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 哪些高风险应用正在吞噬全球供应链？

热解凝胶隔热材料的市场需求主要集中在下游油气行业，特别是复杂的炼油和石化装置。满负荷运转的炼油厂优先考虑“检修”，速度至关重要。一项针对连续催化再生器 (CCR) 的 2024 年案例研究表明，使用热解凝胶可将安装时间缩短 24 小时，仅需 5 天即可完成项目。对于生产高价值衍生品的装置而言，这节省的一天产量可转化为超过 50 万美元的年度增量收入。因此，在高温应力下运行的延迟焦化装置 (DCU) 和流化催化裂化装置 (FCCU) 目前是这些气凝胶隔热材料的最大用户。.

此外，液化天然气(LNG) 行业的蓬勃发展也对热解凝胶绝缘材料市场起到了重要的推动作用。LNG 需要低温保护，而相关的高温蒸汽伴热和液化工艺热管线则需要热解凝胶。预计到 2025 年，美国 LNG 出口能力将超过每年 1 亿吨，基础设施建设将为高性能绝缘材料创造巨大的市场需求。欧洲的区域能源网络也正在成为一项重要的应用领域，利用该材料在环境温度下 0.021 W/mK 的导热系数，最大限度地减少地下蒸汽管道的热损失，尤其是在挖掘空间有限且成本高昂的情况下。

全球消费最集中在哪里？为什么？

从地域上看，北美占据了市场需求的“绝大部分”，在耐火凝胶绝缘材料市场中占据主导地位，市场份额高达35.55%。这种领先地位并非偶然，而是结构性因素造成的；该地区能源基础设施老化，需要巨额运营支出才能符合安全标准。美国墨西哥湾沿岸炼油厂密集，利用耐火凝胶XTE延长碳钢设备的使用寿命，而无需完全更换。此外，严格的消防安全规范推动了耐火凝胶XTF的普及，该产品可提供长达2小时的被动防火保护，这对于满足美国现代保险责任要求至关重要。

然而，新增热解凝胶保温材料的重心正向亚太地区转移。该地区以大规模新建项目为主，尤其是在印度和中国，两国的炼油产能已达到每日1930万桶。与侧重于改造的北美不同，亚洲在大型项目的初始设计阶段就采用热解凝胶，通过降低管道系统的整体重量来降低钢结构成本。欧洲紧随其后，位列第三，这主要得益于“绿色协议”中的“能源效率指令”。该指令要求到2030年将能源消耗降低11.7%，迫使各行业从低效的泡沫玻璃或棉纤维等材料升级到气凝胶解决方案。.

2025年，哪些巨头将主宰竞争格局？

气凝胶保温材料的市场竞争格局已从垄断演变为高端市场的双寡头垄断，而高端市场则被分散的亚洲供应商所包围。Aspen Aerogels 依然是无可争议的市场领导者，预计2024年能源工业收入将达到约1.5亿美元。其市场主导地位得益于超过5亿平方英尺的庞大装机量和深厚的专有知识产权。其财务复苏势头强劲，2024年调整后EBITDA飙升至8990万美元，为其巩固市场地位提供了充足的资金。.

挑战这一主导地位的是阿姆斯壮（Armacell），该公司凭借ArmaGel XGH系列产品积极扩张其市场份额。2025年，阿姆斯壮在印度浦那新建了一座年产能100万平方米的工厂，直接瞄准亚洲石化中心浦那的热解凝胶绝缘材料市场。此举成功打破了此前令采购人员担忧的单一来源供应链风险。阿斯彭（Aspen）专注于“轻资产”战略，依靠合作伙伴，而阿姆斯壮则采取垂直整合策略。在这两大巨头之下，中国制造商如艾利森气凝胶（Alison Aerogel）和纳米科技（Nano Tech）也在运营，但它们难以满足西方石油巨头要求的严格的ASTM C1728 III型1A级标准，这限制了它们在非关键性国内应用领域的市场渗透。.

