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市场情景
2023年日本轮胎市场估值为147.8亿美元,预计到2032年将达到335.9亿美元,2024-2032年预测期间复合年增长率为9.74%。
截至2023年,日本汽车总销量达到约478万辆,证明了日本汽车工业的强劲。目前日本道路上行驶的汽车数量约为 8200 万辆,这不可避免地刺激了该国对轮胎的需求。日本每年对轮胎的需求量很大,每年需要约 1.64 亿条轮胎来满足新车和替换市场。从销售额来看,在消费者和商业需求的推动下,日本轮胎市场的年营业额约为147.8亿美元。
日本轮胎需求的主要驱动因素是多方面的。其中,该国发达的道路基础设施鼓励频繁的车辆购买和使用,需要定期更换轮胎。除此之外,日本严格的安全法规要求经常检查和更换轮胎,从而推动了轮胎市场的发展。最主要的轮胎消费者是私家车主,其次是商业车队,其中包括物流公司和出租车服务。季节性变化进一步推动了这一需求,这要求车主在夏季和冬季轮胎之间切换,以确保安全并遵守交通法规。促进日本轮胎市场增长的一些关键因素包括由于日本气候变化而导致的轮胎更换频率以及对车辆安全和性能的高期望。日本驾驶员平均每三到四年更换一次轮胎,具体取决于使用情况和路况。此外,电动汽车 (EV) 的兴起催生了对可提高能源效率的专用轮胎的需求。轮胎的销售也受到技术进步的推动,例如低滚动阻力轮胎的开发,由于其节能特性而越来越受欢迎。
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市场动态
司机:提高车辆拥有率
日本汽车保有量的增长极大地推动了轮胎市场的需求。截至 2023 年,日本道路上行驶的车辆数量约为 8200 万辆。汽车保有量的增长是由城市化和私人车辆在繁华的大都市地区提供的便利推动的。值得注意的是,仅 2023 年新车销量就达到 478 万辆,这是汽车行业蓬勃发展的明确指标。这种激增不可避免地导致对新轮胎和替换轮胎的需求增加,估计日本每年需要 1.64 亿条轮胎。日本政府推动改善交通基础设施进一步推动了这一增长,在过去十年中修建了 1,200 多公里的高速公路。此外,日本家庭现在平均拥有 1.5 辆汽车,这凸显了向拥有多辆车的转变。这种趋势在公共交通选择有限的郊区尤其明显。乘车共享服务的兴起,到 2023 年将增加 20 万辆汽车,这也促进了轮胎需求的增长。
此外,市场上电动汽车(EV)的出现推动了对能提供更好能源效率的专用轮胎的需求。 2023 年,电动汽车销量突破 25 万辆,每辆电动汽车都需要专门设计的轮胎来应对独特的性能特征。随着城市化进程的不断推进,以及自动驾驶汽车的出现,预计到 2025 年将再增加 50 万辆,在道路上车辆数量不断增加的推动下,轮胎市场有望持续增长。
趋势:越来越多地采用环保轮胎
环保轮胎的趋势在日本获得了巨大的关注,这与该国更广泛的可持续发展目标相一致。 2023年,日本市场推出了150多种新环保轮胎型号,销量达到2500万条。这些轮胎经过精心设计,可减少碳排放并提高燃油效率,对具有环保意识的消费者和企业极具吸引力。日本对减少碳足迹的承诺体现在其严格的环境法规中,这些法规鼓励采用绿色技术。政府已拨出约 5000 亿日元的补贴用于购买环保汽车,进一步推动了对可持续轮胎选择的需求。这一举措导致过去一年混合动力和电动汽车的销量增长了 30%,每种汽车都需要兼容的轮胎解决方案。
日本轮胎市场的领先制造商,如普利司通和横滨,在研发方面投入巨资,每年花费超过500亿日元用于环保轮胎技术的创新。这些投资重点开发二氧化硅和植物橡胶等材料,以减少滚动阻力并提高耐用性。到 2023 年,使用可持续材料的轮胎产量已增至 2000 万条,反映出制造实践的重大转变。消费者意识活动进一步支持了这一趋势,超过 70% 的日本驾驶员现在更喜欢为其车辆使用环保轮胎。这种不断增长的需求不仅有利于环境,而且为轮胎制造商提供了有利可图的机会,可以通过将其产品与日本的可持续发展目标保持一致来扩大其市场份额。
