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家庭医疗保健和远程医疗领域尚未开发的领域吸引着市场领导者

随着医疗保健服务模式超越传统医院的范畴，新的机遇正在迅速涌现，为医院用品市场的增长创造了肥沃的土壤。

• 家庭医疗保健蓬勃发展：居家养老的趋势正在催生一个庞大而分散的市场。2024年，全球家庭医疗保健市场规模达4240亿美元。为满足日益增长的需求，美国在2021年至2031年间将需要新增近92.4万个家庭护理岗位。这一转变需要为慢性病管理、术后护理和输液治疗提供定制化的套件，这些套件均在医院外使用。能够有效包装和分销消费者友好型专业级家用护理用品的供应商将有望实现显著增长。
• 远程病人监护 (RPM) 的兴起：远程医疗不再仅仅局限于虚拟会诊，它越来越多地涉及到需要稳定一次性用品的联网设备。到 2024 年，医院用品市场的远程病人监护服务和工具预计将覆盖 3000 万美国患者。2024 年，全球 RPM 市场本身的价值接近 51 亿美元。针对糖尿病或高血压等疾病的每套 RPM 装置都需要传感器、贴片、试纸和其他一次性组件，这为能够将其产品集成到这些数字健康生态系统中的供应商创造了持续且高额的收入来源。

慢性病患者群体的迅速增长加剧了长期供应需求

全球慢性病患病率的不断上升是决定医院用品市场长期持续需求的主要因素。预计到2025年，全球成年糖尿病患者人数将达到3亿，较1995年的1.35亿大幅增加。到2025年，全球将有5.89亿成年人患有糖尿病。预计到2025年，中国和印度将成为糖尿病患者最多的国家，分别达到1.409亿和7420万。预计到2025年，美国也将有3220万糖尿病患者。这些患者群体需要持续供应血糖试纸、注射器和伤口护理产品等耗材。

除了糖尿病之外，癌症负担也在不断加重，这推动了对专用用品的需求，从而进一步推动了医院用品市场的增长。预测显示，2024年美国将新增2,001,140例癌症病例。预计2050年全球新增癌症病例将超过3500万例，较2022年预计的2000万例大幅增加。心血管疾病也加剧了这一需求，2021年约有1900万人死于心血管疾病。同样，人口老龄化——预计到2025年全球60岁及以上人口将超过12亿——也意味着对与年龄相关疾病管理相关的用品的需求不断增长。这种人口结构的变化确保了高利用率患者群体的持续增长。

诊断测试量不断扩大，对必需品的需求持续增加

诊断测试数量的激增是医院用品市场消费的强大而直接的驱动力。据估计，仅在美国，每年就进行140亿次临床实验室测试，这些测试构成了临床决策的基础。全球即时诊断市场是一次性耗材的关键需求领域，2024年其价值将达到531.1亿美元。预计该市场将继续增长，一项估计显示，其价值将从2024年的315.7亿美元增长到2025年的328.7亿美元。这种增长的动力源于对在不同环境下快速获得结果的需求。

医院用品市场中特定的检测类别进一步放大了这种需求。美国血液检测市场是诊断的基石，在2024年创造了可观的收入，其中血糖检测是最大的细分市场。2024年，全球诊断检测市场整体价值为2032.4亿美元，预计到2025年将达到2079.6亿美元。从简单的抽血到复杂的分子检测，每项检测都会消耗一系列耗材，包括采集管、试剂、拭子和载玻片。这些检测量的巨大规模直接转化为基本诊断材料供应商的高额经常性收入来源。

细分分析 

灭菌耗材占据医院用品市场收入的主导地位

灭菌耗材占据了28.7%的绝对份额，是医院用品市场无可争议的收入领头羊。这种主导地位并非偶然，而是由现代医疗保健中感染控制的绝对必要性所驱动。全球医疗程序的庞大数量对这些一次性用品的需求持续存在。2024年，全球共有1740万例整容手术和数百万例医疗必需手术，而每例手术都离不开无菌器械和环境。医院内感染的持续威胁——每32名美国患者中就有1人受到影响——进一步巩固了灭菌的关键作用。每件器械都必须经过精心处理和无菌验证，因此生物和化学指示剂等耗材成为患者安全方案中不可或缺的组成部分。