中国正在如何重新定义制造业和供应链格局？

中国已从被动的消费国转变为热解凝胶绝缘材料市场的引擎。到2025年，全球约97%的气凝胶产能将位于中国境内。这种集中度甚至迫使西方国家做出调整。例如，Aspen Aerogels公司在2025年初取消了其在佐治亚州投资6.7亿美元的建厂计划，转而采用“轻资产”模式，计划通过中国制造合作伙伴新增2亿美元的产能。这种放弃国内生产的战略性举措凸显了中国在二氧化硅原料加工。

• 但美国关税的不确定性给热熔胶绝缘材料市场带来了不同的局面。

然而，这种依赖也伴随着波动性。根据301条款，美国对北美商品征收的关税在2025年将在10%至25%之间波动，这将给北美进口商带来价格不稳定。尽管存在这些贸易壁垒，但中国庞大的产量确保了全球供应链的流动性。对买家而言，这意味着，虽然包装盒上的品牌可能是西方的，但毛毯本身几乎肯定是在中国工厂生产的。这种地缘政治上的相互依存关系是影响当前市场价格和供应的最重要因素。.

哪些关键趋势正在引领市场走向 2026 年？

两大截然不同的趋势正在塑造热熔胶绝缘材料市场的未来发展轨迹。. 

• 首先是“轻资产”供应链模式，这种模式使企业能够在无需承担建厂资本负担的情况下扩大收入规模。Aspen公司即便取消了自建工厂的计划，仍能预计2025年总收入达到2.97亿美元至3.17亿美元，这证明了该模式的可行性。.
• 其次是通过 ASTM C1728-24 标准实现采购标准化。到 2025 年，80% 的新 RFP（征求建议书）必须符合该标准，这有效地阻止了低质量的通用气凝胶进入高价值的安全关键区域。.

 细分分析 

产品类型：Pyrogel XT/XTE（最大）

无与伦比的热效率推动热解凝胶XT/XTE市场占据主导地位

PyroGEL XT/XTE凭借其卓越的隔热性能和对绝缘层下腐蚀（CUI）的防护能力，持续引领保温材料市场。作为Aspen Aerogels产品组合中的旗舰产品，它是其“能源工业”业务板块的主要收入来源，该板块仅在2025年第三季度就创造了2430万美元的收入。该产品系列的领先地位源于其卓越的隔热性能，其隔热性能比矿物棉等现有材料高出五倍，使其成为高温炼油和石化设备不可或缺的组成部分。.

XT/XTE 型热解凝胶绝缘材料之所以备受市场青睐，进一步体现在其在空间极其宝贵的关键基础设施中的广泛应用。例如，2024 年底，能源工业板块的季度营收创下 5310 万美元的历史新高，凸显了全球能源基础设施对这种特定配方产品的依赖性。其独特的疏水性能可有效防止水分渗入，直接解决腐蚀性下沉（CUI）这一价值万亿美元的行业难题，从而巩固了其在 2025 年资产保护领域的标杆地位。.

按材料组成：二氧化硅气凝胶（最大）

二氧化硅气凝胶化学确保最低导热系数标准

二氧化硅气凝胶凭借其在热解凝胶绝缘材料市场中无可撼动的地位，稳居首选材料之列。这是因为二氧化硅气凝胶拥有已知固体中最低的导热系数，在0°C时通常约为0.020 W/mK（在32°F时为0.14 BTU-in/hr-ft²-°F）。这一物理特性使得二氧化硅气凝胶的性能优于传统的绝缘材料，例如泡沫玻璃或硅酸钙，后者需要更大的体积才能达到相同的隔热效果。2025年，随着二氧化硅气凝胶在液化天然气和海底应用中的广泛应用，其市场主导地位进一步巩固，因为在这些应用中，热效率对于维持工艺稳定性至关重要。.