挑战:原材料成本波动
原材料成本的波动给日本轮胎市场带来了巨大的挑战,影响了生产和定价策略。 2023年,由于供应链中断和地缘政治紧张局势,作为轮胎制造关键组成部分的天然橡胶的成本大幅飙升。这种波动导致每条轮胎的平均生产成本增加 15%,导致制造商的利润紧张并影响消费者的定价。日本约80%的天然橡胶从东南亚进口,因此容易受到外部市场波动的影响。去年,主要橡胶生产国因天气原因造成供应减少30万吨,加剧了成本压力。此外,持续的地缘政治紧张局势导致关税和贸易壁垒,使进口成本每年进一步增加约 100 亿日元。
作为回应,轮胎制造商正在探索替代材料来缓解这些挑战。合成橡胶和再生材料的开发在日本轮胎市场受到关注,到 2023 年产量将达到 1500 万条。这些创新为原材料价格波动提供了缓冲,并有助于可持续发展。该行业还投资先进的供应链管理系统,以提高效率和弹性。到 2023 年,超过 60% 的日本轮胎制造商已采用数字平台进行供应链优化,将交货时间缩短高达 20%。尽管做出了这些努力,原材料成本波动的挑战仍然是一个重大障碍,需要不断的战略调整和创新,以保持在全球市场的竞争力。
细分分析
按类型
子午线轮胎已成为日本轮胎市场的支柱,截至2023年年产量超过1.2亿条,占据近70%的市场份额。这种主导地位归因于子午线轮胎相对于传统斜交轮胎的卓越性能和技术优势。过去五年,日本制造商已投资超过 15 亿美元用于子午线轮胎技术的开发,凸显了日本对创新的承诺。该国的汽车行业每年生产约 900 万辆汽车,主要为新车配备子午线轮胎,因为子午线轮胎具有更高的燃油效率和更长的胎面寿命。日本汽车轮胎制造商协会报告称,2023 年仅替换市场中子午线轮胎的销量就超过 8500 万条。
受对安全性、性能和舒适性的关注,日本轮胎市场的消费者偏好强烈青睐子午线轮胎。调查显示,十分之七的日本驾驶员更喜欢使用子午线轮胎,因为其可提高操控性和稳定性。混合动力和电动汽车的日益普及,到 2023 年销量将超过 140 万辆,进一步增加了对滚动阻力更低、能效更高的子午线轮胎的需求。此外,日本地形多样,包括广阔的城市地区和山区,需要提供可靠牵引力和耐用性的轮胎。轮胎零售商报告称,上一财年东京和大阪等大都市地区的子午线轮胎销量增长了 15%,凸显了城市消费趋势。
出口市场凸显了日本子午线轮胎生产的全球重要性,2023年轮胎市场出口额将超过30亿美元。日本子午线轮胎在国际上的需求量很大,特别是在美国和欧洲等市场。政府通过向符合严格环境和安全标准的轮胎制造商提供总计超过 2 亿美元的补贴来支持出口增长。此外,日本轮胎公司在过去十年中已申请了4000多项与子午线轮胎技术相关的专利,展示了其在创新方面的领先地位。这些因素共同巩固了子午线轮胎在日本轮胎行业的主导地位,并凸显了为维持这一领先地位而进行的持续投资。
按季节类型
全季节轮胎在日本轮胎市场的受欢迎程度激增,该国销售的轮胎中超过54.81%属于该类别。因此,它成为许多追求多功能性的驾驶员的首选。这种主导地位是由日本独特的气候推动的,其中包括北海道和东北等地区的炎热夏季、雨季和多雪的冬季。全季节轮胎可在这些不同的条件下提供一致的性能,无需季节性更换轮胎。便利因素导致单独购买夏季和冬季轮胎的驾驶员数量显着减少,平均每年为消费者节省 300 美元的轮胎相关费用。
经济因素在日本轮胎市场的细分市场增长中也发挥着至关重要的作用,因为到 2023 年,全季节轮胎的产值将达到市场价值的近 55%。消费者越来越注重预算,轮胎的使用寿命也越来越长。全季节轮胎(更换前平均行驶里程为 60,000 公里)可提供更好的长期价值。 2023 年紧凑型汽车销量超过 400 万辆,通常标配全季节轮胎。轮胎制造商对此做出了回应,在过去两年中推出了 50 多种新的全季节轮胎型号,其中融入了燃油效率增强和降噪技术等功能。
