市场情景 

2023年汽车市场工程服务外包估值为594.3亿美元，预计到2032年将达到1322亿美元，2024-2032年预测期间复合年增长率为9.72%。

由于技术的不断进步以及现代汽车发展面临的挑战，汽车行业的扩张正在鼓励工程服务外包的增加。如今，汽车公司在许多方面都面临着巨大的压力，需要提出有关电动汽车、自动驾驶和连接的发明。为了满足如此高的需求，超过 70% 的顶级汽车 OEM 已与 ESO 提供商合作，以获得必要的知识并加快产品开发流程。通过此次合作，2023年全球已有超过200款新车上市，彰显了汽车市场工程服务外包对行业的影响力。

汽车公司正在将电动动力总成技术、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和联网车辆技术集成到其关键应用中，并促进其工程服务外包活动。另一个强劲的增长动力是对电动汽车的关注——2023 年，全球电动汽车销量达到创纪录的 1420 万辆。据多项估计，全球配备 L2 及更高级别车辆自动化功能的车辆保有量超过 600 万辆，这也增加了工程能力的压力。到 2023 年，道路上行驶的联网汽车将超过 2.5 亿辆，ESO 对于联网汽车的开发和进一步普及至关重要，而这需要在软件、网络安全和数据分析方面进行大量投资。

一级供应商、原始设备制造商（OEM）和出行公司是汽车市场工程服务外包的主要受益者。更可信的估计表明，2023 年一级供应商增加了超过 60% 的外包工程项目，重点关注电池、传感器和信息娱乐系统集成。此外，电动滑板车和无人机制造商对 OES 合作伙伴的依赖增加了 30% 以上，以提高创新速度并保持竞争力。毫无疑问，这些趋势凸显了ESO对汽车行业提高效率、降低成本和促进创新的贡献。 

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市场动态 

驱动因素：对需要专业工程知识的电动汽车的需求加速

全球向可持续交通方式的转变导致对电动汽车（EV）的需求激增，因此需要更多的工程技能。 2023年，全球电动汽车销量达到1420万辆，创历史新高。中国销量超过905万台；欧洲和美国汽车市场工程服务外包销量分别为300万辆和120万辆。这一增长归因于监管政策、电池技术的变化以及人们环保意识的增强。 

为了制造电动汽车，需要先进的工程解决方案来解决多个问题，包括电池管理系统、电力电子设备和电动传动系统。此外，据报道，2023 年新型电动汽车的电池容量将达到 75 kWh，这凸显了对先进热控制和能效技术的需求。全球已建成超过 30,000 个快速充电站，因此需要与车辆系统集成才能实现最佳性能。为了促进这些目标，汽车制造商越来越多地开始为拥有必要技能和经验的汽车公司外包工程服务。

2023年初，美国汽车市场工程服务外包需求巨大，全球电动汽车项目需要超过5万名工程师，其中100款新车型中整车厂的需求尤其高。此外，EV（电动汽车）外包工程服务已帮助将数量惊人的 100 多种新车型投入生产，并使企业能够转向提供电池设计和能源管理系统。 OEM（原始设备制造商）和ESO（工程服务外包）链接不仅促进了制造业的快速增长，而且还改善了电网输入和电动汽车的连接和无线充电功能，从而增强了合作伙伴关系模式。

趋势：OEM 和 ESO 提供商之间的创新合作不断加强

2023年汽车市场工程服务外包中，原始设备制造商（OEM）与工程服务外包（ESO）之间的关系呈现升温趋势，以增强汽车行业的创造力。报告显示，国际上已有不少于60个此类合作和联盟，针对自动驾驶、互联和电气化等新技术。例如，一家欧洲 OEM 与一家 ESO 公司建立了合作伙伴关系，开发下一代自动驾驶系统，并部署了 1000 辆自动驾驶测试车。事实上，这些合作的目的是缩短开发周期和寻找人才。 2023年，全球支付外包服务提供商雇佣了超过12万名精通人工智能、机器学习和网络安全的汽车工程师。联合创新中心已成为普遍现象，全球设立了40多个联合创新中心。联合创新中心的整合能够以敏捷的方式共同创造和开发，从而提高原始设备制造商新功能的上市速度。