在热解凝胶保温材料市场中，二氧化硅气凝胶的化学结构赋予其固有的疏水性，这对于工业应用的耐久性至关重要。与遇水易降解的珍珠岩或纤维材料不同，二氧化硅气凝胶能够有效防水，同时保持透气性。2025年的技术数据显示，这种材料成分使得保温系统比传统同类材料薄75%，从而降低了支架密度，并使其能够安装在空间狭小的工厂环境中，而较厚的材料则无法在这些环境中安装。.

按形状：毛毯（最大）

灵活的毛毯形式革新了工业安装速度

由于毯状结构解决了刚性保温材料固有的复杂物流和安装难题，因此在热解凝胶保温材料市场占据了领先地位。与需要精密加工和大量库存管理的刚性管段不同，Pyrogel 等气凝胶毯以卷材形式供应，可在现场切割以适应任何管道尺寸或容器几何形状。这种多功能性在 2025 年成为一项关键的运营优势，尤其是在维护和检修项目中，速度至关重要。.

现场数据显示，在热解凝胶保温材料市场中使用毯状结构，与刚性包覆系统相比，可缩短约30%至50%的安装时间，这主要归功于无需复杂的接缝密封以及材料本身的轻质特性。此外，毯状结构的灵活性对于蓬勃发展的海底管道市场至关重要。Aspen Aerogels公司预计，在近期（2026-2028年）海底项目收入潜力将超过8000万美元，而这些项目完全依赖于这种柔性毯状结构，以适应海上管中管施工中使用的弯曲和卷绕工艺。.

按应用领域划分：管道保温（最大）

关键管道保温需求推动能源产业增长

能源基础设施的严苛需求。2025年，“能源工业”业务将进一步推动这一应用领域的增长，该业务主要集中于炼油厂、石化厂和液化天然气设施的管道保温。Aspen Aerogels 2024年全年营收达4.527亿美元，充分体现了该领域的强劲增长势头，其中很大一部分收入来自高温管道网络的保温，这些管道网络需要持续保温以优化产量。

管道保温材料在热凝胶保温材料市场的主导地位，进一步得益于现有设施节能改造的趋势。运营商越来越多地采用气凝胶对现有管道网络进行改造，以在不改变设施占地面积的情况下减少热损失。2025年第三季度的最新行业洞察表明，即将启动的液化天然气和海底管道项目预计将成为2026年市场增长的主要驱动力。该材料能够在-40°F至1200°F（-40°C至650°C）的温度范围内维持管道的工艺温度，满足绝大多数工业管道需求，凸显了其应用的关键性。.

 区域分析 

北美在液化天然气蓬勃发展的背景下占据了35%的主导份额

北美仍然是无可争议的市场主导者，预计到2025年将占据热解凝胶绝缘材料市场35.55%的绝对份额。这一主导地位的结构性基础源于美国墨西哥湾沿岸液化天然气（LNG）基础设施的快速扩张，该地区今年的总出口能力已正式超过每年1亿吨。运营商正积极优先考虑气凝胶解决方案，以缓解绝缘材料下腐蚀（CUI）问题。CUI是一个长期存在的问题，目前每年给美国工业部门造成超过90亿美元的维护和维修损失。. 

该地区对热凝胶隔热材料的依赖主要集中在老旧炼油厂资产上，因此需要一种能够承受650摄氏度高温且体积小的材料，这推动了此类材料在棕地改造项目中的广泛应用。因此，美国采购团队正在将预算从资本支出转向运营维护，以确保高性能隔热材料长期合同的签订，从而延长资产的使用寿命。.

亚太地区炼油产能大幅增长，印度新产能也加速提升

亚太地区的热熔胶保温材料市场紧随其后，正充分利用其作为全球主要生产国和热阻隔材料消费大国的双重角色。目前，全球约97%的气凝胶产能集中在中国，与西方国家相比，区域供应链的物流成本更低。. 

印度正在重塑竞争格局，尤其是在阿姆斯泰尔位于浦那的工厂投产后，该工厂年产能达100万平方米，预计将于2025年中期投入使用，以满足当地的石化需求。这一本地产能直接支持了该地区的炼油巨头，特别是中国，中国的炼油总产能已飙升至每日1930万桶。.

