定人群中。ATM通过提供快捷便利的取款方式满足了这一基本需求。.

全球劳动力的增长以及现金工资支付的相应增加，尤其是在发展中经济体，也推动了这一领域的增长。此外，在数字支付基础设施尚不完善的农村和半城市地区，人们仍然偏好现金交易，这凸显了取款业务的重要性。同时，银行服务向无银行账户和银行服务不足人群的扩展也促进了这一领域的增长。自动取款机是这些群体获得金融服务的重要渠道，方便他们进行取款等基本银行业务。.

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区域分析 

亚太地区以超过35.83%的市场份额领跑全球ATM市场。这一主导地位得益于多项因素，包括经济的快速增长、金融普惠的不断提高以及新兴经济体银行服务的蓬勃发展。中国和印度等国家凭借其庞大的人口基数和不断壮大的中产阶级，处于领先地位。在中国，每10万成年人拥有的ATM数量显著增长，反映了该国在金融数字化和普惠方面的努力。该地区在银行业对技术的运用也值得关注。例如，日本和韩国引入多功能ATM和智能ATM，体现了该地区对技术进步的投入。这些ATM除了提供取款服务外，还提供货币兑换和投资服务等，满足了客户的多元化需求。此外，印度等国政府为促进普惠金融而采取的举措，也推动了ATM安装量的激增，尤其是在农村和半城市地区。印度政府旨在提供价格合理的金融服务的“人民财富计划”（Jan Dhan Yojana）在这方面发挥了关键作用。.

北美地区继亚太地区之后，在全球ATM市场占据重要份额。该地区市场的特点是银行服务渗透率高，金融生态系统成熟。例如，在美国，每10万成年人拥有的ATM数量相当可观，表明银行服务的普及程度很高。该地区ATM正朝着更先进的方向发展，例如采用生物识别认证和非接触式交易等功能。美国和加拿大正在加速采用这些技术，旨在提升用户体验和安全性。北美地区的另一个关键趋势是ATM网络的整合以及独立ATM部署商（IAD）的涌现。这些IAD正在扩展其网络，从而推动了该地区ATM市场的增长。.

欧洲的ATM市场呈现出传统银行业务与创新解决方案并存的局面。该地区人均ATM数量众多，其中西班牙和葡萄牙等国在这方面处于领先地位。欧洲市场也在积极适应不断变化的消费者偏好，向无现金交易和数字银行模式转变。这种转变体现在ATM与移动银行功能的日益融合，例如提供手机充值和账单支付等服务。此外，环境问题和可持续发展也对欧洲ATM市场产生影响。该地区节能型ATM的普及率不断提高，ATM制造中回收材料的使用也日益增多。.

全球ATM市场的主要参与者 

• 迪堡尼克斯多夫
• Euronet Worldwide Inc
• 富士通有限公司
• G4S plc
• 吉美嘉
• GRG银行
• HANTLE 公司.
• 日立通道解决方案公司.
• 晓星集团
• Lipi 数据系统有限公司.
• NCR公司
• OKI电气工业株式会社.
• 泰德尔工程
• Triton Systems
• 其他主要参与者

市场细分概述：

按组件

• 硬件
• 软件
• 服务
  • 专业服务
  • 托管服务

操作

• 白标ATM
• 棕标ATM
• 绿色标签ATM
• 其他的

按位置

• 现场自动取款机
• 异地ATM机
• 工地ATM
• 移动ATM

通过申请

• 提款
• 转会
• 存款
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区