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市场动态

驱动程序：AI转化的上升推动了全球GPU市场的迅速增长

人工智能仍然是全球对图形处理器市场需求飞涨的主要驱动力。 NVIDIA的旗舰型号Geforce RTX 5090，以拥有920亿个晶体管并通过3,352万亿AI操作的动力来体现这一势头（TOPS）。这项创新基于NVIDIA最近报道的135.1亿美元的收入，这一收入同比增长101％，推动其市值超过1.2万亿美元。 数据中心反映了AI工作量的深刻影响，上个季度的销售增长了427％。收益同样强劲，每股稀释期为1.98美元（比去年同期增长629％），非GAAP收益为6.12美元（同期为461％）。这些成就在很大程度上取决于NVIDIA在研发上的53亿美元投资以及22,000多名员工的贡献，所有这些成就都在努力与不断增长的AI生态系统保持同步。

NVIDIA的规模同样可以证明其收入的45％归因于100多个国家的游戏领域和产品可用性。在过去的一年中，其数据中心的数据中心能力扩大了40％，以适应不断增长的AI任务，这进一步由开发人员社区超过200万成员和与10,000多个企业客户建立合作伙伴关系。同时，AMD在高性能计算中表现出强大的平衡，MI300X芯片的价格为每小时4.89美元，以4.69美元的价格与NVIDIA的H100 SXM竞争。展望未来，AMD预测了今年的450亿美元AI芯片市场，预计到2024年，AI芯片销售额为20亿美元，这证明了迅速加剧的竞争。总的来说，这些数字揭示了AI驱动的工作量如何为图形处理器繁荣燃料，从而迫使AMD和NVIDIA推动建筑和技术界限。

趋势：整个行业范围的过渡，塑造了下一波GPU创新

重塑图形处理器市场的关键趋势是在不同行业之间发生的广泛技术转型。 5G技术在制造中的集成是一个典型的例子，可以更快地通信和更智能的机器人技术。例如，航空航天巨头的空中客车公司应用预测性维护和数字双胞胎方法来抢占零件故障，这反映了GPU在数据分析中的重要作用。同时，NVIDIA的New Blackwell AI芯片体系结构有望大大提高性能，能源效率和可扩展性，而该公司也随着其驱动器平台而扩展到汽车。尽管有这些进步，但对半导体的需求，尤其是对AI应用程序的需求，仍继续超过供应，部分原因是制造瓶颈。例如，TSMC一直在努力满足对高级Cowos（木制纸在 - 底层）包装的巨大要求，这是高宽带AI解决方案必不可少的技术。

同时，新电厂的建设落后于数据中心的快速增长，使能源密集型GPU群集的资源分配变得复杂。笔记本设备的紧凑设计限制了GPU的升级，敦促图形处理器市场中的制造商专注于综合效率增长。在地缘政治领域，美国实施了旨在限制中国生产高级半导体能力的出口控制，促使NVIDIA与TSMC合作以确保稳定的芯片供应。确实，在应对监管限制的情况下，NVIDIA推出了针对中国市场量身定制的新芯片变体。同时，TSMC宣布了计划建造新的制造工厂并升级较旧设施的计划，这反映了全行业，以满足AI，游戏和专业可视化的新兴需求。这些相互联系的过渡（从下一代制造过程到战略合作伙伴关系）都无法确定GPU领域的定位，以进行持续的变革性升级。

挑战：供应链复杂性威胁GPU在2024年的稳定进步

尽管有新的技术有望，但图形处理器市场遇到了可能阻碍2024年进展的巨大挑战。对于初学者，该行业正在探索替代材料，例如石墨烯和硝酸盐，以克服硅的物理极限。但是，地缘政治紧张局势和劳资纠纷在主要港口造成了显着放缓，这使得运输这些高级材料和GPU组件变得更加困难。增加了进一步的复杂性，虚拟现实的兴起（VR）和增强现实（AR）加剧了对高性能GPU的额外需求。加剧了这一动态分析师的项目，到2026年，对GPU的AI驱动需求激增将使某些上游组件的总需求提高30％或更多，这使已经很精致的供应渠道都张紧。

同样具有挑战性的是对计算资源的需求增加，因为图形处理器市场中的云服务提供商在GPU上投入了大量资金，以支持大规模的AI工作负载。同时，移动设备领域在总体GPU消耗中占主导地位，尽管GPU对于处理自动驾驶汽车的实时数据并支持医疗保健中的重要任务，例如医疗成像和个性化医学仍然至关重要。除此之外，射线追踪技术正在成为游戏和专业应用中的标准期望，提高了基线处理要求。然而，在这些绩效要求中，在移动设备中，向综合GPU也有明显的转变，这种趋势强调了权力，便携性和处理之间的细微平衡行为。总的来说，这些供应链复杂性（跨越替代材料，全球运输瓶颈和提高的性能需求）构成了巨大的障碍，威胁到来年GPU创新的稳定进步。