通过这些在汽车市场工程服务外包方面的合作，在汽车技术领域申请了500多项新专利。此外，这些合作伙伴关系使得渗透新市场成为可能，因为 ESO 提供商为原始设备制造商提供了亚洲和南美等当地地区的机会。 

挑战：外部共享敏感工程信息时的数据安全问题

随着原始设备制造商与工程服务外包公司建立更多合作伙伴关系，保护数据的重要性已成为 2023 年的一个主要问题。共享敏感工程信息存在专利侵权、工业间谍和违反法规的风险。 2023年，汽车市场遭受超过250起旨在窃取机密数据的网络攻击，凸显了汽车市场工程服务外包中外围数据共享带来的风险。在一个案例中，一家主要 OEM 的主要供应商因为其机密设计文件通过开发程序外包向外界公开而损失了巨额金钱和声誉。

由软件和硬件元素组成的现代汽车实际上过于复杂，需要共享太多的企业数据。根据最近的研究结果，到 2023 年，联网汽车平均每小时能够产生约 25 GB 的信息，这进一步证明了需要保护的数据规模。这种情况影响了相关法规，这些法规对数据保护变得更加严格，根据《通用数据保护条例》和《加州消费者隐私法》，违规行为将被处以最高 5000 万美元的罚款。

为了降低汽车市场工程服务外包的这些风险，OEM 和 ESO 提供商到 2023 年将在网络安全解决方案上花费超过 100 亿美元。一些策略包括端到端加密、安全传输协议和强大的访问控制。此外，超过 80% 的 ESO 合同现在都包含数据保护条款和合规义务。然而，尽管采取了这些举措，保持数据的完整性仍然是一个重大挑战，因此，在工程合作中需要时刻保持警惕并采取更好的保护措施。

细分分析 

按服务类型 

到2023年，汽车市场工程服务外包的设计与工程部分市场份额将达到35%以上。汽车行业对发明和创造的持续需求推动了该细分市场的主导地位，因为汽车行业实行更严格的法规。 《全球汽车ESO报告》估计，到2023年，全球汽车设计和工程服务价值将达到450亿美元。其中，超过210亿美元来自外包领域。 EV（电动汽车）销量的增长（2023 年电动汽车销量超过 1,420 万辆）引发了设计和工程方面需要大量资源来开发新平台和技术的需求。 2023 年，全球推出了 800 多辆新型电动和混合动力汽车，这表明了汽车设计和工程的认真程度。

由于技术的快速发展，对工程和设计服务的需求对于汽车制造业的发展至关重要。据2023年预测，全球汽车制造商在汽车市场工程服务外包的研发投入约为1300亿美元，其中很大一部分用于外部设计和工程服务。现代也预示着现代汽车样本数量的增加，平均有 1 亿行代码，因此需要特定的软件工程师。此外，配备先进驾驶辅助系统（ADAS）的汽车数量显着增长，到2023年将达到7000万辆，极大地提高了工程辅助的需求。

有几个原因可以解释为什么设计和工程服务领域存在激烈的竞争。其中包括全球范围内熟练工程师的短缺以及外包的成本优势。世界经济论坛表示，2023 年全球仍有超过 150 万个工程职位空缺。外包使该国的汽车制造商能够利用目前在汽车 ESO 工作的超过 50 万名工程师。此外，ESO 供应商和汽车制造商于 2023 年签署了 500 多项联合开发协议，促进了创新并缩短了产品推向市场的时间。 

按定价模型 

2023年，员工扩充（全职当量或基于FTE）定价模式已开始在汽车市场的工程服务外包中获得巨大收益。该细分市场控制着近 39% 的市场份额。这种模式基本上为汽车公司通过聘请外部专业人员全职参与项目来扩大其工程团队提供了更大的灵活性。据市场分析，今年汽车行业有超过70,000个FTE职位被离岸，这表明该模式的趋势强劲。预计到 2023 年，汽车 ESO 领域的员工扩充市场价值将达到 231.7 亿美元，这进一步增强了其吸引力。

