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 目前实验室采购中哪些产品占据主导地位？

在细胞培养耗材和设备市场中，有两个特定类别表现尤为突出：一次性系统 (SUS)和专用培养基。仅一次性生物工艺领域，预计到 2024 年市场规模就将达到 349.1 亿美元。其应用率惊人，目前已有 87% 的生物制造设施采用一次性技术。利益相关者之所以青睐这些产品（例如生物反应器袋、管路组件和过滤装置），是因为它们可以省去清洁验证成本并降低交叉污染风险。

在耗材方面，向成分明确、不含动物源成分的投入品的转变正在重塑采购格局。目前，无血清培养基市场价值约为19亿美元，其中73.7%的收入来自生物制药生产应用。CHO（中国仓鼠卵巢）细胞培养基仍然是黄金标准，占据31%的市场份额。实验室正积极用化学成分明确的替代品取代胎牛血清（FBS），以确保符合监管要求并保证批次间的一致性。.

高增长的收入机会都隐藏在哪里？

细胞培养耗材和设备市场最具盈利潜力的机遇在于快速普及专用一次性技术。随着一次性生物工艺行业的估值在2024年达到349.1亿美元，未来发展方向清晰可见。投资者和制造商应重点关注一次性组件，预计其复合年增长率将达到14.9%。这一转变的驱动力源于行业对速度的需求；87%的设施已经集成这些系统以减少停机时间。.

此外，细胞和基因疗法 (CGT) 的商业化为高端耗材开辟了高价值的细分市场。随着 FDA 在 2024 年批准了 9 种新疗法，临床级病毒载体和专用培养基的需求迫在眉睫。仅无血清培养基市场就蕴藏着 19 亿美元的商机，这主要得益于开发商在 2024 年上半年筹集了 109 亿美元资金，用于将这些药物推向市场。此外，人工智能的整合也创造了新的收入来源。实验室自动化市场价值 57.6 亿美元，开发“机器人就绪型”耗材（与自动化机械臂和传感器兼容的塑料）的供应商有望从传统供应商手中夺取可观的市场份额。.

谁是主导市场供应的关键巨头？

细胞培养耗材和设备市场的竞争格局由少数几家巨头主导，它们正通过巨额资本支出积极巩固自身地位。赛默飞世尔科技（Thermo Fisher Scientific）依然是该市场的核心力量，已承诺在2025年前投资20亿美元，扩大其在美国的生产和工程布局。此外，该公司在2024年还投入了高达14亿美元的研发资金，进一步增强了其市场影响力，确保其在产品创新方面保持领先地位。.

Cytiva是细胞培养耗材和设备市场的另一大主导力量，目前正在实施一项价值16亿美元的全球产能扩张计划。其战略重点在于确保树脂和一次性技术的供应链安全。默克集团（Merck KGaA）也十分活跃，已完成对其施内尔多夫配送中心1.8亿欧元的扩建，以优化欧洲物流。与此同时，富士胶片迪奥辛斯生物技术公司（Fujifilm Diosynth Biotechnologies）正通过在北卡罗来纳州投资12亿美元挑战现状，创造680个就业岗位，并表明其意图在CDMO市场占据更大份额。.

临床突破和创新如何重新定义产品需求？

临床研究领域的创新正在从根本上改变方式。人工智能在药物研发领域的爆炸式增长催生了对高通量、自动化设备的需求。仅在2024年第三季度，人工智能相关的制药交易额就达到了17亿美元，增幅高达310%。这些人工智能驱动的工作流程需要能够由机械臂自动操作的、可独立完成的标准化耗材。

此外，先进疗法的兴起推动了对专用3D细胞培养设备的需求。目前，FDA已收到2500份有效的IND申请，研究人员正从二维平面培养皿转向更能模拟人体生物学的三维球状体和类器官。这一转变支撑了价值57.6亿美元的实验室自动化市场。能够实时监测3D环境中细胞健康状况的设备价格较高，且市场需求迅速增长。.

哪些显著趋势正在决定未来市场的发展势头？

可持续性已成为影响细胞培养耗材和设备市场发展趋势的最显著因素。该行业面临着巨大的压力，需要解决其环境足迹问题，据估计，该行业每年产生约3亿吨塑料垃圾。由于供应链排放占该行业碳排放量的80%，采购部门现在要求供应商提供“绿色”认证。.

供应商正以切实可见的创新来应对这一挑战。例如，Avient公司于2024年推出了生物基管材，可将产品的碳足迹减少25%。回收计划也正逐渐成为一项标准服务；MilliporeSigma公司的一家工厂最近就成功回收了1671磅塑料。因此，市场正在见证一场“循环经济”的浪潮，一次性塑料的可回收性与其性能同等重要。未能适应这些可持续发展指标的利益相关者，可能会失去与大型制药合作伙伴的合同，因为这些合作伙伴已经设定了雄心勃勃的净零排放目标。.

细分分析

大规模检测和基础设施稳定性是医院和实验室占据主导地位的关键因素

医院和诊断实验室仍然是细胞培养耗材和设备市场的主要收入来源，这得益于它们在临床决策中扮演的关键角色。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的数据显示，70% 的医疗决策依赖于实验室数据，这使得这些机构成为关键基础设施。2024 年，该行业巨头的强劲财务业绩进一步印证了这一主导地位：LabCorp 的收入增长 7.0% 至 130 亿美元，而 Quest Diagnostics 的收入增长 6.7% 至 98.7 亿美元，这主要得益于其“对医生和医院的强劲商业化关注”以及基础检测量 5% 的有机增长。.

