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市场动态

驱动因素：人工智能转型推动全球GPU市场快速增长

人工智能持续推动全球图形处理器市场需求的飙升。NVIDIA 的旗舰产品 GeForce RTX 5090 便是这一强劲势头的有力证明，它拥有 920 亿个晶体管，每秒可处理 3352 万亿次 AI 运算 (TOPS)。这项创新支撑了 NVIDIA 最新公布的 135.1 亿美元营收，同比增长 101%，市值突破 1.2 万亿美元。人工智能工作负载的深远影响也体现在 NVIDIA数据中心业务上季度的销售额增长上，增幅高达 427%。盈利同样强劲，2025 财年第一季度 GAAP 摊薄后每股收益为 5.98 美元（同比增长 629%），非 GAAP 摊薄后每股收益为 6.12 美元（同比增长 461%）。这些成就主要得益于英伟达每年在研发方面投入的 53 亿美元，以及 22,000 多名员工的贡献，他们都在努力跟上不断发展的 AI 生态系统的步伐。

NVIDIA的规模同样体现在其45%的收入来自游戏领域，以及其产品在全球100多个国家/地区的销售。为了应对日益增长的AI任务需求，NVIDIA在过去一年中将其在图形处理器市场的数据中心容量扩大了40%，这得益于其拥有超过200万成员的开发者社区以及与超过1万家企业客户的合作关系。与此同时，AMD在高性能计算领域构成了强大的竞争优势，其MI300X芯片的定价为每小时4.89美元，与NVIDIA的H100 SXM（每小时4.69美元）展开直接竞争。展望未来，AMD预测今年AI芯片市场规模将达到450亿美元，并预计到2024年AI芯片销售额将达到20亿美元，这充分体现了日益激烈的市场竞争。总而言之，这些数据表明，AI驱动的工作负载如何推动图形处理器的蓬勃发展，并促使AMD和NVIDIA不断突破架构和技术的界限。.

趋势：行业转型正在塑造下一波GPU创新浪潮

重塑图形处理器市场的关键趋势之一是各行各业正在发生的广泛技术变革。5G技术在制造业的集成就是一个典型的例子，它能够实现更快的通信和更智能的机器人技术。例如，航空航天巨头空客公司应用预测性维护和数字孪生技术来预先预防部件故障，这体现了GPU在数据分析中发挥的关键作用。与此同时，英伟达的全新Blackwell AI芯片架构有望显著提升性能、能效和可扩展性，该公司还通过其Drive平台进军汽车领域。尽管取得了这些进步，但半导体（尤其是用于人工智能应用的半导体）的需求仍然超过供应，部分原因是制造瓶颈。例如，台积电一直难以满足对先进的CoWoS（芯片封装在晶圆基板上）封装的巨大需求，而这项技术对于高带宽人工智能解决方案至关重要。.

与此同时，新建电厂的速度落后于数据中心的快速增长，这使得高能耗GPU集群的资源分配更加复杂。笔记本电脑的紧凑设计限制了GPU的升级，促使图形处理器市场的制造商专注于提升集成效率。在地缘政治方面，美国实施了旨在限制中国先进半导体生产能力的出口管制措施，促使英伟达与台积电合作以确保稳定的芯片供应。事实上，为了应对监管限制，英伟达推出了专为中国市场定制的新芯片。与此同时，台积电宣布了建设新工厂和升级旧工厂的计划，这反映出整个行业都在努力满足人工智能、游戏和专业可视化等领域的新兴需求。这些相互关联的转型——从下一代制造工艺到战略合作——凸显了GPU领域正处于持续变革性升级的关键时期。.

