市场情景 

医疗保健网络安全市场在2024年的价值为212.5亿美元，预计到2033年，在2025 - 2033年预测期间，到2033年的市场估值为8290亿美元。

2025年的医疗保健网络安全市场格局是由细微的威胁和国防机制的快速创新所塑造的，部分原因是该行业对操作中断的独特脆弱性。一个不足的因素加速需求是医院和诊所中的合并和收购（并购）活动的激增，随着遗产IT系统的整合，它扩大了攻击表面。例如，一份2024年的HIMSS报告显示，有60％的医疗保健技术并购交易发现了过时的软件中的关键脆弱性，从而促使对合并后网络安全审核的紧急投资。同时，由于赞助商越来越依靠无抵安全的消费者设备（例如，可穿戴葡萄糖监测器）进行实时数据收集，因此为数据操作创造了入口点，同时，由于发起人越来越依靠不安全的消费者设备（例如可穿戴葡萄糖监测器），因此发起了新的风险。 2024年9月的事件，威胁性参与者改变了心血管药物的试验结果，这体现了这一新出现的挑战。

地缘政治紧张局势进一步使医疗保健网络安全市场中的威胁矩阵复杂化，国家赞助的团体针对疫苗研究设施和关键的医疗供应链。 2024年3月在德国mRNA疗法初创公司违规，归因于APT29相关的群体，破坏了冷链物流数据，强调了网络增长现在如何直接影响药物创新。在防御方面，基因组数据的同态加密之类的利基解决方案正在增强动力，使提供者能够在不暴露原始数据的情况下分析敏感的患者DNA，这是个性化医学增殖的关键优势。像Enveil这样的医疗保健网络安全市场中的较小供应商已枢纽以满足这一需求，并与Mayo Clinic和Genomics Giant Illumina建立了合作伙伴关系。同时，机器人手术系统的“网络物理”安全已成为当务之急，在研究人员证明未经授权访问其在实验室环境中的DA Vinci机器人之后，直观的手术实施专有网络细分方案。

医疗保健网络安全市场还看到了针对资源约束的农村医院量身定制的“安全服务”模型的范式。现在，诸如Cynerio之类的初创公司提供基于订阅的IOMT监控，该监控将事件响应时间减少44％，即2024年关键访问医院。监管压力变得越来越刻板：FDA最新的预上市网络安全指南现在要求制造商要求制造商提交“相关设备的可利用性评分”，以提交“连接设备”的医疗设备，并更新MITER MITER DATIDATES，MIFFIRE MITER DATINTATES，更新。这推动了像飞利浦这样的供应商将MRI和CT扫描仪中的运行时应用自我保护（RASP）嵌入。 Looking ahead, the intersection of climate change and healthcare cybersecurity is emerging as a frontier—cyberattacks on HVAC systems in Australian hospitals during heatwaves forced institutions like Ramsay Health to adopt industrial control system (ICS) safeguards typically seen in energy grids, signaling a broader convergence of IT/OT security frameworks in healthcare infrastructure. 

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市场动态 

驱动程序：针对敏感的患者数据和系统的勒索软件攻击的上升

由于患者数据的关键性质和迫切需要系统可用性，医疗保健网络安全市场已成为勒索软件攻击的主要目标。攻击者利用过时的软件，未捕获的系统和人类中的漏洞经常部署双重勒索策略，在加密之前，数据被盗。拥有24/7全天候运营需求的医院更有可能支付赎金，使其成为有利可图的目标。报告表明，医疗保健勒索软件事件在2023年飙升了94％，洛克比特和黑猫等团体积极利用医疗保健网络。医疗设备的转变进一步扩大了攻击面，使威胁参与者能够通过第三方供应商渗入网络。

除了财务损失外，勒索软件还会破坏患者护理，延迟手术和诊断，这可能会对医疗保健网络安全市场产生威胁生命的后果。美国HHS等监管机构已发布了对医疗保健提供者的攻击增加的咨询警告，敦促积极的措施，例如网络细分和离线备份。但是，许多组织仍然缺乏实时威胁检测，而是依赖于反应性措施。勒索软件即服务（RAAS）的兴起降低了网络犯罪分子的障碍，使熟练的攻击者能够执行复杂的运动。医疗保健CISO现在优先考虑端点检测和响应（EDR）解决方案，但预算限制和操作复杂性缓慢采用。如果没有对积极的国防机制进行大量投资，勒索软件将在2024年继续主导医疗保健网络威胁。