监管的稳定性进一步巩固了这一领域的领先地位。2025 年临床实验室收费标准 (CLFS) 的更新，是在国会于 2024 年底采取行动之后进行的，该更新推迟了临床检测费用的大幅削减，从而保障了医院和独立实验室在 2025 年之前的财务生存能力。与分散的即时检测 (POC) 机构不同，集中式实验室拥有足够的资金和资质来处理高复杂度、高报销额的检测项目，例如肿瘤基因组学和质谱分析。这种能力使它们能够获得绝大部分的行业价值，西门子医疗 (Siemens Healthineers) 2024 年底公布的 5.6% 的可比收入增长就证明了这一点，这主要得益于医院影像和诊断工作流程的增长。.

按产品、经常性收入和分子试剂需求划分，耗材市场占据领先地位。

耗材业务板块（包括试剂、检测试剂盒和培养基）在细胞培养耗材和设备市场中占据无可争议的主导地位，这主要得益于该行业对“剃刀式”商业模式的依赖，即已安装的仪器需要持续采购高利润的试剂。赛默飞世尔科技公司2024年年度报告证实了这一差异，报告显示耗材业务创造了175.9亿美元的收入。同样，丹纳赫公司2024年财务概览也强调，其总收入的约65%目前为经常性收入，主要来自诊断和生命科学领域的耗材销售。. 

细胞培养耗材和设备市场向分子诊断和自动化免疫化学领域的结构性转变，推动了这一细分市场的快速扩张。罗氏诊断在2025年1月报告称，其基础业务（不计新冠疫情影响）在2024年增长了8%，并明确指出这一增长归功于“对免疫诊断、病理学和分子解决方案的更高需求”。此外，封闭式自动化系统的兴起——例如雅培的GLP Systems Track——将实验室锁定在专有试剂生态系统中，从而确保了长期的收入可见性。鉴于全球慢性疾病负担沉重，需要每日进行检测（例如血糖试纸、心脏生物标志物），耗材已成为体外诊断（IVD）市场不可或缺的经济引擎，其抵御经济波动的能力是资本密集型仪器销售所无法比拟的。.

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区域分析 

全球市场需求密度最集中的地区在哪里？

北美仍然是细胞培养耗材和设备市场无可争议的收入中心。该地区的领先地位得益于其无与伦比的科研基础设施密度。2024年，开发商在美国主要中心城市交付了创纪录的2130万平方英尺生命科学实验室空间。仅波士顿-剑桥地区就有1590万平方英尺的实验室正在建设中，这为新设备的需求造成了巨大的缺口。.

然而，这种需求的性质正在发生变化。随着生物制药风险投资在2024年筹集了260亿美元，总部位于美国的生物技术初创公司资金雄厚，推动了初始实验室设备的大量订单。然而，尽管创新仍然集中在西方，但大规模生产的地域分布正在发生变化。.

亚太地区如何成为制造业增长的新引擎？

亚太地区正迅速从成本节约型目的地转型为战略创新中心。在政府激励措施和供应链本地化的推动下，该地区在塑造细胞培养耗材和设备市场增长方面发挥着关键作用。印度和韩国走在这一趋势的前沿。例如，赛多利斯公司投资2.7亿欧元扩大其在韩国的业务，正是看中了韩国日益增长的生物加工能力。.

同样，康宁公司投资6000万美元（50亿印度卢比）在印度海得拉巴兴建了一座硼硅酸盐玻璃瓶生产厂。此举旨在满足当地对高质量疫苗和生物制剂包装的需求。印度血清研究所的目标是年产能达到40亿剂，因此该地区对培养基和玻璃瓶的需求十分旺盛。亚太市场增速超过西方市场，这主要得益于对国产疫苗和出口级生物类似药的双重需求。.

影响细胞培养耗材和设备市场的最新关键发展 

1. Cytiva——更大容量的一次性生物反应器（2025年3月）
   Cytiva扩展了其Xcellerex X平台，推出了新型500升和2000升一次性生物反应器，以帮助将先进疗法的生产规模从50升扩大到2000升，同时提高上游细胞培养操作的效率并降低风险。
2. Culture Biosciences——云集成移动生物反应器（2025年4月）
   Culture Biosciences推出了Stratyx 250，据称是首款用于细胞培养工艺开发的云集成移动生物反应器，可实现生物工艺参数的远程监控、自动化和人工智能驱动的优化。
3. PHC与Cyfuse——3D细胞产品生产技术（2025年3月）
   PHC控股公司和Cyfuse推出了一项生产技术，该技术可对3D细胞产品进行实时质量监控，旨在更高效、更可控地生产复杂的细胞构建体。
4. 默克（MilliporeSigma）——中国GMP培养基生产线（2024年投产，2025年投入运营）
   默克宣布其在中国的首条符合GMP标准的细胞培养基生产线正式投产，扩大了该地区培养基及相关耗材的供应能力。
5. Univercells Technologies（唐纳森）——scale-X nexo迷你固定床生物反应器（2024年10月）
   Univercells Technologies推出了scale-X nexo，这是一款微型固定床生物反应器，拥有0.5平方米的生长表面，专为细胞和基因治疗以及疫苗早期工艺开发中经济高效、可扩展的细胞培养而设计。

细胞培养耗材和设备市场的主要公司

• 安捷伦科技公司
• 康宁公司
• 丹纳赫公司
• 艾本德公司
• 富士胶片尔湾科学公司
• 洁定公司
• 龙沙集团公司
• 默克公司
• 赛多利斯公司
• 赛默飞世尔科技公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按产品分类

• 设备
• 耗材

按最终用户

• 医院和诊断实验室
• 制药和生物技术公司
• 研究与学术机构
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区