挑战：供应链复杂性威胁GPU在2024年的稳定发展

尽管新技术前景广阔，但图形处理器市场仍面临诸多严峻挑战，这些挑战可能会阻碍其在2024年的发展。首先，业界正在探索石墨烯和氮化镓等替代材料，以突破硅的物理极限。然而，地缘政治紧张局势和劳资纠纷导致主要港口的通行速度大幅下降，使得这些先进材料和GPU组件的运输更加困难。此外，虚拟现实（VR）和增强现实（AR）的兴起进一步推高了对高性能GPU的需求，使情况更加复杂。分析师预测，人工智能驱动的GPU需求激增将使某些上游组件的总需求量在2026年增长30%甚至更多，从而加剧本已脆弱的供应链的压力。.

同样具有挑战性的是计算资源需求的不断增长，因为图形处理器市场的云服务提供商正在大力投资GPU以支持大规模AI工作负载。与此同时，移动设备领域在GPU整体消耗中占据主导地位，而GPU对于处理自动驾驶汽车的实时数据以及支持医疗保健领域的关键任务（例如医学成像和个性化医疗）仍然至关重要。此外，光线追踪技术正逐渐成为游戏和专业应用的标配，提高了对基础处理能力的要求。然而，在这些性能需求的推动下，移动设备集成GPU的趋势也日益明显，这一趋势凸显了功耗、便携性和处理能力之间微妙的平衡。总而言之，这些供应链的复杂性——涵盖替代材料、全球运输瓶颈以及不断提高的性能需求——构成了巨大的障碍，威胁着未来一年GPU创新的稳定发展。.

细分分析 

按组件 

硬件控制的GPU凭借其卓越的性能和专业应用，在图形处理器市场占据主导地位，市场份额超过56%。这一主导地位主要源于游戏、人工智能和专业可视化领域对高性能计算日益增长的需求。全球GPU的年销量十分可观，仅NVIDIA一家公司在2024年第三季度就出货了1480万块桌面GPU。该领域的主要厂商包括NVIDIA、AMD和Intel，它们不断创新以保持市场地位。NVIDIA凭借其RTX系列显卡，尤其是RTX 4090，在市场中遥遥领先，自发布以来销量已超过50万块。AMD的Radeon RX 7900 XTX也取得了显著进展，在发布后的第一个季度就售出了25万块。.

硬件控制型GPU在图形处理器市场中的地位日益凸显，其在数据中心的应用也印证了这一点。NVIDIA的A100 GPU已在各大云服务提供商的超过100万个实例中部署。游戏行业的爆炸式增长推动了这一广泛应用，预计到2024年，全球游戏玩家数量将达到32亿，从而对高性能图形解决方案产生了巨大的需求。专业可视化市场也贡献良多，预计到2024年，全球将出货450万台工作站，其中许多都配备了强大的独立GPU。这些因素共同推动了硬件控制型GPU市场的发展，NVIDIA凭借其在2024年第一季度占据的桌面GPU市场88%的份额，继续保持着领先地位。NVIDIA的战略举措，例如收购Run:ai，进一步巩固了其在人工智能工作负载领域的地位，展现了该领域的活力和持续增长的潜力。.

按类型 

集成显卡（GPU）已占据图形处理器市场超过45%的份额，这主要归功于其成本效益、能效以及对主流计算设备的适用性。消费电子行业，尤其​​是移动设备和笔记本电脑，是推动集成显卡需求的主要因素，因为功耗和外形尺寸是这些设备的关键考量因素。2024年，全球智能手机销量超过12亿部，其中相当一部分采用集成显卡进行图形处理。笔记本电脑市场也贡献巨大，同年全球出货量达2.25亿台，其中许多都配备了集成显卡。.

集成显卡在图形处理器市场崛起的关键因素包括半导体技术的进步，这使得更强大、更高效的设计成为可能。例如，英特尔的Iris Xe显卡自推出以来已被集成到超过5000万台设备中，这充分体现了此类解决方案的广泛应用。教育行业是集成显卡的重要消费领域，全球学校部署了8500万台Chromebook，利用集成显卡实现经济高效的计算。在商业领域，预计2024年购买的企业PC中有65%配备了集成显卡，凸显了其在办公效率任务中的适用性。集成显卡设备的年销量十分可观，仅英特尔一家公司在2024年就将出货3亿颗集成显卡的CPU。此外，市场对节能计算解决方案的需求不断增长，进一步推动了这一趋势。超极本和轻薄笔记本电脑的销量同比增长15%，而这些产品大多采用集成显卡，便印证了这一点。.