细分分析 

按组件 

硬件控制的GPU主导了图形处理器市场，由于其出色的性能功能和专业应用程序，占有56％以上的份额。这种主导地位是由对游戏，人工智能和专业可视化领域中高性能计算的需求不断增长的驱动。全球GPU的年销售额是巨大的，仅NVIDIA在第三季度2024年运输1480万个台式机GPU。该领域的主要销售商包括NVIDIA，AMD和Intel，他们正在不断创新以维持其市场地位。 Nvidia的RTX系列尤其是RTX 4090，自推出以来售出了500,000多个单元。 AMD的Radeon RX 7900 XTX也引起了重大侵害，其第一季度发行的25万辆售出。

在图形处理器市场中，硬件控制的GPU的突出性通过其在数据中心的应用进一步体现，在该数据中心中，NVIDIA的A100 GPU已在主要云提供商中部署了超过100万个实例。游戏行业的爆炸性增长推动了这种广泛的采用，2024年全球32亿游戏玩家对高性能图形解决方案产生了巨大的需求。专业可视化市场也做出了巨大贡献，2024年全球运输的450万个工作站配备了强大的离散GPU。这些因素共同推动了硬件控制的GPU市场，NVIDIA通过在2024年第1季度在台式GPU市场中占88％的份额来维持其领导才能。该公司的战略举动，例如收购Run：AI：AI，进一步巩固了其位置在AI工作负载中，证明了该行业的动态性质和持续增长的潜力。

按类型 

集成的GPU捕获了图形处理器市场的45％以上，这主要是由于它们的成本效益，能源效率和对主流计算设备的适用性。对综合GPU的需求是由消费电子部门驱动的，尤其是在移动设备和笔记本电脑中，在移动设备和笔记本电脑中，功耗和外形是关键的考虑因素。在2024年，全球销售了超过12亿个智能手机，其中一部分利用集成的GPU进行图形处理。笔记本电脑市场也做出了基本贡献，同年全球2.25亿辆运输，许多单元具有集成图形解决方案。

图形处理器市场中综合GPU兴起的关键因素包括半导体技术的进步，从而实现了更强大，更有效的设计。例如，自引入以来，英特尔的Iris XE图形已被整合到5000万个设备中，展示了这些解决方案的广泛采用。教育领域是综合GPU的重要消费者，其中8500万个Chromebook部署在全球学校中，利用综合图形来进行具有成本效益的计算。在商业领域，2024年购买的企业PC中有65％具有集成的GPU，突出了他们对办公生产力任务的适用性。具有集成GPU设备的设备的年销售额是实质的，仅英特尔在2024年就单独运送了3亿CPU，并具有综合图形。这一趋势得到了对能源有效计算解决方案的需求不断增长的，这证明了这一趋势的全年15％。 Ultrabooks和薄笔记本电脑的销量增加，这些笔记本电脑主要使用集成的GPU。

按部署 

目前，超过60％的图形处理器用于基于云的部署，这是由于对各个行业的可扩展和灵活计算资源的需求不断增长所致。图形处理器市场的这种趋势是由人工智能和机器学习应用的快速增长所推动的，这需要实质性的计算能力。 2024年，云服务提供商在全球数据中心部署了150万个GPU，以支持这些工作负载。游戏行业也是一个重要的贡献者，云游戏平台在全球范围内为超过5000万活跃的用户提供服务，因此需要大规模的GPU部署来提供高质量的游戏体验。

需要大规模GPU的主要最终用户包括AI研究机构，全球有10,000家AI初创企业利用基于云的GPU资源来满足其开发需求。图形处理器市场中的医疗保健领域是另一个主要消费者，其中500家医院和研究中心利用云GPU进行医学成像和基因组学研究。在金融服务行业中，现在有75％的高频贸易公司使用基于云的GPU进行实时数据分析和风险建模。媒体和娱乐部门也在推动需求，在10个主要电影制片厂中有8个使用基于云的GPU渲染进行视觉效果生产。这种广泛的采用得到了云服务的灵活性的支持，从而使企业无需大量前期投资即可访问强大的GPU资源。例如，仅亚马逊Web服务通过其云平台就可以访问超过100,000个NVIDIA GPU，从而使各种规模的企业能够利用高性能计算能力。随着越来越多的行业认识到可通过云访问的可扩展，高性能计算资源的好处，预计基于云的GPU部署的主导地位将继续。

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区域分析 

美国在全球图形处理器市场中保持着主导地位，以强大的知识产权，实质性的研究投资和支持性政府计划的支持。 NVIDIA是美国领先的GPU制造商，在全球范围内拥有15,553份专利的广泛专利组合，在美国提交了8,242份，已经批准了8,003名专利，这表明了美国在技术突破中的重要性。值得注意的是，NVIDIA最引用的专利（US873860B1）收到了485次引用，反映了其对随后的创新的重大影响。该公司的165.2亿美元的研发支出进一步说明了这一主导地位。同时，截至2024年1月28日的第四季度的收入飙升至221亿美元，标志着同比增长265％。这种进展是由联邦法规和财务激励措施奠定了基础，其中包括520亿美元的筹码和科学法，该法案将390亿美元分配给制造赠款，240亿美元的税收抵免，以及110亿美元用于研发和劳动力发展。