 与西方不同，亚洲的Pyrogel保温材料市场主要由新建的大型项目推动，支撑着强劲的区域复合年增长率，到年底超过9.2%。.

欧洲在严格的绿色协议要求和液化天然气进口的驱动下，要求提高效率

欧洲凭借对能源安全和严格隔热性能要求的迅速调整，在热凝胶保温材料市场稳居第三。欧盟更新后的《能源效率指令》强制要求到2030年最终能源消耗量降低11.7%，迫使重工业用性能更优异的气凝胶系统取代传统的矿物棉。. 

浮式液化天然气再气化终端的快速建设进一步推高了热解凝胶保温材料市场的需求。仅在2025年，德国和荷兰的浮式液化天然气再气化终端产能就增长了20%，以取代管道天然气。工业企业正大力投资以满足这些指标，仅区域管道保温改造项目就价值超过4.5亿美元。这些因素确保了该市场对于最大限度地减少不断扩大的区域供热网络和化工加工管网的热损失仍然至关重要。.

近期热解胶绝缘材料市场企业公告

• 战略转型：转向轻资产制造模式（2025年2月）：Aspen Aerogels正式停止了其位于佐治亚州斯泰茨伯勒、计划投资3.25亿美元的制造工厂的建设。该公司宣布战略转型，转向“轻资产”模式，利用亚洲的外部制造合作伙伴扩大热解凝胶的供应规模，而无需像新建国内工厂那样投入巨额资金。
• Aspen Aerogels（2025 年 11 月）：在其 2025 年第三季度运营更新中，Pyrogel 的制造商报告称季度收入为 7300 万美元，并宣布与一家主要的欧洲 OEM 签订了关于其 PyroThin 隔热层的最终合同，计划于 2027 年开始生产。
• 阿姆斯壮（2025年6月）：作为柔性保温毯市场的主要竞争者，阿姆斯壮在印度浦那启用了一座全新的专用气凝胶生产工厂。该工厂使其ArmaGel XG和XGH系列产品的全球产能翻番，直接瞄准了目前由Pyrogel主导的高温工业保温市场。
• JIOS气凝胶（2026年1月）：该公司与一家韩国制造合作伙伴最终敲定了一项“枢纽辐射式”许可协议，为现代和起亚汽车供应隔热板。该协议确保了未来12年电动汽车热失控防护产品的供应，标志着JIOS气凝胶的生产模式向亚洲本土化生产迈出了重要一步。
• 瑞典气凝胶公司（Svenska Aerogel ，2025年12月）：获得迄今为止最大的商业“量产”订单，订单来自Outlast Technologies公司。该订单将Quartzene气凝胶材料应用于温度调节纺织品，标志着气凝胶在工业基础设施以外的应用领域供应链日趋成熟。

热解凝胶绝缘材料市场中的顶尖公司

• 阿克塔鲁斯集团
• 阿姆斯
• 白杨气凝胶
• 布罗克集团
• 绝缘体
• KLAY EnerSol
• 磁通量
• 帕科尔
• Stadur-Süd Dämmstoff-Produktions GmbH
• Thermaxx 夹克
• 其他杰出球员

市场细分概述

按产品类型

• Pyrogel XT
• Pyrogel XTE
• 高温凝胶
• Pyrogel XTF
• 其他定制配方

按材料组成

• 二氧化硅基气凝胶
• 聚合物改性气凝胶
• 纤维增强气凝胶

按形式

• 卷
• 毯子
• 面板
• 预成型件

按申请

• 管道保温
• 设备绝缘
• 储罐和容器保温
• 管道和暖通空调保温
• 被动防火
• 海底绝缘

按最终用途行业

• 石油和天然气
• 发电（火电、核电、可再生能源）
• 石油化工及炼油厂
• 工业加工（水泥、钢铁、食品）
• 建筑与施工
• 交通运输（铁路、海运、航空航天）

按分销渠道

• 直销
• 分销商和渠道合作伙伴
• 在线销售

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
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    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
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    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
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  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
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• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区