在将产品部署到市场至关重要的情况下，此类模型非常有用。通过逐步组建由经验丰富的工程师组成的团队，汽车制造商能够按时完成项目。有 160 万汽车工程师职位空缺，这使得扩充员工成为一个有吸引力的选择。另一方面，全球员工人数的增加将他们与这些专业人员联系的平均时间大大缩短至大约两周，而不是之前的六个月。对此，汽车制造商的人员预算一年增加了50亿美元。 

效率、灵活性和全球员工是支持汽车市场工程服务外包中员工扩充模式不断增长趋势的关键要素。到 2023 年，汽车企业通过增加员工能够减少的平均运营成本在 1500 万美元之间。最重要的是，到 2023 年，超过 3,500 个汽车项目采用了人员扩充服务采购。这种模式减轻了最终用户的负担，因为毫无疑问，由于人员配备问题而缺乏停机时间，并允许汽车业务的持续增长。项目。 

按申请 

动力总成零部件业务在汽车市场工程外包服务中贡献了超过34.28%的收入。由于市场焦点集中在环保节能技术的动力总成开发上，2023年全球动力总成工程服务外包汽车市场估值将增至约594.3亿美元。需求的急剧增长可归因于国际市场对混合动力和电动汽车的关注。到 2023 年，此类车辆的生产量将超过 2500 万辆。因此，对构建符合新兴性能和效率要求的完整动力系统的技能和技术的需求不断增长。

汽车市场工程服务外包对特定动力总成部件的需求也受到反排放法规和消费者品味变化的影响。为了减少碳排放，20多个国家提出到2035年禁止销售新型内燃机汽车。为此，主要汽车制造商在2022年花费约800亿美元用于开发电动动力总成。电池技术的进展，包括电池平均能量密度为 300 Wh/kg，使电动汽车的制造变得更加容易，这对动力总成工程服务的需求来说是个好兆头。 2023年，中国和欧洲等重要市场的电动汽车销量超过1200万辆。

造成这种霸主地位的一些宏观经济因素包括：全球各国政府为电动汽车制造提供高达 150 亿美元的高额补贴，以及原油等燃料价格的不断上涨，预计今年每桶将上涨 100 美元。微观经济因素的改善与消费者对节能车辆的需求和动力总成的先进性有关。 2023年，每个新动力总成零部件开发项目的平均支出约为500万美元。此外，同年注册了1000多项新的动力总成专利，这表明ESO行业正在进行大量的投资和创新。 

按车型分类 

乘用车已成为汽车市场工程服务外包的主要收入来源，占据超过50.71%的收入份额。全球乘用车销量达到6530万辆的惊人需求，保证了绝对的增长和扩张空间。这种需求水平无疑在市场中造成了明显的差距。 2023 年，仅乘用车类别的收入就超过了 301.3 亿美元。此外，年内还推出了超过500款乘用车新车型。

城市发展、可支配收入的提高以及消费者自出行行为的变化等一系列因素正在影响乘用车领域的增长，进而影响汽车市场的工程服务外包。城市人口超过40亿，乘用车需求依然强劲。此外，排放和安全法规也增加了车辆工程要求的复杂性。如今，乘用车的平均型号要经过 200 万工时才能设计完成；与之前的数字相比，这是一个巨大的飞跃。此外，2023年乘用车软件内容中使用的代码行数将超过1.5亿行。需要强调的是，这给工程方面带来了压力，因为分析认为此类内容需要大量的软件工程。这些广泛的工程要求的引入进一步鼓励了 ESO 服务的采用，从而巩固了乘用车领域在 ESO 行业中的地位。

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 区域分析 

多年来，欧洲已成为汽车市场工程服务外包的中心。目前，该地区拥有近 38.62% 的市场份额，因为该地区拥有最全面的工程基础设施之一，完全有能力提供创新解决方案。德国提供了最强劲的Resorting收入数据，占2023年欧洲ESO的大部分。宝马和大众等领先公司的投资使德国汽车工业达到5000亿欧元，位居前列。东欧其他地区也是重要参与者，到2023年，东欧IT外包收入预计将超过41.7亿美元。仅波兰IT市场就有超过40万名专业人员。乌克兰的科技人才库（估计约 20 万）以及波罗的海地区蓬勃发展的 6,000 多家初创公司进一步补充了该地区的主导地位。 2023年，欧洲在汽车研发上花费了600亿欧元，这是一个明确优先考虑创新的经济体。