英特尔的成长和劳动力挑战增强了美国领导

除了NVIDIA之外，其他美国重量级人物还进一步加强了该国在图形处理器市场中的领导地位。例如，英特尔在2023年获得了2,323项专利，强调了其创新动力。英特尔的举措得到了《筹码法》在俄亥俄州建造新设施的85亿美元注入的大量注入，这反映了一项更广泛的国家战略，以加强国内半导体生产。此类措施至关重要，因为预计到2030年，美国图形处理器行业预计将面临67,000名熟练工人的人才短缺，这强调了劳动力发展的重要性。同时，亚太地区，尤其是台湾和韩国，在高级半导体制造方面表现出色，但通常依赖于美国的知识产权和设计。这种协同作用强调了锚定美国研究的强大生态系统，从而确保了下一代GPU体系结构的快速发展。至关重要的是，这些努力远远超出了游戏范围，包括数据中心，AI驱动的应用程序和诸如自动驾驶汽车之类的新兴领域。

美国生态系统，政策和研究确保全球GPU优势

在区域上，美国通过学术界 - 工业合作伙伴关系，强大的财务框架以及愿意投资下一代技术的意愿，继续超过其他图形处理器市场。这些因素为以GPU为中心的突破促进了一个有效的环境，涵盖了从实时射线追踪到AI强大的张量核心操作的各个部门。由NVIDIA的庞大投资组合所举例说明，通过指挥主要的专利持有，美国在国际同行中竞争地位。同时，诸如《筹码法》之类的政府政策在促进国内制造业中起着核心作用，抵消了其他地方供应链瓶颈的风险。研究人员和工程师还受益于资金充足的研发计划，使他们能够突破晶体管密度，时钟速度和功率效率的界限。这些动态共同确保了美国GPU开发人员在创新的最前沿，对全球半导体价值链的影响深远。这种长期以来的领导传统将美国作为GPU基石巩固了美国的主张，使该国的主张是无与伦比的图形处理中的无与伦比的强国。

图形处理器市场中的竞争分析：两名参与者占据了大量市场份额 

Nvidia已将自己确立为图形处理器市场中无可争议的强国。它的旗舰型号GeForce RTX 5090拥有920亿晶体管和每秒33.52万亿个AI操作（顶部），为性能提供了非常高的基准。在最新季度，NVIDIA产生了135.1亿美元的收入（同比增长101％），而其市值超过了1.2万亿美元。仅数据中心集团在上个季度就实现了427％的销售增长。收益生动地讲述了这个故事，每股GAAP收益为5.98美元（比上一季度增长21％，非GAAP收益分别为6.12美元（分别增长19％和461％）。 NVIDIA的战略投资（在2023年的研发中约为53亿美元），全球22,000多名员工的劳动力可以实现诸如GeForce RTX 50系列，DLSS 4，RTX神经着色器和NVIDIA ACE技术等尖端创新。这项创新推动了跨游戏的强劲市场渗透（占其收入的45％），专业可视化，数据中心和汽车领域，五年内的35％股票CAGR为基础，在100多个国家 /地区分发，数据增加了40％中心能力，一个开发人员社区超过200万成员，超过10,000名企业客户提供服务。

• AMD的战略反游戏

同时，AMD通过一系列创新产品（包括Ryzen Pro 8000系列，Instinct MI325X处理器和Radeon系列）巩固了其在图形处理器市场中的竞争定位。 AMD的MI300X芯片的价格为每小时4.89美元，与NVIDIA的H100 SXM紧密竞争，每小时4.69美元，证明在非常低和非常高的批量尺寸下，更具成本效益。该公司策略性地针对关键的消费者领域，例如消费电子产品，游戏机，嵌入式系统，尤其是数据中心，这是2024年预计销量为20亿美元的450亿美元的AI芯片市场。这两个巨人都维持了无与伦比的创新工作。战略伙伴关系和专业产品；尽管NVIDIA利用其令人印象深刻的规模和深厚的口袋来推动最先进的解决方案，但AMD以竞争性定价和多元化的产品应用来反击。这些定量和战略见解共同强调了一种动态的竞争格局，促使两家公司不断发展，从而有效地在全球范围内重塑了图形处理器行业。

图形处理器市场的顶级公司：

• 高级微型设备公司（AMD）
• 苹果公司
• 富士通有限公司
• IBM公司
• 英特尔公司
• Matrox电子系统有限公司。
• 英伟达公司
• 其他杰出球员
• 高通公司
• 三星电子有限公司
• 索尼公司
• 台湾半导体制造公司有限公司
• 通过Technologies，Inc。

市场细分概述：

按组件

• 硬件
• 软件
• 服务

按类型

• 融合的
• 离散的
• 杂交种

按部署

• 本地部署
• 云

按地区 

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区