按部署 

目前，超过 60% 的图形处理器用于云部署，这一主导地位源于各行各业对可扩展、灵活计算资源日益增长的需求。人工智能和机器学习应用的快速发展推动了图形处理器市场的这一趋势，这些应用需要强大的计算能力。到 2024 年，云服务提供商将在全球数据中心部署 150 万个 GPU 以支持这些工作负载。游戏行业也是重要的贡献者，云游戏平台在全球拥有超过 5000 万活跃用户，这需要大规模部署 GPU 来提供高质量的游戏体验。.

需要大规模使用GPU的关键终端用户包括人工智能研究机构，全球已有1万家人工智能初创公司利用云端GPU资源满足其开发需求。医疗保健行业是图形处理器市场的另一大消费领域，已有500家医院和研究中心利用云端GPU进行医学成像和基因组学研究。在金融服务行业，75%的高频交易公司目前使用云端GPU进行实时数据分析和风险建模。媒体和娱乐行业也在推动需求增长，十大电影制片厂中有八家使用云端GPU渲染进行视觉特效制作。云服务的灵活性支撑了这种广泛的应用，使企业无需大量前期投资即可获得强大的GPU资源。例如，仅亚马逊网络服务（AWS）就通过其云平台提供超过10万个NVIDIA GPU，使各种规模的企业都能按需利用高性能计算能力。随着越来越多的行业认识到通过云访问可扩展、高性能计算资源的优势，基于云的 GPU 部署的主导地位预计将会继续保持。.

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区域分析 

美国在全球图形处理器市场占据主导地位，这得益于其强大的知识产权、巨额研发投入以及政府的支持政策。总部位于美国的领先GPU制造商英伟达(NVIDIA)拥有庞大的专利组合，在全球范围内拥有15,553项专利，其中8,242项在美国提交申请，8,003项已获授权，这充分体现了美国在技术突破领域的重要地位。值得注意的是，英伟达被引用次数最多的专利（US8738860B1）被引用了485次，反映了其对后续创新技术的显著影响。该公司高达165.2亿美元的研发投入也进一步印证了其市场主导地位。与此同时，截至2024年1月28日的第四季度，英伟达营收飙升至221亿美元，同比增长265%。联邦法规和财政激励措施为这一进步提供了保障，其中包括 520 亿美元的 CHIPS 和科学法案，该法案拨款 390 亿美元用于制造业补助，240 亿美元用于税收抵免，110 亿美元用于研发和劳动力发展。.

英特尔的增长和劳动力挑战巩固了美国的领先地位

除了英伟达之外，其他美国巨头也进一步巩固了美国在图形处理器市场的领先地位。例如，英特尔在2023年获得了2323项专利，凸显了其对创新的不懈追求。得益于《芯片与集成法案》（CHIPS Act）提供的85亿美元巨额资金，英特尔将在俄亥俄州新建工厂，其举措体现了美国加强国内半导体生产的更广泛战略。这些措施至关重要，因为预计到2030年，美国图形处理器行业将面临6.7万名技术工人的人才缺口，这凸显了劳动力发展的重要性。与此同时，亚太地区，特别是台湾和韩国，在先进半导体制造方面表现出色，但往往依赖于美国的知识产权和设计。这种协同效应凸显了美国强大的研发生态系统，确保了下一代GPU架构的快速发展。至关重要的是，这些努力远不止于游戏领域，还涵盖数据中心、人工智能驱动的应用以及自动驾驶汽车等新兴领域。.