尽管亚太地区是全球最大的汽车市场，但欧洲对高质量工程的重视、对安全和环境准则的严格遵守以及坚实的政策支持，推动了其在汽车市场工程服务外包中的主导地位。欧洲汽车行业约有 1,380 万人工作，这意味着劳动力受过良好教育。除此之外，欧盟的出口经济约为2.1万亿欧元，其中汽车工业是最重要的贡献因素之一。欧洲尤其在人工智能和物联网等新兴数字技术上花费了约 2000 亿欧元。此外，2023年该地区的汽车产量将超过1600万辆，这表明其强大的生产能力。引领这一趋势的因素之一是对更高效、更定制的软件解决方案的强烈需求，这反过来又产生了欧洲对先进工程解决方案的更高需求。

汽车市场工程服务外包顶尖企业

• 北美
  • 埃森哲
  • 牛郎星工程公司
  • 高知特技术解决方案公司
  • 弗罗斯特沙利文公司
  • 简柏特
  • 国际商业机器公司 (IBM)
  • 泰克革命
  • 其他杰出球员
• 欧洲
  • 阿德科集团 (Akkodis)
  • 欧腾
  • Applus+伊迪亚达
  • ARRK产品开发集团有限公司
  • 阿罗布斯
  • 埃力控股有限公司
  • AVL 列表有限公司 (AVL)
  • 贝特朗特股份公司
  • 凯捷工程公司
  • 简洁的软件
  • 爱达克集团
  • ESI集团
  • 酯数码
  • 总部软件
  • IAV有限公司
  • 英特索格
  • 奇石乐集团
  • 伦贝格解决方案
  • 麦格纳斯太尔有限公司
  • 普罗姆瓦德
  • 赛古拉科技集团
  • 铁托·埃弗里
  • TÜV南德意志集团
  • 其他杰出球员
• 亚太地区（印度）
  • 赛恩特
  • HCL技术公司
  • 印孚瑟斯有限公司
  • 科皮特技术公司
  • L&T 技术服务 (LTTS)
  • 萨斯肯科技有限公司
  • 塔塔科技有限公司
  • 马恒达科技
  • 维普罗有限公司
  • 其他杰出球员

市场细分概述：

按服务类型

• 设计与工程
  • 概念和详细设计
  • CAD 建模和绘图
  • 设计优化
  • 人体工程学和美学
• 原型制作
  • 快速原型制作
  • 3D打印
  • 虚拟样机
  • 功能和美学原型
• 制造工程
  • 工艺规划和优化
  • 工装夹具设计
  • 装配线设计
  • 质量控制和保证
• 软件开发
  • 嵌入式软件开发
  • 汽车应用开发
  • ADAS（高级驾驶辅助系统）软件
  • 信息娱乐系统软件
• 测试和验证
  • 组件和系统测试
  • 耐久性和可靠性测试
  • NVH（噪声、振动和声振粗糙度）测试
  • 碰撞和安全测试
• 系统集成
  • 机械、电气和软件系统集成
  • 整车系统架构设计
  • 新技术的整合（例如电动汽车和自动驾驶汽车）
• 咨询服务
  • 市场分析与策略咨询
  • 监管合规咨询
  • 可持续发展和环境影响咨询

按地点

• 现场
• 陆上
• 离岸

按定价模型

• 员工扩充（基于 FTE）
• 时间和材料
• 固定价格项目
• 服务
• 风险/回报

按申请

• 动力总成部件
  • 发动机
  • 传播
  • 排气系统
  • 其他的
• 底盘和悬挂系统
  • 悬挂部件
  • 转向系统
  • 刹车
  • 其他的
• 车身和外部部件
  • 车身面板
  • 灯
  • 空气动力学
  • 其他的
• 电子和连接
  • 信息娱乐系统
  • 高级驾驶辅助系统
  • 车辆连接
  • 其他的
• 其他应用

按车型分类

• 商用车
• 非公路车辆
• 乘用车

按推进类型

• 内燃机
• 电动发动机

按最终用户

• 原始设备制造商 (OEM)
• 一级供应商
• 售后服务提供商

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区