日本轮胎市场的主要轮胎生产商和汽车公司通过创新和营销努力支持这一趋势。 2023年,普利司通和横滨等领先制造商投资超过5亿美元用于全季节轮胎的研发。这些投资带来了一些进步,例如改进的二氧化硅化合物可实现更好的湿地牵引力,以及针对不同道路条件进行优化的胎面设计。政府的激励措施,包括总计 1 亿美元的环保轮胎采购税收减免,进一步促进了全季节轮胎的采用。因此,行业预测预计到 2025 年,全季节轮胎年销量将超过 7000 万条,巩固其在日本轮胎市场的主导地位。
按尺寸
由于紧凑型汽车和轻型汽车的普及,15英寸以下的轮胎已成为日本轮胎市场的重要组成部分,占据了48%以上的市场份额,同年此类汽车的销量约为500万辆。这些小型车辆因其城市通勤和燃油效率而受到青睐,通常需要 15 英寸以下的轮胎。日本政府的税收制度对发动机尺寸和尺寸较小的车辆提供减税,鼓励消费者购买此类汽车,从而增加了对较小轮胎的需求。
15 英寸以下轮胎的主要消费者是紧凑型汽车的拥有者,其中包括本田飞度和丰田雅力士等车型,这些车型 2023 年的销量超过 120 万辆。日本人口老龄化,超过 3600 万人已超过 3600 万辆。 65 岁的人更喜欢较小的汽车,这些汽车更容易在人口稠密的城市中操纵和停放。轮胎制造商定制了自己的产品线来满足这一需求,去年推出了 30 多种专为 15 英寸以下应用设计的新轮胎型号。这些轮胎通常具有低滚动阻力等优点,可提高燃油经济性,这对于注重成本的驾驶员来说是一个重要的考虑因素。
经济和环境因素使得小尺寸轮胎在轮胎市场占据主导地位。 15英寸以下轮胎的平均价格约为70美元,与大尺寸轮胎相比更实惠。此外,这些轮胎有助于提高燃油效率;一些研究表明,每升它们可以将车辆的行驶里程提高多达 2 公里。环保举措也发挥了作用,政府拨款 1.5 亿美元补贴消费者购买配备小轮胎的环保汽车。随着城市化率超过 9000 万人居住在城市,对紧凑型汽车以及较小轮胎的需求预计将继续呈上升趋势。
按条件
2023年,新型轮胎领域占据超过91%的市场份额。日本轮胎市场的这种主导地位是由严格的安全法规推动的,例如“Shaken”车辆检查系统,该系统要求轮胎满足胎面深度和状况的特定标准。不遵守规定可能会导致超过 1,000 美元的罚款或无法合法操作车辆。 2023年,超过2000万辆汽车接受了Shaken检查,凸显了日本社会对汽车安全和维护的重视。日本消费者的心态非常重视质量和可靠性,这影响了对新轮胎的强劲需求。 2023 年进行的一项调查表明,85% 的日本驾驶员更喜欢购买新轮胎而不是旧轮胎,以确保最佳性能。日本驾驶员平均每四年或大约 50,000 公里后更换一次轮胎,以先到者为准。此外,轮胎技术的进步导致推出了 40 多种新轮胎型号,这些型号具有增强湿地抓地力和降低道路噪音等功能,鼓励消费者选择最新产品。
环境考虑也导致对新轮胎的需求增加,有利于轮胎市场的增长。日本对轮胎处理和回收有严格的规定,每年处理的废旧轮胎超过80万吨。政府已投资超过 3 亿美元用于轮胎回收设施,以尽量减少对环境的影响。此外,轮胎制造商还推广妥善处理旧轮胎的计划,并提供激励措施,例如当客户以旧轮胎进行交易时,购买新轮胎可享受高达 50 美元的折扣。这些举措符合日本对可持续发展的承诺,并增强了消费者购买符合环境标准的新轮胎的偏好。
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日本轮胎市场的主要参与者
市场细分概述:
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按尺寸
按条件
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