先进外科技术的兴起是医院用品市场另一个强大的增长催化剂。截至2025年，全球已安装超过6,700套机器人手术系统，每项手术都需要专门的无菌配件。门诊设施的增长——美国拥有近9,600家门诊手术中心——也扩大了消费群体，使其超越了传统的医院壁垒。医院用品市场的整个生态系统依赖于灭菌所提供的完整性，以确保患者安全与手术流程的创新和产量的增长保持同步。

• 2024 年，全球一次性医疗器械再处理市场价值为 9.066 亿美元，该过程完全依赖于灭菌耗材。
• 美国食品药品监督管理局 (FDA) 于 2024 年 4 月批准 Symani 手术系统用于显微外科手术，该系统已开展近 1,000 例手术，每例手术都需要无菌用品。
• 截至 2024 年中期，与抗生素耐药性相关的医院内感染仍比疫情前水平高出 13%，这加剧了对经过验证的消毒的需要。

医院是无与伦比的终端用户消费中心

医院占医疗用品市场消费量的41.5%，是其主要的终端用户，这得益于其无与伦比的运营规模。全球医院基础设施庞大，美国有6,120家医院，仅中国就有39,000家，构成了一个庞大而集中的需求中心。这些设施拥有数百万张床位——美国有916,752张，中国则高达797万张——这些床位被源源不断的患者占用。在美国，医院每年处理超过3,360万例入院病例，每次入院都会引发各种医疗用品的消耗，从手术服、手套到复杂的手术包。如此巨大的患者吞吐量是其市场领先地位的核心驱动力。

财务数据凸显了医院用品市场的这一现实。例如，2023年，美国医院在医疗和外科用品上的支出超过570亿美元。各大医疗系统报告的季度供应成本都高达数十亿美元，例如HCA Healthcare的28亿美元和梅奥诊所2024年第二季度的18亿美元。医院庞大的业务量，涵盖数百万例手术、诊断测试和住院天数，使其成为医疗保健服务的中枢神经系统，因此也是最大、最关键的用品采购方。医院持续的高需求构成了医院用品市场的基石。

• 预计到 2028 年，中国医院出院患者人数将达到 3.59 亿人次左右。
• 单个医院每年平均供应费用超过4300万美元。
• 门诊手术是供应使用的主要驱动力，预计到 2033 年将达到 1.096 亿例。

区域分析 

北美市场主导地位建立在高程序和基础设施量之上

北美在全球医院用品市场占据领先地位，这一地位建立在其庞大的医疗基础设施和大量的医疗程序之上。2024年，美国医疗保健系统涵盖6129家医院，为医疗用品消费提供了巨大的基础。预计到2024年，美国将进行超过130万例机器人辅助手术。此外，2024年，加拿大进行了超过3500万次诊断影像学检查，例如核磁共振成像（MRI）和CT扫描，这也进一步增加了医疗程序需求。美国食品药品监督管理局（FDA）预计将在2024年批准超过55种新型医疗器械，这将推动新供应类别的引入。

该地区蓬勃发展的私营医疗保健行业进一步推动了医院用品市场的需求。例如，截至2024年初，美国领先的医院运营商HCA Healthcare管理着182家医院和约2400个门诊护理点。2024年，美国执业医师总数超过108万，每位执业医师都代表着一个供应利用点。预计2024年加拿大的医疗保健支出将达到3440亿加元，其中很大一部分用于医疗产品。此外，美国劳工统计局预测，2022年至2032年期间将创造近180万个新的医疗保健就业岗位，这表明未来需求将增长。美国还拥有超过6500家医疗技术公司，凸显了其作为创新和生产中心的地位。

亚太地区崛起为生产和高增长需求中心

亚太地区医院用品市场的特点是基础设施快速发展，并作为全球制造业强国发挥着重要作用。2024年，中国拥有超过3.7万家医院，为医疗用品的配送和使用提供了庞大的网络。预计到2025年，印度将拥有超过7万家公立和私立医院，这意味着巨大的增长潜力。日本拥有先进的医疗体系，其医疗器械产值在2024年超过3万亿日元。该国的诊断设备密度也非常高，每百万人拥有超过110台核磁共振扫描仪。

中国国家药品监督管理局（NMPA）在2024年批准了超过12,000种医疗器械的注册，这反映出中国医院用品市场充满活力且不断扩张。韩国在高科技手术领域处于领先地位，其医院在2024年进行了超过25,000例机器人辅助手术。预计到2024年，澳大利亚在医院服务方面的医疗保健支出将超过1000亿澳元。印度拥有800多家医疗器械制造厂，既满足国内需求，也支持出口。此外，预计到2025年，日本65岁及以上老年人口将达到3600万，这将推动老年护理用品的需求。