美国生态系统、政策和研究确保了GPU在全球的主导地位

从区域来看，美国凭借产学研合作、健全的金融体系以及对下一代技术的投资意愿，持续领先于其他图形处理器市场。这些因素为以GPU为中心的突破性进展创造了有利环境，涵盖从实时光线追踪到用于人工智能的强大张量核心运算等多个领域。美国拥有大量专利，例如英伟达庞大的专利组合，这巩固了其在国际竞争中的领先地位。与此同时，诸如《芯片和集成电路系统法案》（CHIPS Act）等政府政策在促进国内制造业发展方面发挥着核心作用，抵消了其他地区供应链瓶颈带来的风险。研究人员和工程师也受益于资金充足的研发项目，从而能够突破晶体管密度、时钟频率和能效的极限。这些因素共同确保了美国GPU开发商始终处于创新前沿，并在全球半导体价值链中保持着深远的影响。这一悠久的领导传统巩固了美国作为 GPU 基石的地位，巩固了美国作为图形处理领域无可匹敌的强国的地位。.

图形处理器市场竞争格局分析：两家厂商占据显著市场份额 

英伟达已确立其在图形处理器市场无可争议的霸主地位。其旗舰产品GeForce RTX 5090拥有920亿个晶体管，每秒可进行超过3352万亿次AI运算（TOPS），树立了性能的全新标杆。在最新季度，英伟达营收达135.1亿美元，同比增长101%，市值超过1.2万亿美元。仅数据中心业务部门上季度销售额就增长了427%。盈利数据也印证了这一点：GAAP稀释后每股收益为5.98美元（环比增长21%，同比增长629%），非GAAP稀释后每股收益为6.12美元（环比增长19%，同比增长461%）。 NVIDIA 的战略投资——2023 年研发投入约为 53 亿美元——以及遍布全球的 22,000 多名员工，共同推动了 GeForce RTX 50 系列、DLSS 4、RTX 神经着色器和 NVIDIA ACE 技术等尖端创新。这些创新推动了 NVIDIA 在游戏（贡献了 45% 的收入）、专业可视化、数据中心和汽车等领域的强劲市场渗透，并得益于过去五年 35% 的股票复合年增长率、遍布 100 多个国家/地区的销售网络、40% 的数据中心容量增长、超过 200 万成员的开发者社区以及超过 10,000 家企业客户的服务。.

• AMD的战略反击

与此同时，AMD凭借一系列创新产品，包括Ryzen PRO 8000系列、Instinct MI325X处理器和Radeon系列显卡，巩固了其在图形处理器市场的竞争地位。AMD的MI300X芯片每小时售价4.89美元，与NVIDIA的H100 SXM芯片（每小时售价4.69美元）展开激烈竞争，在极小批量和极大批量生产的情况下，MI300X芯片都展现出更高的成本效益。AMD的战略目标直指消费电子产品、游戏机、嵌入式系统以及数据中心等关键消费领域，并预计今年人工智能芯片市场规模将达到450亿美元，2024年销售额将达到20亿美元。两大巨头都通过战略合作和专业产品，持续推进创新；NVIDIA凭借其庞大的规模和雄厚的资金实力，致力于打造尖端解决方案，而AMD则以极具竞争力的价格和多元化的产品应用与之抗衡。这些定量和战略见解共同凸显了动态的竞争格局，促使两家公司不断发展，从而有效地在全球范围内重塑图形处理器行业。.

图形处理器市场的主要公司：

• 超微半导体公司（AMD）
• 苹果公司
• 富士通有限公司
• IBM公司
• 英特尔公司
• Matrox电子系统有限公司.
• 英伟达公司
• 其他杰出球员
• 高通公司
• 三星电子有限公司
• 索尼公司
• 台湾积体电路制造股份有限公司
• 威盛电子股份有限公司.

市场细分概述：

按组件

• 硬件
• 软件
• 服务

按类型

• 融合的
• 离散的
• 杂交种

按部署

• 本地部署
• 云

按地区 

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区