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市场动态 

细分分析 

驱动因素：新兴的普适性工业脱碳举措推动了高能耗制造工艺对灰氢的需求

工业脱碳政策正在推动重工业集群对灰氢的需求增长。仅德国炼油行业预计到2024年就将消耗180万吨灰氢，用于驱动加氢裂化装置和脱硫装置。与此同时，日本新日铁公司正在开展试点示范项目，计划使用6.5万吨灰氢来部分减少高炉的碳排放。在美国，路易斯安那州的一个石化中心计划使用4万吨灰氢来降低乙烯装置的排放。中东地区今年也将推进四个新的大型灰氢项目，以满足炼油厂日益增长的需求。制造商们青睐灰氢的即时可用性和较低的资本支出，认为它是一种在不中断生产运营的情况下减少二氧化碳排放的过渡方案。.

这些举措表明，即使灰氢的碳排放特性仍不尽完美，各方对近期减排的决心也日益增强。西班牙的安赛乐米塔尔公司预计，2024年将消耗3.5万吨灰氢，用于试点低碳钢生产。在印度，古吉拉特邦灰氢市场的化工企业集群需要2.5万吨灰氢，以推动部分工厂脱碳。这一发展势头凸显了灰氢作为过渡方案的吸引力，同时也表明了行业在准备更清洁的替代能源时，灰氢的可行性。英国石油公司（BP）等大型石油企业计划使用4.5万吨灰氢进行近期炼油升级。德克萨斯州一家大型管道公司正在改造120公里长的钢制管道，以支持灰氢运输量的增加。与此同时，韩国一座容量为2万吨的大型储氢码头正在进行升级改造，以适应更高的吞吐量。意大利的港口也在对设施进行改造，以应对灰氢运输量的增加。随着这些实际应用案例的出现，灰氢正在帮助企业实现近期的二氧化碳减排目标。业内人士预计，钢铁、炼油和化工行业不断增长的需求将巩固其市场地位，直至大规模的绿氢或蓝氢解决方案占据主导地位。

趋势：现场制氢设施的增长将确保现代关键行业的稳定供应

全球大型炼油厂、化工厂和发电厂正在安装本地化的灰氢装置，以确保高需求运营的可靠供应。2024年，加拿大阿尔伯塔省一家领先的炼油厂计划投产一套现场蒸汽甲烷重整装置，该装置能够生产8万吨氢气，用于脱硫工艺。在西班牙，巴斯克地区的一家化肥生产商投资建设了一座小型灰氢工厂，年产1.5万吨氢气，以规避外部供应中断的影响。在美国，爱荷华州一家大型氨生产厂最近集成了一个2.5万吨的反应器，以减少对卡车运输氢气的。在沙特阿拉伯朱拜勒的工业走廊，工程师们正在一个石化中心旁建造一个5万吨的模块，以确保稳定的原料供应。这种现场扩建方式降低了运输成本，同时最大限度地减少了管道短缺或港口延误的风险。

在欧洲，多家制造商正在增设本地化的灰氢生产设施，以提高自主生产能力。比利时安特卫普的一家化工生产商预计将于2024年初投产一座年产3万吨的工厂，为聚合物合成提供原料氢。与此同时，德国鲁尔区的一家大型玻璃制造商计划建设一座年产2万吨的装置，以取代传统的燃气炉。在韩国灰氢市场，蔚山的一个财团在现有电站内运营着一座年产1万吨的设施，以确保高峰时段的持续供应。这些分散式项目有助于工业运营商规避物流瓶颈，尤其是在外部运输能力受限的情况下。跨国天然气公司近期的扩张也表明，行业正朝着能够快速增减产能的小型枢纽发展。马赛的物流码头正在探索建设一个年产1.2万吨的加氢平台。在新加坡，一种浮式灰氢驳船概念正在研发中，旨在为海事客户生产5000吨氢气。这种专注于自产氢气的做法凸显了氢气持续供应和成本可预测的实际优势，从而推动了氢气在关键行业的广泛应用。.