趋势：零信任安全框架取代传统的基于外围的防御

医疗保健组织正在迅速采用零信任体系结构（ZTA）来应对复杂的网络威胁，从而摆脱了医疗保健网络安全市场中基于过时的外围安全模型。传统的防御措施认为内部网络是安全的，但是内部人士的威胁和攻击者的横向运动暴露了缺陷。零信任在“永不信任，始终验证”，需要严格的身份验证，最小特权访问以及每个访问请求的持续身份验证上运行。微软的2024年数字防御报告强调，实施ZTA的医疗实体的未经授权访问事件减少了68％。诸如微分段之类的关键组件可以阻止攻击者在网络中自由移动，即使它们违反了初始防御，这是医疗物联网设备和基于云的EHR的互连性质的关键因素。

尽管具有优势，但由于复杂的遗产系统和对工作流程中断的抵制，零信任的实施仍面临医疗保健网络安全市场的障碍。许多医院仍然依靠与现代身份和访问管理（IAM）协议不符的过时应用程序，需要昂贵的升级。此外，临床医生在频繁的身份验证提示上的推动力可能会阻碍采用，因此必须在安全性和可用性之间保持平衡。领先的提供商现在正在集成AI驱动的行为分析，以增强零值模型，标记异常登录时间或数据访问模式等异常。随着监管压力的安装，尤其是使用更新的HIPAA指南强调颗粒状访问控制，零信任正在从可选的到强制性过渡。到2025年，预计超过60％的医疗保健组织将执行ZTA政策，但无缝集成仍然是一个挑战。

挑战：具有过时安全协议的旧系统增加了剥削风险

医疗保健网络安全市场对旧系统的依赖（通常是Windows 7或不支持的医疗设备软件）的运行过时的操作系统会产生明显的安全差距。这些系统对于患者监测和诊断至关重要，经常缺乏加密，没有获得安全补丁并使用默认凭据，从而使它们变得容易。 FDA在2023年报告说，有70％的互联医疗设备在不弃用的软件上运行，由于监管和兼容性问题，制造商放慢速度，提供更新。网络犯罪分子利用这些弱点将恶意软件或枢轴枢转到高价值目标，例如EHR数据库。 NotPetya攻击使全球医院网络残废，证明了未捕获的系统如何导致灾难性的操作关闭。

减轻遗产风险是昂贵且复杂的，需要更换硬件，网络细分或在医疗保健网络安全市场中进行虚拟化层 - 溶解许多现金短缺的提供商负担不起。尤其是，较小的诊所在预算限制方面挣扎，迫使他们优先考虑即时护理需求，而不是网络安全升级。一些医院诉诸于空气的关键系统，但这限制了对现代护理必不可少的互操作性和数据共享功能。同时，监管机构正在收紧要求； HHS现在将遗产风险评估作为网络安全合规性的一部分。供应商正在逐渐引入经过认证的安全医疗设备，但过渡很慢。直到医疗保健系统完全逐步逐步淘汰遗产基础设施（可能需要十年的过程）将继续攻击这些脆弱性，使他们在2024年使他们成为该行业的致命弱点。

细分分析

按安全类型

网络安全解决方案占医疗保健网络安全市场的35％以上，这是由连接的医疗设备和远程医疗平台的指数增长驱动的。现在，普通医院的房间包含15-20个物联网设备（从无线监控器到智能床），从而创造了庞大的攻击表面。对巴黎医院的勒索软件攻击在过时的网络防火墙中利用了漏洞，使MRI机器无法操作，并破坏了几天的急诊护理。此类事件强调了迫切需要强大的网络防御能力，尤其是随着远程医疗采用的激增。根据Health-ISAC一项研究，超过70％的美国医疗保健提供商通过不安全的远程医疗门户网站报告了网络入侵，这激发了人们对加密通信渠道和软件定义的广阔区域网络（SD-WANS）的需求。

零信任体系结构（ZTNA）变得必不可少。在医疗保健网络安全市场中，通过细分网络并执行严格的访问控制，提供者可以减轻横向运动，这是80％的医疗保健漏洞中使用的策略。实施ZTNA后，马萨诸塞州综合医院将违反反应时间减少了45％，该ZTNA在攻击过程中隔离了输液泵。支持5G的设备的兴起引入了新的风险：研究人员最近证明了在未加密的5G医疗设备传输上的窃听如何改变患者的生命力数据。因此，医院正在投资于AI驱动的网络检测工具，以分析异常流量模式。约翰·霍普金斯（Johns Hopkins）试行了一个系统，该系统将入侵检测时间从48小时降至30分钟以下，展示了智能网络监控的价值。

医疗保健网络安全市场的第三方供应商风险进一步推动网络安全投资。明尼苏达州一家医院的违规行为可追溯到与其网络相关的脆弱的HVAC系统，揭示了非临床IoT设备如何成为入口点。由于40％的医疗漏洞来自第三方，因此提供者正在部署微分段工具来隔离供应商的访问。监管任务，例如更新的FDA指南，要求网络医疗设备包括嵌入式入侵检测，并加强对网络层硬化的关注。

