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在日本不断发展的脚手架市场中开拓新的收入来源

• 建筑信息模型 (BIM) 与脚手架设计的结合创造了巨大的服务机遇：临时脚手架市场的公司现在可以提供精准的数字规划和模拟服务。日本国土交通省 (MLIT) 将于 2024 年强制要求所有公共工程项目采用 BIM 技术。预计此举每年将涉及 300 多个重大项目。提供兼容 BIM 的脚手架模型和咨询服务可以创造新的收入来源。它允许在现场施工开始前进行冲突检测并优化物流规划。这项服务可以减少材料浪费和装配时间，直接解决全行业的劳动力短缺问题并实现效率目标。
• 人们对可持续性和循环经济的日益关注，为环保型脚手架解决方案开辟了市场： 2025年，新的政府采购政策将有利于使用再生材料的供应商。这项政策涵盖了由高强度再生钢或铝合金制成的脚手架。在日本临时脚手架市场，提供经过认证的低碳“绿色”脚手架的公司将获得竞争优势。东京都政府于2024年更新的“零排放东京”战略，为建筑工地设定了具体的减排目标。提供有助于实现这些目标的脚手架系统，对于投标公共和私人项目的承包商来说，是一个强大的价值主张。

可再生能源基础设施繁荣带来前所未有的垂直脚手架需求

日本加速发展可再生能源，为临时脚手架市场创造了一个全新、专业化且利润丰厚的需求领域。日本政府最新的战略能源计划（更新至2024年）的目标是到2030年实现10吉瓦的海上风电装机容量。要实现这一目标，需要建造约800至1000台大型海上风力涡轮机，每台涡轮机都需要复杂的脚手架进行组装和维护。2025年，秋田县和千叶县将开工建设三个大型海上风电场。仅这些项目就将使用超过20万吨的专用海洋级钢材作为基础。

此外，太阳能的扩张也助长了这一趋势。2024年，日本政府批准为5万座公共建筑安装太阳能电池板提供补贴。这项计划需要大量的脚手架以确保屋顶的安全通行。大型太阳能发电场的开发，例如将于2025年在鹿儿岛启动的70兆瓦项目，也需要用于安装电池板和维护棚的临时建筑。此外，日本正在投资5座新的大型生物质发电厂，预计将于2024年和2025年开工建设。这些工业设施都拥有复杂的锅炉房和涡轮机房，需要复杂的脚手架解决方案，这为蓬勃发展的日本临时脚手架市场又增添了一层需求。

物流和仓库建设激增重新定义脚手架市场需求

物流和电子商务的革命正在推动仓库建设的大规模浪潮。预计到2024年，日本临时脚手架市场对新物流设施的投资将超过1万亿日元。这股热潮是由供应链现代化的需求推动的。例如，ESR集团正在东京附近开发一个四层、占地15万平方米的物流园区，预计将于2025年竣工。普洛斯也在扩大其业务范围，在名古屋大都会地区新建三个大型配送中心，到2025年底将新增超过30万平方米的建筑面积。

临时脚手架市场中的这些现代物流中心并非简单的建筑结构，而是多层巨型建筑。2024 年新建仓库的平均高度将增至 4 层。这些设施的建造需要大量坚固的脚手架，尤其是在安装高高的天花板、先进的分拣系统和夹层时。预计到 2025 年，日本将新建 250 个多层仓库。这些中心对自动检索系统的需求也促使仅在 2024 年就建造了 500 多个专用高架货架系统。每个系统都需要精密的脚手架进行安装。持续的繁荣为日本临时脚手架市场提供了稳定且高容量的需求驱动力。

细分分析 

租赁和劳务外包模式确保市场领先地位

租赁公司模式，即自有材料并外包劳动力，截至2024年占据了56.36%的市场份额。这种领先地位得益于其显著的财务和运营优势。采用租赁模式的公司可以将脚手架成本视为可全额抵扣的费用，相比直接购买，这无疑具有明显的税收优势。此外，这种模式无需大量的前期资本投入，也消除了临时脚手架市场中与仓储和维护相关的持续成本。严重的建筑劳动力缺口（高达5.60的职位与求职者之比）进一步缓解了运营压力，使得熟练劳动力的外包成为必然。

这一趋势得益于日本日益增长的对外籍劳动力依赖。到2024年10月，日本劳动力数量将达到创纪录的230万，受雇于创纪录的34.2万家企业。像SUGIKO这样占据行业第二大收入份额的领先租赁公司，能够提供最新的脚手架技术和专业的安装服务。全国范围内1.25的职位空缺与求职者比例进一步凸显了劳动力市场的紧张，也增强了日本临时脚手架市场租赁和外包策略的效率。因此，灵活的资源管理方式对于应对现代建筑行业的复杂性至关重要。

• 租赁供应商负责所有设备的维护和维修，为建筑公司节省大量时间和运营成本。
• 政府计划将每年招聘外籍工人的配额提高到33,500人，这将进一步支持劳务外包模式。
• 通过租赁车队可以立即获得专业和最新的脚手架系统，而无需高昂的拥有成本。