挑战：基础设施的局限性阻碍了灰氢在全球市场中的高效运输和规模化应用

灰氢市场的扩张常常受到老旧管道、终端和储氢系统的限制，这些设施不适用于大规模分销。西欧拥有约4500公里的氢气管道，其中许多管道使用的是几十年前建造的、容易脆化的钢管。2024年，荷兰计划启动一项改造计划，升级300公里的管道，以应对更高的运行压力。日本仅有两个专用进口终端，总共处理约10万吨来自海外供应商的氢气，迫使相关行业依赖现货运输。在美国，墨西哥湾沿岸地区拥有多个氢盐洞穴，每个洞穴的储氢能力约为100万公斤，但与主要工业中心的连接仍然不完善。与此同时，印度最大的氢气储存设施位于拉贾斯坦邦，储氢量仅为4万公斤，这给该国满足日益增长的需求带来了挑战。这些限制推高了成本，并抑制了对欠发达市场的投资。.

公路或海运运输的复杂性进一步加剧，因为大多数油轮船队缺乏适用于大批量氢气运输的低温系统。澳大利亚灰氢市场的一个港口由于油轮数量有限，每月仅能处理2000吨氢气。在邻国新西兰，一个拟建的氢气出口枢纽预计将出现6000吨的缺口，因为现有的海运承运商无法满足专门的装卸协议。在中国各工业园区，以卡车运输为主的配送受到路线限制，导致延误和供应缺口。德克萨斯州一座新建的液化工厂每天可处理15万公斤氢气，但该地区却面临着耐低温集装箱短缺的瓶颈。在挪威，一家工程公司正在改造三艘海运船舶，使其每艘能够运输高达4500公斤的氢气，但改造进度仍然缓慢。德国的一条铁路货运线路每天可运输3000公斤氢气。如果不系统地升级管道、码头和运输车队，全球灰氢市场供应将持续不均衡，从而阻碍扩大生产和使用规模的努力。.

细分分析 

按方法 

蒸汽甲烷重整（SMR）凭借其成本效益、技术成熟度和全球丰富的天然气原料，以超过68%的市场份额成为灰氢生产的主要方法。尽管SMR的操作温度高达800至1000摄氏度，但数十年来工艺的不断优化使其资本成本降低，氢气产量也得到提升。该方法利用富含甲烷的天然气和蒸汽进行催化反应，生成高纯度氢气和一氧化碳。在美国，超过95%的氢气供应来自SMR，这反映了其在成熟能源市场中的强大地位。广泛的天然气管道基础设施和充足的储量降低了原料和运输成本，进一步增强了SMR在大规模工业应用中的吸引力。由于天然气在许多地区价格相对较低，SMR仍然是一种经济的选择，在成本竞争力方面优于煤气化或传统电解法。此外，SMR 的可靠性和快速、大批量氢气生产能力适合生产计划紧凑的行业。.

对基于蒸汽甲烷重整（SMR）技术的灰氢市场的需求主要源于那些需要以可控成本获得大量氢气的行业。炼油厂利用灰氢去除燃料中的硫和其他杂质，而化工行业则依赖氢气生产氨、甲醇和其他关键中间体。钢铁行业也在某些直接还原工艺中使用氢气，尽管目前其主要依赖焦煤。企业之所以青睐SMR技术，是因为其供应链成熟、易于规模化生产，并且能够灵活地与现有基础设施集成。此外，碳捕获与封存（CCS）解决方案的持续研究有望将灰氢转化为一种低碳替代方案，从而在不断变化的监管环境中保持SMR的相关性。该方法兼具成本效益、技术成熟度和适应性，能够满足大批量氢气用户的严格要求，确保SMR在当今灰氢市场中保持主导地位。.