按威胁类型

恶意软件，尤其是勒索软件，仍然是医疗保健网络安全市场中最普遍的威胁，市场份额超过32％。这是由于该行业的关键操作和高价值数据所致。攻击者利用医疗保健服务的生命或死亡性质，知道医院更有可能支付赎金来快速恢复系统。洛克比特（Lockbit）3.0对芝加哥医院网络的攻击加密了患者记录和手术时间表，迫使员工恢复为基于纸张的过程一周。这种干扰使医院造成了约2200万美元的回收率，而收入损失了。过时的软件加剧了漏洞：超过60％的医疗设备仍在Windows 7（例如Windows 7）运行不支持的OS版本，使它们暴露于WannaCry之类的漏洞中。此外，网络钓鱼仍然是医疗保健网络安全市场中的主要恶意软件媒介。德克萨斯州一个医院小组的违规行为源自一封欺诈性电子邮件，模仿了毒品供应商，该供应商提供了情感恶意软件。这一事件损害了500,000条记录和延迟的癌症治疗。 

供应链攻击也在上升 - 隐藏在广泛使用的患者门户网站插件中，影响了医疗保健网络安全市场的200个诊所。网络犯罪分子越来越多地针对医疗保健对第三方供应商的依赖：收费软件提供商的受损更新使攻击者能够在其客户网络上部署勒索软件。医疗保健网络安全市场中一些主要的新兴威胁包括多态性恶意软件，该恶意软件逃避了基于签名的检测。一项针对欧洲医院的运动使用的恶意软件每72小时更改其代码，并绕过传统的防病毒工具。捍卫者正在反对基于行为的解决方案。部署运行时申请自我保护（RASP）后，克利夫兰诊所将恶意软件事件降低了55％，该诊所实时阻止了可疑过程。此外，网络卫生计划（例如，为员工的强制性网络钓鱼模拟）正在吸引。但是，人为错误仍然是一个挑战 - 33％的恶意软件事件仍来自员工为方便起见绕过安全协议。

由最终用户

由于其复杂的基础设施和高风险的运营环境，医院占医疗保健网络安全市场支出的40％以上。在1000张病床医院的违规行为可以停止手术，转移救护车和触发集体诉讼，这在对加利福尼亚州卫生系统的勒索软件攻击后在5000万美元的和解中看到。每个大型医院平均有85,000个连接的端点，攻击表面很大。 IOMT设备特别容易受到伤害：波士顿医院的无线输液泵的脆弱性使攻击者能够远程改变剂量设置，从而促使对设备特定的防火墙进行了600万美元的投资。其中，监管压力直接影响支出。 CMS现在将2％的Medicare报销联系在一起，以遵守NIST网络安全框架基准，强迫医院在医疗保健网络安全市场中采用特权访问管理（PAM）等工具。大流行后的远程医疗扩张引入了新的风险 - 57％的医院通过远程咨询平台报告了网络入侵，这推动了对端到端加密视频解决方案的需求。与网络安全公司的合作伙伴关系也至关重要。 Mayo Clinic与Palo Alto网络的联盟确保其AI驱动的诊断工具强调了医院如何优先考虑预防尖端威胁而不是反应性措施。

医疗保健网络安全市场中较小的区域医院面临着独特的挑战。有限的预算迫使他们依靠托管检测和响应（MDR）服务，该服务将网络监视和威胁狩猎。在违反阿肯色州乡村医院的EHR系统的违规后，它采用了MDR解决方案，将事件响应成本降低了38％。展望未来，医院正在驾驶AI驱动的集中安全操作中心（SOC），以统一分散校园的威胁可见性。这些举措加上监管任务和不断发展的攻击媒介，确保医院仍然是医疗网络安全投资的基石。

按部署

本地解决方案主导了医疗保健网络安全市场，由于行业对数据控制和监管合规性的需求，捕获了超过60％的部署。医疗保健提供者，尤其是大型医院网络，优先考虑本地系统，以维持主权而不是敏感的患者数据。诸如美国HIPAA和欧洲GDPR之类的严格法规需要审核数据治理，这在内部进行了物理管理时更容易执行。例如，由第三方云供应商的异常构造造成的2023年在佛罗里达医院连锁店的违规行为导致了400万美元的HIPAA罚款。由于提供者试图减少对关键数据处理的外部合作伙伴的依赖，因此这一事件加速了本地解决方案的采用。传统系统还发挥了作用：超过65％的美国医院仍在经营本地EHR平台，例如Epic和Cerner，它们缺乏与公共云体系结构的本地兼容性。