欧洲完善的医疗保健体系确保持续稳定的市场需求

欧洲在医院用品市场的地位取决于其成熟、高支出的医疗保健体系和严格的监管环境。作为地区领导者，德国预计到2024年将在医疗保健领域投入超过4900亿欧元，其中很大一部分用于医疗耗材。德国拥有强大的医院基础设施，包括约1900家医院。在英国，据估计，国家医疗服务体系（NHS）在2024年已实施了超过1600万例择期手术和门诊就诊，从而创造了稳定的需求。

预计到 2024 年，法国公立和私立医院的病床总数将超过 390,000 张。欧盟医疗器械法规 (MDR) 的实施加强了对医院用品市场的审查，到 2024 年初，根据该法规颁发的新器械证书将超过 23,000 份。在意大利，预计 2024 年膝关节置换手术数量将超过 150,000 例。预计到 2024 年，西班牙的医疗保健系统将雇用超过 550,000 名护士。英国的私人医疗保健市场在 2024 年的入院人数超过 820,000 人。最后，德国的医疗技术部门雇佣了超过 235,000 名员工，凸显了其作为欧洲制造业中心的重要性。

战略合并与创新重新定义医院用品市场竞争格局

1. 3M 完成 Solventum Corp. 的分拆： 2024 年 4 月，3M 完成将其医疗保健业务分拆为一家名为 Solventum 的新独立公司，从而创建了伤口护理、口腔护理和医疗保健 IT 领域新的大型参与者。
2. 史赛克收购 Artelon：史赛克于 2024 年 2 月宣布收购专门从事软组织固定产品的公司 Artelon，以增强其在足部、踝部和运动医学领域的产品组合。
3. 美敦力公司 PulseSelect PFA 系统获得 FDA 批准： 2024 年 1 月，美敦力公司 PulseSelect™ 脉冲场消融系统获得 FDA 批准，这是一项治疗需要特定一次性导管的心房颤动的突破性技术。
4. 波士顿科学公司收购 Axonics 公司：波士顿科学公司于 2024 年 1 月宣布达成最终协议，以约 37 亿美元收购专注于治疗泌尿和肠道功能障碍的骶神经调节系统的公司 Axonics。
5. 强生公司收购 Shockwave Medical： 2024 年 4 月，强生公司宣布以约 131 亿美元收购 Shockwave Medical，大幅扩展其在医院用品市场的 MedTech 心血管产品组合。
6. 碧迪医疗将收购爱德华生命科学公司的重症监护部门： BD 于 2024 年 4 月宣布达成最终协议，以 42 亿美元收购爱德华生命科学公司的重症监护产品组，以增强其患者监测和智能设备产品组合。
7. 百特国际出售生物制药解决方案业务：在一次重大的投资组合转变中，百特最终将其生物制药解决方案业务出售给 Advent International，此举影响了其 2024 年的战略重点。
8. GE HealthCare 收购 MIM Software： GE HealthCare 于 2024 年 1 月宣布达成协议，收购全球医学成像分析解决方案提供商 MIM Software Inc.，以加强其数字产品。
9. 康德乐扩展家庭解决方案组合： 2024 年全年，康德乐将致力于扩展其家庭医院和家庭医疗保健服务产品，包括针对这种不断发展的护理环境的物流和产品解决方案。
10. Teleflex 收购 Palette Life Sciences： Teleflex 以 6 亿美元的预付现金完成了对 Palette Life Sciences 的收购，扩大了其介入泌尿外科产品组合，增加了 2024 年的关键产品。

医院用品市场的顶级公司

• 3M科学
• 先进的灭菌服务
• 贝朗梅尔松根股份公司
• 巴克斯特
• 贝克顿·迪金森公司
• 波士顿科学公司
• 卡迪纳尔希思
• 丹纳赫公司
• 通用电气医疗集团
• 洁定公司
• 约翰逊和约翰逊
• 金佰利克拉克公司
• 美敦力（Covidien）
• 莫林利克医疗保健公司
• 斯特里斯公司
• 史赛克公司
• 辉茂
• 赛默飞世尔科技公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按类型

• 灭菌耗材
• 伤口护理产品
• 透析产品
• 输液产品
• 其他的

按最终用户

• 医院
• 诊所
• 门诊手术中心
• 诊断中心
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区