按申请 

氨生产是灰氢的最大单一消费领域之一，由于农业、化工和其他重要行业对氨的广泛应用，其灰氢需求量占全球灰氢需求的30%以上。全球氨年产量超过1.8亿吨，主要由化肥生产驱动，而化肥生产是发达国家和发展中国家粮食安全的基础。灰氢主要通过蒸汽甲烷重整（SMR）工艺生产，是哈伯-博世法合成氨的关键原料。哈伯-博世法在高压高温下利用氮气和氢气合成氨。充足且经济的灰氢供应确保氨生产商能够以稳定的价格维持大规模生产。在天然气基础设施完善的国家，氨厂可以无缝集成SMR装置，从而降低物流复杂性。因此，氨生产企业高度依赖灰氢来维持运营产能，在产品需求和原料价格之间取得平衡。.

中国是灰氢市场氨的主要生产国和消费国，这得益于其庞大的农业部门和巨大的化肥需求。印度和美国也是主要的生产国之一，它们在满足国内消费的同时，也参与全球氨贸易。灰氢仍然是这些国家的主要选择，因为它可以利用成熟的蒸汽甲烷重整（SMR）网络，且资本支出相对较低。尽管绿色氢等新型低碳替代能源正在涌现，但氨市场的价格敏感性通常有利于价格较低的原料。这种动态使得传统的灰氢能够保持竞争力，尤其是在天然气资源丰富且价格稳定的地区。此外，氨在食品生产中的关键作用使得生产的可靠性至关重要，因此，基于灰氢的成熟工艺成为一种规避风险的策略。. 

按最终用途行业

全球超过50%的灰氢供应用于各种化学工艺，这反映了工业界对价格合理、纯度高的灰氢市场需求持续旺盛。许多关键化合物，包括甲醇、合成烃和某些大批量生产的特种化学品，在其合成的关键步骤中都依赖氢气。蒸汽甲烷重整（SMR）提供了一种稳定且经济的方式来满足这些巨大的需求，因为化工企业可以将SMR装置直接集成到生产线中，从而简化原料物流。此外，灰氢能够提供这些工厂在高产量条件下持续运行所需的稳定氢气流量。这种协同效应使化工企业能够保持稳定的产量和成本结构，因为与其他商品化原材料相比，天然气价格往往更具可预测性。因此，基于SMR的灰氢已成为不可或缺的投入，支撑着依赖化学衍生物生产塑料、药品、纺织品等产品的全球供应链。.

灰氢市场的主导地位不仅源于其庞大的消费规模，更得益于氢气在多种化学转化中的多功能性。灰氢能够促进氢化反应，打破不饱和化学键，从而合成新产品或提纯现有化合物。巴斯夫和陶氏等大型跨国化工企业采用灰氢来优化工艺流程并提高产量稳定性。在天然气资源丰富的地区，现场蒸汽甲烷重整（SMR）装置全天候运转，最大限度地减少对化工生产的干扰。此外，许多设施还配备了集成式热电系统，利用SMR产生的副蒸汽，从而提高整体能源效率。尽管环境问题促使人们对更清洁的氢能替代品越来越感兴趣，但成本压力和根深蒂固的技术仍然使灰氢在化工行业占据着稳固的地位。因此，它在实现现代工业生活必需的化学基础单元的大规模、低成本合成方面仍然发挥着核心作用。.

按来源划分：天然气作为灰氢的主要原料 

天然气仍然是灰氢市场的主要原料，由于其储量丰富且成本优于其他碳氢化合物，占全球产量的75%以上。全球天然气年产量已超过4万亿立方米，这主要得益于北美、俄罗斯和中东地区强劲的开采。如此丰富的供应，加上完善的管道网络，降低了运输成本，简化了氢气生产商的原料采购。蒸汽甲烷重整（SMR）技术正是利用了这一优势，能够高效地将天然气转化为氢气，且提纯成本相对较低。2019年，全球氢气产量约为7500万吨，其中95%来自化石燃料，而这其中很大一部分依赖于天然气。通过将经过充分验证的SMR系统集成到现有基础设施中，运营商可以可靠地生产大量氢气，这对于化工、炼油和其他行业至关重要。此外，天然气的碳含量远低于煤炭，这意味着副产品更少，从而降低了与碳处理相关的资本支出。.