混合模型在医疗保健网络安全市场中逐渐出现，但技术和财务障碍阻碍了全云迁移。 AI驱动诊断和连接的手术机器人等实时应用要求接近零的延迟，而本地系统比云替代品更可靠地提供了延迟。预算限制进一步加强了这一趋势 - 健康系统通常会分配资本支出，以使现代化现有基础架构现代化，而不是采用基于订阅的云服务。 HIMSS的一项调查发现，有58％的IT领导者认为前期本地成本比可变的云费用更可预测，尤其是在网络保险费上升的情况下。但是，这种主导地位并不是绝对的。区域诊所和远程医疗初创公司越来越多地采用混合模型，这表明逐渐转变。

本地解决方案的持久性反映了医疗保健的规避风险文化。勒索软件攻击削弱了德国医院的云依赖放射学工具后，该机构恢复了本地备份，强调了该行业对本地冗余的依赖。尽管云采用在金融等领域增长，但医疗保健的遗产依赖性，监管审查和运营批判性的独特融合可以确保本地人目前是默认的选择。

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区域分析 

北美的医疗保健网络安全市场占主导地位，无情攻击推动

北美占全球医疗保健网络安全支出的35％，美国通过威胁和技术投资的爆炸性结合来推动这种统治地位。这里的医疗保健组织面临的网络攻击要比其他部门高3.5倍，仅勒索软件就会导致每次攻击的平均停机时间为18.5天（Sophos 2024）。财务赌注是天文学的 - 单一破坏的健康记录在黑暗网络市场上获得了250-1,000美元，而财务数据仅$ 5- $ 50（Trustwave）。这迫使73％的主要卫生系统部署了AI驱动的威胁检测（KLAS），并在学术医疗中心（Ponemon）中驱动了59％的零信任框架。与其他地区不同，北美的网络安全成熟度源于要求SOC 2合规性的强制性违反报告法和保险公司 - 目前92％的提供商每年接受第三方安全审计（Health-ISAC）。

亚太的爆炸性增长（同比28％）揭示了严重的安全赤字

尽管APAC是增长最快的医疗网络安全市场，但其扩展却暴露了危险的漏洞。去年，中国医院网络的漏洞激增了217％（检查点），有68％的人利用未捕获的医院信息系统。印度大规模的Ayushman Bharat数字化留下了12亿名患者记录，只有14％的加密（Cyble 2024）。该地区面临急性技能短缺 - 每100万人只有11个网络安全专业人员，而美国85人（ISC2）迫使45％的医院依靠托管安全服务。日本和澳大利亚的支出领先（2024年合计8.8亿美元），但东南亚仍然脆弱，39％的诊所仍使用Windows 7（Kaspersky）。这种二分法解释了为什么Apac的违规成本比全球平均值（IBM）高27％。

欧洲的两层市场：西方创新与东部漏洞

欧洲在医疗保健网络安全市场上展示了零散的景观，英国，德国和法国占区域网络安全支出的62％。在勒索软件瘫痪的病理学服务37个医院信托21天之后，NHS将其安全预算增加了40％，至3.38亿英镑。 IOMT（医学事物Internet）攻击同比增长183％（ForeScout），触发了1.2B美元的医疗设备安全投资。但是，东欧危险地滞后 - 59％的医院仍在运行Windows 7（ENISA），导致违反时间比西欧时间长2.3倍（Rapid7）。 NIS2指令正在迫使变革，而关键基础设施安全的支出增加了112％，但是传统系统和预算限制使43％的东欧提供商无法达到基本网络卫生标准（Europol）。这种鸿沟使欧洲成为医疗保健网络安全方面的领导者和警示故事。

医疗保健网络安全市场的顶级公司

• IBM公司
• 思科系统公司
• 帕洛阿尔托网络
• Symantec Corporation（Broadcom Inc.）
• 飞塔公司
• Check Point Software Technologies Ltd.
• McAfee，LLC
• 趋势微型公司
• Cleardata
• 即兴
• 其他杰出球员

市场细分概述

按组件

• 解决方案
  • 身份和访问管理（IAM）
  • 风险与合规管理
  • 防病毒和反疑问软件
  • DDOS缓解
  • 入侵检测系统（ID）/入侵
  • 预防系统（IPS）
  • 安全信息和事件管理 (SIEM)
  • 防火墙
  • 数据加密
• 服务
  • 托管安全服务
  • 咨询与培训
  • 风险评估与分析
  • 支持与维护

按部署模式

• 本地
• 基于云

按安全类型

• 网络安全
• 应用安全
• 端点安全
• 云安全
• 数据安全

按威胁类型

• 恶意软件
• 勒索软件
• 网络钓鱼
• 分布式拒绝服务（DDOS）
• 先进的持久威胁（APT）
• 内部威胁
• 其他的

由最终用户

• 医院
• 制药与生物技术公司
• 健康保险提供者
• 医疗器械公司
• 诊所和专业中心
• 政府医疗机构

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
    • 柬埔寨
    • 印度尼西亚
    • 马来西亚
    • 菲律宾
    • 新加坡
    • 泰国
    • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区