中大型项目占据压倒性市场份额

在政府巨额投资和雄心勃勃的城市重建计划的推动下，中大型项目始终占据着临时脚手架市场的59.03%以上。日本政府已拨款超过6万亿日元用于公共工程，推动了一系列大规模项目的建设。仅在东京，就有100多座新的高层建筑正在规划或建设中，其中包括330米高的森JP大厦和规模宏大的高轮门户城项目。这些复杂的结构需要精密而全面的脚手架解决方案，而只有设备精良的供应商才能提供。

大型项目对先进系统的青睐显而易见，大林组等领先公司报告称，使用模块化脚手架后，装配时间缩短了30%。此外，利用现代脚手架技术的大型项目，生产率可提高高达20%。即将到来的2025年大阪世博会和数据中心建设的快速扩张，极大地促进了该领域在日本临时脚手架市场的主导地位。日本政府的《国家韧性基本计划》也要求对老化的基础设施进行大规模维修，以确保在可预见的未来持续开展大型项目。

• 目前，日本大多数顶级建筑公司都集成了建筑信息模型 (BIM) 软件，以便精确规划大型、复杂的脚手架部署。
• 东京内幸町一丁目重建项目是一个占地面积达110万平方米的大型项目。
• 中央新干线磁悬浮列车等国家重大项目需要长期大量且专业的脚手架。

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 区域分析 

关东地区在脚手架需求方面占据绝对主导地位

以东京为中心的关东地区在临时脚手架市场占据最大份额，超过37.60%，预计将保持领先地位。其主导地位直接源于其作为日本主要经济和建筑中心的地位。东京的建筑成本位居全球前列，平均每平方米4,467美元，这反映了其项目的高价值和复杂性。东京的建筑活动规模巨大，众多“百年一遇”的重建项目同时改造了涩谷、八重洲和虎之门等整个地区。

高价值建筑的高度集中确保了脚手架租赁公司在东京都市区拥有最高的设备利用率。为了满足需求，主要供应商将其主要产品管理中心战略性地设在关东和关西地区。关东地区也是34.2万家雇用外国劳工的企业中最集中的地区，而外国劳工是建筑劳动力的重要组成部分。不断涌现的商业大厦、住宅区和基础设施升级巩固了关东地区在日本临时脚手架市场的领先地位。

• 东京都政府注意到，悬挂式脚手架许可证的发放量大幅增加，表明建筑物维护和外墙工程量很大。
• 日本政府6万亿日元公共工程预算中，很大一部分用于人口稠密、经济重要的关东地区的项目。
• 该地区拥有密集的供应商基地网络，三共等公司运营着 24 个直接管理站点来满足高需求。

竞争格局：行业巨头主导日本临时脚手架市场

日本临时脚手架市场的竞争格局高度集中，少数几家关键企业凭借广泛的分销网络、强大的制造能力和战略性增长计划占据重要地位。Shinwa株式会社是无可争议的市场领导者，以高达27.80%的市场份额占据最大份额。该公司凭借其一流的生产能力以及其主打产品楔形连接式脚手架的良好声誉，保持了主导地位。Shinwa预测，在2025财年，其脚手架设备部门的收入将大幅增长35.4%，这得益于其对大型脚手架施工运营商YAGUMI集团等战略性收购的推动。

继Shinwa之后，平和技研株式会社（Heiwa Giken Co., Ltd.）成为临时脚手架市场的另一支主导力量，被公认为拥有强大市场占有率的顶级品牌。虽然具体的市场份额百分比有所波动，但平和技研的优势在于其广泛的产品线和品牌知名度。尽管除了这些领先企业之外，市场还较为分散，但三共株式会社（Sankyo Corporation）和杉工集团（Sugiko Group）等其他主要参与者也做出了重大贡献。三共拥有悠久的创新历史，包括开发专用脚手架清洁机，并专注于租赁和安装服务。杉工集团通过将BIM辅助和VR安全教育等数字技术与其传统租赁服务相结合，满足了现代人对效率和安全的需求，从而实现了差异化竞争。

这些行业巨头通过战略性增长不断巩固其地位。Shinwa 2025 至 2029 财年的中期规划目标为至少 9.5% 的营收复合年增长率，标志着其积极扩张的势头。竞争环境的特点是：大力发展下一代脚手架系统，注重数字集成等增值服务，并通过战略性收购巩固市场地位。由于建筑需求持续强劲，这些主要参与者的主导地位预计将持续下去，从而塑造整个日本临时脚手架市场的发展方向。

日本临时脚手架市场的顶级企业

• 三共株式会社 / 七芦叶
• KYC机械工业
• 信和
• 杉工集团控股株式会社
• 大三有限公司
• 平和技研株式会社
• 其他杰出球员

市场细分概述

按型号

• 独立 tobi（自有材料 + 人工）
• 租赁公司拥有材料，外包劳动力
• 租赁公司拥有材料+内部劳动力

按比例

• 小型项目
• 中大型项目