天然气制氢的需求主要来自对氢气供应量大且稳定的行业，例如石油化工炼制、化肥制造和甲醇生产。包括壳牌、BP和道达尔能源在内的石油天然气巨头，凭借其一体化的上下游业务，已确立了自身作为领先生产商的地位。与此同时，液化空气集团、林德集团和空气产品公司等专业工业气体公司也已建成专门的蒸汽甲烷重整（SMR）装置，为全球炼油厂和化工厂供应氢气。这些市场参与者受益于其丰富的天然气资源和广泛的商业网络，并同时在新兴经济体中扩大了氢气的使用。技术诀窍和资源获取的融合，使它们占据了灰氢市场的大部分份额。随着氢气消费量的持续飙升，天然气制氢仍然是主要的生产方式，强劲的需求信号进一步巩固了其在当今能源和工业价值链中的重要地位。.

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区域分析：亚太地区将继续主导灰氢市场

亚太地区占全球灰氢生产和消费量的45%以上，这主要得益于该地区快速的工业化、人口增长以及能源密集型制造业。中国、印度、韩国和日本等国处于领先地位，它们利用蒸汽甲烷重整（SMR）技术，为其庞大的化工、炼油和化肥行业提供经济高效的氢气供应。尤其值得一提的是，中国对灰氢的需求巨大，这主要得益于其大规模的氨生产、庞大的炼油产能以及对石化领域不断增长的投资。这种需求的激增与中国维持经济增长和提高人民生活水平的努力相契合，进而带动了依赖氢气的下游产业发展。印度的发展路径与之类似，其农业生产高度依赖氨基化肥；而韩国和日本则拥有先进的石化和炼油基地，需要稳定的氢气供应。这些经济体完善的天然气基础设施促进了灰氢的生产，进一步巩固了亚太地区的主导地位。此外，东南亚部分地区相对较低的劳动力成本也为建设和运营小型甲烷重整（SMR）工厂创造了有利条件，扩大了氢能的区域影响力。.

中国在亚太地区灰氢市场的主导地位源于其丰富的资源、广泛的工业设施以及强有力的化工产业扩张政策激励。中国丰富的煤炭资源和新兴的页岩气资源虽然比传统天然气碳排放强度更高，但仍可转化为氢气，用于多种用途。目前，蒸汽甲烷重整（SMR）的成本远低于其他绿色能源，这使得中国生产商能够快速扩大规模，并降低终端用户的成本。紧随其后的印度将本地天然气与进口天然气相结合，为氨厂和炼油厂提供动力，同时也在关注氢能作为未来更清洁能源载体的潜力。日本和韩国虽然天然气资源相对匮乏，但凭借先进的技术和战略性的进口安排，确保了灰氢的稳定供应。这四个国家共同构成了亚太地区灰氢活动的中心，而中国强大的工业基础则巩固了该地区在全球消费领域的领先地位。从满足国内运输需求的炼油厂到大型出口型化工联合企业，亚太地区的灰氢生态系统在规模和活力方面仍然无与伦比。. 

灰氢市场领先企业：

• 空气产品公司.
• 林德公司
• 液化空气集团
• 壳牌公司
• 埃克森美孚公司
• 英国石油公司
• TotalEnergies SE
• 沙特阿美
• 三菱重工有限公司.
• 雪佛龙公司
• 其他的

市场细分概述：

按生产方式

• 蒸汽甲烷重整（SMR）
• 烃类的部分氧化

按来源

• 天然气
• 煤炭

按申请

• 氨的生产
• 甲醇生产
• 精炼工艺
• 发电
• 其他的

按最终用途行业

• 化工
• 石油和天然气行业
• 发电
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区